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RAPPORT STATISTIQUE DES

TÉLÉCOMMUNICATIONS DU

LUXEMBOURG DE L'ANNÉE

2018

Service Statistiques et Veille des Marchés

Juin 2019

2/34

Rapport statistique des télécommunications du Luxembourg de l'année 2018

Table des matières

Graphiques ........................................................................................................................................................ 3

Tableaux ............................................................................................................................................................ 4

1. Préface ....................................................................................................................................................... 5

2. Sommaire ................................................................................................................................................... 6

Informations financières ............................................................................................................................... 6

Volumes et données techniques ................................................................................................................... 7

3. Contexte du marché ................................................................................................................................ 10

3.1. Chiffre d’affaires .............................................................................................................................. 10

3.2. Investissements ............................................................................................................................... 11

3.3. Average Revenue Per User (ARPU) .................................................................................................. 12

4. Marché de gros ........................................................................................................................................ 13

4.1. Services d’interconnexion et d’accès .............................................................................................. 13

4.2. Interconnexion internationale (IX) .................................................................................................. 14

4.3. « Roaming IN » d’usagers étrangers ................................................................................................ 16

5. Marché de détail ...................................................................................................................................... 17

5.1. Téléphonie fixe ................................................................................................................................ 17

5.1.1. Nombre de raccordements fixes à un service de téléphonie .................................................. 17

5.1.2. Volume de téléphonie sur réseaux fixes ................................................................................. 19

5.2. Accès Internet fixe ........................................................................................................................... 20

5.3. Service de capacité (lignes louées et transport de données) .......................................................... 25

5.4. Services sur réseaux mobiles ........................................................................................................... 26

5.4.1. Abonnements aux services mobiles ........................................................................................ 26

5.4.2. Trafic sur les réseaux mobiles .................................................................................................. 27

5.4.3. Revenus des services mobiles ................................................................................................. 29

6. Autres développements sur les marchés des communications électroniques ....................................... 31

6.1. Portage des numéros fixes et mobiles ............................................................................................ 31

6.2. Offres groupées (multi-services) avec Internet et le service de télévision ..................................... 31

6.3. Couverture du haut et du très haut débit ....................................................................................... 32

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Graphiques

Graphique 1: Évolution des revenus des services fixes, mobiles et des revenus d’abonnements multi-services

......................................................................................................................................................................... 10

Graphique 2: Évolution des revenus de l’opérateur historique et des opérateurs alternatifs sur le marché

luxembourgeois ............................................................................................................................................... 10

Graphique 3: Évolution des investissements sur réseaux fixes et mobiles ..................................................... 11

Graphique 4: Évolution des investissements: Répartition opérateur historique/opérateurs alternatifs ....... 11

Graphique 5: Évolution des investissements “Capital expenditure” en relation avec les revenus ................ 12

Graphique 6: Évolution des revenus mensuels moyens par utilisateur (nombre accès Internet, nombre de

cartes SIM – M2M exclus) ............................................................................................................................... 12

Graphique 7: Volume d’accès de gros en dégroupage et en revente/accès binaire ...................................... 14

Graphique 8: Volume d’accès Internet par dégroupage, revente et infrastructures propres CATV .............. 14

Graphique 9: Appels internationaux (entrants et sortants) des opérateurs fixes .......................................... 15

Graphique 10: Appels internationaux (entrants et sortants) des opérateurs mobiles ................................... 15

Graphique 11: Évolution des volumes sur le marché de gros des réseaux mobiles ....................................... 16

Graphique 12: Évolution du revenu sur le marché de gros des opérateurs mobiles ...................................... 16

Graphique 13: Évolution du nombre de raccordements fixes à un service de téléphonie ............................. 17

Graphique 14: Évolution des différents types de raccordements ................................................................... 18

Graphique 15: Évolution des raccordements Internet avec abonnements Voix sur IP .................................. 18

Graphique 16: Évolution du nombre de raccordements téléphoniques fixes – détail résidentiel – non

résidentiel ........................................................................................................................................................ 18

Graphique 17: Parts de marché de l’opérateur historique et des opérateurs ................................................ 19

Graphique 18: Parts de marché de raccordements/services fixes de téléphonie – détail par opérateurs .... 19

Graphique 19: Évolution du trafic vocal fixe ................................................................................................... 19

Graphique 20: Répartition du trafic vocal fixe entre clients résidentiels et clients non résidentiels ............. 20

Graphique 21: Évolution du nombre de minutes sortantes sur les réseaux fixes et mobiles ......................... 20

Graphique 22: Nombre d’accès Internet à haut et très haut débit ................................................................. 21

Graphique 23: Internet à haut et très haut débit, répartition des vitesses maximales .................................. 21

Graphique 24: Évolution des vitesses en voie descendante ........................................................................... 22

Graphique 25: Raccordements Internet à haut et très haut débit par technologie ....................................... 22

Graphique 26: Taux de pénétration d’accès Internet et d’accès Internet à très haut débit .......................... 23

Graphique 27: Nombre de ménages avec un raccordement Internet (% des ménages) ................................ 23

Graphique 28: Évolution des parts de marché de l’accès Internet à haut débit et très haut débit ................ 23

Graphique 29: Parts de marché de l’opérateur historique et des opérateurs alternatifs (base: nombre

d’abonnements) .............................................................................................................................................. 24

Graphique 30: Parts de marché de l’opérateur historique et des opérateurs alternatifs (nombre

d’abonnements) .............................................................................................................................................. 24

Graphique 31: Nombre de raccordements Internet à très haut débit ............................................................ 25

Graphique 32: Infrastructure utilisée pour les accès Internet THD fin 2018 .................................................. 25

Graphique 33: Revenu de transport de données ............................................................................................ 25

Graphique 34: Nombre d’abonnements à un service mobile ......................................................................... 26

Graphique 35: Parts de marché de POST et des opérateurs alternatifs (base: nombre d’abonnés) .............. 27

Graphique 36: Parts de marché de POST et des opérateurs alternatifs (base: nombre d’abonnés) – détail

opérateurs ....................................................................................................................................................... 27

Graphique 37: Évolution des volumes voix sur le marché de détail des services mobiles ............................. 27

Graphique 38: Détail des communications sur les réseaux mobiles ............................................................... 28

Graphique 39: Évolution du nombre de SMS envoyés .................................................................................... 28

Graphique 40: Évolution du volume de trafic Internet mobile ....................................................................... 29

4/34


Graphique 41: Évolution du volume du data Gbyte et services voix et SMS sur les réseaux mobiles ............ 29

Graphique 42: Évolution des revenus des services mobiles ........................................................................... 30

Graphique 43: Évolution du revenu mensuel moyen par carte SIM sur les réseaux mobiles (M2M inclus) .. 30

Graphique 44: Offres groupées incluant l’accès Internet fixe ......................................................................... 32

Graphique 45: Répartition des abonnés selon les différentes offres multi-services ...................................... 32

Graphique 46: Raccordements TV selon les différentes infrastructures/technologies .................................. 32

Graphique 47: Couverture 1 Gbit/s au Luxembourg ....................................................................................... 33

Graphique 48: Couverture par technologie – comparaison internationale .................................................... 34

Graphique 49: Couverture NGA – comparaison internationale ...................................................................... 34

Tableaux

Tableau 1: Revenus des services d’interconnexion et d’accès ........................................................................ 13

Tableau 2: Volumes des services d’interconnexion ........................................................................................ 13

Tableau 3: Revenus de l’interconnexion internationale entrante .................................................................. 15

Tableau 4: Volume de l’interconnexion internationale entrante.................................................................... 15

Tableau 5: Roaming IN des opérateurs mobiles .............................................................................................. 16

Tableau 6: Variations annuelles des communications mobiles ...................................................................... 28

Tableau 7: Portage des numéros fixes et mobiles ........................................................................................... 31

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1. Préface

Le présent rapport statistique des télécommunications du Luxembourg pour l’année 2018 présente les

développements du marché des communications électroniques au Luxembourg en s’alignant sur les

publications antérieures. Les informations sont destinées aux organismes statistiques et économiques

nationaux et internationaux, aux professionnels du secteur et aux consommateurs. L’Institut

Luxembourgeois de Régulation (ci-après « l’Institut ») collecte les informations pertinentes auprès des

acteurs du marché luxembourgeois et réalise ainsi une veille dynamique du marché par la publication de ce

rapport.

