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SYNTHESE DES DEALS DES STARTUPS FRANCAISES 2 ème trimestre 2014 vs 2013 En partenariat avec

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Small Business & Entrepreneurship


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Cette étude donne un éclairage sur l’évolution de l’activité des StartUps françaises, et ce sous l’angle Financement. Elle porte sur les « Deals » réalisés lors du 2ème trimestre 2014, sur la base des opérations ayant fait l’objet d’une communication publique. L’étude est réalisée à partir de la base de données analytique de MyFrenchStartup : - cette base est constituée des entreprises ayant été incubées, accélérées, labellisées JEI, lauréates d’un concours d’innovation, reconnues comme StartUp par l’écosystème français (notamment les media spécialisés) ces données sont vérifiées, qualifiées agrégées puis croisées avec les données de Capital Finance, CF News, Fusacq…

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Page 1: MyFrenchStartup - Analyse des deals StartUps, 2ème trimestre 2014

SYNTHESE DES DEALSDES STARTUPS FRANCAISES

2ème trimestre 2014 vs 2013

En partenariat avec

Page 2: MyFrenchStartup - Analyse des deals StartUps, 2ème trimestre 2014

Cette étude donne un éclairage sur l’évolution de l’activité des StartUps françaises, et ce sous l’angle Financement.

Elle porte sur les « Deals » réalisés lors du 2ème trimestre 2014, sur la base des opérations ayant fait l’objet d’unecommunication publique.

L’étude est réalisée à partir de la base de données analytique de MyFrenchStartup :

- cette base est constituée des entreprises ayant été incubées, accélérées, labellisées JEI, lauréates d’unconcours d’innovation, reconnues comme StartUp par l’écosystème français (notamment les media spécialisés)

- ces données sont vérifiées, qualifiées agrégées puis croisées avec les données de Capital Finance, CFNews, Fusacq…

2L’Institut Open Innovation et ses partenaires soutiennent activement MyFrenchStartUp mais ne peuvent en aucun cas être mis en cause en raison du contenu de la présente publication

French StartUpsData & Deals +4 200 +6 700 +4 400

StartUps Entrepreneurs Deals

Préambule

Page 3: MyFrenchStartup - Analyse des deals StartUps, 2ème trimestre 2014

Sommaire

3

VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS T2 2014 vs T2 2013

LEVÉES DE FONDS PAR :

LISTE DES ACQUISITIONS

Montant Mois Région Activité Effectif Tour de table

1

2

3

Page 4: MyFrenchStartup - Analyse des deals StartUps, 2ème trimestre 2014

115Levées de fonds

4

Vue d’ensemble 2ème trimestre 2014 vs 2013Un 2eme trimestre avec un volume de levées de fonds et d’acquisitions en baisse,

mais une hausse de 45% des IPO grâce à une déferlante d’entrées en bourses des StartUps Biotech.

-20% -16%

+45%

16Acquisitions

9IPO

vs T2-2013 vs T2-2013

vs T2-2013

Page 5: MyFrenchStartup - Analyse des deals StartUps, 2ème trimestre 2014

322,2 M€278,4 M€ [T2-2013]

Montant global levé2,95 M€

2,35 M€ [T2-2013]

Montant moyen par levée de fonds

*Calcul sur 109 levées de fonds car 6 sont confidentielles

*

KIMA VENTURES

PARTECH VENTURES INTERNATIONAL

ALVEN CAPITALCM CIC CAPITAL INNOVATION

IDINVEST PARTNERS

JA. GRANJON

O.MATHIOT

SIGMA GESTION

Fonds d’investissement Business angels

LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS

5

CREDIT AGRICOLE

Levées de fonds par Montant

La valeur totale et le montant moyen investis sont en nette progression par rapport au 2ème trimestre 2013 ; en effet, la levée de fonds exceptionnelle de Sarenza [74 M€] a boosté ce 2ème trimestre 2014, cette levée représentant à elle seule 23% du montant total investi dans les StartUps françaises ce trimestre.

Page 6: MyFrenchStartup - Analyse des deals StartUps, 2ème trimestre 2014

MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€) (vs T2-2013)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS (vs T2-2013)

6

34

46

56

3234

49

0

10

20

30

40

50

60

Avril Mai Juin

132,6

52,6

93,286,8

99,1

136,3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Avril Mai Juin

Levées de fonds par MoisComme au 2ème trimestre 2013, le nombre de levées croît progressivement entre avril et juin, avec une progression plus faible en Mai 2014 (probablement du fait des ponts).

T2-2014T2-2013

Page 7: MyFrenchStartup - Analyse des deals StartUps, 2ème trimestre 2014

7

Levées de fonds par RégionsL’Ile-de-France représente toujours plus la moitié des levées de fonds au 2ème trimestre 2014

2

1 23

0

0265

0

00

111

00

0

3 28

10

0

4

57%

43%

IDF

Reste de la France

NB : Le siège social de Textmaster est basé en Belgique

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26

14

1

4032

2Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet SSII, Software Transport

VOLUNTIS[2001] 20,75M€

LYSOGENE[2009] 16,5M€

NENUPHAR[2006] 15M€

CORTUS[2009] 2,5M€

LIMA[2014] 1,5M€

ARCURE[2009] 1,5M€

DASHLANE[2009] 16,1M€

NOVAPOST[2007] 12,8M€

WEBINTERPRET[2007] 5M€

SARENZA[2005] 74M€

VIADEO[2004] 5M€

FAMIHERO[2011] 3M€

8[X] = Date de création | XM€ = Montant levé

1.

