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16 et 17 mai 2017 Formations régionales – CHU de Nantes / CHU d’Angers

(10h00-12h30)

TABLEAU DE BORD DE SUIVI DES EFFECTIFS ET DE LA MASSE SALARIALE FORMATIONS RÉGIONALES

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Plan

Logistique

Genèse / Contexte / Objectifs

Accéder à l’outil / Modalités d’assistance

Fonctionnalités générales

Cas pratique (démonstration par l’exemple)

Méthodologie par étapes

Focus sur fonctionnalités spécifiques

Open source

Avis / Attentes utilisateurs / Evolutions prévisionnelles

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Logistique

Horaires : 10h00 – 12h30

Support de formation posté en ligne (www.martaa.fr)

Feuille d’émargement

Fiche d’évaluation

Attestation de formation

http://www.martaa.fr/

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Une volonté des représentants de la Fédération Hospitalière de France (FHF) et de l’Agence Régionale de Santé des Pays-de-la-Loire de travailler collectivement sur un outil de pilotage des effectifs et de la masse salariale.

Contexte Suppression premier RIA Plan triennal

Une évolution de la masse salariale supérieure à l’évolution des ressources sur la période 2011-2014 (effet ciseau). Une trajectoire à rétablir via la maîtrise de la masse salariale (+1,5% sur la période 2015-2017)

Un objectif de renforcement des outils de pilotage (autodiagnostic, analyse prospective, cohérence à l’objectif)

Un objectif de développement d’indicateurs de suivi au-delà de l’EPRD, RIA, bilan sociaux, … (MS, effet prix et volume, effectifs, mesures réglementaires, absentéisme, …)

Eventuel CREF exigeant un outillage adapté/complémentaire

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Genèse 30 septembre 2015 : Constitution groupe de travail 25 février 2016 : Association de la MARTAA 25 mars 2016 : Phase de test V0 6 juin 2016 : Phase de test V1 4 novembre 2016 : Présentation en conférence des DRH (HISL) 16 décembre 2016 : Production V2 6 février 2017 : Diffusion régionale avec mise en ligne sur www.martaa.fr Mai 2017 : Formations régionales Juin-Août 2017 : Mise en production V3 (prise en considération évolutions

utilisateurs souhaitées; adaptation ES privés non lucratifs; …)

ES membres du groupe de travail : CHU de Nantes / CHU d’Angers / CH du Mans / CH de Châteaubriant

http://www.martaa.fr/fr/outils_masse-salariale/

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Objectifs Partage entre gestionnaire d’un outil de pilotage commun en région Faciliter la communication entre établissement et ARS sur la base d'un

outil connu et partagé Répondre aux enjeux de maîtrise de la masse salariale Etablir un diagnostic rétrospectif à travers une analyse volume/prix et la

mise en perspectives des équilibres financiers Améliorer le suivi infra-annuel des effectifs et de la masse salariale mis en

œuvre dans les établissements Renforcer le pilotage des effectifs et de la masse salariale en contexte de

CREF Une utilisation à la discrétion des établissements Une recommandation d’utilisation en cas d’inscription sous CREF (recommandation ARS) Un outil adapté aux EPS (Etablissements Publics de Santé)

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Mise à disposition en ligne Site internet de la MARTAA : http://www.martaa.fr Rubrique : Outils / Pilotage des effectifs et de la masse salariale Informations (Version/Cible/Assistance/…) La mise à disposition des guides DGOS (2001 et 2015) + Mise à disposition support de formation

Au moment du téléchargement, veillez le cas échéant à modifier l'extension du fichier en .xlsm Votre navigateur internet peut en effet vous proposer une extension de fichier distincte par défaut (.xlsx ou .xls). Une extension .xlsx ou .xls ne correspond pas au format attendu, empêchant toute ouverture de l'outil. Une mise à disposition libre en région et hors région (hors espace collaboratif)

http://www.martaa.fr/fr/outils_masse-salariale/

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Modalités d’assistance Une assistance à distance à l’utilisation

[email protected] Standard de la MARTAA : 02 40 08 72 10 Chargé de mission MARTAA (M. Romain TRICOT) : 02 40 08 70 03