Les données publiées dans le rapport statistique proviennent essentiellement de deux enquêtes réalisées par

l’Institut :

- La collecte semestrielle relative au marché des communications électroniques1 ;

- La collecte semestrielle relative au questionnaire « Broadband Market Data exercise » réalisée pour

le COCOM2.

L’Institut contribue activement à d’autres collectes de données, effectuées entre autres par la Commission

européenne et l’OCDE notamment concernant le déploiement d’infrastructure Large bande « Broadband

Coverage in Europe, BCE », les tarifs d’accès Internet « Broadband Internet Access Cost, BIAC, l’agenda

numérique « Digital Agenda Scoreboard, DAE3 », les services Roaming « International Compliance Report »

et les services de terminaison d’appel « Termination Rates Benchmark FTR MTR Report » de l’ORECE4.

L’Institut contribue également aux publications du geoportail.lu et de la plateforme de données

luxembourgeoise OpenData (sous data.public.lu).

En 2018, le règlement 11/160/ILR du 16 décembre 2011 sur la fourniture des informations en vertu de

l’article 14 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques a été

modifié par le règlement ILR/T18/1 du 30 avril 2018. Le nouveau règlement prévoit que seules les entreprises

dont le chiffre d’affaires annuel relatif aux services et/ou réseaux notifiés est supérieur à 20.000 euros sont

invitées à fournir des données statistiques. Ainsi en 2018, pas moins de 73 opérateurs ont contribué à la

fourniture d’informations sur les revenus et les volumes, chiffres qui correspondent à plus de 95% du volume

des activités.

L’Institut publie en plus du rapport statistique annuel, des fiches statistiques et des graphiques semestriels

sur des thèmes spécifiques, notamment sur l’accès Internet, les services mobiles, la téléphonie fixe et le

service TV5.

Pour obtenir des données complémentaires sur le développement des marchés des communications

électroniques en Europe, notamment des informations concernant les revenus et volumes de gros et de

détail d’autres marchés nationaux, l’Institut invite à consulter les rapports de la Commission Européenne,

dont notamment le « Digital Agenda Scoreboard », ou les publications pertinentes des régulateurs des pays

voisins (en Allemagne, la BNetzA6, en Belgique, la IBPT7 et en France, l’ARCEP8).

1 Questionnaire actualisé en ligne relatif au règlement T18/1 du 30 avril 2018 modifiant le règlement 11/160/ILR du 16 décembre 2011 sur la fourniture des informations en vertu de l’article 14 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques. 2 COCOM : Communications Committee de la Commission européenne 3 https://digital-agenda-data.eu/ 4 ORECE : Organisation des régulateurs européens des communications électroniques 5 https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Statistiques/Rapports/Pages/default.aspx 6 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/telekommunikation-node.html 7 https://www.bipt.be/fr/operateurs/telecom/statistiques 8 https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/lopen-data.html

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2. Sommaire

Informations financières

Le revenu global hors taxe connaît en

2018, comme en 2017, une légère hausse

de 2,3% pour s’établir à 575,6 millions

d’euros. Cette hausse est surtout due à la

croissance des revenus de services fixes

provenant de la commercialisation des

abonnements multi-services. Les revenus

mobiles sont en hausse depuis 2014,

avec une augmentation sur le marché de

détail de 1,7%, tandis que les revenus des

services mobiles sur le marché de gros

(Roaming IN et interconnexion IX)

connaissent une hausse de 5,0% pour

atteindre 39,8 millions d’euros en 2018.

Les investissements connaissent une baisse

importante pour atteindre 80,6 millions d’euros en

2018 (-22,6% sur base annuelle). Les opérateurs

ont investi 14,0% de leurs revenus, ainsi le CAPEX9

continue sa baisse entamée en 2014, année avec

un niveau de record de réinvestissement de 28,9%

des revenus.

Les revenus mensuels moyens par utilisateur, (en anglais : ARPU,

Average Revenu Per User) s’élève à 25,2 euros par mois pour les

services mobiles (voix/SMS/Internet mobile). Par rapport à l’année

2017 l’ARPU concernant les services mobiles connaît une légère hausse

de 0,8% sur base annuelle.

Pour les services fixes (téléphonie fixe, Internet fixe et télévision) l’ARPU

s’élève à 84,3 euros par mois, ce qui correspond à une baisse de 1,3%

sur base annuelle. L’ARPU concernant les services fixes est calculé en

divisant le revenu des services fixes10 par le nombre d’abonnés à un

service d’accès Internet fixe.

9 CAPEX : capital expenditure 10 Les frais d’abonnements et de communications téléphoniques, l’accès Internet à haut et très haut débit, les revenus provenant des abonnements de télévision de base et les revenus provenant des abonnements multi-services

56,1

24,5

Investissements, en millions d'€

réseau fixe réseau mobile

total: 80,6 millionsd'euros-22,58%

23,0

24,0

25,0

26,0

2016 2017 2018

ARPU services mobiles, en €

80

82

84

86

2016 2017 2018

ARPU services fixes, en €

Revenu global

575,6 millions d'euros

+2,34%

Revenu des services mobiles


+2,15%

Revenu des services fixes


+4,96%

7/34


Volumes et données techniques

Le nombre de raccordements téléphoniques fixes reste stable avec un total de 273.500 abonnements. Tandis

que le nombre de raccordements classiques (analogiques et ISDN) baisse de 21.480 unités, le nombre de

lignes d’accès Internet avec un service de téléphonie IP ou VoBB « Voice over Broadband » est en forte

progression de 14,1% sur base annuelle et s’élève désormais à 157.200 unités.

Les abonnements Internet fixe à des vitesses descendantes annoncées supérieures ou égales à 100 Mbps

sont de plus en plus souscrits par les clients au Luxembourg et représentent, fin 2018, une tranche

importante de 40,7% du parc total. Les accès vendus en fibre optique enregistrent un rythme de croissance

élevé de 31,4% pour atteindre 78.200 accès en 2018.

La part de marché de l’opérateur historique, avec 63,8% des abonnements Internet fixe, est en légère baisse

depuis plusieurs années, mais reste élevée en comparaison à la situation dans d’autres pays de l’UE.

Le nombre d’abonnements des services mobiles augmente de 2,1% pour atteindre 951.800 cartes SIM en

2018. Les abonnements postpaid augmentent encore de 3,7% pour atteindre 721.000 cartes SIM, tandis que

le nombre d’abonnements prepaid poursuit sa baisse pour atteindre 77.000 cartes SIM (-22,2% sur base

annuelle). Le nombre de minutes sortantes augmente de 10,5% pour atteindre 1299,2 millions de minutes

en 2018. Après une hausse de 28,9% en 2017, le trafic en Roaming Out enregistre également une hausse

importante de 34,5% en 2018. Les utilisateurs profitent de plus en plus du « Roaming like at home », introduit

au cours de l’année 2017.

Le nombre d’utilisateurs de l’Internet mobile augmente de 10,5% et atteint 568.000 utilisateurs, en parallèle

le trafic Internet mobile continue sa croissance et enregistre un volume de 25318,8 Terrabyte (+20,4% entre

2017 et 2018).

Téléphonie fixe

- Le nombre de raccordements téléphoniques fixes diminue légèrement de 0,7%.

- Le nombre de ligne d'accès Internet avec un service de téléphonie IP ou "Voice over Broadband" est en forte progression de 14,1% sur base annuelle.

Services Internet fixe

- Le nombre d'accès Internet fixe (fibre, câble, xDSL, autres) augmente à 224.300 abonnements (+4,5%).

- Le nombre d'accès Internet en fibre optique progresse de 31,4% et atteint 78.200 abonnements.

- La couverture en fibre optique est de 65% des ménages.

Téléphonie et data mobile

- Le nombre de cartes SIM augemente de 2,1%.

- Le nombre d'utilisateurs Internet Mobile atteint 568.000 utilisateurs (+10,5% ).

- Le volume data d'Internet mobile progresse plus lentement avec 20,4% sur base annuelle.

- Les volumes en roaming out et IN continuent de progresser.

