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Préface
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En 2009, La CCI de Lyon lançait avec ses partenaires un premier Livre Blanc pour une nouvelle ambition industrielle, dont l’objectif était d’établir un constat lucide sur les forces et les faiblesses de notre industrie pour en tirer une série de propositions innovantes, réalistes et ambitieuses afin de donner un nouveau souffle à l’industrie de la région urbaine de Lyon.
Cet ouvrage était à la fois un signal d’alarme et un plaidoyer.
Quatre ans après, nous pouvons dire que sur les 20 propositions émises, 15 ont été mises en œuvre, les plus emblématiques étant Place d’Échange, plateforme unique en France de financement des entreprises, le programme Pépites de soutien aux entreprises à potentiel, ou encore les actions d’amélioration de la Performance commerciale.
Mais ceci n’est pas suffisant. Même si notre industrie semble plus dynamique que la moyenne nationale, le déclin industriel est bien toujours là. Or nous savons bien qu’il n’est pas de croissance économique sans croissance industrielle. Et j’affirme qu’il n’y a pas de fatalité à la désindustrialisation. Aussi, nous avons inscrit l’industrie comme priorité n°2 dans notre Carnet de route 2011-2015. Et avec l’ensemble des acteurs économiques et politiques, nous devons sans relâche continuer à réfléchir aux orientations les plus fécondes pour l’avenir.
C’est l’ambition de ce nouveau Livre blanc pour faire grandir les entreprises industrielles du bassin lyonnais. Toutes les forces vives ont contribué à ces propositions, notamment la CCI de région Rhône-Alpes, les services économiques de l’État, de la région Rhône-Alpes, du Grand Lyon, ainsi que de nombreuses entreprises ou représentants des entreprises, comme les branches professionnelles, les pôles de compétitivité ou les clusters.
Ces 12 propositions pour agir ici et maintenant forment un Livre Blanc de combat et de conquête avec une conviction : notre industrie peut constituer le fer de lance du développement économique de la métropole lyonnaise dans les prochaines années.
Comme son prédécesseur, ce Livre Blanc est destiné aux chefs d’entreprise qui agissent pour l’industrie et qui sont à l’initiative de plusieurs de ces propositions. Il s’adresse aussi aux acteurs publics dont les décisions sont fondamentales pour régénérer notre industrie.
Nous espérons vivement que cet ouvrage facilitera les décisions et les choix gagnants pour notre industrie. Notre métropole a les moyens de figurer parmi les grandes métropoles européennes d’excellence. La refondation de notre industrie en est un des piliers essentiels.
Emmanuel IMBERTONPrésident de la CCI de Lyon
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Introduction .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 6
Un Livre Blanc de combat et de conquête ................................................................................................... 10
Un livre blanc opérationnel et partenarial .................................................................................................................................................................... 11
12 propositions pour agir ici et maintenant ................................................................................................................................................................. 12 1. Industrialiser l’émergence de start-up ............................................................................................................................................................ 13
2. Accroître la performance commerciale .......................................................................................................................................................... 14
3. Sourcer local .................................................................................................................................................................................................................................................................. 15
4. Tisser les réseaux de l’entreprise ................................................................................................................................................................................ 16
5. Conquérir les marchés du futur ....................................................................................................................................................................................... 17
6. Innover par et pour le client ....................................................................................................................................................................................................... 18
7. Accroître la taille des entreprises ................................................................................................................................................................................ 19
8. S’entourer pour croître .......................................................................................................................................................................................................................... 20
9. Mobiliser le capital investissement .......................................................................................................................................................................... 21
10. Internationaliser le terrain de chasse ................................................................................................................................................................ 22
11. Assurer la relève ................................................................................................................................................................................................................................................... 23
12. Intensifier l’usage du numérique ................................................................................................................................................................................... 24
L’industrie dans la Région Urbaine de Lyon ........................................................................................ 26
Éléments de contexte ........................................................................................................................................................................................................................................................ 27 1. Au niveau européen, la nouvelle programmation 2014-2020 ....................................................................... 27
2. Au niveau national, une volonté de faire face aux enjeux de mutation ................................... 28 de l’économie française
3. Au niveau régional, la mise en place de stratégies d’innovation .......................................................... 29
4. Au niveau métropolitain, la volonté de s’inscrire dans la compétition ................................... 30 européenne et mondiale
Cartographie des clubs d’entreprises ...................................................................................................................................................................................... 31
Carte d’identité, forces industrielles de la Région Urbaine de Lyon ............................................................... 32
Zoom sur les 8 zones d’emploi .................................................................................................................................................................................................................... 37
Performance économique et financière des établissements ............................................................................................ 39
Vision prospective ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 40
Conclusion ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 44
Remerciements ................................................................................................................................................................................................................................................... 48
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Au quotidien, les élus et les équipes de la CCI de Lyon rencontrent des chefs d’entreprises du bassin lyonnais. Globalement, et face à une conjoncture difficile, aucun d’entre eux n’est attentiste ou immobile. Tous connaissent parfaitement leur secteur d’activité et sont bien décidés à se battre.
La plupart a été impactée par la crise, notamment en 2009, mais est dans la majorité, parvenue à un niveau d’activité voisin de la période d’avant crise. Toutefois, bien que les carnets de commandes soient plutôt remplis à court terme, les perspectives demeurent floues à moyen et long termes.
Cette absence de vision stabilisée du futur empêche très certainement les investissements les plus conséquents dans l’immédiat. De fait, les dirigeants restent prudents et observent avec attention leurs concurrents et leurs marchés sans pour autant céder au défaitisme.
Plusieurs priorités se dégagent : > redoubler d’efforts sur la dynamique
commerciale et s’ajuster aux besoins de la clientèle ;
> maintenir une grande vigilance sur la trésorerie, notamment s’assurer des paiements dans les délais ;
> se diversifier et innover en proposant de nouveaux produits.
Sur la base de ces rencontres et de ces témoignages, nous souhaitons faire partager notre conviction : non seulement, l’industrie peut être préservée mais, mieux, elle peut constituer le fer de lance du développement économique de la métropole lyonnaise dans les prochaines années. Le génie de Lyon réside dans sa faculté à faire fonctionner industrie et services en un système harmonieux. Le secteur de l’ingénierie industrielle, dont Lyon est une place forte, en est la parfaite illustration : activité de service permettant à l’industrie d’améliorer constamment ses performances et sa compétitivité.
Si nous ne sommes pas désarmés devant la crise, nous devons cependant la prendre en compte pour présenter, au moyen de ce Livre Blanc, 12 propositions efficaces, au service des entreprises industrielles et de services à l’industrie. Avec l’aide des partenaires et des dirigeants d’entreprises mobilisés dans la démarche, nous avons avant tout voulu en faire un Livre Blanc de combat et de conquête.
Trois priorités
se dégagent
très nettement :
redoubler d’efforts sur la dynamique commerciale et s’ajuster aux besoins de la clientèle ;
maintenir une grande vigilance sur la trésorerie, notamment s’assurer des paiements dans les délais ;
se diversifier et innover en proposant de nouveaux produits.
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La bonne étoile de l’industrie lyonnaise affi che 4 leviers concourant à l’objectif de CROISSANCE et de CONSOLIDATION de la base industrielle.
VALORISER la recherche contribue à cette dynamique ; la transformation de l’effort de recherche en innovations, produits et activités – sur le territoire – doit être une préoccupation permanente des laboratoires, privés comme publics ; les pôles de compétitivité, très présents sur la métropole lyonnaise, représentent bien sûr un vecteur essentiel, mais encore sous-exploité de valorisation de la recherche.
ANCRER et relocaliser des établissements industriels sur le territoire constitue un levier à très fort niveau d’enjeu. La bonne santé des grandes entreprises françaises n’est effectivement désormais plus synonyme de bien-être de l’économie locale, dans un contexte de réorganisation mondiale de l’industrie et de concurrence des sites d’accueil à l’échelle continentale. Dans cette compétition, l’agglomération
bénéfi cie d’atouts majeurs, tels que son histoire industrielle, son image et son rayonnement à l’international.
ACCÉDER aux ressources conditionne la compétitivité et la capacité de croissance des entreprises du territoire. Que les ressources soient fi nancières, humaines, énergétiques, foncières, leur accessibilité, à un coût abordable, est un facteur déterminant du jeu concurrentiel.
RAYONNER : les leaders, positionnés sur des marchés mondiaux, touchent le client fi nal et constituent ainsi les premiers ambassadeurs du territoire à l’international. Il convient de les encourager et de les valoriser dans leur mission. Mais le rayonnement du territoire se tisse également dans une relation équilibrée avec son environnement régional. La capacité de la métropole lyonnaise à jouer le rôle de locomotive du développement économique du pôle métropolitain constitue un facteur clé de succès pour son rayonnement.
Centres techniques Tissu industriel
Recherche Innovation Produits CA « Global players » / Réseaux internationaux/ Coopérations régionales
RAYONNER régionalement et à
l’international
CROISSANCECONSOLIDATION
VALORISER la recherche
ACCÉDER aux ressources
ANCRER
l’industrie sur le territoire
Histoire industrielle /
Délocalisation et relocalisation / image
Entrepreneurs PME ETI
Compétences / Argent / Foncier / Numérique / Matières 1ères / Energie
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À l’échelle de chaque entreprise, comme à l’échelle de l’industrie lyonnaise dans son ensemble, il nous faut sortir des sentiers battus pour trouver les chemins de la croissance.
