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2 - Enquête marché dentaire 2007
SOMMAIRE
Méthodologie
Durant le mois de novembre 2006, 2 500 chirurgiens-dentistes exerçant en France et représenta-tifs de cette population - stratification par région - ont été interrogés par voie postale. Nous avonsobtenu près de 10 % de retours après un mois. La structure des répondants étant proche de cellede la population globale [55 % en grande agglomération (+ de 25 000 hab.) et 9 % en zone rura-le (- de 2 000 hab.); 22 % de femmes], aucun redressement n'a donc été opéré.
LE MARCHÉ DENTAIRE EN FRANCE 4 à 5
- Démographie de la profession dentaire 4
- Répartition Hommes/Femmes 4
- Répartition géographique 5
- Un marché sensible à la conjoncture 5
LES DENTISTES ET LE E-COMMERCE EN FRANCE 6 à 11
- Introduction 6
- Lieu de connexion 7
- Utilisations d’Internet 7
- Les chirurgiens-dentistes sont-ils“Internet-addicted” ? 7
- Achats on-line 8
- Consultation des sites marchands 8
- Consultation des sites spécialisés 9
- Achat en ligne de produits professionnels 10
- Financement via Internet ? 10
- Les freins au e-commerce 10
- Investissements en matériels dentairesdes professionnels 11
- Prévisions d’investissement 11
Direction des Marchés, des Partenariats et de la Communication,Études et Statistiques : Gaëtan Guth
Enquête marché dentaire 2007 - 3
ÉDITO
BNP Paribas Lease Group est présent sur le mar-ché du financement de matériels dentaires depuisplus de 40 ans. BPLG entretient avec les distribu-teurs dentaires une relation privilégiée confortéepar son expertise financière et sa connaissance dumarché.
Cette connaissance s'illustre ici par cette enquêteréalisée sur le thème " Dentistes et e-commerce ”.Comme tout à chacun, leurs habitudes deconsommation évoluent et aujourd'hui, une largemajorité utilise Internet surtout pour l'achat deconsommables, de produits de soins, et, dans unemoindre mesure, pour le petit matériel.
Néanmoins, l'augmentation prévisible de l'activitédes praticiens, sous l'effet conjugué de la progres-sion des dépenses consacrées aux soins dentaireset de la stagnation des effectifs, nous laissentpenser que ce mode de consommation pourraitconnaître un fort développement dans les pro-chaines années.
Christophe DRAPEAU, Responsable du marché Médical.
DÉMOGRAPHIE DE LA PROFESSIONDENTAIRE
La France Métropolitaine comptait 41 374 chirurgiens-dentistes au 1er janvier 2006. Le graphique ci-contre montre l’évolution de ceseffectifs sur les 10 dernières années.
Sur la période 2000 - 2006, le Taux de CroissanceAnnuel Moyen (TCAM) des effectifs a été de 0,2 %contre 0,75 % sur la période 1990 - 2000. Cette baissecorrobore les perspectives annoncées de diminution del'offre de soins médicaux et, spécifiquement ici, dessoins dentaires. Le numerus clausus de la rentrée 2006 a été fixé à hau-teur de 977 étudiants (contre 930 en 2004). Il ne suffi-ra vraisemblablement pas à contrebalancer le départ àla retraite d'environ 1 200 dentistes par an, sur les 10prochaines années : 28 % des chirurgiens-dentistesexerçant actuellement (soit un effectif de 11 576 pro-fessionnels) ont plus de 55 ans…
Notons que près de 92 % des chirurgiens-dentistesexercent leur activité dans le cadre d'une professionlibérale. La spécialité Orthodontie est exercée exclusive-ment par 5 % des professionnels libéraux. Cette partprogresse linéairement tous les ans, à une allure relati-vement faible, depuis 10 ans : Ils étaient 4 % en 1997.
