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Rapport sur le marché des communications électroniques en 2019

RAPPORT SUR LE MARCHE DES

COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES EN 2019

DIRECTION DE l’ECONOMIE ET DES MARCHES TELECOMS

DEPARTEMENT INTERCONNEXION MARCHE ET TARIFS

SERVICE ETUDE ET ANALYSE DES MARCHES

2019


TABLE DES MATIERES

Résumé exécutif .................................................................................................................................................................................................. 4

Vue synthétique du marché des communications électroniques en 2019 ................................................................ 11

Contexte ..................................................................................................................................................................... 16

Chapitre 1 : Environnement économique et financier mondial en 2019 ................................................................... 18

1.1 Situation de l’économie mondiale en 2019 ........................................................................................ 18

1.2 Situation de l’économie en Afrique subsaharienne en 2019 ........................................................ 20

1.3 Situation de l’économie sénégalaise en 2019 ................................................................................... 20

Chapitre 2 : Le cadre juridique ............................................................................................................................................................... 23

2.1 Le suivi de la réglementation en 2019 ................................................................................................ 23

2.2 Le règlement des différends .................................................................................................................. 24

Chapitre 3 : Le marché des communications électroniques ............................................................................................... 26

3.1 Les principaux acteurs du marché des communications électroniques ..................................... 26

3.1.1 Les opérateurs titulaires de licences ................................................................................................... 26

3.1.2 Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) ........................................................................................... 27

3.1.3 Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) ...................................................................... 28

3.1.4 Les fournisseurs de services à valeurs ajoutée ............................................................................... 28

3.2 Le marché des communications électroniques ................................................................................. 29

3.2.1 Impact du secteur des communications électroniques dans l’économie nationale ................ 29

3.2.2 Evolution du chiffre d’affaires du secteur des communications électroniques ........................ 30

3.2.3 Evolution des emplois salariés du secteur des communications électroniques ...................... 30

3.2.4 Evolution des investissements des opérateurs du secteur des communications

électroniques ............................................................................................................................................................ 31

3.3 Le marché de la téléphonie fixe ............................................................................................................ 32

3.3.1 Les revenus et les investissements ..................................................................................................... 32

3.3.2 Evolution du parc de lignes de la téléphonie fixe et du taux de pénétration ........................... 32

3.3.3 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume et valeur ......................................... 33

3.3.4 Evolution des offres et tarifs .................................................................................................................. 34 3.3.4.1 Les offres grand public de la téléphonie fixe ..................................................................... 34 3.3.4.2 Les offres Entreprises de la téléphonie fixe ....................................................................... 36

3.4 Le marché de la téléphonie mobile ...................................................................................................... 38

3.4.1 Les revenus et les investissements ..................................................................................................... 38

3.4.2 Evolution du parc de lignes de la téléphonie mobile et du taux de pénétration ..................... 38

3.4.3 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume et valeur ......................................... 39


3.4.4 Evolution du trafic voix sortant et segmentation par destination ............................................... 40

3.4.5 Evolution des offres et tarifs .................................................................................................................. 41 3.4.5.1 Les offres prépayées .................................................................................................................. 41 3.4.5.2 Les offres post payées .............................................................................................................. 49

3.4.6 Analyse de l’évolution des promotions ............................................................................................... 52 3.4.6.1 Analyse comparée des offres promotionnelles offertes sur le marché de la

téléphonie mobile .......................................................................................................................................... 52 3.4.6.2 Analyse des offres promotionnelles par opérateur .......................................................... 53

3.5 Le marché de l’Internet ........................................................................................................................... 55

3.5.1 Evolution du parc Internet et du taux de pénétration ..................................................................... 55

3.5.2 Evolution des parts de marché en volume ......................................................................................... 56

3.5.3 Evolution des offres et tarifs .................................................................................................................. 57 3.5.3.1 Les offres Internet fixe.............................................................................................................. 57 3.5.3.2 Les offres Internet mobile ....................................................................................................... 61

3.6 La régulation des marchés de gros et de détail des communications électroniques ............. 63

3.6.1 La régulation du marché de gros en 2019 ......................................................................................... 63

3.6.2 La régulation du marché de détail en 2019 ...................................................................................... 65

Chapitre 4 : La couverture et la qualité de services des réseaux ..................................................................................... 67

4.1 La couverture ............................................................................................................................................. 67

4.1.1 Les architectures des réseaux des opérateurs ................................................................................. 67

4.1.2 Les architectures de réseaux à fibre optique et les plans de déploiement des opérateurs . 68

4.1.3 Bande Passante Internet et taux couverture .................................................................................... 71

4.2 Les faits marquants de la gestion de la qualité de services des réseaux en 2019 ............... 72

Chapitre 5 : La gestion des ressources rares ................................................................................................................................. 73

5.1 Les principaux faits marquants de la gestion des fréquences ..................................................... 73

5.2 Les principaux faits marquants de la gestion du plan de numérotation .................................. 74


Résumé exécutif

1. Environnement économique et financier mondial en 2019

La croissance mondiale devrait passer, selon les estimations du Fonds Monétaire International

(FMI), de 3,6 % en 2018 à 2,9 % en 2019, ce qui représente une baisse de 0,7 point de pourcentage.

Cette baisse reflète l’activité économique des Etats-Unis, de la zone euro ainsi que des grands pays

émergents, en particulier l’Inde et la Chine.

L’activité dans les pays émergents et en développement devrait s’établir à 3,7% en 2019 contre 4,5%

en 2018, en liaison avec l’impact des droits de douanes sur le commerce et l’investissement. En

Afrique subsaharienne, le taux de croissance est attendu à 3,1% en 2019 contre 3,3% en 2018. Les

économies les plus performantes notamment, celles du Nigéria et de l’Afrique du sud, ont enregistré

les taux de croissances respectifs de 2,2% et 0,2% après 1,9% et 0,8% un an auparavant.

Au Sénégal, compte tenu de l’évolution de l’environnement international et de la conjoncture

intérieure, l’activité économique devrait ralentir en 2019, avec un taux de croissance du PIB réel

prévu à 6,0%, contre 6,7% en 2018. Ce ralentissement est expliqué par la situation au niveau de

certaines branches d’activité, notamment, les extractives, la construction, le transport, les services

d’hébergement et de restauration et les « activités spécialisées, scientifiques et techniques ».

Au niveau des communications électroniques, l’Union Internationale des Télécommunications a

décliné des tendances mondiales positives en 2019, marquées par une croissance (+18,4%) des

abonnements actifs au large bande mobile, une augmentation des utilisateurs Internet (4,1

milliards en 2019, soit une hausse de 5,3% par rapport à 2018), une couverture mobile beaucoup

plus élargie (97%), un accès de plus en plus accru aux réseau LTE (avec 82% de la population

mondiale qui sont couvertes par les réseaux LTE).

2. Cadre juridique du secteur des communications électroniques au

Sénégal

En application du Code des communications électroniques, des actes de portée générale ont été

pris, pour combler certains vides juridiques et renforcer le dispositif existant. Il s’agit notamment,

des textes suivants :

- décret n°2019-591 du 14 février 2019 portant organisation et fonctionnement de l’ARTP ;

- décret n°2019-592 du 14 février 2019 précisant les règles applicables aux opérateurs ayant

une puissance significative sur un marché du secteur des communications électroniques ;

- décret n°2019-593 du 14 février 2019 relatif à l’accès/service universel ;

- décret n° 2019-1877 du 11 novembre 2019 relatif aux fréquences radioélectriques qui

consacre les principes de transparence, de non-discrimination et d’accès équitable aux

fréquences ;


- arrêté conjoint n° 025982 du 18 novembre 2019 fixant les frais et redevances de fréquences

radioélectriques qui consacre des innovations en matière de gestion des fréquences ;

- décision n° 2018-06 du 17 décembre 2018 portant adoption des lignes directrices relatives

aux obligations tarifaires en matière d’accès et d’interconnexion ;

- décision n°2019-007 du 29 mai 2019 fixant, pour l’année 2019, la liste des opérateurs

puissants sur les marchés pertinents du secteur des communications électroniques ;

- décision n°2019-008 du 29 mai 2019 portant encadrement des promotions relatives à la

fourniture des produits et services de télécommunications, ayant pour objet de fixer les

conditions et modalités d’encadrement des promotions ;

- décision n°2019-015 du 05 novembre 2019 portant sur les nouvelles offres de SAGA

AFRICA HOLDINGS LIMITED, lancées le premier octobre 2019 ;

- décision n°2019-18 du 13 décembre 2019 portant règlement de différend entre SIRIUS

TELECOMS AFRIQUE et SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED ;

- décision n°2019-020 portant sanction de SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED pour non-

respect des dispositions de la décision n°2019-008 du 29 mai 2019 portant encadrement

des promotions relatives à la fourniture des produits et services de télécommunications ;

- etc.

L’ARTP a aussi instruit des litiges et des plaintes, notamment :

- le litige opposant SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) à SAGA AFRICA HOLDINGS

LIMITED (SAHL) ;

- des contentieux opposant opérateurs, entreprises ou personnes physiques ;

Les plaintes et réclamations enregistrées au cours de cette année sont d’ordre commercial (tarifs

appliqués, promotions, pertes de crédit), et technique (difficultés de communiquer, indisponibilité

du réseau parfois, antennes des opérateurs en panne, etc.).

3. Le marché des communications électroniques

Les acteurs du secteur des télécommunications

Le paysage des communications électroniques est caractérisé par la présence de trois opérateurs

titulaires de licence de réseaux de télécommunications ouverts au public (SONATEL SA, SAGA

AFRICA HOLDINGS LIMITED, et EXPRESSO SENEGAL) et de nombreux fournisseurs de services à

valeur ajoutée (FSVA). Au courant de l’année 2017, six nouveaux acteurs sont accueillis dans le

secteur, il s’agit des trois fournisseurs d’accès à Internet (FAI) que sont WAW SAS, ARC TELECOM

et AFRICA ACESS dont les activités ont timidement démarré et des trois opérateurs de réseau

mobile virtuel (MVNO) que sont GFM, SIRIUS TELECOMS AFRIQUE et ORIGINES SA, en attente de

démarrage pour des raisons administratives et opérationnelles.


Evolution en valeur du marché des communications électroniques

Le marché des communications électroniques au Sénégal enregistre un chiffre d’affaires de 762,89

milliards de FCFA en 2019. En comparaison à 2018, le chiffre d’affaires a augmenté de 4,59% du

fait du regain de l’activité de la SONATEL sur le segment de la téléphonie fixe.

Le chiffre d’affaires est quasi-globalement réalisé par les trois opérateurs (SONATEL SA, SAGA

AFRICA HOLDINGS LIMITED et EXPRESSO SENEGAL) dans les marchés de la téléphonie fixe, de

la téléphonie mobile et de l’Internet. Le marché de la téléphonie mobile (y compris Internet) reste

dynamique, en atteste son chiffre d’affaires (467 milliards de FCFA) qui a augmenté de 0,71% par

rapport à 2018. Les investissements, en baisse de 12,69% en 2018, ont augmenté de 71%, pour

s’établir à 167 milliards de FCFA en 2019.

Le marché de la téléphonie fixe

Le chiffre d’affaires réalisé sur le marché de la téléphonie fixe, en baisse de 17,77% en 2018, s’établit

à 294 milliards de FCFA en 2019, soit une hausse de 11 ,03%. Le chiffre d’affaires tiré des liaisons

louées représente 28,03% du chiffre d’affaires du marché de la téléphonie fixe, même s’il a baissé

de 27,84% en 2019. Le chiffre d’affaires réalisé sur le trafic sortant vers l’international a augmenté

par contre de 24,73% en 2019. Les investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) sur le

marché de la téléphonie fixe ont aussi augmenté de 32,30% au cours de la même période

Le parc de lignes de téléphonie fixe suit une tendance à la baisse au cours de l’année 2019. Il est

de 207.592 lignes en fin 2019, soit une baisse de 31,32% en comparaison de l’année 2018. Le taux

de pénétration suit la tendance du parc des lignes de téléphonie fixe. Il est de 1,28% en fin 2019

contre 1,92% en 2018. La baisse du taux de pénétration est essentiellement due à une diminution

cumulée des parcs de lignes résidentielles et professionnelles et à l’augmentation de la population.

L’opérateur historique SONATEL et SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED restent les seuls à offrir des

services sur le marché de la téléphonie fixe au courant de l’année 2019. EXPRESSO n’intervenant

plus sur ce marché.

Le volume total des communications émises des réseaux de téléphonie fixe au cours de l’année 2019

s’élève à 183,68 millions de minutes, contre 155,70 millions de minutes en 2018 ; soit une hausse

de 17,97% du trafic.

Concernant les offres tarifaires de la téléphonie fixe, deux types d’offres sont proposés. Il s’agit des

offres « Grand public » et des offres « Entreprise ».

Les offres « Grand public », composées des offres exclusivement voix et des offres multi play, sont

destinées aux ménages et aux particuliers.


Les offres « Entreprise » utilisant la technologie fixe filaire sont uniquement proposées par SONATEL

et donnent droit à des offres « accès de base » et « forfait » et des offres « business voix ». SAGA

AFRICA HOLDINGS LIMITED propose une offre fixe modem voix et Internet destinée aux entreprises

et au grand public.

Le marché de la téléphonie mobile

Le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile s’établit à 467 milliards de FCFA en 2019 contre 463

milliards en 2018, soit une hausse de 0,71%. Cet accroissement est porté par le trafic sortant des

réseaux de téléphonie mobile qui représente 82,83% du chiffre d’affaires et qui a augmenté de 0,23%

en 2019. Les investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) réalisés sur le marché de la

téléphonie mobile ont aussi augmenté en 2019 (122 milliards contre 63 milliards en 2018).

Le parc de lignes de la téléphonie mobile suit une tendance à la hausse au cours de l’année 2019.

Il est de 17.880.594 lignes en fin 2019, soit une augmentation de 7,97% par rapport à 2018. Cet

accroissement du parc est soutenu par les lignes post payées et prépayées qui ont cru,

respectivement, de 10,67% et 7,94% en 2019.

Le taux de pénétration1 de la téléphonie mobile suit la tendance du parc. Il est de 110,31% en 2019

contre 105,30% en 2018. La baisse du taux de pénétration au quatrième trimestre est due au

changement de la population de référence, qui a enregistré une croissance supérieure à celle du

parc. Le phénomène des multi SIM (clients possédant plusieurs abonnements) est à l’origine du fait

que le taux de pénétration dépasse les 100%.

L’opérateur ORANGE reste dominant sur le marché de la téléphonie mobile même s’il a perdu des

parts de marché, au cours de l’année 2019. Cependant, il tire plus de profit sur ce marché que les

autres opérateurs, comme en atteste sa part de marché en valeur qui est supérieure à celle en

volume. Les parts de marché en volume (parc et trafic) de FREE et EXPRESSO sont, par contre,

supérieures à celles en valeur.

Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile est estimé à 23,29

milliards de minutes en 2019 contre 23,55 milliards de minutes, en 2018, soit une baisse de 1,09

%.

Les offres tarifaires de la téléphonie mobile sont composées par des offres post payées et des offres

prépayées qui nécessitent la disposition d’unités, via rechargement, pour émettre des appels,

envoyer des SMS et/ou se connecter à Internet.

1 Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de téléphonie mobile. Il est obtenu en divisant

le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la population du Sénégal


Les opérateurs titulaires de licence de téléphonie mobile ont introduit 474 offres promotionnelles

au courant de l‘année 2019. ORANGE a proposé le plus d’offres promotionnelles, soit 254 sur la

période, contre 120 promotions proposées par EXPRESSO et 100 promotions pour FREE. Le

nombre de promotions a baissé de 17,28% en 2019 par rapport à 2018.

Le marché de l’Internet

Le parc des lignes Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC/FIBRE) et les

abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Le parc des lignes Internet

(opérateurs titulaires de licence et FAI) s’établit à 12.045.735 lignes, à fin 2019, soit une hausse de

14,43% par rapport à 2018. Le taux de pénétration est de 74,31% en 2019, en hausse de 7,37

points.

Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. L’opérateur

ORANGE reste dominant sur ce marché et détient en 2019, 67,67% de part de marché, en hausse

de 0,52 point. FREE et EXPRESSO détiennent en fin 2019, respectivement 26,37% de part, en

hausse de 0,35 point et 5,93% part de marché, en baisse de 1,05 point. Les FAI détiennent 0,03%

de part de marché. Les opérateurs ORANGE et EXPRESSO ont perdu des parts de marché au

quatrième trimestre au profit de FREE.

Le marché de l’Internet est composé des offres fixes filaires (ADSL et fibre) « Grand public » et

« Entreprise » exclusivement commercialisées par la SONATEL et des offres Internet mobile

(2G/3G/4G) qui sont proposées par les trois opérateurs sous forme de pass en durée ou volume

Internet.

La régulation du marché des communications électroniques

Le marché de gros ou de l’interconnexion régit les interactions entre les différents acteurs du secteur

des communications électroniques au Sénégal.

Le processus d’interconnexion, en 2019, a été marqué par l’éligibilité des FSVA avec l’introduction

historique, dans les catalogues, de tarifs relatifs à l’accès aux codes USSD. En effet, lors de

l’évaluation du projet portant ouverture des codes USSD aux FSVA, ces derniers ont soulevé la

problématique concernant l’accessibilité et la tarification des offres de l’USSD, constituant ainsi un

frein à l’implémentation de leurs codes et à la mise en œuvre de services rentables et innovants.

La gestion du processus de l’interconnexion est aussi marquée, en 2019, par des baisses

importantes sur les tarifs de terminaison (appels et SMS) sur les réseaux de téléphonie fixe et mobile

et les liaisons de capacités. On peut retenir pour cette période :

- des baisses de l’ordre de 25% sur les tarifs de terminaison d’appel sur le réseau de téléphonie

fixe, aussi bien sur le local (-25,37%), le simple transit (-25,22%) et le double transit (-25%);


- des baisses de l’ordre de 25% sur les tarifs départ d’appel (y compris depuis une ligne

revendue via l’offre de vente en gros de l’abonnement téléphonique) avec des variations

respectives sur le local (-25,37%), le simple transit (-25,22%) et le double transit (-25%) ;

- des baisses de 25% sur les tarifs de terminaison d’appel sur le réseau de téléphonie mobile

aussi bien sur la voix que sur les SMS ;

- des baisses de 10,51% sur les liaisons de capacités pour les services SDH et les services

Ethernet aussi bien sur les redevances mensuelles que sur les frais d’accès.

L’ARTP intervient aussi sur le marché de détail à travers un modèle de validation des offres. Ainsi,

tous les catalogues des opérateurs sont examinés et toutes les offres jugées non conformes, c’est-

à-dire ne répondant pas aux exigences du modèle, ont été revues par rapport aux règles de saine

concurrence.

En outre, l’ARTP a demandé à l’opérateur déclaré puissant sur les quatre marchés pertinents de

détail, en l’occurrence SONATEL, de satisfaire à certaines obligations, en particulier celle de non-

différenciation tarifaire entre les appels on-net et off-net. Cette obligation s’applique depuis le mois

d’août 2019 à toutes les offres, options, bonus et promotions.

Enfin, l’Autorité de régulation a, par décision n°2019-008 du 29 mai 2019 portant encadrement des

promotions relatives à la fourniture des produits et services de télécommunications, commencé à

encadrer les promotions avec pour objectifs de :

- permettre aux consommateurs de bénéficier de manière permanente de services de

communications électroniques à des prix abordables ;

- renforcer la concurrence sur le marché et éviter toute destruction de valeur sur le marché ;

- accompagner l’entrée des nouveaux acteurs (MVNO, FAI) ;

- donner plus de visibilité à l’ARTP et aux consommateurs sur le contenu des offres

promotionnelles.

4. La gestion de la qualité de service des réseaux mobiles

Cette partie présente l’architecture des réseaux des opérateurs et les cartes de couverture et de

déploiement de la fibre optique et des réseaux de téléphonie mobile. Le réseau de fibre optique pour

l’année 2019 est établit comme suit :

- SONATEL : 4 640 km dont 360 km dans la région de Dakar ;

- EXPRESSO : deux circuits dont l’un, d’une longueur de 71 km, et l’autre de 36 km dans la

région de DAKAR ;

- SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED : 1.096,24 km de backbone fibre optique.


