rÉsultats annuels 2016 - astellia.com · abdelkrim benamar est nommé directeur général...

RÉSULTATS ANNUELS 2016

21 mars 2017

RÉSULTATS

ANNUELS 2016

ASTELLIAPROFIL

Fournir aux opérateurs mobiles des données

sur la qualité de leur réseau et les usages de leurs

abonnés pour :

> Optimiser les investissements et l’efficacité

opérationnelle

> Faire progresser la qualité de service, réduire les

désabonnements, développer les revenus


Vision à 360°

Réseaux

Terminaux

Usages

Services

Applications

Qualité de

services (QoS)

pour 1 milliard

d’abonnés

mobiles

Pure player

du monitoring

et de

l’optimisation

des réseaux

2G, 3G, 4G

Expérience

client CEM (Customer

Experience

Management)

DU RÉSEAU À L’EXPÉRIENCE CLIENTS

3


SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR DES RÉSEAUX MOBILES

SERVICE

OPERATION CENTER

Drive

E2E service quality

Optimize

OPEX & CAPEX

Handle & solve

customer complaints

Extend customer

lifetime value

NETWORK

OPERATIONS

MARKETING

& NEW BUSINESS

CUSTOMER

CARE

4


MONITORING &

TROUBLESHOOTING

RÉPONDANT AUX BESOINS DES OPÉRATEURS MOBILES

COLLECT

&

MONITOR

ACT

ANALYZE

DR

IVE

VA

LU

E F

RO

M D

ATA

Ba

se

d o

n a

dva

nce

d e

xp

ert

ise

BESOINS DES OPÉRATEURS

AnalyticsNetworks, Service

& Subscriber

NETWORK

OPTIMIZATION

OFFRE DE BOUT EN BOUT ASTELLIA

CU

ST

OM

ER

SU

PP

OR

T S

ER

VIC

ES

SOC

Drive

E2E service quality

Optimize

OPEX & CAPEX

Handle & solve

customer complaints

Analyze customer usage

Adapt offers

Monetize data

Network

Operations

Marketing

Customer

Care

(B2B & B2C)

Network

& subscriber data

Network

& subscriber data

PR

OF

ES

SIO

NA

L

SE

RV

ICE

S

DE

LIV

ER

Y S

ER

VIC

ES

VALUE

5


DES APPLICATIONS PUISSANTES ET INTUITIVES

6

Color codes

for fast troubleshooting

Network & service

performance KPIs

Mobile app

usage

Geolocated

insights

Multi-interface

call flow


UNE PRÉSENCE MONDIALE

7

Siège

Bureaux

Clients

RennesMontreal

Johannesburg

New

Delhi

Beirut

ParisMoscow

Miami

ValenciaMadrid

Casablanca

Bogota


PLUS DE 120 CLIENTS ACTIFS

* Logos,

tradem

ark

s a

nd b

rands a

re t

he p

ropert

y of

their r

espective o

wners

8

Telenet


CHIFFRES CLÉS

16,4 19,126,0 25,5

36,0 36,541,9 40,3 43,58,6 6,4

7,7 8,6

6,110,7

9,26,7

5,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

France

International

Evolution du chiffre d’affaires(M€ et %CA)

11%

89%14%

86%

25,0 25,5

33,7 34,1

42,1

47,2

2016

51,2

2015

47,048,9

Répartition du CA par types (%CA)

9

4,0 4,4 5,16,4 6,8

5,46,4 6,9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution des dépenses R&D (M€)

3G

4G

Produits : 46% Services : 54%

Produits : 46% Services : 54%

2015

2016

5G

8%

7%

8%

9%

29%

30%

19%

22%

5%

4%

26%

23%

4%

5%

Sondes Astellia Matériel Négoce LogicielsServices prof. Installations Support clientAutres