40 084
40 125
40 520
40 879
40 44940 481
40 648
40 904
41 083
41 374
0,8%
0,1%
1,0%
0,9%
-1,1%
0,1%
0,4%
0,6%0,4%
0,7%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Effectifs Chirugiens-Dentistes Evol. A/A-1
1 071
1 723
2 350
3 275
4 567 4 684
5 149
2 617
1 3181 298
1 6601 953
2 4972 654
2 066
1 525
624343
55%
49%
45%43%
37%
31%
23%
19%21%
Moins de 30
ans
30 à 34 ans 35 à 39 ans 40 à 44 ans 45 à 49 ans 50 à 54 ans 55 à 59 ans 60 à 64 ans Plus de 65
ans
Hommes Femmes Part des femmes
Évolutions du nombre de chirurgiens-dentistes sur les 10 dernières années en France
Répartition Hommes/Femmes en France
RÉPARTITION HOMMES/FEMMES
Au 1er janvier 2006, les femmes représentaient33 % de la population des chirurgiens-dentis-tes. La féminisation de la profession est bienavancée et le point d’équilibre devrait êtreatteint dans une vingtaine d'années. D'autantqu'aujourd'hui, 60 % des étudiants des Facultésd'odontologie sont des femmes.
LE MARCHÉ DENTAIRE EN FRANCE
4 - Enquête marché dentaire 2007
Source : DREES, Les professions de santé au 1er janvier 2006
Source : DREES, les professions de santé au 1er janvier 2006
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
La désaffectation de certaines régions françaises parles professionnels de la santé touche également lesecteur dentaire. Ainsi, de grandes disparités ressortentsur la densité de chirurgiens-dentistes libéraux : oncompte 33 dentistes pour 100 000 habitants dansl'Orne contre 143 à Paris. Au niveau national, la densi-té est de 62,2 chirurgiens-dentistes pour 100 000 habi-tants.Cette tendance devrait perdurer, les jeunes diplômésrestant principalement séduits par les régions à fortpouvoir attractif et dont les densités actuelles sontdéjà les plus fortes : revenus plus élevés de la popula-tion, activités culturelles développées, climat etc. Néanmoins, la zone du Nord de la France afficheaujourd’hui un des revenus moyens les plus élevés etdevrait attirer les dentistes nouvellement diplômés.
6 139 6 182 6 4176 982
7 3807 904
8 275 8 366
0,7%
3,8%
8,8%
5,7%
7,1%
4,7%
1,1%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Conso. en soins dentaires Evolution A/A-1
PROVENCE -ALPESCOTE D'AZUR LANGUEDOC-
ROUSSILLON
MIDI-PYRENEES
AQUITAINE
LIMOUSIN
POITOU-CHARENTES
PAYS DELA LOIRE
CENTRE
ILE DEILE DE FRANCE
PICARDIEHAUTE-NORMANDIE
BASSE-NORMANDIE
BRETAGNE
RHONE-ALPES
AUVERGNE
BOURGOGNEFRANCHE-COMTE
ALSACE
LORRAINE
NORD-PAS-DE CALAIS
CHAMPAGNE-ARDENNES
> 70 60 - 7045 - 60< 45
40172072
2257
1814
1249
8563743
1906
1335
1781
689
797
351
814
1155518
1812
564
731665
8462
CORSE
222
Évolution de la consommation en soins dentaires en France
Nombre de chirurgiens-dentistes exerçanten profession libérale
Enquête marché dentaire 2007 - 5
Source : DREES, INSEE (données au 01/01/05)
Source : DREES
UN MARCHÉ SENSIBLE À LACONJONCTURE
Alors que le pouvoir d'achat des ménages a progresséde 1,4 % en 2005, la consommation en soins dentairesn'a progressé que très faiblement (1,1 % contre 4,7 %en 2004). Ces deux variables sont très corrélées. Ceci estconfirmé par le fait qu'un français sur 5 renonce àconsulter un dentiste pour des raisons financières. Deplus, les campagnes de prévention pour une meilleuresanté bucco-dentaire ont favorisé l'évolution desconsultations et des soins conservateurs bien moinsonéreux que les soins réparateurs.Le montant des honoraires perçus par les chirurgiens-dentistes libéraux pour l'année 2005 a atteint 7,6 Mds€ €,ce qui représente 90 % des dépenses en soins dentairesdes ménages. Ces deux montants ont d'ailleurs observéla même progression (soit +1,1 %) cette année.