Dans ces conditions, innover n’est plus un objectif, mais un impératif. S’insérer dans les réseaux, conquérir les marchés du futur, s’entourer et déléguer, mobiliser le capital investissement, internationaliser son terrain de chasse… constituent des “bonnes pratiques incontournables”, facteurs clés de succès du parcours de développement de l’entreprise.
Grâce aux 12 propositions présentées dans les pages qui suivent, notre volonté ne se limite pas à préserver l’industrie lyonnaise, mais vise à lui donner un nouvel élan.
Dans cette optique, le Livre Blanc 2013 pour l’Industrie ambitionne, à horizon 2017, de :
féconder 200 nouvelles start-up au sein des secteurs d’excellence lyonnais ;
lancer 60 entreprises métropolitaines à la conquête de marchés du futur identifiés, en appui sur de nouvelles grappes et de nouveaux salons ;
amener les PME lyonnaises à puiser l’innovation à la source du client ;
faire entrer 100 nouvelles Pépites du territoire métropolitain dans l’hyper croissance ;
inciter les dirigeants de PME à s’entourer, à plus déléguer, pour passer à la vitesse supérieure ;
réconcilier les dirigeants de PME et les systèmes de financement ;
faire entrer massivement les dirigeants de PME dans l’ère numérique et créer, à titre d’exemple, la version 3.0 de la relation “CCI de Lyon – dirigeants d’entreprise”.
Innover n’est plus un objectif, mais un impératif. S’insérer dans les réseaux, conquérir les marchés du futur, s’entourer et déléguer, mobiliser le capital investissement, internationaliser son terrain de chasse… constituent des
“bonnes pratiques
incontournables”,
facteurs clés de
succès du parcours
de développement de
l’entreprise.
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Un Livre Blanc de combat et de conquête
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Le Livre Blanc réalisé et édité par la CCI de Lyon en 2009 contenait 20 propositions.
> Parmi celles-ci, 15 ont connu une concrétisation opérationnelle, soit par une initiative de la CCI de Lyon (exemple : Place d’Échange), soit dans la construction d’un partenariat (exemple : programme Développement Commercial du Plan PME).
> Cette initiative, novatrice à l’époque, a été reprise par plusieurs CCI en France (Nantes, Nord-Pas-de-Calais, Nice Côte d’Azur, Toulouse).
Le nouveau Livre Blanc pour l’Industrie de la CCI de Lyon se distingue de l’édition de 2009 par 2 aspects principaux :
> une démarche plus partenariale avec les acteurs impliqués dans le développement industriel du territoire. De décembre 2012 à juin 2013, près d’une centaine d’acteurs, chefs d’entreprises, fédérations et syndicats, collectivités territoriales et consulaires, ont contribué, au sein d’un comité d’experts, d’un comité de pilotage et de 4 groupes de travail thématiques, à la conception de ces propositions ;
> 12 propositions opérationnelles et limitées en nombre, ciblées sur les
thématiques concourant directement à la croissance et à la performance des entreprises industrielles.
Les travaux ont été conduits dans le cadre d’ateliers thématiques, ciblés sur les 4 leviers prioritaires de performance des entreprises industrielles de la métropole lyonnaise, tels que confirmés par le diagnostic préalable :
> améliorer le positionnement et la qualité des produits industriels, pour accroître la valeur ajoutée de la production ;
> optimiser l’offre et la qualité du service dans la relation client, pour fidéliser et élargir la clientèle ;
> renforcer la qualité du pilotage de l’entreprise, pour maîtriser sa performance et les ressources dont elle dépend ;
> stimuler l’entrepreneuriat, pour régénérer et consolider le tissu industriel régional.
La stimulation de ces leviers, à l’échelle des entreprises de la métropole lyonnaise, doit contribuer à l’objectif central du nouveau Livre Blanc : consolider et faire croître la base industrielle du bassin lyonnais, avec un effet d’entraînement sur l’environnement de la métropole et la région Rhône-Alpes.
Par son ambition et son volontarisme, le nouveau Livre Blanc pour l’Industrie illustre le nécessaire changement de mode d’intervention des acteurs en charge de l’appui au développement des entreprises.
> Il n’est désormais plus seulement question d’accompagner (années 90) ou même de stimuler (années 2000) le développement.
> Face aux aléas conjoncturels et aux inquiétudes d’une grande majorité de dirigeants, il est désormais temps de susciter les projets de développement par une démarche d’approche directe proactive et ciblée.
Sur les 73 000 entreprises, le bassin lyonnais compte quelque 35 000
entreprises industrielles et de services à l’industrie.
> Seulement 10 000 d’entre elles participent à des actions collectives et environ 1 500 par an bénéficient d’un accompagnement individuel.
> À budget constant, pour accroître le nombre d’entreprises bénéficiaires de ces appuis, les acteurs de l’accompagnement doivent faire évoluer leur mode d’intervention, notamment par un recours massif aux outils de l’internet ; ce sont les objectifs attribués au projet “CCI numérique” qui permettra à chaque dirigeant d’entreprise de se connecter à un espace dédié via le portail client de la CCI de Lyon.
Le nouveau Livre Blanc pour l’Industrie de la CCI de Lyon se distingue de l’édition de 2009 par 2 aspects principaux :
> une démarche plus
partenariale avec les
acteurs impliqués
dans le développement
industriel du territoire ;
> 12 propositions
très opérationnelles
et limitées en nombre,
ciblées sur les
thématiques concourant
directement à la
croissance et à la
performance des
entreprises industrielles.
Un livre blanc opérationnel et partenarial
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12 propositions pour agir ici et maintenant
CRÉATION DÉVELOPPEMENT MATURITÉ TRANSMISSION
Temps
Taille
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RI T O I R E
Accroîtrela performancecommerciale
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Sourcer local3
Intensifierl’usage du numérique
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Tisser les réseaux de l’entreprise
4
Conquérir les marchésdu futur
5
Innover par et pour le client
6
Accélérerla croissancedes pépites
7 S’entourerpour croître8
Mobiliser le capitalinvestissement9
Internationaliserle terrain de chasse
10
Assurerla relève11
Industrialiserl’émergencede start-up
1
“Je dois optimiser mes efforts commerciaux,mieux comprendre mon marché et mes clients”
“Je dois renouvelermes produits, trouverde nouveaux débouchés”
“Mon développementest en panne : je plafonne !”
“Je ne peux plus tout faire seul… J’ai besoin de temps, de prendre du recul : je dois m’entourer”
“J’ai besoin de nouvellesressources financières”
“Mon marché est trop limité : je veux aller à l’international”
“Et après moi, que deviendra l’entreprise ?”
“Je veux créer ma boîte”
Si le parcours schématisé ci-dessous est sous forme de continuum, il ne s’inscrit évidemment pas dans une logique linéaire ou systématique. Chaque dirigeant dans sa singularité devra retenir la combinaison la mieux adaptée
à son entreprise et à ses besoins, parmi les actions proposées par le Livre Blanc. La CCI de Lyon et ses partenaires seront à ses côtés pour lui donner toutes les chances de succès.
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14 La Région Urbaine de Lyon a toujours
été une terre d’accueil favorable à l’entrepreneuriat. La volonté politique, forte, de faire émerger des start-up sur le territoire de la métropole lyonnaise est relayée par la dynamique de grands opérateurs privés (Veolia, GDF Suez, EDF, KPMG Start up & high growth) à laquelle s’associe désormais la Fondation pour l’Université de Lyon.
Pour contribuer effi cacement à régénérer et consolider le tissu industriel régional et assurer une bonne cohérence entre les dispositifs d’appui au développement industriel, les actions en faveur de l’entrepreneuriat doivent désormais relever d’une logique à la fois plus “industrielle” et “ciblée”, laissant le moins de place possible au hasard.
6 actions ont été identifi ées
Identifi er les secteurs porteurs et propices à l’émergence de start-up industrielles sur le territoire et stimuler la création de start-up dans ces secteurs : identifi cation systématique des projets valorisables, recherche active de porteurs de projets, mobilisation des fi nancements.
Créer une mission entrepreneuriat, dans les 7 agences de la CCI de Lyon, centres de ressources pour les créateurs d’entreprises.
Créer de nouvelles pépinières d’entreprises orientées industrie sur le territoire du pôle métropolitain.
Sensibiliser davantage les lycéens, étudiants et chercheurs à l’entrepreneuriat industriel.
Participer à la réfl exion métropolitaine sur l’accompagnement à la création d’entreprises industrielles.
Créer un “think tank” sur l’entrepreneuriat.
1re proposition
Objectif du Livre Blanc, à horizon 2017 :
Création de 200 nouvelles start-up dans les secteurs ciblés
Industrialiser l’émergence de start-up
Pour conduire ces
différentes actions,
les acteurs clés mobilisables – fi nanceurs ou opérateurs - pourraient être les suivants : opérateurs de LVE, BPI France, GLEE, grands groupes privés du territoire, Fondation pour l’Université de Lyon.
Action nouvelle Action existante, à amplifi er Piste de réfl exion
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14L’organisation attentive de l’écoute
de leurs marchés est une condition nécessaire à la performance commerciale des entreprises. La démarche d’appropriation de la “culture client” doit être diffusée à l’ensemble des membres de l’entreprise. Le parcours vers la performance commerciale se structure en diverses étapes clés qui mobilisent des outils spécifi ques.
Le “Parcours CCI du Développement Commercial” permettra au dirigeant d’utiliser les outils du portail CCI numérique au rythme qu’il désire, “en autonomie” ou avec un accompagnement dans la durée.
7 actions ont été identifi ées
Autodiagnostic performance commerciale de l’entreprise.
