octroi de crédits aux entreprises mise à jour marspptx

Octroi de crédits aux entreprises |

Evolution récenteMise à jour mars 2014

www.financementdesentreprises.be

1

Les banques belges ont injecté 85,5 milliards EUR

dans l’économie belge

Crédit aux ménages

+47,5 mia EUR

(+34,11%)

Depuis 2007

Crédit aux

entreprises

+20,7 mia EUR

(+21,32%)

Crédit aux autorités

+17,2 mia EUR

(+25,07%)

Croissance du crédit

total

+85,5 mia EUR

(+28,01%)

=

Les banques en Belgique procurent davantage de

financement à l’économie que la moyenne de la zone euro

390,7mia EUR

Volume total de l’encours

de crédits à l’économie

belge décembre 2013

2

112,696

110,231

121,125

116,986

125,807

129,167

125,248

129,400

125,777

126,766

97,070

99,802

108,265

110,069

104,266

112,545

116,729

118,746 118,279

115,590

117,722118,524

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

Enco

urs

( x

1.0

00

.00

0 €

)

Encours (en mio EUR)

Febelfin Observatoire BNB

Volume des crédits aux entreprises

Volume des crédits aux entreprises

Chiffres de Febelfin

= BNB + crédits

d’engagement +

indépendants /

professions libérales

Chiffres BNB

= encours des crédits

bancaires utilisés par

les sociétés non

financières belges

3

Crédit bancaire aux entreprises et

développement de l’économie

Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB

Index : décembre 2005 = 100

90

100

110

120

130

140

150

12/1

/2005

2/1

/2006

4/1

/2006

6/1

/2006

8/1

/2006

10/1

/2006

12/1

/2006

2/1

/2007

4/1

/2007

6/1

/2007

8/1

/2007

10/1

/2007

12/1

/2007

2/1

/2008

4/1

/2008

6/1

/2008

8/1

/2008

10/1

/2008

12/1

/2008

2/1

/2009

4/1

/2009

6/1

/2009

8/1

/2009

10/1

/2009

12/1

/2009

2/1

/2010

4/1

/2010

6/1

/2010

8/1

/2010

10/1

/2010

12/1

/2010

2/1

/2011

4/1

/2011

6/1

/2011

8/1

/2011

10/1

/2011

12/1

/2011

2/1

/2012

4/1

/2012

6/1

/2012

8/1

/2012

10/1

/2012

12/1

/2012

2/1

/2013

4/1

/2013

6/1

/2013

8/1

/2013

10/1

/2013

12/1

/2013

Crédit bancaire aux sociétés non financières belges (1) PIB belge (2)

4

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

12

/1/2

00

5

2/1

/20

06

4/1

/20

06

6/1

/20

06

8/1

/20

06

10

/1/2

00

6

12

/1/2

00

6

2/1

/20

07

4/1

/20

07

6/1

/20

07

8/1

/20

07

10

/1/2

00

7

12

/1/2

00

7

2/1

/20

08

4/1

/20

08

6/1

/20

08

8/1

/20

08

10

/1/2

00

8

12

/1/2

00

8

2/1

/20

09

4/1

/20

09

6/1

/20

09

8/1

/20

09

10

/1/2

00

9

12

/1/2

00

9

2/1

/20

10

4/1

/20

10

6/1

/20

10

8/1

/20

10

10

/1/2

01

0

12

/1/2

01

0

2/1

/20

11

4/1

/20

11

6/1

/20

11

8/1

/20

11

10

/1/2

01

1

12

/1/2

01

1

2/1

/20

12

4/1

/20

12

6/1

/20

12

8/1

/20

12

10

/1/2

01

2

12

/1/2

01

2

2/1

/20

13

4/1

/20

13

6/1

/20

13

8/1

/20

13

10

/1/2

01

3

12

/1/2

01

3

Crise financière:croissance oxygène pour l’’économie

Fin crise financière : stabilisation relation à un niveau élevé

Situation avant la crise financière

Crédit bancaire aux entreprises belges et

développement de l’économie

Volume des crédits aux entreprises (€ milliards)

PNB (montants nominaux, € milliards)

(en %)


5

Type d’entreprises avril

2012

décembre

2012

décembre

2013

déc 2013 par rapport

à déc 2012

Petites 55.524 56.557 55.977 - 1,03%

Moyennes 26.913 28.567 28.181 - 1,35%

Grandes 29.382 28.671 26.828 - 6,43%

Petites

entreprises

50,4%

Grandes entreprises

24,2%

Moyennes entreprises

25,4%

Part dans le volume total des

crédits utilisés ( décembre 2013)

Evolution des crédits utilisés

selon la taille des entreprises

75,8% de l’encours

total des crédits

vont aux PME

Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)

La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises et le montant total de l’encours de crédits tient à la

différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur le reporting comptable mensuel détaillé des

banques, tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des risques de crédit (Centrale du Crédit aux

Entreprises - CCE). 6

Région avril

2012

décembre 2012 décembre 2013 déc 2013 par rapport

à déc 2012

Région flamande 75.904 75.810 76.008 +0,26%

Région wallonne 23.112 24.112 24.578 +1,93%

Région de

Bruxelles-Capitale

20.100 20.822 19.497 -6,36%

Région flamande

63,3%

Région wallonne

20,5%

Région de Bruxelles-

Capitale 16,2%

Evolution des crédits utilisés

par RégionPart dans le volume total des

crédits utilisés (décembre 2013)


