portimagazine brio4you fr
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Septembre 2012TRANSCRIPT
portimagazineseptembre 2012 BRIO4YOU
3 Edito
4 BRIO4YOU
MyBroker : l’application iPad de Portima est arrivée !
6 Espace Client
"Grâce à l'Espace Client, mes clients peuvent consulter
leur dossier où et quand ils veulent. "
8 BRIO4YOU v9.5
Aperçu des dernières nouveautés
10 BRIO4YOU
Portima à votre service !
12 E-Marketing
L’e-marketing : une autre manière de fidéliser vos clients
13 Facturation électronique
Zoomit : c’est parti !
14 BRIO4YOU en chiffres
Merci pour votre confiance !
15 Truc et astuce
Saviez-vous que...
Si vous souhaitez recevoir le PortiMagazine BRIO4YOU sous format électronique, il vous suffit de nous com-muniquer votre adresse e-mail sur notre site Internet www.brio4you.be, partie 'News' ou sur BEN à l'adresse http://ben.portima.be.
PortiMagazine BRIO4YOUpar courrier électronique?
PortiMagazine BRIO4YOU est un magazine de Portima.
Éditeur responsable :
Claude Rapoport
Coordination :
Valérie Dechamps
Réalisation :
www.mindsetting.be
Vous avez des questions ou des remarques à propos d'un
article traitant de nos services? Dans ce cas, appelez
notre Infoline au 02/661.44.64.
Vous pouvez également consulter et télécharger ce
magazine sur notre site internet : www.brio4you.be
Question TimeRépondez correctement à la question ci-dessous et gagnez 2 places de
cinéma. Nous avons 25 x 2 places à vous offrir. N'hésitez donc pas à tenter
votre chance !
Question :Parmi ces affirmations laquelle est correcte ?
Solutions possibles :a) L'application MyBroker est uniquement disponible pour les clients
b) L'application MyBroker est uniquement disponible pour les courtiers
c) L'application MyBroker est disponible pour les courtiers et les clients
Indiquez votre réponse sur le site www.brio4you.be/fr/questiontime.html
Les gagnants seront avertis personnellement.
Cher courtier,
Vos clients sont chaque jour actifs sur internet et
l’engouement pour l’iPad est un phénomène de société.
Profitez-en ! Téléchargez « MyBroker » de l’App Store
sur votre iPad et montrez-le à vos clients.
Comme dans le film que nous vous avons déjà présenté
lors des MOVIE4YOU et sur notre site web,
vous allez vraiment pouvoir abandonner les dossiers
papier et discuter avec vos clients en regardant
ensemble un écran convivial.
Dans ce numéro, vous trouverez plus d’informations
sur « MyBroker » et l’Espace Client et aussi sur les
autres nouveautés de BRIO4YOU comme par exemple le
formulaire de déclaration sinistres et des sélections et
rapports automatisés.
Nous avons à coeur de vous simplifier la vie et de vous
aider à utiliser les technologies.
Bonne lecture,
Claude Rapoport
Administrateur Délégué
Edito
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BRIO4YOU
MyBroker : l’application iPad de Portima est arrivée !
Développée pour l’iPad, cette application vous
permet d’emporter, partout avec vous, les
données de vos clients. Plus besoin d’imprimer
leur dossier quand vous vous rendez chez eux :
vous pouvez directement le leur montrer sur votre
iPad. Un moteur de recherche vous permet en
effet de retrouver facilement le dossier complet
de chacun de vos clients. Non seulement c’est
écologique mais c’est aussi intuitif, pratique et
cela vous permet de gagner un temps précieux!
Si l'application MyBroker est actuellement
uniquement disponible sur iPad, elle devrait être,
dès la fin de l'année, compatible avec les autres
tablettes. Nous ne manquerons bien sûr pas de
vous informer plus amplement à ce propos en
temps voulu.
Parce que nous voulons vous
encourager dans la voie de la mobilité,
outre le développement de MyBroker,
nous avons renégocié avec notre
partenaire l'offre 'mobile' liée à
PortiLink.
Ainsi, vous pouvez dès à présent
demander une connexion WIFI avec
votre produit PortiLink Easy ou
Professional.
Par ailleurs, le prix de la connexion 3G
PortiLink Mobile Everywhere a été revu
nettement à la baisse et passe, ce 1er
octobre, à 25 EUR HTVA par mois !
Une diminution non négligeable qui
vous permet d'utiliser MyBroker en
toute sérénité !
Pour de plus amples informations à
propos de nos connexions WIFI et
Mobile Everywhere, surfez sur
www.portilink.be.
Bonne nouvelle à propos de l'offre mobile de PortiLink !
Nous vous l'avions annoncée, elle est désormais disponible ! Vous pouvez dès à présent télécharger gratuitement notre nouvelle application : MyBroker.
