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ACTUALITÉS COVID-19

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Actualités COVID-19 PAYS-BAS | mai 2020 | webinaire

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Questions/Réponses ACTUALITÉS COVID-19

PAYS-BAS

Actualités COVID-19 PAYS-BAS| mai 2020 | webinaire

Sylvie CRAENEN - Directrice

Florian CARQUILLAT– Directeur adjoint - Directeur Adjoint

Points abordés


I. Etat des lieux de la situation

économique et financière

II. Mesures gouvernementales

III. Analyse sectorielle

IV. Conclusion

Questions posées


Question générale :

Quel est l'impact du COVID sur l'économie des Pays-bas ?

Question(s) d'ordre commercial : Etat des lieux du secteur construction/aménagement : l'activité dans ce secteur a t-elle été

stoppée totalement/partiellement depuis Mars ?

si oui, a t-elle repris ou quand la reprise est-elle estimée ?

y-a-t-il des projets considérés comme annulés ?

y-a-t-il des zones régionales plus touchées que d'autres? si oui, lesquelles ?

Quels sont les secteurs ayant une reprise considérée rapide en « post-Covid » ?

Quels sont les secteurs les moins impactés dans le pays ?

Quelles sont les stratégies de reprise envisagées en général (secteurs construction,

aéronautique, automobile) ?

Pays important beaucoup d’Asie, est-ce que la tendance changerait au profit des marchandises

européennes/locales après la crise ? (secteur du silicone industriel)

Quel est l'état du marché des productions agricoles (lait, viande, œuf) ?

Informations concernant la crise et les perspectives de sortie de crise du secteur du Food

Service hollandais.

Question(s) d'ordre logistique / circulation des personnes : Quelles sont les conditions d'accès chez nos clients pour nos techniciens SAV ?

I] L’état des lieux de la situation

Vue d’ensemble des indicateurs

macroéconomiques :

• COVID-19

• Economie

• Emploi

• Confiance


Nombre de patients atteints du COVID-19 signalés (Source : RIVM)


Nombre de décès signalés liés au COVID-19 (Source : RIVM)


Diminution de l’activité économique en pourcent au Q1 2020 par

rapport au Q4 2019 en fonction de la sévérité des mesures de

confinement (Source : CBS)


Croissance économique néerlandaise par trimestre. (Source : CBS)


Croissance des dépenses des ménages comparée au même mois de

l’année précédente (Source : CBS)


Différence entre confinace positive et négative des consommateurs en

l’économie (Source : CBS)


Différence entre confiance positive et négative des producteurs en

l’économie (Source : CBS)


Nombre de postes vacants (Source : CBS)


Croissance de l’emploi (Source : CBS)

II] Les mesures gouvernementales

1) Overview des mesures prises par le

gouvernement néerlandais

2) Deux mesures en détails pour les

entreprises

3) Déplacements et Transport

1) Overview des mesures gouvernementales

- Mesures fiscales

- Mesure d'urgence temporaire de transition vers l'emploi (NOW)

- Aide pour les entrepreneurs des secteurs concernés COVID-19 (TOGS)

- Programme de transition temporaire pour les travailleurs

indépendants (Tozo)

- Taxes sur l'énergie

- Garantie du financement des entreprises (GO-C)

1) Overview des mesures gouvernementales (2)

- Garantie des prêts aux PME (BMKB)

- Le ‘COL’ pour les Start-ups et les Scale-ups

- Credits

- Aperçu des régimes applicables aux secteurs de l'agriculture, de

l'horticulture et de la pêche

Dépenses directes pour ces mesures en trois mois :

20 milliards d’euros, dont EUR 10 milliards pour le NOW.

Coût total attendu : 100 milliards d’euros pour l’ensemble des mesures

et les conséquences.

2) Deux mesures en détail

a) Mesures fiscales : demande de report de

paiement

b) Mesures ‘NOW’

a) Mesures fiscales : Report de paiement d’impôts

Report de paiement exceptionnel de 3 mois

- L’impôt sur le revenu (inkomstenbelasting),

- La loi sur l'assurance soins de santé (Zorgverzekeringswet),

- L'impôt sur les sociétés (vennootschapsbelasting),

- L'impôt sur les salaires (loonheffingen)

- La taxe sur les chiffres d’affaires/TVA (omzetbelasting BTW),

- L’impôt sur les jeux de hasard (kansspelbelasting),

- La taxe d'accise (accijns),

- La taxe de consommation sur les boissons sans alcool (verbruiksbelasting alcoholvrije

dranken),

- La taxe sur les assurances (assurantiebelasting),

- L'impôt sur les propriétaires (verhuurderheffing),

- Les taxes sur l'énergie et autres taxes environnementales (energie- en andere

milieubelastingen),

- Les taxes similaires dans les Caraïbes néerlandaises.

b) Mesures ‘NOW’ - Employeur

Cette mesure a remplacé le chômage partiel aux Pays-Bas et a comme objectif d’éviter

le licenciement des employés.