En matière de gestion de la qualité de service, l’ARTP a réalisé, les activités suivantes, en 2019 :

- la couverture des différents évènements religieux ;

- différentes missions de contrôle et d’évaluation de la qualité de service (QoS) ;

- des missions de contrôle sur les numéros d’urgence.

5. La gestion des ressources rares

Les ressources rares sont composées du spectre des fréquences et des numéros. Le spectre des

fréquences radioélectriques est considéré comme une ressource publique nationale, stratégique et

rare. Il comprend les fréquences allant de 3 kHz à 3000 GHz. Les réseaux radioélectriques autorisés

au Sénégal utilisent la partie du spectre allant de 9 kHz à 18 GHz. Ces réseaux concernent plusieurs

types de services (fixe, mobile, radiodiffusion, aéronautique, maritime, …). Il est donc nécessaire,

dans le but d’assurer leur coexistence, de procéder à une gestion rationnelle et efficace du spectre.

En 2019, les faits marquants de la gestion des fréquences sont entre autres :

✓ Attribution de fréquences 4G à SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED, d’une quantité de

2*20 MHz sur la bande des 800 MHz et 1800 MHz à la suite de la révision de sa convention de

concession et de son cahier des charges lui permettant d’offrir des services 4G ;

✓ Attribution de fréquences 4G à SONATEL dans la bande des 2600 MHz, d’une quantité

de 2*20 MHz, pour lui permettre d’améliorer la qualité de services de son réseau 4G dans certaines

localités notamment en milieu urbain ;

✓ Mission de contrôle du Roaming non intentionnel aux frontières entre la Mauritanie

et le Sénégal, en vue de collecter des données pour régler les problèmes de roaming non-intentionnel

et de couverture non intentionnelle de territoire étranger dans cette zone de coordination en vue de les

juguler.

Le plan de numérotation est un plan à neuf (9) chiffres défini sous le format : S A B P Q M

C D U, où chaque lettre représente un chiffre entre 0 et 9. Ce plan a été conçu conformément à la

recommandation « E.164 UIT-T » de l’Union Internationale des Télécommunications. Il est constitué

de deux types de numéros : des numéros longs à 9 chiffres et les numéros courts inférieurs à

9 chiffres. En 2019, l’ARTP a procédé à l’attribution des ressources en numérotation ci-dessous :

➢ 17 SABP soit 1 700 000 numéros longs à 9 chiffres pour la téléphonie mobile ;

➢ 1000 numéros longs SVA à neuf chiffres ;

➢ 15 numéros courts SVA à 5 et 6 chiffres ;

➢ 14 codes USSD à 4 chiffres.

Le taux d’attribution global du Plan national de numérotation est d’environ 4%.


Vue synthétique du marché des communications électroniques en 2019

POIDS DU SECTEUR DE L’INFORMATION ET DE LA COMmunication DANS LE PIB

Source : ANSD

ChIFFRE D’AFFAIRES DU MARChE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Investissements Réalisés sur le MARCHE des communications ELECTRONIQUES

4,60%

6,02%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

2018 2019

Poids de la branche INFORMATION ET COMMUNICATION dans le PIB

200 000 000 000

350 000 000 000

500 000 000 000

650 000 000 000

800 000 000 000

2018 2019

729 384 826 806

762 894 561 513

Evolution du chiffre d'affaires sur le marché des communications electroniques (opérateurs et FAI)

61,07% 55,57%68,04% 61,31%

38,80% 44,25%31,76% 38,51%

0,13% 0,19% 0,20% 0,18%

188

209

178188

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Trim-1-19 Trim-2-19 Trim-3-19 Trim-4-19

Sem 1-19 Sem 2-19

Mill

iard

s

Répartition du chiffre d'affaires (opérateurs et FAI)

Part FAI Part CA fixe (Internet fixe filaire inclus)

Part CA Mobile (Data mobile incluse) CA globale communications electroniques & CA FAI

0

20 000 000 000

40 000 000 000

60 000 000 000

80 000 000 000

100 000 000 000

120 000 000 000

140 000 000 000

160 000 000 000

180 000 000 000

2018 2019

97 374 386 007

166 927 063 173

Evolution des investissements des communications electroniques (en F CFA)

15,59%27,64%

44,15%

25,78%

84,41% 72,36%

55,85%74,22%

49 239

42 860

32 884

41 944

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Trim-1-19 Trim-2-19 Trim-3-19 Trim-4-19

Sem 1-19 Sem 2-19

Mill

ion

s

Evolution trimestrielle des investissements et répartition des parts (fixe &mobile)

Part investissements Fixe (Internet compris) Part investissements Mobile (Internet compris)

Investissements total


NOMbRE D’EMpLOIS Crées PAR Les OPERATEURS TITULAIRES DE LICENCE

NombrE D’AbONNéS AUx RéSEAUx DE TELEphONIE FIxE, MObILE ET DE L’INTERNET

REPARTITION DU PARC prépayé PAR OFFRE ET PAR Opérateur

60,88%

17,67% 19,59%

1,85%

62,39%

10,16%

27,44%

49,09%

34,47%

14,76%

1,68%

58,10%

18,60%23,30%

0%

20%

40%

60%

80%

Part orange Part Free PartExpresso

Part FAI Part orange Part Free PartExpresso

Emplois Permanents Emplois temporaires

Répartions des emplois par opérateur et FAI (empois permanents & temporaires

2018 2019

52,72%

25,54%21,74%

67,15%

26,01%

6,82% 0,02%

100,00%

53,55%

26,43%20,02%

67,67%

26,37%

5,93%0,03%

99,31%

0,69%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

110%

Orange Free Expresso Orange Free Expresso FAI Sonatel Saga

Part mobile Part Internet Part fixe

Parts de marché des opérateurs titulaires de licences et FAI par segment de marché

2018 2019

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

dec-18 mars-19 juin-19 sept-19 dec-19

10 527 10 771 11 081 10 53412 046

16 560 16 977 17 20117 398

17 881

302 308 307226

208

Mill

iers

Parc Internet Parc mobile Parc fixe

Evolution du parc de lignes fixe/mobile et de l'Internet

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2018 2019

2 082 2 214

569 498

3 464 3 819

2 5042 748

Mill

iers

Répartition du parc prépayé par offres (ORANGE)

Jamono Scool Jamono Max Jamono Allo KAO

0

500

1 000

1 500

2 000

2018 2019

1 322 1 444

399382

177 153

Mill

iers

Répartition du parc prépayé par offres (FREE)

_Bounia Tawfekh On Net ILLIMAX


Taux de Pénétration de LA TELEPHONIE fixe, MObILE ET DE L’INTERNET

Volume de trafic sortant des réseaux DE TELEPHONIE fixe et mobile

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2018 2019

2 0941 428

1 499

995

346

244

163

179Mill

iers

Répartition du parc prépayé par offres (EXPRESSO)

All net Data Mixt Package_25mns Jokko_Daily

1,92% 1,96% 1,95% 1,43% 1,28%

105,30% 107,95% 109,38% 110,63% 110,31%

66,94% 68,49% 70,46% 66,98%74,31%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


Evolution du taux de pénétration

Pénétration fixe Pénétration mobile Pénétration Internet

89,47% 90,20% 89,95% 88,49%

83,86%

9,32% 8,63% 8,84%9,82%

14,43%

0,96% 0,95% 0,98% 1,45% 1,46%

5 804

6 031 6 020

5 6765 572

5 30 0

5 40 0

5 50 0

5 60 0

5 70 0

5 80 0

5 90 0

6 00 0

6 10 0

75%

80%

85%

90%

95%

100%


Mill

ion

s

Evoltuion du trafic voix sortant des réseaux de téléphonie mobile & parts par destination

Part on net Partt off net Part l'international

Part fixe Trafic voix sortant

21,77% 21,79% 22,21% 21,32% 21,77%

70,87% 68,16% 70,15%71,17% 70,87%

7,36% 10,05% 7,64% 7,51% 7,36%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


parts du trafic voix par destination

Part vers fixes/fixes nomades Part vers mobile Part vers l'international


Evolution des tarifs affichés des OPERATEURS

Evolution des promotions SUR LE MARCHE de la téléphonie mobile

1,99 1,99

4,5

1,991,98 1,98

3,1

4,5

1,98 1,983

3,1

4,5

0

1

2

3

4

5

vers réseaux nationaux(on- net /réseau fixe)

vers KAO, Orange et FixeSONATEL/autres

opérateurs nationaux

vers autres réseauxnationaux (off -net)

vers l’international Zone 1

vers l’international Zone 2

Tarifs des opérateurs de téléphonie mobile

Orange (offres Diamono) Orange (offre Kiréne) Tigo Expresso

0

100

200

300

400

500

600

2018 2019

573474

Evolution annuelle des promotions

11 13 14 20 22 26

5 3 6 0 0

2430

4036 31 24

139 4 17 14

3

8

13

1015

30

510

6 3

6 13

80

10

20

30

40

50

60

70

80

Evolution mensuelle des promotions de l'année 2019

EXPRESSO ORANGE FREE

Free


Répartition des promotions par type d'offre et par opérateur


Contexte

Aux termes de l’article 202 de la loi n°2018-28 du 12 décembre 2018 portant Code des

communications électroniques, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes

(ARTP) est chargée, entre autres, d’assurer le suivi et de mettre à la disposition des Autorités

gouvernementales, des acteurs des secteurs régulés et du grand public, des informations

pertinentes relatives auxdits secteurs. C’est dans ce cadre que l’Autorité de régulation élabore,

chaque année, un rapport sur le marché des communications électroniques dont l’objectif est de

présenter les évolutions notées sur ledit marché au cours de l’année écoulée.

Ce rapport constitue un outil d’aide à la décision pour l’ARTP, les autres structures de l’Etat et le

secteur privé. Il permet aussi aux chercheurs et associations de consommateurs de disposer

d’éléments chiffrés, fiables et réguliers, dans un environnement marqué par l’apparition de

nouveaux acteurs, la diversification des services proposés et des politiques tarifaires des opérateurs.

Objectifs et résultats attendus

L’objectif principal qui est poursuivi à travers ce rapport, est de permettre à l’Autorité de régulation

d’avoir des outils d’aide à la décision, d’évaluer les impacts de ses décisions et actes de régulation

afin d’exercer une régulation saine et adaptée, mais aussi d’assurer sa mission d’information auprès

des autorités, des acteurs des secteurs régulés et du grand public.

Il s’agit, plus spécifiquement de :

▪ faire une analyse de la situation économique nationale et internationale et de l’évolution de

l’environnement international des communications électroniques ;

▪ analyser les évolutions du cadre réglementaire national ;

▪ analyser le marché des communications électroniques et présenter les principales évolutions

notées au cours de l’année 2019 ;

▪ présenter la cartographie des réseaux, informer sur les principales activités en matière de

suivi et de contrôle de la qualité de service et sur les faits marquants relatifs à la gestion des

ressources rares (fréquences, numération).

Le présent rapport sur le marché des communications électroniques au Sénégal se compose de cinq

chapitres :

Le premier chapitre présente le contexte économique mondial et sous régional marqué par un

ralentissement de la croissance qui, selon les estimations du Fonds Monétaire International (FMI),

est de 2,9 % en 2019, contre 3,6 % en 2018 en incluant un point particulier sur le sous-secteur des

communications électroniques. Ce niveau de croissance reflète l’activité économique aux Etats-

Unis, dans la zone euro ainsi que dans les grands pays émergents, en particulier l’Inde et la Chine.


Le contexte économique du Sénégal est également décrit, avec une situation jugée similaire à

l’environnement international. L’activité économique devrait, en effet, se contracter légèrement en

2019, avec un taux de croissance du PIB réel prévu à 6,0%, contre 6,7% en 2018.

Le deuxième chapitre met en exergue les différents actes juridiques, décrets et décisions pris en

2019 mais également la gestion des plaintes et litiges.

Le troisième chapitre présente les principaux acteurs qui composent le secteur des communications

électroniques au Sénégal et les différents services qu’ils proposent conformément à leurs cahiers

des charges. Il donne aussi une situation de certains marchés régulés du secteur des

communications électroniques, à travers l’analyse d’un certain nombre d’indicateurs (chiffre

d’affaires, investissement, parc, taux de pénétration, trafic, tarifs, etc.…).

Le quatrième chapitre présente les différents réseaux de communications électroniques,

notamment, les réseaux de téléphonie fixe et mobile, les cartes et les plans des réseaux à fibre

optique des opérateurs. Ce chapitre traite aussi des opérations de contrôle réalisées par l’ARTP dans

le cadre de la gestion de la qualité des services des réseaux des opérateurs.

Le cinquième chapitre examine les ressources dites rares. Il décrit les faits marquants en matière

de gestion des fréquences notamment pour les réseaux ouverts au public ainsi que les principales

attributions de ressources en numérotation.


Chapitre 1 : Environnement économique et financier mondial en 2019

Ce chapitre retrace l’état de l’économie mondiale, sous régionale et nationale en 2019. Un focus

est fait sur la situation du sous-secteur des communications électroniques.

1.1 Situation de l’économie mondiale en 2019

La croissance mondiale devrait passer, selon les estimations du Fonds Monétaire International

(FMI), de 3,6 % en 2018 à 2,9 % en 2019, ce qui représente une baisse de 0,7 point de pourcentage.

Cette baisse reflète l’activité économique aux Etats-Unis, dans la zone euro ainsi que dans les

grands pays émergents, en particulier l’Inde et la Chine.

Dans les pays avancés, la croissance économique est attendue à 1,7 % en 2019, soit une légère

décélération comparativement à 2018 (2,2%). Aux Etats-Unis, la croissance s’établit en 2019, à

2,3% contre 2,9% en 2018. Dans la zone euro, le taux de croissance est attendu à 1,2 % en 2019,

soit un ralentissement qui s’explique par la baisse de la demande extérieure adressée à l’Allemagne.

L’activité dans les pays émergents et en développement devrait s’établir à 3,7% en 2019 contre 4,5%

en 2018, en liaison avec l’impact des droits de douanes sur le commerce et l’investissement. En

effet, la croissance en Chine est prévue à 6,1% en 2019 contre 6,7% en 2018. Ce taux de croissance

s’explique par les effets néfastes des droits de douanes et par l’affaiblissement de la demande

extérieure. En 2019, en Inde, la croissance est projetée à 4,2% contre 6,1% en 2018 ; une situation

qui s’explique par une dégradation des perspectives de la demande intérieure. En Afrique

subsaharienne, le taux de croissance est attendu à 3,1% en 2019 contre 3,3% en 2018.

Au niveau du secteur des communications électroniques les estimations de l'Union Internationale

des Télécommunications (UIT), pour l'année 2019, mettent en évidence les progrès accomplis au

niveau mondial pour l'édification d'une société de l'information plus inclusive.

- Utilisation de l’Internet

Le nombre d’utilisateurs Internet est estimé à 4,1 milliards en 2019, soit une hausse de 5,3% par

rapport à 2018. Le nombre d'utilisateurs Internet a augmenté de 10% en moyenne, entre 2005 et

2019. Il faut noter que, dans certains pays, le marché de l’Internet est en maturation, ce qui explique

pourquoi les taux de croissance réalisés ces dernières années ne sont pas aussi élevés qu'il y a dix

ans. Le taux de pénétration est ainsi passé de près de 17% en 2005 à plus de 53% en 2019.

Le pourcentage de personnes qui utilisent Internet est plus important dans les pays développés

(87%). Dans les pays les moins avancés (PMA), seulement 19% des personnes utilisent Internet.

L'Europe est la région qui enregistre le taux d'utilisation le plus élevé (82,5%) et l'Afrique le plus

faible (28,2%).

Au niveau mondial, la proportion de femmes qui utilisent Internet est de 42%, contre 58% pour les

hommes, soit un gap important dans l’utilisation d'Internet selon le genre.


- Abonnements à la téléphonie fixe et à la téléphonie fixe large bande en 2019

Il existe une forte corrélation entre les niveaux de revenu d’un pays et le nombre d’abonnements à

la téléphonie fixe et au large bande fixe.

Dans les pays en développement, les abonnements à la téléphonie fixe large bande (11,2%) sont

désormais plus nombreux que les abonnements à la téléphonie fixe (7,4%). En revanche, dans les

pays développés, le phénomène inverse y est observé (35,6% d’abonnements à la téléphonie fixe

contre 33,6% d’abonnements à la téléphonie fixe large bande).

L’Europe enregistre le nombre d’abonnements les plus élevés (33,6% des abonnements à la

téléphonie fixe contre 31,9% des abonnements à la téléphonie fixe large bande) et l’Afrique, le plus

faible (0,8% des abonnements à la téléphonie fixe contre 0,4% des abonnements à la téléphonie fixe

large bande).

- Abonnements à la téléphonie mobile et au large bande mobile en 2019

Le nombre d'abonnements actifs au large bande mobile continue de croître fortement en 2019, avec

une croissance de 18,4% en glissement annuel.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 128,9% dans les pays développés contre

103,8% dans les pays en développement. Les taux de pénétration les plus importants sont

enregistrés dans les pays de la Communauté des Etats Indépendants (140,1%) et en Europe

(118,4%) et le plus faible en Afrique (80,1%). Les utilisateurs de l’Internet mobile large bande

représentent 121,7% dans les pays développés contre 75,2% dans les pays en développement. C’est

aussi en Afrique que le taux de pénétration de l’Internet mobile large bande est le plus faible (34,0%).

Il est à noter que ce taux est plus important dans la région Amérique (104,4%).

- Utilisation d’Internet par les ménages

Le pourcentage de ménages ayant accès à Internet à domicile est généralement corrélé avec le

niveau de développement.

Au niveau mondial, la proportion de ménages ayant accès à Internet à la maison (57,0%) est plus

importante que celle qui a un ordinateur (49,7%) car l'accès à Internet est également possible via

d'autres appareils. En Afrique et dans les pays moins avancés (PMA), très peu de ménages ont accès

à Internet (respectivement 17,8% et 11,8%) ou à un ordinateur (respectivement 10,7% et 9,5%).

Les ordinateurs ne sont plus nécessaires pour se connecter à Internet et de nombreuses personnes

se connectent à l'aide d'appareils tels que les Smartphones.

L’Europe reste la zone où la proportion de ménages qui utilise Internet est la plus importante

(86,8%) et où la proportion de ménages qui détient un ordinateur est aussi la plus élevée (78,0%).


- Couverture de la population par type de réseau en 2019

L’essentielle de la population mondiale est couverte par un réseau mobile (97%), contre 82% qui est

couverte par un réseau LTE.

Dans les régions d'Asie et du Pacifique, d'Europe et des Amériques, plus de 95% de la population

est couverte par un réseau 3G/3G+, contre 91% de la population des États arabes. Les zones où

les niveaux de couverture sont les plus faibles, sont la région de la Communauté des Etats

Indépendants (CEI), (88%), et l'Afrique (79%).

- Utilisation de la bande passante internationale en Gbit/s en 2019

L'utilisation de la bande passante internationale a augmenté de 33,4% en moyenne par an entre

2015 et 2019.

L'Asie et le Pacifique utilisent plus de 40% de la bande passante internationale, contre 25% pour

l’Europe et 21% pour la région Amérique. Les autres régions n’utilisent que 14% de la bande

passante.

Si on considère la consommation moyenne par utilisateur (kbit/s), les Européens consomment plus

de bande passante (211 kbit/s), contrairement aux Africains, qui, eux utilisent moins de bande

passante que les autres (31 kbit/s/usager).

1.2 Situation de l’économie en Afrique subsaharienne en 2019

En Afrique subsaharienne, le taux de croissance du PIB est estimé à 3,1% en 2019 contre 3,3 % en

2018. Les économies les plus performantes, notamment, celles du Nigéria et de l’Afrique du sud ont

enregistré les taux de croissance respectifs de 2,2% et 0,2% après 1,9% et 0,8% un an auparavant.