8/34


Les chiffres clés des communications électroniques 2018

2018 2017 Variation

Communications électroniques

Revenus globaux (millions €) 575,6 562,4 2,34%

(revenus marché de détail plus IX mobile et roaming in et

abonnement TV de base)

Investissements (millions €) 80,6 104,1 -22,58% Capex 14,0% 18,5% -24,34%

Revenus mensuels moyens par utilisateur « ARPU » (€)

Services fixes (téléph.+Internet+TV+bundle) par abos Internet fixe 84,3 85,3 -1,26%

Services mobiles par utilisateur mobiles (sans M2M) 25,2 25,0 0,61%

Téléphonie fixe

Raccordements téléphoniques fixes (milliers) 273,5 275,5 -0,73%

résidentiel 192,3 190,2 1,12%

entreprises 81,2 85,3 -4,84%

Minutes sortantes en minutes (millions) 541,5 602,4 -10,11%

résidentiel 209,2 238,9 -12,43%

entreprises 332,2 363,4 -8,58%

Services Internet fixe

Abonnements Internet (milliers) 224,3 214,6 4,52%

Internet Haut Débit 84,0 92,5 -9,21%

par DSL 70,3 81,4 -13,57%

par câble 4,0 4,7 -15,00%

par fibre optique 9,6 6,2 55,13%

Internet Très Haut Débit (≥30Mbps) 140,4 122,2 14,91%

par FttN (VDSL) 52,4 50,0 4,97%

par câble 18,3 17,4 5,28%

par fibre optique 68,6 53,3 28,76%

Services entreprises

Revenus de transport de données (millions €) 60,0 64,2 -6,54%

Lignes louées, IP VPN, dark fibres

(essentiellement marché de détail/clients finals)

9/34


Les chiffres clés des communications électroniques 2018

2018 2017 Variation

Téléphonie et data mobile

Abonnements mobiles (milliers) 951,8 932,0 2,13%

parmi cartes Internet 50,8 45,7 11,05%

parmi M2M 102,4 91,9 11,36%

Utilisateurs Internet Mobile (milliers) 568 514 10,51% Minutes sortantes en minutes (millions) 1299,2 1175,5 10,52%

parmi roaming out 218,0 162,0 34,54%

parmi nationales 874,0 826,4 5,76%

parmi internationales 207,2 187,1 10,72%

Envoi SMS (millions) 504,9 608,5 -17,03%

Envoi MMS (millions) 8,1 7,3 12,07%

Internet mobile/data (Tbyte) 25318,8 21029,2 20,40%

Revenus mobiles services, SMS et Internet mob. (mill. €) 256,6 252,3 1,73%

(marché de détail, résidentiel et entreprises)

Revenus mobiles (mill. €) - marché de gros (interconnexion IX et Roaming In) 39,8 37,9 5,00%

Télévision

Nombre d'abonnements de télévision (sans satellite TV) 150,4 152,5 -1,37%

parmi IPTV sur le réseau téléphonique 66,5 60,4 10,00%

Multi-services

Nombre d'abonnements multi-services (milliers) 180,6 175,6 2,86%

double play (Internet fixe + téléphonie fixe) 41,2 30,6 34,55%

triple play (Internet fixe + téléphonie fixe + mobile ou télévision) 111,1 108,1 2,79%

quadruple play (Internet fixe + téléphonie fixe + mobile + TV) 28,3 36,9 -23,24%

Les chiffres en italique ont été modifiés significativement par rapport à la publication précédente. Par ailleurs, certaines données ont été modifiées

suivant le périmètre de calcul.

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3. Contexte du marché

3.1. Chiffre d’affaires

Le revenu global des services de communications électroniques commercialisés s’élève à 575,6 millions

d’euros, ce qui correspond à une hausse de 2,3% sur base annuelle.

Graphique 1: Évolution des revenus des services fixes, mobiles et des revenus d’abonnements multi-services

Les revenus des services fixes couvrent les frais d’abonnements et de communications téléphoniques, l’accès

Internet à haut et très haut débit, les services aux entreprises, les revenus provenant des abonnements de

télévision de base et les revenus provenant des abonnements multi-services.

Les revenus des réseaux mobiles intègrent la téléphonie mobile, l’accès Internet mobile, le service SMS et

MMS, les revenus de gros d’interconnexion entre opérateurs et le Roaming IN11 (itinérance international).

De 2014 à 2018, le revenu lié aux services fixes augmente de 3,9%, tandis que le revenu des services mobiles

connaît une hausse significative de 9,5% durant la même période.

L’analyse statistique détaillée des différents services ainsi que l’évolution des revenus et des volumes

correspondants sont repris dans les chapitres suivants.

Graphique 2: Évolution des revenus de l’opérateur historique et des opérateurs alternatifs sur le marché luxembourgeois

11 Le Roaming IN concerne l’utilisation des réseaux mobiles nationaux par des usagers étrangers.

26

8,8

26

4,9

26

7,3

272,

4

27

9,2

27

0,7

27

8,3

28

2,2

29

0,1

29

6,4

539,5 543,3 549,4 562,5 575,6

,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2014 2015 2016 2017 2018

en m

illio

ns

d'e

uro

s

Hausse des revenus fixes et mobiles

Revenu fixe Revenu mobile Total

298,2 302,2315,9 318,4

325,0

241,4 241,1233,5

244,1250,6

200,0

220,0

240,0

260,0

280,0

300,0

320,0

340,0

2014 2015 2016 2017 2018

mill

ion

s d

'eu

ros

Hausse des revenus des opérateurs alternatifs et de l'opérateur historique

Revenu global - opérateur historique Revenu global - opérateurs alternatifs

11/34


Le revenu global des opérateurs alternatifs connaît en 2018 une hausse de 2,7% pour atteindre 250,6 millions

d’euros. L’opérateur historique POST Luxembourg12 avec sa structure de commercialisation POST Telecom

S.A. a su maintenir son rythme de croissance pour atteindre 325,0 millions d’euros, ce qui correspond à une

hausse de 2,1% sur base annuelle.

3.2. Investissements

Les investissements effectués par l’ensemble des opérateurs représentent un montant de 80,6 millions

d’euros en 2018, ce qui correspond à une baisse de 22,6% sur base annuelle. Les investissements connaissent

une baisse significative et continue depuis 2014, année pour laquelle les investissements dans le déploiement

de la fibre optique avaient atteint le maximum.

Graphique 3: Évolution des investissements sur réseaux fixes et mobiles

Le montant des investissements dans les infrastructures fixes est de 56,1 millions d’euros, ce qui correspond

à une baisse de 19,4% sur base annuelle. Les investissements dans les réseaux mobiles atteignent 24,5

millions d’euros (-30,0%). Les investissements dans la vente et les investissements intangibles13 s’élèvent à

15,7 millions d’euros en 2018.

Graphique 4: Évolution des investissements: Répartition opérateur historique/opérateurs alternatifs

La plus grande partie des investissements est réalisée par

POST Luxembourg, même si l’écart entre l’opérateur

historique et les opérateurs alternatifs diminue depuis

2013. En 2018, POST a investi 58,7% du montant des

investissements totaux.

Les opérateurs ont réinvesti en moyenne 14,0% de leurs revenus. Tout comme le montant des

investissements, le taux d’investissement (CAPEX) est aussi en recul depuis 2014.

12 POST comprend tous les acteurs du groupe POST Luxembourg (y compris Visual Online S.A. et Join Experience S.A.). 13 Acquisition de produits intellectuels ou immatériels considérés comme dépenses en capital (licences, marketing, recherche).

110,

8

95,0

81,7

69,6

56,1

45,3

36,5

30,6

34,5

24,5

156,1

131,5

112,3104,1

80,6

,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2014 2015 2016 2017 2018

en m

illio

ns

d'e

uro

s

Investissements en baisse continue

Réseau fixe Réseau mobile Total

73,58%

68,02%

58,71%

26,42%

31,98%

41,29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2016

2017

2018

Total - opérateur historique Total - opérateurs alternatifs

12/34


À noter que les investissements dans les infrastructures fixes ne sont pas exclusivement destinés à des

services fixes, mais utilisés en partie aussi pour le réseau de transport (backhaul) des réseaux mobiles.

Graphique 5: Évolution des investissements “Capital expenditure” en relation avec les revenus

* L’indicateur « Total » regroupe la somme des investissements dans les réseaux fixes et mobiles divisée par la somme

des revenus des services fixes, des services mobiles et des abonnements multi-services.

3.3. Average Revenue Per User (ARPU)

Le revenu moyen mensuel par utilisateur (ARPU) correspond au revenu rapporté au nombre d’utilisateurs à

la fin d’une période. Il est calculé ci-dessous pour les services fixes (revenu d’abonnements et

communications téléphoniques, de l’accès Internet, d’abonnements multi-services et d’abonnements de

télévisions – le revenu des services de capacité n’est pas pris en considération), et les services mobiles

(voix/Internet mobile/SMS).

