prÉsentation des rÉsultats annuels...
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50 AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES 75008 PARIS > FRANCE > WWW.OCTO.COM
PRÉSENTATION DES
RÉSULTATS ANNUELS 2015RÉUNION SFAF – 24 MARS 2016
VOS INTERLOCUTEURS
François
HISQUIN
Président du Directoire
Administrateur du
Syntec Numérique
Benjamin
HARTMANN
Directeur Financier
Ludovic
CINQUIN
Directeur Général France
1
OCTO EN QUELQUES MOTS
OCTO est un cabinet de conseil et de réalisation IT.
Nous utilisons la technologie et la créativité pour transformer rapidement les idées en valeur.
De la start-up à la multinationale, OCTO intervient partout où l'informatique joue un rôle
déterminant dans la transformation des sociétés.
2
310 COLLABORATEURS
OCTO EN QUELQUES CHIFFRES
PARIS
RABAT
LAUSANNE
SAO PAULO
SYDNEY
5 IMPLANTATIONS
CABINET DE CONSEIL
& DE RÉALISATION IT
CONFÉRENCE USI
38,4 M€
CA 2015 (+39%)
152 162 182 209 240 310
* CA en M€ ** Collaborateurs OCTO
2010 2011 2012 2013 2014 2015
10,0 %Marge d’exploitation 2015
2FILIALESPRODUITS
ORGANISME DE FORMATION
18,2 19,521,6
24,1
27,6
38,4
Collaborateurs & chiffres d’affaires OCTO
*
3
**
NOTRE ÉQUIPE
DONT +DE 250Consultants, experts ou coachsmaîtrisant : la technologie, la méthodologie &
la compréhension de vos enjeux métiers
4x
OCTO, UNE FORTE
CULTURE D’ENTREPRISE
1er
1er
2e
2e
2011
2012
2013
2015
+29%
en 2015
310 COLLABORATEURS
4 participations, 4 podiums Great Place To Work
Consultants par expérience
39%
29%
32%
Consultants Séniors
(>7 ans)
Consultants Juniors
(<4 ans)
Consultants Confirmés(4 à 7 ans)
4
PANORAMA DE NOS CLIENTS EN 2015
SERVICES, INDUSTRIE
DISTRIBUTION, ENERGIE,
SERVICE PUBLIC
42% 37%BANQUE FINANCE
ASSURANCE
TÉLÉCOMS INTERNET
MÉDIAS LOISIRS
21%
5
NOTRE TOP 10 CLIENTS
EXERCICE 2014
1. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2. CANAL +
3. BNP PARIBAS
4. ATTIJARIWAFA BANK (Maroc)
5. CRÉDIT AGRICOLE
6. SERVICE PUBLIC
7. PMU
8. MEETIC
9. LA POSTE
10. FM LOGISTIC
9%
7%
6%
6%
5%
5%
3%
3%
3%
2%
TOTAL : 49%
EXERCICE 2012
1. BNP PARIBAS
2. CORSAIR
3. CRÉDIT AGRICOLE
4. CANAL +
5. LA POSTE
6. LEGAL & GENERAL
7. GEFCO
8. AXA
9. MINISTÈRE DE LA SANTÉ
10. DANONE
TOTAL : 50%
EXERCICE 2013
1. BNP PARIBAS
2. CRÉDIT AGRICOLE
3. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
4. LA POSTE
5. CLOUDWATT
6. CORSAIR
7. ATTIJARIWAFA BANK (Maroc)
8. BOUYGUES TELECOM
9. CANAL +
10. B2Winc. (Brésil)
8%
8%
6%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
3%
EXERCICE 2015
1. BNP PARIBAS
2. SERVICE PUBLIC
3. LA POSTE
4. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
5. AXA
6. CANAL +
7. ATTIJARIWAFA BANK (Maroc)
8. CLUB MED
9. EDF
10. AIR LIQUIDE
15%
15%
6%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
10%
8%
8%
7%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
TOTAL : 53%
Récurrence : 4 ans 3 ans 2 ans 1 an
TOTAL : 58%
6
NOTRE DÉFINITION D’UNE ENTREPRISE DIGITALE
Utilise la technologie pour innover
ENTREPRISE DIGITALE
8
COMMENT NOUS LE FAISONS
Service Industrie
Distribution Energie
Service Public
Telecom Internet
Media EntertainmentOpérateurs
de services
Banque Assurance
Nos expertisesSectorielles
Nouvelles Architectures
de Données
Big Data
Analytics
Digitalisation WOA et API
Infrastructure &
OpérationsCloud Ready
Applications