1.3 Situation de l’économie sénégalaise en 2019

L’année 2019 devrait être marquée par la consolidation des projets et réformes inscrits dans le Plan

Sénégal Emergent (PSE) à travers le deuxième plan d’actions prioritaires couvrant la période 2019-

2023. Au regard de l’évolution de l’environnement international et de la conjoncture intérieure,

l’activité économique devrait ralentir en 2019, avec un taux de croissance du PIB réel prévu à 6,0%,

contre 6,7% en 2018. Ce ralentissement est expliqué par l’évolution au niveau de certaines branches

d’activité, notamment, les industries extractives, la construction, le transport, les services

d’hébergement et de restauration et les « activités spécialisées, scientifiques et techniques ».


Tableau : Evolution du taux croissance

2017 2018 2019

Secteur Primaire 11,6% 7,9% 7,2%

Secteur Secondaire 7,4% 6,9% 6,0%

Secteur Tertiaire 5,3% 6,3% 5,3%

Taxes sur biens et services 10,2% 6,2% 8,1%

PRODUIT INTERIEUR BRUT 7,1% 6,7% 6,0%

Source : DPEE

- Secteur primaire

En 2019, l’activité dans le secteur primaire, sous l’impulsion des sous-secteurs de l’agriculture, de

l’élevage et de la pêche, est attendue à 7,2% contre 7,9% en 2018, soit une baisse de 0,7 point de

pourcentage.

L’activité agricole est projetée en ralentissement en 2019, dans un contexte d’attente du démarrage

de la mise en œuvre de la deuxième phase du Programme d’Accélération de la Cadence de

l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS II) mais également à cause des niveaux de production records

enregistrés les années précédentes.

S’agissant du sous-secteur de l’élevage et de la chasse, l’activité se maintiendrait à 7,7% en 2019,

soit une progression de 0,8 point de pourcentage par rapport à l’année précédente.

En ce qui concerne le sous-secteur de la pêche, l’activité profiterait du maintien de l’agrément à

l’exportation des produits de la pêche, lequel constitue un principal poste de rentrée de devises.

Globalement, l’activité du sous-secteur de la pêche se maintiendrait en hausse de 13,9% en 2019

contre 3,3% en 2018.

- Secteur secondaire

Le taux de croissance du PIB du secteur secondaire est estimé à 6,0% en 2019, contre 6,9% en

2018. La croissance du secteur secondaire serait soutenue, singulièrement, par les activités

extractives, la fabrication de produits agro-alimentaires, les matériaux de construction, les BTP

ainsi que la fabrication de produits chimiques.

Les bonnes performances des Industries Chimiques du Sénégal (ICS), en liaison avec la forte

demande de phosphates, augurent de bonnes perspectives pour les activités extractives, en sus du

dynamisme de l’exploitation des phosphates de Matam.

L’activité de fabrication des produits agro-alimentaires (8,5%), est tirée par la fabrication des corps

gras alimentaires, qui devrait augmenter de 45,0% en 2019 en rapport avec le renforcement du

niveau de collecte des graines d’arachide prévu par les huileries.


Dans le sous-secteur de la construction, la vigueur des investissements publics se poursuivrait

avec, notamment, la finalisation du prolongement de la VDN II, le démarrage du projet de

construction de la Grande Côtière sur l’axe Dakar/Saint-Louis attendu en 2019, les travaux relatifs

au TER, etc.

En revanche, le dynamisme global du secteur secondaire serait atténué par les contreperformances

notées dans certaines branches d’activités comme la fabrication de produits pharmaceutiques (-

9,1% en 2019 contre +17,0% en 2018) et les autres produits manufacturés (-5,5%).

- Secteur tertiaire

En 2019, l’activité du secteur tertiaire devrait rester vigoureuse. La croissance dudit secteur

ressortirait à 5,3%, soit une décélération de 1 point de pourcentage par rapport à 2018. Cette

orientation favorable reflèterait, principalement, la bonne tenue des activités de commerce, de

transports, financières et immobilières, en sus, de la bonne tenue attendue dans les

télécommunications et les services d’hébergement et de restauration.

L’activité du commerce est projetée en hausse de 5,0% en 2019, soit un ralentissement de 0,2 point

de pourcentage par rapport à l’année précédente.

S’agissant des services financiers, l’activité resterait vigoureuse parallèlement au dynamisme de

l’activité économique interne. Le sous-secteur est attendu en progression de 5,6% en 2019, sous

l’effet de la bonne orientation du crédit bancaire.

Le sous-secteur du transport devrait décélérer en 2019. Toutefois, la bonne dynamique du transport

routier et la bonne orientation des activités portuaires renforceraient son activité. Le transport

aérien devrait également profiter, en sus de la position confortable de l’aéroport de Dakar (AIBD),

de l’envol des activités de la compagnie aérienne Air Sénégal SA qui, en 2019, a commencé à élargir

sa desserte. Le sous-secteur du transport est attendu en hausse de 5,3%, soit un ralentissement

de 6 points de pourcentage par rapport à 2018.

S’agissant des services d’information et de communication, l’activité serait en hausse de 4,8% en

2019 contre 4,4% en 2018. L’activité des services des communications électroniques progresserait

de 3,3% en liaison avec les effets positifs de l’ouverture au marché aux deux fournisseurs d’accès à

internet (FAI) ainsi qu’au renforcement de l’offre de la téléphonie mobile. Relativement aux services

d’hébergement et de restauration, l’activité est projetée en hausse de 4,6% en 2019 contre une

estimation de 8,7% en 2018, soit une décélération de l’activité qui, en particulier, reflèterait la

poursuite de la relance de l’activité touristique, à la faveur des mesures d’accompagnement initiées

par l’Etat pour lever les difficultés structurelles.


Chapitre 2 : Le cadre juridique

2.1 Le suivi de la réglementation en 2019

En application du Code des communications électroniques, des actes de portée générale ont été

pris, pour combler certains vides juridiques et renforcer le dispositif existant. Il s’agit notamment

de :

décret n°2019-591 du 14 février 2019 portant organisation et fonctionnement de

l’ARTP, qui fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité de

Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), en application du Code

des communications électroniques ;

décret n°2019-592 du 14 février 2019 précisant les règles applicables aux opérateurs

ayant une puissance significative sur un marché du secteur des communications

électroniques ;

décret n°2019-593 du 14 février 2019 relatif à l’accès/service universel qui définit et

fixe les contours de l’accès/service universel et les modalités de gestion du Fonds de

Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT) ;

décret n° 2019-1877 du 11 novembre 2019 relatif aux fréquences radioélectriques

qui consacre les principes de transparence, de non-discrimination et d’accès

équitable aux fréquences. Le tableau qui fixe les redevances fréquences est révisable

sur une période ne pouvant dépassée trois ans et les redevances sont désormais

fixées par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale en charge des

communications électroniques et du ministère en charge des Finances ;

arrêté conjoint n° 025982 du 18 novembre 2019 fixant les frais et redevances de

fréquences radioélectriques qui consacre les innovations suivantes : une facturation

des redevances fréquences orientée usage, une réduction des coûts des redevances

fréquences sur les charges d’exploitation des opérateurs, des fournisseurs d’accès à

Internet et autres affectataires, une méthode de facturation plus incitative à

l’utilisation efficiente des fréquences, une réduction de moitié des redevances

perçues sur les liaisons par faisceau hertzien déployées dans les zones rurales pour

encourager le déploiement des réseaux dans les territoires éloignés ;

décision n°2019-007 du 29 mai 2019 fixant pour l’année 2019, la liste des opérateurs

puissants sur les marchés pertinents du secteur des communications électroniques.

Cette décision a pour objet de fixer aux opérateurs désignés puissant sur un marché

pertinent des obligations d’accès, de transparence et de publication d’une offre de

référence, de non-discrimination, des obligations comptables et tarifaires. Ces

obligations, ainsi que leur contenu, sont déterminées, spécifiquement pour chaque

marché ;


décision n°2019-008 du 29 mai 2019 portant encadrement des promotions relatives

à la fourniture des produits et services de télécommunications, ayant pour objet de

fixer les conditions et modalités d’encadrement des promotions. Ainsi, la promotion

doit se faire dans le respect des principes de non-discrimination et de transparence

et d’un certain nombre de règles : la disponibilité du réseau en période de promotion,

la notification par les opérateurs de leurs tarifs, l’accord de l’ARTP avant le lancement

d’une nouvelle offre ou promotion, etc. ;

décision n°2019-015 du 05 novembre 2019 portant sur les nouvelles offres de SAGA

AFRICA HOLDINGS LIMITED, lancées le premier octobre 2019. Cette décision a

permis à l’ARTP après analyse, de conclure à la nature concurrentielle des offres de

SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED à l’exception de l’utilisation du WhatsApp gratuit

qui est en contradiction au principe d’un accès ouvert à Internet (article 25 du Code

des communications électroniques) ;

décision n°2019-018 du 13 décembre 2019 portant règlement du différend entre

l’opérateur mobile virtuel SIRIUS TELECOMS AFRIQUE et SAGA AFRICA HOLDINGS

LIMITED. Cette décision fixe les tarifs à appliquer entre les deux opérateurs dans le

cadre de leur convention commerciale de droit privé. La décision stipule aussi que

les deux opérateurs gardent la possibilité, d’accord parties, de réajuster les tarifs

fixés en informant l’ARTP ;

décision n°2019-020 du 31 décembre 2019 portant sanction de SAGA AFRICA

HOLDINGS LIMITED pour non-respect des dispositions de la décision n° 2019-08 du

29 MAI 2019 portant encadrement des promotions relatives à la fourniture des

produits et services et services de télécommunications.

2.2 Le règlement des différends

L’ARTP est compétente pour connaitre des litiges relatifs notamment :

- à la violation par un opérateur ou un fournisseur de services de communications

électroniques ou de postes de la législation et de la réglementation en vigueur, de son cahier des

charges ou de tout autre document similaire contenant les conditions attachées à sa convention, à

sa licence, à son autorisation ou à sa déclaration ;

- au bien-fondé juridique d’une clause abusive ou anticoncurrentielle figurant dans un

contrat d’abonnement type conclu avec les consommateurs.

Par ailleurs, l’article 146 dispose que les employés assermentés de l’ARTP sont habilités à

rechercher et constater les infractions prévues dans la loi, conformément aux dispositions du code

de procédure pénale. Ils rendent compte de leurs constatations par procès-verbal transmis dans les

cinq jours au Procureur de la République. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.


Pour ce qui est des dossiers contentieux traités au courant de l’année 2019, l’ARTP a instruit le (s)

litige (s) suivant (s) :

- litige SIRIUS TELECOMS AFRICA (PROMOBILE) contre SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED

(SAHL) : A la date du 31 décembre 2019, ce contentieux n’a pas encore été vidé et, en ce qui

la concerne, l’ARTP continue de mener la mission qui lui est assignée, en application de la

procédure définie dans le Code des communications électroniques ;

- d’autres contentieux opposant opérateurs et entreprises ou personnes physiques ont été

traités par l’ARTP.

L’ARTP est aussi compétente dans la gestion de plaintes. Les plaintes et réclamations enregistrées

au cours de cette année sont d’ordre commercial (tarifs appliqués, promotions, pertes de crédit) et

technique (difficultés de communiquer, indisponibilité du réseau, pannes d’antennes, etc.).

Pour l’année 2019, 368 plaintes sont réceptionnées par les canaux de transmission mis en place à

cet effet (numéro vert, mail, courrier et présence physique), dont 246 plaintes techniques et 122

plaintes commerciales.

Les plaintes et réclamations sont traitées dans un délai n’excédant pas 3 jours pour les plaintes

commerciales et 15 jours pour les plaintes d’ordre technique conformément à la décision n° 2015-

012 du 26 novembre 2015, fixant les délais de traitement des réclamations et des plaintes des

consommateurs.


Chapitre 3 : Le marché des communications électroniques

3.1 Les principaux acteurs du marché des communications électroniques

Le marché des communications électroniques au Sénégal a connu ces dernières années

d’importantes innovations avec le développement de la 3G, l’avènement de la 4G et l’entrée de

nouveaux acteurs sur le marché notamment, les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et les MVNO

(Mobile Virtual Operator Network). L’évolution de la structure du marché de la téléphonie mobile a

favorisé une concurrence plus importante entre les opérateurs et le développement de nouveaux

services.

3.1.1 Les opérateurs titulaires de licences

SONATEL SA

Opérateur historique, créé en 1985 par la fusion de l'Office des Postes et Télécommunications et de

Télé Sénégal, le groupe SONATEL est devenu une Société Anonyme en 1997 en s’alliant à France

Telecom, qui possède depuis lors 47% de son capital.

En effet, l’Etat du Sénégal a, par décret n°97-715 du 19 juillet 1997, signé avec SONATEL une

convention de concession à laquelle est annexée un cahier des charges pour une durée de 20 ans.

Ce cahier des charges accordait à SONATEL le monopole correspondant à un droit exclusif

d’établissement et d’exploitation de la téléphonie fixe et des services de liaisons de données pour

une durée de sept (7) ans.

En juillet 2004, conformément au cahier des charges, le gouvernement du Sénégal a notifié à

SONATEL la fin de son régime de monopole. La téléphonie fixe est ainsi soumise au régime de la

concurrence, depuis janvier 2007, avec l’arrivée de l’opérateur EXPRESSO SENEGAL. La téléphonie

mobile, quant à elle, dans un premier temps soumis au régime de concurrence réglementée depuis

1998 avec l’arrivée sur le marché de l’opérateur SENTEL GSM (SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED)

est totalement libéralisée avec l’attribution de la licence à l’opérateur EXPRESSO SENEGAL.

Par la suite, par décret n°2011-265 du 23 février 2011 portant approbation d’un nouveau cahier

des charges, l’Etat a modifié et approuvé avec l’opérateur un nouveau cahier des charges lui

accordant le droit d’exploiter des services mobiles de troisième génération (3G).

Enfin, en 2016, l’Etat du Sénégal a renouvelé la Convention de concession de SONATEL pour une

durée de dix-sept (17) ans à compter du 09 août 2017, a élargi le périmètre de la licence et lui a

attribué des fréquences 4G. Cette Convention de Concession a été approuvée par décret n° 2016-

1081 du 03 août 2016.


SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (ex SENTEL GSM)

La société SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED ex SENTEL GSM (dénomination commerciale FREE

ex TIGO), s’est vue attribuer le 3 juillet 1998 une licence de téléphonie mobile DCS 1800 pour une

durée de vingt ans. Cette licence ne permettait pas à SENTEL GSM de fournir des services de

téléphonie fixe ou d’avoir un accès direct sur l’international.

En juillet 2012, la licence de SENTEL GSM est élargie aux services mobiles de 3ème génération (3G)

et les restrictions à la téléphonie fixe et à l’international sont levées. Elle devient alors globale.

Par ailleurs, par décret n°2018-750 du 16 avril 2018, l’Etat du Sénégal a approuvé la cession de la

licence d’établissement et d’exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public de

SENTEL GSM à SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED.

Enfin, l’Etat du Sénégal a modifié et élargi à la 4G le périmètre de la concession de SAGA AFRICA

HOLDINGS LIMITED après le rachat de SENTEL GSM en lui fixant de nouveaux objectifs de

couverture. Ce Cahier des charges est signé entre les deux parties en 2018.

EXPRESSO SENEGAL

EXPRESSO SENEGAL, filiale du Groupe SUDATEL a obtenu, à la suite d’un appel d’offres en

septembre 2007, une licence globale de télécommunications. L’opérateur a démarré ses activités en

2009 et offre des services de téléphonie fixe, de téléphonie mobile et d’Internet.

L’Etat du Sénégal a modifié puis signé, le 14 juillet 2016, un nouveau cahier des charges avec

EXPRESSO SENEGAL, lui fixant de nouveaux objectifs de couverture.

3.1.2 Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI)

Le marché des communications électroniques au Sénégal compte six (06) fournisseurs d’accès à

Internet :

- les trois (03) opérateurs (SONATEL, SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED et EXPRESSO

SENEGAL) qui sont, de par le périmètre de leur licence, les premiers fournisseurs d’accès à

Internet sur toute l’étendue du territoire et ;

- les trois fournisseurs d’accès à Internet (WAW SAS, ARC TELECOM et AFRICA ACCESS)

sélectionnés suite à un appel d’offre de l’Etat pour la fourniture de services Internet dans

des zones bien définies du territoire national avec une concession de dix ans.

C’est donc, dans le but de renforcer la concurrence dans le secteur des communications

électroniques notamment sur le segment de l’Internet, que l’Etat du Sénégal a procédé à l’attribution

de trois nouvelles licences de Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) à la fin de l’année 2016. Le régime

juridique des FAI a été ensuite allégé et les licences ont été transformées en autorisations en 2017.


L’Etat du Sénégal vise, à travers cette ouverture du marché, à rendre Internet plus accessible aux

populations et à promouvoir une concurrence pour favoriser l’innovation, la qualité de service et la

baisse des prix.

Ainsi, pour assurer une couverture équitable de toutes les régions du Sénégal et œuvrer à un

aménagement numérique du territoire, chaque concessionnaire dispose dans son cahier des

charges d’un lot de cinq régions (Dakar et quatre autres régions) pour lesquelles des obligations de

couverture lui sont assignées sur un horizon de cinq (05) ans. Dans cette logique :

- le lot de WAW SAS couvre les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Tambacounda et

Kédougou ;

- le lot de ARC TELECOM couvre les régions de Dakar, Louga, Saint-Louis, Fatick, Kaolack

et Kaffrine ;

- le lot de AFRICA ACCESS couvre les régions de Dakar, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et

Matam.

3.1.3 Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO)

Dans le but de poursuivre le processus de libéralisation et de développement du secteur des

communications électroniques, l’Etat du Sénégal a attribué trois licences d’opérateurs de réseaux

mobiles virtuels suite à un appel à candidature. Il s’agit de GFM, de SIRIUS TELECOMS SA et de

ORIGINES SA qui s’adossent respectivement sur les réseaux de SONATEL SA, de SAGA AFRICA

HOLIDINGS LIMITED et d’EXPRESSO SENEGAL.

Le MVNO ne disposant pas de son propre réseau radio, utilise celui des opérateurs de réseau ouvert

au public. L’opérateur titulaire de licence met à sa disposition des minutes de communication en

gros pour lui permettre d’offrir à ses abonnés des services de communications mobiles et à valeur

ajoutée.

Les conditions et modalités de fourniture de services de communications mobiles en qualité de

MVNO sont définies dans le cahier des charges des concessionnaires.

3.1.4 Les fournisseurs de services à valeurs ajoutée

Les services à valeur ajoutée (SVA) regroupent, par définition, l’ensemble des services TIC qui sont

offerts en supplément aux services de communications électroniques de base. Les SVA utilisent les

capacités d’un réseau ouvert au public et sont accessibles via des numéros spéciaux. Ils font l’objet

d’une facturation supplémentaire. En pratique, les types de services offerts sur le marché des SVA

sont des :

- services d’informations : renseignement téléphonique, actualités, sport, job alert, etc. ;

- services de personnalisation : RBT, sonneries, logos, jeux etc. ;

- services de paiement : banking (SVI, SMS, USSD), e-Wallet, etc. ;


- services de téléchargement : contenus audio, images, vidéos ;

- autres : Voting, interactivité (SMS2TV, Emissions Télé, Radio) réseaux sociaux,

notifications, etc…

L’exploitation commerciale de services à valeur ajoutée est assurée librement par toute personne

physique ou morale ; elle est soumise au régime de déclaration conformément à l’article 65 du Code

des communications électroniques.

Le marché des services à valeur ajoutée est très dynamique avec 351 fournisseurs déclarés auprès

de l’ARTP en fin 2019 en plus des opérateurs titulaires de licence globale.

