LE RADAR DES STARTUPS IOT B2BFRANÇAISES 2019

RADAR STARTUPS IOT

WAVESTONE AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME STARTUPS IOT

START-UPS

ÉVÉNEMENTS ÉCOSYSTÈME RADARS PUBLICATIONS ACCOMPAGNEMENT

WAVESTONE

PARTICIPATIONACTIVE AUX

PLUS GRANDSÉVÉNEMENTS IOT

SPONSORINGDE STRUCTURES

DE L’ÉCOSYSTÈME IOT

VEILLE ETCARTOGRAPHIEDES ACTEURS

DU MARCHÉ DE L’IOT

DIFFUSION DENOS CONVICTIONS

VIA DES PUBLICATIONSFORTES & RÉGULIÈRES

ACCOMPAGNEMENTDE STARTUPS VIA

NOTRE ACCÉLÉRATEUR SHAKE’UP

LE RADAR DES STARTUPS IOT FRANÇAISES : LA MÉTHODE POUR LE CONSTRUIRE

RADAR STARTUPS IOT

LE RADAR DES STARTUPS B2B IOT FRANÇAISES 2019 BY WAVESTONE

The 2019 FrenchINTERNET OF THINGSSTARTUPS BtoB radar

by

INDUSTRIE 4.0 Optimisa

tion énergétique

Drône industriel

Contrôle qualité

Maintenance Prédictive

Suivi d’actifs

Plat

eformes verticales

M

onitoring de l’environnement

Ouvriers augmentés

Ges

tion de l’eau

LOGISTIQUESuivi d’actifs

Chaîne du froid

RETAIL

Optim

isation marketing

Gestion des stocks

Analyse de f yx

Livraisons

UX

Textiles connectés

SANTÉ

Détection et soins

Assist

ance à domicile

Suivi d’actifs

Santé au travail

Parcours e-santé

AGRICULTURE

Tracteurs connectés

ElevageNiveau des cuves

Gestion des plantations

AÉRO

NAUT

IQUE

Contrôle qualité

Euipements au sol

Maintenance Prédictive

AUTOMOBILE

Conduite responsable Gestion de f otte

Maintenance prédictiv

e

Sécurité anti-vol

UX

Smart Vision

SMART CITY

Optimisation énérgétique

Plateforme

Gestion des déchets

Qualité

de l’environnement Vélos

Suivi du traf c

Services pour piétons

Parkings SMART WORKPLACE

Ecrans innovants

Monitoring de présence

Networking

Qualité de vie au travail

SMART GRID

SMART BUILDING

Sécu

rité des bâtiments

Ascenseurs

Interopérabilité

Tracking de personnes

Qualité de l’environnement

GTB

Optimisation énergétique

DESIGNBout-en-bout

Réseau

Logiciel

Obj

et

CONNECTIVITÉ

SÉCURITÉ ANALYTIQUE

RECRUTEMENT

BATTE

RIE DES CAPTEURS

Energy harvesting

Rechargement

PLATEFORME

H O R I Z O N TA L E

LES STARTUPS IOT FRANÇAISES : CE QU’IL FAUT RETENIR

RADAR STARTUPS IOT

RADAR DES STARTUPS IOT FRANÇAISES : LA MÉTHODE POUR LE CONSTRUIRE

Veille globaleSUR TOUS LES ACTEURS IOT

EN FRANCE

190STARTUPS RETENUES DANS LE RADARFINAL SELON LES CRITÈRES SUIVANTS

NOS CRITÈRES

Dédié au marchéde l’IoT B2B

Siège socialbasé en France

35 salariésou moins

8 ans ou moinsd’ancienneté

500STARTUPS SUR NOTRE FICHIER

DE VEILLE GLOBALE

RADAR STARTUPS IOT

DE NOMBREUX EMPLOIS CRÉÉS

190STARTUPS

PLUS DE

2000EMPLOIS

10PAR ENTREPRISES

EMPLOYÉSEN MOYENNE

Nombre d’entreprises par tranche de nombre de salariés

110

54

26

Moinsde 10 salariés

Entre10 et 20 salariés

Plusde 20 salariés

RADAR STARTUPS IOT

UNE DIZAINE DE GRANDES VILLES FRANÇAISESCONCENTRENT LA MAJORITÉ DES STARTUPS

Paris et sa région concentre plus de 33% des startups IoT en France grâce àun écosystème foisonnant

Une répartition homogène entre les autres grandes villes françaises qui tententd’enrichir leur écosystème

D’autres villes françaises telles que Lyon, Lille, Grenoble et Toulouse se démarquent également par leur dynamisme et pour leur visibilitéà l’échelle internationale etregroupe près de 33% des startups

PARIS

LILLE

GRENOBLE BORDEAUX

RENNES

NANTES

MONTPELLIER MARSEILLE

STRASBOURG

TOULOUSE

LYON

Le secteur de l’aéronautique regroupe peu de startups,les plus anciennes et souvent les plus conséquentes en nombre d’employés.