Guide méthodologique “Organisation des remontées clients interne”.
Guide méthodologique “Enquête de satisfaction clients”.
Guide méthodologique “Partage de commerciaux entre plusieurs entreprises”.
Fiches pratiques revue de clientèle.
Nouvelle formation proposée par CCI formation sur la performance commerciale.
Plateforme externalisée de prises de rendez-vous commerciaux.
2e proposition
Objectif du Livre Blanc, à horizon 2017 :
Accompagner 1 600 entreprises industrielles sur tout ou partie du parcours
Accroître la performance commerciale
Pour mettre en place
ce parcours,
les acteurs clés mobilisables – fi nanceurs
ou opérateurs - pourraient être les
suivants : CCI de Lyon, opérateurs et fi nanceurs du Plan PME (initiative à envisager dans le cadre de la poursuite du plan dont la version actuelle
arrive à échéance fi n 2014), État et Région.
Action nouvelle Action existante, à amplifi er Piste de réfl exion
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14 Les nouvelles exigences des marchés
déstabilisent les relations entre les donneurs d’ordres et leurs sous-traitants / fournisseurs et fragilisent la situation des sous-traitants. Pour autant, la période actuelle est propice à la saisie d’opportunités de rapatriement des achats ou de relocalisation de sous-traitants :> augmentation du coût des transports
et du coût de la main d’œuvre dans les pays en développement ;
> nouveau modèle d’organisation industrielle mondiale (concept d’usine compacte) ;
> patriotisme industriel en vogue.
Malheureusement, les PME peuvent manquer d’informations sur les compétences recherchées dans le cadre des marchés publics et des marchés lancés par de grandes entreprises privées. Réticentes à se positionner sur ces marchés pourtant porteurs, elles rencontrent des diffi cultés pour identifi er les opportunités et répondre aux appels d’offres.
La mise en relation entre maîtres d’ouvrage / acheteurs et PME locales, notamment dans le cadre des grands chantiers locaux, peut aider ces PME dans leur approche commerciale des grands comptes.
> Le chantier du Grand Stade de l’OL constitue, à ce titre, une opportunité unique, à saisir.
4 actions ont été identifi ées
Prospecter les grands donneurs d’ordres privés ou publics de la métropole lyonnaise pour les faire adhérer à la charte des relations inter-entreprises (www.redressement-productif.gouv.fr)
Multiplier les “journées marchés”, organisés par la CCI de Lyon, visant à mettre en relation un donneur d’ordres et les sous-traitants potentiels, en inter-fi lières.
Proposer aux PME (notamment du BTP) une assistance à la réponse aux appels d’offres publics et privés.
Mettre en œuvre une opération exemplaire en lien avec le chantier du Grand stade OL, duplicable à d’autres grands projets : anneau des sciences, aéroport Lyon-Saint Exupéry, périphérique, nouveaux quartiers.
Objectifs du Livre Blanc, à horizon 2017 :
Rapatrier 5% des achats industriels des donneurs d’ordres locaux sur le territoirePermettre à 20 PME locales de bénéfi cier de 5% du marché du Grand Stade de l’OL
Sourcer local
Pour conduire ces
différentes actions,
les acteurs clés mobilisables – opérateurs ou fi nanceurs - pourraient être les suivants : CCI de Lyon, fédérations, syndicats et branches professionnelles, Grand Lyon, Région, clusters et pôles, BPI France, Vinci, OL.
3e proposition
Action nouvelle Action existante, à amplifi er Piste de réfl exion
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14Les réseaux, quels qu’ils soient,
impulsent une dynamique positive à l’égard de leurs membres et permettent aux entreprises d’exploiter au mieux les ressources du territoire, particulièrement abondantes à Lyon.
Dans le parcours des entreprises vers les réseaux, l’étape “club local”, au sein d’un parc d’activités par exemple, précède en général l’étape “cluster ou pôle de compétitivité”.
> Le territoire métropolitain accueille de nombreux pôles de compétitivité et clusters, qui comptent 2 000 adhérents sur la métropole.
> En outre, 34 clubs locaux réunissent environ 5 000 entreprises pour 60 000 salariés.
Ces taux de pénétration restent faibles au regard de la population de 35 000 entreprises industrielles et de services à l’industrie du territoire.
> De nombreux dirigeants n’ont pas la logique de réseau et ne peuvent donc s’appuyer sur une dynamique collective pour stimuler leur développement.
6 actions ont été identifi ées
Communiquer (annuaire + portail) sur les réseaux existants et les bénéfi ces apportés aux entreprises membres.
Proposer une sensibilisation des dirigeants de PME à l’usage des réseaux
sociaux.
S’appuyer sur les compétences de France Clusters pour dynamiser et promouvoir les réseaux de la métropole lyonnaise.
Multiplier les clubs numériques au sein de l’ensemble des réseaux d’entreprises (voir p.31).
Favoriser l’organisation de rencontres inter-clusters, pour stimuler l’émergence d’idées de développements innovants, en fertilisation croisée, y compris dans une logique d’axe.
Créer 3 nouvelles grappes et les salons professionnels associés : ingénierie industrielle, automatismes industriels, patrimoine vivant, notamment sur le marché du luxe.
4e proposition
Objectif du Livre Blanc, à horizon 2017 :
Augmenter de 400 le nombre de PME de la métropole lyonnaise intégrées dans des réseaux
Tisser les réseaux de l’entreprise
Pour conduire ces
différentes actions,
les acteurs clés mobilisables – opérateurs ou fi nanceurs - pourraient
être les suivants : CCI de Lyon, France Clusters,
clusters, pôles, branches professionnelles, ENE.
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14 Alors que la compréhension des attentes
et des besoins des clients fi naux est un facteur indéniable d’accroissement de la compétitivité de l’offre, les PME sont peu outillées pour surveiller leur environnement. Elles sont par ailleurs de moins en moins conscientes de cet enjeu avec l’éloignement du client fi nal :
> pas de système organisé de récupération de l’information ;
> organisation interne ne permettant pas de faire remonter et exploiter les informations cruciales.
L’émergence de nouvelles problématiques liées au développement durable, au réchauffement climatique (3e révolution industrielle) ou découlant de l’apparition de nouvelles normes, crée des opportunités encore mal identifi ées de niches de marché “à potentiel”. Les entreprises de la métropole lyonnaise pourraient se positionner à l’avenir, sur ces niches :
> pour mieux accompagner ses ressortissants à se positionner sur ces niches à potentiel, la CCI de Lyon a souhaité développer une “veille marché prospective et opérationnelle” intégrant une solide approche métier.
4 actions ont été identifi ées
Dans le cadre d’un comité de développement à mettre en place, sélectionner et analyser les 3 marchés / niches à l’échelle européenne ou mondiale (ex : équipements offshore, dispositifs médicaux embarqués, équipements de maintien à domicile...).
Démarcher les entreprises de la métropole lyonnaise susceptibles de se positionner sur ces marchés / niches et les mobiliser dans l’action (avec une logique “fi lière”).
Proposer aux entreprises recrutées des missions de conseil en diversifi cation ou conception d’offres globales (notamment couple produit – service associé).
Lorsque cela est pertinent, créer de nouveaux salons ou évènements dans le domaine des marchés / niches repérés.
Objectif du Livre Blanc, à horizon 2017 :
Lancer 60 entreprises métropolitaines à la conquête des marchés du futur relevant de la 3e révolution industrielle
Conquérir les marchés du futur
Pour conduire ces
différentes actions,
les acteurs clés mobilisables – opérateurs ou fi nanceurs - pourraient être les suivants : CCI de Lyon, Région, ARDI, pôles et clusters, branches professionnelles, cabinets conseil.
5e proposition
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14L’innovation non technologique,
dans les produits ou process, aboutit à des réductions de coûts, à des diversifi cations de produits ou de services et à la construction d’avantages concurrentiels solides.
> L’innovation non technologique appliquée aux process (management, organisation) est principalement conduite par les grandes entreprises, avant d’être diffusée dans les PME.
> L’innovation non technologique orientée client est, en revanche, directement accessible aux PME et peut même constituer un avantage concurrentiel distinctif lié à la taille.
Malheureusement, les capacités d’innovation technologique orientée clients des PME, notamment industrielles, sont généralement sous exploitées :
> d’une part, la grande majorité des acteurs économiques n’entendent l’innovation que dans sa dimension technologique ;
> d’autre part, les outils et techniques permettant de stimuler et optimiser les bénéfi ces de l’innovation non technologique restent largement méconnus et insuffi samment diffusés.
4 actions ont été identifi ées
Mobiliser les fi nanceurs et acteurs de l’accompagnement pour promouvoir les techniques et outils de l’innovation non technologique orientée clients.
Lancer une campagne de communication offensive sur le thème de l’innovation non technologique orientée clients (réussites lyonnaises).
Mettre à disposition des PME une boîte à outils de l’innovation non technologique orientée clients en s’appuyant sur les travaux d’EMLYON (P. Millier). Film de sensibilisation, autodiagnostic stratégique.
Créer un espace dédié à l’innovation technologique en lien avec le living lab du Grand Lyon (innovation par les usages) et les projets de l’ENE, de l’UIMM, etc.
6e proposition
Objectif du Livre Blanc, à horizon 2017 :
Amener les PME industrielles de la métropole lyonnaise à puiser l’innovation à la source du client
Innover par et pour le client
Défi nition de l’innovation non technologique
Sous sa forme la plus simple, l’innovation non technologique englobe toutes les activités d’innovation qui ne relèvent pas de l’innovation technologique, c’est-à-dire qui ne sont pas liées au lancement d’un bien ou d’un service nouveau ou sensiblement modifié du point de vue technologique, ou à l’utilisation d’un procédé technologiquement nouveau ou sensiblement modifié.