Les services financiers mobiles, fournis via des applications mobiles ou le canal USSD, occupent

une place importante du marché SVA avec des volumes et des montants de transactions très

importants. Cependant, la majeure partie de ces flux est captée par les filiales « Mobile money » des

opérateurs titulaires de licence qui limitent parfois l’accès aux canaux permettant aux fournisseurs

SVA de fournir ces services. C’est la raison pour laquelle, l’ARTP a procédé par décision n°2018-01

du 6 avril 2018 à l’ouverture de codes USSD aux Fournisseurs de Services à Valeur Ajoutée (FSVA)

et a introduit dans les catalogues d’interconnexion de l’année 2019, les offres relatives à l’usage de

l’USSD. Une baisse importante des différents tarifs associés à cette technologie est aussi à noter.

Les fournisseurs de SVA pour l’accès à leurs services à partir des réseaux fixes et mobiles exploités

par les opérateurs de titulaires de licence ont besoin de ressources en numérotation (numéros

courts, numéros longs et codes USSD).

Lesdites ressources sont attribuées sur décision de l’Autorité de régulation aux fournisseurs et

opérateurs exploitant des SVA. La décision d’attribution précise les conditions et modalités dans

lesquelles ces numéros doivent être exploités ainsi que les obligations y afférentes, notamment pour

les fournisseurs des SVA.

3.2 Le marché des communications électroniques

3.2.1 Impact du secteur des communications électroniques dans l’économie

nationale

Les communications électroniques sont un accélérateur économique. Il s’agit d’un secteur qui

contribue de manière significative à la croissance économique et à la compétitivité du pays. La

contribution à la croissance a connu un rebond considérable passant de 4,6% en 2018 à 6,02% en

2019. Le poids de la contribution à la croissance est plus important que celui de certains secteurs

traditionnels tels que, l’hébergement et la restauration et les transports (source ANSD).

L’année 2019 est marquée par la bonne tenue des indicateurs économiques du secteur, notamment,

le chiffre d’affaires (+4,46%), les investissements (+71%) et les emplois (+22,8%).


Source : ANSD

3.2.2 Evolution du chiffre d’affaires du secteur des communications

électroniques

La valeur du marché des communications électroniques au Sénégal est estimée à 762,89 milliards

de F CFA en 2019, soit une hausse de 4,59% par rapport à 2018. Cette hausse est imputable à

l’évolution favorable du chiffre d’affaires du marché de la téléphonie fixe, dont le trafic sortant vers

l’international a augmenté de 24,73% en 2019. A cela s’ajoute, l’impact des activités des

Fournisseurs d’accès à Internet (FAI) après leur introduction dans le marché.

3.2.3 Evolution des emplois salariés du secteur des communications

électroniques

Le secteur des communications électroniques contribue à la création d’emplois du secteur moderne.

Son poids (27%) avoisine celui du secteur de l’hébergement et de la restauration (29%). Il est

important de noter que l’indice de l’emploi2 salarié du secteur s’est rétracté de 2,4% entre 2018 et

2019.

2 Indicateur de suivi de l’emploi au Sénégal élaboré par la DPEE en collaboration avec la DGID

4,60%

6,02%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

2018 2019

Poids de la branche INFORMATION ET COMMUNICATION dans le PIB

729,38

762,89

710

720

730

740

750

760

770

2018 2019

Mill

iard

s

Evolution du chiffre d'affaires

82,4%

11,5%

5,9%

0,2%Part de marché en valeur en 2019

Sonatel Free Expresso FAI


Les opérateurs de télécommunications titulaires de licence de réseaux ouverts au public et les FAI,

acteurs clés de l’économie numérique emploient 5.400 personnes en 2019, soit une hausse de

22,64% des effectifs salariés. Les emplois permanents constituent 64% contre 36% d’emplois

intérimaires.

Parallèlement à ces emplois salariés, de nombreux emplois non-salariés sont générés par l’activité

des communications électroniques dont la quantification reste tout de même difficile à évaluer.

3.2.4 Evolution des investissements des opérateurs du secteur des

communications électroniques

L’investissement privé est une condition préalable indispensable pour une croissance économique

rapide et durable. L’investissement est un stimulant de la croissance économique et constitue une

donnée centrale à l’origine de la dynamique économique. Le secteur des communications

électroniques ne déroge pas à cette règle. En effet, l’investissement y occupe une place importante.

L’innovation est au cœur de l’activité des communications électroniques qui ne peut se faire sans

consentir des dépenses d’investissements importantes.

Les investissements (hors coûts d’acquisition de fréquences) sont évalués à 166,92 milliards de

francs CFA en 2019 avec une hausse importante de 71% par rapport à 2018. Ces investissements

ont beaucoup évolué au cours de l’année 2019 avec le rebranding de l’opérateur SENTEL GSM

devenu SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED.

Il faut noter que 73% des investissements sont consentis dans les réseaux mobiles et 27% dans les

réseaux fixes. En outre, le taux d’investissement du secteur qui avoisine exceptionnellement 22%

en 2019 renseigne un effort d’investissement considérable de la part des acteurs du numérique.

4 403

5 400

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2018 2019

Evolution des emplois

28,72%

52,36%

17,85%

1,07% Part des emplois en 2019

Free Orange Expresso FAI


3.3 Le marché de la téléphonie fixe

3.3.1 Les revenus et les investissements

Le chiffre d’affaires réalisé sur le marché de la téléphonie fixe, en baisse de 17,77% en 2018, s’établit

à 294 milliards de F CFA en 2019, soit une hausse de 11,03%. Le chiffre d’affaires tiré des liaisons

louées représente 28,03% du chiffre d’affaires du marché de la téléphonie fixe, même s’il a baissé

de 27,84% en 2019. Le chiffre d’affaires réalisé sur le trafic sortant vers l’international a augmenté

en revanche de 24,73% en 2019. Les investissements sur le marché de la téléphonie fixe ont aussi

augmenté 32,30% au cours de la même période.

3.3.2 Evolution du parc de lignes de la téléphonie fixe et du taux de

pénétration

Le parc de lignes de la téléphonie fixe a considérablement baissé au cours des deux derniers

trimestres de l’année 2019 et s’établit à 207.592 lignes en fin 2019. En glissement annuel, la

croissance du parc de lignes fixe a reculé de 31,32% par rapport à décembre 2018.

97

167

0

50

100

150

200

2018 2019

Mill

iard

sEvolution des investissements

56%39%

5%

Part des investissements en 2019

Sonatel Free Expresso

240 000

250 000

260 000

270 000

280 000

290 000

300 000

2018 2019

265 066

294 303

Millions Evolution du Chiffre d'affaires de la téléphonie fixe

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

2018 2019

33 901

44 854Millions Evolution des investissements de la téléphonie fixe


Le taux de pénétration3 suit la tendance du parc des lignes de téléphonie fixe. Il est de 1,28%

en fin 2019 contre 1,92% en 2018. La baisse du taux de pénétration est cumulativement due à

une diminution des parcs de lignes résidentielles et professionnelles et à l’augmentation du

niveau de la population.

3.3.3 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume et valeur

L’analyse des parts de marché4 permet de mesurer, de façon sommaire, la performance des

opérateurs ainsi que l’intensité de la concurrence. Les parts de marché sont réparties entre les

opérateurs et selon le segment à des proportions différentes.

Pour rappel, l’opérateur historique SONATEL et SAHL restent, aujourd’hui, les seuls à offrir des

services sur le marché de la téléphonie fixe, avec le retrait des fréquences au profit de l’APIX

pour les besoins du Train Express Régional (TER) des fréquences CDMA qui permettaient à

EXPRESSO Sénégal de proposer des services sur ce marché.

3 Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de téléphonie fixe. Il est obtenu en divisant le

nombre total des lignes de téléphonie fixe par la population du Sénégal

4 La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le trafic sortant ou le parc de l’opérateur et le trafic sortant total ou le parc total d’abonnés.

302 243 307 736 307 030

225 643 207 592

1,92% 1,96% 1,95%

1,43% 1,28%

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000


Evolution du parc de la téléphonie fixe & taux de pénétration

Parc Pénétration fixe

100,00% 99,72% 99,72% 99,61% 99,31%

0,28% 0,28% 0,39% 0,69%

0%

50%

100%

Parts de marché en volume( (parc de lignes fixes )

Sonatel Saga

100,00% 99,81% 99,81% 99,81% 99,71%

0,19% 0,19% 0,19% 0,29%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Trim-4-18 Trim-1-19 Trim-2-19 Trim-3-19 Trim-4-19

Parts de marché entrafic sortant

Sonatel Saga

100% 100% 100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

parts de marché en valeur( (chiffre d'affaires)


SONATEL détient respectivement 99,31% et 99,71% de parts de marché en volume (parc et trafic)

en fin 2019. La part de marché de SAHL en volume (parc et trafic) est estimée à 0,69% et 0,29%.

Pour la part de marché en valeur, SONATEL détient presque 100% de part de marché au 31

décembre 2019.

3.3.4 Evolution des offres et tarifs

3.3.4.1 Les offres grand public de la téléphonie fixe

Les offres « Grand public » sont composées des offres voix et des offres multiplay. Ces offres sont

destinées aux ménages et particuliers. Les opérateurs SONATEL et SAHL proposent des services

sur ce segment de marché

A. Les offres exclusivement voix

SONATEL

SONATEL propose les offres « Keurgui box » et la ligne « Grand public ».

Le « Keurgui box » est une offre semi-prépayée qui est rechargeable par carte ORANGE. Les frais

d’accès s’élèvent à 6.300 F CFA TTC par mois. L’offre donne droit à :

- 6.195 F CFA TTC de crédit positionné tous les mois ;

- des appels illimités vers un numéro fixe 24H/24, 7jours/7.

La ligne « Grand public » est une offre qui permet à l’abonné de consommer les services proposés

moyennant le paiement d’une facture à la fin du mois. Les frais d’accès s’élèvent à 19.500 F CFA

TTC avec une redevance mensuelle de 4.900 F CFA est payée par l’abonné.

« Keurgui khéweul » est une offre dont la tarification est à la minute et les appels vers l’international

sont moins chers que ceux de la ligne « Grand public ». La tarification de la ligne « Grand public »

se fait à la seconde.

OFFRES VOIX FIXE Keurgui khéweul la ligne grand public

Frais d'accès au service (F CFA/mois) 6300 19500

Redevance mensuelle/ (F CFA/mois) 4900

Tarifs (F CFA/ TTC)

Voix minute seconde

appel vers fixe 57,75 0,93

appel vers mobile 94,5 1,35

appel vers international

zone 1 137 3,1

zone2 146 4,5

zone3 169 5,9


SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (FREE)

SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED propose une offre fixe qui permet d’avoir avec un tarif de

12.000F CFA, 10.000 F CFA de crédit et 10.000 F CFA de bonus valable 30 jours. Cette offre est

destinée aux entreprises et au grand public.

B. Les offres multiplay

Ce sont des offres qui permettent de communications voix, Internet ainsi que d’autres services.

SONATEL

L’opérateur SONATEL propose des offres ADSL et fibre. Il s’agit pour l’ADSL de l’offre « Keurgui »,

« keurgui max », et « keurgui méga » et pour la fibre de l’offre « fibre bi », « fibre max », et « fibre

méga ». En 2019, les frais d’accès de ces offres s’élèvent à 25.000 F CFA.

Des changements sont apportés sur ces offres en 2019. C’est ainsi que :

- pour l’offre keurgui, le débit est passé d’un (1) Mbits à deux (2) Mbits ;

- l’offre « home » devient « keurgui max » avec un débit qui passe de quatre (4) Mbits à huit (8)

Mbits ;

- l’offre « home+ » devient « keurgui méga » avec un débit qui passe de quinze (15) Mbits à

trente (30) Mbits.

L’offre « keurgui méga » offre d’autres avantages tels que :

- l’accès au nouveau bouquet ORANGE ;

- des appels illimités vers 2 numéros ORANGE mobile ;

- des tarifs préférentiels vers les numéros fixes en France à partir de 25 F CFA ;

- un modem Wi-Fi et une possibilité de recharger par carte ;

- etc.

Les offres fibres, composées de l’offre « fibre bi », « fibre max », et « fibre méga » présente les

caractéristiques suivantes :

- l’offre « keurgui+ » devient « fibre bi ». Le forfait voix a augmenté (6.195 F CFA TTC en 2018

contre 10.000 F CFA TTC en 2019), le débit aussi (2 Mbits en 2018 contre 15 Mbits en

2019) ;

- l’offre « home fibre» devient « fibre méga ». A frais d’accès et redevance constant, le débit est

passé de quinze (15) Mbits à soixante (60) Mbits.

Offres Validité Tarifs en F CFA

Fixe 10 000 crédit + 10 000 bonus 30 jours 12000


SONATEL a lancé, en juillet 2019, une nouvelle offre (« fibre max ») qui donne droit à trente (30)

Mbits et un forfait voix de 20.000 F CFA TTC. Les offres « fibre max » et « fibre méga » présentent

d’autres avantages tels que :

- l’accès au nouveau bouquet ORANGE ;

- des appels illimités vers 2 numéros ORANGE mobile ;

- des tarifs préférentiels vers les numéros fixes en France à partir de 25 F CFA ;

- un modem Wi-Fi et une possibilité de recharger du crédit par carte.

ADSL FIBRE

Offres Keurgui Keurgui max Keurgui méga fibre max fibre bi fibre méga

Frais d'accès au service (F CFA/mois)

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Redevance mensuelle/ (F CFA/mois)

12 900 19 900 29 000 29 900 17 900 34 900

Tarifs Forfait bloqué/ligne fixe (F CFA/mois)

6 195 10 500 20 000 20 000 6 195 20 000

ADSL/FIBRE 2 Mbit/s Modem Wi-Fi 8 Mbit/s Modem Wi-Fi

30 Mbits Modem Wi-Fi

30 Mbits/3Mbits 15 Mbits/2 Mbits Modem Wi-Fi

60 Mbits/5 Mbits Modem Wi-Fi

SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED

SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED propose une offre fixe modem qui permet d’avoir avec un tarif

de 25.000 F CFA, 10.000 F CFA de crédit et 10.000 F CFA de bonus Internet illimité valable 30

jours. Cette offre est destinée aux Entreprises et au grand public.

Offres Validité Tarifs en F CFA

Fixe Modem

10 000 credit+10 000 bonus internet illimité 30 jours 25000

3.3.4.2 Les offres Entreprises de la téléphonie fixe

Les offres entreprises sont composées des offres accès de base et forfait et des offres business voix :

A. Les Offres accès de base et forfaits

SONATEL

Il s’agit d’une offre d’accès au réseau RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Services). Cette

offre est composée des accès de base et des forfaits. Il existe deux types d’accès :

- un accès de base T0 permettant d’avoir 2 communications simultanées ;

- un accès primaire T2 permettant d’avoir jusqu’à 30 communications simultanées avec

possibilité de laisser les 30 canaux mixtes ou de les spécialiser pour les appels entrants ou

sortants.

Cette offre présente les avantages suivants :

- la portabilité de renvoi temporaire, la liste rouge, le double appel, le renvoi du terminal ;

- la sélection directe à l’arrivée, le transfert d’appel national, interception d’appel entre

collaborateurs ;


- un service restreint vers des destinations, une facturation détaillée, une indication du coût

par appel, une indication du coût en mode permanent pendant l’appel.

Les tarifs sont résumés dans le tableau suivant :

Offres5 Accès de base (TO) Accès primaire (T2)

Caution Accès (HT) 80 000 F CFA 200 000 F CFA

Frais d'accès au service (/mois/HT) 56 500 CFA 550 000 F CFA

Redevance mensuelle (mois/ HT) 20 000 CFA 100 000 F CFA

Les forfaits accès de base sont composés d’une gamme de trois forfaits (forfait accès de base 1, 2

ou 3) positionnés sur l’accès de base et permettant aux clients de :

- bénéficier d’une tarification préférentielle à l’intérieur du forfait avec une réduction du prix

à la minute selon le montant du forfait souscrit ;

- appeler en illimité vers 2 numéros fixes SONATEL partenaires.

Les tarifs sont résumés dans le tableau suivant :

Forfaits Accès de Base 1 Forfaits Accès de Base 2 Forfaits Accès de Base 3

Frais d'accès au service (mois/HT) 20 000 F CFA 20 000 F CFA 20 000 F CFA

Redevance mensuelle(mois/ HT) 50 000 F CFA 90 000 F CFA 120 000 F CFA

B. Les Offres business voix

Les offres business permettent d’avoir une ligne téléphonique fixe avec une tarification à la minute.

La gamme business voix est une offre packagée avec un forfait voix, de l’illimité vers des numéros

fixes et mobiles ORANGE, un poste téléphonique entrée de gamme, des services Pro inclus.

Les frais d’accès aux services sont les mêmes pour toutes les autres offres de la gamme et s’élèvent

à 15.738 F CFA. Les redevances mensuelles varient en fonction de l’offre choisie par le client. Le

tableau ci-après donne les détails des avantages de chaque offre :

Offres business voix Liberté Pro (offre sans caution) Business

voix Initial

Business voix

performance

Business voix

intense

Business voix

suprême

Frais d'accès au service (F CFA/mois) 15 738 15 738 15 738 15 738 15 738

Redevance mensuelle/(F CFA/mois) 3 900 9 900 17 900 25 900 43 900

Tarifs Forfait bloqué ou ouvert (F

CFA/mois/TTC) 6 900 15 000 25 000 35 000

Appels gratuits vers numéros ORANGE 1 numéro fixe 2 numéros fixes 3 numéros fixes et

un numéro mobile

5 numéros fixes et

2 numéro mobile

Autres avantages

SAV dédié/offre sans engagement/un poste

téléphonique en option/des services

conforts

un terminal de base inclus /Engagement minimum : 12 mois/Un SAV dédié/Offre sans

caution

5 Les tarifs des offres accès de base dépendent aussi de la configuration des canaux (départ, arrivée ou mixte). Caution exigible


3.4 Le marché de la téléphonie mobile

3.4.1 Les revenus et les investissements

Le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile s’établit à 467 milliards de F CFA en 2019 contre 463

milliards en 2018, soit une hausse de 0,71%. Cet accroissement est porté par le trafic sortant des

réseaux de téléphonie mobile qui représente 82,83% du chiffre d’affaires et a augmenté de 0,23%

en 2019 et l’Internet mobile (14,08%). Cette légère hausse du chiffre d’affaires de la téléphonie

mobile peut s’expliquer par le ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires du segment

Internet mobile (41,48% en 2018 contre 14,08% en 2019).

Les investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) réalisés sur le marché de la téléphonie

mobile ont aussi augmenté en 2019 (122 milliards contre 63 milliards en 2018).

3.4.2 Evolution du parc de lignes de la téléphonie mobile et du taux de

pénétration

Le parc de lignes de la téléphonie mobile suit une tendance à la hausse au cours de l’année 2019.

Il est de 17.880.594 lignes en fin 2019, soit une augmentation de 7,97% par rapport à 2018. Cet

accroissement du parc de lignes de la téléphonie mobile est soutenu par les lignes post payées et

prépayées qui ont cru, respectivement de 10,67% et 7,94% en 2019.

463 989 485

467 269 424

462 000 000

463 000 000

464 000 000

465 000 000

466 000 000

467 000 000

468 000 000

2018 2019

Milliers Evolution du chiffre d'affaires de la téléphonie Mobile

63 473 022

122 073 426

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

2018 2019

MilliersEvolution des investissements de la téléphonie Mobile


Le taux de pénétration6 de la téléphonie mobile suit la tendance du parc. Il est de 110,31% en 2019

contre 105,30% en 2018. La baisse du taux de pénétration au quatrième trimestre est due au

changement de la population de référence, qui a enregistré une croissance supérieure à celle du

parc. Le phénomène des multi SIM (usagers possédant plusieurs abonnements) fait que le taux de

pénétration dépasse les 100%.

3.4.3 Evolution des parts de marché des opérateurs en volume et valeur

L’analyse des parts de marché permet, de façon sommaire, de mesurer la performance des

opérateurs ainsi que l’intensité de la concurrence. La part de marché en valeur est obtenue par le

rapport entre le chiffre d’affaires total de l’opérateur et le chiffre d’affaires du marché. Les parts de

marché sont réparties entre les opérateurs et selon le segment à des proportions différentes :

L’opérateur SONATEL avec la marque ORANGE reste dominant sur le marché de la téléphonie

mobile même s’il a perdu des parts de marché, en parc, au cours de l’année 2019.