Comment disposer de MyBroker ?Si vous aussi, vous souhaitez consulter et montrer
à vos clients leurs contrats sur votre iPad, c'est
très simple.
Le seul élément indispensable dont vous devez
disposer, c'est une connexion Portima sécurisée.
Celle-ci est nécessaire car MyBroker est une
application professionnelle qui vous donne accès
à tous vos clients, sans restriction.
Vous devez donc avoir une connexion WIFI
PortiLink (disponible avec une connexion
PortiLink Easy ou Professional) pour vos
connexions au bureau ou une connexion 3G
PortiLink Mobile Everywhere pour vous connecter
chez votre client.
Pour le reste, MyBroker étant entièrement gratuit,
vous ne devez pas introduire de demande. Il vous
suffit de télécharger l'application via l'App Store
pour profiter de la mobilité maximale que vous
procure notre nouvelle application !
4
Offrez à vos clients la version 'Client' de MyBroker !Vous disposez d'un site web ? Vous y avez activé
la fonction 'Espace Client' et avez donné à
(certains de) vos clients l'accès à leurs données
en ligne ? Alors, n'hésitez pas à leur proposer
de télécharger la version 'Client' de MyBroker !
Il s'agit en réalité du prolongement de l'Espace
Client sur iPad (bientôt aussi sur les autres
tablettes).
Les clients autorisés pourront ainsi consulter les
données de leurs contrats et de leurs sinistres
sur leur iPad, voire même leurs contrats ou
autres documents (en format PDF) que vous
aurez spécifiquement accepté de leur montrer.
Ils disposeront donc, où qu'ils soient et à tout
moment, d’une vue claire sur leurs assurances.
Si vous le souhaitez, vous pourrez également leur
montrer l'avancement de leur dossier sinistre et
vos démarches dans ce dossier.
Par ailleurs, vos clients pourront, via leur iPad,
vous communiquer un changement d'adresse,
une naissance ou toute autre modification de leur
situation par le biais d'un formulaire que vous
traiterez ensuite directement dans votre logiciel
BRIO4YOU.
Bref, MyBroker version 'Client', c'est un nouveau
service que vous pouvez proposer gratuitement à
vos clients et qui vous permet de renforcer encore
votre relation avec eux!
Vos clients sont intéressés ? Pour pouvoir consulter MyBroker, vos clients ont
besoin d'une simple connexion internet sur leur
iPad via WiFi ou 3G.
Comme ils ont uniquement accès à leurs
propres données, en mode consultation, une
authentification au moyen d’une adresse e-mail et
d’un mot de passe suffit pour sécuriser l’accès
à leurs données personnelles.
Pour utiliser MyBroker, ils doivent avoir fait
leur demande d'accès sur votre site Web.
Ensuite, il leur suffit de télécharger MyBroker
à partir de l’App Store pour accéder à leurs
données !
Simple, non ?
Besoin d'aide pour...
... apprendre à installer et utiliser MyBroker (version 'Courtier') ?
... lancer 'l'Espace Client'sur votre site Web ?
Vous pouvez dès à présent suivre une nouvelle formation :
'MyBroker sur iPad et l'Espace Client sur PC'. Celle-ci est
gratuite jusqu'au 31 décembre 2012!
N'hésitez pas à vous y inscrire via le site
www.brio4you.be, onglet 'Formations'.
Commandez dès aujourd'hui un coaching ciblé sur ce
thème. Notre coach viendra chez vous pour vous aider à
paramétrer l'Espace Client sur votre site. Il vous montrera
comment traiter les demandes d'accès de vos clients,
utiliser les formulaires, etc.
Pour vous inscrire, surfez sur www.brio4you.be,
onglet 'COACH4YOU'.
Pour tout savoir sur la manière dont l'application
MyBroker fonctionne et pour tout renseignement
sur les modalités d'installation, consultez le site
www.mybroker.be.
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Espace Client
L'Espace Client est sous le feu des projecteurs, cette année, chez Portima. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'avoir mis en place sur votre site web et à permettre à vos clients de consulter en ligne leurs polices d'assurances et dossiers sinistres. Grâce à l'Espace Client, vos clients peuvent vous contacter à tout moment par le biais d'un formulaire ou d'un message que vous pouvez ensuite facilement traiter dans BRIO4YOU.
Nous avons demandé à Laurent Desseille, CEO du bureau Desseille Insurance & Finance à Bruxelles de nous faire part de son expérience.
Qui dit 'Espace Client', dit avant tout 'site web', bien sûr. Pouvez-vous nous dire depuis combien de temps vous disposez d'un site web et ce qui vous a convaincu d'en développer un ?
Dès la fondation de mon bureau en 2008, il était évident que je
devais disposer d'un site web. La première version de mon site a
été lancée deux ou trois mois peut-être après l'ouverture de mon
bureau. Aujourd'hui, j'en suis à la quatrième version de mon site
et la cinquième est en cours.
