situation aquitaine

SituationAQUITAINE

Avec 13 milliards d’euros d’exportations et 12 milliards d’euros d’importations en 2010, l’Aquitaine se situe - une fois encore - à la 12e place seulement des régions françaises.Nous connaissons nos faiblesses à l’international. D’abord, nos exportations sont trop concentrées, aussi bien en termes de destinations (l’Espagne et les Etats-Unis représentent presque un tiers de nos exportations) que de secteurs (l’agroalimentaire, la chimie et l’aéronautique-spatial en couvrent les deux tiers). Ensuite, les entreprises ont du mal à atteindre la taille critique et la trésorerie nécessaire pour tenter l’aventure au long cours.Mais nous avons aussi de nombreux atouts pour donner à l’Aquitaine la place qu’elle mérite sur le marché mondial. Diversifiée, l’économie aquitaine combine à la fois des secteurs traditionnels et des technologies de pointe, structurés au sein de pôles de compétitivité ou de clusters. Elle peut se positionner sur des marchés innovants, tels que les matériaux lasers, la biologie-santé, l’éco-construction ou la chimie verte. J’en veux pour preuve les projets régionaux financés par le Conseil Régional ou par le programme national “Investissements d’avenir”.Il faut continuer à diversifier l’économie aquitaine pour gagner les marchés de demain et résister à la concurrence des pays émergents. Mais également renforcer l’accompagnement des entreprises pour leur permettre d’acquérir les compétences et les outils nécessaires.C’est l’objectif majeur de la stratégie d’action des CCI d’Aquitaine pour les 5 ans à venir.Objectif : multiplier par deux les 1 500 entreprises exportatrices régulières de notre région.

Laurent CourbuPrésident de la CCIR Aquitaine

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Édito

Juin2011N°76

Le commerce internationalen Aquitaine

Note méthodologiqueLes chiffres suivants ont été récoltés sur le site internet des Douanes les 2 et 10 juin 2011. Ils comptabilisent uniquement les échanges de biens et de marchandises et de ce fait excluent les activités de services. Aux niveaux régional et départemental, ils n’intègrent pas les échanges de matériels militaires. Les exportations de certains établissements dont le siège social se situe hors Aquitaine ne sont pas non plus prises en compte. Ils ne reflètent donc pas de manière exhaustive l’activité économique de l’Aquitaine. A cela s’ajoute le fait que les exportations sont le plus souvent comptabilisées à partir des sites de dédouanement (grands ports et aéroports). Ils sont présentés en valeur et non en volume. Ils peuvent faire l’objet de corrections d’ajustement au cours des mois à venir en raison des opérations qui peuvent être comptabilisées a posteriori par les services douaniers pour l’année 2010.

➜ 2010 : contexte de reprise économique mondiale des échanges : + 14 % pour les échanges de biens et de services mondiaux (source : OMC).

➜ Progression retrouvée des échanges en Aquitaine, concordant avec la hausse constatée au niveau de la France (+ 14% pour les exportations comme pour les importations françaises).

➜ Avenir incertain : ralentissement de la croissance mondiale en 2011 sous l’effet du tassement des pays développés, mais aussi des pays émergents (OCDE).

➜ Exportations aquitaines : 14 % du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2009. Cette part est plus faible qu’au niveau national (18 % du PIB).

➜ Régions les plus dynamiques à l’export : Ile-de-France (plus de 67 milliards d’euros), Rhône-Alpes (plus de 42 milliards d’euros), Midi-Pyrénées (plus de 36 milliards d’euros) et Nord-Pas-de-Calais (près de 30 milliards d’euros).