En revanche, il tire plus profit sur ce marché, en atteste ses parts de marché en valeur (environ

plus 71% au cours de la période) qui sont supérieures à celles en volume (parc, trafic).

6 Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de téléphonie mobile. Il est obtenu en divisant le nombre total des

lignes de téléphonie mobile par la population du Sénégal

16 559 94216 977 104 17 201 494 17 398 285

17 880 594105,30%

107,95%

109,38%110,63% 110,31%

15 500 000

16 000 000

16 500 000

17 000 000

17 500 000

18 000 000


Evolution du parc de la téléphonie mobile & taux de pénétration

Parc mobile Pénétration du mobile

52,72% 52,85% 53,33% 53,62% 53,55%

25,54% 25,86% 25,55% 25,38% 26,43%

21,74% 21,29% 21,12% 20,99% 20,02%

0%

50%

100%


Parts de marché en parc

Orange FREE Expresso

69,63% 71,34% 71,84% 69,57% 68,09%

20,68% 19,30% 19,02% 20,69% 21,94%

9,69% 9,35% 9,14% 9,74% 9,97%

0%

50%

100%


Parts de marché en trafic sortant


73,66% 71,00% 71,42% 72,31% 71,16%

16,35% 18,57% 18,64% 18,27% 19,92%

9,99% 10,43% 9,94% 9,41% 8,92%

0%

50%

100%


Evolution des parts de marché en valeur



La part de marché, en parc, de l’opérateur SAHL avec la marque FREE est en baisse au cours des

deuxième et troisième trimestres de l’année 2019 (respectivement 25,55% et 25,38%), de même que

celle en trafic (19,02%) qui est en baisse au deuxième trimestre. Au cours du quatrième trimestre,

les parts de marché en parc, trafic et valeur ont augmenté à la suite du rebranding, de l’exploitation

de son réseau 4G et du lancement de ses nouvelles offres commerciales.

La part de marché, en volume de l’opérateur EXPRESSO, n’a cessé de baisser au cours de l’année

2019 (voir graphique). Cependant, sa part de marché en valeur s’est appréciée au premier trimestre

pour, par la suite, suivre une tendance à la baisse. Les parts de marché en volume (parc et trafic)

de FREE et EXPRESSO sont supérieures à celles en valeur(chiffre).

3.4.4 Evolution du trafic voix sortant et segmentation par destination

Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile est estimé à 23,29

milliards de minutes en 2019 contre 23,55 milliards de minutes, en 2018 ; soit une baisse de 1,09

%. Cette diminution du trafic est beaucoup plus importante au cours des deux derniers trimestres

de l’année 2019.

En effet, le trafic sortant des réseaux de téléphonie mobile a reculé de 6,65% entre le premier et le

second semestre 2019 et pourrait s’expliquer principalement par les différentes décisions prises par

l’ARTP à savoir :

✓ la baisse du nombre d’actions commerciales offertes par les opérateurs notamment avec

l’entrée en vigueur de la décision d’encadrement des promotions qui fixe à quinze (15) le

nombre de promotions par cycle7 ;

✓ le retrait des offres non concurrentielles grâce à un modèle de rentabilité économique défini

par l’ARTP et applicable à tous les opérateurs.

7 Cycle de promotion : intervalle de trois mois au cours duquel l’opérateur peut proposer des offres promotionnelles

89,47% 90,20% 89,95% 88,49%

83,86%

9,32% 8,63% 8,84%9,82%

14,43%

0,96% 0,95% 0,98% 1,45% 1,46%

0,24% 0,22% 0,22%0,24% 0,25%

5 300 000 000

5 400 000 000

5 500 000 000

5 600 000 000

5 700 000 000

5 800 000 000

5 900 000 000

6 000 000 000

6 100 000 000

75%

80%

85%

90%

95%

100%


Evoltuion du trafic voix sortant & parts par destination

Part on net Partt off net Part l'international Part fixe Trafic voix sortant


En revanche, la part du trafic on-net dans le trafic sortant total ne cesse de baisser en 2019 (90,20%

au premier trimestre contre 83,47% au quatrième trimestre). La part du trafic off-net s’est bien

apprécié en 2019 (14,43% au quatrième trimestre) et principalement aux cours des deux derniers

trimestres avec une hausse de 29,28%. Cette augmentation de la part du trafic off-net dans le trafic

total est principalement liée aux décisions suivantes du régulateur :

✓ l’identification, pour la première fois, de marchés pertinents de détail la désignation de

l’opérateur SONATEL comme opérateur puissant sur ces marchés ;

✓ l’interdiction de la discrimination tarifaire (on-net et off-net) pour l’opérateur déclaré

puissant sur les marchés pertinents de détail.

Sur la même période le trafic sortant vers l’international représente 1,46% du trafic total sortant

des réseaux de téléphonie mobile contre 0,25% pour le trafic sortant vers les réseaux de téléphonie

fixe.


3.4.5.1 Les offres prépayées

Une offre prépayée est une offre qui nécessite la disponibilité d’unité de communications, via le

rechargement, pour émettre des appels, envoyer des SMS et/ou se connecter à Internet. Le

rechargement peut se faire par carte, électronique et/ou mobile money.

Les offres prépayées sont principalement composées de l’offre prépayée de référence ou de base (voir

le tableau en annexe 1) ainsi que d’autres offres qui donnent des avantages tels que la voix

uniquement, la voix, les SMS et la data (bundle), ou la data uniquement.

A- Les offres de référence ou de base

Ces offres correspondent à l’abonnement initial, qui donne droit à une carte SIM, du crédit offert et

des avantages selon les opérateurs, en nombre de SMS et volume data, etc. Le tarif appliqué est

différent des tarifs des autres offres.

ORANGE

ORANGE propose deux abonnements : la pochette Jamono et Kirène avec ORANGE. La pochette

Jamono (carte SIM inclue) permet avec 1000 F CFA d’avoir :

- 1000 F CFA de crédit valable vers les réseaux nationaux et les pays de la zone 1 de

l’international pendant un mois ;

- 100% de bonus à la première recharge (à partir de 500 F CFA par carte, seddo, ORANGE

money) valable vers les réseaux nationaux et vers les pays de la zone 1 de l’international ;

- 150% de bonus à la première recharge par ORANGE money (cumulatif à la première

recharge de 100%) valable vers les réseaux nationaux et vers pays de la zone 1 de

l’international ;


- 100 points Sargal offerts.

L’offre Kirène avec ORANGE (carte SIM inclue) permet avec 1000 F CFA d’avoir :

- 1000 F CFA de crédit vers les réseaux nationaux pendant un mois ;

- 100% de bonus à la première recharge (à partir de 500 F CFA par cartes vertes, seddo,

ORANGE Money) valable vers tous les réseaux.

La pochette Jamono et Kirène avec ORANGE, présentent les mêmes caractéristiques à la seule

différence que :

- le volume data est plus important pour les abonnés Jamono (50 Mo et 20 Mo pour

l’abonnement Kirène) ;

- les bonus offerts aux clients Jamono sont plus importants (bonus utilisable pour les

communications nationales et internationales zone 1) que ceux des clients Kirène (bonus

utilisable pour les communications nationales ) ;

- les clients Jamono bénéficient aussi de 100 SMS et des points sargal (programme de

fidélisation).

ORANGE propose aussi trois formules sur l’offre Jamono :

- Jamono Allo pour ceux qui préfèrent appeler et qui commencent à s’intéresser à l’Internet

mobile ;

- Jamono New S’cool pour ceux qui ont moins de 30 ans, surfent sur Internet, les réseaux

sociaux, chattent et parlent avec leurs amis quelle que soit leur formule ORANGE ;

- Jamono Max pour les clients qui appellent beaucoup et utilisent tout autant Internet.

Les tarifs des différentes formules sont identiques à ceux de la pochette Jamono, la seule différence

est que les clients S’cool bénéficient de tarifs préférentiels de 1 F CFA /s et 5 F CFA/SMS, pour les

appels entre eux.

L’offre Kirène contient également une gamme de forfait et pass Internet : wotel, Mixel et surfel.

FREE

L’opérateur FREE propose une offre d’acquisition avec une carte SIM commercialisée à 1.000 F CFA

avec comme avantages :

- 30 minutes d’appels valables vers tous les réseaux ; 2Go d’Internet ; WhatsApp en illimité

pendant 30 jours ;

- 100 Mo valables 30 jours.

Le tarif proposé par FREE pour les appels on-net et off-net est de 1,98 F CFA /s. Il faut noter que

le tarif de l’offre d’acquisition a augmenté de 100% mais le client bénéficie de beaucoup plus de

bonus.


EXPRESSO

EXPRESSO propose une offre d’acquisition avec une carte SIM commercialisée à 200 F CFA avec

comme avantages :

- 500 F CFA de bonus on-net valable 30 jours pendant 6 mois ;

- 500 F CFA de bonus off-net valable 30 jours pendant 6 mois ;

- 100 Mo valables 30 jours pendant 6 mois.

Les tarifs sont les mêmes que ceux de FREE pour les communications on-net (1,98 F CFA/s) et

pour les appels internationaux zone 1 et 2, respectivement 3,1 F CFA/s et 4,1 F CFA/s.

Synthèse des offres de référence ou de base :

- seul l’opérateur EXPRESSO propose une différenciation tarifaire entre les appels on-net et

off-net ;

- les tarifs de ORANGE sont les plus élevés des trois opérateurs ;

- pour les SMS, FREE propose des tarifs différenciés selon que le SMS est dans le même

réseau (10 F CFA) ou vers un autre réseau (31 F CFA) ;

- Le tarif des SMS off-net de ORANGE est le plus faible des trois opérateurs (20 F CFA contre

26 F CFA pour EXPRESSO et 31 F CFA pour FREE).

B- Les autres offres

Ce sont des offres qui sont adossées à l’offre de référence et qui donnent droit, après activation d’un

pass, à des services voix, SMS et Internet. Elles sont composées des offres exclusivement voix (on-

net et off-net), bundle, ou destinées à l’international.

Les offres exclusive voix

ORANGE

ORANGE propose les offres « Wotel ». La gamme « Wotel » permet, avec un tarif donné, de disposer

de communications à destination de tous les réseaux :

- L’offre « Wotel 100 » permet avec 100 F CFA de crédit de bénéficier de sept (7) minutes de

communication vers tous les réseaux ;

- L’offre « Wotel 990 » donne droit à 70 minutes de communication vers tous les réseaux pour

un tarif de 990 F CFA, pendant sept (7) jours ;

- L’offre « Wotel 3.300 » donne droit à 230 minutes de communication vers tous les réseaux

pour un tarif de 3.300 F CFA, pendant trente (30) jours.

ORANGE : WOTEL FEPP

Services & Avantages Validité Tarifs en F CFA

Wotel Fepp 100 7mn d’appels tous réseaux

100

Wotel Fepp 990 70 mn d’appels tous réseaux 7 jours 990

Wotel Fepp 3.300 230 mn d’appel tous réseaux 30 jours 3.300


FREE

FREE propose les offres « sama Waye » et « bougna » qui donnent droit, après activation, à des

communications vers un numéro favori FREE ou vers tous les réseaux.

L’offre sama Waye donne droit avec :

- un tarif de 100 F CFA à une heure de communications vers un numéro favori FREE ;

- un tarif de 1.000 F CFA à cinq (5) heures de communications vers un numéro favori FREE

pendant une semaine ;

- un tarif de 3.000 F CFA à quinze (15) heures de communications vers un numéro favori

FREE pendant un mois.

FREE

Services/Avantages Validité Tarifs F CFA

Sama Waye 1.000 : Appels vers un numéro favori Free pendant 5 heures 7 jours 1000

Sama Waye 3.000: Appels vers un numéro favori Free pendant 15 heures 30 jours 3 000

Sama Waye 100: appels vers un numéro favori Free pendant 1 heure 24h 100

FREE propose aussi la gamme « bougna » qui permet, après activation, de disposer de minutes de

communications vers tous les réseaux, avec une validité illimitée. Ainsi :

- « bougna 500 » donne droit avec un tarif de 500 F CFA, à 17 minutes de communications

vers tous les réseaux ;

- « bougna 1.000 » donne droit avec un tarif de 1.000 F CFA, à 34 minutes de

communications vers tous les réseaux ;

- « bougna 5.000 » donne droit avec un tarif de 5.000 F CFA, à 168 minutes de

communications vers tous les réseaux.

EXPRESSO

L’opérateur EXPRESSO propose les offres on-net qui donnent droit à des bonus en on-net et off-net

qui permettent d’appeler vers tous les réseaux nationaux.

Les offre on-net permettent avec :

- un tarif de 300 F CFA d’obtenir 1.800 F CFA de bonus on-net valable deux jours ;

- un tarif de 500 F CFA d’obtenir 4.000 F CFA de bonus on-net valable 5 jours ;

- un tarif de 1.000 F CFA d’obtenir 10.000 F CFA de bonus on-net valable 30 jours ;

- un tarif de 290 F CFA de bénéficier de communication illimitée vers EXPRESSO pendant 24

heures le weekend.

EXPRESSO/OFFRE ON-NET

Services /avantages validité tarifs en F CFA

on-net bonus 1800 2 jours 300

on-net bonus 4000 5 jours 500

on-net méga bonus 10 000 30 jours 1000

Waaxtann illimité vers EXPRESSO 24 week-end 290


Les offres all-net permettent avec :

- un tarif de 200 F CFA de recevoir 750 F CFA de bonus tous réseaux valable un jour et 600

F CFA de bonus tous réseaux valable 2 jours ;

- un tarif de 500 F CFA de recevoir 2.000 F CFA de bonus tous réseaux valable 5 jours ;

- un tarif de 1.000F CFA de recevoir 4.000 F CFA de bonus off-net valable 5 jours.

EXPRESSO/OFFRE ALL-NET


All-net bonus 750 2 jours 200

All-net bonus 2.000 5 jours 500

All-net méga bonus 4.000 5 jours 1.000

EXPRESSO propose aussi des offres all-net à validité illimité (« noflay »). La seule différence avec les

autres offres all-net est la validité, les avantages restent les mêmes.

Les offres « mana » donnent droit :

- pendant 48 heures à 400 F CFA de bonus on-net et 400 F CFA de bonus tous réseaux pour

un tarif de 300F CFA et 1.250 F CFA de bonus on-net ainsi que 1.250 F CFA de bonus tous

réseaux pour un tarif de 500 F CFA ;

- pendant 5 jours à 3.000 F CFA de bonus on-net et 3.000 F CFA de bonus tous réseaux

pour un tarif de 1.000 F CFA ;

- pendant 7 jours à 20.000 F CFA de bonus on-net et 20.000 F CFA de bonus tous réseaux

pour un tarif de 4.000F CFA.

EXPRESSO/OFFRE MANA


Mana: 400 F CFA de bonus on-net et 400 F CFA de bonus tous réseaux 48 heures 300

Mana: 1200 F CFA de bonus on-net et 1250 F CFA de bonus tous réseaux 48 heures 500

Mana: 3000 F CFA de bonus on-net et 3000 F CFA de bonus tous réseaux 5 jours 1000

Mana: 20 000 F CFA de bonus on-net et 20 000 F CFA de bonus tous réseaux 7 jours 4000

Il faut noter que l’opérateur EXPRESSO a lancé, en juin, sur ce segment de nouvelles offres telles

que :

- « New bonus Nekh » qui donne droit pour un tarif de 500 F CFA à 4.000 F CFA de bonus off

net et des appels vers l’international en zone 1 pour une durée de validité de 5 jours ;

- « Waaxtaan 1 » qui permet avec un tarif de 300 F CFA de disposer de 1.500 F CFA de bonus

off-net valable 24 heures ;

- « Waaxtaan 2 » qui permet avec un tarif de 300 F CFA de recevoir 800 F CFA de bonus on-

net et 800 F CFA de bonus off-net, valable 24 heures ;

- « Waaxtaan 3 » qui permet avec un tarif de 200 F CFA, de recevoir 1.600 F CFA de bonus

on-net valable 24 heures ;


Synthèse des offres exclusives voix

- Les opérateurs FREE et EXPRESSO proposent des offres qui favorisent les communications

on-net : « sama way » de FREE et les offres « on-net » de EXPRESSO, même s’ils proposent

d’autres offres qui favorisent les appels off-net (Bougna) et les offres all-net et noflay de

EXPRESSO ;

- Toutes les offres de ORANGE sont devenus off-net depuis août 2019 avec l’application de

l’obligation de non-différentiation tarifaire relative à la décision de l’Autorité de régulation

désignant SONATEL comme opérateur puissant sur les marchés pertinents de détail.

Les offres bundle

Ce sont des offres (voir le tableau en annexe 2) qui donnent droit à des bonus ou avantages en voix,

SMS et data.

ORANGE

ORANGE propose sous cette rubrique les offres Illimix (Illimix allo ; Illimix max ; Illimix New s’cool)

et les offres « Wotel 290 » et « Mixel » avec Kirène. Les Illimix sont proposés sur les formules de la

pochette Jamono (Jamono allo, Jamono max et Jamono new s’cool).

ORANGE propose les mêmes forfaits pour les différentes formules à la suite d’un changement opéré

sur les offres prépayées en novembre 2019 (voir annexe).

Les forfaits donnent droit pour :

- un tarif de 500 F CFA à 60 minutes, 100 SMS et 200 Mo et avec un tarif de 1.000 F CFA,

des appels illimités (plafonnés à 5 heures), 100 SMS et 500 Mo valables un jour (24h/24) ;

- un tarif de 1.000 F CFA à 100 minutes d’appels, 100SMS et 1Go valables une semaine ;

- un tarif de 1.900 F CFA à 250 minutes d’appel, 200 SMS et 2Go valables un mois ;

- un tarif de 5.900 F CFA à 900 minutes d’appels, 500 SMS , 14 Go valables un mois ;

- un tarif de 12.500 F CFA à 2100 minutes ,500 SMS et 20Go valables un mois ;

- un tarif de 14.900 F CFA à des appels et des SMS illimités (plafonnés à 50 heures pour les

appels et 1.000 unités pour les SMS) et 20Go valable un mois.

Les abonnés des différentes formules peuvent souscrire aux forfaits ci-dessous.

Pour l’illimité, la durée maximale d’un appel est de 60 minutes et les clients ne peuvent pas non

plus appeler plus de cent correspondants par mois.

Le « Wotel 290 » avec Kirène donne droit avec un tarif de 290 F CFA à 120 minutes d’appels tous

réseaux et 120 SMS.

Les offres « Mixel » permettent avec :

- un tarif de 1.490 F CFA de disposer de 200 minutes de communications tous réseaux, 100

SMS, et 1,5 Go valables un mois ;


- un tarif de 2.490 F CFA de disposer de 400 minutes de communications tous réseaux, 300

SMS, et 3 Go valables un mois.

FREE

FREE propose trois offres bundle : tawfekh, l’Illimax et les forfaits :

L’offre tawfekh donne droit, en fonction du tarif, aux services suivants :

- pour un tarif de 250 F CFA, à une heure de communications non-stop vers un numéro

FREE ;

- pour un tarif de 600 F CFA, à 2 heures de communications vers FREE, 240 SMS et 100 Mo

valables 24 heures ;

- pour un tarif de 2.000 F CFA, à 4 heures de communications vers FREE, 480 SMS et 250

Mo valables 7 jours ;

- pour un tarif de 5.000 F CFA, à 10 heures de communications vers FREE, 1200 SMS et 1

Go valables 30 jours.