La raison pour laquelle il était indispensable pour moi de disposer
d'un site web est très simple : je pense que le courtier doit mettre
en place tous les moyens possibles pour permettre à ses clients
d'entrer en contact avec lui. C'est donc tout naturellement
que, dans mon bureau, la 'stratégie web' est venue compléter
les méthodes de rencontres traditionnelles avec le client : la
rencontre en face à face, le courrier, le fax et le téléphone. C'est
le client qui décide où, quand et comment il veut contacter
son courtier. Le web répond à ces besoins. Grâce à lui, je suis
accessible 24h/24. Mon site se compose ainsi de 3 parties, qui
chacune informe mon client (potentiel) sur divers aspects :
La carte de visite : elle dit qui on est, quelle est notre mission
La publicité : c'est la possibilité pour le visiteur de voir ce
que nous proposons. (module de tarification, déclaration de
sinistre, etc.)
L'Espace Client avec l'accès en ligne aux données du client.
"Grâce à l'Espace Client, mes clients peuvent consulter leur dossier où et quand ils veulent. "
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Vous avez donc décidé de permettre à vos clients d'accéder à leurs données en ligne. Est-ce que cela a été facile à mettre en place ?
Pour moi, ce service fait partie intégrante
de ma stratégie globale. Je le présente à
mes clients comme une solution pour avoir,
n’importe quand et n’importe où, accès à leur
dossier d’assurances. Ils n’ont donc plus besoin
de transporter leur dossier papier qui est
souvent très peu structuré.
Bien entendu, pour pouvoir donner cet accès, il
faut que les informations contenues dans BRIO
soient correctes. C'est essentiel. Pour ma part,
dès 2008, j'ai décidé d'opter pour le 'bureau
sans papier'. Tout le courrier entrant est donc
automatiquement scanné. Cela fait donc cinq
ans que j'investis dans ce processus. Il ne m'a
dès lors pas été difficile de mettre en place ce
service pour mes clients, d'autant que d'un
point de vue technique, la personnalisation de
l'Espace Client avec mes couleurs et logo a été
très simple.
A quels clients avez-vous donné cet accès et quelles sont les possibilités que vous leur offrez ?
Tous mes clients particuliers pour lesquels
je dispose d'une adresse e-mail peuvent
avoir accès à leur dossier complet. Cela
représente environ 60% de ma base de
données. Ils peuvent également consulter
leur dossier sinistre et suivre l'agenda des
actions entreprises dans le cadre de la
gestion de celui-ci.
Les seuls clients qui n'ont pas accès à
leurs dossiers, ce sont les entreprises car
souvent, il existe une entreprise mère
et des filiales. Malheureusement, il est
impossible de donner à un preneur un accès
à plusieurs dossiers. (NDLR : au moment de
l'interview, cette possibilité venait justement
d'être mise en production dans la nouvelle
version de l'Espace Client, ce qui a ravi
Laurent Desseille).
Comment informez-vous vos clients qu'ils peuvent consulter leurs données en ligne ?
J'envoie deux à trois newsletters par an,
dans lesquelles j'informe mes clients de ma
stratégie. Mes nouveaux clients sont ainsi
aussi automatiquement informés. Mais ce
n'est pas le seul moyen mis en place : chaque
e-mail envoyé à mes clients dans le cadre
d'un sinistre comprend un paragraphe qui leur
rappelle qu'ils peuvent suivre l'évolution de
leur dossier en ligne.
Avez-vous déjà eu des réactions ou messages via l'Espace Client ?
Oui, il s'agit principalement de corrections
d'informations : les gens corrigent leur adresse,
ou leur numéro de GSM. Par contre, pour
le moment, il est impossible de connaître
la fréquence d'utilisation: seul le nombre
d'accès est connu. C'est dommage (NDLR :
Nous avons pris bonne note de cette demande
d'amélioration et avons mis ce point à
l'étude). Je peux donc seulement dire que
sur l'ensemble des clients qui reçoivent ma
newsletter, 40% se sont connectés et ont
demandé leur accès mais je ne sais pas à
quelle fréquence ils vont consulter leur dossier.
Un tout grand merci pour cet entretien !
"Je suis accessible 24h/24"
7
BRIO4YOU v9.5
Aperçu des dernières nouveautés
Fin septembre 2012, une nouvelle
fonctionnalité viendra déjà
enrichir l'Espace Client : vos clients
pourront déclarer directement un
sinistre simple et vous envoyer,
en annexe, un document (photo,
scan de la déclaration, etc.). Cette
déclaration arrivera immédiatement
dans BRIO4YOU où vous pourrez
l'y traiter. Quant au document
lié que votre client vous aura
éventuellement envoyé, il pourra
être automatiquement intégré au
dossier du client.
Cette nouvelle possibilité contribue
encore à renforcer votre relation
avec votre client mais aussi à
diminuer le travail d'encodage que
vous devez réaliser pour élaborer
un dossier sinistre.