TENDANCES ET

FAITS

MARQUANTSEXERCICE 2016


2016 : FAITS MARQUANTS

11

Performance des réseaux 2G & 3G

Telefónica Espagne s’équipe de la solution géo-analytique

Umniah Jordanie améliore ses services data 3G

Ucom Arménie s’appuie sur Nova pour lancer son réseau 4G

Swisscom améliore l’expérience de ses abonnés mobiles

Touch étend la solution Astellia à la 4G

Astellia dévoile une nouvelle solution virtualisée Nova RAN 3.0

Astellia rejoint le programme HPE OpenNFV

Abdelkrim Benamar est nommé Directeur général d'Astellia

Astellia met en place une nouvelle organisation globale

Signature d’un accord OSSii avec Nokia


Objectifs : revenir progressivement à l’équilibre tout en préservant la capacité d’innovation

2016 : MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRANSFORMATION

Nouvelle organisation des équipes

– Prendre en compte les besoins clients de demain

– Améliorer l’efficacité collective

– Fluidifier les process et responsabiliser les équipes

Redéploiement géographique

– Mise en place des canaux de ventes indirectes en Inde et en Asie

– Ouverture d’Astellia Africa (Casablanca, Maroc)

– Fermeture d’Astellia do Brasil et d’Astellia Asia et redéploiement de

ressources aux Etats-Unis pour cibler le Canada et l’Amérique latine/centrale

Offre et R&D

– Succès et montée en puissance de l’offre NOVA

– Accélération de la virtualisation et des servies externalisés

12

Adapter

l’organisation de

l’entreprise à sa

stratégie

Améliorer

l’efficacité

opérationnelle et

commerciale

✔

✔

Analyse en profondeur : stratégie, R&D, offres, process internes et approches géographiques

Optimiser le mix produits et

anticiper les besoins

✔


Equipe dirigeante

UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR

Une direction renouvelée

13

Une organisation fluidifiée, tournée vers le client

Strategic customer

engagement

Frédéric Vergine

BU Services

Patrick Orsini

Chief Executive

Officer

Abdelkrim Benamar

Chief Technology &

Innovation Office

Julien Lecoeuvre

International Acc. &

Indirect Sales

Emmanuel Audousset

Finance &

Administration

Caroline Petit

Human Resources

Marie-Laure Levesque

General Secretary

Arnaud Chazalon

Global Sales

operations

Emilie Donnaint

BU SERVICES

• Services Marketing & Bus. Dev.

• SU Delivery Services

• SU Customer Support Services

• SU Professional Services

BU PRODUCTS

• Architecture & Platforms

• PU Monitoring & TSH

• PU Analytics

• PU Network Optimization

• Product Support & Delivery

Chief Executive Officer

REGIONS

• Europe

• Middle-East

• Africa

• Americas

CUSTOMERS

INTERNATIONAL ACCOUNTS

& INDIRECT SALES

(Orange, Telefonica, Vodafone,

Nokia, Asia-Pacific…)

CUSTOMER Functions

• Customer Mkt & Communication

• Strategic Cust. Engagement

• Global Sales Operations

CORPORATE

Functions

• Finance & Adm.

• General Secretary

• Human Resources

• CTI Office

• CIO (IS/IT, Business Processes,

Quality)

BU Products

Franck Lamouroux


2016 : PREMIERS EFFETS DU PLAN DE TRANSFORMATION

14,7

27,2 41,9

14,8

25,5

40,3

20,323,2

43,5

3,5

5,8

9,3

2,0

4,7

6,7

2,5

2,9

5,4

17,4

27,6

45,0

18,0

36,2

54,2

15,1

23,7

38,8

-2,5

9,4

6,9

-5,3

7,1

1,8 0,8

7,3 8,1

18,2

33,0

51,2

16,7

30,2

47,0

22,7

26,1

48,9

CA France

CA International

Commandes

EBITDA

CA Groupe

14

S1 2015

Données consolidées en M€

S1 2014 S2 2014 2014 S2 2015 2015 S1 2016 S2 2016 2016


2016 : ÉVOLUTION DE LA GÉOGRAPHIE DES VENTES

8,26,0

9,1

4,3

11,7

7,07,44,0

2,7 2,2

15,1 15,2

2015 2016

France Europe Afrique

Amériques Asie Pacifique Moyen-Orient

15

6,7 5,47,3 7,5

9,5 9,6

4,26,6

4,53,0

14,816,8

2015 2016

Moyen-Orient (34% du CA, +14%) et Afrique

(20% du CA, +1%)