La gamme illimax donne droit :

- pour un tarif de 500 F CFA, à 30 minutes de communications on-net et 20 minutes tous

réseaux, des SMS illimités en on-net et 200Mo, valable 24 heures ;

- pour un tarif de 1.000 F CFA, à 40 minutes de communications on-net et 40 minutes tous

réseaux, des SMS illimités en on-net et 500Mo, valable 24 heures ;

- pour un tarif de 5.000 F CFA, à 120 minutes de communications on-net et 200 minutes

tous réseaux, des SMS illimités en on-net et 2Go, (validité illimité) ;

- pour un tarif de 10.000 F CFA, à 523 minutes de communications on-net et 500 minutes

tous réseaux, des SMS illimités en on-net et 4Go (validité illimité) ;

Les forfaits sont introduits sur le marché en octobre 2019 et sont caractérisés par : des minutes de

communications tous réseaux, de la data et du WhatsApp gratuit. Ainsi :

- le forfait Free 1.500, donne droit à 180 minutes de communications tous réseaux, 1Go

d’Internet 3G et 1Go en 4G et du WhatsApp en illimité (plafonné à 512 Mo), pour un tarif de

1.500 F CFA et une durée de validité de 30 jours ;

- le forfait Free 6.000, donne droit à 800 minutes de communications tous réseaux, 10Go

d’Internet 3G et 10Go en 4G et du WhatsApp en illimité (plafonné à 512 Mo), pour un tarif

de 6.000 F CFA et une durée de validité de 30 jours.

EXPRESSO

L’opérateur EXPRESSO propose, sur ce segment, les offres « chrono » et « Jokko ». Les offres

« chrono » présentent comme avantages des services voix, SMS et data alors que les « jokko », de

manière générale, donnent droit à la voix et la data.


La gamme « chrono » permet ainsi de disposer pour :

- un tarif de 390 F CFA, à 4 heures de communications on-net, 400 SMS et 400 Mo pour une

durée de validité de 4 heures ;

- un tarif de 590 F CFA, à 2 heures de communications on-net, 200 SMS et 200 Mo pour une

durée de validité de 24 heures ;

- un tarif de 2.000 F CFA, à 4 heures de communications on-net, 400 SMS et 400 Mo pour

une durée de validité de 7 jours ;

- un tarif de 4.900 F CFA, à 10 heures de communications on-net, 2.000 SMS et 1,5 Go pour

une durée de validité de 30 jours ;

- un tarif de 5.000 F CFA, à 15.000 F CFA de bonus off-net, 10 heures de communications

on-net, 2.000 SMS et 250 Go pour une durée de validité de 30 jours ;

La gamme « jokko » permet de disposer pour :

- un tarif de 500 F CFA, à 30 minutes de bonus vers tous les réseaux nationaux et 50Mo,

pour une durée de validité de 25 heures ;

- un tarif de 900 F CFA, à 50 minutes de bonus vers tous les réseaux nationaux et 50Mo,

pour une durée de validité de 25 heures ;

- un tarif de 10.000 F CFA, à 10 heures de bonus vers tous les réseaux nationaux,1 heures

de communications vers la zone préférentielle et 3Go, pour une durée de validité de 30

jours.

Il faut noter que l’opérateur EXPRESSO a lancé, en juin, sur ce segment de nouvelles offres telles

que :

- « New bonus Nekh + » qui donne droit pour un tarif de 500 F CFA à 2.000 F CFA de bonus

on-net, 2.000 F CFA de bonus off-net et 50 Mo pour une durée de validité de 3 jours ;

- « Bonus + » qui donne droit pour un tarif de 1.000 F CFA de bonus on-net, 4.250 F CFA de

bonus on-net et 4.250 F CFA de bonus off net et 100 Mo pour une durée de validité de 5

jours ;

- « Bonus Koor » qui donne droit pour un tarif de 500 F CFA, à 3.000 F CFA de bonus off net

et 100 Mo pour une durée de validité de 3 jours.

Les offres exclusivement internationales

Ce sont uniquement FREE et EXPRESSO qui proposent des offres qui donnent droit à des

communications vers l’international.


FREE

L’opérateur FREE propose les « Tawfekh international » qui permettent pour une durée de validité

de 24 heures de disposer de bonus qui varient en fonction du tarif :

FREE

Services & Avantages Validité Tarifs (F CFA)

Tawfekh International : 5 mn d'appels vers l'Afrique 24h 850

Tawfekh International : 10mn d'appels vers l'Afrique 24h 1 500

Tawfekh International : 10mn d'appels hors Afrique 24h 800

Tawfekh International : 25 mn d'appels hors Afrique 24h 1 900

- avec un tarif de 850 F CFA, le client a droit à 5 minutes de communications vers l’Afrique ;

- avec un tarif de 1.500 F CFA, le client a droit à 10 minutes de communications vers

l’Afrique ;

- avec un tarif de 800 F CFA , le client a droit à 10 minutes de communications hors Afrique ;

- avec un tarif de 1.600 F CFA , le client a droit à 25 minutes de communications hors

Afrique ;

Les appels hors de l’Afrique sont moins chers que ceux qui sont terminés dans la zone Afrique.

EXPRESSO

L’opérateur EXPRESSO propose des offres qui permettent d’avoir :

- pour un tarif de 1.000 F CFA, 13 minutes de communications vers l’international zone 1





valables 24 heures (zone préférentielle) ;

- pour un tarif de 1.000 F CFA, 2000 F CFA de bonus valables 48 heures (Pack Intercel).

EXPRESSO

Services & Avantages Validité Tarifs en F CFA

International zone 1 : 13 minutes vers l’international 24 heures 1000

International zone 1 : 25 minutes vers l’international 24 heures 2000

Zone Préférentielle : 20mn vers l'international zone préférentielle 24h 1000

Pack Intercel : 2000f bonus vers Intercel 48h 1000

3.4.5.2 Les offres post payées

Une offre post-payée est une offre qui ne nécessite pas la disposition d’unités pour émettre un appel,

envoyer un SMS ou se connecter à Internet. Le post payé se présente sous deux formes « Classic ou

illimitée » ou « Forfait ».


La formule « Classic ou illimitée » est une option qui permet à l’abonné de consommer sans limites

et de payer une facture relative à sa consommation à la fin du mois.

L’option « Forfait » donne droit à un profil défini de consommation (volume de communication SMS

et/ou Internet) à l’abonné. Les « Forfaits » peuvent être bloqués8 ou ouverts9.

Les « Forfaits » donnent des avantages notamment des appels gratuits vers un numéro du même

réseau d’opérateur, des bonus et SMS utilisables sur le réseau de l’opérateur, etc.

ORANGE

L’opérateur propose une gamme Téranga composée de : Téranga Premium, Téranga initial et

Téranga liberty.

Téranga premium est composé de six (6) forfaits mobiles ouverts ou bloqués et la possibilité d’avoir

un Smartphone. Avec un tarif qui varie entre 7.900 F CFA HT et 164.900F CFA HT, en fonction de

l’option, cette offre présente les avantages tels :

- des appels gratuits et illimités entre collaborateurs ;

- des bonus de 100% à 150%, et 200 à 1000 sms vers ORANGE, en fonction de l’option ;

- du crédit vers toutes les destinations et 2 Go à 15 Go d’Internet, en fonction de l’option ;

- un numéro illimité vers ORANGE ;

- un smartphone est inclus avec des possibilités de remise de 20 000 F CFA à 400 000 F

CFA.

Téranga initial est composé de cinq (5) forfaits bloqués présentant les avantages suivants :

- des appels gratuits et illimités entre collaborateurs ;

- un numéro illimité vers ORANGE ;

- des bonus de 100% à 200% vers ORANGE, en fonction de l’option.

Téranga liberty est le post payé illimité de ORANGE. Cette offre permet au client de payer ce qu’il a

consommé, en appel national, international et roaming, avec une tarification à la seconde. Il existe

aussi la possibilité de souscrire à un forfait Internet ouvert ou bloqué (1Go à 60Go).

8 A l’épuisement du forfait, l’abonné n’a pas la possibilité d’émettre des appels, envoyer un sms ou se connecter à Internet.

9 A l’épuisement du forfait, l’abonné a la possibilité de poursuivre sa consommation en continuant dans le post-payée avec une

tarification moins avantageuse que celle dans le « Forfait », ou en basculant sur le prépayé et ainsi recourir au système de recharge.


Il faut noter que ORANGE a opéré, au 31 décembre 2019, des changements sur son offre « Téranga

prémium ». Ainsi, pour les mêmes tarifs, les clients bénéficient de :

- 200% de bonus voix valable vers tous les réseaux ;

- plus d’Internet (6 Go à 60 Go selon le forfait) ;

- plus de SMS ( 500 SMS à 2.000 SMS selon le forfait).

FREE

FREE propose deux formules pour les forfaits : prestige et les abonnements contrôlés :

Le prestige donne droit à des minutes de communications (en national et international) et des tarifs

nationaux différentiés (1F/s pour le prestige 2H à 0,64 F/s pour le prestige25H) en fonction de

l’option choisie. Le tarif international (2,25F/s) reste le même pour toutes les options.

Les abonnements contrôlés permettent de recevoir un bonus tous réseaux équivalent au montant

de la recharge et d’autres avantages tels que :

- 1200 SMS et des Go d’Internet qui varient en fonction de l’option choisie ;

- un numéro favori ;

- des tarifs différentiés pour les appels locaux (qui sont aussi fonction de l’option choisie) ;

- un tarif pour les appels internationaux qui est de 3,1F/s. Ce tarif est, par contre, supérieur

au tarif de la formule prestige qui est 2,25 F/s

La durée de validité des forfaits est de 30 jours.

EXPRESSO

EXPRESSO propose uniquement des forfaits. La formule « Classic » permet de disposer :

- des minutes de communication tous réseaux et des Go d’Internet selon l’option choisie

(Classic 2H, 5H et 10H) ;

- des minutes de communication vers tous les réseaux, de I ’Internet et des appels illimités et

gratuits vers les numéros EXPRESSO (Classic 15H à 60 H). Les bonus offerts dépendent de

l’option

Les abonnements contrôlés de l’opérateur EXPRESSO permettent avec un montant défini, de

disposer de bonus tous réseaux en crédit et des Go d’Internet, en fonction de l’option.

Synthèse des offres post payées

- ORANGE est le seul opérateur qui propose la formule classique et les forfaits, les deux autres

opérateurs offrent uniquement des forfaits ;

- Pour les forfaits, FREE propose uniquement de la voix pour la première option « prestige »

alors que ORANGE et EXPRESSO offrent, en sus de la voix, de l’Internet et des appels intra-

réseaux.


3.4.6 Analyse de l’évolution des promotions

Une promotion est une action commerciale entreprise par un opérateur de téléphonie, proposant

au public une offre temporaire ou accordant des avantages limités dans le temps, pour influencer

les ventes d’un service donné. Les promotions sont offertes par les opérateurs, sous des formes

différentes, par divers canaux et selon une durée qui est fonction de l’offre.

3.4.6.1 Analyse comparée des offres promotionnelles offertes sur le marché de

la téléphonie mobile

Pour rappel, les opérateurs titulaires de licence de téléphonie mobile ont proposé 474 offres

promotionnelles au courant de l‘année 2019 pour toutes leurs gammes d’offres prépayées.

ORANGE a proposé le plus d’offres promotionnelles, soit 254 sur la période, contre 120 promotions

pour EXPRESSO et 100 promotions pour FREE.

Le nombre de promotions a baissé de 17,28% entre 2019 et 2018. Cette baisse est principalement

liée à l’introduction de la décision n°2019-008 portant encadrement des promotions relatives à

la fourniture de produits et services de télécommunications qui est entrée en vigueur le 8

juillet 2019.

Les opérateurs de téléphonie mobile ont proposé 354 offres promotionnelles, pour la période

allant du 1er janvier au 7 juillet 2019, contre 120 offres promotionnelles après l’entrée en vigueur

de la décision portant encadrement des promotions et correspondant à la période du 8 juillet

2019 au 20 janvier 2020.

En comparaison à 2018, pour la même période correspondant à l’entrée en vigueur de la décision,

les promotions proposées par les trois opérateurs sont de 312 à 120 promotions en 2019 ; soit un

recul de 61,85% du nombre promotions effectués.


Les opérateurs ont en effet droit à 15 offres promotionnelles par cycle de promotion d’une durée

de trois (3) mois conformément à la décision portant encadrement des promotions. Par conséquent,

même pour l’année 2019, le nombre de promotions offertes a baissé de 66,10% entre les deux

périodes d’égale durée (du 1er janvier au 7 juillet 2019/du 8 juillet au 20 janvier 2020).

3.4.6.2 Analyse des offres promotionnelles par opérateur

L’analyse des avantages offerts sur les promotions permet de voir la nature des différents bonus (en

volume, en valeur, et en pourcentage) proposés par les opérateurs.

A. EXPRESSO

▪ Les types de promotions offertes par EXPRESSO

EXPRESSO a offert 120 promotions à ses clients sur ses différentes offres prépayées pour l’année

2019 (bonus sur les recharges, Mana, Chronozen, Méga magik, Téranga).

Les promotions sur les recharges (carte, recharge électronique via yakalma ou e-money, etc…) sont

beaucoup plus importantes et représentent 44,17%, en hausse de 14,4 points par rapport à l’année

2018. Les autres promotions sont proposées sur les offres Chronozen (15,00%), méga magik

(16,67%) et Téranga (11,67%), etc. A noter que EXPRESSO n’a offert aucune promotion au courant

du quatrième trimestre de l’année 2019, ayant préféré mettre toutes les offres sous catalogue.


La nature des bonus offerts par EXPRESSO a évolué en comparaison de l’année 2018. En effet, les

bonus tous réseaux (y compris l’international) représentent 51,57% en hausse de 30,61 points par

rapport à 2018. Les promotions avec des bonus exclusivement on-net ont considérablement baissé

passant de 77,67% l’année précédente à 48,3%.

B. FREE

▪ Les types de promotions offertes par FREE

Au courant de l’année 2019, FREE a offert 100 promotions à ses clients, soit une baisse de 54%

par rapport à l’année précédente. Les offres promotionnelles ont porté sur les mêmes types d’offres

que 2018 mais à des proportions différentes. Le pourcentage de promotions offertes sur les offres

Tawfekh et les bonus sur les recharges représentent respectivement 25% et 27%, en recul de 8,77

et 2,32 points. Cependant, les promotions portant sur l’offre bougna ont augmenté (+14,22 points)

cette année passant de 29,22% à 44%.

En 2019, 97% des bonus offerts par FREE sont essentiellement destinés vers tous les réseaux ; en

hausse de 9 points. La part des bonus tous réseaux valables exclusivement en national représente

23%, soit une baisse de 50% par rapport à l’année précédente.

C. SONATEL MOBILES (ORANGE)

▪ Les types de promotions offertes par ORANGE

L’essentiel des promotions de ORANGE porte sur les cartes de recharge, soit 54,33% des promotions

offertes en 2019. Le nombre de promotion sur les cartes de recharge a augmenté de 89,04% comparé

à 2018. Les promotions offertes sur l’offre Kirène avec ORANGE représentent 18,90% des

promotions en 2019 et celles sur l’Internet mobile représentent 10,24% des promotions. Les offres

promotionnelles offertes sont détaillées dans le graphe ci-dessous.


La modification de la structure des offres de ORANGE en 2019 a impacté la nature des bonus

offerts. En effet, suite à l’identification de quatre marchés de détail comme marchés pertinents et

la désignation de SONATEL comme opérateur puissant sur lesdits marchés, il lui est formellement

interdit de proposer des offres exclusivement on-net.

Par conséquent, les bonus offerts sur les promotions valables vers tous les réseaux ont augmenté

de 35,40% par rapport à l’année dernière et représentent 60,20% en 2019.

En revanche, Les bonus valables exclusivement vers le réseau de ORANGE ont baissé de 13,32

points et ne représentent plus que 4,33%.

3.5 Le marché de l’Internet

Les offres des opérateurs titulaires de licence (SONATEL, SAHL, EXPRESSO) et des FAI (Arc

TELECOM, WAW SAS) sont suivies sur le marché de l’Internet.

L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration, ainsi

que les parts de marché des opérateurs.

3.5.1 Evolution du parc Internet et du taux de pénétration

Le parc des lignes Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les

abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Pour des raisons d’analyse,

les liaisons louées ne sont pas prises en compte dans le parc même si, l’Autorité de régulation en

dénombre 20.060 lignes en fin 2019.

Le parc total de lignes Internet (opérateurs titulaires de licences et FAI) s’établit à 12.045.735 lignes

en fin 2019, en hausse de 14,43% par rapport à 2018. Le parc, en baisse au troisième trimestre de

4,9%, a augmenté au quatrième trimestre (+14,4%). La part des utilisateurs de l’Internet mobile

2G/3G/4G dans le parc total de téléphonie mobile représente 67,37%. La part du parc Internet 4G

a considérablement augmenté et représente 21,06% du parc Internet mobile en fin 2019, contre

8,71% l’année précédente, soit un accroissement de 12,35 points.

Le parc Internet des Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) représente 0,03% du parc total Internet,

et est de 3.177 lignes en 2019.


Le taux de pénétration suit la tendance du parc ; il est de 74,31% en 2019 en hausse de 7,37 points.

Il est obtenu en faisant le rapport entre le parc de lignes Internet et la population du Sénégal.

L’augmentation de la population de référence n’a pas eu un impact significatif sur le calcul du taux

de pénétration au quatrième trimestre du seul fait que le parc a enregistré une croissance

supérieure à celle de la population.

3.5.2 Evolution des parts de marché en volume

La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc d’un opérateur et le parc total.

Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. ORANGE

reste dominant sur ce segment de marché et détient 67,67% de part de marché en 2019, en hausse

de 0,52 point. FREE et EXPRESSO détiennent en fin 2019, respectivement 26,37% de part, en

hausse de 0,35 point et 5,93% part de marché, en baisse de 1,05 point. Les FAI détiennent 0,03%

de part de marché. ORANGE et EXPRESSO ont perdu des parts au quatrième trimestre au profit

de FREE.

66,94%

68,49%

70,46%

66,98%

74,31%

9 500 000

10 000 000

10 500 000

11 000 000

11 500 000

12 000 000

12 500 000


Evolution du parc de lignes Internet & taux de pénétration

Parc Internet Taux de pénétration

67,15% 67,98% 68,45% 74,41% 67,67%

6,82% 6,59% 6,68%6,98%

5,93%

26,01% 25,43% 24,85% 18,59%26,37%

0,02% 0,02% 0,03% 0,03%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Parts de marché globales des opérateurs en parc

Orange Expresso Free FAI



3.5.3.1 Les offres Internet fixe

Les opérateurs proposent sur le marché de l’Internet des offres fixes filaires (ADSL/fibre) et des

offres Internet mobile (2G/3G/4G). Les offres Internet fixe sont composées des offres « Grand

public » et « Entreprise ».

A. Les offres Internet fixe « Grand public »

SONATEL

Les offres Internet « Grand public » de SONATEL regroupent les offres « Internet Keurgui » et « le Wi-

Fi extender » qui utilisent une technologie ADSL. L’offre Internet Keurgui présente deux formules :

le Keurgui box post payé et Keurgui box prépayé.

Les offres Keurgui

Pour le Keurgui box post payé, le client paye des frais d’accès au service (FAS) et une redevance

mensuelle et pour le Keurgui box prépayé, le client achète des pass qui lui donnent droit à des

forfaits avec une durée de validité.

L’offre Keurgui box post payé présente deux options :

- La première donne droit à 35 Go et 2.500 F CFA de crédit pour des FAS de 15. 000F CFA

et une redevance mensuelle de 12.900 F CFA ;

- La deuxième donne droit à 70 Go et 2500 F CFA de crédit pour des FAS de 10.000 F CFA

et une redevance mensuelle de 19.900 F CFA.

offres

Frais d'accès au service (FAS)

F CFA

Redevance

mensuelle

Forfait Internet

Post payé_ Keurgui box post payé

15 000 12 900 35 Go/ 2 500 F CFA de crédit

10 000 19 900 70 Go/ 2 500 F CFA de crédit

Prépayé_ Keurgui box prépayé 35 000 30 Go/ 2 500 F CFA de crédit

Prépayé_ pass d'appoint

forfait internet 3 Go 5Go 10 Go 15 Go

tarif en F CFA 500 2 500 5 000 7 000

L’offre Keurgui box prépayé donne droit à 30 Go d’Internet et 2.500 F CFA de crédit pour des frais

d’accès qui s’élèvent à 35.000 F CFA.