Une assistance à l’implantation de l’outil au sein du SID Une possible adaptation aux besoins particuliers des gestionnaires

Une notice d’utilisation embarquée Compatibilité Excel / Paramètres des macros Paramétrage / Etapes de saisie ou d’importation Version / Evolutions Spécificités des fichiers d’import

Des phases de TEST n’ayant pas relevé de difficultés particulières d’utilisation (à l’exception de problèmes internes de paramétrage EXCEL indépendants de l’outil)

mailto:[email protected]



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Fonctionnalités générales Une construction sur trois axes d’analyse : Effectifs / Masse Salariale /

Absentéisme Une construction sur l’existant

Guide pour le suivi de la masse salariale DGOS / EPRD-PGFP ANCRE / Instruction bilan social / Nomenclature comptable M21 / Nomenclature SAE

Un outil synthétique n’ayant pas vocation à se substituer à l’ensemble des TDB existants

Une approche budgétaire avec mise en parallèle des prévisions annuelles inscrites à l’EPRD

Une approche Volume/Prix Un socle fixe/commun et des paramètres optionnels permettant de faire

varier la granularité d’analyse (à la discrétion de l’ES Un outil rétrospectif mais également prospectif Tableau de bord mais également graphiques embarqués Un outil évolutif afin de répondre au mieux aux attentes utilisateurs

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Fonctionnalités générales Paramétrage utilisateur sur l’axe temporel (Mensuel/Trimestriel) Paramétrage utilisateur sur la granularité d’analyse (ETPR/ETPT/MS/Abs.) Diagnostic rétrospectif (N-3 à N-1)

Equilibres généraux de l'établissement et mise en exergue de l’influence de la masse salariale Evolutions et identification des variables significatives (effet volume, GVT, mesures catégorielles,

évolution indiciaire, ...)

Tableau de bord synthétique N-1 / N / A date / 12 mois glissants / Projections fin N ETPR / Masse Salariale / Absentéisme / Compléments (Coût ETPR, ratio ETPR/ETPT; Effets volume

prix) Ecarts en % / en valeur / Alerte

Des informations concentrées sur une page unique (volonté du groupe de travail) Graphiques

Annuels / 12 mois glissants / Mensuels / Trimestriels

Tableaux de bord complémentaires En fonction des paramétrages utilisateurs En développement

Démonstration par l’exemple

Cas Pratique

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1-Teléchargement et configuration EXCEL Téléchargement en ligne (http://www.martaa.fr) Vigilance sur le respect de l’extension du fichier (.xlsm) Configuration EXCEL des macros

Fichier / Options / Centre de gestion de la confidentialité / Paramètres du centre de gestion de la confidentialité / Paramètres des macros

Activer toutes les macros Accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA

Configuration EXCEL des contrôles ActiveX Fichier / Options / Centre de gestion de la confidentialité / Paramètres du centre de gestion de la

confidentialité / Paramètres ActiveX Désactiver tous les contrôles sans notification

Possible problème rencontré Problème d'activation des contrôles ActiveX Cause : Mise à jour "Service Pack 2 for Microsoft Office 2010 Language Pack (KB2687449) 64-Bit

Edition" responsable de la désactivation des contrôles ActiveX (Cf. Support Microsoft) Solution : Se rapprocher de l’assistance informatique établissement Il est possible que l'utilisateur n‘ait pas la main sur les paramètres EXCEL (Contrôles ActivX). Dans ce cas, nous vous invitons à vous rapprocher de votre assistance informatique.



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2-Mode d’emploi Prise de connaissance des éléments du mode d’emploi intégrés à l’outil

Notice explicative / Configuration et paramètres / Version-Evolutions / Spécifications des fichiers d’importation

Prise de connaissance des fiches indicateurs et plans comptables annexés Nature des données attendues (ETPR/ETPT/Jours d’absence/Rémunération principale/…) Des précisions importantes : Définition/Précisions méthodologiques/Dimension temporelle/Axes

d’analyse/Mode de calcul/… Plans comptables (M21 / 2015-2017) précisant par compte d’exécution le traitement des charges et

produits constituant la masse salariale (Charges et produits issues de la paie et hors paie) Les indicateurs attendus sont des indicateurs communément utilisés en établissement public de santé Pour plus d’information, veuillez vous référez à l’instruction relative au bilan social et au guide de suivi de la masse salariale DGOS Le groupe de travail constitué a souhaité intégrer certains éléments complémentaires à la définition stricte de la masse salariale de la DGOS. Ces comptes sont listés au sein des plans comptables intégrés (ex: produits déductibles en terminaison 9 / 6483 « versement aux agents en cessation d’activité » / 7084 « Mise à disposition » / …)

