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Sylvie CRAENEN - Directrice
Florian CARQUILLAT– Directeur adjoint - Directeur Adjoint
Points abordés
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I. Etat des lieux de la situation
économique et financière
II. Mesures gouvernementales
III. Analyse sectorielle
IV. Conclusion
Questions posées
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Question générale :
Quel est l'impact du COVID sur l'économie des Pays-bas ?
Question(s) d'ordre commercial : Etat des lieux du secteur construction/aménagement : l'activité dans ce secteur a t-elle été
stoppée totalement/partiellement depuis Mars ?
si oui, a t-elle repris ou quand la reprise est-elle estimée ?
y-a-t-il des projets considérés comme annulés ?
y-a-t-il des zones régionales plus touchées que d'autres? si oui, lesquelles ?
Quels sont les secteurs ayant une reprise considérée rapide en « post-Covid » ?
Quels sont les secteurs les moins impactés dans le pays ?
Quelles sont les stratégies de reprise envisagées en général (secteurs construction,
aéronautique, automobile) ?
Pays important beaucoup d’Asie, est-ce que la tendance changerait au profit des marchandises
européennes/locales après la crise ? (secteur du silicone industriel)
Quel est l'état du marché des productions agricoles (lait, viande, œuf) ?
Informations concernant la crise et les perspectives de sortie de crise du secteur du Food
Service hollandais.
Question(s) d'ordre logistique / circulation des personnes : Quelles sont les conditions d'accès chez nos clients pour nos techniciens SAV ?
I] L’état des lieux de la situation
Vue d’ensemble des indicateurs
macroéconomiques :
• COVID-19
• Economie
• Emploi
• Confiance
I] L’état des lieux de la situation
Nombre de patients atteints du COVID-19 signalés (Source : RIVM)
I] L’état des lieux de la situation
Nombre de décès signalés liés au COVID-19 (Source : RIVM)
I] L’état des lieux de la situation
Diminution de l’activité économique en pourcent au Q1 2020 par
rapport au Q4 2019 en fonction de la sévérité des mesures de
confinement (Source : CBS)
I] L’état des lieux de la situation
Croissance économique néerlandaise par trimestre. (Source : CBS)
I] L’état des lieux de la situation
Croissance des dépenses des ménages comparée au même mois de
l’année précédente (Source : CBS)
I] L’état des lieux de la situation
Différence entre confinace positive et négative des consommateurs en
l’économie (Source : CBS)
I] L’état des lieux de la situation
Différence entre confiance positive et négative des producteurs en
l’économie (Source : CBS)
I] L’état des lieux de la situation
Nombre de postes vacants (Source : CBS)
I] L’état des lieux de la situation
Croissance de l’emploi (Source : CBS)
II] Les mesures gouvernementales
1) Overview des mesures prises par le
gouvernement néerlandais
2) Deux mesures en détails pour les
entreprises
3) Déplacements et Transport
1) Overview des mesures gouvernementales
- Mesures fiscales
- Mesure d'urgence temporaire de transition vers l'emploi (NOW)
- Aide pour les entrepreneurs des secteurs concernés COVID-19 (TOGS)
- Programme de transition temporaire pour les travailleurs
indépendants (Tozo)
- Taxes sur l'énergie
- Garantie du financement des entreprises (GO-C)
1) Overview des mesures gouvernementales (2)
- Garantie des prêts aux PME (BMKB)
- Le ‘COL’ pour les Start-ups et les Scale-ups
- Credits
- Aperçu des régimes applicables aux secteurs de l'agriculture, de
l'horticulture et de la pêche
Dépenses directes pour ces mesures en trois mois :
20 milliards d’euros, dont EUR 10 milliards pour le NOW.
Coût total attendu : 100 milliards d’euros pour l’ensemble des mesures
et les conséquences.
2) Deux mesures en détail
a) Mesures fiscales : demande de report de
paiement
b) Mesures ‘NOW’
a) Mesures fiscales : Report de paiement d’impôts
Report de paiement exceptionnel de 3 mois
- L’impôt sur le revenu (inkomstenbelasting),
- La loi sur l'assurance soins de santé (Zorgverzekeringswet),
- L'impôt sur les sociétés (vennootschapsbelasting),
- L'impôt sur les salaires (loonheffingen)
- La taxe sur les chiffres d’affaires/TVA (omzetbelasting BTW),
- L’impôt sur les jeux de hasard (kansspelbelasting),
- La taxe d'accise (accijns),
- La taxe de consommation sur les boissons sans alcool (verbruiksbelasting alcoholvrije
dranken),
- La taxe sur les assurances (assurantiebelasting),
- L'impôt sur les propriétaires (verhuurderheffing),
- Les taxes sur l'énergie et autres taxes environnementales (energie- en andere
milieubelastingen),
- Les taxes similaires dans les Caraïbes néerlandaises.
b) Mesures ‘NOW’ - Employeur
Cette mesure a remplacé le chômage partiel aux Pays-Bas et a comme objectif d’éviter
le licenciement des employés.