Une gamme de pass d’appoint est disponible depuis octobre 2018 avec des tarifs qui évoluent en

fonction des forfaits et une durée de validité de 30 jours.


L’offre permet d’avoir avec un tarif de :

- 500 F CFA, 3Go d’Internet ;

- 2.500 F CFA, 5 Go d’Internet ;

- 5.000 F CFA, 10 Go d’Internet ;

- 7.000 F CFA, 15 Go d’Internet.

L’offres Wi-Fi extender

Le « Wi-Fi extender » ne nécessite aucun câblage, chaque prise électrique où est branché le Wi-Fi

extender devient un point d’accès Wi-Fi où l’on peut connecter : un ordinateur, une tablette, une

console de jeu. La box coûte 65.000F CFA payable en quatre mois.

Le pack contient :

- un live plug HD+ 500 et un Wi-Fi extender 500 ;

- une couverture Wi-Fi ;

- un câble Ethernet de 2 mètres et un guide d'installation.

B. Les offres Internet fixe « Entreprise »

Les offres entreprises sont composées des offres :

- « Business Internet premium » ;

- « Gammes Fly box » ;

- « Business Internet voix et fibre » ;

- l’offre fibre d’EXPRESSO Sénégal ;

- l’offre de liaisons spécialisées de SAHL.

L’offre business Internet premium

L’offre « business Internet premium » de SONATEL permet d’avoir un service d'accès permanent à

Internet avec des débits de 7 classes, allant de 1Méga à 20 Méga en standard, et jusqu' à 100 Méga

en offre sur mesure. Il est aussi possible de choisir d’autres options. Les frais d’accès sont de

360.000 F CFA avec une redevance mensuelle sur devis.

Business Internet Premium

Frais d'accès au service (F CFA/HT) 360 000

Redevance mensuelle/ (F CFA/mois/ HT) sur devis

Avantages

Service d'accès permanent à Internet avec des débits de 7 classes de débit allant de 1Mbit

à 20 Mbit en standard et jusqu' à 100 Mbit en offre sur mesure. Il y' a aussi possibilité d'avoir

d'autres options.


Les gammes flybox

Les « gammes flybox », permettent de disposer, selon l’offre, pour des frais d’accès qui s’élèvent à

25.000 F CFA pour toutes les offres et une redevance mensuelle qui varie entre 12.900 F CFA et

49.900 F CFA de :

- un modem avec un accès Internet;

- un forfait bloqué qui varie entre 6.900 F CFA et 20.000 F CFA ;

- un forfait Internet qui varie entre 50 et 200 Go ;

- un nom de domaine et des boites mails.

Il faut noter que les frais d’accès pour les « flybox pro, business et master » ont augmenté et sont

passés de 10.000 F CFA en 2018 à 25.000 F CFA en 2019. La redevance mensuelle pour le « flybox

pro » a baissé en 2019 (14.900 F CFA en 2018 contre 12.900 F CFA en 2019).

Le « flybox premium » est une nouvelle offre lancée en 2019.

Offres Fly box Pro Fly box business flybox Master flybox premium

Frais d'accès au service (F CFA/mois/HT) 25 000 25 000 25 000 25 000

Redevance mensuelle/ (F CFA/mois) HT 12 900 24 900 39 900 49 000

Tarifs Forfait bloqué (F CFA/mois/TTC) 6 900 10 000 20 000

forfait bloqué internet (Go) 50 100 150 200

Avantages 1 nom de domaine, une

boite mail

1 nom de domaine et 5

boites mails ou une

application métier

1 nom de domaine et 5 boites mails

ou une application métier modem flybox

Les offres business Internet voix et fibre

Les offres business Internet voix et fibre sont composées de « la gamme ADSL et fibre office ».

La « gamme ADSL » est constituée d’offres qui s’appuient sur la technologie ADSL (Business Internet

voix silver et gold, Internet pro silver et gold) et la « gamme fibre office » est basée sur la fibre (fibre

pro, fibre office, fibre office intense).

Les frais d’accès au service fixés à 25.000 F CFA en 2019 sont identiques pour toutes les offres. Les

redevances mensuelles varient elles en fonction de l’offre et de la gamme.

Pour la gamme ADSL :

- une nouvelle offre (« Internet pro gold ») est lancée en 2019 par SONATEL avec comme

avantages 10 Mbit/s, des appels illimités vers un numéro fixe et un numéro mobile

ORANGE, un modem fun box, un nom de domaine et une boite mail générique pour une

redevance mensuelle de 19.900 F CFA ;


- l’offre « Connect pro » devient « Internet pro silver » avec comme changement, une hausse du

débit Internet (4 Mbit/s contre 2 Mbit/s avec l’ancienne formule). La redevance mensuelle

est toujours de 12.900 F CFA ;

- le débit de l’offre « Business Internet voix silver » a aussi augmenté en 2019 (15 Mbit/s contre

5 Mbit/s) auparavant mais le tarif mensuel reste le même (24.900 F CFA), les clients

bénéficiant des mêmes avantages ;

- le lancement de l’offre « New Business Internet voix gold » qui est proposée sur VDSL avec

un débit de 50 Mbit/s à un tarif mensuel de 39.000 F CFA. Les clients ont droit aussi à des

appels illimités vers cinq numéros fixes et deux numéros mobiles ORANGE, un modem live

box pro, un nom de domaine et une boite mail générique ou une application métier (sunu

store, loyalis, ERP).

Pour la « gamme fibre office » :

- une nouvelle offre « fibre pro » est commercialisée en 2019 par SONATEL avec comme

avantages 10 Mbit/s, des appels illimités vers un numéro fixe et un numéro mobile

ORANGE, un modem fiberbox ZTE F660, un nom de domaine et une boite mail générique

pour une redevance mensuelle de 19.900 F CFA ;

- le débit de l’offre « fibre office » a aussi augmenté en 2019, (75 Mbit/s contre 70 Mbit/s

avant) ainsi que celui de l’offre « fibre office intense » (dont le débit montant est passé de 3

Mbit/s à 5 Mbit/s). Les redevances restent les mêmes, 39.900 F CFA pour l’offre « fibre

office » contre 69.900 F CFA pour l’offre « fibre office intense ». Ces deux offres présentent

d’autres avantages tels que des appels illimités vers des numéros fixes et mobiles, un modem

fiberbox ZTE F660, un nom de domaine et une boite mail générique (voir tableau).

EXPRESSO

EXPRESSO propose aussi des offres fibres sur le segment entreprise. Il propose deux offres qui sont

fonction de la technologie utilisée (solution fibre /solution Cambridge). Les capacités offertes varient

entre 1Mbit/s et 150 Mbit/s. Le Mbit est vendu à 300.000 F CFA.

Offres fibres Solution fibre solution Cambridge

Capacités 1 à150 Mbps 1 à150 Mbps

Tarifs

1 Mbps à 300 000

SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED

SAHL propose des offres de liaisons spécialisées sur le segment entreprise. Les redevances

mensuelles varient en fonction du débit souscrit par l’entreprise. Les frais d’installation sont fixés

en fonction du nombre d’année de souscription (voir tableau).


débit Redevance mensuelle F CFA

1 450 000

2 750 000

4 1 450 000

6 2 165 000

8 2 770 000

10 3 375 000

20 6 500 000

Frais d'installation

1 an 2 ans 3 ans

500 000 250 000 GRATUIT

3.5.3.2 Les offres Internet mobile

A. Les pass Internet mobile en volume

Ils donnent droit, après activation, à des forfaits Internet mobile en mégaoctet (Mo) ou gigaoctet

(Go). Les opérateurs proposent sensiblement la même volumétrie pour les pass Internet mais à des

tarifs différents. Cependant, pour les trois opérateurs, plus le volume Internet acheté est important,

plus la tarification du Mo baisse. ORANGE a revu à la baisse les tarifs des pass mois en 2019.

Les tableaux suivants donnent le détail des offres proposées par chaque opérateur.

Jour Semaine Mois

Formule S'cool KAO KAO Pass

jour S'cool*

Pass

semaine Pass mois

ORANGE

Volume pass 25

Mo

10

Mo

50

Mo

75

Mo

250

Mo

150

Mo 400 Mo 1 Go 2 ,5Go 7 Go 15 Go 25 Go

Tarifs (en F

CFA) 100 50 200 250 500 500 1000 2000 2000 5000 10000 15000

Prix au Mo

(en F CFA 4 5 4 3,6 2 3,3 2,5 2 2 1,4 1,3 1

FREE

Volume pass 10

Mo

75

Mo

250

Mo 3 Go

Illimité

nuit*

150

Mo 350 Mo

1,5

Go 50 Mo 3 Go

7,5

Go 20 Go 30 Go

Tarifs (en F

CFA) 100 250 500 1000 1000 500 100 2500 3000 5000 10000 19000 25000

Prix ( Mo) en

F CFA 10 3,3 2 0,3 3,3 2;85 1,66 60 1,6 1,33 0,95 0,83

Volume pass 40

Mo

100

Mo 1 Go

200

Mo 400 Mo

700

Mo 2 Go

250

Mo

500

Mo 1 Go 2Go 5 Go 8 Go 10 Go 20 Go 30 Go

Expresso

Tarifs (en F

CFA) 100 200 500 400 700 1000 2000 900 1800 2300 3500 6900 10900 12500 19900 50000

Prix (Mo) F

CFA 2,5 2 0,5 2 1,75 1,42 1 3,6 3,6 2,3 1,75 1,38 1,36 1,25 0,99 1,66


EXPRESSO propose aussi l’offre Internet suivante sur le segment du postpaid. Les pass volume (en

Go) sont paramétrés en fonction du besoin du client et des offres et sont valables pendant 30 jours.

EXPRESSO

Data 2 Go 4 Go 8 Go 10 Go 15 Go 20 Go

Tarifs (en F CFA) 2000 3000 6000 9000 12000 16000

Validité 30 jours

B. Les autres offres Internet mobile

Il s’agit des offres pass durée commercialisées par les opérateurs FREE et ORANGE avec l’option

Facebook gratuit pour ORANGE). Les pass varient entre 30 minutes et un mois pour ORANGE, et

15 minutes à 20 000 minutes pour FREE.

L’option Facebook gratuit proposée par l’opérateur ORANGE est plafonné notamment pour les pass

un jour (3Go), une semaine (7Go) et un mois (25 Go). Pour les deux autres opérateurs, le tarif est

une fonction décroissante de la durée du pass (plus les volumes sont importants plus le tarif est

bas).

Pass durée Pass Durée

Pass(en mn) 30 mn 1h un jour 3h une semaine un mois

Tarifs (en F CFA) 250 400 1000 1000 5000 19000 25000

Validité 24h 7 jours 30 jours

O.facebook.com Gratuit

capping 3 Go 7 Go 15Go 25 Go

Offres pass durée Data Chrono Packs Bounia Internet

Pass durée(en mn) 15 30 60 2 000 4000 20 000

Tarifs (en F CFA) 100 200 350 500 1000 5000

Validité 15 mn 30 mn 60 mn 6 mois

C. Les forfaits sans engagement pour les marchés Pro/PME et grandes

entreprises

Une nouvelle gamme de forfaits Internet mobile sans engagement pour les marchés Pro/PME et

grandes entreprises est introduite sur le marché par SONATEL à partir du second trimestre 2018.

Le client a la possibilité de résilier l’offre à tout moment sans contrainte. Toutes les offres ont une

durée de validé d’un mois avec des volumes de connexion qui varient de 1 Go à 17 Go.

Forfaits sans engagement

Forfaits 1 GO 2 GO 3 GO 8 GO 15 GO 16 GO 17 GO

Prix HT (mois) 2 700 3 700 5 200 9 200 15 000 22 000 45 000

Prix TTC (mois) 3 345 4 584 6 442 11 398 18 585 27 258 55 755

Tarifs MO TTC 3,27 2,24 2,1 1,39 1,21 1,06 0,91

Validité 1 mois


3.6 La régulation des marchés de gros et de détail des communications

électroniques

L’Autorité de régulation a apporté des innovations majeures en matière de régulation, notamment

l’adoption de cycles pour l’analyse de marchés et la détermination, pour la première fois, de marchés

pertinents de détail. En effet, depuis 2018, à la faveur de l’étude réalisée sur les modalités technico-

économiques de l’interconnexion, l’Autorité de régulation a identifié les marchés pertinents (onze

marchés de gros et quatre marchés de détails) et désigné des opérateurs puissants sur lesdits

marchés.

L’année 2019 est ainsi marqué par l’introduction d’offres relatives à l’accès aux codes USSD dans

les catalogues d’interconnexion, l’approbation des offres, l’encadrement des promotions, etc.

3.6.1 La régulation du marché de gros en 2019

La gestion de l’interconnexion

Le marché de gros ou de l’interconnexion régit les interactions entre les différents acteurs du secteur

des communications électroniques au Sénégal.

La régulation de ce marché revêtant un caractère crucial, l’Autorité de régulation, pour une

meilleure prise en charge des besoins de tous les acteurs, a mis en place, en 2018, un nouveau

cadre pour mieux éclairer ses choix et prendre les meilleures décisions en matière d’interconnexion,

en plus d’élargir l’accès aux catalogues d’interconnexion des opérateurs puissants aux FAI.

Le processus d’interconnexion, en 2019, a été marqué par l’éligibilité des FSVA avec l’introduction

historique, dans les catalogues, de tarifs relatifs à l’accès aux codes USSD. En effet, lors de

l’évaluation du projet portant ouverture des codes USSD aux FSVA, ces derniers avaient soulevé la

problématique concernant les tarifs élevés des offres de l’USSD, constituant ainsi un frein à

l’implémentation de leurs codes et à la mise en œuvre de services rentables et innovants.

L’ARTP, en collaboration avec les opérateurs, a introduit dans les catalogues d’interconnexion 2019

les offres relatives à l’usage de l’USSD.

L’accès des FSVA aux catalogues d’interconnexion des opérateurs puissants, par l’ajout d’une

prestation dédiée, constitue une innovation majeure concourant à l’amélioration des conditions

d’exercice de ces acteurs mais également permet l’introduction de plus de souplesse dans les

révisions futures des tarifs des offres de l’USSD.

La liste des marchés pertinents et des opérateurs déclarés puissants pour l’année 2019 est donnée

par le tableau suivant :


Tableau : Liste des opérateurs désignés puissants sur les marchés pertinents du secteur des

communications électroniques en 2019

Liste des opérateurs puissants pour l’année 2019

Marchés de gros Marché pertinent Opérateurs puissants

Téléphonie fixe Marché de gros de la terminaison d’appel sur le réseau fixe SONATEL EXPRESSO SENEGAL

Marché de gros de la collecte de trafic sur le réseau fixe SONATEL

Marché de gros de l’accès au service téléphonique SONATEL

Téléphonie mobile Marché de gros de la terminaison d’appel voix sur le réseau mobile SONATEL SAGA AFRICA HOLDING LIMITED EXPRESSO SENEGAL

Marché de gros de la terminaison d’appel SMS sur le réseau mobile SONATEL SAGA AFRICA HOLDING LIMITED EXPRESSO SENEGAL

Haut débit fixe Marché de gros de l’accès à la boucle locale filaire SONATEL

Marché de gros de l’accès haut débit sur le marché grand public SONATEL

Services de capacité Marché de gros de l’accès au segment interurbain des services de capacités

SONATEL SAGA AFRICA HOLDING LIMITED EXPRESSO SENEGAL

Marché de gros de l’accès au segment terminal des services de capacités sur le marché des entreprises

SONATEL

Marché de gros de l’accès aux capacités internationales SONATEL EXPRESSO SENEGAL

Services et fonctionnalités complémentaires et avancées

Accès aux services spéciaux voix et sms SONATEL SAGA AFRICA HOLDING LIMITED EXPRESSO SENEGAL

Marchés de détail Marché pertinent Opérateurs puissants

Internet haut débit Marché de détail de l’accès à Internet mobile SONATEL

Marché de détail de l’accès à Internet fixe haut et très haut débit résidentiel

SONATEL

Marché de détail de l’accès à Internet fixe haut et très haut débit non résidentiel

SONATEL

Téléphonie mobile Marché de détail de la voix mobile SONATEL

Évolution des tarifs d’interconnexion et des liaisons louées (LL) en 2019

La gestion du processus de l’interconnexion est marquée, en 2019, par des baisses importantes sur

les tarifs de terminaison (appels et SMS) sur les réseaux de téléphonies fixe et mobile et les liaisons

de capacités. On peut retenir :

✓ des baisses de l’ordre de 25% sur les tarifs de terminaison d’appel sur le réseau de téléphonie

fixe aussi bien sur le local (-25,37%), le simple transit (-25,22%) et le double transit (-25%) ;

✓ des baisses de l’ordre de 25% sur les tarifs départ d’appel (y compris depuis une ligne

revendue via l’offre de vente en gros de l’abonnement téléphonique) avec des variations

respectives sur le local (-25,37%), le simple transit (-25,22%) et le double transit (-25%) ;

✓ des baisses de 25% sur les tarifs de terminaison d’appel sur le réseau de téléphonie mobile

aussi bien sur la voix que sur les SMS ;

✓ des baisses de 10,51% sur les liaisons de capacités pour les services SDH et les services

Ethernet aussi bien sur les redevances mensuelles que sur les frais d’accès.


3.6.2 La régulation du marché de détail en 2019

Approbation des offres

Conformément aux recommandations de l’étude sur les modalités technico-économiques de

l’interconnexion, l’Autorité de régulation a commencé en 2019, à analyser les offres proposées par

les opérateurs pour apprécier :

- la réplicabilité des offres et leur caractère non discriminatoire ;

- le respect des conditions d’une concurrence saine et loyale sur le marché ;

- etc.…

A travers un modèle de validation des offres, l’ARTP a examiné tous les catalogues de services des

opérateurs et ainsi vérifié la rentabilité des offres déjà lancées sur le marché. Ainsi, toutes les offres

jugées non conformes, c’est-à-dire ne répondant pas aux exigences du modèle ont été revues

conformément aux règles de saine concurrence.

Le modèle est ainsi depuis utilisé, pour analyser les offres soumises à l’approbation de l’Autorité de

régulation et ses paramètres sont régulièrement mis à jour en fonction des évolutions et de la réalité

du marché.

En outre, l’ARTP a demandé à l’opérateur déclaré puissant sur les quatre marchés pertinents de

détail, en l’occurrence SONATEL, de satisfaire aux obligations de non-différenciation tarifaire entre

les appels on-net et off-net. Cette obligation s’applique à toutes les offres, options, bonus et

promotions.

Encadrement des promotions

L’ARTP ayant constaté, entre autres, les insuffisances listées ci- après, a décidé d’encadrer les

promotions :

- un recours abusif aux promotions ;

- un problème de qualité de service, dû à une forte utilisation des réseaux en période de

promotion ;

- un manque de lisibilité tarifaire en période de promotion ;

- un manque d’innovation, les promotions portant essentiellement sur les recharges.

Les objectifs, ci-après, sont poursuivis à travers cet encadrement :

- permettre aux consommateurs de bénéficier de manière permanente des services de

communications électroniques à des prix abordables ;

- améliorer la visibilité de l’ARTP et des consommateurs sur le contenu des offres

promotionnelles.

- éviter la destruction de la valeur du marché ;

- renforcer la concurrence entre les différents opérateurs.


La décision d’encadrement des promotions impose aux opérateurs un certain nombre d’obligations,

notamment :

- des cycles de promotions d’une durée de trois mois, avec une pause de dix jours ouvrables

entre les cycles ;

- la fixation du nombre de promotions à 15 promotions durant un cycle ;

- la validation de l’ARTP dans un délai de cinq (5) jours ouvrables avant lancement de toute

promotion ;

- la validation de l’ARTP dans un délai d’un mois avant lancement d’une nouvelle offre ;

- la mise en place d’un intervalle de quinze (15) jours entre deux (2) promotions portant sur

une même offre.

