novembre 2018 · 2018-11-01 · d’hydroélectricité (churchill falls, baie james) converge vers...

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Présentation du projetNovembre 2018


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Dénégation de responsabilité


Aperçu du projet

Propriété de GNL Québec Inc. Tous droits réservés 4

Énergie Saguenay en bref


Qu’est-ce que le projet Énergie Saguenay?


Qu’est-ce que le gaz naturel?Le gaz naturel est employé depuis des décennies, au Québec et ailleurs dans le monde, de manière sécuritaire et efficace:

Le gaz naturel provient de la lente décomposition de

résidus organiques trappés sous la surface de la terre

• Cuisson des aliments• Chauffage des écoles ou

des bâtiments publics• Dans le cadre de procédés

industriels nécessitant une source de chaleur importante et contrôlable.


1. Réception du gaz naturel par gazoduc

2. Purification du gaz

3. Liquéfaction du gaz par des réfrigérateurs géants :- Refroidi jusqu’à environ -162°C - Volume réduit d’environ 600 fois

4. Entreposage du GNL sur le site avant son exportation

5. Acheminement du GNL au port

6. Transport par navire-citerne vers les marchés mondiaux

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Qu’est-ce que la liquéfaction de gaz naturel ?


Qu’est-ce que le GNL ?


Propriétés uniques du GNL


Échéancier du projet Énergie Saguenay


Un projet unique de GNL en Amérique du Nord

Énergie Saguenay

MARCELLUS& UTICA

AECO-C

HENRY HUB

DAWN HUBMeilleur accès au gaz naturel le plus compétitif

- Approvisionnement important et à faible coût à partir diverses sources de gaz naturel de la production canadienne.

- Capacité conséquente disponible dans les gazoducs de l’Ouest du Canada vers l’Est de l’Ontario


Un projet différencié, avec un coût limité pour une complexité moindre

Alimenté en hydroélectricité

Coût en capital limité

Climat froid / gain d’efficacité

Faibles émissions de GES

• Bloc d'énergie de 550 MW obtenu• Protection contre des possibles taxes

sur le carbone et les augmentations du prix du gaz naturel

$700 / tonne

Plus de 80% de moins que les usines de GNL existantes

10-15% de gain d’efficacité énergétique

Alimentation en gaz naturel

Accès au gaz naturel au meilleur coût en Amérique du Nord

Province familière avec le GNL

GNL• 2 terminaux d’importations

autorisés• 1 usine de GNL à Montréal


Les marchés de gaz naturel et de GNL


Production d’électricité mondiale par source


Les tendances du marché à long terme sont en faveur du projet de GNL Québec

¢¢¢

L’Europe prévoit importer

85% de son gaz consommé alors que la

production domestique chute. et que les pays de l’UE

arrêtent la production de charbon et d’énergie

nucléaire

Lutter contre les émissions en Asie

Plusieurs pays asiatiques réduisent leur dépendance au charbon et augmentent

leurs importations de gaz/GNL afin de réduire

leurs émissions; La Chine met en place le plus grand

marché de carbone au monde

Sources d’énergies européennes

La dépendance au gaz russe

Suite à l’annexion de la Crimée à la Russie et aux

menaces de coupure d’alimentation de gaz

russe en Europe, l’Europe veut diversifier ses

sources d’approvisionnement


Gaz naturel: un rôle en constante évolution dans la demande énergétique mondiale

Pétrole

Charbon

Gaz naturel

Énergies renouvelables

Nucléaire

22%

33%

28%

5%

12%

22%

Historique Prévisions30%

26%

6%

16%

Source: EIA May 2016


Le GNL occupe une part importante de la croissance de la demande mondiale de gaz naturel

Demande par secteur Croissance par région

• Croissance alimentée par les non-OCDE

• +1.6 à 2% par année (IEA)

OCDENON-OCDE

AutresIndustrieÉlectricité

SOURCE: BP 2016


De fortes tendances soutiennent la demande en gaz naturelChangements importants dans le

monde du GNL

Fermeture d’usines de GNL à bas coût…

• Égypte (12+ mtpa en perte de production de GNL)

• Indonésie (40% diminution des exportations de GNL depuis ‘99)

• UAE

Pénurie de 50 mtpa de GNL en 2025 (Crédit Suisse, 2016)