Réactive Software Craftmanship User Experience
Scaling Agile
Web Front-End Exchanges &
Integration
Mobilité Delivery Culture Hacking
Nos expertisesTechniques & Méthodologiques
10
NOTRE VEILLE TECHNOLOGIQUE
+ DE 18 PUBLICATIONS DISPONIBLES SUR NOTRE SITE
OCTO.COM
429 477
UTILISATEURS
BLOG
NOS REFCARDS
NOS PUBLICATIONS DE RÉFÉRENCE
2012 - Les Géants du Web 2014 – Banque digitale
2015 – Data Science2015 – Hadoop, feuille
de route Restful API Design
2015 – Restful API Design 2015 – Tests sur tous les fronts
NOS PETITS DÉJEUNERS
8 PETITS DEJ PAR AN
Digital et Culture –
Management 3.0, au-delà du buzz word
Nos articles sur l’actualité IT sur blog.octo.com
RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
DE PETITS DÉJEUNERS ET BOF’S SUR TV.OCTO.COM
Blockchain – Plongez au cœur des enjeux
technologiques et sociétaux du 21° siècle
NOS AUTRES ACTIVITÉS
11
PROJET FRANCE CONNECT - SGMAP
CONTEXTE ET ENJEUX CLIENT
« L’objectif n’est donc pas simplement de dématérialiser
les procédures. C’est d’établir de nouvelles relations
entre les Français et leur administration. Maintenant,
chacun aura un identifiant unique (…) qui permettra
les contacts auprès de toutes les administrations. C’est
le projet FranceConnect (..) sa généralisation sera
effective au printemps 2016 »
François Hollande (13/01/2016)
2014 : Cadrage 360° d’une première cible produit
2014 : Développement du produit en mode agile, co-designé avec les citoyens
2015 : Organisation d’un Hackathon pour faire émerger de nouveaux services numériques autour de FranceConnect
2016 : Accompagnement à la généralisation
MISSION OCTO
FranceConnect est la brique clé,
d’identification et d’authentification pour
accéder à tous les services publics
numériques
C’est un composant majeur de la stratégie
« Etat Plateforme » visant à simplifier la vie
des entreprises et des particuliers
La qualité du produit permet à la DINSIC de
se concentrer sur la communication, et le
déploiement du produit
Un service pour plus de 500 000 utilisateurs
BUSINESS VALUE
13
MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME DE DATA SCIENCE
250 participants
3 use-cases traités en 3 mois et de nombreux
use-cases à réaliser en 2016
45 datascientists identifiés à travers le groupe,
souvent non connus des RH
Création d’une tribu de datascientists en transverse
Acculturation d’un grand groupe du CAC40 dans
un temps record
BUSINESS VALUE
Remise des prix en présence de 5 membres du COMEX
CAC40
Secteur
Energie
14
CONTEXTE ET ENJEUX CLIENT
MISSION OCTO
Développer la maitrise de la datascience en :
Identifiant et recrutant des potentiels
datascientists en interne
Résolvant des problèmes de
datascience
Sensibilisant l’ensemble de l’entreprise
Propostion de mise en place d’une plateforme
de type « Kaggle » :
Use-cases identifiés et préparés sous la
forme de compétition de datascience
Use-cases résolus en interne avec les
collaborateurs du groupe
USI : SUCCÈS ÉTABLI
La conférence française de référence sur le digital
Plus de 1 300 participants et 80 entreprises présentes en 2015
+ de 1 500 participants attendus pour la 9e édition en juin
Un format exigeant et inédit en rupture avec les conférences internationales
Un espace d’inspiration, de rencontres et d’échanges avec un line up inédit en France
6 et 7 juin 2016
PROLONGEZ L’EXPERIENCE USI !