La décision n°2019-008 du 29 mai 2019 portant encadrement des promotions relatives à la

fourniture des produits et services de télécommunications est entrée en vigueur le 08 juillet 2019.

Une révision de ladite décision est prévue au courant de l’année 2020.


Chapitre 4 : La couverture et la qualité de services des réseaux

4.1 La couverture

4.1.1 Les architectures des réseaux des opérateurs

SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (SAHL) dispose de deux (2) MSC géographiquement repartis

entre Dakar et Thiès. Ces deux MSC constituent les points de terminaison. L’opérateur compte 981

sites en fin décembre 2019. Les déploiements des nouveaux sites restant pour l’année 2019, se

poursuivent au courant de l’année 2020. En effet, quatre cents (400) nouveaux sites ont été planifiés

pour être déployés dans toutes les régions du Sénégal pour l’extension de la couverture et de la

densification du réseau. Pour les réseaux 3G, l’opérateur compte 771 sites en décembre 2019, dont

130 nouveaux sites installés au courant de l’année 2019. Des ajouts de capacités (2nd & 3rd

Carriers) ont été effectués sur 96 Sites. SAHL compte 349 sites 4G en décembre 2019 dont 84 sites

4G/4G+.

EXPRESSO SENEGAL, dans le cadre de son plan de déploiement pour 2019, a mis en service 65

nouveaux sites dont 35 par transmission faisceau hertzien et 30 par transmission en fibre optique.

Les sites sont répartis comme suit :

Région Nombre de sites

DAKAR 39

DIOURBEL 0

FATICK 5

KAOLACK 0

LOUGA 5

MATAM 0

ST LOUIS 0

TAMBACOUNDA 0

THIES 16

TOTAL 65

Le tableau suivant donne les détails sur les raccordements de SONATEL en 2019 :

Indicateurs Déc-19

Nombre de communes couvertes 429

Nombre de sites micro cell 4G installés en fin d'année (cumul) 0

Nombre de sites 800 MHz 1324

Nombre de sites 1800 MHz 1121

Capacité réseau (en Mbps) (Capacité Core PS) 168 000

Nombre de liens FH 138

Nombre de centre de calcul (Datacenter raccordés) 1

Nombre de ville raccordée en fibre optique (FO) 232


Les architectures de réseaux des trois opérateurs titulaires de licence sont présentées ci-

dessous :

SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED EXPRESSO SENEGAL

MSC IN POOL

ALMBC1 THMBC1

ALMGW1 THMGW1

ALRNC1

ALBSC01 CABSC01 TOBSC01 THBSC02 LOBSC01

ALHLR01 THHLR01

Inte

rna

tio

na

l P

OI

SIP

NATIONAL POI

THBSC01

AoIPAoIP

IuCS IuCS

BSC18 BSC10 BSC17

BSC04

HSS

OCBS/SMSC PRBT VMS IVR CBC

TIGO CASH

USSD

ALRNC1

SONATEL SA

4.1.2 Les architectures de réseaux à fibre optique et les plans de déploiement

des opérateurs

- SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED

Le réseau fibre optique de SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED est composé de trois (3) boucles

backbones, d’un (1) backbone non fermé et les métros de Dakar et Touba. En 2019, de nouvelles

métros fibre ont aussi été installées dans d’autres villes comme Thiès, Ziguinchor, Diourbel,

Kaolack, Mbour et Louga.


Backbones : Boucles et backbone non fermé

❑ Boucles Backbones

➢ Boucle DAKAR

➢ Boucle DAKAR – THIES

➢ Boucle THIES – KAOLACK – MBACKE

Les graphiques ci-dessous donnent les architectures de réseau à fibre optique de SAGA AFRICA

HOLDINGS LIMITED dans différentes localités du Sénégal.

Réseau fibre optique Sénégal en 2019

Backbone Fibre Optique :

DESIGNATION LONGUEUR (Km) CAPACITE SORTIE DE TETE

Boucle DAKAR 56,91 10G+10G ALMADIES, MERMOZ, MANDELA,

WATER_TOWER, DALIFOR, CAMBERENE2

Boucle DAKAR - THIES 216,16 10G+10G DALIFOR, RUFISQUE, SALY, GRAND_STANDING,

PIKINE8, CAMBERENE2

Boucle THIES – KAOLACK – MBACKE 354,6 10G SALY, MBOUR, FATICK, BOUSTANE,

MBACKE, DIOURBEL, GRAND_STANDING

BACKBONE THIES - SAINT_LOUIS 203,57 10G GRAND_STANDING, TIVAOUANE,

KEBEMER, LOUGA2, ST_LOUIS2

BACKBONE KAOLACK - ZIGUINCHOR

265 10G KAOLACK, NDOFFANE, KEUR_AYIB, SENOBA, BOUNKILING, OULAMPANE, BIGNONA, ZIGUINCHOR

❑ Backbone non fermé : ➢ THIES – SAINT_LOUIS ➢ KAOLACK - ZIGUINCHOR


Réseau fibre optique à Dakar en 2019 Réseau fibre optique à Touba en 2019

Réseau fibre optique dans les autres villes

- EXPRESSO SENEGAL

EXPRESSO a couvert uniquement la zone de Dakar en fibre optique. Les architectures de réseaux

à fibre optique de l’opérateur EXPRESSO SENEGAL sont présentées ci-dessous :

Le circuit n° 1 est long de 71 km et le circuit n°2 de 36 km.


Le circuit n°1 Le circuit n°2

- SONATEL

Le réseau à fibre optique de SONATEL a évolué en 2019, avec une longueur de 4.640 Km dont 360

km dans la région de Dakar.

La plupart des segments soulignés en vert ont une capacité de 24 ou 36 FO. Les fibres optiques

installées sont de la norme G.652. L’architecture du réseau de SONATEL est illustrée par le

graphique ci-dessous :

4.1.3 Bande Passante Internet et taux couverture

La bande passante Internet est passée de 170,155 Gbits en 2018 à 260,155 Gbit/s au 31 décembre

2019, soit une forte progression de 52,9% (données SONATEL).

Le taux de couverture en téléphonie mobile (2G) en proportion de la population s’élève à 98% en

décembre 2019, contre 92,1% pour la 3G et 66,8% pour la 4G. Pour les taux de couverture, les taux

les plus élevés des trois (3) opérateurs sont retenus (données SONATEL).


4.2 Les faits marquants de la gestion de la qualité de services des réseaux en

2019

L’ARTP a érigé la qualité de service (QoS) au rang de priorité ces dernières années. L’objectif

poursuivi consiste à accompagner les opérateurs dans l’amélioration de la qualité de leurs services

voix et data au bénéfice des utilisateurs. C’est ainsi que, dans le cadre de son plan d’actions pour

l’année 2019, les activités suivantes sont réalisées en matière de gestion de la QoS. Il s’agit de :

✓ la couverture des différents évènements religieux ;

✓ différentes missions de contrôle et d’évaluation de la qualité de service (QoS) ;

✓ des missions de contrôle de l’effectivité et la gratuité des appels sur les numéros d’urgence.

- Couverture de six évènements religieux

L’ARTP a également envoyé des équipes et déployé ses équipements lors des événements suivants :

➢ Magal de Touba ;

➢ Gamou de Tivaouane et de Kaolack ;

➢ Daaka de Medina Gounass ;

➢ Pèlerinage Marial de Popenguine ;

➢ Appel des Layennes.

- Missions de contrôle et d’évaluation de la qualité de service (QoS)

L’Autorité de régulation a également procédé à la vérification de la qualité de service (QoS) dans

certaines zones à la suite des Comités Régionaux de Développement (CRD) organisés dans des

régions en présence du Directeur général de l’ARTP et présidés par les Gouverneurs. C’est ainsi

qu’elle a entrepris les actions suivantes :

➢ Le contrôle de la qualité de service (QoS) fournis par les opérateurs dans la région

de Thiès ;


de Kaolack ;


de Matam ;


de Diourbel.

- Missions de contrôle sur les numéros d’urgence10

Dans le cadre du suivi du respect par les opérateurs titulaires de licence, des obligations fixées

dans leurs cahiers de charges, l’ARTP a réalisé des missions de contrôle sur les numéros d’urgence

dans le but de vérifier l’accessibilité et la gratuité des appels vers ces numéros. C’est ainsi que des

contrôles ont été effectués dans les zones de :

10 17 (Police), 18 (Sapeurs-pompiers), 1515 (SAMU national), 116 (Protection des enfants), 119 (Sécurité maritime).


➢ Dakar ;

➢ Nord (Matam, Saint-Louis Louga, Thiès) ;

➢ Sud-est (Ziguinchor, Kaolack, Kolda, etc.).

Chapitre 5 : La gestion des ressources rares

Le spectre des fréquences radioélectriques est considéré comme une ressource publique nationale,

stratégique et rare. Il comprend les fréquences allant de 3 kHz à 3000 GHz.

Les réseaux radioélectriques autorisés au Sénégal utilisent la partie du spectre allant de 9 KHz à

18 GHz. Ces réseaux concernent plusieurs types de services (fixe, mobile, radiodiffusion,

aéronautique, maritime, etc…). Dans le but d’assurer leur coexistence, il est nécessaire de procéder

à une gestion rationnelle et efficace du spectre. En 2019, les activités suivantes sont menées dans

le cadre de la gestion des fréquences.

5.1 Les principaux faits marquants de la gestion des fréquences

- Attribution de fréquences 4G à SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED

Après SONATEL en 2016, des fréquences dans la bande des 800 MHz et 1800 MHz ont été assignées

à SAHL à la suite de l’élargissement du périmètre de sa convention de concession aux réseaux et

services 4G.

En mars 2019, une quantité de 2*20 MHz dans les bandes susmentionnées a été attribuée à

l’opérateur en raison de 2* 10 MHz par bande pour lui permettre de remplir ses obligations en

termes de couverture et de qualité de service.

SAHL devient ainsi le deuxième opérateur à bénéficier de ressources en fréquences dans les bandes

dédiées à la technologie 4G.

- Mission de contrôle du Roaming non intentionnel aux frontières entre la Mauritanie

et le Sénégal

Un document portant cadre de coordination signé entre le Sénégal et ses pays limitrophes fixe les

conditions d’utilisation des fréquences aux frontières.

Ce document a pour objectif principal d’harmoniser l’utilisation des fréquences dans les zones

frontalières et d’éviter les brouillages préjudiciables. Il est révisé périodiquement en vue de prendre

en compte les évolutions technologiques et les nouveaux défis liés à la gestion des fréquences. Des

missions de suivi de la mise en œuvre de l’accord de coordination sont organisées régulièrement.

En mars 2019, une mission conjointe regroupant les régulateurs et opérateurs des Administrations

du Sénégal et de la Mauritanie a été effectuée. Cette mission a permis de réduire les cas de roaming

non intentionnel et de couverture non intentionnelle de territoire étranger enregistrés dans cette

zone de coordination.


- Attribution de fréquences 4G à SONATEL dans la bande des 2600 MHz

La décision autorisant SONATEL à utiliser 2*20 MHz dans la bande des 2600 MHz pour améliorer

la qualité de service de son réseau 4G dans certaines localités, notamment, en milieu urbain, a pris

effet le 1er avril 2019.

Cette attribution a été rendue possible grâce au réaménagement de la bande 2500 – 2700 MHz

précédemment utilisée par les réseaux MMDS (Delta Net TV et EXCAF Télécoms). Aujourd’hui, les

exploitants de réseaux MMDS continuent leur activité dans la bande des 11 GHz et dans la bande

TV UHF (470 – 694 MHz).

La bande 4G - 2600 MHz est utilisée spécifiquement pour améliorer l’expérience client (par une

augmentation des débits) par la densification des réseaux d’accès.

5.2 Les principaux faits marquants de la gestion du plan de numérotation

Le plan de numérotation est un plan à neuf (9) chiffres sous le format S A B P Q M C D U, où chaque

lettre représente un chiffre entre 0 et 9. Ce plan a été conçu conformément à la recommandation «

E.164 UIT-T » de l’Union Internationale des Télécommunications.

Ce plan est constitué de deux types de numéros sous lesquels sont définies les différentes

catégories de ressources en numérotation :

➢ les numéros longs à neuf chiffres ;

➢ les numéros courts inférieurs à neuf chiffres.

En 2019, l’ARTP a procédé à l’attribution des ressources en numérotation ci-dessous :

• 17 SABP soit 1 700 000 numéros longs à 9 chiffres pour la téléphonie mobile ;

• 1000 numéros longs SVA à neuf chiffres ;

• 15 numéros courts SVA à 5 et 6 chiffres ;

• 14 codes USSD à 4 chiffres.

Le taux d’attribution global du Plan national de numérotation est d’environ 4%.

Le principal fait marquant en 2019 est l’ouverture d’une nouvelle tranche SA 75 XXX XX XX de

numéros de services mobiles pour l’attribution aux opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO).

Ainsi, 4 SABP, soit 400 000 numéros ont été attribués dans cette tranche.


ANNEXE :

Annexe 1 : les offres prépayées de base

OFFRES PREPAYEES MOBILES ORANGE Free EXPRESSO

NOM OFFRE DE BASE Pochette JAMONO

KIRENE avec ORANGE

Prépaye Free Prépaye

EXPRESSO

PRIX KIT 1000 FCFA 1000 FCFA 1000 FCFA 200 FCFA

AVANTAGES

Voix

-Bonus 100% à la 1ère recharge valable vers les réseaux en national et vers pays de la zone 1 par (carte, seddo, ORANGE Money) à partir de 500 FCFA de recharge -Bonus 150% à la 1ère recharge valable vers les réseaux en national et vers pays de la zone 1 par ORANGE Money (cumulatif à la 1ère recharge de 100%) à partir de 500 FCFA de recharge

-30 points bienvenue à l’inscription au programme de fidélisation sargal -70 points Sargal offerts à partir du 3e mois

-1000 FCFA crédit offert valable 1 mois vers les réseaux en national et vers les pays de la zone 1 -bonus 100% dès la 1ère recharge à partir de 500 FCFA (par ORANGE Money, Seddo ou cartes vertes) valable vers ORANGE et vers les réseaux en national et vers les pays de la zone 1 --30 points bienvenue à l’inscription au programme sunou sargal Kirène avec ORANGE --70 points Sargal offerts à partir du 3e mois

Le pack Gaindé est l’offre de bienvenue que Free offre pour l’achat d’une nouvelle SIM. Il vous fait bénéficier de : -30minutes d’appels valable vers tous les réseaux -2Go d’internet - whatsApp en illimité pendant 30jours

-500 FCFA de crédit On-net valable 30 jours durant 6 mois -500 FCFA de crédit Off- net valable 30 jours durant 6 mois

SMS 100 SMS valable 1 mois

100 SMS valable 1 mois

DATA Pass 100 Mo valable 24 h Pass 20 Mo valable

24 h 100 Mo valable 1

mois

100 Mo valable 30 jours durant

6 mois

TARIFS (TTC)

Voix

vers réseaux nationaux (on- net /réseau fixe)

1,99 FCFA/seconde 1,98 FCFA/ seconde

1,98 FCFA/seconde

vers KAO, ORANGE et Fixe SONATEL/autres opérateurs nationaux

1,3FCFA/seconde (18h/08h)

vers autres réseaux nationaux (off -net)

1,99 FCFA/seconde 1,98 FCFA/ seconde 1,983

FCFA/seconde

vers l’international Zone 1 3,1 FCFA/seconde 3,1 FCFA/seconde 3,1

FCFA/seconde

vers l’international Zone 2 4,5 FCFA/seconde 4,5 FCFA/seconde 4,5

FCFA/seconde

vers l’international Zone 2" 6,5 FCFA/seconde

vers l’international Zone 3 10 FCFA/seconde

vers Zone spéciale 6 ,6FCFA/seconde(Gambie/Mauritanie) 6,6 FCFA/seconde

SMS

vers réseaux nationaux ((on-net) 20 FCFA 10 FCFA 26 FCFA

vers autres réseaux mobiles (off-net)

20 FCFA 31 FCFA 26 FCFA

vers l'international

103 FCFA 103 FCFA

77 FCFA

Data Connexion 0,1 FCFA/ko

100 Mo valable 30 jrs/6 mois

MMS (envoi et téléchargement) 50 FCFA


Annexe 2 : les offres bundle des opérateurs

ORANGE FREE EXPRESSO

Services & Avantages Validité Tarifs (FCFA)



Forfaits Gamme ORANGE Jours Tawfekh classique 1 Jour Chrono

20 mn tous réseaux + 20 Mo

1 jour(24h/24)

200 2 h d'appels vers Free +240 sms +100 Mo

24 h 600 chrono4 : 4 h+400 sms+400 Mo

4h 390

60 mn tous réseaux+100 sms + 200 Mo

500 Tawfekh classique heures chrono24: 2 h+200 sms+200Mo

24 h 590

Illimité capé à 5 heures(300mn) + 100 sms +500 Mo

1000 1 h d'appels non-stop vers Free

1 h 250 chrono zen: 15000f off net +10 h on net 2000 sms+250 Go

30 jours 5 000

Forfait Gamme ORANGE Semaine 2 h d'appels non-stop vers Free

chrono 7: 4 h + 400 sms+400 Mo

7 jours 2 000

7 jours

+240 sms+100Mo 2 h 600 Mega chrono: 10h off net+2000 sms+1,5Go

30 jours

4 900

100 mn tous réseaux +100 sms+1Go

1000 Tawfekh 7 Jours Ndanane: 20 000 F CFA off net +80 000F CFA on net+250 Mo

5 000

Forfaits Gamme ORANGE Mois 4 h d'appels vers Free+480 sms +250 Mo

7 jours 2 000 Mega Magik lite 5 000 FCFA tous réseaux+10h on net+1 Go

10 jours 2 500

250 mn tous réseaux +200 sms+ 2Go

30 jours

1 900 Tawfekh 30 Jours Jokko et Autres

900 mn tous réseaux +500 Sms +14Go

5 900 10 h d'appels vers Free+1200 sms+1Go

30 jours 5 000 Djioko 30 mn vers national+50 Mo

25 h 500

1800 mn tous réseaux +500 Sms +20Go

9 900 Illimax Djioko 50 mn vers national+50 Mo

25 h 900

2100 mn tous réseaux +500 sms+ 20Go

12 500 30 mn on net+20 mn tous réseaux+ illimité SMS on net + 200 Mo

24 h

500 Prestige: 10h tous réseaux+3Go+ 1h vers la zone préférentielle

30 jours 10 000

Illimité tous réseaux capé à 50 heures (3000 mn) +illimité Sms (capé à 1000) +20Go

14 900 40 mn on net+40 mn tous réseaux+ illimité SMS on net + 500 Mo

1 000

On-net Jokko: 75mn on net+75Mo+75 sms+1000fcfa off net & zone1

25 h 5 000

Forfaits Gamme Kirène Mois 120 mn on-net et 200 mn tous réseaux, des SMS illimités en on-net et 2Go

illimité

5 000 nouvelles offres

200 mn tous réseaux + 100 Sms +1,50Go

30 jours

1 490 523 mn on-net et 500 mn tous réseaux, des SMS illimités en on-net et 4 Go

10 000 Bonus +: 4250 off net+ 4250 on net + 100 Mo

5 jours 1000

400 mn tous réseaux + 300 Sms + 3Go

2 490 Forfaits Free Bonus Koor: .000 FCFA de bonus off net et 100 Mo

3 jours 500

660 mn tous réseaux +300 sms+ 7,5Go

4 500

180 mn tous réseaux 1Go en 3G et 1Go en 4G et du WhatsApp en illimité (plafonné à 512 Mo)

30 jours

1 500 New Bonus Nekh +: 2000 f off net+ 2000 on net zone+ 50 Mo

5 jours 2 000

800 mn tous réseaux 10 Go en 3G et 10 Go en 4G et du WhatsApp en illimité (plafonné à 512 Mo)

6 000

Références :

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020#Résumé

DPEE : Situation économique et financière en 2019 et perspectives en 2020

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020#Résumé

rapport sur le marche des communications … · 2020. 7. 16. · 3.1 les principaux acteurs du...

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