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Exemple Fiche indicateur

Exemple fiche indicateur : ETPR Définition

Les ETPR sont comptabilisés selon le taux de rémunération. L'ETPR décompte les effectifs en intégrant la sur-rémunération dont bénéficient les agents exerçant à temps partiel. Comme pour l’ETPT, le suivi des effectifs en ETPR se fait non seulement en fonction de la quotité de travail de l'agent et de la sur-rémunération du temps partiel y afférent mais aussi du temps de présence de l’agent sur la période de référence. Si l'agent est employé à temps plein, l'ETPR compte pour 1. Cette approche en ETPR est devenue systématique dans le cadre de l’EPRD (TPER) Exemples : Un agent employé à 80% est rémunéré 6/7 soit 86% de la rémunération d’un temps plein. Il sera comptabilisé pour

0,86 ETPR Un agent employé à 90 % est rémunéré 32/35 soit 91 % de la rémunération d'un temps plein. Il sera comptabilisé pour

0,91 ETPR Un agent en cessation progressive d’activité travaille à mi-temps est rémunéré à un taux de 80 %. Il sera comptabilisé

pour 0,80 ETPR Un agent en congé de fin d’activité ne travaille plus mais est tout de même rémunéré à un taux de 75 %. Il sera

comptabilisé pour 0,75 ETPR (malgré le remboursement par le fond de compensation) Un agent à mi-temps thérapeutique travaille à 50 % et est rémunéré à 100 %. Il sera comptabilisé pour 1 ETPR Un agent à temps partiel à 80% est recruté le 16 mai et placé en disponibilité le 1er novembre de la même année.

L’agent est présent 6 mois dans l’année dont un mois incomplet (mai). Cet agent sera comptabilisé pour 0,39 ETPR annuel à fin décembre. 0,43 ETPR mensuel sur le mois de mai (1 mois) / 0,86 ETPR mensuel sur les mois de juin à octobre (5 mois) / 0,43 + (0,86 x 5) / 12 = 0,39 ETPR annuel à fin décembre

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Exemple Fiche indicateur

Exemple fiche indicateur : ETPR Précisions méthodologiques

Les personnels hospitalo-universitaires sont comptés pour 0,50 ETPR Les praticiens hospitaliers à temps partiel sont comptés pour 0,60 ETPR Les sages-femmes sont à intégrer au Personnel Non-Médical (PNM) au sens de la SAE Les personnels extérieurs sont exclus du calcul de l'indicateur Les personnels mis à disposition pour l'extérieur doivent figurer au calcul de l'indicateur Cas particuliers : cessation progressive d’activité, congé de fin d’activité , mi-temps thérapeutique, les situations de

demi traitement des agents sont à prendre en considération dans le calcul des ETPR

Dimensions temporelles ETPR mensuel correspondant à une période d'analyse et une période d'activité de l'agent de un mois. ETPR moyen à date (trimestriel, annuel, 12 mois glissants) doit prendre en considération la période d'analyse

exprimée en mois. La période d'analyse est au maximum annuelle (12 mois). L'ETPR moyen est calculé à partir des ETPR mensuels. Exemples :

L'ETPR moyen à fin de premier trimestre N est égal à :MOYENNE (ETPR 01/N; ETPR 02/N; ETPR 03/N) L'ETPR moyen à fin avril N sur les douze derniers mois glissants est égal à :MOYENNE (ETPR 05/N-1;ETPR 06/N-

1;ETPR 07/N-1;ETPR 08/N-1;ETPR 09/N-1;ETPR 10/N-1;ETPR 11/N-1;ETPR 12/N-1;ETPR 01/N;ETPR 02/N;ETPR 03/N;ETPR 04/N)

ETPR moyen au 31/12/N correspond à la moyenne sur les douze mois de l'année N. Cette valeur est à renseigner notamment dans le bilan social de l'établissement

