octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012

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Page 1: Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012

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Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récenteNovembre 2012

www.financementdesentreprises.be

Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012

Page 2: Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012

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Les banques belges ont injecté 87,3 milliards EUR de plus dans l’économie belge

TRANSFORMATIONEvolution du volume des crédits et de l’encours des comptes d’épargne réglementés

depuis fin 2007

  Fin 2007 Fin 2010 Fin 2011 Fin sept 2012 Croissance période de fin 2007 àfin sept 2012

Dépôts d’épargne réglementés

148,8 mia EUR

214 ,8 mia EUR 218,7 mia EUR 230,2 mia EUR + 81,4 mia EUR(+ 54,7%)

Crédits aux entreprises belges

97,1 mia EUR 112 ,6 mia EUR 115,8 mia EUR 116,2 mia EUR + 19,2 mia EUR(+ 19,8%)

Crédits aux ménages belges (crédit hypothé-caire et à la consommation)

139,3 mia EUR

165,5 mia EUR 175,6 mia EUR 181,7 mia EUR +42,4 mia EUR(+ 30,4%)

Crédits aux pouvoirs publics belges

68,8 mia EUR 82,2 mia EUR 91,7 mia EUR 94,5 mia EUR +25,7 mia EUR(+ 37,4%)

Depuis 2008, à chaque euro d’épargne correspondent des crédits supplémentaires en Belgique

+87,3 mia EUR de crédits SUPPLE-

MENTAIRES

+81,4 mia EURde crédits SUPPLE-

MENTAIRES

Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012

Source Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)

Page 3: Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012

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L’octroi de crédit aux entreprises belges progresse plus vite que l’économie belge

Pourcentage de croissance

2008 2009 2010 2011 Croissance fin 2011 p.r.à fin 2007

PIB 3,1% -1,6% 4,5% 3,9% 10,1%

Crédits aux entreprises belges

9,7% -0,1% 5,9% 2,8% 19,3%

12/2

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Bankkredieten aan Belgische niet-financiële ondernemingen Belgisch BBP

Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012

Crédits bancaires aux sociétés non financières belges BIP belge

Source Chiffres Febelfin (chiffres actuels)

Page 4: Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012

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Volume des crédits aux entreprises

Volume des crédits aux entreprises

Après une hausse pendant 4 ans, un repli s’amorce dans la demande et l’octroi de crédits

Chiffres de Febelfin= BNB + crédits d’engagement + indépendants / professions libérales

Chiffres BNB= encours des crédits bancaires utilisés par les sociétés non financières belges

95,000,000

100,000,000

105,000,000

110,000,000

115,000,000

120,000,000

125,000,000

130,000,000

135,000,000

112,696,199

111,090,297

114,655,066116,705,003

120,608,260118,032,762

120,711,581117,410,686

116,985,975118,444,706

120,943,963

120,919,704

122.296

126,903,555

130,288,094131,883,306

130,780,922

97,070,000100,335,000

104,350,000104,696,000106,447,000

105,069,000

110,069,000

105,501,000106,354,000

108,531,000

110,866,000

111,573,000112.607

116,729,000

115,776,000

118,746,000

116,249,000

Febelfin Observatoire BNB

Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012

Page 5: Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012

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Baisse de la demande de crédit imputable au contexte

économique difficile

Source Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)

La baisse de la demande de crédit mène à …

Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012

Page 6: Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012

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Baisse de la production de crédit principalement imputable à la

diminution des demandes de crédit

… une baisse de la production

Source Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)

Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012

Page 7: Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012

Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 7

Type d’entreprises

Septembre 2008

Mars 2011 Mars 2012 Mars 2012 par rapport à mars 2011

Evolution

Petites 42.845 47.739 50.256 +5,3% Croissance

Moyennes 16.832 18.276 20.270 +10,9% Croissance

Grandes 29.906 27.334 29.945 +9,6% Croissance

Petites entreprises 50,0%

Grandes entreprises 29,8%

Moyennes entreprises 20,2%

Part dans le volume total des crédits utilisés (mars 2012)

Evolution des crédits utilisés selon la taille des entreprises

70% de l’encours total des crédits vont aux PME

- Source Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)- La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises (mars 2012) et le montant total de l’encours de crédits (mars 2012, voir transparent précédent) tient à la différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur le reporting comptable mensuel détaillé des banques, tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des risques de crédit (Centrale du Crédit aux Entreprises - CCE). Ainsi, les crédits inférieurs à 25.000 EUR, notamment, ne sont pas rapportés à la Centrale.