Source : Manuel d’Oslo
Pour conduire ces
différentes actions,
les acteurs clés mobilisables – opérateurs
ou fi nanceurs - pourraient être les
suivants : CCI de Lyon,
Grand Lyon, INPI, sociétés de capital investissement,
banques, BPI France, ARDI, ADERLY, pôles de compétitivité, EMLYON.
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14 Le tissu économique national et celui de
la métropole lyonnaise sont fragilisés par la faible proportion d’entreprises de taille intermédiaire (ETI ) qui constituent les premiers moteurs du développement d’activités et d’emplois.
> Ce mal français est généralement expliqué par la diffi culté des PME à franchir les “plafonds de verre”.
> Ces effets de seuil, combinés aux réticences de certains dirigeants à s’engager dans la croissance, freinent le développement des entreprises et la dynamique économique au global.
> Il convient donc de faciliter le franchissement de ces seuils, qui relèvent de problématiques organisationnelles, managériales, fi nancières.
Le premier plafond de verre dans le développement des entreprises à haut potentiel de croissance intervient très souvent après 3 à 5 ans d’existence, avec la perte du statut de jeune entreprise et l’entrée dans la vie adulte de la PME.
3 actions ont été identifi ées
Booster le programme Pépites* afi n qu’il touche 100 entreprises en 5 ans et l’étendre aux groupements d’entreprises proposant une offre globale (groupes de Pépites).
Favoriser et accélérer l’intégration de jeunes ingénieurs en projets de fi n d’études et de jeunes docteurs conseils dans ces PME à fort potentiel. Mise à disposition des PME d’un contrat type permettant d’alléger la charge administrative de la démarche.
En partenariat avec l’ECAM et sa plateforme INEXO (www.inexo.eu), diffuser le Lean Management au sein des entreprises.
Objectif du Livre Blanc, à horizon 2017 :
Faire entrer 100 nouvelles Pépites du territoire métropolitain dans l’hyper croissance
Accroître la taille des entreprises
Pour conduire ces
différentes actions,
les acteurs clés mobilisables – opérateurs ou fi nanceurs - pourraient être les suivants : CCI de Lyon, Grand Lyon, Région, Novacité, incubateurs, GLEE, EMLYON, ECAM, Fondation scientifi que de Lyon.
*Le programme Pépites est issu d’un partenariat entre le Grand Lyon et la CCI de Lyon pour favoriser l’évolution des PME vers un statut d’ETI. Il désigne :> un label décerné aux
PME à fort potentiel de croissance ;
> une offre d’accompagnement pendant 2 ans accélérant l’entrée dans une phase d’hyper croissance.
Le programme sélectionne 10 nouvelles PME par an et propose à leur dirigeant de les accompagner dans le changement de dimension, de rythme, de gouvernance, d’organisation ou de positionnement. Le dispositif actuel recense 19 pépites dont le CA cumulé représente près de 60 millions € pour 669 salariés.
7e proposition
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14Les PME souffrent parfois d’un “mal de
gouvernance”, qui se traduit par :
> des instances décisionnelles atrophiées, autour de dirigeants n’ayant pas développé une culture collaborative ;
> un manque d’outils / processus permettant la remontée d’avis des collaborateurs ;
> une diffi culté à s’appuyer sur les cadres pour améliorer les prises de décision ;
> un besoin d’expertises extérieures / regards critiques qui n’est pas satisfait.
Ces fragilités pénalisent le développement, la compétitivité et la pérennité des entreprises.
> La capacité du dirigeant à déléguer (et donc dégager du temps, notamment pour le développement) est un pré-requis à la croissance des entreprises.
> Cette proposition relève d’une démarche d’innovation non technologique organisationnelle qui s’adresse aux dirigeants de PME.
4 actions ont été identifi ées
Exploiter les technologies numériques (e.learning via un campus virtuel, serious games, mobilité) pour rendre accessibles et diffuser massivement (via une plateforme numérique) les techniques de management et de gestion auprès des dirigeants de PME.Double objectif : développement et prévention des diffi cultés (réduction du risque de dépôt de bilan).
Repérer et diffuser les outils de gestion des compétences permettant d’identifi er et valoriser les potentiels de haut niveau dans les entreprises en combinant formation en salle, formation à distance et accompagnement individualisé en entreprise.
Créer et déployer un dispositif d’administrateurs croisés et d’administrateurs indépendants (Conseil de bienveillance).
Proposer à l’EMLYON et Centrale Lyon de créer un institut de recherche commun sur le management en PME industrielle.
8e proposition
Objectif du Livre Blanc, à horizon 2017 :
Inciter les dirigeants de PME à s’entourer, déléguer, pour passer à la vitesse supérieure de leur développement
S’entourer pour croître
Pour conduire ces
différentes actions,
les acteurs clés mobilisables – opérateurs ou
fi nanceurs - pourraient être les suivants :
CCI de Lyon, Région, syndicats patronaux
(MEDEF, CGPME, CJD), organismes de formation
(dont CCI formation), parrains.
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14 Les dirigeants de PME peuvent être
démunis et peu au fait des questions relatives au fi nancement de leur entreprise.
> Ils peuvent également manquer d’outils d’anticipation de leurs besoins de fi nancement (suivi de trésorerie, tableau de bord, stratégie fi nancière).
Ils sont parfois amenés à freiner leur développement, faute de ressources fi nancières suffi santes et adaptées.
> Un effort de pédagogie de la part des investisseurs (transparence sur les conditions d’entrée et de sortie, les partenariats, les rôles respectifs, les dispositifs de protection de chaque partie…) apparaît comme nécessaire, pour réconcilier les dirigeants de PME et les fonds de capital-investissement.
Dans cette perspective, la métropole lyonnaise bénéfi cie de solides atouts, au regard de l’importance de sa place fi nancière, qui permet un travail en profondeur, à l’échelle du territoire.
4 actions ont été identifi ées
Communiquer auprès des chefs d’entreprise pour démystifi er le capital risque : comment aborder un investisseur ? Quels types de fi nancement, quelles aides ? Comment utiliser le Hub de la fi nance en Rhône-Alpes ?
Mettre à la disposition des entreprises des “diagnostics fi nanciers fl ash”, type FRAU, non réservés aux situations d’urgence.
Développer une formation “Pilotage du fi nancement de l’entreprise” au sein de CCI formation.
Désigner un conseil expert (de la CCI de Lyon ou de l’ARDI) chargé de la sensibilisation et de l’accompagnement à la levée de fonds des dirigeants de PME.
Objectif du Livre Blanc, à horizon 2017 :
Réconcilier les dirigeants de PME et les fonds de capital-investissement
Mobiliser le capital investissement
Pour conduire ces
différentes actions,
les acteurs clés mobilisables – opérateurs ou fi nanceurs - pourraient être les suivants : CCI de Lyon, Région, investisseurs institutionnels, BPI France, banques, business angels, Banque de France, capital investissement, experts-comptables, ARDI, Lyon Place Financière et Tertiaire.
9e proposition
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14L’export constitue un puissant levier de
développement des entreprises, très largement sous-exploité par les PME françaises :
> 80% des primo-exportateurs abandonnent l’export après une 1re tentative ;
> 90% des 35 000 entreprises industrielles de la métropole lyonnaise n’ont pas d’activité export.
De nombreux outils et démarches d’accompagnement (individuels et collectifs) des entreprises à l’international existent déjà sur le territoire. Pour autant, les efforts doivent être poursuivis en matière de mutualisation des contacts et pratiques à l’international (“chasser en meute”), pour améliorer l’effi cacité et la pérennité des initiatives engagées, notamment :
> pour l’identifi cation du bon contact dans le pays ciblé ;
> en matière de veille pour l’identifi cation d’opportunités à l’export.
8 actions ont été identifi ées
Mettre en ligne, via le portail de la CCI, un auto-diagnostic à destination des entreprises non exportatrices.
Affi rmer le rôle de porte d’entrée attribué aux CCI au sein de l’Équipe Régionale de l’Export.
Renforcer les dispositifs de réponses juridiques et réglementaires ponctuelles aux entreprises.
Faire venir des acheteurs étrangers pour découvrir le potentiel de notre industrie et aider nos entreprises à développer leurs marchés.
Accroître le nombre de Clubs Export.
Organiser une rencontre avec des prospects étrangers dans différents salons organisés sur le territoire de la métropole lyonnaise.
Accompagner les entreprises connaissant une forte croissance à l’export.
Identifi er les projets d’implantation de grands groupes industriels à l’étranger et saisir l’opportunité d’accompagner le couple grand groupe - sous-traitant local à l’international.
10e proposition
Objectif du Livre Blanc, à horizon 2017 :
Passer de 3 500 à 4 000 exportateurs réguliers sur le territoire de la métropole
Internationaliser le terrain de chasse
Pour conduire ces
différentes actions,
les acteurs clés mobilisables –
opérateurs ou fi nanceurs - pourraient être
les suivants : CCI de Lyon, CCI françaises à
l’étranger, CMA, Région, BPI, EEN, réseaux
bancaires, ERAI, CGPME, Medef (réseau de
mentorat existant), OSCI et autres opérateurs de
l’international (Ubifrance, Coface, réseau CCE).