L'Espace Client : pour renforcer encore la fidélité de votre client
Comme vous le savez, il vous est désormais
possible, sur votre site Web, de créer un
Espace Client. Grâce à celui-ci, les clients à
qui vous en donnez l'autorisation peuvent
consulter les données et documents en
assurances (que vous sélectionnez) qu'ils ont
chez vous. Ils peuvent également vous faire
parvenir, au moyen de formulaires, diverses
informations telles qu'une modification de
leurs coordonnées, … Informations que vous
pouvez ensuite très facilement intégrer dans
votre logiciel BRIO4YOU.
La version 9.5 de BRIO4YOU va vous permettre
d'enrichir encore ce service :
Il vous sera possible, si vous le souhaitez,
de montrer les compléments (champs que
vous créez vous-même) à vos clients. Jusqu'à
présent, ces compléments apparaissaient
uniquement sur la synthèse personnalisée
que vous pouvez imprimer pour vos clients.
Désormais, vous pourrez demander que ces
champs soient exportés pour être visibles
dans l'Espace Client. Vous donnerez ainsi une
information plus complète à vos clients.
Enfin, la dernière nouveauté relative à
l'Espace Client concerne l'authentification
de vos clients grâce à leur carte d'identité
électronique. En effet, ils n'auront plus besoin
de s'identifier avec leur adresse e-mail et leur
mot de passe. Il leur suffira d'introduire leur
e-id et leur code PIN pour accéder à leurs
données; une identification plus sûre qu'un
login et un mot de passe !
Des rapports automatisés pour vous aider à augmenter votre productivité
Pouvoir suivre l'évolution de son portefeuille
est un élément crucial pour tout responsable
de bureau... BRIO et BRIOplus vous offrent,
à ce propos, la possibilité de construire des
sélections extrêmement précises pour pouvoir
effectuer ce suivi. Toutefois, en raison de
la richesse des données contenues dans
votre logiciel et des possibilités infinies de
sélections qui en découlent, élaborer une
sélection peut vous prendre un certain temps,
temps dont vous ne disposez pas toujours.
C'est pourquoi, nous avons mis en place un
groupe de travail chargé de dresser une liste
de sélections intéressantes à avoir (comme
par exemple, l'évolution du chiffre d'affaires,
Fin novembre 2012, la version 9.5 de BRIO4YOU sera mise à votre disposition. Outre une série de demandes émanant directement des Users Clubs BRIO et BRIOplus, elle comprendra des développements réalisés afin de rendre BRIO4YOU compatible avec les évolutions du marché. Mais les principales nouveautés tourneront autour des trois grands axes qui ont constitué le véritable fil rouge des développements cette année : l'Espace Client, l'augmentation de votre productivité et la dématérialisation.
Nouveau, dès septembre !
8
le nombre de nouvelles affaires sur le mois,
etc.). L'objectif : que Portima construise
ces sélections et vous permette de les faire
tourner automatiquement à intervalles
réguliers. Finies les pertes de temps dues aux
manipulations : vous aurez directement les
résultats dans BRIO(plus) et n'aurez plus qu'à
les consulter !
La dématérialisation se poursuit…
Le PLWplus vous permet de gérer facilement
votre bureau sans papier, et vous offre pour
cela de nombreuses fonctionnalités.
Un nouvel outil viendra s'y ajouter dans
la version 9.5. Vous aurez en effet la
possibilité d'assigner en une fois, dans un
dossier particulier, tous les fichiers (e-mails,
documents scannés, etc.) que vous souhaitez.
Non seulement vous n'aurez plus besoin de les
assigner un par un mais vous pourrez toujours
leur donner à chacun une description ou y
ajouter une mention agenda. Utile et pratique,
cet outil vous permettra donc de gagner un
temps appréciable !
Nettoyage et archivage de votre base de données
Les années passent et les contrats et données
contenues dans votre logiciel ne cessent de
s'accumuler. Pour faire le tri dans toutes
ces informations, l'outil de nettoyage et
d'archivage de BRIO4YOU continue d'être
amélioré.
Avec la v9.5 de BRIO4YOU, vous pourrez,
en effet, désactiver automatiquement les
objets de risque qui ne sont plus assurés. Un
programme recherchera les objets de risque
qui ne sont plus liés à un contrat et vous
pourrez alors procéder, si vous le souhaitez,
à leur désactivation. Cette fonctionnalité est
d'autant plus importante que dans le cadre
des informations que vous pouvez montrer à
vos clients dans l'Espace Client, les objets de
risque non désactivés restent visibles pour
vos clients.
Pour une meilleure compatibilité avec les évolutions du marché
Internet Explorer 9 et 10
Tous les développements nécessaires
ont été réalisés pour rendre les logiciels
BRIO4YOU compatibles avec les dernières
versions de l'Internet Explorer. Vous
pourrez donc travailler sans souci avec les
versions 9 et 10 d'Internet Explorer.