ETPR moyen de l'EPRD correspond à la saisonnalisation des prévisions inscrites à l'EPRD annuel de l'établissement

Etc…

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3-Cadrage projet (Optionnel) Engagement direction générale et mobilisation des directions

fonctionnelles concernées (RH/DAM/DAF/DSI/ …) Identification référents

Chefferie de projet : Référent en charge de la gestion de projet interne, de la saisie/importation des données, de la communication, …

Equipe projet : Référents au sein des directions fonctionnelles impliquées

Calendrier prévisionnel de déploiement Objectifs, jalons, périodicité des réunions, …

Périmètre d’analyse / d’utilisation A valider en groupe projet Pouvant évoluer dans le temps (Attention à la permanence des méthodes) Un outil de dialogue de gestion externe ? (tous CR) Une utilisation en dialogue de gestion interne ? (production par pôle) Une saisie de toutes les données ?

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4-Configuration générale Identité (Non bloquant)

Identité de l’établissement (FINESS/Raison Sociale/Catégorie) Identité du référent(Nom/Prénom/Fonction/Tel/Mail)

Temporalité Exercice en cours Mois d’analyse ou Trimestre d’analyse En cas d'analyse mensuelle, indiquez le "Mois d'analyse" à partir de la liste déroulante (1 à 12) et laisser vide le champ "Trimestre d'analyse" En cas d'analyse trimestrielle, laissez vide le champ "Mois d'analyse" et renseignez le champ "Trimestre d'analyse" à partir de la liste déroulante (T1 à T4)

Une granularité temporelle à la discrétion des utilisateurs (prévisions et réalisations mensuelles ou

trimestrielles) Le choix d’une actualisation et d’une analyse mensuelle apparaît plus adapté au regard de l’accessibilité des données issues du SIH et de la fréquence d’analyse requise de la masse salariale

Périmètre d’analyse (Non bloquant) Données indicatives sur le périmètre des données (tous CR, CRPP, Pôle, …)

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5-Paramétrage Quatre paramètres optionnels permettant de déterminer la granularité

d’analyse : A - La décomposition des personnels non-médicaux par filière. Filières issues de la nomenclature SAE

(1000/2000/3000/4000/5000) reprises à l’EPRD. Paramétrage ne concernant que les éléments ETPR/ETPT (possible extension à la Masse Salariale) B - La décomposition de la Masse Salariale par composants (rémunération principales / rémunération

accessoires / Charges sociales et patronales) C - Un détail par compte d’exécution des composants complémentaires de la Masse Salariale (6312

« Taxe d’apprentissage » / 61681 « Maladie, maternité accident du travail » / 7084 « MAD » / …) D – L’absentéisme par statut (Titulaires / CDI / CDD / …) Paramétrages à la discrétion des utilisateurs à évaluer préalablement en fonction des capacités du SIH et des attentes gestionnaires (par le groupe projet) Une nécessaire permanence des méthodes dans le temps Des paramètres ne modifiant pas le contenu du TDB Synthétique mais permettant le cas échéant d’accéder à des TDB complémentaires Un contrôle sur la ventilation opérée sur les données de réalisations en fonction des paramètres adoptés Des TBD spécifiques complémentaires dont la production est en cours

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6-Application du paramétrage Application des paramètres par lancement de la macro correspondante

Cette fonction permet d’ajuster l’ensemble des tableaux de saisie et d’importation (Diagnostic/Prévisions ETPR/Prévisions Masse Salariale/Réalisations ETPR/Réalisation ETPT/Réalisations Masse Salariale/Réalisations Absentéisme)

Cette fonction permet d’ajuster la temporalité des tableaux de bord

7-Diagnostic (Optionnel) Saisie des éléments rétrospectifs

Une saisie et actualisation réalisé une fois par an à arrêté des comptes de l'établissement Une saisie initiale sur les trois derniers exercices comptables (total charges, ETPR moyen, charges

courantes de fonctionnement, masse salariale totale, rémunération principale des personnels permanents, …)

Des impacts catégorielles à isoler en nombre de points d’indice (PPCR, hausse SMIC, … ) / A défaut d’isolement de ces impacts, une intégration des mesures catégorielles au GVT

