réunion d’actionnaires › ffci-portal › custom › module › cms › ...carrefour dans le...
TRANSCRIPT
Rennes – 9 juin 2016 1
Réunion d’actionnaires Rennes 9 juin 2016
Rennes – 9 juin 2016 2
I. Présentation du Groupe Carrefour
II. Chiffres de l’année 2015
III. Carrefour et ses actionnaires
Club des actionnaires Carrefour
Rennes – 9 juin 2016 3
I. Présentation du Groupe Carrefour
II. Chiffres de l’année 2015
III. Carrefour et ses actionnaires
Club des actionnaires Carrefour
Rennes – 9 juin 2016 4
I. CARREFOUR EN BREF
Multicanal
Multilocal Multiformat
104,4 Mds€
de chiffre d’affaires TTC
sous enseignes en 2015 Plus de 21 000 producteurs
engagés dans les Filières Qualité
Carrefour dans le monde
12 296 magasins
sous enseignes
dans plus de 35 pays
13 millions
de passages clients en caisse
chaque jour dans nos magasins
dans le monde
PLUS DE
380 000 COLLABORATEURS
Rennes – 9 juin 2016 5
5 650 magasins
FRANCE
813 magasins
83 magasins
TAÏWAN
588 magasins
ARGENTINE
1 874 magasins
AUTRES IMPLANTATIONS *
* Afrique, Moyen-Orient et République Dominicaine
Parc magasins au 31 décembre 2015
(franchisés et partenaires inclus)
POLOGNE
12 296 MAGASINS
DANS PLUS DE 35 PAYS
288 magasins
BRÉSIL
236 magasins
CHINE
192 magasins
ROUMANIE 753 magasins
BELGIQUE
1 101 magasins
ITALIE
Pays intégrés
Pays franchisés
I. CARREFOUR EST MULTILOCAL
718 magasins
ESPAGNE
6 Rennes – 9 juin 2016
I. CARREFOUR EST MULTIFORMAT
Pour répondre à la demande et aux habitudes locales : hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité, magasins de cash&carry…
1 481 HYPERMARCHES
3 462 SUPERMARCHES
7 181 MAGASINS DE PROXIMITE
172 MAGASINS DE CASH&CARRY
7 Rennes – 9 Juin 2016
I. UN GROUPE MULTIFORMAT
Chine
Taïwan
Italie
Argentine
Brésil
Espagne
France Belgique Pologne
Roumanie
8 Rennes – 9 juin 2016
I. CARREFOUR EST OMNICANAL
Carrefour investit dans de nouveaux services et solutions pour répondre aux évolutions des modes de consommation de ses clients et accélère son développement omnicanal.
E-commerce
alimentaire et
non alimentaire
M-commerce et
applications
mobiles
Services drive et
click-and-collect
Services innovants
en magasin
9 Rennes – 9 juin 2016
Click e retira et livraison à domicile
190 magasins sur 3 formats 12 régions, 136 villes,
275 codes postaux servis
ITALIE
Livraison à domicile et Drives en test
•>90% de la population couverte
• Une application mobile complète et transactionnelle
ESPAGNE
• Préparation en magasin
• Livraison à domicile
• App mobile et Wechat transactionnels
Shanghai et Beijing
CHINE
Des exemples en e-commerce alimentaire
I. CARREFOUR EST OMNICANAL
560 Drives en France
Paris, Lyon, Marseille et Alpes
FRANCE
10 Rennes – 9 juin 2016
I. Présentation du Groupe Carrefour
II. Chiffres de l’année 2015
III. Carrefour et ses actionnaires
Club des actionnaires Carrefour
Rennes – 9 juin 2016 11
(en M€) 2014 2015
Variation à changes constants
Variation à changes courants
Chiffre d’affaires hors taxes 74 706 76 945 +4,1% +3,0%
Marge commerciale 17 049 18 019 +6,4% +5,7%
EBITDA (1) 3 803 3 955 +6,7% +4,0%
Résultat Opérationnel Courant (ROC) 2 387 2 445 +7,0% +2,4%
ROC (après quote-part des mises en équivalence) 2 423 2 489 +7,2% +2,7%
Résultat net ajusté, part du Groupe 1 040 1 113 +7,1%
Cash flow libre (Activités poursuivies, hors exceptionnels) 664 951 +287 M€
Dette nette à la clôture 4 954 4 546 -408 M€
(1) Résultat opérationnel courant avant amortissements et dépréciations (incluant amortissements logistiques)
II. 2015 : NOUVELLE CROISSANCE DES RÉSULTATS
Rennes – 9 juin 2016 12
II. 2015 : QUATRIÈME ANNÉE DE CROISSANCE DES VENTES
Évolution de la croissance organique hors essence de 2012 à 2015 (en %)
2013 2012 2014 2015
c +2,5% +10,6%
Cumulé Taux de
croissance moyen
+1,0%
2012 2013 2015 2015
+2,3%
+3,9%
+3,0%
+1,0%