SEPA
Les domiciliations bancaires dans BRIO
et BRIOplus ont été adaptées afin de les
rendre conformes aux normes fixées par
SEPA, dans le cadre de l'harmonisation des
domiciliations bancaires en Europe.
Pour rappel, grâce à celle-ci, il deviendra
aussi simple d’effectuer une domiciliation
en euros en Europe qu’en Belgique.
Actuellement, la nouvelle domiciliation
cohabite encore avec l’ancienne, mais dès
le 1er février 2014, elle la remplacera.
Par ailleurs, étant donné que ce ne seront
plus les banques mais bien les créanciers
qui géreront les domiciliations bancaires,
BRIO et BRIOplus vous permettront
désormais de gérer les mandats de
domiciliation.
Prêts hypothécaires
A la demande des courtiers qui veulent
faire un meilleur suivi des contrats 'prêts
hypothécaires', certains champs ont été
ajoutés à l'écran. Vous disposerez ainsi
d'informations plus précises à ce sujet
dans BRIO4YOU et pourrez donc gérer ces
contrats de manière plus professionnelle
et plus optimale.
9
Des formations en constante évolution, pour un apprentissage rapide et aisé
Votre logiciel BRIO4YOU évolue ? Nos formations
aussi ! Outre la note de release qui vous détaille
les nouveautés de la dernière version mise
en production, toute nouvelle fonctionnalité
importante, fait immédiatement l'objet d'une
formation vous permettant d'en maîtriser le
fonctionnement le plus rapidement possible.
Ainsi, par exemple, avec le lancement de
l'application MyBroker, une nouvelle formation
vous est dorénavant proposée : MyBroker, l'Espace
Client sur iPad.
Ce faisant, notre offre en formations vous présente
toujours un éventail complet des principales
fonctionnalités de votre logiciel, même les plus
récentes !
Par ailleurs, pour vous encourager encore à
découvrir les (nouvelles) fonctionnalités qui
sont mises à votre disposition, nous organisons
régulièrement des actions au cours desquelles
vous pouvez suivre gratuitement l'une ou l'autre
formation (voir encadré).
ForMAtioNs GrAtuitEsProfitez des dernières semaines de notre action !
Jusqu'à la fin du mois de décembre, les deux formations suivantes vous sont offertes :
Votre bureau sans papier avec le module PLW (ou PLWplus)
MyBroker sur iPad et l'Espace sur PC
N'hésitez pas à vous inscrire sur www.brio4you.be, section 'formations' !
Bien entendu, dès votre adhésion à BRIO4YOU,
Portima continue à vous offrir deux demi-jours
de formation gratuite pour bien débuter avec
votre logiciel. Mais au total, ce ne sont pas
moins de 17 formations (13 pour la partie
assurance et 4 pour la comptabilité) que nous
vous proposons pour apprendre à connaître de
manière plus approfondie les fonctionnalités de
votre logiciel.
Nos formations comportent de nombreux
avantages :
Décentralisation : toutes nos formations
sont données de manière décentralisée.
Vous pouvez donc suivre les formations près
de chez vous et éviter de perdre du temps
dans le trafic.
Thème unique : chaque formation
est centrée sur un seul thème. Cela
vous permet de voir en profondeur une
fonctionnalité de votre logiciel mais aussi de
choisir la formation que vous voulez suivre
en fonction de vos propres besoins.
Courte durée : à une exception près,
chacune de nos formations dure une demi-
journée. Cela vous permet de mieux vous
organiser et ne vous oblige pas à bloquer
une journée complète pour vous former.
Votre logiciel BRIO4YOU s'enrichit chaque année davantage : nouvelles fonctionnalités, extension ou amélioration de leurs possibilités, … Notre but est clair : vous offrir des outils adaptés aux exigences du monde moderne afin de vous permettre de faire face à une concurrence de plus en plus importante. Mais, seuls, ces développements ne suffisent pas : en effet, pour tirer le meilleur parti de votre logiciel, une bonne connaissance de ses possibilités est nécessaire.
C'est notre défi et la raison pour laquelle Portima met à votre disposition une série de services qui ont tous un seul et unique objectif : vous aider à utiliser au mieux votre logiciel BRIO4YOU pour augmenter encore votre productivité !
BRIO4YOU
Portima à votre service !
10
Pour BRIOstartup, BRIOclassic et BRIO :
Tél. : 02/404 44 22Fax : 02/404 40 13E-mail : [email protected]
Pour BRIOplus :
Tél. : 02/404 40 00Fax : 02/404 40 13E-mail : [email protected]
Notre service est accessible tous les jours ouvrables
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Comment contacter notre Brokers Contact Center ?Niveaux différents : certaines
fonctionnalités font l'objet de
plusieurs formations selon le degré
d'approfondissement de la matière. Vous
pouvez ainsi choisir le niveau que vous
souhaitez suivre (niveau de base ou niveau
avancé) en fonction de votre connaissance
préalable de la fonctionnalité.
