PwC Corporate Finance

Votre partenaire privilégié pour vos opérations de fusions-acquisitions

2016

Une offre de conseil en fusions-acquisitions complète et à dimension internationale

Nos compétences pluridisciplinaires en matière de fusions-acquisitions (cession, acquisition, conseil au management, levée de dette et financement) nous permettent de conseiller les sociétés, les équipes de management et les fonds d’investissement dans tous les secteurs d’activité.

La manière dont nous travaillons vise à apporter une valeur ajoutée qui va au-delà de ce qui est normalement attendu par nos clients. Cette création de valeur repose sur :

• La densité de notre réseau, tant en France qu’à l’international, qui assure un « deal-flow » important, ainsi qu’un accès à de nombreux interlocuteurs, acquéreurs potentiels, cibles ou sources de financement ;

• Des équipes sectorielles pointues qui permettent d’identifier rapidement des cibles et des acquéreurs potentiels dans de nombreux secteurs ;

• Une équipe de 25 professionnels expérimentés en France assistée d’un réseau mondial de plus de 2 500 spécialistes en fusions-acquisitions dans 62 pays à travers le monde.

Nous bénéficions d’une expertise reconnue et figurons parmi les leaders des classements M&A midcaps dans le Monde.

« Environ une transaction menée à bien chaque jour dans le monde depuis 10 ans »

Près de 4 200 transactions réalisées au cours des 10 dernières années pour une valeur totale de 460Mds$, dont 40% réalisées sont cross-border

Rang Conseil M&ANb de deals

Valeur ($ m)

1 PwC Corporate Finance 482 12 106

2 KPMG 416 7 997

3 EY 307 10 017

4 Rothschild 290 17 908

5 Deloitte 277 6 580

6 M&A International 224 2 578

7 Morgan Stanley 208 29 226

8 BDO 199 1 337

9 Houlihan Lokey 193 5 735

10 Lazard 190 15 800

Source : Thomson Reuters, Janvier 2016

Top 10 des conseils M&A mondiaux en 2015 Opérations inférieures à 500 m$

Une équipe de 25 professionnels à votre service

Eric FavierAssociéExpertise : Private Equity, TMT, distribution

+33 (0)1 56 57 82 55 - eric.favier@fr.pwc.com

Eric est intervenu sur un grand nombre de transactions M&A internationales tant pour des

groupes industriels que pour des investisseurs financiers. Eric possède une expérience de plus de vingt-cinq ans en Corporate Finance, notamment chez Canaccord, JPMorgan Cazenove et BNP Paribas. Il a travaillé à Paris, Londres et Milan. Il possède également une expertise en matière de conseil en marchés de capitaux (introductions en bourse, ...).

Antoine GrenierAssocié Expertise : Services Financiers & Immobilier

+33 (0) 1 56 57 69 56 – antoine.grenier@fr.pwc.com

Antoine a une expérience de plus de quinze ans en fusions-acquisitions acquise au sein des équipes Transactions de PwC à Londres et à

Paris. Antoine est intervenu sur un grand nombre de transactions internationales pour le compte d’investisseurs financiers et de groupes multinationaux particulièrement dans les secteurs des services financiers et de l’immobilier.

Jean-Louis Kirch Associé Expertise : Produits Industriels

+33 (0) 4 78 17 82 80 – jean-louis.kirch@fr.pwc.com

Basé à Lyon, Jean-Louis est responsable pour l’origination et l’exécution de transactions transfrontalières dans de nombreux secteurs.

Jean-Louis possède une expérience de plus de vingt ans en fusions-acquisitions, notamment chez Paribas et Crédit Agricole Indosuez. Il possède également une riche expertise dans les secteurs des produits industriels, ainsi que des matériaux de construction.

Tarique Shakir-Khalil Associé Expertise : Fund Advisory, Private Equity

+33 (0) 1 56 57 14 26 - tsk@fr.pwc.com

Tarique a plus de vingt ans d’expérience dans les opérations de M&A réalisées en Europe et aux Etats-Unis par des clients multinationaux, des

PME, des fonds de private equity, des équipes de Management et des organismes gouvernementaux. Tarique est également responsable de la Global Fund Advisory Platform de PwC, notre activité de conseil et de levée de fonds auprès des investisseurs institutionnels.

