par les services ott

Services OTT :Opportunité ou Menace pour les Opérateurs Télécom?

Dr Rim BELHASSINE-CHERIF Directeur Exécutif de Développement de Produits et Services

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En raison de la hausse du taux depénétration de la large bandemobile dans le monde et del'adoption rapide des terminauxconnectés, les consommateurs ontaujourd'hui accès à un largeéventail de services OTT qui vontbien au-delà des servicestraditionnels de téléphonie et demessagerie fournis par les Telcos

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Problématique (1)

Ces services OTT entraînent une réorganisation de l'ensemble del'écosystème des télécommunications et ont des retombées trèspositives pour les consommateurs partout dans le monde, pourl'économie mondiale et pour la connectivité où que l'on soit

Parallèlement, on reconnaît et on étudie de plus en plus les répercussionséconomiques de ces services sur le secteur des télécommunications etsurtout les Telcos

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Problématique (2)

Quels sont les impacts des services OTT sur les Telcos ?

Quelles stratégies à adopter par les Telcos face à ces services ?

Quelle est la vision de Tunisie Télécom ?

OTT V.S. Telcos : Un déséquilibre en faveur des OTT (1)

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Sujet de Régulation Telcos Acteurs OTT

Licences Obligation d’acquisition des licences Aucune licence requise

QoSLes SLA sont inclus dans les licences du service

Pas d’obligation de QoS ; les problèmes de qualité sont généralement reprochés aux Telcos

Interconnexion Obligatoire Aucune obligation

Protection du consommateur

Conformité aux politiques de protection du consommateur

Aucune obligation

Interception légale Fait partie des conditions de licence Dépendant du pays

TaxesSoumis au régime de taxation national

Location dans des « Tax Heavens »

Régulation stricte et imposante pour les Telcos face à une régulation limitée oumême inexistante pour les OTTs

Source : Accenture- The new Digital Operator, 2014

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Les Telcos doivent supporter des

charges d’investissement lourdes

(infrastructures, réseaux, …) alors

que le CAPEX des OTTs (même les

géants) reste relativement faible

Ayant moins de charges, les acteurs OTT peuvent se permettre d’adopter des

Business models innovants et attractifs pour les consommateurs (free, freemium,

Advertising-based, etc.) et d’améliorer les fonctionnalités de leurs services

• Cannibalisation des services traditionnels des Telcos (voix et SMS) par lesservices OTT (VoIP et Messagerie Instantanée)

• Utilisation massive des services OTT avec plus de pression sur les recettes etles réseaux des Telcos

OTT V.S. Telcos : Un déséquilibre en faveur des OTT (2)

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Baisse des Revenus Traditionnels des Telcos (Voix et SMS)

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Diminution global des revenues des services SMS de 23B$ (≅20%) entre 2013 et 2018

Perte de 63B$ en revenues en voix en 2018 uniquement à cause de l’utilisationdes solutions VoIP

Revenues Lost to OTT VoIP

Hausse exponentielle du Trafic Data Mobile (surtout la Vidéo)

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Pression sur les réseaux des Telcos avec des problèmes de dégradation de qualité et de congestion à contourner

Nécessité d’investissements supplémentaires pour moderniser et accroître la capacité et les fonctionnalités des réseaux (droit d'utilisation du spectre, extension des licences, augmentation de la bande passante internationale, etc.)

Les opérateurs devront accroître leurs dépenses d'investissement de 4,7% par an (CAGR) entre 2013 et 2020 pour répondre aux besoins de largeur de bande des consommateurs [Source: GSMA Intelligence, 2014]

Augmentation des revenus Data Mobile des Telcos

Dégradation des Marges Bénéficiairesdes Telcos

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Source : Juniper Research, Oct 2014

Global MNO Service Revenues vs Capex/Opex($bn)

•Diminution de la contribution Telcos dans l’économie du pays et lesrevenus de l’Etat

•Recul des investissements dans le déploiement du Broadband dans leszones rurales/ défavorisées

Stratégie à court terme qui dépend des politiques de la neutralité du Net dans le pays

Stratégie défavorable à l'entreprise (limitation des possibilités de génération de revenus Data pour le Telco) qui peut engendrer l’insatisfaction du client et le Churn

9Stratégies des Telcos face aux OTTs (1)Stratégie de Blocage

Cette stratégie ne serait efficace que si tous les opérateurs l’adopte simultanément

1. Groupement des offres

e.g. Grouper des offres voix ou data avec des forfaits SMS à un prix abordable Maximiser les revenus

Réduire les menaces des services OTT

Conserver un certain niveau de fidélisation de la clientèle (seulement pour une courte période de temps)