Avec la demande, l'employeur s'engage par avance à ne pas licencier ses salariés pour
des raisons économiques pendant la période de perception de l’allocation.
- Le demandeur s'attend à une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20%,
- La demande est valable pour une période de 3 mois, à partir du mois de mars, avril ou
de mai.
A partir du 6 avril, les entreprises pouvaient faire la demande pour NOW.
Dans ce mois-là 115.000 entreprises ont fait la demande.
3) Déplacement et Transport
Les Pays-Bas :
• Il n’y a pas de restrictions particulières dans le pays pour
limiter le déplacement de biens, services et des personnes.
• En réponse à l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a
déterminé des professions et des processus vitaux au bon
fonctionnement de la société.
• Une déclaration sanitaire est requise pour les voyageurs
français arrivant par voie aérienne en provenance de zones à
risque.
• Les autorités néerlandaises n’appliquent aucune mesure
restrictive concernant les transports terrestres mais il faut être
en mesure de pouvoir justifier la nécessité du déplacement
pour transiter par la Belgique.
3) Déplacement et Transport
La situation aux frontières :
• En Belgique il n'existe pas de mesures restrictives pour
le transport de marchandises. Tout transport commercial
de marchandises est autorisé.
• En France, pour les transporteurs néerlandais, le
certificat européen est suffisant pour les transports
internationaux vers la France.
3) Déplacement et Transport
Pour l’étranger :
• Le jeudi 19 mars 2020, à 18 heures, les Pays-Bas ont fermé leurs
frontières aux personnes extérieures à l'Europe.
• Le gouvernement a déconseillé tout voyage en dehors du pays sauf
nécessité urgente professionnelle, familiale et autre.
• Seuls les groupes professionnels suivants sont autorisés à se rendre
en France depuis l'étranger pour y travailler :
o les personnels de santé se rendant en France dans le cadre de
la lutte contre le Covid-19 ;
o le transport de marchandises ;
o le personnel des compagnies aériennes ;
o travailleurs frontaliers ;
o le personnel d'une mission diplomatique ou consulaire ;
III] L’analyse des secteurs
La banque néerlandaise ING fait une veille constante de l’économie néerlandaise et en
particulier des secteurs suivants :
• BTP
• Commerce, détail et automobile
• Transport et logistique
• Alimentation et agriculture
• Industrie
• Public
• Soins de santé
• Loisirs, restauration et hôtellerie
• Services, TIC et media
Nous allons donc explorer l’impact de la crise sanitaire sur ces différents secteurs en
fonction de la veille économique effectuée par l’ING.
a) Le BTP
• Suite à l'annonce des premières
mesures sanitaires en mars, l'intérêt
pour les nouveaux logements a
fortement baissé. Beaucoup moins
de personnes recherchent un
"nouveau logement" sur Internet.
L'intérêt reprend lentement .
*Recherche internet nouveaux
logements
• En avril, le nombre de faillites
dans le secteur de la construction
est tombé à 13 entreprises
seulement. Ce chiffre est le plus bas
depuis plus de 10 ans et en 2019,
une moyenne de 24 entreprises de
construction par mois ont fait faillite.
a) Le BTP
• Le volume moyen journalier de production de l'industrie
néerlandaise des matériaux de construction n'a diminué que de 2
% en mars par rapport au mois précédent. Malgré le confinement
qui a commencé à la mi-mars, les entreprises de construction
peuvent encore travailler relativement bien et continuer à acheter
des matériaux de construction à leurs fournisseurs.
b) Le commerce de détail
• La baisse du chiffre d'affaires
du commerce de détail, hors
stations-service et
pharmacies, reste limitée à
0,6 % par rapport à février. En
moyenne, le volume des
ventes au détail dans la zone
euro a diminué de 11,2%.
Cependant, les stations
d'essence et les pharmacies
sont incluses dans les chiffres
européens. Cela fausse
probablement le chiffre
européen à la baisse, car les
ventes des stations-service
ont fortement chuté de -21%.
Marché de la construction, supermarchés, bricolage, vente en ligne, drogueries,
appareils ménager et électro, épiceries fines, autres produits d’entretiens,
articles loisirs, autre articles entretien, meubles, vêtements, chaussures
b) Le commerce de détail
• Les chiffres néerlandais
concernant les magasins
de vêtements et de
chaussures ne sont pas
non plus si mauvais au
niveau international.
Aux Pays-Bas, le volume
des ventes a diminué
d'environ un quart, dans
la zone euro de 39%.