L’ARPU des services mobiles est calculé en divisant le revenu mobile par le nombre de cartes SIM (cartes SIM

M2M exclues). Après une légère baisse en 2017, l’ARPU des services mobiles augmente à nouveau et s’élève

à 25,2€ en 2018.

L’ARPU des services fixes est calculé en divisant la somme des revenus des services fixes par le nombre de

raccordements d’accès Internet. A l’inverse de l’ARPU des services mobiles, l’ARPU des services fixes connaît

une légère diminution et atteint 84,3€ en 2018.

Graphique 6: Évolution des revenus mensuels moyens par utilisateur (nombre accès Internet, nombre de cartes SIM – M2M exclus)

2014 2015 2016 2017 2018

Total* 28,9% 24,2% 20,4% 18,5% 14,0%

Mobile 16,7% 13,1% 10,9% 11,9% 8,3%

Fixe 41,2% 35,9% 30,6% 25,6% 20,1%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

Capital expenditure "CAPEX"

Trendline (Total*)

2014 2015 2016 2017 2018

Services mobiles (détail) 23,2 24,3 25,8 25,0 25,2

Services fixes* 93,2 86,0 83,9 85,3 84,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

en e

uro

s

ARPU - Average Revenu per User

* Téléphonie fixe, Internet fixe et TV

-1,2%

+0,8%

13/34


4. Marché de gros

4.1. Services d’interconnexion et d’accès

Le présent chapitre analyse le marché intermédiaire des prestations entre opérateurs. Il s’agit

essentiellement de prestations de gros relatives à l’accès au réseau fixe de POST Luxembourg et aux

terminaisons d’appels fixes et mobiles. Une large partie des données financières indiquées ci-dessous est

influencée par la règlementation sectorielle concernant les opérateurs puissants sur les marchés concernés.

Le revenu des services d’interconnexion fixes entre opérateurs et d’accès au réseau fixe de POST Luxembourg

s’élève à 21,66 millions d’euros (+16,2%) en 2018. Il est composé du revenu de l’accès de gros (revente et

dégroupage par POST Luxembourg) s’élevant à 19,53 millions d’euros en augmentation de 16,6% et du

revenu de la terminaison voix sur les réseaux fixes atteignant 19,53 millions d’euros, qui après une baisse en

2017, augmente à nouveau de 13,6% en 2018.

Le revenu des services de terminaison sur les réseaux mobiles augmente de 5,0% pour atteindre 39,77

millions d’euros. Les services d’interconnexion des opérateurs mobiles comprennent les revenus de

terminaison d’appel voix et SMS, ainsi que le Roaming IN des clients étrangers.

Tableau 1: Revenus des services d’interconnexion et d’accès

Revenus des services d'interconnexion et d'accès (en millions d'euros HT)

30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2018 variation

annuelle (2017-18)

Services d'interconnexion et d'accès des opérateurs fixes

7,62 8,12 8,997 9,632 11,206 10,45 16,24%

dont prestations liées au service téléphonique (FTR)

1,082 0,954 0,967 0,91 1,077 1,047 13,15%

dont prestations de gros d'accès haut débit (*EPT)

6,539 7,165 8,03 8,723 10,129 9,403 16,59%

Services d'interconnexion des opérateurs mobiles (MTR)

15,814 16,002 17,186 20,691 18,798 20,973 5,00%

dont prestations de terminaison d'appel et SMS

5,504 5,022 5,065 4,615 4,656 4,655 -3,81%

Ensemble des services d'interconnexion et d'accès

23,435 24,122 26,183 30,323 30,004 31,422 8,71%

Le volume de minutes d’interconnexion des opérateurs des services fixes connaît une forte baisse de 10,7%

et atteint 379,86 millions de minutes, contrairement au volume de minutes d’interconnexion des opérateurs

mobiles qui connaît une hausse de 6,2% pour atteindre 671,37 millions de minutes.

Tableau 2: Volumes des services d’interconnexion

Volume des services d'interconnexion (en millions de minutes)

30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2018 variation

annuelle (2017-18)

Services d'interconnexion des opérateurs fixes

233,07 216,42 220,68 204,52 198,21 181,65 -10,66%

Services d'interconnexion des opérateurs mobiles

297,23 293,74 309,33 323,03 331,61 339,76 6,17%

Ensemble des services d'interconnexion

530,3 510,16 530,01 527,55 529,81 521,41 -0,60%

Ensemble SMS entrants (en millions d'unités)

129,21 117,28 117,79 119,69 109,62 105,12 -9,57%

14/34


Le nombre de lignes dégroupées poursuit sa tendance à la hausse pour atteindre 23.100 lignes fin 2018, ce

qui correspond à une hausse significative de 19,7% sur base annuelle. Le nombre de lignes dégroupées

représentent 10% des lignes fixes. Le dégroupage de la fibre optique atteint 11.100 lignes fin 2018 (5.100

lignes en 2017), tandis que le dégroupage de la ligne cuivre diminue de 2.200 lignes pour atteindre 12.000

lignes fin 2018. L’accès physique à une infrastructure (fibre optique ou cuivre) permet aux opérateurs

alternatifs une plus grande souplesse dans la définition de leurs offres incluant des modalités intéressantes

pour les clients finals.

Le nombre de lignes Internet en revente/accès binaire par POST progresse également légèrement avec

37.700 lignes (+11,9% sur base annuelle).

Graphique 7: Volume d’accès de gros en dégroupage et en revente/accès binaire

Les opérateurs avec infrastructures propres, comme le réseau câble CATV, et sans besoin d’accès régulé à

une infrastructure tiers ont vu une stagnation du nombre d’accès Internet vendus avec 22.300

d’abonnements fin 2018 selon le graphique ci-dessous.

Graphique 8: Volume d’accès Internet par dégroupage, revente et infrastructures propres CATV

4.2. Interconnexion internationale (IX)

Le revenu des opérateurs au titre des services d’interconnexions internationales entrantes connaît une

hausse de 19,2% sur base annuelle pour atteindre 4,9 millions d’euros en 2018. Tandis que les opérateurs de

services fixes connaissent une baisse de 11,3%, les revenus des opérateurs offrant des services mobiles

augmentent significativement de 36,4% pour atteindre 3,58 millions d’euros.

17,0

19,3

21,5

23,1

30

,9

33

,0

35

,1

35

,8

0,4 0

,7 1,8 1,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

en m

illie

rs

Nombre de lignes dégroupées en croissance

Autres opérateurs/dégroupage Autres opérateurs/revente Autres opérateurs/bitstream

fibre optique: 11,1 lignes

cuivre: 12,0 lignes

16,2 16,3 17,0 19,3 21,5 23,127,7 29,2 30,9 33,0 35,1 35,8

133,0 134,7 137,6 139,4 140,5 141,0

22,2 21,9 22,4 22,1 22,3 22,3

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

en m

illie

rs

L'accès Internet par CATV en stagnation / dégroupage augmente

Autres opérateurs/ câble

Post

Autres opérateurs/ revente

Autres opérateurs/ dégroupage

Autres opérateurs/ bitstream

15/34


Tableau 3: Revenus de l’interconnexion internationale entrante

Revenus de l'interconnexion internationale entrante (en millions d'euros HT)

30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2018 variation annuelle (2017-18)

Revenus des opérateurs fixes 0,85 0,72 0,75 0,73 0,69 0,63 -11,26%

Revenus des opérateurs mobiles 1,19 1,19 1,21 1,41 2,06 1,52 36,42%

Revenus de l'IX internationale entrante

2,04 1,91 1,96 2,14 2,75 2,15 19,24%

Les volumes de l’interconnexion internationale entrante connaissent une légère baisse de 5,1% pour

atteindre 335,46 millions de minutes. Les volumes des opérateurs de services fixes baissent de 16,5% pour

atteindre 123,46 millions de minutes. En revanche, les volumes des opérateurs de services mobiles restent

stables et atteignent 212 millions de minutes.

