Présentation de la

Société

V2-février 2013

2 Présentation de la Société

Sommaire

3 Présentation de la Société

Dutyfly solutions est une joint-venture entre &

Servair est née avec Roissy, créée en 1971 par Air France

3ème acteur mondial avec 9% de part de marché

Qui sommes nous?

4 Présentation de la Société

Aelia est une filiale du groupe Lagardère Services, spécialiste du Travel Retail depuis 1852, et aujourd'hui implanté dans 22 pays à travers le monde. L'ambition d'Aelia est d'être un partenaire de référence pour les gestionnaires de zones commerciales dédiées aux voyageurs, offrant une gamme de services adaptés aux besoins de chaque client. Large portefeuille d'activités : parfums & cosmétiques, alcools & tabacs, gastronomie, multimédia, mode & accessoires.

5 Présentation de la Société

6 Présentation de la Société

Dutyfly solutions est certifié ISO 9001 - V 2008 pour les activités suivantes:

« Conception, préparation et livraison de concepts et produits destinés à la

vente à bord des avions des compagnies aériennes »

8 processus au total:

1 Direction

4 Opérationnels

3 Supports

7 Présentation de la Société

Dutyfly solutions est :

Présente dans 3 Pays et 5 aéroports: (Charles De Gaulle, Orly, Madrid, Fiumicino, Malpensa)

Fournit 6 compagnies en « full concession »

Fournit 4 compagnies en concept et conseil

51 collaborateurs sur l’ensemble des sites

Plus de 600 trolleys par jour

Opère 365/365 jours

CA 2012

51 M€

8 Présentation de la Société

Un service de vente à bord hors taxe constitue à la fois un

service apprécié par les passagers et une source de

revenu complémentaire significatif pour une Compagnie

aérienne.

Le rôle de Dutyfly solutions, l’un des leaders mondiaux

des ventes à bord, est d’assurer la conception, la mise en

place et la gestion de programmes clé-en-main pour les

compagnies aériennes.

La mission

9 Présentation de la Société

Pour la compagnie: Mise en valeur de son positionnement marketing

Utilisation d’un espace de vente exceptionnel

Renforcement de la présence du PNC en cabine

Réponse à une réelle attente de ses clients

Des recettes supplémentaires significatives

Pour les clients: Faire ses achats de son siège, dans un environnement agréable

Des prix très compétitifs

Des économies et des promotions attractives

Une large gamme de produits avec des marques internationales

Pour les PNC: Relation de service avec les clients

Ambassadeur de la compagnie

Contact commercial avec les clients

Revenus supplémentaires avec les commissions sur les ventes

Réductions sur les produits lors des campagnes de promotion

Les bénéfices

10 Présentation de la Société

• Full concession – 6 compagnies

Air France

Alitalia

Iberia

Air Caraïbes

Camair-Co

ECAIR

• Concept & conseil – 3 compagnies

Transavia

Carpatair

Czech Airlines (CSA)

Nos clients & partenaires

11 Présentation de la Société

Sélection, Achats et Approvisionnement régulier des produits de grandes marques adaptées au profil de la clientèle passager de chaque compagnie

Matériels nécessaires aux ventes, et notamment trolleys et ordinateurs de ventes à bord

Achat de tous les consommables (enveloppes de caisses, plombs, papier thermique…)

Conception et actualisation du catalogue de vente à bord destiné aux passagers

Gestion des flux financiers, circuit de caisse, reconnaissance des recettes, traitement des cartes de crédit

Réconciliation des flux physiques et financiers et réalisation de reporting mensuels détaillés à la compagnie

Formation des PNC aux outils de vente, aux produits et animation d’un programme d’incentive

En mode concession, le paiement d’une redevance mensuelle à la compagnie basée sur le chiffre d’affaires réalisé

Les services proposés

12 Présentation de la Société

Les 5 piliers

Préparation des Q Q Préparer les trolleys selon les différents standards d’armement