Accréditation : toutes nos formations
sont accréditées. Pour chaque formation
BRIO4YOU suivie, vous recevez donc
3 points dans le cadre de la formation
continue.
Flexibilité : vous choisissez vous-même
si vous souhaitez ou non suivre une
formation, mais surtout, vous décidez qui
dans votre bureau suit quelle formation,
où et quand. Cela, en fonction de ce qui
vous arrange le mieux!
Pour connaître toutes les formations
disponibles et vous inscrire à l'une d'entre
elles, consultez notre site www.brio4you.be,
section 'formations'.
Des coachings pour booster votre productivité
Jongler avec toutes les fonctionnalités de
BRIO4YOU vous permet de gagner un temps
appréciable et d'obtenir un meilleur rendement.
C'est pourquoi, Portima a lancé le service
COACH4YOU voici deux ans. Celui-ci a pour but
de mettre le doigt sur les fonctionnalités que
vous n'utilisez pas de manière optimale afin de
vous donner ensuite des conseils pour mieux les
utiliser.
Nouveau le coaching ciblé !
Depuis le mois de septembre, nous vous
proposons un nouveau type de coaching : le
coaching ciblé. Comme son nom l'indique,
celui-ci est centré sur une fonctionnalité
particulière.
Vous pouvez demander un coaching ciblé sur
l'un des quatre thèmes suivants : l'espace client,
le PLW/PLWplus, le courrier et l'e-marketing.
Plus qu'une simple formation, ce coaching
a pour objectif de vous aider à élaborer les
procédures qui vous permettront d'utiliser
ensuite facilement la fonctionnalité choisie.
Très pratique et basé sur votre propre méthode
de travail, ce coaching vous aidera à vous lancer
dans l'utilisation d'une nouvelle fonctionnalité
ou à en tirer le meilleur parti possible (si vous
l'exploitiez déjà avant le coaching).
COACH4YOU : une valeur sûre
Un coaching 'général' reste bien sûr toujours
possible. Son principe est très simple : un
coach analyse à votre demande l'utilisation de
BRIO4YOU dans votre bureau. Muni de cette
analyse, il se rend ensuite chez vous, où il
discute avec vous de la manière dont vous et
vos collaborateurs utilisez BRIO4YOU. Suite à
cela, il vous remet alors une série de suggestions
personnalisées pour un usage encore plus
efficace de BRIO4YOU au sein de votre bureau.
Par la suite, nous évaluons à nouveau l'utilisation
de BRIO4YOU dans votre bureau afin de voir si
les suggestions proposées ont porté leurs fruits.
Et l'on peut dire que ce service est apprécié. Vous
êtes plus de 250 à avoir déjà fait appel à ce service
et les réactions sont unanimes : le coaching vous
a permis de découvrir beaucoup de choses sur le
fonctionnement de votre logiciel BRIO4YOU !
Pour tout savoir à propos de nos coachings
(coaching ciblé et coaching général) et introduire
une demande, n'hésitez pas à surfer sur notre
site www.brio4you.be, section 'COACH4YOU'.
Notre Brokers Contact Center à votre service, gratuitement
Vous avez un souci avec votre logiciel ? Un
message d'erreur apparaît et vous ne savez
pas comment poursuivre ? N'hésitez pas
à faire appel notre Brokers Contact Center.
Notre équipe d'experts BRIO4YOU se tient
gratuitement à votre disposition pour résoudre
votre problème dans les plus brefs délais. Et
ce ne sont pas des paroles en l'air! Depuis
quelques années, nous avons effectivement pris
des engagements clairs et concrets à ce sujet.
Ainsi, nous avons entre autres pour objectif
de répondre à 80% de vos appels dans les
30 secondes et d'apporter une solution dans
les deux heures à 80% de vos demandes et à
90% d'entre elles dans les quatre heures. Ces
engagements sont mesurés en permanence afin
de nous permettre de prendre, le cas échéant, les
mesures nécessaires pour vous offrir le meilleur
service possible.
Nos résultats sont très positifs : depuis le début
de l'année, nous avons nettement dépassé
l'objectif de ces deux engagements : nous
avons répondu à 94% de vos appels dans les 30
secondes, et résolu 90% de vos demandes dans
les deux heures et 93% d'entre elles dans les
quatre heures.
Retrouvez tous nos engagements sur notre site
BEN (http://ben.portima.be) où nous publions
également chaque mois les résultats obtenus.
N'hésitez pas à les consulter !
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E-Marketing
L’e-marketing : une autre manière de fidéliser vos clients
L’e-marketing en bref
L’e-marketing est un ensemble de pratiques
visant à faire la promotion de produits
et services via un média ou un canal de
communication digitale.