Tableau 4: Volume de l’interconnexion internationale entrante

Volume de l'interconnexion internationale entrante (en millions de minutes)

30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2018 variation annuelle

(2017-18)

Volume des opérateurs fixes 85,82 75,31 76,53 71,37 64,85 58,61 -16,52%

Volume des opérateurs mobiles 95, 96,09 98,91 106,58 108,81 103,19 3,17%

Volume de l'IX internationale entrante

180,82 171,4 175,44 177,94 173,66 161,8 -5,07%

Graphique 9: Appels internationaux (entrants et sortants) des opérateurs fixes

Graphique 10: Appels internationaux (entrants et sortants) des opérateurs mobiles

85,875,3 76,5

71,464,9

58,6

117,1106,1 105,3

89,7 89,2

76,6

,

20,

40,

60,

80,

100,

120,

140,

30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2018

en m

illio

ns

de

min

ute

s

Appels internationaux (réseaux fixes)

Entrants Sortants

95,0 96,1 98,9106,6 108,8

103,2

71,581,4

90,396,7

107,2100,0

,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2018

en m

illio

ns

de

min

ute

s

Appels internationaux (réseaux mobiles)

Entrants Sortants

16/34


4.3. « Roaming IN » d’usagers étrangers

Sur le marché de gros de la fourniture de services Roaming par les opérateurs de réseaux mobiles au

Luxembourg à des opérateurs étrangers pour une consommation des utilisateurs étrangers, l’évolution

positive entamé en 2017 par l’introduction du principe du « Roam like at home », c’est-à-à dire sans

surcharge pour le client, continue. Les volumes et les revenus continuent d’évoluer de façon importante

comme l’utilisation des consommateurs étrangers sur les réseaux luxembourgeois continue d’augmenter.

Le revenu connaît une hausse de 6,6% pour atteindre 12,55 millions d’euros et le volume de communications,

de SMS et de données augmentent de 96,0%.

Tableau 5: Roaming IN des opérateurs mobiles

"Roaming IN" des opérateurs mobiles

30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2018 variation annuelle

(2017-12)

Revenus (en millions d'euros HT)

7,0 7,67 8,67 12,53 10,05 12,55 6,64%

Volume de communications (en millions de minutes)

176,84

2473,90 4848,60 95,99% Volume de SMS (en millions) 157,00

Volume de données (en Tbyte)

546,78

Graphique 11: Évolution des volumes sur le marché de gros des réseaux mobiles

Les revenus de la terminaison mobile (voix et SMS) et du Roaming IN concernant le marché de gros entre

opérateurs de services mobiles augmentent à 39,8 millions d’euros (5,0%). Les revenus liés au Roaming IN

connaissent une légère hausse de 6,6% pour atteindre 22,6 millions d’euros. Les revenus liés à la terminaison

d’appels et de SMS enregistrent une hausse de 3,0% pour atteindre 17,2 millions d’euros.

Graphique 12: Évolution du revenu sur le marché de gros des opérateurs mobiles

523,5 594,2

600,8

653,7 691,0

240,8 441,3

880,8

2473,9

4848,6

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2014 2015 2016 2017 2018mill

ion

s d

e m

inu

tes

(RI:

Min

, SM

S et

d

ata)

Croissance très importante du volume du Roaming IN

Terminaison d'appels

Roaming IN

26,7

20,2

17,1

16,717,2

10,3 11,2

14,7

21,222,6

,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2014 2015 2016 2017 2018

en m

illio

ns

d'e

uro

s

Revenus provenant du Roaming IN en hausse

Terminaison (voix&SMS)

Roaming IN

17/34


5. Marché de détail

5.1. Téléphonie fixe

5.1.1. Nombre de raccordements fixes à un service de téléphonie

Bien que l’utilisation de la téléphonie fixe diminue en volume d’appels et en minutes de communications, le

nombre de raccordements téléphoniques fixes reste stable avec 273.300 lignes au 31 décembre 2018 (-0,7%

sur base annuelle). Ce nombre comprend les services de téléphonie IP « voix sur large bande » qui ne sont

plus caractérisés par une ligne physique dédiée à la téléphonie. Au Luxembourg, les offres d’Internet fixe

incluent en général la téléphonie fixe, ainsi le consommateur a peu de raison d’abandonner la téléphonie

fixe, même sans utilisation importante. Le nombre de raccordements de téléphonie fixe sans accès Internet

baisse continûment. Ce nombre atteint 49.000 raccordements en 2018, ce qui correspond à une baisse de

19,3% sur base annuelle.

Le nombre de lignes d’accès Internet avec un service de téléphonie IP ou VoBB « Voice over Broadband » est

en forte progression de 14,1% sur base annuelle et s’élève désormais à 157.200 unités. A l’inverse, le

pourcentage de lignes relatives à un abonnement à un service téléphonique traditionnel continue à baisser

de 15,6% et atteint 116.100 lignes.

Graphique 13: Évolution du nombre de raccordements fixes à un service de téléphonie

La migration rapide des réseaux fixes vers le « all IP », se confirme et est étroitement liée à la

commercialisation réussie de l’accès Internet Très Haut Débit (Internet THD). Depuis juin 2016, le nombre de

raccordements classiques a diminué de 35,3%, tandis que le nombre de raccordements avec un service VoBB

a augmenté de 62,2%.

Le nombre de raccordements en technologie classique dédiée, c’est-à-dire en ISDN-2 et en technologie

analogique (PSTN14) baisse de 21.480 unités sur un an, soit une baisse de 15,8%. Cette baisse est compensée

par une hausse de 22.350 unités (+18,3% sur base annuelle) des raccordements Internet très haut débit en

technologie VDSL et FTTx. La part des raccordements téléphoniques sur les réseaux câble CATV continue sa

baisse et représente avec 12.940 unités seulement 4,7% du total des raccordements.

À noter que seuls les services des opérateurs qui proposent la technologie VoBB (téléphonie intégrée avec

l’accès Internet et avec une qualité de service garantie) sont comptabilisés dans la présente étude statistique.

Le nombre de services Voix sur IP ou « téléphonie Internet » sans prise en compte de la qualité de service

14 Réseau téléphonique commuté

179,

53

161,

74

150,

6

137,

5

125,

1

116,

1

96,9

114,

4

129,

8

137,

8

147,

5

157,

2

276,39 276,12 280,4 275,3 272,6 273,3

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2018

en m

illie

rs

Migration vers voix sur large bande (téléphonie IP)

Lignes PSTN Service VoBB Nombre total de lignes

18/34


(service Internet OTT15 et sans ressource de numérotation) ne peut pas être évalué compte tenu des moyens

d’analyses actuellement en place.

Graphique 14: Évolution des différents types de raccordements

Graphique 15: Évolution des raccordements Internet avec abonnements Voix sur IP

Graphique 16: Évolution du nombre de raccordements téléphoniques fixes – détail résidentiel – non résidentiel

Dans la continuité des développements des

dernières années, le nombre de raccordements au

réseau de téléphonie fixe reste stable. La légère

croissance sur le marché résidentiel est absorbée par

la diminution enregistrée sur le marché non

résidentiel.

15 OTT: over the top

2014 2015 2016 2017 2018

PSTN 147,86 139,92 117,32 100,03 84,70

ISDN_2 53,32 48,34 42,85 36,02 29,87

ISDN-30 1,57 1,69 1,57 1,49 1,56

VoBB-DSL/FO 52,07 69,31 97,86 121,90 144,25

VoBB-CATV 15,91 17,36 16,53 15,87 12,94

autres 0,33 0,30 0,29 0,24 0,21

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

en m

illie

rs

Raccordements classiques en baisse continue

VoBB-DSL/FO

17,45 16,53 16,96 15,87 14,35 12,94

79,42

97,86

112,80121,90

133,15144,25

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2018

en m

illie

rs

VoBB-CATV VoBB-DSL/FO

30,9% 31,0% 29,7%

69,1% 69,0% 70,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2016 2017 2018

Non résidentiel Résidentiel

19/34


Graphique 17: Parts de marché de l’opérateur historique et des opérateurs alternatifs (nombre de raccordements/services fixes de téléphonie)

La part de marché des opérateurs alternatifs

relative aux raccordements fixes à un service de

téléphonie continue de progresser et atteint

désormais 32,2% en 2018. Le succès de la

commercialisation des offres Internet Très Haut

Débit contribue fortement au dynamisme de ce

marché.

Graphique 18: Parts de marché de raccordements/services fixes de téléphonie – détail par opérateurs

5.1.2. Volume de téléphonie sur réseaux fixes

Le volume de communications fixes continue à baisser de 10,1% pour atteindre 541 millions de minutes en

2018. Comme pour les années précédentes, tous les modes de communications fixes sont en recul, en

particulier les communications locales (-9,4%) et les appels internationaux (-14,9%). Cette tendance est liée

à l’utilisation croissante de services en ligne « Over the top (OTT) » ou « Cloud » comme Skype ou WhatsApp

pour la téléphonie et messagerie. Eurostat16 publie régulièrement des rapports sur l’utilisation et

l’importance des services de communications OTT en Europe.