Action nouvelle Action existante, à amplifi er Piste de réfl exion
Les Clubs Exports de la CCI de Lyon permettent
aux entreprises exportatrices d’échanger
régulièrement sur leurs expériences
à l’international et d’aborder des
thématiques techniques, de découvrir les bonnes
adresses et les bons plans dans une nouvelle
ville et d’intégrer un réseau d’entreprises
privilégié.
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14 Un tiers du vivier des entreprises
françaises sera à transmettre dans les 10 prochaines années, du fait du nombre important de dirigeants approchant de l’âge de la retraite.
> Elles sont 12 000 sur la seule agglomération lyonnaise.
Au-delà des actions classiques (observatoire, forum, bourse d’échanges), engagées pour fl uidifi er le marché trop opaque de la transmission / reprise d’entreprise, de nouvelles solutions innovantes peuvent être envisagées :
> la reprise en pool par des entreprises déjà membres d’un groupement ;
> l’essaimage / externalisation peut également constituer une piste intéressante, notamment de reprise d’activités jugées non stratégiques par des groupes ;
> la reprise d’entreprise par les cadres dirigeants et les salariés (RES) peu souvent mise en œuvre, du fait de deux freins principaux :
- la faible association des salariés au pilotage de l’entreprise ;
- les diffi cultés de fi nancement du projet de reprise.
5 actions ont été identifi ées
Identifi er les groupements d’entreprises de la métropole lyonnaise et les sensibiliser à la possibilité de reprendre “en pool” une nouvelle entreprise.
Déployer un programme de
sensibilisation des grandes entreprises du territoire à l’essaimage.
Organiser une matinale “Comment et pourquoi associer mes salariés au pilotage de mon entreprise”.
Mettre en place un dispositif de sensibilisation à la reprise d’entreprise visant les salariés, les dirigeants et les partenaires fi nanciers.
Repérer les entreprises à potentiel de reprise, prendre contact avec le dirigeant, préparer la reprise.
Objectif du Livre Blanc, à horizon 2017 :
Accompagner la transmission de 120 entreprises industrielles de la métropole lyonnaise
Assurer la relève
Pour conduire
ces différentes actions,
les acteurs clés mobilisables – opérateurs ou fi nanceurs ;- pourraient être les suivants : CCI formation, fi nanceurs de LVE, URSCOP, LVE, CRESS, groupements d’entreprises, CRA Rhône-Alpes, Aravis.
11e proposition
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12e proposition
Objectif du Livre Blanc, à horizon 2017 :
Faire entrer massivement les dirigeants de PME dans l’ère numérique et créer la version 3.0 de la relation client “CCI de Lyon – Dirigeants d’entreprise”
Intensifi er l’usage du numérique
Pour conduire ces
différentes actions,
les acteurs clés mobilisables –
opérateurs ou fi nanceurs - pourraient être les
suivants : CCI de Lyon, ENE, Eurexpo, fi lière du
BTP.
Action nouvelle Action existante, à amplifi er Piste de réfl exion
Face aux importants enjeux que représente le numérique pour son tissu économique, la CCI de Lyon a mis en place un groupe de travail pour préciser les enjeux de ce secteur et pour formuler des propositions opérationnelles sur lesquelles s’engager. Cet engagement s’établit bien entendu dans un souci de large partenariat avec les acteurs publics et privés et dans la continuité des interventions qualifi ées et reconnues de l’ENE. Le résultat de ce travail conjugué aux propositions du Livre Blanc 2013 ont révélé plusieurs pistes.
5 actions ont été identifi ées
Mener la réalisation d’un salon dédié aux usages du numérique par les PME / TPE.
Engager un partenariat avec la fi lière du BTP pour systématiser l’utilisation du numérique dans les PME / TPE afi n qu’elles puissent mieux répondre à un certain nombre de marchés d’importance publics ou privés.
Organiser une soirée du numérique à la CCI de Lyon pour favoriser la présentation d’expériences exemplaires et la mise en contact avec des professionnels (BtoB), à l’image du Forum de l’International ou du Forum de l’Innovation.
Mettre en place un groupe de travail pour fi naliser l’organisation d’une campagne de sensibilisation des PME / TPE au numérique et à l’enjeu de la sécurité associée.
Déployer la CCI Numérique pour établir une relation durable avec les entreprises du territoire.
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L’industrie dans la Région Urbaine de LyonLe diagnostic préalable à l’élaboration du Livre Blanc pour l’industrie 2013 a été conduit sur les 8 zones d’emploi couvertes par la Région Urbaine de Lyon.
Il s’agit des zones de Lyon, Saint-Etienne, Roanne, Bourg-en-Bresse, Ambérieu-en-Bugey, Vienne-Roussillon, Bourgoin-Jallieu et Villefranche-sur-Saône.
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Éléments de contexte
La nouvelle programmation a défini dix objectifs dont plusieurs touchent directement la compétitivité des entreprises.
Objectif 1Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation.
Objectif 2Développer les technologies de l’information et de la communication.
Objectif 3Favoriser la compétitivité des PME (50 à 60% des fonds FEDER).
Objectif 4Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO².
Objectif 5S’adapter aux changements climatiques.
Objectif 6Protéger l’environnement et utiliser les ressources de façon durable.
Objectif 7Encourager le transport durable.
Objectifs 8, 9 et 10Soutenir l’emploi, l’insertion sociale et l’éducation.
L’intégralité des fonds sera transférée aux Régions pour leur gestion au titre du FEDER.
80% des fonds FEDER devront être concentrés sur les thèmes prioritaires, dont l’énergie décarbonée et les TIC.
1 Au niveau européen, la nouvelle programmation des fonds FEDER 2014-2020
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Tous les experts s’accordent sur le rôle de l’innovation dans la capacité de l’industrie nationale à rebondir.
Le rapport des parlementaires Jean-Luc BEYLAT et Pierre TAMBOURIN souligne l’effet levier pour l’innovation de 4 facteurs :
1. La culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat.
2. Le transfert réussi des résultats de la R&D vers les entreprises et notamment les PME.
3. Le dynamisme du capital risque.
4. Les réseaux d’acteurs ancrés sur le territoire.
Ces spécificités se retrouvent en grande partie dans le bassin lyonnais, grâce aux 17 établissements du PRES de Lyon Saint-Etienne et à ses 120 000 étudiants, à la densité et à la diversité de ses réseaux d’entreprises, à des services financiers dédiés de haut niveau.
Ce rebond passe également par la capacité de la France et de ses territoires à se saisir des technologies qui vont transformer le monde dans les 20 ans qui viennent. Une étude récente du Cabinet Mc Kinsey a retenu douze ruptures technologiques qui vont transformer profondément les caractéristiques de l’économie : internet mobile, travail de la connaissance
automatisé, internet des objets, technologie cloud, robotique avancée, véhicules autonomes, génomique avancée, stockage d’énergies, impressions 3D, nano matériaux avancés, extraction avancée de pétrole et de gaz, énergies renouvelables.
La capacité à se saisir de ces technologies reposera tout d’abord sur l’existence d’une main d’œuvre qualifiée, d’éco-systèmes industriels performants, puis par la promotion du “capital patient”.
Ces différentes technologies impacteront plusieurs secteurs bien représentés sur notre territoire, notamment l’énergie, la santé, les systèmes de transports, le BTP et les matériaux et l’ensemble de l’économie numérique.
Dans quelques cas, la métropole lyonnaise et la région Rhône-Alpes présentent des avantages comparatifs singuliers comme les nano-biotechnologies, les capteurs ou les énergies non carbonées.
Plus encore, certaines disciplines pourront se combiner avantageusement, à l’image de l’électronique, de l’énergie et de la biologie qui pourront s’appliquer dans les domaines de la santé, au travers du diagnostic précoce, de l’imagerie ou de la génomique.
2 Au niveau national, une volonté de faire face aux enjeux de mutation de l’économie française
Un rapport parlementaire souligne l’effet levier
pour l’innovation de 4 facteurs :
La culture de l’innovation
et de l’entrepreneuriat
Le transfert réussi des
résultats de la R&D
vers les entreprises et
notamment les PME
Le dynamisme
du capital risque
Les réseaux d’acteurs
ancrés sur le territoire
Éléments de contexte
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Le diagnostic effectué par la Région Rhône-Alpes pour préparer sa Stratégie Régionale d’Innovation pour une Spécialisation Intelligente (SRI-SI) met en avant une très bonne performance territoriale sur la R&D collaborative, des investissements en recherche et une forte dynamique de création d’entreprises.
Cette dynamique traduit les performances à Lyon du réseau LVE, des incubateurs, mais nécessite de poursuivre les efforts en direction des start-up.
Cette stratégie régionale reprend plusieurs technologies identifiées par ailleurs par le cabinet Mc Kinsey, notamment en matière de micro-électronique / photonique, de matériaux avancés, de procédés avancés, de numérique et de biotechnologie.
Elle croise ces technologies avec les six marchés applicatifs suivants :
> santé et nutrition ;
> environnement ;
> énergies ;
> mobilité ;
> création et gestion de contenus – applications numériques ;
> sport, loisirs tourisme (notamment infrastructures en montagne).
Dans ces six secteurs, l’existence à Lyon de pôles de compétitivité et de clusters permet d’entrevoir une forte résonance avec cette stratégie et avec les futurs programmes européens qui en découleront.
De plus, les nouveaux contrats de performance qui vont être finalisés entre les pôles de compétitivité et l’État et la Région pour la période 2013-2018 vont décliner très largement ces orientations.