TDB Diagnostic Un diagnostic permettant d'appréhender les équilibres généraux de l'établissement (résultats,

marges brutes, charges courantes) et la mise en exergue de l’influence de la masse salariale Un diagnostic permettant de détailler les évolutions rétrospectives (effet volume, GVT, mesures

catégorielles, évolution indiciaire, ...) et d’identifier les variables d'évolution significatives Le calcul du GVT sur la base d’une approche budgétaire (Cf. Guide DGOS p:44-46)

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8-Organiser la collecte interne des données Inventaire des sources de données Procédure de recueil à établir et valider Données issues de la paie

Sur la base des requêtes/extractions existantes Création ou ajustement des requêtes/extractions ad-hoc Des données brutes nécessitant d’établir d’éventuelles tables de correspondances (Ex: comptes

d’exécution subdivisés / code paie / code grade / statut / …)

Données hors paie Les charges composant la Masse Salariale non liées directement aux rémunérations

Un rapprochement avec la GEF et le reclassement éventuel de certaines charges et produits En fonction des capacités du SIH, une possible révision des paramètres utilisateurs Une assistance/coopération de la DSI

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9-Création tables de correspondance (Optionnel) Sur la base des extractions SIH, un rapprochement nécessaire au

découpage attendu par l’outil Un objectif d’automatisation de production des fichiers d’importation

permettant de limiter des manipulations humaines chronophages et source d’erreurs

Une nécessaire maintenance de ces tables en fonction des évolutions de nomenclature (subdivision compte, …) Possible adaptation des fichiers structures du SIH (découpage analytique, subdivision, …)

Exemple : Table de correspondance / Plan comptable

Exemple : Table de correspondance / NEHNMED

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10-Définition des règles analytiques de reclassement (Optionnel) Seules la rémunération principale, les rémunérations accessoires et les charges sociales et patronales nécessitent une distinction par statut. Les autres charges composant la Masse Salariale ainsi que les produits déductibles sont globalisées sans distinction de catégorie de personnel ou de statut Retraitement possible et à la marge des données hors paie sur

rémunération principale, rémunérations accessoires ou charges sociales et patronales

A identifier à partir du rapprochement "Paie / GEF" Ex : Certaines régularisations taxe sur les salaires ou cotisation gérées en

hors paie Subdivisions comptes d’exécution à prendre en considération Une permanence des méthodes exigée dans le temps Des périmètres et clés à définir précisément

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11-Prévisions annuelles initiales Saisie ou importation des prévisions de l’exercice en cours

Prévisions ETPR / Masse Salariale Absentéisme / ETPT Une saisie ou importation des prévisions annuelles (Janvier-Décembre / T1-T4) Des prévisions fonction des paramétrages utilisateurs (filières/composantes Masse Salariale) Des prévisions fonction de la temporalité choisie par l’utilisateur (trimestrielle/mensuelle) Des prévisions annuelles avec possible actualisation en cours d’exercice

Ne pas omettre l’éventuelle saisie ou importation des données agrégées en cas de paramétrage

détaillé Exemple : Titulaires stagiaires + Titulaires stagiaires / dont Personnels de directions et administratifs

12-Contrôle des prévisions annuelles Contrôles à partir du Tableau de bord Synthétique

Prévisions N Versus Réalisations N-1 Coût ETPR / Diagnostic rétrospectif Cohérences à l’EPRD (fonction du périmètre d’analyse) Cohérence au CREF (fonction du périmètre d’analyse)

Un contrôle sur les totaux et sous-totaux en fonction du paramétrage adopté

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13-Réalisations à date Renseigner le mois ou le trimestre d’analyse Appliquer les paramètres pour ajustement des onglets Saisie ou importation des réalisations

Une saisie ou importation des réalisations à date (Janvier-Décembre / T1-T4) Fonction des paramétrages utilisateurs (filières/composantes Masse Salariale) Fonction de la temporalité choisie par l’utilisateur (trimestrielle/mensuelle) J+15 à définir dans une éventuelle procédure de recueil Actualisation sur période échues fortement conseillée

