Exécuté par

REALISATIONS DEPUIS 2013 EN

TERMES D’ENERGIES

RENOUVELABLES AU MAROC

Conférence sur le Climat

d’Investissement

Casablanca, 20 Mars 2018

Source de l’image: Milanber’s Flickr Ayman Cherkaoui, Directeur Exécutif, GLOBAL COMPACT LOCAL NETWORK MOROCCO

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Exécuté par

03.04.18

Exécuté par

« Sa Majesté le Roi s’est enquis des retombées socio-économiques positives du secteur notamment en matière d’investissement, de mise en place de formations qualifiantes, de création d’emplois, de transfert de technologie et de développement des zones d’implantation des projets d’énergies renouvelables.(…). Au terme de cette séance de travail, Le Souverain a donné ses Hautes instructions aux institutions de l’écosystème Energies Renouvelables marocain, à l’effet d’accélérer le déploiement de la stratégie nationale en la matière afin de consolider la position de leader du Royaume à l’échelle continentale et régionale et de faire des énergies renouvelables un véritable levier de la coopération Sud-Sud et un vecteur de développement des pays de l’Afrique Sub-Saharienne disposant d’un potentiel renouvelable avéré.»

Communiqué du cabinet royal au sujet de la réunion de travail du vendredi 26 Janvier 2018, présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, consacrée à l’examen des projets relatifs aux

énergies renouvelables dans le Royaume

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Exécuté par

03.04.18

Exécuté parPlan

1. Etat des Lieux Global

2. Etat des Lieux au Maroc du Climat d’Investissement

3. Réalisations depuis 2013, au Maroc, en matière d’amélioration du climat d’investissement dans les ENR et l'EE.

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Exécuté par

03.04.18

Exécuté par

ETAT DES

LIEUX GLOBAL

Exécuté parEtat des lieux 2016

3752

83

115123

115

165

193

152

133143 145

125

1020

2944

58 6478

88104 101

135

167

117

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Investissements Globaux en Énergies Renouvelables (milliards USD)

Pays Développés Pays en Développement

Source: CPI et Global Trends in Renewable Energy Investment 2017, PNUE, Bloomberg New Environment Finance

Principaux facteurs de la baisse constatée en 2016§Baisse des coûts de technologies renouvelablesoTiming (projets financés fin 2015 mais dont la commission a eu lieu en 2016)oBaisse du rythme dans certains marchés clé (Japon et surtout Chine: baisse programmée des oinvestissements en énergies solaire et éolienne et concentration sur l’intégration dans le réseau de la

capacité nouvellement installé)

Exécuté parEtat des lieux 2016Croissance par rapport à 2015

114

112

7

3

3

2

0,2

0 20 40 60 80 100 120

Solaire

Eolien

Biomasse et Déchéts-Energie

Hydro de Petite Taille

Géothermal

Biocarburant

Marin

Investissements Globaux en Énergies Renouvelables par Secteur en 2016 (milliards USD)

Source: Global Trends in Renewable Energy Investment 2017, PNUE, Bloomberg New Environment Finance

-34 %

-9 %

0 %

0 %

17 %

-37 %

-7 %

§ Baisse des coûts de technologies renouvelable en 2016 vs 2015o Solaire : -13 %o Eolien onshore : - 11.5 %o Eolien offshore : - 10 %

Exécuté par

Chine§A annoncé la semaine du 5 Mars 2018 la création d’un nouveau Ministère de l’Energie pour optimiser la gouvernanceoDépensera 320 milliards USD dans les énergies renouvelables sur la période 2017o -2020 et compte créer 13 millions d’emploisInitiative One Belt One Road (> 1 trillion USD)o

Etats§ -Unis d’AmériqueL’Administration o Trump impose des droits douaniers sur les 4 prochaines années pouvant aller jusqu’à 30 % pour l’équipement solaire étranger (A noter que près de 80 % de l’équipement solaire installé aux Etats-Unis utilise des panneaux importés: 36 % Malaisie, 21% Corée du Sud, 9 % Vietnam, 9 % Thaïlande, 8 % Chine) à Une semaine après l’annonce, Jinko Solar annonce la construction d’une usine de panneaux solaires aux Etats Unis. Certains pays sont exempts, le Maroc n’est pas dans cette liste mais le Maroc dispose d’un ALE avec les Etats-Unis.Léger ralentissement des installations solaires sur les toits en 2017 pour la première fois en 16 ans (Stratégie Tesla de proo fitabilité)La Californie risque de ralentir son rythme d’installation en production d’énergie solaire (le solaire a fourni 50 % de l’éneo rgie de l’Etat le 5 Mars à 13h. L’objectif 2020 est de 25 %)