Graphique 19: Évolution du trafic vocal fixe

16 Voir étude Eurostat

Cegecom S.A.

Eltrona Télécom S.A.

Lux. Online S.A.

Orange S.A.

POST Telecom S.A.

Proximus Luxembourg S.A.

autres

2014 2015 2016 2017 2018

International 270 246 223 195 166

Local 403 368 335 299 271

Fixe vers mobile 96 95 93 89 86

Autres 27 22 22 20 19

Total (fixe) 795 731 674 602 541

100200300400500600700800900

mill

ion

s d

e m

inu

tes

Baisse continue de la téléphonie fixe

74,3% 70,7% 67,8%

25,7% 29,3% 32,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2016 2017 2018

Opérateur historique Opérateurs alternatifs

20/34


Tandis que la majorité des raccordements téléphoniques fixes concerne le marché résidentiel, la répartition

du trafic vocal fixe entre clients résidentiels et clients non résidentiels montre que la grande majorité du

trafic est réalisée par les clients non résidentiels, notamment au niveau du trafic international et du trafic

vers les mobiles.

Graphique 20: Répartition du trafic vocal fixe entre clients résidentiels et clients non résidentiels

En 2018, 1.299,2 millions de minutes sortantes ont été enregistrées sur les réseaux mobiles, soit 10,5% de

plus qu’en 2017. Les appels mobiles se substituent de plus en plus à ceux sur les réseaux fixes. Le volume des

minutes sortantes sur les réseaux fixes baisse de 10,1% pour atteindre 541,5 millions de minutes.

Graphique 21: Évolution du nombre de minutes sortantes sur les réseaux fixes et mobiles

5.2. Accès Internet fixe

Les chapitres suivants décrivent l’évolution des volumes et des revenus moyens mensuels d’accès Internet

fixe selon les vitesses descendantes et les infrastructures utilisées.

Les chiffres renseignant sur le nombre d’accès Internet haut et très haut débit ont été révisés au courant de

l’année suite à un recalcul affectant les chiffres renseignés depuis 2016. Ces adaptations ont entrainé des

modifications concernant l’évolution du nombre d’accès Internet fixe selon les vitesses descendantes et selon

les infrastructures utilisées.

49,1%30,0% 27,8% 23,0%

50,9%70,0% 72,2% 77,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Communications locales Communications versmobiles

Communicationsinternationales

Autres

Le trafic vocal fixe provient majoritairement de clients professionnels

Résidentiels Non résidentiels

1023,2 1051,41146,2 1175,5

1299,2

795,1 731,2673,5

602,4541,5

200

400

600

800

1000

1200

1400

2014 2015 2016 2017 2018

mill

ion

s d

e m

inu

tes

Trafic sur le réseau fixe en baisse continue

Com. mobiles Com. fixes

21/34


Le nombre d’accès Internet haut débit (ci-après « HD ») et très haut débit (ci-après « THD ») en technologie

xDSL, câble et fibre optique s’élève à 224.300 au 31 décembre 2018 (+4,5% sur base annuelle). Tandis que le

nombre d’accès HD continue à décroître (-9,2% sur base annuelle), le nombre d’accès THD augmente de

14,9% pour atteindre 140.400 unités. Le THD concerne tous les raccordements ayant une vitesse

descendante supérieure ou égale à 30 Mbps.

Graphique 22: Nombre d’accès Internet à haut et très haut débit

L’Internet à vitesse supérieure ou égale à 100 Mbps, souvent désigné comme Internet « Ultra Haut Débit »,

est de plus en plus demandé par les clients finals et compte 96.842 raccordements fin 2018 (+46,5% sur base

annuelle) ; il représente à présent, avec 40,7% du parc total des abonnements d’accès Internet fixe, le

segment le plus demandé par les clients au Luxembourg.

Graphique 23: Internet à haut et très haut débit, répartition des vitesses maximales

10

2,6

97

,1

96,1

92

,5

87

,9

84

,0

97

,5

10

4,3

11

2,4

12

2,2

13

2,4

14

0,4

200,1 201,4208,5 214,6 220,3 224,3

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

'30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2018

en m

illie

rs

Remplacement du HD par le THD

haut débit très haut débit Total

24,66%17,42%

19,90%21,22%

27,99%

20,70%

27,44%40,65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018

Forte croissance de l'Internet à vitesse supérieure ou égale à 100 Mbps

≥ 2 Mbps; < 10 Mbps ≥ 10 Mbps; < 30 Mbps ≥ 30 Mbps; < 100 Mbps ≥ 100 Mbps

THD UHD

HD

55,4% 61,4%

44,6% 38,6%

22/34


Graphique 24: Évolution des vitesses en voie descendante

Les accès ADSL et VDSL en paire de cuivre torsadées continuent à baisser de 6,5% en 2018 pour atteindre

122.800 unités. La technologie xDSL représente, malgré une baisse continue depuis 2014, la grande majorité

des accès avec 122.800 unités en 2018.

Les accès vendus en fibre optique (FTTH/FTTB) enregistrent un rythme de croissance très élevé de 31,4%

pour atteindre 78.200 accès en 2018. Le taux de croissance de l’accès par câble reste cependant stable à 0,9%

sur base annuelle.

Les autres technologies (satellite, boucle radio et WIFI) restent marginales pour l’accès à l’Internet et ne

totalisent que quelques centaines de lignes.

Graphique 25: Raccordements Internet à haut et très haut débit par technologie

Le taux de pénétration d’Internet Large bande (HD et THD) rapporté à la population résidente passe à 37,3%.

La progression de ce taux reste faible, car le niveau de saturation semble être atteint et la croissance vient

quasi exclusivement de l’accroissement de la population au Luxembourg.

En revanche, suite à la migration de clients d’offres HD vers des offres THD, le taux de pénétration du THD

connaît une forte augmentation et atteint désormais 23,3%.

30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2018

< 2 Mbps 0,08 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05

≥ 2 Mbps; < 10 Mbps 68,27 62,61 55,67 48,68 41,20 36,26

≥ 10 Mbps; < 30 Mbps 34,27 34,45 40,45 43,76 46,68 47,65

≥ 30 Mbps; < 100 Mbps 66,70 65,49 62,38 56,04 48,50 43,53

≥ 100 Mbps 30,77 38,86 49,98 66,12 83,88 96,84

0%

20%

40%

60%

80%

100%

en m

illie

rs

Internet UHD en forte progression

20,1 21,7 21,9 22,1 22,3

147,9 142,9 139,7 131,3 122,8

17,9 30,7 41,0 59,5 78,2

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2014 2015 2016 2017 2018

en

mill

iers

Raccordements vendus en fibre optique en augmentation de 31,4%

Technologie câble Technologie DSL Technologie FO

23/34


Graphique 26: Taux de pénétration d’accès Internet et d’accès Internet à très haut débit

Le taux de pénétration des ménages au Luxembourg reste avec presque 90% des ménages l’un des plus élevé en Europe comme documenté ci-après. Graphique 27: Nombre de ménages avec un raccordement Internet (% des ménages)

La part de marché de l’opérateur historique dans la vente d’accès Internet continue à baisser de 2,2% et

atteint 63,8% fin 2018. Les opérateurs alternatifs passent ainsi à 36,2% de part de marché, celle-ci reste

cependant faible comparée à celle sur les autres marchés européens comme documenté dans le graphique

ci-dessous.

Graphique 28: Évolution des parts de marché de l’accès Internet à haut débit et très haut débit

34,0% 34,7% 35,0% 36,3% 37,3%

12,2%15,5%

18,1%20,7%

23,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2014 2015 2016 2017 2018

Taux de pénétration du THD en augmentation

Taux de pénétration global Taux de pénétration THD

30,1% 32,7% 33,5% 34,0% 36,2%

69,9% 67,3% 66,5% 66,0% 63,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017 2018

Part de marché des opérateurs alternatifs en augmentation

Abonnés - Opérateurs alternatifs Abonnés - POST

24/34


Graphique 29: Parts de marché de l’opérateur historique et des opérateurs alternatifs (base: nombre d’abonnements)

Graphique 30: Parts de marché de l’opérateur historique et des opérateurs alternatifs (nombre d’abonnements)

Dans la mesure où le nombre d’accès Internet HD diminue au Luxembourg, il est nécessaire de se concentrer

sur le vecteur de croissance que représente le THD. En 2017, le nombre d’accès Internet en cuivre a été

dépassé pour la première fois par le nombre d’accès Internet en fibre optique. Cette tendance est confirmée

avec un nombre d’accès Internet en fibre optique atteignant 68.600 unités fin 2018, soit une hausse de

28,7%. Le nombre d’accès Internet VDSL s’établit à 52.400 unités avec un taux de croissance annuel de 4,8%.