Rennes – 9 juin 2016 13
Répartition du CA HT 2015
Répartition du ROC 2015
26%
8%
19%
47%
23%
1%
29%
47%
Amérique latine Asie Europe hors France France
Solidité en France
Redressement de l’Europe
Croissance en Amérique latine
Repositionnement du modèle
en Chine et retour de la croissance
de Taïwan
II. 2015 : UN GROUPE ÉQUILIBRÉ AVEC PLUSIEURS MOTEURS DE CROISSANCE
Rennes – 9 juin 2016 14
Amérique latine Asie
Europe hors France France
Répartition des investissements
2015 par région
Répartition des investissements
2015 par nature
26% 37%
15%
22%
24%
9%
22%
45%
IT Maintenance
Remodeling Expansion
Poursuite du programme
de remise à niveau des actifs
Expansion multi-format,
illustrée par Atacadao
Investissements dans la simplification des systèmes d’information et le déploiement de l’omnicanal
Première année du programme de
transformation des magasins
DIA en France
II. 2015 : CONSTANCE DE LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Rennes – 9 juin 2016 15
II. 1er TRIMESTRE 2016 : BON DEBUT D’ANNÉE Bonne résistance en France et accélération à l’international
100,0
103,2 103,8
95,7
(6,9) (1,2)
3,1
0,1 0,6
T1 2015 Magasins comparables
hors essence hors
calendaire
Ouvertures /fermetures
T1 2016 Croissance
organique hors essence et calendaire
Effet calendaire
T1 2016 Taux de
change constants hors
essence et hors
calendaire
Changes Essence T1 2016Taux de
changecourants
Chiffre d’affaires : 20,1Mds€ + 3,8% au total hors essence et de + 3,1% en comparable.
France : ventes stables hors essence sur une base de comparaison élevée (+ 7,9% au T1 2015)
International : + 6,4% hors essence et + 5,3% en comparable
Rennes – 9 juin 2016 16
II. CARREFOUR GARDE LE CAP
Carrefour garde le cap en 2015
– Forte progression des ventes
– Croissance solide des résultats
– Amélioration significative du cash flow libre
Perspectives 2016
– Investissements totaux entre 2,5 et 2,6 Mds€ avec la poursuite de la modernisation de son parc et l’accélération de la transformation digitale
– Attention constante portée au cash flow libre
– Poursuite d’une discipline financière stricte
Rennes – 9 juin 2016 17
I. Présentation du Groupe Carrefour
II. Chiffres de l’année 2015
III. Carrefour et ses actionnaires
Club des actionnaires Carrefour
Rennes – 9 juin 2016 18
III. RÉPARTITION DU CAPITAL À FIN 2015
Au 31 mars 2016 : Galfa 11,5% / Península 8,05%
Public 69,2% (Institutionnels et
individuels)
Colony Capital & Groupe Arnault 14,7%
Galfa 10,1%
Península 5,0%
Autodétention & Salariés 1%
Rennes – 9 juin 2016 19
Ile de France
34%
Provence Alpes Côtes d’Azur
7%
Rhône Alpes
11%
Bretagne
4%
III. ENVIRON 270 000 ACTIONNAIRES INDIVIDUELS EN FRANCE
Rennes – 9 juin 2016 20
• Dividende 2015 : 0,70 € par action
– Distribution de 45% du résultat net, part du Groupe, ajusté des éléments exceptionnels, en ligne avec la politique définie en mars 2012
– Prix de souscription de 21,86 €
• Paiement en numéraire ou en actions
– Période d’option du 23 mai au 10 juin 2016
– Livraison et cotation des actions nouvelles le 21 juin 2016
• Progression du dividende depuis 2011
0,70
2011 2012 2013 2014 2015
en € 0,62 0,58 0,52
0,68
III. LE DIVIDENDE EN PROGRESSION
Rennes – 9 juin 2016 21
III. LES MOYENS DE COMMUNICATION : LE DIGITAL
Rennes – 9 juin 2016 22
Les publications Actionnaires
Les publications Corporate
La publicité financière
III. LES MOYENS DE COMMUNICATION : LES ÉDITIONS
Rennes – 9 juin 2016 23
III. LES MOYENS DE COMMUNICATION : LES RENCONTRES
L’Assemblée Générale
Les visites de magasins avec le Club des actionnaires
Rennes – 9 juin 2016 24
III. LES MOYENS DE COMMUNICATION : LE CLUB
Un lien
permanent
Des avantages
préférentiels
Des rencontres
dans la France
entière
Un site web
dédié
Rennes – 9 juin 2016 25
III. LE CLUB DES ACTIONNAIRES
Rennes – 9 juin 2016 26
Merci !