Les avantages de l'e-marketing sont
nombreux :
Il permet de cibler et de personnaliser
vos communications, ce qui donne une
impression de pertinence et incite le
destinataire à lire les informations que
vous lui envoyez.
En envoyant régulièrement des
Newsletters à vos clients, vous entretenez
la relation que vous avez avec eux. Vous
pouvez également leur permettre de faire
suivre votre message à d’autres personnes.
Bref, vous consolidez votre relation avec
vos clients et, indirectement, vous en
‘prospectez’ de nouveaux.
Vous pouvez faire un suivi de vos
mailings : qui a lu votre message ? Quel
sujet a intéressé votre client ? etc. La
réponse à ces questions vous permet de
mieux cibler encore vos mailings.
Il est bon marché : envoyer un e-mail
à vos clients vous évite des frais
d’impression et de poste.
Segmenter ses clients : un jeu d’enfant
Avant toute chose, il est primordial que vous
connaissiez bien les clients qui constituent
votre base de données : qui sont vos
principaux clients ? Quels sont les contrats
dont ils disposent ? Quelles assurances leur
manque-t-il ? En un mot, que pouvez-vous
proposer à qui ou quel est le profil de chacun
de vos clients ? C’est clair : dès que vous avez
la réponse à cette question, plus rien ne vous
empêche d’offrir un service ciblé et pertinent
à vos clients.
Outre la possibilité de segmenter vous-même
directement vos clients dans votre logiciel, les
logiciels BRIO et BRIOplus comprennent la
fonctionnalité ‘Sélection et Rapport’ qui vous
permet de déterminer précisément votre cible,
en fonction de vos critères. Vous avez peu de
temps à consacrer à ce travail ? Jetez un œil
dans la ‘bibliothèque de sélections’ : celle-ci
contient quelques dizaines de sélections
préformatées ; Il ne vous reste plus qu’à les
exécuter pour pouvoir exploiter leur résultat !
Pour envoyer un e-mail de masse ou une newsletter, quelques clics suffisent
Portima a intégré les outils 'Addemar' et
‘Brokermail’ dans BRIO et BRIOplus. Ceux-ci
vous permettent d’envoyer des mailings
électroniques très facilement à votre groupe
cible, et cela, sans risquer d’être mis sur une
liste noire.
Faire le suivi de vos e-mails est ensuite très
simple : un outil de statistiques vous permet
de voir qui a lu votre message, quel(s) sujet(s)
a(ont) intéressé vos destinataires, etc. Il ne vous
reste plus qu’à tirer les conclusions.
Et si vous ne disposez pas (encore) de l’adresse
e-mail de tous vos clients ? Il vous est toujours
possible d’envoyer votre mailing par courrier.
Et comme effectuer le suivi de ces mailings
n’est pas toujours simple, nous avons créé dans
BRIO(plus) un lien entre l’agenda et le module
de sélections. Ainsi, une fois votre sélection
effectuée, vous pouvez demander de mettre une
mention agenda dans le dossier de chacun des
destinataires concernés. Vous savez ainsi quel
courrier vous avez envoyé à qui et à quelle date.
Lorsque le destinataire réagit, il ne vous reste
plus qu’à clôturer la mention agenda.
Envie d'apprendre comment utiliser les outils
d'e-marketing ? Des formations et coachings
ciblés sont organisés autour de ce thème. Pour
vous inscrire, n'hésitez pas à surfer sur le site
www.brio4you.be.
C’est un fait : pour pouvoir développer vos affaires, vous devez fidéliser vos clients et en attirer de nouveaux. Afin de vous aider à relever ces deux défis, Portima met à votre disposition, dans BRIO4YOU, des outils regroupés sous le nom de 'e-marketing'. Grâce à ceux-ci, vous êtes à même de renforcer plus encore la relation que vous avez avec vos clients et clients potentiels. Bref coup d’œil sur les possibilités de l'e-marketing de BRIO4YOU.
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Facturation électronique
Zoomit : c’est parti !
Envoyer vos avis d’échéance par voie électronique, via BRIO ou BRIOplus et Zoomit, c’est aujourd’hui possible ! Une première phase de test a été réalisée avec quelques courtiers et les résultats sont concluants. Si vous facturez vos clients vous-même, plus rien ne vous empêche donc d’envoyer des factures vertes !
Comme vous le savez, Zoomit vous permet
d’envoyer votre facturation par voie
électronique. Les avantages de ce mode
d’envoi sont nombreux :
Vous réduisez les tâches et coûts
administratifs liés à l’envoi de vos avis
d’échéance.
L’envoi est plus rapide.
Grâce au virement pré-rempli, il n’y a plus
d’erreur de montant ou de communication.
Les avis ne peuvent plus se perdre. Ils
sont donc honorés plus rapidement.