Les prévisions à court terme annoncent une très faibleprogression des honoraires des praticiens, du faitnotamment, de la poursuite des campagnes préventiveset de la faible croissance du pouvoir d'achat des ména-ges. Seul le vieillissement de la population - espérancede vie aujourd’hui à 84,1 pour les femmes et 77,2 pourles hommes (soit une augmentation de 1,5 ans pour lesfemmes et 2 ans pour les hommes en 6 ans) - contre-balance les éléments ayant un effet négatif sur la crois-sance des revenus des chirurgiens-dentistes...
A ujourd'hui, Internet est un média qui faitpartie intégrante du quotidien des dentistes. Ils l'ont bien pris en
main et l'utilisent très fréquemment pour les dif-férentes fonctionnalités mises à disposition tant auniveau privé que professionnel. Ils sont déjà très nombreux à avoir effectué desachats via cet outil commercial, même s'ils l’utili-sent plus fréquemment pour des besoins privés. Laprogression du chiffre d'affaires des sociétés ven-dant sur Internet n'est pas terminée, même si elle aété très importante en 2006 :
� 100 Mds € d’achats€, soit +50 % en deux ans en Europe,
� 10 Mds € d’achats en France.
Certains prévisionnistes annoncent d'ailleurs à un horizon de 5 ans un volume de 39 Mds € sur le marché français (source : cabinet ForresterResearch via le site http://www.digitalworld.fr/).
Qu'en est-il alors des distributeurs de matérielsdentaires vendant sur le Web ? Ne seront-ils pas entraînés dans cette vague decroissance des achats faits sur la toile ?
LES DENTISTES ET LE E-COMMERCEEN FRANCE
6 - Enquête marché dentaire 2007
Actuellement, 92 % des chirurgiens-dentistes utilisentInternet. Cette part est identique à celle des PME françaises(enquête PME-PMI 2006-2007 réalisée par BPLG en novem-bre 2006). Sur les 8 % restants, les trois quarts indiquaientqu'ils ne souhaitaient pas se servir de cette technologie àcourt ou moyen terme. Les dentistes les plus âgés ne sontpas les plus réfractaires à ce mode de communication.72 % des dentistes qui utilisent Internet naviguent sur lespages du Web depuis leur lieu de travail aussi bien quedepuis leur domicile. Seuls 6 % possèdent une connexionuniquement à leur cabinet. En moyenne, les dentistes connectés " surfent " sur le Web depuisenviron 5 ans et demi. 34 % le font depuis plus de 7 ans.
22% 72% 6%
Domicile Domicile et Cabinet
cabinet
En bref : histoire de l'Internet grand public en FranceInitialement accessible à un nombre réduit d'utilisateursdans un petit nombre d'entreprises et d'Universités, Interneta commencé à pouvoir être utilisé par tout un chacun à par-tir de 1994. Le premier FAI* grand public fût FranceNet quiouvrit ses portes le 8 juin 1994.
Nombre d'abonnés à InternetAlors que la France était à la traîne il y a encore quelquesannées (en partie à cause du Minitel), elle occupeaujourd'hui la deuxième place du classement européenquant au nombre de foyers connectés à Internet.Au 4ème trimestre 2006, 55 % des Français de plus de 11 anssont utilisateurs d'Internet.En janvier 2007, 11,3 millions de foyers français possédaientun accès à Internet, ce qui correspond à une progression de1,8 million en un an (soit + 19 %). La part du haut débit(ADSL ou câble) progresse encore fortement (+ 22 %) avec9,5 millions de foyers soit 83,8 % des foyers connectés.
source : Médiamétrie/GfK.
