tendances du tourisme et de l’hôtellerie...
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Tendances du tourisme et de l’hôtellerieHôtellerie 3.0 : Réinventer le produit et les services
Jeudi 29 mars 2018, Nice
Hugues DESGRANGES, Associé, Deloitte & Associés, Marseille
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - Réinventer l’hôtellerie 2
1) PERFORMANCES 2017 ET PERSPECTIVES 2018
Olivier PETIT, In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie
2) TABLE RONDE : HÔTELLERIE 3.0 : RÉINVENTER LE PRODUIT ET LES SERVICES
Hugues DESGRANGES, Deloitte & Associés, Marseille
3) PRESENTATION DU BAROMETRE DES RESEAUX SOCIAUX
Cédric MESSINA, Président de la Commission Numérique, CCINCA
4) ECHANGE AVEC L’ASSEMBLEE
5) COCKTAIL
Agenda
Les Tendances de l’hôtellerie
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - Réinventer l’hôtellerie 3
Partenaires
Les Tendances de l’hôtellerie
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 – Hôtellerie 3.0 4
Cédric MESSINA, Président de la Commission Numérique / Membre de la CCINCA
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - Réinventer l’hôtellerie 5
Olivier Petit, Associé, In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - Réinventer l’hôtellerie 6
Les Tendances de l’hôtellerie
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 7
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Tendances du tourisme et de l’hôtellerieHôtellerie 3.0 : Réinventer le produit et les services
Jeudi 22 mars 2018, Nice
Principaux indicateurs 2017 vs 2016
Global France
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 9
Taux d’Occupation
+ 3,7 %
Prix Moyen HT (RMC) + 0,2 %
+ 3,9%CA Hébergement HT (RevPAR)
Evolution du chiffre d’affaires hébergement par territoire 2017 vs 2016
Global France
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 10
+ 2,2 % + 9,2 % + 2,2 %REGIONS PARIS COTE D’AZUR
Régions
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 11
+ 2,2 %REGIONS
Taux d’Occupation +2,2%
Prix Moyen -0,1%
Principaux indicateurs 2017 vs 2016
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 12
2,5%
3,2%
2,5%
1,2%
1,7%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
Luxe Haut de G. Milieu de G. Economique Super-Eco
Régions
Evolution du chiffre d’affaires hébergement par catégorie, 2017 / 2016
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 13
64% 63%67%
62%55%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Luxe Haut de G. Milieu de G. Economique Super-Eco
RégionsPart (%) des hôtels en progression de chiffre d’affaires hébergement en 2014 et 2017
2014 vs 2013
2017 vs 2016
Evolution du chiffre d’affaires hébergement depuis 2013 (base 100)
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 14
90
95
100
105
110
115
120
2013 2014 2015 2016 2017
Luxe +17%
Haut de G. +15%Milieu de G. +9%
Super-Eco 0%
Eco +2%
Régions
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 15
Taux d’Occupation
+ 3,2 %
Prix Moyen HT (RMC) - 1,2 %
+ 2,0%CA Hébergement HT (RevPAR)
Régions
Métropoles, principaux indicateurs, 2017 vs 2016
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 16
3%2%
4%5%
4%
-1% -1% -2% -2%
2%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
Super-Eco Eco Milieu de G. Haut de G. Luxe
Taux d'Occupation Prix Moyen
+2%+1%
+2%+3%
+6%
Régions
Métropoles, évolution du chiffre d’affaires hébergement, 2017 vs 2016
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 17
0%
5% 6%
13%
9%
1%
-1%
1%
-3%
2%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
13%
15%
Super-Eco Eco Milieu de G. Haut de G. Luxe
Taux d'Occupation Prix Moyen
+1%
+4%
+6%
+10%+11%
Régions
Métropoles, évolution du chiffre d’affaires hébergement, 2017 vs 2013
Strasbourg
Nice
Toulouse
Bordeaux
Rennes
Nantes
+5%
+5%
+6%
+2%
+4%
+4%
+9%
+2%
+11%
+15%
+25%
+9%
Lille
Lyon
Aix-Marseille
- 2%
0%
0%
Montpellier -7%
+10%
+9%
-4%
-6%17/16 17/13
Régions
Métropoles, évolution du chiffre d’affaires hébergement
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 27
Principaux indicateurs 2017 vs 2016
Côte d’Azur
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 19
+ 2,2 %COTE D’AZUR