2.

3.

DRIVY[2012] 2M€

KEOLEASE[2007] 0,3M€

JYPAI[2012] 0,4M€

TOP 3 des levées de fonds par Secteur d’activitéSi le nombre des levées de fonds des secteurs de Biotech, Electronique et Transport restent stables, celui de l’Industrie, de l’Internet et de l’IT est en net recul.

27T2-2013

13T2-2013

5T2-2013

47T2-2013

41T2-2013

2T2-2013

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2

1

3

1

2

2

18

0

2

3

1

6

9

2

0

2

3

1

2

20

1

1

0

0

0 5 10 15 20 25

Site Internet : Autres

Voyage, Hébergement, Tourisme

Restauration, Recette

Mode

Marketing, Media

Financement, Crowdfunding

Emploi, Recrutement

Education, E-learning

E-commerce

Comparateur de prix

Annonces immobilières

Art, Culture, Musique

Application mobile

2013

2014

2ème trimestre

NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET (vs T2-2013)

9

Levées de fonds par Secteur d’activité – FOCUS INTERNET

26

14

1

4032

2

Biotech, GreentechElectronique, Matériels Industrie Internet SSII, Software Transport

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29

44

39

12

1 à 45 à 1011 à 5051 à 100Sup 100

54T2-2013

Série A

56Série B

37Série C

14Série D

4Série E

1

TOUR DE TABLE (vs T2-2013)

EFFECTIF (vs T2-2013)

3/4 des levées de fonds concernent les StartUps de moins de 10 personnes. 50% des levées de fonds ont été réalisées dans le cadre d’un 1er tour de table.

25T2-2013

36T2-2013

7T2-2013

2T2-2013

10

Série F

3=

Levées de fonds par Effectif et Tour de table

-13% -10 % -33% -84%

+300%

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ANNEXE 1

Liste des ACQUISITIONS ayant fait l’objet d’une communication au 2ème Trimestre 2014

Page 12: MyFrenchStartup - Analyse des deals StartUps, 2ème trimestre 2014

STARTUP CRÉATION ACTIVITÉ ACQUÉREUR

ADQUANTIC 2010 SSII, Software CRITEO

ALITTLEMARKET.COM 2009 E-commerce ETSY

AUTO ESCAPE 2000 Transport EXPEDIA

BNEXT ENERGY 2010 Biotech, Greentech LE GROUPE GREENFLEX

BRANDALLEY 2005 E-commerce PRIVATE OUTLET

CAMPUS CHANNEL 2010 Education, E-learning LE GROUPE FIGARO

CAPPTAIN 2008 SSII, Software MICROSOFT

CROSSKNOWLEDGE 2000 Education, E-learning JOHN WILEY & SONS

EAT YOUR BOX 2012 Restauration, recette REWORLD MEDIA

ENCHANTIER.COM 2007 Place de marché BATIACTU GROUPE

LUXURY SOCIETY 2008 Site Internet DLG

MESAGRAPH 2010 SSII, Software TWITTER

OVERBLOG 2004 Site Internet WEBEDIA

STEAW 2008 Marketing, Media LONSDALE

TACTADS 2013 Marketing, Media MEDIAMATH

YOU TO YOU 2007 Marketing, Media MAZARINE12

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ANNEXE 2

Liste des LEVÉES DE FONDS ayant fait l’objet d’une communication au 2ème Trimestre 2014

Disponible sur demande : [email protected]

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Créer de la valeur entre Grandes Entreprises et Start Up innovantes

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Start-upsGrandeEntreprise

PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION

• MISE EN ŒUVRE : D’ACCÉLÉRATEURS DE START UP POUR LE COMPTE DE GRANDES ENTREPRISES.

• BONNES PRATIQUES, DO’S ET DON’T• SENSIBILISATION, CULTURE START UP et GRANDE

ENTREPRISE, PARCOURS EXPÉRIENTIELS, FORMATIONS

ETUDES & FORMATIONS

Page 15: MyFrenchStartup - Analyse des deals StartUps, 2ème trimestre 2014

Avec sa base de données analytiques, MyFrenchStartup est le Benchmark Group des StartUps françaises.

Disposant d’informations chiffrées et validées, MyFrenchStartup met à la disposition de tous les acteurs de

l’écosystème des StartUps françaises des informations stratégiques pour optimiser leur activité :

Gouvernement, Corporate, Investisseurs, Entrepreneurs, Medias, Agences événementielles …

Ces informations peuvent être exploitées pour des études de marché, du « profiling », de la préparation de

Due Diligence, du Sourcing / Dealflow, de l’Open Innovation…

MyFrenchStartup peut également accompagner tout organisateur d’événements StartUp dans l’optimisation

de son événement (Salon, Conférence, PitchDay, Hackathon, Concours,…).

MyFrenchStartup - 70 Rue Rouget de Lisle – 92150 Suresnes - Site web : www.myfrenchstartup.com - eMail : [email protected]

Contact : Hamadi LANOUARTél : +33 (0)1 70 70 62 52E-mail : [email protected]

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