AÉRONAUTIQUE

RADAR STARTUPS IOT

LES STARTUPS IOT EN FONCTION DE LEUR ANCIENNETÉ

Les startups IoT s’intéressent désormais à l’agriculture.Elles sont pour la plupart jeunes et de petite taille.

AGRICULTURE

Automobile, Smart City,Smart Building, Retail,

Logistique, Santé,Industrie 4.0 :

ces secteurs concentrentmajoritairement des startups

avec entre 4 et 5 annéesd’ancienneté et de taille

moyenne.

LES AUTRES SECTEURS

4-5 ANS

6 ANS

3 ANS

Age moyen des startups en fonction des secteurs

RADAR STARTUPS IOT

DES LEVÉES DE FONDS IMPORTANTES POUR CHANGER D’ÉCHELLE

DoublementDES MONTANTS INVESTISENTRE 2017 ET 2018

7 levéesDE PLUSDE 5 M€

13

10 8,77 7 6

20

RADAR STARTUPS IOT

LE POSITIONNEMENT DES STARTUPS

75% DES SOLUTIONS SE CONCENTRENTSUR UN OU DEUX SECTEURS SPÉCIFIQUESdu marché (automobile, santé,

agriculture...).

25% DES STARTUPS PROPOSENTUNE OFFRE TRANSVERSEà tous ces secteurs

(design, connectivité, sécurité...).

75%VERTICALES

25%TRANSVERSES

RADAR STARTUPS IOT

11 SECTEURS D’ACTIVITÉCIBLÉS PAR LES STARTUPS IOT «VERTICALES»

5%

2%

18%

18%

9%

7% 1%

17%

8%

7%

8%

SUPPLY CHAIN

SMART GRIDSMART WORKPLACE

RETAIL

SANTÉ

AGRICULTURE

SMARTBUILDINGSMART CITY

AUTOMOBILE

AÉRONAUTIQUE

INDUSTRIE 4.0

Parmi ces stratups « verticales », une grande majorité fournissent une solution bout-en-bout clefs en mains

75%VERTICALES

25%TRANSVERSES

RADAR STARTUPS IOT

LES SECTEURS LES PLUS REPRÉSENTÉSET LES MOINS REPRÉSENTÉS PARMI LES STARTUPS «VERTICALES»

RADAR STARTUPS IOT

25% DES STARTUPS TRAITENT DES PROBLÉMATIQUES «TRANSVERSES»IOT COMMUNES À TOUS LES SECTEURS

Top 3 DES SECTEURS

LES + REPRÉSENTÉS

Top 3 DES SECTEURS

LES - REPRÉSENTÉS

SMARTBUILDING

33 STARTUPS

433 EMPLOIS

34 STARTUPS

447 EMPLOIS

SMARTCITY

31 STARTUPS

212 EMPLOIS

INDUSTRIE4.0

1

SMARTGRID

2 STARTUPS

AVIONCONNECTÉ

4 STARTUPS

SERVICESFINANCIERS

2 STARTUPS*

INTEROPÉRABILITÉ

E N E R GY HARVEST

I NG

PLATEFORME HORIZONTALE

CYBE

RSÉCURITÉ

EDGE

CO

MPUTING

DESIGN SUR-MES U R E

Gestion de l’hétérogénéité des capteurset des protocoles tout en garantissant

la scalabilité de l’infrastructure

Intégration et pilotage des flottes de capteursvariés, data management, interfaçage avec

le SI et les applications tierces

Autonomie des capteurset réduction des coûts

de maintenance des objets

Gestion de l’identité et du cyclede vie des objets, protectiondes données collectées et du SI

Réduction du tempsde latence en traitantlocalement les données

Accompagnement depuis la conceptionjusqu’à la production en série en s’adaptantau besoin métier de chaque client

75%VERTICALES

25%TRANSVERSES

75%VERTICALES

25%TRANSVERSES

*2 startups dans le domaine de l’assurance automobile

www.wavestone.com

Wavestone est un cabinet de conseil, issu du rapprochement de Solucom et des activités européennes de Kurt Salmon(hors consulting dans les secteurs retail & consumer goods). Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

La mission de Wavestone est d’éclairer et guider ses clients dans leurs décisions les plus stratégiques en s’appuyant sur une triple expertise fonctionnelle, sectorielle et technologique.

CONTACTEZ-NOUS POUR ENRICHIR CE PANORAMADES STARTUPS IOT B2B FRANÇAISES :

Par mail : contact.shakeup-iot@wavestone.com

Si vous êtes une startup, via notre questionnaire : https://fr.research.net/r/B6BMQ8R