Q Gestion des stocks et approvisionnement des postes de préparation

Q Gestion physique des enveloppes recettes

Q Veille règlementaire en matière de douane et de sûreté

Logistique

Q Achat et maintenance des ordinateurs de vente à bord

Q Implémentation de la base informatique sol

Q Création d’interface avec le programme de vol

Q Développement informatique en lien avec les nouveaux concepts

Informatique

Q Recherche créative price-list et nouveaux concept

Q Analyses des ventes

Q Optimisation des plans de trolleys

Q Promotion des ventes

Q Optimisation des familles de produits traditionnelles

Q Formation PNC & Incentives

Marketing

Q Recherche de produits

Q Suivi des meilleures ventes

Q Négociations avec les fournisseurs

Q Approvisionnement

Q Gestion des stocks

Q Retour fournisseurs

Achats

Management par la Qualité et la Sûreté

13 Présentation de la Société

Dutyfly solutions a la charge de l’ensemble de la chaîne logistique allant

jusqu’à la mise à bord des trolleys en partenariat avec Servair qui grâce à son

réseau assure le chargement des trolleys de ventes à bord. Elle peut proposer

éventuellement de procéder aux investissements nécessaires en matériels

roulants et en ordinateurs de ventes à bord (OVB).

Logistique & Matériels

Dutyfly solutions France assure le stockage central

des produits, acheminés ensuite sur les autres sites

de production

Dutyfly solutions assure la production des trolleys

Ventes à bord selon le programme avions transmis

au préalable. Le fonctionnement 365/365 de l'unité

permet d'être extrêmement réactif (H-24) et de

s'adapter aux irrégularités du programme

ou des machines , de ses clients.

14 Présentation de la Société

Opérations au sol:

Réception et stockage des marchandises

Tenue du stock douanier et d’accises

Préparation des trolleys assistée par ordinateur

Inventaire retour des trolleys , en aveugle , avec contrôle des écarts

Enregistrement des données dans les OVB (ventes, démarque…)

Recours systématique à un tiers type Brink’s, Securitas, Loomis ou similaire afin de : collecter les enveloppes de caisse depuis les coffres forts mis à disposition des PNC, compter les fonds remis, et transmettre electroniquement un reporting contenant le détail par devises

–Cela permet de garantir à la compagnie cliente et aux PNC un process de reconciliation sécurisé et réputé exact

Logistique opérationnelle

15 Présentation de la Société

Le système back office

Les ventes à bord de Dutyfly solutions sont gérées via Airplan, notre

back office

Toutes les statistiques de ventes sont stockées et accessible via

web access

Airplan est interfacé avec notre système comptable et notre outil de

gestion de stock (SAP retail) et peut être interfacé également avec

une application tierce ( programme de vols , système de paie,

banques, …)

Principales fonctionnalités :

– Logistique & operations : programme de vols, barsets , saisies retours

– Gestion des transactions commerciales et financières

– Reconciliation & contrôle

Démarque produits (+ ou -) / écarts de caisse (+ ou -)

– Reporting et outil d’aide à la décision

Airplan produit de nombreux rapports afin d’étudier les ventes ( CA par vol, par

tronçon , par PNC , par produit, par galley, …)

Management des promotions via l’outil « promoventes ».

Logistique informatisée

16 Présentation de la Société

IPA 280 de Ingenico

Cet ordinateur de ventes à bord offre toutes les fonctionnalités d’une

petite caisse enregistreuse mobile. Il est léger, robuste et ses

fonctionnalités facilitent le travail des PNC :

Ecran couleur tactile pour une utilisation intuitive

Scan lecteur de code-barres 2 D

Imprimante thermique rapide et silencieuse

Grande autonomie des batteries

PCI-PED et PCI DSS

EMV

L’ordinateur de ventes à bord (OVB)

17 Présentation de la Société

Le logiciel de vente a été spécialement conçu pour une utilisation par des

PNC non spécialistes ; son utilisation est intuitive et peut être enseignée en

moins d’une demi-heure.

L’application est disponible en français et en anglais.