2. Groupement avec les contenus e.g. Grouper des applications vidéo avec les offres voix et data Encourager les abonnés à utiliser ces applications

Augmenter le revenus Data

Améliorer l’expérience client

10Stratégies des Telcos face aux OTTs (2)Stratégie de Groupement

• Avantage des Partenariats : Maintenir le trafic et gagner une part des revenus

• Risques

Contrôle limité ou inexistant sur le fonctionnement et la qualité du service OTT, ce qui peut affecter les relations avec les clients

Les Telcos peuvent bénéficier du partenariat tant que le service OTT offert par le partenaire est sollicité

11Stratégies des Telcos face aux OTTs (3)Stratégie de Partenariat

“If you cannot beat them, join them”

Avantages: Avoir un contrôle total sur le service + interagir avec d'autres initiatives lancées par des Telcos + cibler de nouveaux clients

Les Telcos peuvent développer l'expertise nécessaire à l'interne ou l'acquisition d'une entreprise avec les compétences requises et le savoir-faire

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• Investissements Importants• Time-To-Market assez long

Stratégies des Telcos face aux OTTs (4)Développer des Services OTT

propres aux Telcos

Ils peuvent profiter de leurs atouts de base (contrôle du réseau, connaissance des clients, canaux de distribution, …) pour différencier leurs services OTT des autres offres sur le marché

Les OTTs sont bloqués à cause de problèmes d’interception légale

Viber App a été interdite en Juin 2013

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Quelques Stratégies Adoptées par Certains Pays Arabes

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Les services VoIP à travers le réseau mobile sont interdits

Les OTT sont seulement autorisés s’ils travaillent avec un opérateur licencié

VoIP a été défini comme une activité régularisée

Seuls les services voix connectés au PSTN sont autorisé à avoir une licence

Les opérateurs doivent se conformer aux stratégies imposées par leurspays

UAE KSA

Egypte Bahreïn

Vision de Tunisie Télécom (1) :

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TT est en faveur d'une coopération Win-Winavec les acteurs OTT, qui satisfait les clients sans

nuire aux intérêts des opérateurs

Quelques Services lancésen Cooperation avec les OTTs (1)

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Lancement : novembre 2012

TT est le 1er opérateur en Tunisie à signer un partenariat avec Facebook sur un tel service

Ce service permet la gestion des comptes Facebook via des SMS

Lancement : février 2013

Ce service permet de poster des Tweets depuis le mobile via SMS, recevoir des Tweetsd’autres utilisateurs via SMS, recevoir des notifications des messages privés, etc.

• Lancement : décembre 2014

• Ce service permet de gérer les comptes Facebook via USSD (messages Facebookinstantanés, mise à jour du statut, consultation des notifications, demandes d’ajout en mode texte,…)

Avantages pour TT: monétiser les services OTT + augmenter les revenus par le biais des SMSs et des forfaits

Avantages pour les acteurs OTT : améliorer l’accessibilité à leurs services (tout type de mobile)

16Quelques Services lancésen Cooperation avec les OTTs (2)

Partenariat avec le fournisseur OTT de plate-forme de streaming VoDlégal : « icflix »

icflix est destiné à la région MENA et fournit des films, des séries TV, desdessins-animés et des documentaires Jazwood, Bollywood et Hollywood

Le service icflix avec TT, lancé en Décembre 2015, est un service devidéo à la demande qui permet aux clients d’accéder en illimité à uncatalogue diversifié de contenus vidéo sur des appareils connectés ensimultané

La taxation s’effectue à partir du solde téléphonique de l’abonné

Vision de Tunisie Télécom (2) :

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Contribution aux activités de normalisation de l’UIT-T sur l’impact économique des services

OTT

18Contribution de TT aux Travaux de la CE3 de l’UIT-T (1)

Objectifs de la participation de TT :

Contribuer à l’étude sur l’impact économique des services OTT

Sensibiliser les états membres de l’impact des OTT sur les Telcos

Encourager les états membres à collecter des données à ce propos

Susciter la réflexion sur les mesures réglementaires nécessaires pour laprotection des intérêts des Telcos dans le contexte d’un écosystème durable

Proposer des projets de recommandations

Sensibiliser les états membres sur les fraudes de type OTT

Participation active aux travaux de normalisation de la commission

d’Etudes 3 de l’UIT-T : «Questions d'économie et de politique générale »

sur le sujet des OTTs (Réunion de Février 2016, Genève)


Participation active aux travaux des groupes régionaux Arabe et Africain

de la CE3 (Réunions de Nov-Déc 2015 à El MANAMA & Jan-2016 à Abidjan)