Inde§Le 8 Mars 2018, le Gouvernement a revu l’objectif 2022 de 20 GW à 100 GW (ils compte atteindre l’objectif 20 GW dès cette anno ée)

Alliance Solaire Internationale §Annoncé à la COP21oOuvert pour la signature à la COP22oSommet fondateur le 11 Mars 2018 (M. Macron et M. Modi):o

Favoriser l’essor du photovoltaïque dans les pays émergents •Créer une plateforme commune d’appels d’offres et de garanties, sous la supervision de la Banque mondiale, pour les pays les • plus pauvres avec l’espoir que les investisseurs privés prennent ensuite le relaisObjectif de 1000 GW d’ici à 2030•Objectif de 1000 milliards USD d’ici à 2030 (L’AFD va contribuer à hauteur d’un milliard d’euros d’ici 2022) •Coalition de 121 pays (60 signataires et 30 ont ratifiés)•

Sources: Reuters, Le Monde, Bloomberg, Alliance Solaire Internationale, Quartz Media, Autres

Elements qualitatifs 2018

Exécuté par

ETAT DES LIEUX

AU MAROC DU

CLIMAT

D’INVESTISSEMENT

Exécuté par

Doing Business

Source: Banque Mondiale

§ Banque Mondiale 2018: 68ème position sur 190 pays. o Dimensions mesurées:

• Démarrer un business (35)• Procédures relatives aux permis de construire (17)• Obtenir l’électricité (72). Zoom:

• Nombre de procédures• Durée requise• Coût (indicateur à explorer)• Fiabilité et transparence de l’index de tarification

• Enregistrement de la propriété (86)• Obtenir un crédit (105)• Protéger les investisseurs minoritaires (62)• Payer les impôts (25)• Echanges commerciaux transfrontaliers (65)• Exécution des contrats (57)• Règlement des faillites (134)

o 2010: 128ème position

Exécuté par

Classement de Compé..vité

Source: Forum Economique Mondial

§ Forum Economique Mondial 2017/2018: 71ème position sur 137 pays:

o Dimensions mesurées:

• Exigences de Base (57)

v Institutions (49)

v Infrastructure (54)

v Environnement Microéconomique (55)

v Santé et Education Primaire (81)

• Améliorateurs d’efficacité (85)

v Education et Formation supérieure (101)

v Efficacité du marché des biens (58)

v Efficacité du marché du travail (120)

v Développement du Marché financier (72)

v Préparation technologique (82)

v Taille du Marché (53)

• Facteurs d’innovation et de sophistication (74)

v Sophistication des affaires (69)

v Innovation (94)

o 2014/2014 et 2015/2016: 72ème position

o 2016/2017: 70ème position

Exécuté par

RÉALISATIONS DEPUIS

2013, AU MAROC, EN

MATIÈRE

D’AMÉLIORATION DU

CLIMAT

D’INVESTISSEMENT

DANS LES ENR ET L'EE.Source de l’image: MASEN

Exécuté par

2013 comme point de départ

Source: Les énergies renouvelables au Maroc: Bilan et Perspectives, Mme Zohra

Ettaik, Ministère de l’Energie des Mines, de l’Eau et de l’Environnement,

Evolution de la demande en énergie primaire Cadre législatif existant • Loi 13-09 relative aux énergies renouvelables et son

décret d’application• Loi 16-08 modifiant et complétant la loi portant

création de l’ONE• Loi 16-09 relative à la création de l’ADEREE• Loi 47-09 relative à l’efficacité énergétique• Loi 57-09 relative à la création de MASEN• Charte des Investissements

Ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de •l’environnementOffice National de l’Electricité et de l’Eau Potable•MASEN•Société d’Investissements Energétique•Fonds de Développement Energétique•IRESEN•