TOUTES NOS CONFÉRENCES SONT
DISPONIBLES SUR NOTRE CHAÎNE
YOUTUBE USIEVENTS
6&7JUIN 2016DE CONFÉRENCE
2 JOURS
USI EST UNE INITIATIVE D’OCTO ET LE FRUIT D’UN TRAVAIL COLLABORATIF AVEC LE CLUB
RETROUVEZ NOUS SUR : USIEVENTS.COM
16
OCTO ACADEMY : RECONNAISSANCE IMMÉDIATE
EST UN ORGANISME DE
FORMATION
À DESTINATIONDES ACTEURS DE LA
TRANSFORMATION
DIGITALERETROUVEZ NOUS SUR : OCTO.ACADEMY.COM Favoriser
l’innovation
Accompagner les
transformations
Inspirer dans la
durée
Formations à destination des hauts potentiels
Accélération de la montée en compétence
Transformer les méthodes
17
PERMET AUX ENTREPRISES
DE TESTER,DEPLOYER ET SÉCURISER
LEURS APPS MOBILESAVEC UN APP STORE
SIMPLE& SÉCURISÉRETROUVEZ NOUS SUR : APPALOOSA.COM
ENVOYER VOTRE APP SUR NOTRE
PLATEFORME, ET DISTRIBUEZ LA DE
MANIÈRE PRIVÉE À VOS UTILISATEURS.
APPALOOSA TECHNOLOGY : MONTÉE EN PUISSANCE
21 3
18
VOTRE INTELLIGENCE
ELCURATOR : DÉMARRAGE DIFFICILE
TOUS VOS COLLABORATEURS
FONT DE LA VEILLE
MAIS NE LA PARTAGENT PAS
OUTILLEZ - LES
& LIBÉREZ
RETROUVEZ NOUS SUR : ELCURATOR.COM
EL CURATOR VALORISE LES MEILLEURS
CONTENUS PARTAGÉS ENTRE COLLABORATEURS
ET CRÉE UNE VÉRITABLE CULTURE DU PARTAGE.
COLLECTIVE
19
UNE ACTIVITÉ EN FORTE CROISSANCE
En K€normes françaises
2015 2014 Var %
CA CONSEIL FRANCE 32 589 22 987 +42%
CA CONSEIL INT 3 879 3 602 +8%
CA USI 1 372 847 +62%
CA PRODUITSAPPALOOSA,ELCURATOR
584 188 +211%
TOTAL CA 38 424 27 624 +39%
Conseil
France
Conseil
International
USI
Produits
83%
13%3%
1%
21
LA FORMULE GAGNANTE
+28%
PRIX DE VENTE
JOURNALIER
970 € (+8% vs 2014)
TAUX D’ACTIVITÉ (CONGÉS EXCLUS)
75% (inchangé vs 2014)
DE CONSULTANTS
EN 2015
2014 2015
197consultants
93DE CONSULTANTS
RECRUTEMENTS
14 %-4 POINTS
VS 2014
TURNOVER
253consultants
22
UNE CONTRIBUTION CROISSANTE AUX RÉSULTATS
OCTO MAROC 16 CONSULTANTS // CA 1,47 M€
OCTO SUISSE 11 CONSULTANTS // CA 1,37 M€
OCTO BRÉSIL 8 CONSULTANTS // CA 0,58 M€
OCTO AUSTRALIE 7 CONSULTANTS // CA (6 MS) 0,46 M€
ANNÉE DE CONFIRMATION
Stabilisation de la marge à un niveau élevé (30% de REX)
Diversification du portefeuille clients
2016 : croissance soutenue attendue
ANNÉE DE TRANSITION
Renforcement de l’équipe
Activité commerciale qui porte ses fruits depuis septembre
2016 : rentabilité en route vers les standards du groupe
ANNÉE DU REDRESSEMENT
Forte croissance du CA (R$) et perte passée de 260 K€ à 50 K€, malgré le contexte économique difficile
2016 : difficilement prévisible, conserver la filiale en attendant une période plus favorable
ANNÉE DU LANCEMENT
Création en mars et (très bon) démarrage opérationnel en juillet
Premier client Quantas
2016 : bonnes perspectives
23
DOUBLEMENT DES MARGES
En K€normes françaises
2015 2014 Variation
CHIFFRE D'AFFAIRES 38 424 27 624 +39%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION 3 827 1 834 +109%