Un contexte global mitigé

Une économie régionale moins ouverte vers l’extérieur que la moyenne française

11e région exportatrice et 12e région importatrice

Source : Douanes 2010, traitement CCIR Aquitaine, valeurs en millions d’eurosNB : Pour des raisons de cohérence avec les chiffres régionaux, les chiffres nationaux sont indiqués hors matériel militaire

Export 2009/2010 (%) Import 2009/

2010 (%) Solde

Aquitaine 13 343 +10 11 473 +18 1 870

France 387 881 +14 455 947 +14 -68 066

Les chiffres de l’Aquitaine en 2010

Source : Douanes

Source : Douanes ; Insee© SIG CCIR HN/PEAT/JR-02/2011

© IGN/BD TOPO - reprod. interdite

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La concentration des exportations et des importations est une caractéristique essentielle du commerce international de l’Aquitaine.Signe de la compétitivité de certains secteurs, elle peut également représenter une menace dans un contexte de concurrence mondiale exacerbée, toute l’économie étant alors dépendante des performances de ces secteurs à l’export. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’activité est concentrée dans quelques établissements (par exemple la pâte à papier).Ainsi, depuis quelques années, la compétitivité des produits agroalimentaires français est menacée sur le plan mondial. La France, tout en restant le deuxième exportateur mondial de céréales après les États-Unis, cède du terrain face aux pays émergents à bas coûts de production (Russie, Ukraine, Viet-nam, Inde, Brésil).

➜ La construction aéronautique : près de 20 % des exportations régionales (11 % pour la France) ;

➜ Les vins : 13 % des exportations régionales (3 % pour la France) ;

➜ Les produits pharmaceutiques : 11 % des exportations régionales (7 % pour la France) ;

➜ Les produits de la culture et de l’élevage : 6 % des exportations régionales (3 % pour la France).

➜ Constat général : reprise d’activité à l’export en 2010 après la crise (+1,2 milliard d’euros entre 2009 et 2010).

➜ Dynamisme particulier à l’export des industries du bois (hausse de la demande et des prix de la pâte à papier au niveau mondial) et des industries agroalimentaires (notam-ment vins et produits de la viande).

➜ Les exportations de l’Aquitaine s’appuient fortement sur les produits du secteur primaire et leur transformation : forte représentation des secteurs agricole et agroalimentaire (27 % du total régional) et bois-papier (8 % du total régional) dans les premiers produits exportés.

Les exportations reflètent également la compétence industrielle et technologique de l’Aquitaine, en pointe sur les secteurs aéronautique et spatial (19 % des exportations aqui-taines) et les industries chimiques et plastiques (22 % des exportations aquitaines) notamment.

➜ Pour les secteurs de la chimie-santé-pharmacie et de l’agroalimentaire, de nombreux sous-secteurs sont présents dans les produits exportés, témoignant de l’exis-tence, en Aquitaine, des différents stades de la production/transformation des produits considérés, et d’une filière organisée sur le territoire.

2010 : reprise de l’activité export pour l’Aquitaine

Des filières aquitaines structurées, des exportations concentrées

Une forte spécialisation

Dynamisme des secteurs aquitains à l’export pour 2010

Les premiers secteurs exportés par l’Aquitaine

Source : Douanes 2010, traitement CCIR Aquitaine, valeurs en millions d’euros

Secteurs / produits 2010 Part du totalrégional (%)

2009/2010 (%)

Agroalimentaire dont : 3 541 27 +12

Vins 1 669 13 +16

Culture et élevage 857 6 +9

Viandes 211 2 +16

Produits à base de légumes et de fruits 210 2 +11

Produits laitiers 172 1 -2

Chimie, plastique etcosmétique dont : 2 896 22 +2

Produits pharmaceutiques 1 437 11 -4

Chimie de base, plastiques 950 7 +7

Produits chimiques divers 237 2 +4

Produits en plastique 180 1 +12

Construction aéronautique et spatiale 2 497 19 +9

Industries du bois dont : 1 008 8 +14Pâte à papier, papier et carton 689 5 +17

Bois et articles en bois 249 2 +11

Équipements pour automobiles 475 4 -3

Produits sidérurgiques et acier 425 3 +17

Articles d’habillement 353 3 -4

Instruments à usage médical, optique et dentaire 327 2 +45

Contribution des premiers secteurs aux exportations aquitaines

Répartition des exportations par grands produits

Source : Douanes 2010, traitement CCIR Aquitaine

Aquitaine France


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➜ Phénomène particulièrement marqué de hausse des prix des matières premières dans le monde entier depuis le début de l’année 2010. Répercussions relativement contrastées sur l’économie régionale :

• les industries de transformation (aval) utilisent les matières premières agricoles, les minerais, le pé-trole et ses dérivés (caoutchouc) : leurs coûts d’achat augmentent et leur compétitivité diminue, ce qui explique en partie la hausse des importations de l’Aqui-taine (en valeur) ;

• certaines industries amont, les céréaliers par exemple, ont pu profiter du cours à la hausse de leurs productions.