3 Au niveau régional, la mise en place de stratégies d’innovation
Les pôles
et clusters
concernent des entreprises regroupées en liens verticaux sur des logiques de branches ou de filières dans une vocation de R&D ou de marchés =2 000 / 3 000 entreprises à Lyon / Rhône-Alpes.
Pôles de compétitivité sur Lyon : 500 entreprises :> LUTB> Lyon Biopôle> Techtera > Imaginove > Axelera
Clusters : 12 en Rhône-Alpes (1 500 entreprises) :> Logistique> Lumière> I-Care (technologies de
la santé) > Sportaltec
(équipementiers)> Imaginove> Eco-Energie> Aerospace> Organics (produits
biologiques)> Edit (édition de logiciels)> Eden> RAAC> ALLIRA (alimentaire)
Éléments de contexte
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LYON3e territoire national pour l’attractivité des investissements pour l’environnement des affaires en faveur des entreprises étrangères qui s’y implantent (baromètre 2012 Ernest & Young).
LYON8e/256 au monde pour les métropoles qui ont une vision innovante du développement économique et social (2 Thinknow Innovations Cities – Australie 2011).
LYON9e/37 métropoles européennes dans le domaine de la création d’entreprises (European Cities Entrepreneurship Ranking 2010).
LYON14e/50 des villes du monde préférées des étudiants (agence Quacquarelli Symonds 2012) : PRES de Lyon dans le TOP 100 des Universités du Monde.
LYON15e dans les villes attractives en Europe en matière d’investissements (Pricewaterhouse Coopers 2011).
LYON38e ville au monde pour sa qualité de vie (Mercer – world quality of life ranking 2010).
LYON1re ville de France jugée la plus attractive par les jeunes cadres (Enquête APEC 2011).
LYON1re destination pour le tourisme d’affaires (hors Paris) (3 M. de nuitées / an).
EMLYON9e “Business school” française selon le classement européen du Financial Times.
4 Au niveau métropolitain, la volonté de s’inscrire dans la compétition européenne et mondiale
Éléments de contexte
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5 000 entreprises,
60 000 salariés
font partie d’un club d’entreprises sur le territoire métropolitain.
L’existence de près de 36 clubs d’entreprises - et de leurs fédérations - situés dans les ZA / ZI et les principaux quartiers et bassins du territoire métropolitain représente un atout exceptionnel sur le territoire français. En effet, ces Clubs programment une vingtaine d’activités mutualisées différentes, ce qui permet des économies de coût et de temps relativement significatives.
Souvent sources d’initiatives, ces clubs se positionnent également comme l’antichambre de réseaux plus structurés à l’image des clusters.
Avec une expérience parfois de plus de 40 ans, les clubs ont montré leur capacité à relayer dans la proximité les besoins des entreprises et à formuler des réponses susceptibles de leur assurer un meilleur développement.
Cartographie des clubs d’entreprises
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En 2010, la RUL accueille 56% des emplois industriels de Rhône-Alpes et 7% des emplois industriels français.
> Les emplois industriels représentent 21,6% des emplois salariés privés de la RUL (22,2% en Rhône-Alpes et 18,5% à l’échelle nationale), soit 217 209 emplois salariés au sein de 10 062 établissements.
> Facteur caractéristique des économies métropolitaines, les services à l’industrie pèsent désormais plus lourd, en termes d’emplois, que l’industrie elle-même. Ils représentent 25,4% des emplois salariés privés (22,7% en Rhône-Alpes et 23,7% en France), soit 252 156 emplois salariés au sein de 19 137 établissements. Alors qu’en 2009 les emplois relevant de ces services avaient pratiquement ouvert le retrait des emplois industriels, cette capacité compensatoire s’est dégradée de près de 20%, ce qui démontre la nécessité de garder une base industrielle solide capable de
mobiliser et de développer des services aux entreprises performants. Dans le cas contraire, c’est l’ensemble de l’éco-système métropolitain qui est menacé.
Depuis 2000, la base industrielle en emplois de la RUL s’est réduite de 20%. > La chute de l’emploi industriel entre
2006 et 2010 (-10%, soit une perte de 24 076 emplois) n’est pas compensée par la progression des emplois de services à l’industrie (+5,7%, soit 12 968 emplois créés) sur la même période.
> Le déclin des activités industrielles se poursuit, sur le territoire de la RUL, à un rythme comparable à celui constaté à l’échelle nationale.
En valeur absolue, 3 secteurs industriels ont particulièrement souffert au cours des dernières années :
> L’industrie textile, qui a perdu à nouveau 6 000 emplois depuis 2006 (25% de l’effectif).
Industrie
Services à l'industrie
RUL
Rhône-Alpes
France23,7%
18,5%
22,7%
22,2%
25,4%
21,6%
3 secteurs industriels
ont particulièrement
souffert ces dernières
années :
- l’industrie textile
- la construction de machines et
équipements
- la métallurgie
Carte d’identité, forces industrielles de la Région Urbaine de Lyon
Poids de l’emploi des salariés privés dans l’industrie et les services à l’industrie en 2010
Emplois RUL 2006 2010
Industrie 241 285 217 209
Service à l’industrie 241 747 255 409
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> La construction de machines et d’équipements, qui a vu son effectif réduit de 4 100 emplois sur la période (18% de l’effectif).
> La métallurgie, qui a perdu 4 000 emplois (18% de l’effectif)
À contrario, quelques secteurs industriels restent créateurs d’emplois sur le territoire entre 2006 et 2010 :
> Les activités liées à l’énergie, l’eau et l’assainissement (+900 emplois au total).
> L’industrie pharmaceutique, fleuron de l’industrie lyonnaise (+150 emplois).
> L’aéronautique.
La diversité du portefeuille d’activités industrielles constitue, en la matière, un effet amortisseur, appréciable en période de crise. L’enjeu du maintien de cette diversité, dans une logique d’éco-système entre différents secteurs, d’une part, et entre les donneurs d’ordres et les sous-traitants d’autre part, se place au centre des préoccupations de la CCI de Lyon et de ses partenaires.
5 secteurs concentrent plus de la moitié des emplois industriels du territoire :
> La métallurgie et fabrication de produits métalliques (hors fabrication de machines et équipements) : 14,2% du total.
> Les industries agro-alimentaires : 11,1%.
> Les autres industries manufacturières, activités de réparation et installation de machines et équipements : 10,5% ;
> La fabrication de produits en caoutchouc, plastique et autres produits minéraux non métalliques : 9,6%.
> la fabrication de matériel de transport : 9,6%.
Il faut souligner que ces secteurs ne dégagent généralement pas assez de marge pour leur permettre de s’engager dans des politiques d’investissements stratégiques, gages des performances futures.Concernant les services à l’industrie, 2 000 emplois ont été perdus entre 2006 et 2010 dans les “activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses” (NAF 7490B : intermédiation de fonds de commerce, courtage de brevets,
Carte d’identité, forces industrielles de la Région Urbaine de Lyon
Nombre d’emplois industriels par secteurs d’activités en 2006 et 2010- Total des emplois industriels en 2006 : 241 285- Total des emplois industriels en 2010 : 217 209
Source Unistatis, retraitement Katalyse
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conseil en sécurité, agronomie, environnement, conseils techniques). Cette perte sèche, si elle se poursuivait, risquerait de fragiliser une partie des activités industrielles à forte valeur ajoutée. Le développement des emplois métropolitains supérieurs reste une marque essentielle de la croissance des bassins industriels en Europe.
Depuis 2007, année marquée par une accélération de la perte d’emplois après 2 ans de stabilisation, la RUL témoigne d’une résilience à la crise relativement supérieure à la moyenne nationale.
2 activités concentrent 49% des effectifs des services à l’industrie et sont les plus créateurs d’emplois (+ 13 518 emplois) entre 2006 et 2010 : > Services administratifs et de soutien :
26,4%.
> Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques : 22,4%.
4 020
16 718
51 571
4 430
14 075
59 331
48 219
43 383
3 163
20 179
57 244
4 569
12 068
67 176
47 934
43 076
Télécommunica�ons
Informa�que et services d'informa�on
Act. jur., ges�on et analyses techniques
R&D scien�fique
Autres act. spé., scien�fiques et techniques
Services administra�fs et de sou�en
Intérim
Transport / logis�que
2010
2006
+ 13,2% / + 7 845 emplois
+ 11% / + 5 673 emplois
- 14,2% / - 2 007 emplois
+ 20,7% / + 3 461 emplois
- 21,3% / - 857 emplois
5 secteurs concentrent plus
de la moitié des emplois :
- la métallurgie et fabrication de produits métalliques ;
- les industries agro-alimentaires ;
- les autres industries manufacturières, activités de
réparation et installation de machines et équipements ;
- la fabrication de produits
en caoutchouc, plastique et autres produits minéraux
non métalliques ;
- la fabrication de matériel de transport.
Carte d’identité, forces industrielles de la Région Urbaine de Lyon
Évolutions de l’emploi dans les services à l’industrie- Total : 241 747 emplois en 2006
255 409 emplois en 2010
Source données Unistatis, retraitement Katalyse
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Par rapport à 2006, les spécificités industrielles de la RUL n’ont pas connu d’évolution radicale. Toutefois, quelques mouvements notables sont intervenus dans le portefeuille d’activités du territoire :
Les activités surreprésentées dans la RUL, par rapport au niveau national, restent largement traditionnelles :
- Métallurgie : 1re activité industrielle de la RUL en 2010 (seconde en 2006, derrière les équipements mécaniques). Ce secteur devra poursuivre la recherche de marchés porteurs et investir dans la robotique industrielle.