MARGE D'EXPLOITATION 10,0% 6,6%
RÉSULTAT FINANCIER (3) 82
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (134) (14)
IMPÔTS (753) (380)
RÉSULTAT NET –
PART DU GROUPE2 844 1 445 +97%
MARGE NETTE 7,4% 5,2%
+1,8 M€ vs 2014CONTRIBUTION FRANCE
+0,1 M€CONTRIBUTION INTERNATIONALE
+0,1 M€CONTRIBUTION PRODUITS
24
UNE ACTIVITÉ GÉNÉRATRICE DE CASH
En K€
Normes françaises - données auditées 2015 2014
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 2 908 1 522
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT 3 429 1 845
VARIATION DU BFR 1 513 (707)
FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L'ACTIVITÉ 4 942 1 138
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’INVESTISSEMENT (1 204) (350)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE
FINANCEMENT3 875 (807)
DONT DIVIDENDES (995) (926)
TRÉSORERIE À L'OUVERTURE 5 241 5 234
TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 12 911 5 241
25
UNE STRUCTURE BILANTIELLE SAINE
En K€ 2015 %
ACTIF IMMOBILISÉ 1 924 6%
CRÉANCES CLIENTS 12 999 43%
AUTRES ACTIFS 2 326 8%
TRÉSORERIE 12 887 43%
TOTAL ACTIF 30 136 100%
En K€ 2015 %
CAPITAUX PROPRES 15 833 52%
PROVISIONS 528 2%
DETTES FINANCIÈRES - 0%
AUTRES DETTES 13 774 46%
TOTAL PASSIF 30 136 100%
-13 jours (86 jrs en 2015)
DELAI REGLEMENT CLIENT
26
Capital au 29/02/2016 :
4 623 151 ACTIONS
UN ACTIONNARIAT STABLE… ET EN MOUVEMENT
24,9%
Public
33,5%
7,6%
4,9%
5,1%PACH Invest
OCTOMAN
Collaborateurs OCTO
KIRAO AM0,42 €DIVIDENDE
PAR ACTION
PROPOSE
Augmentation de capital avec DPS de 4,1 M€
en avril 2015 : 745 592 actions créées
Augmentation de capital réservée aux salariés
de 0,49 M€ en juillet 2015 :
69 912 actions créées
Exercice de 626 859 BSA en 2015 pour un
total de 0,49 M€ : 69 651 actions créées (PE : 7
€)
Solde de 4 413 833 BSA représentant une AK
potentielle de 3,43 M€ : 490 525 actionsAutres fondsidentifiés
24,0%
Suivi par Gilbert Dupont et Portzamparc
27
DANS LE PLAN
50%
20% 20%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
PLAN OCTO 2020
Élaboré en 2014
En ligne avec l’objectif
Signaux positifs sur initiatives lancées (ex : Maroc / Australie / Appaloosa)
Besoin de nouvelles initiatives : nouveaux produits, nouvelles filiales internationales en 2017
50%
25%20%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
SFAF 2014 Mise à jour 2016
2020
29
LES ENJEUX 2016
NOUVEAU PAYS
NOUVEAUX LOCAUX
NOUVEAUX PRODUITS
Valoriser notre propriété intellectuelle
Consolider nos outils et meilleures
pratiques Big Data
Virtuose
Objectif : ouvrir une nouvelle filiale tous
les 18 mois
Critères : potentiel, dirigeant, synergie
Préparer une nouvelle ouverture en 2016
Accompagner la croissance
Vecteur d’image
Changement de la façon de travailler
30
ET TOUJOURSUNE BETTER WAY !