Support de plusieurs pays Arabes et Africain aux contributions de TT

Prochaines étapes :

Continuer à travailler sur l’élaboration des textes des recommandations

Collaborer étroitement avec les pays rabes et Africains et d’autres pays, sur de

nouvelles contributions liées à l’impact des services OTT sur les Telcos

Contribuer activement aux prochaines réunions de la CE3 et ses groupes régionaux

Arabe et Africain

TT envisage de participer aux travaux d’autres

organismes actifs sur ce sujet tel que GSMA, …


Ce projet de recommandation vise à fournir des orientations aux États membrespar rapport à la croissance globale des OTTs en vue d'assurer :

concurrence équitable

protection des consommateurs

innovation dynamique

développement durable de l'investissement et de l'infrastructure

large accessibilité aux services

Contribution 1 : Base Text for an ITU-T Draft Recommendation on OTTs


Mécanisme de l’OTT Bypass : un appel passé de manière traditionnelle via le réseau de

l'opérateur est détourné et aboutit sur l'application OTT installée sur le Smartphone du

destinataire, privant ainsi l'opérateur du réseau de destination des frais de terminaison

liées à cet appel

Des tests réalisés sur le réseau de TT ont montré que l’OTT Bypass présente un impact non

négligeable sur la perte de ses revenus

La menace de l’OTT Bypass prend de l'ampleur en raison de l'arrivée de certains acteurs

OTT sur le marché de gros, qui assurent la terminaison des appels internationaux

Contribution 2 : Impacts of OTT Services on Telecom Operators: "OTT Bypass“ (Objet de recommendation)

Des approches réglementaires appropriées devraient être adoptées afin de protéger à la fois les Telcos et les utilisateurs finaux des fraudes basées sur l’OTT


Mise en évidence de l’impact des services OTTs sur les investissements desopérateurs dans le cadre des activités sur l’étude de l’impact économique desservices OTT de la Question 9 de la CE3

Proposition de questionnaire pour collecter des données des états membres surl’impact des services OTTs sur leurs revenus et investissements

TT recommande la mise en place des mesures réglementaires qui seraient adoptéespour permettre aux Telcos de maintenir des investissements dans l'infrastructure deréseau nationale, y compris en encourageant et en autorisant la mise en place demodèles économiques et de coopération adaptés entre les parties prenantes

Contribution 3 : Impact of OTT Services on Telecom Operators' Investments

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Conclusion (1)

L’innovation des produits et services OTT est en train de changersignificativement le comportement des consommateurs et d’augmentermassivement l'utilisation des données sur les réseaux fixes et mobiles

un défi face auquel les Telcos doivent réagir rapidement afin d’éviter laposition de « dumb pipe » et avant que leurs performances ne soientsignificativement impactées par les OTTs

Plusieurs stratégies ont été adoptées (attaque, défense ou coopération) quidiffère d’un opérateur à un autre en fonction du contexte de leurs pays, leurspoids sur le marché des télécoms, leurs capacités d’innovation, …

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Conclusion (2)

TT est en faveur d’une coopération Win-Win avec les acteurs OTT, qui

satisfait les clients sans nuire aux intérêts des opérateurs

Démarrage de lancement de services en coopération avec les OTTs depuis

2012 et préparation de nouvelles offres (dans le pipe)

TT est active dans les travaux de normalisation de l’UIT-T sur l’étude de

l’impact économique des services OTT et envisage de contribuer aux activités

d’autres organismes (GSMA, …) et ce, en vue de l’élaboration de

recommandations qui visent à garantir un écosystème durable et éviter les

fraudes

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Recommandations

Compte tenu de l’importance des services OTT, la collaboration entre nombreux opérateurs de la région Arabe est vivement encouragée Création d’une Task Force Arabe sur ce sujet

1

La collecte de données sur l’impact des OTTs sur les Telcos de la région ainsi que surles Best Practices dans les pays Arabes sera très intéressante pour aider lesopérateurs à faire face aux défis des OTTs

la collecte de données peut être réalisée à l’aide d’un ou plusieurs questionnaires

2

Une révision des obligations de régulation imposées sur les Telcos est nécessaire afin de suivre les évolutions du marché et garantir plus d’équilibre entre les différentes entités

3

Une sensibilisation plus large sur les fraudes de type OTT devrait être généralisée envue de trouver les solutions adéquates pour faire face à ce type de fraude

4

Merci pour votre Attention

Dr Rim BELHASSINE-CHERIF [email protected]

Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements

Charles Darwin





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