- Machines et équipements : indice de spécificité stable, avec une chute du poids relatif entre 2006 et 2010 (passage du 1er au 6e rang). Ce secteur doit absolument garder sa capacité d’innovation pour se maintenir sur un marché très concurrentiel.
- Industrie textile : cette activité se détache non seulement par sa spécificité, mais aussi par son poids important dans l’activité industrielle, malgré les pertes d’effectifs subies depuis des décennies ; l’indice de spécificité du textile est d’ailleurs en baisse depuis 2006 (de 2,8 à 2). La capacité d’innovation et la spécialisation sur les textiles techniques ont contribué fortement à la résilience de cette industrie.
- Industrie pharmaceutique : indice de spécificité en hausse depuis 2006 (passant de 1,3 à 2) et poids relatif stable. La dynamique impulsée par le pôle de compétitivité Lyon Biopôle et certaines spécialisations, notamment en matière de dermo-cosmétologie, ont permis de maintenir la métropole dans son rang national et européen.
Carte d’identité, forces industrielles de la Région Urbaine de Lyon
Matrice de spécificité industrielle de la RUL en 2010
Poids du secteur de la RUL par rapport au poids du secteur en France Total : 217 209 emplois industriels salariés
Source : Unistatis, retraitements Katalyse
15% Métallurgie
IAA
Mat. de transport
Po
ids
lou
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ge
rPo
ids
du
se
cte
ur
(eff
ect
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Autres ind. manuf.
Caoutchouc, plastique
Machines et équipt
Ind. pharma.Chimie
Equipt élect.
Eau, assain., déchets
Informatique, électro.
Ind. extractives Cokéfaction - Raffinage
Secteurs sous-représentés Secteurs sur-représentés
Elect., gaz
Textile
Bois - Imprimerie
13%
11%
9%
7%
5%
3%
1%
-1% 0,5 1,5 2
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- Équipements électriques : relativement bon maintien de l’activité sur la RUL (indice de spécificité passant de 0,8 à 1,2 entre 2006 et 2010). Sur un marché européen concurrentiel, les entreprises du territoire ont démontré un dynamisme certain.
- Industrie chimique : le secteur “chimie caoutchouc plastique”, globalement surreprésenté en 2006, a été scindé en 2 sous-secteurs en 2010. Si la chimie reste surreprésentée par rapport à la moyenne nationale, les caoutchoucs et plastiques, pour leur part, sont passés, en 2010 très légèrement en dessous de la moyenne nationale. Cette activité s’inscrit dans des
chaînes de valeurs mondiales. Les choix des pays producteurs de pétrole et l’évolution du coût de l’énergie vont peser sur l’avenir de ce secteur qui a finalisé un contrat d’étude prospective pour l’ensemble de la filière en 2012.
L’agro-alimentaire représente un poids lourd sur la RUL, mais son indice de spécificité reste inférieur à la moyenne nationale. Ce secteur représente un potentiel très largement sous exploité sur notre territoire et sa capacité à se développer reposera sur des choix d’innovation, notamment dans la transformation des produits en visant le moyen / haut de gamme.
Carte d’identité, forces industrielles de la Région Urbaine de Lyon
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2 bassins concentrent 70% des effectifs industriels de la métropole : les zones d’emploi de Lyon et Saint-Etienne.
L’industrie reste diversifiée sur les 8 zones d’emploi. La zone d’emploi de Lyon affiche une spécialisation sectorielle plus faible que les autres bassins.
> Les “spécialisations” territoriales restent globalement stables depuis 2006.
> Quelques modifications sont toutefois à souligner :
- La métallurgie ne constitue désormais plus le secteur industriel majeur de Vienne (14,8% des emplois industriels de Vienne en 2006, 9,8% en 2010)
- A contrario, la spécialisation du territoire de Bourg-en-Bresse dans le secteur automobile se renforce sur la période (25% des emplois en 2006, 32 % en 2010).
Dans la démarche de la métropole lyonnaise, cette dynamique prend place dans une coopération multilatérale sur la base de 6 axes bien définis :
> Lyon-Besançon-Bâle / Mulhouse, objet de la présente mission qui aborde les thèmes de la chimie-environnement, des véhicules du futur et, en complément de l’énergie.
> Lyon-Genève, travaux du CESER, rapprochement entre l’EMLYON et l’École
Hôtelière de Lausanne et partenariat avec le canton du Valais, coopérations possibles sur les high-techs, le luxe, le bien-être, l’humanitaire.
> Lyon-Grenoble-Turin, liaison ferroviaire Lyon-Turin, coopération nanobiotechnologie avec Grenoble.
> Lyon-Marseille, coopération au niveau des laboratoires, de l’aéronautique, de la sécurité industrielle, de la santé, des ports et du fret le long de l’axe du Rhône, logique du Grand Delta, corridors européens 2 et 6, Marseille-Lyon-Bâle-Anvers-Rotterdam.
> Lyon-Clermont, perspective liée à la réalisation du Paris-Orléans-Clermont-Lyon (POCL) et de l’axe A 89, Bordeaux Genève, thèmes de coopération IAA, bois, construction.
> Lyon-Paris-Londres, impact réel sur la dynamique de Part-Dieu, la coopération aéroportuaire et notamment CAREX (Cargo Express).
Source DATAR - 2012
Zoom sur les 8 zones d’emploi
Les relations transversales inter-systèmes
Emplois industriels par zone d’emploi en 2006 et 2010(Total emplois industriels RUL : 217 209 en 2010, 241 285 en 2006)
Source DATAR 2012 / INSEE RP 2006, CLAP
2008, CORDIS, FILOCOM, SNCF/OAG 2010
©UMR 8504 Géographie-cités (février 2011)
Source Unistatis, retraitement Katalyse
Forte
Moins forte
Intensité des liensNote cumulée pour7 indicateurs de liens
25
16
12(au moins 3 indicateurs)
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Une métropole compétitive :
> Plus de 100 000 entreprises dont la moitié dans l’industrie et les services à l’entreprise, un taux supérieur à la moyenne nationale.
> Un taux de valeur ajoutée de 27 %, soit supérieur à la moyenne nationale et un positionnement souvent favorable sur les technologies moyennes-hautes et hautes.
> Plus de la moitié des ETI de l’industrie régionale (80/139).
> Une puissante inscription des entreprises dans les réseaux et les grappes : plus de 36 clubs d’entreprises dans les ZA / ZI regroupant environ 5 000 entreprises, plus de 2 000 entreprises inscrites dans les 7 pôles de compétitivité et les 13 clusters, une capacité à faire naître de nouvelles ETI.
La valeur ajoutée métropolitaine :
> Représenter une taille critique dans bon nombre de domaines d’excellence qui peuvent se croiser pour accroître les avantages comparatifs du territoire.
> Des capacités d’alliances nouvelles qui vont favoriser la relation avec les réseaux régionaux, les hinterlands de Mâcon et l’axe Saône / Rhin, ceux vers Clermont, le versant méditerranéen et l’espace alpin, notamment Genève et Turin.
> La métropole, porteuse d’identités territoriales, est confortée par cette dynamique.
> Un accord cadre est en cours de fi nalisation entre les trois CCI et les quatre agglomérations du Pôle Métropolitain.
Zoom sur les 8 zones d’emploi
En Rhône-Alpes, la DATAR met en évidence 2 systèmes urbains régionaux :
> un vaste système polycentrique animé par Lyon, Saint-Etienne, Grenoble et Valence, de dimension interrégionale.
Il compte 30 aires urbaines (déf. 99) représentant 3 879 390 habitants (2006), soit 62% de la population régionale.
> et un système “savoyard” animé par Annecy, Chambéry et Genève-Annemasse, dont la dimension transfrontalière est structurante (mais non représentée ici).Il compte 13 aires urbaines représentant 929 302 habitants, soit près de 15% de la population de la région Rhône-Alpes.
Lyon
Grenoble
AnnecyRoanne
Valence
MâconBourg-
en-Bresse
Aubenas
Chambéry
St-Etienne
Le Puy-en-Velay
Saunier
Genève(CH)-Annemasse
Privas
Montélimar
BelleySallanches
Annonay
Albertville
Romans-s/I.
Tarare
Thonon-les-Bains
Chamonix-Mont-Blanc
Montceau-les-Mines
Montbrison
Bourg-St-Maurice
Rumilly
St-Marcellin
Livron-s/D.
Saint-Jean-de-Maurienne
Cluses
Vienne
Louhans
VoironSt-Chamond
Feurs
Roussillon
Aix-les-Bains
Bourgoin-Jallieu
Villefranche-sur-Saône
St-Just-St-Rambert
Pierrelatte
Tour-du-Pin
Tournon-s/R.
Ambérieu-en-Bugey
Oyonnax
St-Claude
“Armature du système interurbainrégional ou interrégional”Source DATAR 2012
Traitement des données :
Géographies-cités, Datar
Fonds cartographiques : IGN GeoFla
Réalisation cartographique : KH, FF
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La cartographie 2010 des établissements industriels et de services à l’industrie de la RUL souligne l’importance des PME et ETI :
> Les micro-entreprises représentent 77% des établissements industriels et 91% des établissements de service à l’industrie.
> Les ETI réalisent la moitié du chiffre d’affaires “industriel” du territoire.
> Les PME, pour leur part, sont les premières contributrices au chiffre d’affaires “services à l’industrie”.