Chute importante des ventes au détail de la zone €.Commerce de détail,
nourriture, boisssons et tabac, vente en ligne et postales, médicaments et
matériel médical, textile, vêtements et chaussures.
b) Le commerce de détail
• L'impact de la crise sanitaire est devenu plus visible sur le marché
automobile en avril. Le nombre d'immatriculations de voitures
neuves a diminué de pas moins de 50 %. En raison des délais de
livraison réguliers, un nombre inférieur de commandes a retardé le
nombre d’immatriculations.
b) Le commerce de détail
• Après l'entrée en vigueur du confinement aux Pays-Bas à la mi-mars, le
nombre de paiements par carte de débit a chuté rapidement et
fortement. Au plus bas, fin mars, les consommateurs utilisaient leurs
cartes de débit 35 % moins souvent qu'un an plus tôt. Récemment, une
amélioration a été constatée. Le nombre de paiements par carte de
débit n'est "que" 22 % inférieur à celui de l'année précédente.
Petit à petit l’économie se rétracte . Courbe 1 : magasins non alimentaire,
courbe 2: loisirs, courbe 3 : soins à la personne (coiffeurs, massages…)
c) La logistique et le transport
• En raison de l'épidémie, environ un cinquième de l'économie
néerlandaise est actuellement largement au point mort. En avril et
mai, les secteurs de l'hôtellerie, des voyages et de l'aviation en
particulier ont vu leurs ventes chuter de 80 à 90 %.
Le fond du puit pour les HoReCa, le secteur du voyage et de l’aviation dans le
scénario d’une seule vague d’infection. Indication de l’évolution du CA pour
quelques secteurs. (Orange = agroalimentaire, Gris = Santé, Bleu foncé =
construction, Violet =Santé, HoReCa = bleu, aviation = jaune, voyage = vert) –
colonne grise = pourcentage de l’économie.
c) La logistique et le transport
• Les incertitudes dans les
prévisions économiques, ainsi
que dans le secteur des
transports et de la logistique,
sont exceptionnellement
élevées. Le département
économique d'ING a donc
publié différents scénarios
économiques montrant les
principaux développements
économiques. Les deux
scénarios "intermédiaires",
qu’ils considèrent comme les
plus probables, sont explorés
ici pour le secteur des
transports et de la logistique.
1er tableau = 1 vague d’infection, 2eme tableau = 2eme vague.
(Violet = Logistique, Bleu foncé = navigation, Orange = routier, Bleu = aviation)
d) L’agroalimentaire
• La confiance des producteurs
dans l'industrie a atteint un
creux historique en raison de la
crise sanitaire. La baisse n'a
jamais été aussi forte qu'en
avril. Cela vaut également pour
l'industrie agroalimentaire,
même si ce secteur obtient des
résultats moins mauvais que
tous les autres secteurs
industriels. Le pessimisme est
principalement alimenté par le
confinement plus long que prévu
du secteur de l'hôtellerie, la
baisse des prix et la récession
mondiale qui met les volumes
d'exportation sous pression.
La confiance des producteurs de l’industrie alimentaire chute aussi.
(Orange = l’industrie alimentaire + alcool et tabac, Gris = l’industrie dans son
ensemble)
e) L’industrie
• Comme prévu, l'indice des entrées de commandes dans l'industrie
(NEVI PMI) a chuté en avril (de 44,9 à 29,3). L'indice global a montré
la plus forte baisse à ce jour. Cette situation est principalement due à
la forte réduction des volumes de production et des prises de
commandes en raison de la forte baisse de la demande étrangère.
Index plus haut que 50 = croissance par rapport au mois précédent, en
dessous de 50 = contraction
e) L’industrie
• Si nous examinons la
subdivision en différents
sous-secteurs industriels,
nous constatons une
baisse de la confiance
dans tous les domaines.
Un point bas a été atteint
ici en avril. Néanmoins, il y
a encore des exceptions.
C'est le cas de l'industrie
pharmaceutique et de
l'industrie électrotechnique
(haute technologie), où les
entreprises sont toujours
positives dans l'ensemble.
Industries : boissons, graphiques, auto, textile, metallurgie, appareils électriques,
métallurgie lourde, industrie dans son ensemble, pétrolière, caoutchouc et
plastique, machines, chimie, produits alimentaires, papier, bois, pharma,
électronique
f) La santé
• À première vue, la situation dans le secteur de la santé semble se normaliser
maintenant que, pour la première fois depuis des semaines, moins de patients
atteints du virus que de patients souffrant d'autres problèmes se trouvent dans
les unités de soins intensifs aux Pays-Bas. Les soins réguliers reprennent
progressivement. Une partie de la demande de soins qui a disparu ne sera
plus nécessaire par la suite. Toutefois, il faudra encore un certain temps avant
que tous les soins nécessaires retardés soient rattrapés.