Avec la demande, l'employeur s'engage par avance à ne pas licencier ses salariés pour

des raisons économiques pendant la période de perception de l’allocation.

- Le demandeur s'attend à une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20%,

- La demande est valable pour une période de 3 mois, à partir du mois de mars, avril ou

de mai.

A partir du 6 avril, les entreprises pouvaient faire la demande pour NOW.

Dans ce mois-là 115.000 entreprises ont fait la demande.

3) Déplacement et Transport

Les Pays-Bas :

• Il n’y a pas de restrictions particulières dans le pays pour

limiter le déplacement de biens, services et des personnes.

• En réponse à l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a

déterminé des professions et des processus vitaux au bon

fonctionnement de la société.

• Une déclaration sanitaire est requise pour les voyageurs

français arrivant par voie aérienne en provenance de zones à

risque.

• Les autorités néerlandaises n’appliquent aucune mesure

restrictive concernant les transports terrestres mais il faut être

en mesure de pouvoir justifier la nécessité du déplacement

pour transiter par la Belgique.


La situation aux frontières :

• En Belgique il n'existe pas de mesures restrictives pour

le transport de marchandises. Tout transport commercial

de marchandises est autorisé.

• En France, pour les transporteurs néerlandais, le

certificat européen est suffisant pour les transports

internationaux vers la France.


Pour l’étranger :

• Le jeudi 19 mars 2020, à 18 heures, les Pays-Bas ont fermé leurs

frontières aux personnes extérieures à l'Europe.

• Le gouvernement a déconseillé tout voyage en dehors du pays sauf

nécessité urgente professionnelle, familiale et autre.

• Seuls les groupes professionnels suivants sont autorisés à se rendre

en France depuis l'étranger pour y travailler :

o les personnels de santé se rendant en France dans le cadre de

la lutte contre le Covid-19 ;

o le transport de marchandises ;

o le personnel des compagnies aériennes ;

o travailleurs frontaliers ;

o le personnel d'une mission diplomatique ou consulaire ;

III] L’analyse des secteurs

La banque néerlandaise ING fait une veille constante de l’économie néerlandaise et en

particulier des secteurs suivants :

• BTP

• Commerce, détail et automobile

• Transport et logistique

• Alimentation et agriculture

• Industrie

• Public

• Soins de santé

• Loisirs, restauration et hôtellerie

• Services, TIC et media

Nous allons donc explorer l’impact de la crise sanitaire sur ces différents secteurs en

fonction de la veille économique effectuée par l’ING.

a) Le BTP

• Suite à l'annonce des premières

mesures sanitaires en mars, l'intérêt

pour les nouveaux logements a

fortement baissé. Beaucoup moins

de personnes recherchent un

"nouveau logement" sur Internet.

L'intérêt reprend lentement .

*Recherche internet nouveaux

logements

• En avril, le nombre de faillites

dans le secteur de la construction

est tombé à 13 entreprises

seulement. Ce chiffre est le plus bas

depuis plus de 10 ans et en 2019,

une moyenne de 24 entreprises de

construction par mois ont fait faillite.

a) Le BTP

• Le volume moyen journalier de production de l'industrie

néerlandaise des matériaux de construction n'a diminué que de 2

% en mars par rapport au mois précédent. Malgré le confinement

qui a commencé à la mi-mars, les entreprises de construction

peuvent encore travailler relativement bien et continuer à acheter

des matériaux de construction à leurs fournisseurs.

b) Le commerce de détail

• La baisse du chiffre d'affaires

du commerce de détail, hors

stations-service et

pharmacies, reste limitée à

0,6 % par rapport à février. En

moyenne, le volume des

ventes au détail dans la zone

euro a diminué de 11,2%.

Cependant, les stations

d'essence et les pharmacies

sont incluses dans les chiffres

européens. Cela fausse

probablement le chiffre

européen à la baisse, car les

ventes des stations-service

ont fortement chuté de -21%.

Marché de la construction, supermarchés, bricolage, vente en ligne, drogueries,

appareils ménager et électro, épiceries fines, autres produits d’entretiens,

articles loisirs, autre articles entretien, meubles, vêtements, chaussures


• Les chiffres néerlandais

concernant les magasins

de vêtements et de

chaussures ne sont pas

non plus si mauvais au

niveau international.

Aux Pays-Bas, le volume

des ventes a diminué

d'environ un quart, dans

la zone euro de 39%.