… et arrivée d’offres de GNL à coûts élevés

• Australie (CAPEX de plus de $1,500/t)• Russie (CAPEX de plus de $1,500/t)• Colombie-Britannique (CAPEX de plus de

$1,300/t)

Disparition de l’offre de GNL à bas coût

Tendance soutenue la de croissance de la demande en gaz naturelle durable

Besoins des pays émergeants

Politiques énergétiques

Besoins croissants des importateurs existants

• Chine (+13% en2013)• Brésil (+18% en 2013)• Indonésie (+9% en 2013)

• Réduction des émissions de CO2 en Chine annoncée en nov. 2014

• Démantèlement en Allemagne et fermeture au Japon des usines nucléaires

• Japon (89 million de tonnes en 2014, +1.2%)

• Brésil (+28% importation GNL en 2014 due à la sécheresse)

*CAPEX: dépenses en capital


Nouvelles sources d’approvisionnement de GNL

DEMANDES EN GNLSOURCES ACTUELLES DE GNLSOURCES FUTURES DE GNL

Opportunité d’exporter du gaz naturel abordable et en excès en Amérique du Nord vers des marchés à forte demande en Asie, en Amérique du sud, en Europe ou au Moyen Orient


La demande mondiale de GNL devrait être d’environ 470 mtpa en 2030 alimentée par l'Asie et les marchés de niche en croissance

• Le gaz naturel est la plus propre des énergies fossiles et est disponible en grande quantité

• La demande en gaz naturel doublera dans les 20 prochaines années, principalement portée par l’Asie

• Les acheteurs de GNL recherchent:• Prix compétitifs• Diversification de l’offre• Projets moins risqués• Projets crédibles avec une

certitude du résultat attendu• Potentiellement avec une

intégration de projet verticaleSource: Wood Mackenzie

Niche (Asia & ME)

Europe

China/India

Japan, Korea, Taiwan

0

100

200

300

400

500

600

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

mm

tpa

Japan South Korea Taiwan China India South East Asia Europe South America Others

~5% CAGR


Le nombre de pays importateurs de GNL est en forte croissance

Un écart se crée entre les capacités d’import et d’export de GNL, avec une cinquantaine de

pays qui prévoient exporter en 2050

SOURCE: Poten and Partners

Plusieurs nouveaux

pays exportateurs se trouvent

dans le bassin Atlantique

Commerce de GNL

Capacité de regazéification

Pays importateurs

Pays exportateurs

Pays

exp

orta

teur

s


L’offre excédentaire mondiale de GNL devrait prendre fin d’ici 2022

États-Unis

Australie

Qatar

La demande de GNL doublera entre 2015 et 2030 ~42 lignes de production de GNL devront alors atteindre leur DFI afin de rencontrer

la demande jusqu’en 2030Prévisions du commerce de GNL

2015 à 2030Taux de croissance

annuel moyen = 4,8%

Nouvelle offre nécessaire ~ 180 mtpa

Offre: existante et en construction


La dynamique des marchés de gaz

naturel


Le gaz canadien d’AECO se négocie à un prix compétitif par rapport à l’index de Henry hub aux États-Unis

SOURCE: Poten & Partners; Bloomberg (Jan 1, 2017)

L’indice AECO s’est historiquement vendu à un prix inférieur à Henry Hub

• 1998- 2014: Réduction moyenne de $0.67/mmBtu, soit 15%

• 2015-2016: Réduction moyenne de $0.68/mmBtu, soit 27%

• 2016: AECO s’effondre avec une réduction de 37% en moyenne

Les marchés historiquement visés par le gaz canadien sont remplacés petit à petit par la production en provenance du Marcellus, entrainant des prix toujours plus bas

$/m

mBt

u

Les projections de prix à long terme pour AECO montre un tarif 20%

inférieur à HH (Cela pourrait être encore plus important sans un développement

positif de projet de GNL en C.-B.)