➜ Baisse des importations d’ordinateurs mais progression du secteur informatique grâce à la hausse importante (+69%) des importations de composants et cartes électroniques.

➜ Contexte général de reprise très forte des importations de produits pétroliers dûe à la reprise de l’activité économique mondiale, conjuguée à la hausse continue des prix du pétrole depuis plusieurs années.

➜ Europe : zone majeure pour le commerce international de l’Aquitaine, à l’export comme à l’import.

➜ Asie en hausse parmi les zones clients du fait des exporta-tions massives de vins aquitains vers la Chine et Hong-Kong.

➜ 2010 a été marquée par la progression forte des exportations vers les zones asiatiques et du Proche et Moyen- Orient. Cela est lié au fait qu’elles ont été relativement épargnées par la crise et ont conservé leur pouvoir d’achat (au contraire de l’Amérique et des pays de l’UE).

➜ Les exportations vers l’Afrique progressent également de manière intéressante (+ 24 %). Les trois premiers pays sont : le Maroc, la Tunisie et l’Algérie. Ils totalisent 261 millions d’euros.

➜ Avec la Chine, 8e pays client, l’Inde, le Brésil et la Russie constituent le groupe des “BRIC”. Ces trois derniers se situent aux alentours du 20e rang des pays clients. En 2010, les exportations aquitaines vers les BRIC totalisent 637 millions d’euros à l’export.

➜ À l’import : Union européenne et Amérique ont les progressions les plus faibles.

Les 5 premiers secteurs importateurs de l’Aquitaine

Les exportations de l’Aquitaine par grandes zones

Les importations de l’Aquitaine par grandes zones mondiales

Répartition géographique des échanges

Secteurs / produits 2010 Part du totalrégional (%)

2009/2010 (%)

Chimie, plastique et cosmétique dont : 2 244 20 +16

Produits pétroliers 1 838 16 +35

Agriculture et agroalimentaire dont : 1 433 12 +11

Construction aéronotique et spatiale 1 091 10 +15

Construction automobile 960 8 +26




Asie1 267 ME

(9%)

Afrique608 ME

(5%)

Amérique2 530 ME

(19%)

Divers49 ME

Proche et Moyen-Orient

207 ME

(2%)

Europe8 682 ME

(65%)

Zoom Europe(8 682 ME)

UE à 1583%

12%Europe hors UE

5%Nouveaux états

membres

2010 Part du totalrégional (%)

Europe dont : 8 163 71

Union européenne à 15 6 179 54

Nouveaux états membres 546 5

Europe hors UE 1 438 13

Amérique 1 316 11

Asie 1 205 11

Afrique 361 3

Proche et Moyen-Orient 28 0

Divers 372 3

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Deux pays clients de l’Aquitaine constituent une spécificité au regard de la moyenne française :

➜ les Etats-Unis : les exportations aquitaines vers les Etats-Unis représentent 9 % des exportations de la France vers ce pays ;

➜ l’Espagne : les exportations aquitaines vers l’Espagne représentent 7 % des exportations de la France vers ce pays.

L’Europe est une zone majeure pour le commerce international de l’Aquitaine, à l’export comme à l’import. L’Espagne est le premier client de l’Aquitaine avec 15 % des exportations, suivi de l’Allemagne avec 10 % des exportations.

Cette dépendance peut constituer un risque, surtout dans le contexte de crise économique encore non terminée, particu-lièrement pour l’Espagne, premier partenaire de l’Aquitaine.

Les échanges avec la Chine et Hong-Kong sont en forte progression grâce au dynamisme des exportations de vins vers ces destinations. Ils représentent à eux seuls un quart des exportations régionales pour ce produit.