Chute importante des ventes au détail de la zone €.Commerce de détail,

nourriture, boisssons et tabac, vente en ligne et postales, médicaments et

matériel médical, textile, vêtements et chaussures.


• L'impact de la crise sanitaire est devenu plus visible sur le marché

automobile en avril. Le nombre d'immatriculations de voitures

neuves a diminué de pas moins de 50 %. En raison des délais de

livraison réguliers, un nombre inférieur de commandes a retardé le

nombre d’immatriculations.


• Après l'entrée en vigueur du confinement aux Pays-Bas à la mi-mars, le

nombre de paiements par carte de débit a chuté rapidement et

fortement. Au plus bas, fin mars, les consommateurs utilisaient leurs

cartes de débit 35 % moins souvent qu'un an plus tôt. Récemment, une

amélioration a été constatée. Le nombre de paiements par carte de

débit n'est "que" 22 % inférieur à celui de l'année précédente.

Petit à petit l’économie se rétracte . Courbe 1 : magasins non alimentaire,

courbe 2: loisirs, courbe 3 : soins à la personne (coiffeurs, massages…)

c) La logistique et le transport

• En raison de l'épidémie, environ un cinquième de l'économie

néerlandaise est actuellement largement au point mort. En avril et

mai, les secteurs de l'hôtellerie, des voyages et de l'aviation en

particulier ont vu leurs ventes chuter de 80 à 90 %.

Le fond du puit pour les HoReCa, le secteur du voyage et de l’aviation dans le

scénario d’une seule vague d’infection. Indication de l’évolution du CA pour

quelques secteurs. (Orange = agroalimentaire, Gris = Santé, Bleu foncé =

construction, Violet =Santé, HoReCa = bleu, aviation = jaune, voyage = vert) –

colonne grise = pourcentage de l’économie.

c) La logistique et le transport

• Les incertitudes dans les

prévisions économiques, ainsi

que dans le secteur des

transports et de la logistique,

sont exceptionnellement

élevées. Le département

économique d'ING a donc

publié différents scénarios

économiques montrant les

principaux développements

économiques. Les deux

scénarios "intermédiaires",

qu’ils considèrent comme les

plus probables, sont explorés

ici pour le secteur des

transports et de la logistique.

1er tableau = 1 vague d’infection, 2eme tableau = 2eme vague.

(Violet = Logistique, Bleu foncé = navigation, Orange = routier, Bleu = aviation)

d) L’agroalimentaire

• La confiance des producteurs

dans l'industrie a atteint un

creux historique en raison de la

crise sanitaire. La baisse n'a

jamais été aussi forte qu'en

avril. Cela vaut également pour

l'industrie agroalimentaire,

même si ce secteur obtient des

résultats moins mauvais que

tous les autres secteurs

industriels. Le pessimisme est

principalement alimenté par le

confinement plus long que prévu

du secteur de l'hôtellerie, la

baisse des prix et la récession

mondiale qui met les volumes

d'exportation sous pression.

La confiance des producteurs de l’industrie alimentaire chute aussi.

(Orange = l’industrie alimentaire + alcool et tabac, Gris = l’industrie dans son

ensemble)

e) L’industrie

• Comme prévu, l'indice des entrées de commandes dans l'industrie

(NEVI PMI) a chuté en avril (de 44,9 à 29,3). L'indice global a montré

la plus forte baisse à ce jour. Cette situation est principalement due à

la forte réduction des volumes de production et des prises de

commandes en raison de la forte baisse de la demande étrangère.

Index plus haut que 50 = croissance par rapport au mois précédent, en

dessous de 50 = contraction

e) L’industrie

• Si nous examinons la

subdivision en différents

sous-secteurs industriels,

nous constatons une

baisse de la confiance

dans tous les domaines.

Un point bas a été atteint

ici en avril. Néanmoins, il y

a encore des exceptions.

C'est le cas de l'industrie

pharmaceutique et de

l'industrie électrotechnique

(haute technologie), où les

entreprises sont toujours

positives dans l'ensemble.

Industries : boissons, graphiques, auto, textile, metallurgie, appareils électriques,

métallurgie lourde, industrie dans son ensemble, pétrolière, caoutchouc et

plastique, machines, chimie, produits alimentaires, papier, bois, pharma,

électronique

f) La santé

• À première vue, la situation dans le secteur de la santé semble se normaliser

maintenant que, pour la première fois depuis des semaines, moins de patients

atteints du virus que de patients souffrant d'autres problèmes se trouvent dans

les unités de soins intensifs aux Pays-Bas. Les soins réguliers reprennent

progressivement. Une partie de la demande de soins qui a disparu ne sera

plus nécessaire par la suite. Toutefois, il faudra encore un certain temps avant

que tous les soins nécessaires retardés soient rattrapés.