Guylène JourdanDirectriceExpertise : Loisirs, Produits industriels et Distribution

+33 (0) 4 78 17 32 82 – guylene.jourdan@fr.pwc.com

Basée à Lyon, Guylène possède quinze ans d’expérience en fusions-acquisitions dont douze

années acquises chez BNP Paribas. Elle est intervenue sur des transactions nationales et internationales pour le compte de clients corporate et de fonds de private equity, notamment dans les secteurs des loisirs, des produits industriels et de la distribution.

Guillaume Dary DirecteurExpertise : Santé, Education, RH

+33 (0) 1 56 57 86 93 – guillaume.dary@fr.pwc.com

Basé à Nantes, Guillaume à une expérience de plus de douze ans en fusions-acquisitions, et a mené de nombreuses opérations pour le compte

de groupes industriels et de fonds d’investissement. Il est plus spécifiquement responsable du secteur des équipements médicaux, de l’éducation et des ressources humaines.

Geoffroy Pacault Directeur Expertise : Private Equity, Aéronautique & Défense, Transport

+33 (0) 1 56 57 87 46 - geoffroy.pacault@fr.pwc.com

Geoffroy possède quinze ans d’expérience en M&A, auprès de clients corporate et de fonds de

private equity. Il est intervenu sur de nombreuses transactions en France et à l’international, ainsi que sur un certain nombre de dossiers de privatisation ou dans des secteurs réglementés. Geoffroy suit plus spécifiquement les secteurs du private equity, de l’aéronautique & défense et du transport.

Noël AlbertusAssocié Expertise : Afrique francophone

+33 (0) 1 56 57 85 07 - noel.albertus@fr.pwc.com

Noël a une expérience de plus de trente ans en M&A et a mené des transactions internationales aussi bien pour des groupes industriels que pour

des investisseurs financiers. Basé à Casablanca et responsable des activité de PwC au Maroc, il pilote le développement de notre activité Corporate Finance sur l’ensemble de l’Afrique francophone.

Conseil en cession

Conseil en acquisition

Levée de fonds

Conseil au Management

Conseil en financement

Nos compétences multidisciplinaires

Une couverture de vos principaux enjeux

Conseil en transmission et cession d’entreprise

• Réflexion sur la stratégie de cession

• Gestion du processus de cession

• Structuration financière

• Conduite des négociations

Conseil d’une équipe de management participant à un LBO

• Élaboration d’une stratégie pour le management

• Préparation des négociations avec les partenaires financiers

• Conduite des négociations avec les partenaires financiers et les vendeurs

Mise en place d’une politique de croissance externe

• Recherche et identification des cibles d’acquisition

• Elaboration de la stratégie d’approche de la cible

• Conduite des négociations

• Pilotage du processus d’achat

Conseil en levée de fonds

• Identification des besoins

• Sélection des fonds adaptés

• Conduite des négociations

Conseil en financement, refinancement et restructuration de dette

• Optimisation de la structure de financement

• Structuration des différents instruments de dette

• Approche et négociations avec les organismes financiers

• Pilotage jusqu’à la mise en place des financements

Un acteur de premier plan dans les fusions-acquisitions mid-market dans le monde…

LyonBordeaux

Casablanca

Nantes

Paris

Plus de 2 500 professionnels M&A dans le monde

Europe de l’Ouest2 211 deals | 215 Mds$

Amériques485 deals | 60 Mds$

Afrique78 deals | 8 Mds$

Europe de l’Est79 deals | 6 Mds$

Asie & Japon907 deals | 156 Mds$

Australasie425 deals | 16 Mds$

PricewaterhouseCoopers Corporate Finance est  une société par actions simplifiée au capital de 40 000 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 341 331 627. TVA n° FR 37 341 331 627. Siret 341 331 627 00107. Code APE 7022 Z. Conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière, et restructuration d’entreprises. Enregistré en tant que Conseil en investissements financiers auprès de l’Association des Conseillers en Investissements Financiers et en Transmission d’Entreprise sous le numéro C05D000. Enregistré auprès de l’ORIAS sous le numéro 13000129. Titulaire de la Carte Hoguet transactions sur immeubles et fonds de commerce sous le numéro 0692N351. Bureaux : Lyon, Neuilly-sur-Seine© 2016 PricewaterhouseCoopers Corporate Finance. Tous droits réservés. PricewaterhouseCoopers Corporate Finance est une entité membre du réseau international PwC lequel est constitué d’entités juridiquement distinctes et indépendantes.

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