En un mot, la gestion de votre facturation
est considérablement simplifiée. Et pour ne
rien gâcher, c’est aussi tout bénéfice pour
l’environnement puisque vous épargnez du
papier, des enveloppes, des timbres, …
Pour votre client, c’est aussi très simple :
un clic et c’est payé. Aucun encodage
n’est nécessaire et il peut, par la suite,
retrouver facilement les factures que vous lui
avez envoyées !
Un passage en douceur
La facturation électronique vous intéresse
mais vous souhaitez d’abord voir comment
cela fonctionne ? Qu’à cela ne tienne, avec
BRIO et BRIOplus, vous déterminez les clients
pour lesquels vous voulez une facturation
électronique. Vous n’êtes pas obligé de
faire un choix pour tous vos clients. Par
ailleurs, dans un premier temps, nous vous
conseillons vivement de choisir un mode
d’envoi ‘simultané’, c’est-à-dire à la fois par
courrier et par Zoomit. Votre client recevra
ainsi sa facture simultanément par courrier et
par Zoomit. Il pourra alors choisir le mode de
réception de ses factures.
Suite à l’envoi de vos avis par Zoomit, vous
recevrez 2 fichiers. Le premier est un rapport
de livraison qui vous informera si vos clients
ont bien reçu l’avis d’échéance envoyé, et,
le cas échéant pour quelle raison ils ne l’ont
pas reçu. Le second fichier vous informera
de l’acceptation de vos clients de recevoir les
factures par voie électronique. Grâce à ce
fichier, le mode de facturation ‘électronique’
sera automatiquement paramétré dans BRIO
ou BRIOplus. Si le client n’a pas réagi, votre
logiciel restera paramétré avec un mode
d’envoi simultané.
Intéressé ?
Pour connaître les modalités à remplir pour
pouvoir travailler avec Zoomit, n’hésitez pas à
contacter France Desmet, Product Manager de
BRIO4YOU à l’adresse
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BRIO4YOU en chiffres
Merci pour votre confiance !
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance et à utiliser un logiciel BRIO4YOU. Outre les fonctionnalités classiques que nous mettons à votre disposition, les fonctionnalités avancées connaissent également un vif succès.
Regard sur quelques chiffres
Vous êtes aujourd’hui plus de 2.400 bureaux,
soit 7.000 utilisateurs à travailler chaque jour
avec un produit de la gamme BRIO4YOU.
Cela représente pour 2011 une croissance
globale de plus de 10%, et cette croissance
est plus importante encore pour BRIOplus.
Tous les développements réalisés dans le
cadre de l’évolution des logiciels BRIO4YOU
ont pour objectif de vous aider à augmenter
votre productivité. Ainsi, le premier cheval de
bataille de Portima a été de vous éviter au
maximum le double encodage, chronophage et
source d’erreur.
L’intégration des blocs retour – qui dispense de
ce double encodage - est donc primordial et
vous l’avez bien compris puisque vous intégrez
aujourd’hui plus de 50.000 blocs retour
chaque semaine, c’est-à-dire plus de 10.000
chaque jour !
Parmi les fonctionnalités avancées, les modules
PLW et PLWplus rencontrent également vos
faveurs. Si le module PLW vous permet déjà de
travailler sans papier, le module PLWplus, qui
contient des fonctionnalités plus étendues, va
encore plus loin dans la gestion sans papier
de votre bureau. Actuellement, vous êtes plus
de 1000 bureaux à utiliser ces modules et à
charger plus de 800.000 documents par mois.
Ceci signifie que vous êtes de moins en moins
nombreux à vous tourner vers le classement
papier lorsqu’un client vous pose une
question. Il est vrai que ces modules offrent
bon nombre d’avantages : chaque document
chargé est immédiatement disponible pour
tous les collaborateurs du bureau. Par ailleurs,
vous disposez ainsi toujours des dernières
informations, vous gagnez du temps, de la
place et vous posez en même temps un geste
écologique très concret.
Ces résultats sont pour nous le témoignage
de votre confiance et nous encouragent à
poursuivre dans la voie tracée.
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Truc et astuce
saviez-vous que...
Pour simplifier l'encodage manuel des
contrats, vous pouvez ajouter plusieurs
objets de risque en une fois dans
un contrat.
Il vous suffit d'aller sur l'onglet Garanties
d'un contrat en mode création ou
modification et de cliquer sur 'Ajouter
plusieurs objets de risque'.
Une fenêtre apparaît avec une vue
de tous les objets de risque actifs du
preneur. Vous pouvez étendre cette
vue à celle des objets de risque de la
famille, d'un groupe et autres. Cochez les
objets de risque à ajouter et cliquez sur
"Enregistrer".
En fonction, cochez les garanties pour
chaque objet de risque et cliquez
sur "OK".
...il est possible d'ajouter dans un contrat plusieurs objets de risque en une seule manipulation?
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Avec MyBroker, l’application pour tablette développée par Portima, consultez les dossiers de tous vos clients, où que vous soyez ! Intuitif et écologique, MyBroker vous garantit une mobilité maximale !
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