* FAI : Fournisseur d’Accès à Internet.
8%
62%
31%
41%
51%
8%
Domicile Lieu de travail
Bas débit
Haut débit
Haut débit sans fil
LIEU DE CONNEXION
Les praticiens connectés semblent d'abord privilégierl'utilisation des nouvelles technologies à leur domicile :93 % ont installé le Haut Débit chez eux contre 59 %dans leur cabinet.
UTILISATION D'INTERNET
Comme la majorité des français, la première fonctionnalitéd'Internet plébiscitée par les chirurgiens-dentistes est lacommunication par courriel : 91 % l'emploient régulière-ment.86 % des dentistes l'utilisent pour rechercher des informa-tions professionnelles et techniques (via les moteurs derecherche et les sites spécialisés qui ont bouleversé et allé-gé les méthodes de documentation). Il est en effet recon-nu aujourd'hui qu'il est plus facile et plus rapide de consul-ter les Pages Jaunes par Internet que d'ouvrir l'annuaire.
91%86%
69%63%
50%
Consultation
messagerie
Recherche
d'informations
tech.et prof.
Consultation
compte bancaire
Loisirs Communications
administratives
LES CHIRURGIENS-DENTISTESSONT-ILS " INTERNET-ADDICTED " ?
En moyenne, 54 % surfent sur Internet plus d'une foispar jour. Et, au total, 81 % au moins une fois par jour :lorsqu'un dentiste est abonné à Internet, c'est pourl’utiliser fréquemment…
Il existe quelques écarts de fréquence d'usage selon ladensité de la population. A la lumière du graphiqueci-contre, les zones moins densément habitées ontmoins souvent recours à Internet. Dans ces zones, leschirurgiens-dentistes sont aussi plus nombreux à pos-séder une connexion Internet uniquement à leurdomicile.
62%
26%
1%
51%
24%22%
3%
33%
44%
11%11%
Grande
agglomération
Zone urbaine Zone rurale
Plusieurs fois par jour Une fois par jour
Une à deux fois par semaine Moins souvent
11%
Les utilisations d’Internet en France
Fréquence d'usage selon la densité de la population en France
Enquête marché dentaire 2007 - 7
Lieux de connexion en France
Fréquence de la consultation des sites marchands
ACHATS ON-LINE
Les trois quarts des professionnels interrogés ont déjà effectué un achat sur Internet, soit environ 83 % des dentistes connectés.
La moitié des dentistes ont acheté des produits sur Internetdont l'usage était soit à but professionnel, soit privé. 41 %ont effectué une(des) transaction(s) pour acquérir un objetde consommation personnelle et seulement 5 % pour ache-ter un(des) produit(s) dans le cadre de leur profession.L'achat d'un produit de grande consommation semble être,par conséquent, le passage obligé pour tester la qualité etl'efficacité du mode de commerce VPC Internet.
CONSULTATION DES SITES MARCHANDS
Les dentistes interrogés consultent assez fréquemment lessites de ventes sur Internet. Près de 50 % d'entre eux par-courent les pages Web de distributeurs au moins une foispar semaine. On note que :� 72 % des répondants y consultent les tarifs ;� 66 % lisent les fiches techniques des produits sur ces sites
La consultation débouche sur un achat dans 58 % des cas.
En outre, 31 % des interrogés indiquent qu'ils consultent lessites de distributeurs pour connaître les services qui sont misà leur disposition par ces derniers ou par les constructeurs.
9%
39%
22%20%
8%
2%
Quotid
ienne
Hebdo
madair
e
Mensu
elle
Moins s
ouve
ntjam
ais NR
8 - Enquête marché dentaire 2007
LES DENTISTES ET LE E-COMMERCEEN FRANCE
41% 50% 5%
Personnel Personnel et Professionnel
professionnel
57%55%
43%
VPC Site Distrib. Site Const.