14-Contrôle des réalisations à date Un contrôle utile sur la base des graphiques (mensuels / trimestriels) Un contrôle embarqué depuis l’accueil sur les paramètres utilisateurs

optionnels Exemple : Somme des ETPR PNM par filière et statut / Somme ETPR PNM par statut

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15-Ajustement des prévisions (Optionnel) Un ajustement des prévisions annuelles possibles à tout moment

En fonction des décisions modificatives / Ajustements internes / Simulations / … Le nécessaire maintien des prévisions initiales sur les périodes échues L’importance d’une sauvegarde interne des prévisions initiales

16-Changement d’exercice L’ensemble des données saisies ou importées en N-1 sont préservées

évitant ainsi une nouvelle saisie Diagnostic Réalisations ETPR / ETPT / Masse Salariale / Absentéisme Mais également les prévisions N-1 (ETPR / Masse Salariale)

En cas de modification des paramètres, possibles inadéquation des données sauvegardées. Dans ce cas, il est conseillé de procéder à une remise à zéro de l’outil ou plus spécifiquement des onglets impactés

Retour à l’étapes 11 (Prévisions annuelles initiales)

Importation des données

Afficher toutes les périodes

Remise à zéro de l’outil

Remise à zéro par onglet

Ruban Excel


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Importation des données Une importation possible sur l’ensemble des données à l’exception des

données du Diagnostic (données à actualisation annuelle et dont le volume reste très limité)

Une importation à géométrie variable permettant une utilisation mixte : Saisie + Importation

Une importation sur la base de fichiers CSV (séparateur point virgule) Des spécifications précisées dans "Spécifications des fichiers

d’importation" Une fonctionnalité écrasant les données préalablement saisies ou importées Les données non conformes seront importées mais ne seront pas reprises dans les onglets correspondants Au regard de la diversité des erreurs possibles, aucun code d’erreur n’est communiqué

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Importation des données (suite) Prévisions ETPR / Réalisations ETPR / Réalisations ETPT

STATUT FILIERE (Fonction paramétrage) ANNEE PERIODE ETP (ETPR ou ETPT moyen sur la période / Numérique séparateur virgule)

Représentation tabulaire

Bloc-notes

STATUT;FILIERE;ANNEE;PERIODE;ETPR PM_64211;0;2015;1;5,00PNM_6411;0;2016;9;75,30 PNM_6411;1000;2015;4;2,20 PNM_6413;2000;2016;T2;2,75

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Importation des données (suite) Prévisions Masse Salariale / Masse Salariale

STATUT_NATURE COMPOSANT_COMPTE (Fonction paramétrage) ANNEE PERIODE MONTANT (montant cumulé sur la période / Numérique séparateur virgule)


Bloc-notes

STATUT_NATURE;COMPOSANT_COMPTE;ANNEE;PERIODE;MONTANT P3;P3_6419;2016;6;5465,50 PNM_621;0;2016;1;25500,60 PM_64211;0;2016;1;52500,00P M_64211;T1_remuneration principale;2016;T1;31695,55

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Importation des données (suite) Absentéisme

TYPE STATUT (Fonction paramétrage) ANNEE PERIODE JOURS (jours cumulés sur la période / Numérique séparateur virgule)


Bloc-notes

TYPE;STATUT;ANNEE;PERIODE;JOURS PM;PM_64211;2015;1;2,00 PNM;0;2015;5;25,00 PM;PM_64211;2015;T1;7,00 PNM;PNM_6411;2016;T2;75,00

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Importation des données (suite) Création fichier CSV à partir d’un fichier Excel

Fichier / Enregistrer sous / Type = CSV (séparateur: point virgule) (*.csv)

Enregistrement de la seule feuille active Veillez à nommer vos fichiers * Exemples : 201704_Realisations_ETPR / 2017T1_Realisations_ETPR 2017_Previsions_ETPR / Etc …

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Afficher toutes les périodes Fonctionnalité permettant de visualiser toutes les périodes d’analyse

(Années / Mois / Trimestres) Prévisions

1/2016 à 12/2018 T1/2016 à T4/2018

Réalisations 1/2015 à 12/2018 T1/2015 à T4/2018

Veillez à appliquer de nouveaux les paramètres via la macro correspondante L’outil est aujourd’hui paramétré pour une utilisation à échéance 2018