En revanche, le nombre d’accès Internet sur câble ne progresse que légèrement de 17.400 à 18.300 unités

sur la même période, soit une hausse de 5,2%.

Parts de marché (base: nombre d’abonnés)

Coditel S.A.

Eltrona S.A.

Eltrona Télécom

Luxembourg Online S.A.

Orange S.A.

Post Luxembourg


25/34


Graphique 31: Nombre de raccordements Internet à très haut débit

Graphique 32: Infrastructure utilisée pour les accès Internet THD fin 2018

Il existe une forte progression des opérateurs alternatifs

en technologie FTTH, ces derniers ont su agrandir

significativement leur part de marché FTTH en passant de

26,3% en 2017 à 31,8% en 2018. Ceci est le résultat du

succès de l’accès régulé par l’ILR au réseau fibre de POST,

notamment via le dégroupage de la fibre optique en

mode « point à point » et la commercialisation de

produits et services attractifs aux clients finals. Les

opérateurs alternatifs continuent à commercialiser

également la technologie câble ainsi que le technologie

VDSL.

L’ILR publie régulièrement une fiche statistique Internet présentant une description complète des ventes sur

le marché de détail et sur le marché de gros de l’Internet fixe.

5.3. Service de capacité (lignes louées et transport de données)

Le marché du transport de données (services aux entreprises : lignes louées, IP, VPN, fibres noires) continue

à diminuer. En 2018, le revenu diminue de 6,5% pour atteindre 60,0 millions d’euros.

Graphique 33: Revenu de transport de données

34,740,9

48,3

50,052,4

17,930,6

39,0

53,3 68,6

13,7 15,9 16,5 17,4 18,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2014 2015 2016 2017 2018

en m

illie

rs

La fibre optique comme premier choix des consommateurs

VDSL FTTH Câble CATV

68,5 70,6 68,664,2

60,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2014 2015 2016 2017 2018

en

mill

ion

s d

'eu

ros

Revenu du transport de données en diminution continue

61,9%68,2%

100,0%

38,1%31,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

câble VDSL FTTH

POST Opérateurs alternatifs

26/34


L’Institut publie des fiches statistiques « Services aux entreprises » avec un détail semestriel des ventes de

produits destinés exclusivement à des clients non résidentiels (entreprises et organisations/administrations).

Il s’agit notamment du marché des lignes louées permettant de relier plusieurs sites en technologie classique

ou en IP, ainsi que du marché des lignes d’accès Internet adaptées aux besoins spécifiques des entreprises.

Le détail des volumes consommés de services de communications (téléphonie fixe et communications

mobiles) par des clients non résidentiels est documenté dans les chapitres respectifs de ce rapport.

5.4. Services sur réseaux mobiles

5.4.1. Abonnements aux services mobiles

Le nombre d’abonnements mobiles augmente de 2,1% et passe de 932.000 à 951.800 cartes SIM (cartes SIM

« M2M » incluses) en 2018.

Le nombre de cartes avec abonnements « postpaid » augmente de 3,7% pour atteindre 721.000 cartes SIM,

tandis que le nombre de cartes prépayées continue sa baisse avec une forte diminution de 22,2%. Le nombre

de cartes SIM « M2M », ainsi que le nombre de carte SIM Internet connaissent tous les deux une croissance

de 11,0% en 2018.

Le taux de pénétration17 des services mobiles reste stable par rapport à 2017 avec 158% (contre 157,8% en

2017). Ainsi le Luxembourg reste l’un des pays européens ayant le plus fort taux.

Graphique 34: Nombre d’abonnements à un service mobile

En terme de nombre d’abonnements, la part de marché détenue par POST (JOIN S.A. compris) diminue légèrement à 48,3%. Il est à noter que le présent rapport comptabilise les cartes SIM destinées à un usage sur le territoire national et qu’il n’est pas tenu compte de celles utilisées principalement à l’étranger (notamment les cartes SIM M2M).

17 Le taux de pénétration correspond au ratio du nombre de cartes SIM par rapport à la population résidente.

2014 2015 2016 2017 2018

POSTPAID 592 614 660 695 721

PREPAID 210 193 104 99 77

Cartes SIM Internet 38 42 44 46 51

M2M 42 57 87 92 102

Total 883 906 895 932 952

883 906 895 932 952

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

en m

illie

rs

M2M double / prépaid en baisse

27/34


Graphique 35: Parts de marché de POST et des opérateurs alternatifs (base: nombre d’abonnés)

Graphique 36: Parts de marché de POST et des opérateurs alternatifs (base: nombre d’abonnés) – détail opérateurs

5.4.2. Trafic sur les réseaux mobiles

Après une légère hausse de 2,6% en 2017, le volume global des communications mobiles augmente en 2018

de 10,5% pour atteindre 1.299,2 millions de minutes.

Graphique 37: Évolution des volumes voix sur le marché de détail des services mobiles

Tous les modes de communications augmentent en 2018. Le trafic national des communications mobiles vers

le réseau fixe augmente de 3,3% sur base annuelle. Le trafic national des communications mobiles vers le

52,7% 51,3% 48,9% 49,9% 48,3%

47,3% 48,7% 51,1% 50,1% 51,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017 2018

POST Opérateurs alternatifs

Mobile: Parts de marché (base: cartes SIM actives, hors cartes SIM M2M)

Groupe POST Luxembourg

Orange S.A.


autres

1023,2 1051,4

1146,21175,5

1299,2

600,0

700,0

800,0

900,0

1000,0

1100,0

1200,0

1300,0

1400,0

2014 2015 2016 2017 2018

en

mill

on

s d

e m

inu

tes

Appels mobiles sortants

Appels mobiles sortants

28/34


mobile (on-net) et celui vers le mobile (off-net) augmente de 6,3% respectivement de 6,4% sur base annuelle.

Le volume de communications internationales augmente de 10,7% pour atteindre 207,2 millions de minutes.

Suite à la règlementation européenne et à la mise en place du « Roaming like at home » au cours de l’année

2017, le trafic Roaming Out, après une hausse de 28,9% en 2017, connaît aussi en 2018 une hausse

importante de 34,5%. Depuis 2014 le trafic Roaming Out a augmenté de 153,3% pour attendre 218,0 millions

de minutes fin 2018.

Tableau 6: Variations annuelles des communications mobiles

vers fixe vers mobile

(on-net) vers mobile

(off-net) vers

internationales roaming out

2017 164,0 388,1 274,3 187,1 162,0

2018 169,5 412,7 291,9 207,2 218,0

variation 2017-2018 3,3% 6,3% 6,4% 10,7% 34,5%

Graphique 38: Détail des communications sur les réseaux mobiles

Graphique 39: Évolution du nombre de SMS envoyés

L’échange de SMS entre les clients finals poursuit sa baisse,

avec un nombre de 504,9 millions d’envois en 2018 (-17,0%

sur base annuelle). Les applications mobiles sur Internet,

permettant l’envoi de messages, sont de plus en plus

favorisées par les utilisateurs du fait que ces applications sont

en général comprises dans le forfait et par conséquent sans

coût supplémentaire.

2014 2015 2016 2017 2018

Vers fixe 164,7 164,3 171,7 164,0 169,5

Vers mobile (on-net) 379,0 383,2 408,0 388,1 412,7

Vers mobile (off-net) 255,4 266,4 288,0 274,3 291,9

Internationales 138,0 137,8 152,9 187,1 207,2

Roaming out 86,0 99,6 125,7 162,0 218,0

,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

en m

illio

ns

de

min

ute

s

Hausse importante des communications en Roaming Out

711,6

608,5

504,9

200,0

400,0

600,0

800,0

2016 2017 2018

en

mill

ion

s

SMS en baisse continue

SMS

29/34


Graphique 40: Évolution du volume de trafic Internet mobile

Le trafic Internet mobile continue sa croissance constante

depuis 2013 et enregistre un volume de 25.318,8

Terrabytes, soit un taux de croissance annuelle de 20,4%

entre 2017 et 2018.

Les services d’accès Internet mobile sont à présent largement dominants par rapport aux services voix/SMS

suivant le graphique ci-dessous.