La Pologne est un pays client en progression depuis quelques années du fait des exportations aquitaines de biens de consommation (chimie, pharmacie, électronique, culture et élevage).

Les ventes aux Etats-Unis sont en chute, principale-ment du fait des exportations en baisse de produits de la construction aéronautique et spatiale vers ce pays (- 295 millions d’euros entre 2009 et 2010). Les exportations de vins vers ce pays sont également en diminution. Ce pays est un partenaire majeur pour les secteurs technologiques aquitains.

5 premiers pays fournisseurs de l’AquitainePremiers pays clients de l’Aquitaine



Source : Douanes 2010, traitement CCIR Aquitaine, valeurs en millions d’eurosNB : La progression très forte de la Russie est essentiellement liée aux importations

de produits pétroliers.


2009/2010 (%)

Espagne 2 037 15 +8

Etats-Unis 1 897 14 -9

Allemagne 1 291 10 +13

Italie 1 067 8 +28

Royaume-Uni 1 011 8 +8

Suisse 602 5 +1

Belgique 530 4 -6

Chine 295 2 +69

Pays-Bas 280 2 -34

Hong Kong 268 2 +113

Pologne 209 2 +33

Portugal 208 2 -15


2009/2010 (%)

Espagne 1 979 17 +30

Etats-Unis 984 9 +29

Russie 960 8 +86

Allemagne 941 8 -3

Royaume-Uni 823 7 -9

1ers pays clients 1ers produits exportés Part dans total export vers ces pays

Espagne

Produits sidérurgiques 15%

Culture et élevage 13%

Produits pharmaceutiques 11%

Etats-Unis

Aéronautique et spatial 56%

Equipements automobiles 10%

Instruments médicaux 9%

Allemagne

Equipements automobiles 14%

Pâte à papier, papiers et cartons 13%

Produits chimiques de base 11%

Royaume-Uni

Vins 24%


Culture et élevage 8%

Italie

Produits pharmaceutiques 31%


Pâte à papier, papiers et cartons 9%

1ers produits à l’export 1ers pays clients Part dans total export vers ces pays

Aéronautique et spatial

Etats-Unis 43%

Suisse 13%

Italie 7%

Vins

Royaume-Uni 15%

Hong-Kong 14%

Chine 11%

Produits pharmaceutiques

Italie 23%

Espagne 15%

Grèce 9%

Produits chimique de base

Espagne 16%

Allemagne 14%

Etats-Unis 13%

Culture et élevage

Espagne 31%

Allemagne 11%

Royaume-Uni 9%

Principaux couples pays/marchésde l’Aquitaine à l’export en 2010


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Quelques données par départements

La Gironde représente largement plus de la moitié des exportations de la région Aquitaine, avec trois secteurs leaders : l’aéronautique et spatial, les vins et la pharmacie.Tous les départements aquitains connaissent entre 2009 et 2010 une reprise sensible de leurs exportations, avec une nuance à apporter pour les Pyrénées-Atlantiques (seule-ment + 2 %) qui ont exporté moins de produits chimiques de base (- 62 millions d’euros en un an).

Les départements aquitains à l’export et import

Les spécificités départementales par produits

7 998

830

612

1 490

2 412

6 863

678

709

1 675

1 548

Gironde

Dordogne

Lot-et-Garonne

Export en ME

2010

Import en ME

Landes

Pyrénées-Atlantiques

1ers produits exportés 2010 Part dans totaldu département (%)

Dordogne

Pâte à papier, papiers et cartons 321 39

Culture et élevage 70 8

Produits en plastique 47 6

Gironde

Aéronautique et spatial 2 394 30

Vins 1 641 21

Produits pharmaceutiques 1 263 16

Landes

Produits chimiques de base 232 16

Pâte à papier, papiers et cartons 198 13


Lot-et-Garonne


Produits pharmaceutiques 133 22

Fruits et légumes transformés, y compris les jus 71 12

Pyrénées-Atlantiques

Produits sidérurgiques 397 16

Produits chimiques de base 338 14




Export part du total régional (%)

2009/2010 (%)

Import part du total régional (%)

2009/2010 (%)

Gironde 60 +12 60 +18Pyrénées-Atlantiques 18 +2 14 -1

Landes 11 +13 15 +36

Dordogne 6 +14 6 +33

Lot-et-Garonne 5 +10 6 +15

Les investissements étrangers sont un atout stratégique et économique majeur pour la région. Ils constituent également un risque de dilution des prises de décisions et de captation des avantages technologiques des entreprises.