7

Date Crédit à CT Crédit à M/LT

En mio EUR En % du total En mio EUR En % du total

12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5

12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1

12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9

12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6

12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5

12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5

12.2013 33.391 28,8 81.967 71,2

01.2014 34.825 29,4 83.699 70,6

Crédits aux entreprises par

durée du crédit = 71% crédits

à M/LT

-6,9%

+40,3%

CT 29,4%

M/LT 70,6%


A titre complémentaire : court terme = durée initiale jusqu’à un an compris; moyen à long terme = durée initiale plus d’un an

Part dans le volume total

des crédits utilisés (janvier 2014)

8

%


Le degré d’utilisation sur le long

terme ne change guère : il y a

donc une marge de manœuvre

pour l’utilisation des crédits

Degré d’utilisation

84.7

66.4

50.4

69.5

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Total

9

Les prévisions du Bureau fédéral du

Plan laissent augurer une reprise

des investissements en 2014

(+2,5%)

Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)

Le redressement de la

conjoncture se manifeste

au travers des

demandes…

10

… et de la production de crédit


11


(N.B. : indice 100 = moyenne des 8 premiers mois de 2008 = période de référence). Ce graphique rend l'évolution du degré

de refus par rapport à cette période de référence.

Le degré de refus est traditionnellement peu

élevé en Belgique

Le redressement de la conjoncture se reflète aussi dans le degré de refus

12

71% des demandes de crédit de PME ont

été intégralement approuvées.

7% des demandeurs ont reçu l’essentiel

du montant de crédit souhaité.

7% des demandeurs ont reçu une partie

du crédit demandé.

5% des candidats n’ont pas introduit leur

demande.

Dans 8% des cas, le crédit a été refusé

=> une évaluation correcte des risques

sous-jacents reste nécessaire

Les banques maintiennent le crédit accessible

Source : Febelfin sur la base de données de la BCE : ”Data of he SME access

to finance survey” (avril – septembre)

• Entre avril 2012 et septembre 2013, 85% des demandes de crédit ont abouti à

l’octroi d’un crédit.

• Moins de refus que dans le reste de l’UE

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

BE

DE IE GR ES FR IT NL

AT

PT FI

Zon

e Eu

ro

Non connu

Demandé et refusé

Demandé et refusé pour cause de coût trop élevé

Demandé et en partie accordé

Demandé et, pour l’essentiel, accordé

Demandé et intégralement accordé

13

Taux de refus selon la taille des entreprises -

comparaison avec la zone euro

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

BE zone euro

BE zone euro

BE zone euro

Micro Petit Moyen

Non connu

Demandé et refusé

Demandé et refusé pour cause de coût trop élevé

Demandé et en partie accordé

Demandé et, pour l’essentiel, accordé

Demandé et intégralement accordé

Source : Febelfin sur la base de données de la BCE : ”Data of he SME access to finance

survey” (avril – septembre)

• 69% des demandes de crédit de

micro entreprises ont été

intégralement approuvées.

• 80% des demandes de crédit de

petits entreprises ont été

intégralement approuvées.

Belgique fait mieux que la zone euro.

• Pour les moyens entreprises 90% des

demandes de crédit ont abouti à

l’octroi d’un crédit.

La Belgique obtient le même score

que la zone euro

Company

categoryEmployees Turnover or

Balance

sheet total

Medium-

sized< 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m

Small < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m

Micro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m

14

Des conditions moins strictes

Banques

Source: résultats de l'enquête BLS

15

Résultats enquête BNB auprès des entreprises au cours du Q4 2013

Détérioration uniquement pour les conditions liées aux frais

Les entreprises estiment que les conditions d’octroi

de crédit sont devenue plus favorable

Entreprises

16

Évolution des dossiers de crédit introduits par

les entreprises par catégorie de risques

Catégorie

de risques(1)

Nombre de demandes de crédits de PME

PME dont moyennes entreprises dont petites entreprises

Part dans le

total des

demandes de crédit

(en %)

Evolution (en

%)

Part dans le

total des

demandes de crédit

(en %)

Evolution (en

%)

Part dans le

total des

demandes de

crédit

(en %)

Evolution (en

%)

2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011

Risquefaible

55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6

Risquemoyen

27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7

Risqueélevé

7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0

Risque trèsélevé

1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0

No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6

Source: Enquête interne de Febelfin auprès des 4 grandes banques (1) Les catégories de risque sont établies sur la base de la Probability of Default (PD):

* Faible (de 0% à environ 0,8%)

* Moyenne (d’environ 0,8% à environ 4%)

* Elevée (d’environ 4% à environ 21%)

* Très élevée (d’environ 21% à 100%)

17

Nombre record des faillites

18

Taux d’intérêt concurrentiels

Moyenne annuelle

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 jan 2014

5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 4,41% 3,07% 2,97% 2,84%


19

Taux d’intérêt concurrentiels comparé aux taux

d’intérêt dans des autres pays européens

20

Factoring : le volume a plus que doublé en cinq ans

Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels)

Le secteur financier fait un effort pour le financement à CT

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Factoring : evolution du turnover(en millions d'EUR)

turnover

21

Le leasing une importante source de financement

pour les starters et les petites entreprises

Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels)

Evolution de la production de leasing(en millions d'EUR)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Leasing mobilier

3.683 millions d’EURLeasing immobilier

438 millions d’EUR

22

Le leasing est une importante source de

financement supplémentaire pour les entreprises

belges (e.a. pour les entreprises débutantes)

• Une entreprise sur quatre en Belgique

Entreprises qui recourent au

leasing

• Financement 100% des actifs

• Flexibilité du contrat

• Transparence des remboursements

• Accès aisé

Raisons pour lesquelles ellesoptent pour le

leasingSource : Etude de la Vlerick Business School réalisée à la demande de l’ABL (février 2012)

23

octroi de crédits aux entreprises mise à jour marspptx

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