Tableau 1 = Renvois vers un spécialiste
Tableau 2= Renvois vers la gériatrie et les soins de première ligne à nouveau
“normaux”
f) La santé
• Le Covid-19 a frappé de
plein fouet le secteur de
la santé. La quantité de
soins fournis cette
année sera bien
inférieure à ce qui avait
été prévu. Néanmoins,
dans beaucoup de
scénarios, la baisse du
chiffre d'affaires reste
limitée par rapport aux
autres secteurs dû en
partie à la crise sanitaire
et une hausse de la
demande.
Scénario de base = 1 vague d’infections : prévisions du développement du C.A.
pour quelques secteurs. (index de base dec. 2019 = 100)
Bleu = vente de nourriture, Orange = santé, Gris = hopitaux, bleu foncé = HoReCa.
g) Loisirs, restauration et hôtellerie
• Presque tous les entrepreneurs du secteur s'attendent à une
détérioration du climat économique au cours des trois
prochains mois. De tous les secteurs, celui des loisirs est le plus
touché par la crise sanitaire et ne s'attend pas à ce que cela change
rapidement.
Solde du climat économique pour les 3 mois à venir ( pourcentage des
entrepreneurs qui pensent de façon positive ou négative au climat écononique,
mesure prise en avril.)
g) Loisirs, restauration et hôtellerie
• Le nombre total de transactions a
été inférieur de 25 % à celui de la
même période de l'année
précédente. Les baisses les plus
importantes ont été enregistrées
dans les secteurs des soins
personnels (-90%), des loisirs de
plein air (-73%). Comme beaucoup
de personnes restent à proximité
de leur domicile, nous constatons
également beaucoup moins de
transactions dans la catégorie des
transports (-44%).
Paiements par carte par secteur. Produits première nécessité : supermarchés,
autre et tabac, drogueries. Apparence : vêtements et accessoires, soins à la
personne, Loisirs: jouets, livres et musique, sports et vélos, électroniques,
Habitat : construction et jardinage, meubles, Autres : Cafés et restaurants, parcs
d’attractions, cinés, hôtels, théâtres, sport, Transport : Stations essence et
parkings, transports publics.
h) Services, technologie, media communication
• La confiance des entreprises du secteur des TIC a fortement
diminué. Toutefois, il existe de grandes différences au sein du
secteur, par exemple en ce qui concerne les prévisions de chiffre
d'affaires pour le deuxième trimestre.
TI et telecom sont plus positifs sur le C.A. que les médias. Pourcentage
d’entrepreneurs qui prévoient une baisse du C.A. au deuxième trimestre.
Edition, Film et la production télé, Chaînes de radio et télé, télecom, services TI
h) Services, TIC et media
• Le secteur de l'emploi temporaire est durement touché par la crise sanitaire. Le nombre
d'heures d'intérim a diminué de près d'un quart entre le 23 mars et le 19 avril 2020 par
rapport à la même période l'année dernière. En raison des mesures gouvernementales,
l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration était pratiquement au point mort pendant cette
période et il y avait également moins de travail dans la plupart des magasins et des entreprises
industrielles.
Baisse de pratiquement ¼ des travailleurs par interim du fait du Corona. Développement du
travail interim d’une année sur l’autre en %
h) Services, TIC et media
• Le secteur des TI est l'un des secteurs qui reste relativement porteur
malgré la crise sanitaire. La moitié du chiffre d'affaires national, hors
services entre sociétés informatiques, provient de secteurs où la
contraction attendue au deuxième trimestre est inférieure à 20 %.
La moitié du C.A. du secteur TI provient de secteurs qui se contractent de 20%.
Quel pourcentage du secteur TI envisage quoi comme développement du C.A. ?
- Stable ou positif – contraction jusqu’`a 20% - contraction entre 20 et 40% - plus
de 40% - ne sait pas.
h) Services, TIC et media
• Bien que la plupart des
entrepreneurs du secteur des
services aux entreprises
s'attendent à ce que le climat
économique se détériore au
cours des trois prochains mois,
l'ampleur de cette détérioration
est variable. Les entrepreneurs du
secteur des voyages sont les plus
négatifs, ils sont les plus touchés
par toutes les mesures. Les
fournisseurs de services
d'installations, tels que les
nettoyeurs, et les services de
sécurité voient également une
grande partie de leur travail
diminuer car de nombreux bureaux
sont fermés.
Voyage, publicités et études de marché, services infrastructures, design et photo,
sécurité, interim, services juridiques et administratifs, architectes et ingénieurs,
conseils.
CONCLUSION
Les étapes de
déconfinement
annoncées par
le gouvernement
le 19 mai 2020.
CONCLUSION
Les règles de base
qui s’appliquent à
tous.
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