Graphique 41: Évolution du volume du data Gbyte et services voix et SMS sur les réseaux mobiles

5.4.3. Revenus des services mobiles

Le revenu total des services mobiles est composé des revenus de gros et des revenus de détail. Le revenu du

marché de détail concerne les produits de la vente aux clients finals18, plus précisément les communications

voix, ainsi que les services SMS/MMS et l’Internet mobile. Le revenu des services de gros résulte des

opérations entre opérateurs, c’est-à-dire la terminaison d’appels sur les réseaux et le Roaming IN19.

En 2018, le revenu mobile s’élève à 296,4 millions d’euros pour l’ensemble des opérateurs mobiles. Il connaît

ainsi une hausse de 2,2%. Le revenu des services de gros augmente de 5,0%, alors que celui des services de

détail augmente de 4,3 millions d’euros (+1,7% sur base annuelle). Les détails concernant le marché de gros

se trouvent dans le chapitre 4.

18 Hors revenus de la commercialisation de terminaux mobiles et autres prestations. 19 Le Roaming IN concerne l’utilisation des réseaux mobiles nationaux par des étrngers.

2014 2015 2016 2017 2018

Voix (kmin) 1 023 159 1 051 358 1 146 230 1 175 516 1 299 180

Sms (en milliers) 836 193 746 477 711 633 608 519 504 901

Data (Gbyte) 7 101 172 11 860 658 16 844 234 21 029 156 25 318 753

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

Utilisation de l'Internet mobile dominante dans les réseaux

16 844,2

21 029,2

25 318,8

10,0

5 010,0

10 010,0

15 010,0

20 010,0

25 010,0

30 010,0

2016 2017 2018

Tbyt

e

Internet mobile en hausse

Internet mobile

30/34


Graphique 42: Évolution des revenus des services mobiles

Le revenu mensuel moyen par client des services mobiles, provenant de tous les types d’abonnements

confondus, connaît une légère hausse pour atteindre 26,0 euros. Le revenu mensuel moyen par client sur le

marché de détail s’établit à 22,5 euros

Graphique 43: Évolution du revenu mensuel moyen par carte SIM sur les réseaux mobiles (M2M inclus)

233,

7

24

7,0

25

0,3

25

2,3

25

6,6

37

,1

31

,3

31

,8

37

,9

39

,8

270,7 278,3282,2 290,1 296,4

,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

2014 2015 2016 2017

en m

illio

ns

d'e

uro

s

Revenus sur le marché de gros en progression

Revenu de détail Revenu de gros (inter-opérateurs) Total

2014 2015 2016 2017 2018

Services mobiles (détail&gros) 25,5 25,6 26,3 25,9 26,0

Services mobiles (détail) 22,0 22,7 23,3 22,6 22,5

25,5 25,6

26,325,9 26,0

22,0

22,7

23,3

22,6 22,5

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

euro

s

31/34


6. Autres développements sur les marchés des communications électroniques

6.1. Portage des numéros fixes et mobiles

La dynamique concurrentielle dépend en grande partie de la facilité dont dispose le client final pour changer

d’opérateur pour les services fixes et les services mobiles. Ainsi, le portage permet aux clients finals de

changer d’opérateur tout en conservant leurs numéros d’appel fixe ou mobile.

Tableau 7: Portage des numéros fixes et mobiles

Changement d'opérateur avec portage

2014 2015 2016 2017 2018

Téléphonie fixe 2 821 4 525 3 400 3 962 5 282

Téléphonie mobile 26 146 25 436 19 532 17 680 14 555

Depuis 2014, le nombre de clients ayant changé au courant de l’année l’opérateur de téléphonie fixe a

augmenté de 87,2%. Par contre, le nombre de clients ayant opté pour un changement d’opérateurs de

services mobiles connaît une baisse continue et importante de 44,3%. L’introduction du VoBB dans la

téléphonie fixe a dynamisé le marché en question, tandis que le marché des services mobiles connaît un

certain manque de dynamise depuis quelques années.

6.2. Offres groupées (multi-services) avec Internet et le service de télévision

Au Luxembourg, la commercialisation de l’accès Internet fixe est souvent liée à une offre regroupant

plusieurs services; ces offres sont dites multi-services ou offres groupées. Le client doit acheter l’offre telle

qu’elle est proposée, c’est-à-dire que les différents services ne sont pas nécessairement vendus séparément.

Au total 180.600 services d’accès Internet fixe sont ainsi commercialisés avec au moins un autre service, soit

un taux très élevé de 80,5% des services d’accès Internet souscrits. La commercialisation d’abonnements

multi-services progresse de 5.000 unités, soit une augmentation de 2,9% en 2018.

L’offre « double play » regroupant l’accès Internet fixe et la téléphonie fixe connaît une hausse de 34,6% et

compte désormais 41.200 unités. L’offre « quadruple play » (regroupant l’Internet fixe, la téléphonie fixe, les

services mobiles et la télévision) connaît une baisse de 23,3% et atteint 28.300 unités en 2018. Cette baisse

se fait au bénéfice de l’offre « triple play » (regroupant l’Internet fixe, la téléphonie fixe et la télévision ou les

services mobiles) qui augmente de 2,8% et atteint 111.100 unités. Cette évolution est due au changement

des offres multi-services proposées actuellement dans lesquelles la télévision est incluse. La plupart des

offres multi-services ne comprend donc plus les services mobiles, des services que le client final souscrit à

part sans se lier à d’autres services d’une offre groupée.

32/34


Graphique 44: Offres groupées incluant l’accès Internet fixe

Graphique 45: Répartition des abonnés selon les différentes offres multi-services

Le service IPTV est de plus en plus utilisé par les consommateurs et constitue une alternative au

raccordement TV par câble. L’IPTV est déployé essentiellement en combinaison avec l’Internet à très haut

débit (VDSL et FTTH) et progresse de 50.100 fin 2017 à 59.800 abonnés fin 2018, soit +19,4%. Sur la même

période, la TV par câble diminue de 8,8% pour atteindre 83.900 abonnés.

Graphique 46: Raccordements TV selon les différentes infrastructures/technologies

6.3. Couverture du haut et du très haut débit

La couverture des infrastructures en fibre optique (FTTH) continue à progresser pour atteindre 65% des

logements et locaux en 2018. La couverture des ménages en câble Docsis 3 augmente et atteint 85% des

14

,0 30

,6 41

,2

10

1,8

10

8,1

11

1,1

54

,8

36

,9 28

,3

170,7 175,6 180,6

0

50

100

150

2016 2017 2018

Offres "triple play" dominent

Double play Triple play Quadruple play Total

8%

17%

23%

60%

62%

62%

32%

21%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016

2017

2018

Double play Triple play Quadruple play

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

en m

illie

rs

30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2018

Haut débit 18,4 16,0 12,9 10,3 8,0 6,7

Très haut débit 32,9 38,6 43,9 50,1 55,9 59,8

CATV 92,3 89,3 93,0 92,0 83,7 83,9

TV: migration vers les réseaux très haut débit

33/34


ménages fin 2018. La couverture en technologie ADSL (débit moins de 30Mbp) est à 100% des ménages,

tandis que la couverture du réseau VDSL continue à diminuer pour atteindre moins de 75% fin 2018.

La carte suivante documente la couverture du Luxembourg par les réseaux de fibre optique ou Docsis3 pour

les vitesses supérieures ou égales à 1 Gbit/s.

Graphique 47: Couverture 1 Gbit/s au Luxembourg

Les graphiques suivants reprennent la situation du Luxembourg par rapport à celle des autres pays

européens.

34/34


Graphique 48: Couverture par technologie – comparaison internationale

Graphique 49: Couverture NGA – comparaison internationale

La couverture des infrastructures performantes fixes et mobiles sur l’ensemble du Luxembourg est

documentée selon l’agenda pour l’Europe à l’horizon 2020 et de la stratégie nationale définie pour le « ultra-

haut » débit. Des informations supplémentaires concernant la couverture du HD et du THD peuvent être

trouvées dans « la fiche statistique Internet haut et très haut débit20 » qui est publiée sur le site Internet de

l’Institut ou sur le site Internet du Geoportail21.

20 https://web.ilr.lu/FR/Professionnels/Communications-electroniques/Statistiques/Rapports/Pages/default.aspx 21 www.geoportail.lu

rapport statistique des télécommunications du …...sur des thèmes spécifiques, notamment sur...

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