Page 8: Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012

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Région Décembre 2010 Mars 2011 Mars 2012 Mars 2012 par rapport à mars 2011

Evolution

Région flamande

65.630 66.528 71.689 +7,8% Croissance

Région wallonne

21.737 21.945 22.622 +3,1% Croissance

Région de Bruxelles-Capitale

19.668 19.195 20.633 +7,5% Croissance

Région flamande62,4%Région

wallonne 19,7%

Région de Bruxelles- Capitale 18,0%

Evolution des crédits utilisés par Région

Part dans le volume total des crédits utilisés (mars 2012)

Source Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)

Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012

Page 9: Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012

Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 9

Date Crédit à CT Crédit à M/LT

En mio EUR En % du total En mio EUR En % du total

12.2006 32.483 38,1 52.848 61,9

12.2007 37.394 38,5 59.876 61,5

12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1

12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9

12.2010 35.414 32,4 77.194 68,6

12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5

09.2012 35.162 30,2 81.087 69,8

Evolution des crédits aux entreprises utilisés par durée du crédit = plus de crédits à M/LT que jamais

+8,2% +53,4%

CT 30,2%

M/LT 69,8%

Source Chiffres : calculs Febelfin sur la base de données BNB (chiffres actuels)A titre complémentaire : court terme = jusqu’à un an compris; moyen à long terme = plus d’un an

Part dans le volume total des crédits utilisés (septembre 2012)

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009

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3/1/2

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4/1/2

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5/1/2

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012

2/1/2

012

3/1/2

01250

55

60

65

70

75

80

85

90

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Total

+6,5%-2,8%

=

74,2%

%

68,7%

60,9%

87,0%

Source Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)

Le degré d’utilisation sur le long terme ne change guère : il y a donc

une marge de manoeuvre pour l’utilisation des crédits

Degré d’utilisation

Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012

Page 11: Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012

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Les conditions de crédit témoignent d’un léger durcissement

Résultats BLS octobre 2012

Les conditions de crédit sont devenues plus strictes au Q3 2012 (après une très longue période de stabilité)

Stabilisation attendue pour le Q4 2012

Banques

Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012

Page 12: Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012

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Résultats de l’enquête BNB auprès des entreprises au Q2 2012 Evolution non favorable des conditions de crédit, surtout sur le plan des coûts, du volume du crédit et des garanties requises

Les conditions de crédit témoignent d’un léger durcissement

Entreprises

Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012

Page 13: Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012

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Evolution stable

Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012

Degré de refus

Source Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)

Page 14: Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012

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Le degré de refus en Belgique se situe sous la moyenne européenne

Demandes de crédit par les PME(% du total des demandes de crédit en 2010 – Source : Eurostat)

Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012

Page 15: Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012

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Taux d’intérêt concurrentiels

Septembre 2008

Septembre 2010

Juillet 2011 Juin 2012 Juillet 2012 Septembre2012

5,54%Sommet

3,05% 3,65% 3,07% 2,97%Plancher

2,98%

Depuis 2008, tendance à la baisse des taux d’intérêt jusqu’à un niveau

plancher historique

Source Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)

Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012

Page 16: Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012

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Octroi de crédit à l’économie belgeOffre concurrentielle, faibles taux en réponse aux besoins (BNB, septembre 2012)

Evolution croissance

Taux d’intérêt moyen

Page 17: Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012

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Leasing : importante source de financement pour les entreprises belges

Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012

1er trim 2010

2ème trim 2010

3ème trim 2010

4ème trim 2010

1er trim 2011

2ème trim 2011

3ème trim 2011

4ème trim 2011

1er trim 2012

2ème trim 2012

3ème trim 2012

0100200300400500600700800900

1,0001,1001,2001,3001,400

Evolution de la production de leasing (en millions d'EUR)

Leasing immobilier Leasing mobilierSource Chiffres Febelfin (chiffres actuels)

Page 18: Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012

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Factoring: evolution chiffres d’affaires

Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012

1er sem. 2007

2ème sem. 2007

1er sem. 2008

2ème sem. 2008

1er sem. 2009

2ème sem. 2009

1er sem. 2010

2ème sem. 2010

1er sem. 2011

2ème sem. 2011

1er sem. 2012

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

Factoring : evolution turnover (en millions d'EUR)

Montants des factures en milions d'euros, confiées aux sociétés de factoring les plus...

Source Chiffres Febelfin (chiffres actuels)

Page 19: Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012