Consultation des sites spécialisés en %
Enquête marché dentaire 2007 - 9
CONSULTATION DES SITES SPÉCIALISÉS
Les informations sur les prix et les donnéestechniques sont consultées sur le Netd'abord pour les consommables : 63 % desdentistes affirment qu'il est intéressantd'avoir ces informations pour ce type de pro-duit via Internet. Les auto-claves, contre-angles, turbines etautres petits matériels n'incitent que la moitiédes dentistes à obtenir des informations viaInternet. Quant aux gros matériels (fauteuil ou unit),l'accès à leurs tarifs ou données techniquesvia Internet intéressent un tiers des dentis-tes.
Les principaux sites spécialisés consultés parles dentistes, pour obtenir ce type d’infor-mations sont les suivants :
� Les VPCistes avec les sites des distribu-teurs rencontrent le plus d'attention : plusde la moitié des professionnels les consul-tent.
� Les sites les plus souvent mentionnés sont: http://www.gacd.com/ (15 % des répon-dants) et http://www.megadental.fr/.
� En outre les praticiens s'informent sur latechnicité de leur métier via des sites spé-cialisés comme les forums dediscussion/formation :
� www.eugenol.com/eugenol � ww.sop.asso.fr� www.zedental.com
� Ces sites ont été fréquemment cités spon-� tanément par les professionnels.
ACHAT EN LIGNEDE PRODUITS PROFESSIONNELS
78 % des dentistes internautes ont déjà effectué ou seraientprêts à effectuer un achat de consommables "dentaires" surInternet. Pour le petit matériel, cette proportion passe à 45 %. Quant au matériel lourd, seuls 4 % des dentistes qui sontintéressés par ce canal. On peut raisonnablement penser quel'effet prix joue un rôle important.
Part des produits achetés en ligne
39% 39%
23%
13%
32%
56%
1%3%
97%
Consommables Petits matériels Gros matériels
Achète Achèterait Ne souhaite pas
La comparaison des produits se ferait majoritairementauprès de 2 sites pour le consommable et plus de 2 sitespour le petit matériel. Le coût du petit matériel étant plus élevé que celui duconsommable, l'effort de comparaison est plus impor-tant pour les produits dont les prix sont plus élevés. Confirmant cette tendance, la visite d'au moins un siteétranger est mentionnée par 1/4 des dentistes interro-gés lorsqu'il s'agit de comparaisons portant sur le petit
matériel, contre 1/5ème quand il s'agit du consommable.
Nombre de sites consultés lors de la comparaison des produits
9%
49%
37%
6%
20%
3%
32%
48%
17%
27%
Consommables Petits matériels
1 seul site
2 sites
Plus de 2 sites
NSPP
Au moins 1 site étranger
FINANCEMENT VIA INTERNET ?
45 % des dentistes interrogés, soit près de un sur deux, ontdéclaré qu'ils profiteraient d'un financement proposé surInternet sans aucune réticence.
LES FREINS AU E-COMMERCE
Le premier frein à l'achat de produits professionnels surInternet est l'impossibilité de discuter sur les aspects tech-niques des matériels. Logiquement, plus l'investissement estimportant, plus le besoin d'informations est fort. Il est également très important pour les chirurgiens-dentis-tes de pouvoir regarder, essayer, tester les matériels dont ilsvont faire l'acquisition.L'achat d'un produit sur Internet ne permet pas d'en négo-cier le prix (Internet permet néanmoins la comparaison dutarif des différents fournisseurs). Cela est considéré commeun blocage pour près de la moitié des dentistes.Le manque de sécurité du paiement en ligne est un freinsupplémentaire pour une partie non négligeable de notreéchantillon.Les dentistes évoquent également le manque de confianceenvers le service après-vente des distributeurs présents uni-quement sur Internet. Ils restent encore attachés à la rela-tion qu'ils entretiennent avec leurs fournisseurs habituels.