Acteurs

Peu d’activités en terme de gouvernance et cadre règlementaire et législatif depuis l’activité qui a •suivi le lancement du plan solaire en 2009 (Plan d’énergie éolienne 2010, ADEREE 2010, MASEN 2010, SIE 2010, IRESEN 2011) (exemple secteur privé biomasse COSUMAR MDP 2009)

Exécuté par

2014, une année de transition

Perception du Climat d’Investissement en 2014 vs 2013

Moins de 70 % ont une perception neutre ou favorable de l’évolution

• La faiblesse des d’activités en terme de gouvernance et cadre règlementaire et législatif persiste• Le secteur privé reste mobilisé (exemple LYDEC feuille de route développement durable 2014-

2020)• Création du Cluster Solaire• La loi-cadre n°99-12 portant Charte Nationale de l'Environnement et du Développement Durable

Exécuté par

2015, une nouvelle impulsionPartenariat BERD/BMCE Bank of • Africa: parc éolien khalladi (126 Millions USD sur 163)

COP 21•

Revue des objectifs: 52 % de la puissance électrique installée • à partir de sources renouvelables à l’horizon 2030

Démarrage de l’Institut de Formation aux Métiers des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique d’Oujda avec •

appui GIZ

Lancement du Green Business • Incubator par le Cluster Solaire

Lancement de l’Usine PV • Industry à Skhirat

Lancement de lignes de financement: MORESEFF (BMCE, BCP), • Effinergie (AWB), Ecotaqa (CAM), …

COPAG met en service des installations CSP et PV•

Visite de l’Atlantic Free Zone de Kenitra par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de la mise en place à 100% de la •

ferme solaire PV

Première édition de PHOTOVOLTAICA•

Début de réforme:•

Projet de loi 58o -15 modifiant et complétant la loi 13-09 et décret 2-15-772

Loi 54o -14 modifiant et complétant l’article 2 du dahir n° 1-63-226 du 14 rabii I 1383 (5 août 1963) portant création de

l’Office National de l’Electricité et l’article 5 de la loi n° 40-09 relative à l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable

« ONEE »

Perception du Climat d’Investissement en

2015 vs 201490 % des BET et Entreprises perçoivent le

Climat d’Investissement comme ayant stagné ou

évolué positivement

Exécuté par

2016, la métamorphoseCOP 22•

Impulsion nationale et internationale multidimensionnelle (Lancement de l’IECM par la CGEM, etc.)oEmission de la Première Obligation Verte au Maroc (MASEN, 1.15 milliards MAD, placement privé souscrit oauprès d’Al Barid Bank; Attijariwafa Bank; La Caisse Marocaine des Retraites et La Société Centrale de Réassurance, Garantie de l’État, Prime de risque: 10 points de base)

Présentation de la Stratégie Nationale du Développement Durable en Juillet 2016 au Conseil National de •l’EnvironnementLancement des travaux de l’Institut de Formation aux Métiers des Energies Renouvelables et de l'Efficacité •Énergétique de Tanger par Sa Majesté le Roi Mohammed VIADM lance 13 projets verts•Multisac• lance un projet photovoltaïqueLancement du projet PNUD/ADEREE pour l’exécution du projet GEF relatif au pompage solaire •

Perception du Climat d’Investissement en 2016 vs 2015

91 % des BET et Entreprises perçoivent le Climat d’Investissement comme ayant stagné ou évolué positivement

Exécuté par

2016, la métamorphoseRéforme profonde:•

Projet de loi 37o -16 modifiant et complétant la loi 57-09 portant création de MASENProjet de loi 38o -16 modifiant et complétant le deuxième article du Dahir N 1-63-226 paru le 5 août 1963 portant création de l'Office national de l'électricité (ONE)Projet de loi 39o -16 modifiant la loi n 16-09 relative à l’ADEREEProjet de loi 48o -15 (Agence nationale de régulation de l’électricité)Présentation de la Stratégie Nationale du Développement Durable en Juillet 2016 au Conseil National de ol’Environnement

Enjeu 1: Gouvernance:•Axe stratégique 1: Faire de l’exemplarité de l’État un levier pour la mise en œuvre du développement odurable

Objectif 5 : Promouvoir une commande publique durable et responsable §I5.1: Publication officielle du code des marchés publics amendØ é (ou d’un circulaire achat durable) I5.2: Des guides « achats durables » élaborés, disséminés dans le cadre d’ateliers d’information Øet de formation I5.3: Part des acheteurs formés. Cible 90 % Ø