Taux d’Occupation+3,0%
Prix Moyen-0,8%
Performances par territoire 2017 vs 2016
Côte d’Azur
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 20
-2,8%
5,6%
-0,8%
2,4%
-2,4%
4,3%
1,5%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
Cannes Nice Monaco
Eco Milieu G. Haut G. & Luxe
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
J-17 F-17 M-17 A-17 M-17 J-17 J-17 A-17 S-17 O-17 N-17 D-17
TO RMC
Côte d’AzurEvolution mensuelle des performances, Cannes, Haut de gamme & Luxe, n / n-1
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 17
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
J-17 F-17 M-17 A-17 M-17 J-17 J-17 A-17 S-17 O-17 N-17 D-17
TO RMC
Côte d’AzurEvolution mensuelle des performances, Nice, Haut de gamme & Luxe, n / n-1
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Tendances du tourisme et de l’hôtellerieHôtellerie 3.0 : Réinventer le produit et les services
Jeudi 22 mars 2018, Nice
Perspectives 2018
• Cycle prix moyen décalé
• Croissance du parc sur certaines niches demarché ou territoires
• Reprise économique affirmée
• Contexte international s’améliorant
• Les Régions moteurs de la croissance
• L’hôtellerie super-économique qui revient enzone de croissance grâce à un apurement duparc
• Bonne dynamique générale pour l’hôtellerie
• Accentuée Paris et Côte d’Azur – rattrapageprix moyens
• Bonne santé européenne
• Attractivité renforcée de la France en généralet de la destination France
• Ryder Cup
• Maintien de la croissance en Régions maisprobablement moins soutenue
2017 2018
• Une croissance confortée accompagnant la dynamique économique générale
EnvironnementPerspectives 2018
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 77
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Luxe Var N/n-1 Var 6 mois glissants
2015 2016 2017
3%à
4,5%
Perspectives 2018
Le Luxe, évolution des chiffres d’affaires hébergement
Perspectives 2018
78
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Haut de gamme Var N/n-1 Var 6 mois glissants
2015 2016 2017
3,5%à
5%
Perspectives 2018
Le Haut de Gamme, évolution des chiffres d’affaires hébergement
Perspectives 2018
79
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Milieu de gamme Var N/n-1 Var 6 mois glissants
2015 2016 2017
2,5%à
3,7%
Perspectives 2018
Le Milieu de Gamme, évolution des chiffres d’affaires hébergement
Perspectives 2018
80
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Economique Var N/n-1 Var 6 mois glissants
2015 2016 2017
3,5%à
4,5%
Perspectives 2018
L’Economique, évolution des chiffres d’affaires hébergement
Perspectives 2018
81
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Super-économique Var N/n-1 Var 6 mois glissants
2015 2016 2017
1,5%à
2,5%
Perspectives 2018
Le Super-Economique, évolution des chiffres d’affaires hébergement
Perspectives 2018
82
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0
2,7%à
4%
Au global pour 2018
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
Moy. Fr Luxe Haut de Gamme Milieu de Gamme Economique Super-Economique
Synthèse, évolution des chiffres d’affaires hébergement
Perspectives 2018
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Jeudi 22 mars 2018, Nice
Patrick Boero
Directeur Général
Nêho-Group
Adrien Lavrat
Founder-Owner
Connect-Riviera
Franck SosthéMaître de
Conférences, Directeur
Institut Ulysse Université Nice Sophia Antipolis
Hôtellerie 3.0 : Réinventer le produit et les services
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0
Pierre Beckerich
Créateur & Gérant
Yooma Hotels
Romain Viennois
Directeur Général
France Hostels
Vidéo Yooma
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - Réinventer l’hôtellerie 34
Patrick Boero
Directeur Général
Nêho-Group
Adrien Lavrat
Founder-Owner
Connect-Riviera
Franck SosthéMaître de
Conférences, Directeur
Institut Ulysse Université Nice Sophia Antipolis
Hôtellerie 3.0 : Réinventer le produit et les services
Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0
Pierre Beckerich
Créateur & Gérant
Yooma Hotels
Romain Viennois
Directeur Général
France Hostels
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