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Remise à zéro de l’outil Effacement de l’ensemble des données saisies ou importées Tous les onglets sont concernés (Diagnostic, Prévisions ETPR, Réalisations

Masse Salariale, …) Toutes les périodes sont concernés (N-1; N; Mois ; Trimestre) Garde-fous (2 messages / confirmations exigées de l’utilisateur)

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Remise à zéro par onglet Une fonctionnalité de remise à zéro intégrée à chacun des onglets

(Diagnostic, Prévisions ETPR, …)

Garde-fous (2 messages / confirmations exigées de l’utilisateur)

Ruban Excel Fonctionnalité permettant d’afficher le ruban Excel Touche "Echap" ayant la même fonction

Open source

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Open source

Protection L'outil est volontairement protégé afin d'éviter de corrompre les formules

et fonctionnalités qui y sont intégrées (protection du classeur et des feuilles). Cependant, aucun mot de passe n'a été intégré à l'outil. Il est dès lors possible pour l'utilisateur d'ôter toute protection.

Objectifs : Eviter toute situation bloquante n‘ayant pu être décelée par la maîtrise d'œuvre Intégration macros complémentaires Création TDB ou graphiques complémentaires Ajout paramètre utilisateur complémentaire en fonction des besoins de gestion …

En cas de modification du fichier, veillez à sauvegarder une version non corrigée. Merci de faire remonter à la MARTAA, les éventuelles erreurs constatées ou demandes d’évolution

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Open source

Ôter la protection d’une feuille Révision / Ôter la protection de la feuille (aucun mot de passe requis) Veillez le cas échéant à protéger de nouveau la feuille pour éviter toutes manipulations accidentelles postérieures

Affichage du contenu complet du classeur EXCEL Ajustement options EXCEL

Fichier / Options / Options Avancées Afficher les onglets de classeur

Macro « MARTAA » Permet d’afficher l’ensemble des feuilles du classeur (dont certaines feuilles de calcul ou clones liés à la fonctionnalité d’importation) Permet d’afficher l’ensemble des lignes et colonnes (périodes masquées, sous-totaux, …)

Développeur / Macros Exécuter la macro dénommée "MARTAA"

Avis et attentes utilisateurs / Evolutions prévisionnelles

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Quelques idées d’évolution Personnels par statut

Obligation de renseignement de l’absentéisme par statut (Titulaires/CDI/CDD/…) La création d’un TDB synthétique intégrant un choix déroulant sur le statut et le développement

d’une analyse structurelle des effectifs et de la masse salariale

Personnels non-médicaux par filières Un paramétrage ETP étendu à la Masse Salariale et à l’Absentéisme La création d’un TDB synthétique intégrant un choix déroulant sur la filière et le développement

d’une analyse structurelle des effectifs et de la masse salariale

Personnels non permanents Un paramétrage complémentaire permettant la décomposition des personnels non permanents sur

une dichotomie : Sur poste permanent / Sur poste non-permanent Un paramétrage étendu aux données : ETPR/ETPT/Masse Salariale/Absentéisme

Fiches indicateurs complémentaires Complétude des fiches indicateurs : GVT / Effet Prix / Effet Volume / Projection à fin N / …

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Quelques idées d’évolution Niveau d’alerte paramétrable par l’utilisateur

La possibilité de définir un % d’alerte (aujourd’hui par défaut à 10%)

Autres charges et produits déductibles En cas de paramétrage par compte d’exécution, la création d’un tableau de synthèse trié par poids relatif ou % d’évolution dégressif

Contrôle paramétrage Etendre le contrôle sur paramétrage aux éléments prévisionnels et non exclusivement aux

réalisations

Intégration FICOM Une intégration du FICOM, permettant le développement de TDB d’analyse par Pôle/Centre de

responsabilité Un paramétrage optionnel impliquant l’emploi exclusif de la fonction d’importation au regard du

volume des données D’ores et déjà la possibilité d’alimenter un fichier sur les seules données d’un pôle pour une

utilisation en dialogue de gestion interne comme en dialogue de gestion externe Une évolution permettant un niveau d’analyse complémentaire et la création d’un TDB synthétique

intégrant un choix déroulant (au même titre que les éléments de statut ou de filière)

…

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