Enjeu 2: Economie Verte•Axe stratégique 1: Concilier modernisation du secteur agricole et exigences du développement durable o

Objectif 23 : Accélérer la transition énergétique et améliorer le taux de pénétration des énergies §renouvelables dans le secteur agricole:

I23.2: Taux de pénétration des énergies renouvelables dans le secteur agricole. ØI23.3 : Nombre d’unités (ou puissance de pompage solaire subventionnØ é)

Enjeu 4: Changement Climatique•

7 Enjeux, 31 Axes Stratégiques, 137 Objectifs, un large nombre

d’indicateurs de suivi et de résultats

Exécuté par2017, la con,nuité dans

l‘engagement§ Inauguration du Green Energy Park par Sa Majesté le Roi Mohammed VI (Appui GIZ)§ BMCE Bank of Africa remporte le prix « Gold Sustainable Energy » de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le

Développement § Lancement d’un processus de labellisation des installateurs PV par l’AMISOLE (appui GIZ)§ Mise en place du Fonds Innov Invest de la Caisse Centrale de Garantie§ Elaboration de la feuille de route de la Mobilité Durable§ CTM met en service son projet photovoltaïque§ SNTL investit dans le photovoltaïque§ Présentation de la SNDD en Conseil des Ministres§ COP 23

o Maroc = 5ème délégation la plus importanteo Annonces des Plans d’exemplarité durable de la fonction publique au Maroco 3ème édition du Sommet Mondial des Patronats à l’initiative de la CGEM (MBA 4 Climate)

§ One Planet Summit:o MASEN participe à la session 3 (Effet de levier du financement public pour encourager les investisseurs privés) du

panel 1 (augmenter les projets climat à travers le financement public) Perception du Climat d’Investissement en 2017 vs 2016

77 % des BET et Entreprises perçoivent le Climat d’Investissement comme ayant stagné ou évolué positivement

Exécuté par2018, le dépassement de

l‘ambi4onRéunion de travail du vendredi 26 Janvier 2018, présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, consacrée à l’examen des §projets relatifs aux énergies renouvelables dans le Royaume.

Fin 2017: Renouvelables = 34 % de la capacité installéeoL’Objectif de 42 % de 2020 sera dépasséoMise en exploitation des centrales NOOR Ouarzazate II, NOOR Ouarzazate III, et NOOR Ouarzazate IV, ainsi que o Noor

Laâyoune I et Noor Boujdour I, extension des centrales Noor Laâyoune I et Noor Boujdour I

Loi des finances 2018§La mise en service du complexe o Noor IV Ouarzazate pour la production de l’énergie solaire (72 MW) et le lancement

des travaux de réalisation des centrales Noor Midelt (800 MW), Noor Laâyoune (80 MW) et Noor Boujdour (20 MW);

La poursuite des travaux de réalisation du parc éolien de Taza (150 MW) et le lancement de la réalisation du projet oéolien intégré d’une capacité de 850 MW : Tanger II (100 MW), Jbel Lahdi (200 MW), Midelt (150 MW), Tiskrad (300

MW) et Boujdour (100 MW).

Lancement officiel, le 28 Février, du PTRC de région du • Souss Massa, qui identifie près de 10.5 milliards MAD en mesure

d’atténuation dont la grande majorité en énergies renouvelables et en efficacité énergétique

Brasserie du Maroc installe un système PV à son usine de Tit • Melil

Lancement de Green • Inno Project et de Green Inno Boost par l’IRESEN

Mise en place, le 21 Février 2018, du Comité Stratégique de DD, sous la présidence du Chef du Gouvernement•

Lancement, le 5 Mars 2018, par la CGEM de la Vision Nouvelle Economie Climatique:•

Mise en place de la Taskforce Nouvelle Economie ClimatiqueoConvention de Partenariat entre la CGEM et le Cluster SolaireoConvention de Partenariat entre la CGEM, le 4C Maroc et le projet 4C/GIZo

Lancement, le 5 Mars 2018, du Réseau Maroc du Pacte Mondial des Nations Unies (CGEM, PNUD + 7 entreprises)•

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Ayman Cherkaoui, Directeur Exécutif

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