▪ Leadership reconnu

▪ Expansion de la 3G

▪ Premières expérience 4G

Europe (15% du CA, +3%)

▪ Poursuite de l’exploitation des synergies

issues de l’acquisition espagnole

Amériques (13% du CA, +55%)

▪ Expansion en Amérique centrale et au Canada

France (11% du CA, -19%)

▪ Récurrence et maturité des réseaux

Asie (6 % du CA, -34%)

▪ Baisse en ligne : zone de faibles marges

Moyen-Orient : point d’attention sur le contexte

géopolitique

France : environnement concurrentiel entre

opérateurs, maturité des réseaux

Europe et Amériques : expansion à consolider,

des rattrapages en cours

Asie : en ligne, dans l’attente de la réalisation du

potentiel de ventes indirectes

Chiffre d’affaires (M€)

Commandes (M€)

Aste

llia

confid

entia

l &

pro

prie

tary

/ F

or

info

rmatio

n p

urp

oses o

nly

RÉSULTATS

EXERCICE

2016


PERIMETRE DE CONSOLIDATION

17

Astellia INC.New York, NYC

Astellia Afrique AUCasablanca, Maroc

Astellia South

Africa Pty Ltd Pretoria

Astellia Telecom

Pte LtdGurgaon, Inde

Astellia Middle East

S.A.L.Beyrouth, Liban

Ingenia TelecomValence, Espagne

Astellia CanadaMontréal

ASTELLIA SA

Siège social à RennesCA 2016: 44 775 k€

275 salariés (ETPFM) +

4 consultants

CA 2016: 185 k€

3 salariés

+ 1 consultant

CA 2016: 0 k€

4 salariés

CA 2016: 57 k€

14 salariés

CA 2016: 0 k€

13 salariés

+ 4 consultants

CA 2016: 0 k€

2 salariés

+ 1 consultant

CA 2016: 554 k€

6 salariés

CA 2016: 3 306 k€

91 salariés

CA 2016 exprimé en contribution au CA consolidé (hors opérations intra-groupes)


COMPTE DE RÉSULTATS RÉSUMÉ

Comptes consolidés audités

(en K€)2016 2015 Var. en % S1 2016 S2 2016

Chiffre d’affaires 48 879 47 026 +4% 22 745 26 134

France 5 403 6 704 -19% 2 462 2 941

Export 43 476 40 321 +8% 20 283 23 193

Production immobilisée 7 534 6 459 +17% 4 074 3 460

Achats consommés -5 890 -6 177 -5% -3 585 -2 305

Charges externes -15 793 -17 198 -8% -8 097 -7 696

Valeur ajoutée 34 729 30 109 +15% 15 135 19 594

Charges de personnel -26 348 -27 222 -3% -14 130 -12 218

Impôts et taxes -2 255 -2 034 +11% -1 103 -1 153

Autres -/+ d’exploitation 154 -28 -649% -22 175

CIR (et équivalent en Espagne) 1 847 1 050 +76% 926 920

EBITDA 8 126 1 875 +333% 807 7 319

EBIT -293 -4 681 +94% -3 465 3 172

Résultat financier 106 279 -62% -226 333

Résultat exceptionnel -254 -227 -12% 304 -558

IS hors crédit d’impôt -279 299 -193% -9 -270

Amortissements des écarts d'acquisition -69 766 -109% 383 -452

Résultat net -651 -5 096 +87% -3 780 3 129

18


EVOLUTION DES PRINCIPAUX COÛTS

13,3 12,014,5 12,8 14,1 12,2

3,9 4,2

4,34,7

4,44,1

S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016 S2 2016

Quasi salaires (externes)