2003: Infrastructure canadienne utilisée à pleine capacité avec d’importantes exportations vers le Nord-Est É-U / Canada

SOURCE: rbnenergy.com and transcanada

• Volume élevé de gaz naturel canadien exporté vers les États-Unis à un prix élevé

• Capacité excédentaire du gazoduc de l'Ouest du Canada vers l'Ontario / Québec / Nord-Est des États-Unis

Capacité totale: 7 bcf/d

Énergie Saguenay


2020: Capacité excédentaire dans l'ensemble du réseau

SOURCE: rbnenergy.com and transcanada

Énergie Saguenay

• Capacité significative disponible dans les gazoducs de l'Ouest du Canada vers l’Est de l'Ontario

• Approvisionnement important du marché canadien par de nouvelles sources (par exemple Montney, Duvernay)

Capacité totale: 7 bcf/d


Un nouveau gazoduc sera nécessaire

TRIANGLEDE L’EST

• Besoin d’un nouveau gazoduc de Iroquois vers Saguenay (650 km)

• Développement additionnel au niveau du Triangle de l’Est

• Importante capacité disponible dans le gazoduc entre l’Alberta et l’est de l’Ontario

TRIANGLEDE L’EST

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TCPL Mainline

• Besoin d’un nouveau gazoduc de l’est del’Ontario vers le Saguenay (plus de 750 km)

• Importante capacité disponible dans le gazoduc entre l’Alberta et l’est de l’Ontario

Ce plan démontre le trajet que suit le gazoduc existant de l’est de l’Ontario vers le Saguenay


Énergie Saguenay: Les infrastructures


Électricité disponible, fiable et renouvelable

Énergie Saguenay

L’alimentation en hydroélectricité de l’usine crée une

protection contre les hausses de prix du gaz naturel et les

taxes sur le carbone• La production massive

d’hydroélectricité (Churchill Falls, Baie James) converge vers le Saguenay.

• Les besoins du projet (550MW) peuvent être comblés par la capacité excédentaire disponible d’Hydro-Québec.

• Permet l’utilisation de moteurs électriques et réduit considérablement les émissions de GES de l’usine de liquéfaction.

• Coûts d’hydroélectricité prévisibles à long-terme - sécurité et stabilité de l’offre.


Infrastructure existante et main-d'œuvre locale qualifiée

Importante autoroutevers Québec (2x2 voies)

Sous-station 735 kV(à 44 km du site)

Aéroport de Bagotville(à 18 km du site)

Terminal maritime de Grande Anse

(le site)

Plateformeintermodale

ferroviaire (au site)

Droit de passagepour le gazoduc(à 10 km du site)

6 km

15 km

• 250 000 personnes (région environnante)• Main-d'œuvre qualifiée significative (industrie de

l’aluminium et forestière)• Logements et équipements disponibles (pas de camp

de travailleurs)


Un des meilleurs sites au monde pour une usine d’exportation de GNL

Zones de dépôt

Port


Un site aux avantages uniques qui permet un coût de construction compétitif

• Site protégé par le fjord et port en eau profonde opérationnel toute l’année

• Infrastructures déjà existantes

• Terrain industriel disponible et éloigné des zones habitées

• Température ambiante assez basse pour améliorer les performances du complexe

• Hydroélectricité disponible à prix compétitif et en grande quantité

• Main d’œuvre disponible et qualifiée

• Région familière avec les grands projets industriels


Vue préliminaire des installations Énergie Saguenay prévues en 2015

Terminal de Grande-Anse

Vue préliminaire prévue en 2015


L’usine et ses principales composantes

Torchère au sol

Unités de traitement du gaz et unités de liquéfaction

Réservoirs

JetéesTorchère confinée

Vue préliminaire prévue en 2018, suite aux discussions avec les communautés Préliminaire et sujet à changement sans préavis


Transport maritime


Des navires conçus pour assurer la sécurité du transport


Naviguer sur la Rivière Saguenay

En moyenne25 bateaux y

naviguent chaque jour

En moyennemoins de 5 bateaux y naviguent

chaque semaine


La Corporation des Pilotes du Bas-Saint-Laurent, pour une sécurité accrue

La CPBSL a pour mission première d’assurer, dans l’intérêt public, la conduite sécuritaire des navires entre Québec et Les Escoumins, y compris la Rivière Saguenay


Acceptabilité sociale


Des mécanismes de consultation transparents et en amont


Un engagement de collaboration, un objectif commun

Comité de Suivi entre GNLQ et les 3 communautés suivantes:• Mashteuiatsh• Essipit• Pessamit

Plus de 18 rencontres à ce jour

Entente de collaboration signée le

26 mai 2015


COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Téléphone : 418 412-4993

Courriel : [email protected]

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