Part des différents freins au e-commerce
54%
38%
11%
30%
9%
48%
11%
27%
10%
Petits matériels Gros matériels
Aspects techniques Négociation des prix
Pas de vente en ligne du revendeur habituel Sécurité de paiement
Autres
66%
10 - Enquête marché dentaire 2007
LES DENTISTES ET LE E-COMMERCEEN FRANCE
INVESTISSEMENTS EN MATÉRIELSDENTAIRES DES PROFESSIONNELS
Les dentistes placent la mise à niveau technologiquedu matériel en première position dans le classementdes paramètres entrant dans le processus de sonremplacement. L'ancienneté - et donc l'usure - arrive juste après. L'augmentation de l'activité est bien souvent placéeen dernière position : c'est le cas pour 64 % desdentistes interrogés.
Classement des 3 rubriques selon leur degré d'incitation à investir
6%
44%
35%
15%
Moins de 6 ans Entre 6 et 9 ans Entre 9 et 12 ans Plus de 12 ans
La moyenne de la durée de vie de leur grosmatériel se situe à 9 ans. Au regard du graphique présenté ci-contre, ladispersion est plus orientée sur les durées lesplus élevées. Il est donc raisonnable de considé-rer que la durée moyenne d'utilisation de cetype de matériel est d'un peu plus de 9 ans. Atitre comparatif, la durée moyenne de finance-ment d'un fauteuil dentaire est de 5 ans.
48%
43%
10%
47%
40%
14%
19%17%
64%
Mise à niveau
technologique
Renouvellement Augmentation
de l'activité
1er
2ème
3ème
Durée de vie du matériel
PRÉVISIONS D'INVESTISSEMENT POUR 2007
Deux dentistes interrogés (19 %) sur dix ont prévu d'investir dans du gros matériel :� 45 % de l'échantillon l'envisagent pour du petit matériel,
� 30 % pour du matériel ou du logiciel informatique. En tout état de cause, 2/3 de la profession va investir dans au moins un des trois items cités.
Enquête marché dentaire 2007 - 11
Notre métier : Financer les investissements des entreprises et des professionnels
BPLG est, au sein de BNP Paribas, la filiale spécialisée dansle financement des investissements des entreprises et desprofessionnels. Son métier est de proposer une gammecomplète de solutions financières - crédit-bail, locationfinancière, crédit - avec ou sans prestations associées etadaptées aux spécificités de chaque secteur d'activité, tanten France qu'en Europe.
Présent depuis plus de 50 ans dans ce métier, leader euro-péen et numéro un français, BPLG offre aux constructeurs,importateurs et distributeurs d'équipements, un servicecomplet de financement des ventes, et bâtit avec eux despartenariats locaux, nationaux ou internationaux qui vontdu simple accord de préconisation à la création de sociétés financières communes.
L'ambition de BPLG est de permettre à ses clients, vendeurs de biens d'équipements professionnels, d'optimiserleur performance commerciale, en intégrant le financementà l'acte de vente et en prenant en charge la gestion adminis-trative des flux financiers (financement des réseaux de dis-tribution, facturation et encaissement des loyers de mainte-nance...).
BPLG assure également, au service du réseau bancaire BNPParibas, la réalisation et la gestion des financements encrédit-bail mobilier et immobilier distribués par la banque àses clients.
BPLG exerce son activité dans 22 pays :
� Entités BPLGFrance, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Hongrie,Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni.
� Entités BNP Paribas où BPLG a une activitéAlgérie, Grèce, Maroc (BMCI Leasing), Turquie (TEB Leasing),Ukraine (Ukrainian Leasing Company), Etats-Unis (Bank ofthe West)� Accords de coopération auprès d'organismes finan-ciers qui représentent BPLG dans leur paysDanemark (Nordania), Norvège, Suède, République slovaque(BOF Leasing), République tchèque.
Principales catégories d'actifs mobiliers financés : Véhicules Industriels et Utilitaires Légers, matériels de T.P etmanutention, machines agricoles, bureautique, informati-que, télécommunications, matériel médical, machinesindustrielles, équipements du commerce.
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