Frais de salaires

19

2,0

1,8

1,6

1,5

1,2

1,1

7,4

8,4

8,6

8,6

8,1

7,7

S12014

S22014

S12015

S22015

S12016

S22016

Charges externes Dont sous-traitance R&D

Effectifs au 31/12/2016 (en fin de période ETP)

Total : 480 (contre 506 au 31/12/2015)

Frais généraux (M€)

Salaires et charges sociales (M€)

17,216,2

18,717,5

16,318,5

44 58

1731332

5

22

43

Corporatefunctions

Customersfunctions

Products unit Services unit

Effectifs fin de mois

Consultants

4663

195176

Plan de transformation :

▪ Arbitrage sur les renouvellements de postes

▪ Diminution de la sous-traitance R&D

▪ Contrôle accru des charges externes


SITUATION BILANCIELLE

31/12/2015 (en M€)

20

Immobilisations

6,6

23,310,8

11,7

42,4 4,3

2,9

12,3

13,1

24,2

75,8 M€

PCA

Dettes

fournisseurs

Autres dettes

Fonds propres

Disponibilités

Stocks

Clients

Autres

Dettes financières

Actif Passif

31/12/2016 (en M€)

Immobilisations

6,8

24,111,9

7,0

40,7

4,9

1,9

11,2

9,7

23,7

71,0 M€

PCA

Dettes

fournisseurs

Autres dettes

Fonds propres

Disponibilités

Stocks

Clients

Autres

Dettes financières

Actif Passif


FLUX DE TRÉSORERIE ET BFR

Trésorerie à l'ouverture2,1

MBA7,5

Var. BFR liée à l'activité1,9

Flux net généré par les investissements-8,2

Flux net généré par les financements

0,4

Trésorerie à la clôture3,7

21

Variation des flux de trésorerie (31/12/2015 au 31/12/2016, en M€)

(trésorerie nette de la mobilisation du CIR)

37 29 21 24 26 23 15

139

187

139121 131 148

124

-40 -35 -38 -47 -51 -33 -36

-32-14

-27

117

7 51

103166

94 108114

144153

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Autres

Fournisseurs

Clients

Stocks

BFR

Jours de BFR (en jours de CA HT glissants)


ASTELLIA SUR ALTERNEXT

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

1

10

100

1000

10000

100000

1000000 Volume Cloture

22

Fondateurs, dirigeants et salariés 32%

Flottant 7%

Fonds au porteur 24%

Fonds au nominatif 37%

– Capital : 2 590 451 actions

– Cours de l’action : 6,05 €

– Capitalisation boursière : 15,6 M€

– Analyste : Portzamparc

– Qualification FCPI, PEA-PME

Informations boursières (au 17 mars 2017) Répartition du capital (au 30 juin 2016)

Cours de bourse (au 17 mars 2017)

Aste

llia

confid

entia

l &

pro

prie

tary

/ F

or

info

rmatio

n p

urp

oses o

nlySTRATÉGIE &

PERSPECTIVES


AXES STRATÉGIQUES : TECHNOLOGIES & TERRITOIRES

24

NFV

SDN

MACHINE

LEARNING

IOTAUTOMATION

& SON

Croître en Amérique Latine

Approche ciblée en Amérique du Nord

Développer les ventes en Europe

Poursuivre la croissance en Afrique

Consolider la position au Moyen-Orient

Développer les ventes indirectes (Asie,

OEM …)

PROCHAINS DÉFIS TECHNOLOGIQUES STRATÉGIE PAR TERRITOIRES


TH NK YOU!Merci de votre

attention

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