SEMICONDUCTEURS« Les moteurs de l’Industrie »Compétitivité de la France

et de l’Europe

28 Novembre 2012

Gérard MATHERON Président du GIP CNFM

Président du SITELESCSTMicroelectronics Group VP

Programme

• La place des semiconducteurs• Quel Avenir industriel en Europe?• Quel Avenir industriel en France?

• On ne joue pas à armes égales• Pendant ce temps là en Chine…• Et dans le «Monde Libre» (libéral?)…

• Le sursaut. Enfin une Politique Industrielle Européenne?

Why is Nanoelectronics a KET?(KET: Key Enabling technology)

Commodity ?

KET !

La place de l’Europe en semiconducteurs

4

Le marché des semiconducteurs s’est déplacé

Europe Americas Japan Asia

SEMICONDUCTEURS: Classement des leaders

Fabless

Evolutions: les ‘Fabless’ et les ‘Fonderies’ Taiwan et la Corée

le Japon et l’ Europe

Foundry

TSMC

UMC

GF

2000 2003 2009 20110

5

10

15

20

ST IFX NXPSource I-Supply 2011

Position des acteurs Européens:

Quel avenir industriel pour les semiconducteurs en Europe?

7

European IDMs evolution

Europe: $3.8B Europe: $1.8B

Capital ExpenditureMarket Share

European Leaders

Répartition de la production mondiale de semiconducteurs

Capacité mondiale de production par diamètre de tranches 13

200 mm Equivalent wafer per month

Production: concentration des acteurs mondiaux

Source IBS, 2011 2011 2014 2017 2020

???

Les raisons du déclin de cette industrie en Europe

• La disparition des ‘clients locaux de l’électronique’

• La nécessité de rester proche de ses clients principaux: « go East! »

• La stratégie financière des entreprises: de « fabless » à « techless »… pour finir à «jobless »?

• Les difficultés croissantes en Europe: taux de change €/$, accès au capital, bureaucratie, manque de flexibilité du travail, salaires

Quel avenir industriel pour les semiconducteurs en France?

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Volumétrie du Marché FrançaisSemiconducteurs – M€

Source SITELESC - CLUB

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2513

20341692

14081720 1711

Marché français = 0,8 % du marché mondial

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Répartition du Marché Français par Applications

FRENCH MARKET SEGMENT

10.0%

31,5%

15.0%4.1%

39.4%

Consumer et Computer AutomotiveSmard Card TelecomIndustrial & Defense

6.3%

28.8%

14,2%2.0%

22.4%

26,3%

Consumer & Computer AutomotiveSmart Card TelecomIndustrial & Defense Distributor Resale

FRENCH MARKET SEGMENT INCLUDING DISTRIBUTION

18

Source SITELESC - CLUB

Pour éviter un scénario de déclin irrémédiable, il faut se départir de 3 idées recues:• L’économie pourrait se passer de l’Industrie,• L’Industrie pourrait se passer de l’Etat,• Les Etats pourraient jouer le chacun pour soi en matière de Politique Industrielle

(Terra Nova, 2010)

Des mesures pour réagir: Huit leviers de compétitivité (6 Nov. 2012)

Les acteurs français. Chute de la production• Il y a 15 ans: arrêt de la production à Villeneuve-Loubet (06) de Texas Inst.

• Il y a 10 ans: arrêt de la production à Nantes (44) de MHS

• Sur la période 2005-2012:• Arrêt de la production de Philips-NXP à Caen (14). Reprise partielle par la start-up

Ipdia• Arrêt de la production de Atmel à Rousset (13). Reprise partielle par le fondeur

allemand LFoundry• Arrêt de la production de Freescale à Toulouse (41).• Développement de la capacité de production de ST à Crolles (38) et Rousset (13)

• Dans le même temps, maintien et même renforcement de l’activité de conception des circuits intégrés. Arrivée de Intel qui a repris des équipes de Infineon, Freescale.

Un modèle industriel de plus en plus orienté vers le « Fabless »

22

Nous ne jouons pas à armes égales! Où est l’arbitre? 22

Pendant ce temps là, en Chine…

23

Des relations évidentes

Main dans la main, pour un avenir radieux…

• Taipei, Nov. 7, 2012 (CENS)--IEK of Industrial Technology Research Institute (ITRI) cautioned yesterday (Nov. 6) that via the combination of government policy and market forces, mainland China is vigorously developing the IC design industry and the mainland Chinese IC design industry will be able to catch up with Taiwan by 2015.

• The Taiwan government, which sees its D-Ram companies’ lack of proprietary research as a key factor in their poor performance, last week set up TMC, 50% owned by the Government and tasked with buying technology from either Micron of the US or Elpida of Japan.

Et dans le « monde libre » (ou libéral?)….

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USA: L’ Etat, mais aussi les régions

• Nouvelle devise du TEXAS qui veut renforcer son attractivité économique:

• Aux Etats-Unis:• Obama is emphasizing the connection between education, innovation, and

manufacturing in supporting investment and bringing jobs back to the US, which the administration touts as "insourcing.