(OVB)- L’application commerciale

18 Présentation de la Société

• Sites Internet

Dutyfly solutions peut développer également pour ses clients un site

internet “ventes à bord” dédié

Pre-order : Dutyfly solutions peut également proposer un service de pré -

commande des produits via internet aux passagers. La transaction et

livraison des produits s’effectuent à bord. L’offre pourraît être plus

étendue que celle présente en catalogue

Les supports de vente

19 Présentation de la Société

La solution “Trolley sécurisé” se compose de 3 éléments :

Le trolley

Les balises : the SafeMarkers

SafeLOG : le logiciel de suivi

Les Tag RFID

Exemple de Résultat :

Jusqu’à 73 % de reduction de la démarque après 3 mois

Dates

2005 : mise en place sur Air France

2009 : mise en place sur Iberia

Projet Light Trolley

Le Trolley Sécurisé

20 Présentation de la Société

Le process du Trolley sécurisé

Entrepôt Transfert chez les caterers

Stockage chez les caterers

Handling Avion

Entrepôt Transfert Stockage Chargement Avion

21 Présentation de la Société

• La gamme

Dutyfly solutions soumet une proposition argumentée de gamme de produits,

spécifique pour chaque client

Grâce à l’expertise d’Aelia, Dutyfly solutions dispose par ailleurs du classement des

meilleures ventes au départ des aéroports par nationalité et par destination.

• L’offre à bord est systématiquement personnalisée mais s’appuie sur les

grandes familles traditionnelles :

Parfums & cosmétiques , incluant les dernières nouveautés

Accessoires de mode griffés

Horlogerie et bijoux tendance

Produits locaux

Produits logotés

Produits plus classiques mais piliers de l’offre comme le tabac

Marketing & Ventes

22 Présentation de la Société

• Brochures

Dutyfly solutions a acquis une solide expertise dans la création des

brochures de ventes à bord

Dutyfly solutions peut également agir comme régie publicitaire afin de

commercialiser les espaces disponibles

De multiples contacts avec des experts en arts graphiques et imprimeurs

permettent à Dutyfly solutions de créer des brochures uniques pour

chaque client reflétant leur image et respectant leur charte graphique

Les supports de vente

23 Présentation de la Société

Offrir pour chaque référence* un niveau de prix légèrement

inférieur aux prix pratiqués dans les boutiques aéroport. La

politique de prix doit de façon générale rester conforme aux prix

généralement constatés à bord des compagnies aériennes de la

zone euro.

Proposer ponctuellement, en concertation avec le client et le

fournisseur concerné, des réductions temporaires sur certains

articles ainsi que des opérations promotionnelles d’achats

groupés pour dynamiser les ventes.

Fournir à nos clients un benchmark régulier des prix pratiqués en

aéroport et sur les compagnies aériennes concurrentes.

* Hors distribution sélective (parfums, cosmétiques)

La politique prix

24 Présentation de la Société

Dutyfly solutions a mis au point une véritable boîte à outils d’opérations de stimulation

de la demande : bons de réduction, offres d’achats groupés, autres… Ces opérations

sont gérées par l’OVB afin de ne pas alourdir la charge de travail des PNC tout en

assurant un bon suivi des résultats.

Dutyfly solutions propose à chaque client de mener ces opérations de promotions des

ventes, afin de stimuler le chiffre d’affaires sur des lignes désignées ou durant des

périodes creuses.

Les opérations de promotion des ventes

25 Présentation de la Société

Les PNC sont essentiels dans le succès du programme. Leur contribution au développement du chiffre d’affaires ne peut être que renforcée par la formation et par l’intéressement aux ventes.

Formation des PNC

Dutyfly solutions assure la formation initiale et le maintien des compétences

des PNC, avec les moyens suivants :

- borne de e-learning, intranet

- training PNC « train the trainer » session

- le programme Dutyfly ambassadeur

- manuel de formation avec support papier

Motivation des PNC

Dutyfly solutions propose à ses clients un plan annuel d’animation PNC .

Des formateurs professionnels dédiés aux ventes à bord interviennent

ponctuellement auprès des PNC.

Des réductions saisonnières ponctuelles en fonction des résultats

sur les ventes peuvent également leur être proposées.

Formation et animation-PNC

26 Présentation de la Société

• Exemple: Le showroom Air France : 50m² dédiés aux ventes à bord

Un espace de formation : il est possible de tester tous les produits de la gamme. Les PNC peuvent ainsi améliorer leurs connaissances produits et acquérir auprès de l’équipe du Showroom des techniques de ventes

Un espace de promotion : Les marques utilisent également cet espace comme un outil de promotion et d’animation de leur offre : démonstrations, séances de maquillage, animations, jeux concours avec cadeaux à la clé, dégustations gastronomiques…

Un espace de ventes : possibilité d’acheter des produits à des tarifs préférentiels

Formation et animation-PNC