➜ Aquitaine : 7e région française en 2010 pour le nombre de projets.

➜ Retombées importantes en termes de développement économique : 1 350 emplois ont été créés ou maintenus en 2010 dans la région grâce à ces investissements.

➜ Bonne progression du nombre de projets étrangers accueillis depuis 2003.

➜ Secteurs bénéficiaires en 2010 : 7 projets menés par des entreprises étrangères dans le secteur de l’énergie et du recyclage et 3 par des entreprises d’équipements médicaux.

➜ En 2010, 6 209 entreprises exportatrices, d’après les Douanes, dont 11 % exportent pour la première fois (primo-exportateurs).

➜ Un taux de maintien des primo-exportateurs supérieur à la moyenne nationale (10 %) en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques.

➜ Un taux d’entreprises exportatrices moyen en Aquitaine entre 2,6% et 3,2% (8 régions françaises se situent en dessous de cette fourchette, 8 autres régions au- dessus et 4 au même niveau).

➜ C’est le résultat du recensement mené en 2011 par la CCIR Aquitaine dans le Répertoire des établissements à capitaux étrangers en Aquitaine.

➜ Dans 195 de ces établissements, le capital est détenu à 100 % par le groupe étranger.

31 projets d’investissements étrangers aquitains en 2010 (+10 projets par rapport à 2009)

363 établissements de l’industrie, du commerce ou des services à participation étrangère

1 Source : Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII), 2010

2 Source : Douanes 2010, http://lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/portail_default.asp

IMPR

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05

57 9

7 32

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www.aquieco.com

Situation Aquitaine - Rédaction : service Information économique - Directeur de la publication : Gilles GUYONNET-DUPERAT - Editeur : Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Aquitaine185, cours du Médoc - BP 143 - 33042 Bordeaux Cedex - Tél. : 05 56 11 94 94 - Fax : 05 56 11 94 95 - www.aquitaine.cci.fr - N° ISSN : 1156-0711

Les entreprises aquitaines à l’international

Répartition des capitaux étrangers en Aquitaine par pays d’origine

Répartition des entreprises exportatrices aquitaines par taille et part des exportations

Pays d’origine de l’investisseur

Nombre d’établissements

Part dans le total (%)

Etats-Unis 71 20

Allemagne 54 15

Royaume-Uni 34 9

Espagne 32 9

Belgique 23 6

Italie 18 5

Japon 16 4

Pays-Bas 16 4

Suède 13 4Source : Répertoire des établissements à capitaux étrangers en Aquitaine, CCIR Aquitaine, 2010

Taux de maintien de 2005 à 2010

Gironde De 11 à 15%

Dordogne 0 à 5%

Landes 5 à 10%

Lot-et-Garonne 5 à 8%

Pyrénées-Atlantiques De 11 à 15%

Aquitaine 11%Source : Les chiffres du commerce extérieur, année 2010, Douanes

Source : Les chiffres du commerce extérieur, année 2010, Douanes

Part des exportations (%)

Petites et moyennes entreprises (0 à 249 salariés) 38

Entreprises de taille intermédiaire (250 à 4 999 salariés) 34

Grandes entreprises (5 000 salariés et +) 25

Taille non disponible 3

86%des exportateurs

sont desTPE ou PME

38%des exportations

régionales

RéALISENT

1%des exportateurs sont des grandes

entreprises

25%des exportations

régionales

RéALISENT

Une région attractive pour les investisseurs étrangers1

Un tissu d’entreprises moyennement compétitif à l’export2

situation aquitaine

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