Tableau 1 = Renvois vers un spécialiste

Tableau 2= Renvois vers la gériatrie et les soins de première ligne à nouveau

“normaux”

f) La santé

• Le Covid-19 a frappé de

plein fouet le secteur de

la santé. La quantité de

soins fournis cette

année sera bien

inférieure à ce qui avait

été prévu. Néanmoins,

dans beaucoup de

scénarios, la baisse du

chiffre d'affaires reste

limitée par rapport aux

autres secteurs dû en

partie à la crise sanitaire

et une hausse de la

demande.

Scénario de base = 1 vague d’infections : prévisions du développement du C.A.

pour quelques secteurs. (index de base dec. 2019 = 100)

Bleu = vente de nourriture, Orange = santé, Gris = hopitaux, bleu foncé = HoReCa.

g) Loisirs, restauration et hôtellerie

• Presque tous les entrepreneurs du secteur s'attendent à une

détérioration du climat économique au cours des trois

prochains mois. De tous les secteurs, celui des loisirs est le plus

touché par la crise sanitaire et ne s'attend pas à ce que cela change

rapidement.

Solde du climat économique pour les 3 mois à venir ( pourcentage des

entrepreneurs qui pensent de façon positive ou négative au climat écononique,

mesure prise en avril.)

g) Loisirs, restauration et hôtellerie

• Le nombre total de transactions a

été inférieur de 25 % à celui de la

même période de l'année

précédente. Les baisses les plus

importantes ont été enregistrées

dans les secteurs des soins

personnels (-90%), des loisirs de

plein air (-73%). Comme beaucoup

de personnes restent à proximité

de leur domicile, nous constatons

également beaucoup moins de

transactions dans la catégorie des

transports (-44%).

Paiements par carte par secteur. Produits première nécessité : supermarchés,

autre et tabac, drogueries. Apparence : vêtements et accessoires, soins à la

personne, Loisirs: jouets, livres et musique, sports et vélos, électroniques,

Habitat : construction et jardinage, meubles, Autres : Cafés et restaurants, parcs

d’attractions, cinés, hôtels, théâtres, sport, Transport : Stations essence et

parkings, transports publics.

h) Services, technologie, media communication

• La confiance des entreprises du secteur des TIC a fortement

diminué. Toutefois, il existe de grandes différences au sein du

secteur, par exemple en ce qui concerne les prévisions de chiffre

d'affaires pour le deuxième trimestre.

TI et telecom sont plus positifs sur le C.A. que les médias. Pourcentage

d’entrepreneurs qui prévoient une baisse du C.A. au deuxième trimestre.

Edition, Film et la production télé, Chaînes de radio et télé, télecom, services TI

h) Services, TIC et media

• Le secteur de l'emploi temporaire est durement touché par la crise sanitaire. Le nombre

d'heures d'intérim a diminué de près d'un quart entre le 23 mars et le 19 avril 2020 par

rapport à la même période l'année dernière. En raison des mesures gouvernementales,

l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration était pratiquement au point mort pendant cette

période et il y avait également moins de travail dans la plupart des magasins et des entreprises

industrielles.

Baisse de pratiquement ¼ des travailleurs par interim du fait du Corona. Développement du

travail interim d’une année sur l’autre en %


• Le secteur des TI est l'un des secteurs qui reste relativement porteur

malgré la crise sanitaire. La moitié du chiffre d'affaires national, hors

services entre sociétés informatiques, provient de secteurs où la

contraction attendue au deuxième trimestre est inférieure à 20 %.

La moitié du C.A. du secteur TI provient de secteurs qui se contractent de 20%.

Quel pourcentage du secteur TI envisage quoi comme développement du C.A. ?

- Stable ou positif – contraction jusqu’`a 20% - contraction entre 20 et 40% - plus

de 40% - ne sait pas.


• Bien que la plupart des

entrepreneurs du secteur des

services aux entreprises

s'attendent à ce que le climat

économique se détériore au

cours des trois prochains mois,

l'ampleur de cette détérioration

est variable. Les entrepreneurs du

secteur des voyages sont les plus

négatifs, ils sont les plus touchés

par toutes les mesures. Les

fournisseurs de services

d'installations, tels que les

nettoyeurs, et les services de

sécurité voient également une

grande partie de leur travail

diminuer car de nombreux bureaux

sont fermés.

Voyage, publicités et études de marché, services infrastructures, design et photo,

sécurité, interim, services juridiques et administratifs, architectes et ingénieurs,

conseils.

CONCLUSION

Les étapes de

déconfinement

annoncées par

le gouvernement

le 19 mai 2020.

CONCLUSION

Les règles de base

qui s’appliquent à

tous.

Merci

pour votre attention

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