• He listed ways to accelerate the US economy, including tax breaks for clean-energy companies and small business owners, support for veterans in the job market, and encouraging US-based manufacturing and exports. "American manufacturers are creating new jobs for the first time since the 1990s," he said, and asserted that half of America's largest companies are considering moving manufacturing operations from China to the US. "Even when we can't make things cheaper than other countries, we can always make them better.“

• The President has proposed a $1 billion investment for a "National Network for Manufacturing Innovation”

Experience en Saxe/Allemagne /UE:5 investissements projetésPlus de 8 Md$ investisPlus de 3500 employés

Experience à Singapour:6 Fabs construites par CHRTERED, reprises par GLOBALFOUNDRIES

Experience à NY/USA:Investissement de 6.9  Mds$Aide négociée: 1.2  Md$Plus de 1400 employés

Processus de négotiation laborieux avec la région, l’Etat et la CE, rallongeant les décisions et multipliant les obstacles

Les autorisation et les Aides sont conformes aux lois et règlements communautaires; peu de place pour la politique

Les aides pourraient continuer à baisser, voire disparaître après 2014

Pas de Cluster, de politique, de Centre d’Excellence. La strategie se limite aux aides

Processus fluide et efficace

EDB = un ‘guichet unique’

La valeur ‘locale’ de la recherche et de la production est reconnue et valorisée

Secteur stratégique pour le gouvernement de Singapour

Politique de l’Innovation focalisée et efficace

Chaque Etat a sa propre politique. Pas de coordination nationale

Processus longs et complexes, hautement politisés et médiatisés

Décisions solides

NY construit une capacité en Semiconducteurs

Au niveau fédéral, intérêt pour l’innovation et le manufacturing

Le rôle des Aides d’Etat dans le maintien des savoir-faire et de la Production 29

30

Un Contexte hautement Concurrentiel pour produire en Europe• Un Taux de change Euro / dollar souvent défavorable (*)

• Une part de Main d’œuvre égale à 40% du cout total

• Un marché toujours en croissance, mais largement localisé en Asie

• Des clients et des concurrents au plus près des marchés

• Erosion des prix de 10 à 15% par an

30

Entre 1.29 et 1.60 $ pour 1 € sur 5 ans1% de variation se traduit par exemple pour ST par une variation >10 M$ du résultat opérationnel, du fait du déséquilibre géographique Production / Ventes

(*):

Le sursaut? Enfin une Politique Industrielle Européenne?

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Additionalité des financements publics en microélectronique en Europe: du mieux! 32

Le CIR, un outil de compétitivité industrielle

La Commission Européenne travaille sur les technologies clés (KETs)

TRL 9 = Actual technology system qualified

through successful mission operationsTRL 8 = Actual technology system completed and qualified

through test and demonstrationTRL 7 = Technology prototype demonstration

in an operational environmentTRL 6 = Technology demonstration in a relevant environmentTRL 5 = Technology validation in a relevant environmentTRL 4 = Technology validation in a laboratory environmentTRL 3 = Analytical and experimental critical function and/or

characteristic proof-of-conceptTRL 2 = Technology concept and/or application formulatedTRL 1 = Basic principles observed and reported

KET’spilotlines

Phasage de la R&D: Technology Readiness Levels

KET’sAdvancedresearch

A ce jour, en Europe, seuls les niveaux TRLs 1 à 4 peuvent être supportés, alors que les acteurs des USA et d’Asie bénéficient de soutiens financiers massifs sur toute la gamme de TRLs

35

Technologie FDSOI: un démonstrateur clé de ‘Ligne Pilote’ = pont européen pour traverser la « vallée de la mort »

36

La différenciation par la Technologie28nm LP

High-K/Metal gate

20nm LPMStrained-Silicon

28nm FDSOI UTBB

2012 2013 2014 2015 2016-17

+30%

+20%

+35%

+35%Planar Technology down to 20nm

10nm

14nm FDSOI UTBB

UTBB

Tri-gate

or

- Available for Design : Now ! - Superior Power Performance- Enable Products Power Reduction

- High Logic/Memory Integration - More complexity added to the process- Available for Design H1 2013- Enable New High Performance Products

Le FDSOI (Fully depleted Silicon on Insulator) est un pur produit de l’ecosystème grenoblois de R&D (LETI-SOITEC-ST)

Quelques directions de progrès pour l’Europe

• La ‘montée en gamme’ pour se différencier des concurrents asiatiques, gràce à l’Innovation

• Le renforcement des coopérations, le long de la chaîne de valeur

• La spécialisation, en fonction des marchés locaux

• Le ‘Lean Manufacturing’ pour baisser les coûts de production

• La reconversion des usines dépassées techniquement sur des technologies plus matures

• Le ‘service aux clients’ comme élément de différentiation supplémentaire