Entre 2006 et 2010, le chiffre d’affaires des entreprises industrielles de la RUL a progressé de 0,6% en monnaie courante (rythme inférieur à celui de l’inflation qui s’établit à 7% sur la même période). Toutefois, cette évolution est très variable d’un secteur à l’autre :
> L’industrie pharmaceutique, l’industrie chimique, et les activités en lien avec l’énergie ont connu un rythme soutenu de développement de leur chiffre d’affaires (entre +10 et +40%).
> Alors que les activités de fabrication de matériel de transport, de fabrication de machines et d’équipements, ainsi que la plasturgie, ont vu leur chiffre d’affaires baisser fortement (de -10 à -15%) au cours de cette même période.
La performance internationale des entreprises industrielles de la RUL est en progression :
> Hausse de 0,5 point de la proportion d’exportateurs (35,7% en 2010).
> Croissance de 12% du chiffre d’affaires export en monnaie courante.
> Hausse de 2 points en moyenne du taux d’export (27% du CA en 2010).
> Les champions de l’export sur le territoire, sont les équipements électriques, les machines et équipements, l’industrie chimique, l’industrie pharmaceutique, les produits informatiques, électroniques et optiques et enfin la plasturgie (et produits minéraux).
> L’Union européenne confirme son statut de 1er partenaire des échanges internationaux de la RUL, alors que le poids de l’Asie a tendance à diminuer (restant toutefois le 2e client et fournisseur).
Le taux moyen de valeur ajoutée (en % du CA) des entreprises industrielles progresse d’un point entre 2006 et 2010.
> Cette croissance reste malheureusement inférieure au rythme de l’inflation.
> La contribution des différents secteurs d’activité à la valeur ajoutée industrielle du territoire souligne 2 évolutions majeures :
- Forte progression de l’industrie pharmaceutique (+4,6 points)
- Baisse de la plasturgie (-2,1 points) et de la métallurgie et fabrication de machines (-2,3 points)
> Au final, l’EBE (exprimé en % du CA) des entreprises industrielles de la RUL baisse de 0,6 point entre 2006
et 2010, signal faible défavorable pour la pérennité et la capacité d’investissement des entreprises.
Alors que le nombre de demandes de brevets a baissé de 2,7% entre 2009 et 2011, à l’échelle nationale, il progresse de 1,4% au niveau de Rhône-Alpes, avec un poids prépondérant du Rhône (notamment de Lyon) et de l’Isère (en particulier Grenoble) dans cet ensemble (ces deux départements pesant pour 70% du total régional en 2011, en croissance).
Entre 2006 et 2010, le chiffre d’affaires des entreprises industrielles de la RUL a progressé de 0,6% en monnaie courante.
Le taux moyen de valeur ajoutée (en % du CA) des entreprises industrielles progresse d’un point entre 2006 et 2010.
Alors que le nombre de demandes de brevets a baissé de 2,7% entre 2009 et 2011, à l’échelle nationale, il progresse de 1,4% au niveau de Rhône-Alpes.
Performance économique et financière des Établissements
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La répartition de l’emploi industriel de la RUL selon la segmentation Mc Kinsey, éclaire les tendances lourdes qui s’imposeront à cette base industrielle au cours des prochaines années.
Le positionnement du portefeuille d’activités industrielles de la RUL en 2010 reste relativement défavorable :
Part prépondérante des secteurs en équilibre instable :> Secteurs confrontés à une concurrence
à la fois sur l’innovation produit, la qualité et le prix. Le besoin de proximité des marchés (R&D et production) est variable selon les secteurs, mais devient de moins en moins important.
Exemples
- Automobile (y compris équipementiers de rang 2 et 3)
- Réseaux de communication / TIC – Composants et équipements
- Chimie de spécialité - Biens d’équipement mécanique
(spécialités) - Acier et aluminium aval / métallurgie
de spécialité, équipement électrique (moyenne tension)
- Efficacité énergétique du bâtiment, énergies renouvelables, équipement du foyer
Ces secteurs représentent 41,4% des emplois industriels (soit 1,4 points de
plus que le niveau national). Ils sont soumis à une forte concurrence sur la compétitivité / coût et de ce fait, leur dynamique d’évolution dépend en grande partie de dispositions nationales relatives aux charges salariales et fiscales.
Surreprésentation des secteurs fortement exposés :> La concurrence se fonde
essentiellement, pour ces secteurs, sur les prix. La proximité du marché
ne constitue plus un impératif, au moins pour la production et le coût d’acheminement n’est pas prohibitif. La forte proportion des coûts de main d’œuvre dans ces produits offre un avantage décisif aux pays émergents et un désavantage structurel à la France.
Exemples
- Petit équipement électrique - Habillement et cuir (basiques) /
Textile - Électronique grand public - Produits pharmaceutiques
génériques - Construction navale civile (y compris
bateaux de plaisance) - Acier et aluminium amont /
métallurgie de base
Ce secteur se situe à +4,7 points par rapport au niveau national et connaît les mêmes contraintes de compétitivité / coût.
7,8%
2,4%
29,5%
41,4% 41,4%
18,9%
9,0%
2,1%
30,9%
16,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Moteurs de l'innovation
Secteurs de marque
Secteurs continentaux
Secteurs en équilibre instable
Secteurs fortement exposés
2006 2010
Vision prospective
Répartition de l’emploi industriel dans les segments McKinsey dans la RUL en 2006 et 2010
Total emplois salariés industriels : 241 285 en 2006, 217 209 en 2010 ;
Source : données Unistatis 2006 et 2010, retraitement Katalyse
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Sous-représentation des moteurs de l’innovation :> Ces secteurs se placent à la pointe de
la technologie avec des cycles longs et des budgets élevés de R&D. La concurrence y est bâtie sur l’innovation produit et la propriété intellectuelle.
Exemples
- Aéronautique et défense - TIC, logiciels, services SI - Technologie nucléaire - Industrie pharmaceutique et
dispositif médical, construction ferroviaire
En revanche, sur des secteurs réputés comme étant les plus porteurs de croissance industrielle, le tissu économique est en retrait de 1,1 point par rapport à la moyenne nationale, ce qui démontre l’effort à poursuivre, notamment sur la base des pôles de compétitivité et des clusters, mais également en appuyant les leaders sur les secteurs porteurs.
Sous-représentation des secteurs de marque :> Secteurs où la marque est primordiale,
soutenue par une innovation en design et en conception. La proximité des marchés clés est nécessaire pour comprendre et fixer les tendances.
Exemples
- Équipement du foyer (haut de gamme)
- Produits de luxe, habillement et cuir (haut de gamme)
- Parfums, cosmétiques - Édition - Biens de consommation (personne)
La tradition de la sous-traitance dans le bassin lyonnais, y compris pour les
produits de luxe ou la cosmétique, explique en grande partie le déficit du tissu industriel de ces secteurs de 1,7 point par rapport à la France. L’enjeu des industries concernées consiste donc à se positionner davantage sur les marchés finaux et à faire apparaître des leaders susceptibles de conquérir le marché international.
Sous représentation des secteurs continentaux :> La production doit absolument être
proche du marché sur ces secteurs (coûts de transport prohibitifs ou forte complexité logistique). La concurrence est principalement axée sur les coûts. Néanmoins l’innovation peut exister pour les technologies de production.
Exemples
- Chimie de base - Produits minéraux (basiques) /
ciments, granulats, béton - Savon et détergents - Raffinage de carburants - Production et distribution de gaz et
d’électricité - Eco-industries : eau, déchets - Bois et papier, imprimerie - Industrie agro-alimentaire - Construction navale de défense - Biens d’équipement mécaniques
(basiques) - TIC / Telecom
Ces secteurs sont relativement exigeants en termes d’utilisation d’espaces et d’approvisionnements. La dimension fortement urbanisée du bassin économique explique en partie le retrait de 3,8 points par rapport à la moyenne nationale.
La comparaison des secteurs industriels en France avec 4 autres pays montre clairement que notre territoire repose sur une dynamique de la demande avec une nette surreprésentation des secteurs continentaux. Par contraste, une stratégie de l’offre semble davantage poussée par des pays comme l’Allemagne et la Suède avec une présence plus significative des secteurs moteurs de l’innovation.
Vision prospective
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Pour autant, des signaux positifs apparaissent par rapport au diagnostic établi en 2006 :
> Les moteurs de l’innovation gagnent 1,2 point dans la RUL, alors qu’ils n’augmentent que de 0,9 point en France sur la période 2006-2010 ;
> Bonne résilience des secteurs en équilibre instable, qui se maintiennent sur la période (perte de 0,8 point en France).
- Parmi les éléments explicatifs de ces dynamiques positives, on retiendra les effets des pôles de compétitivité et des clusters qui rassemblent les 2/3 de l’ensemble des entreprises inscrites dans ce type de réseau en Rhône-Alpes.
- Une meilleure mobilisation de l’appareil de R&D, notamment dans l’intégration technologique des inventions et leur développement industriel devrait concourir à poursuivre dans cette dynamique à l’horizon 2015.
La comparaison des secteurs industriels en France avec quatre autres pays montre que notre territoire repose sur une dynamique de la demande avec une nette surreprésentation des secteurs continentaux. Par contraste, une stratégie de l’offre semble davantage poussée par des pays comme l’Allemagne et la Suède avec une présence plus signifi cative des secteurs moteurs de l’innovation.
Vision prospective
LES MOTEURSD’INNOVATION
7%
30%
45%
100% =
Valeur ajoutée1
En millards de $, réel, 2008
1 Ces chiffres excluent les services adjacents à l’industrie
414 1 068 512 118 3 287
6%
12%
9%
32%
40%
5%
15%
11%
28%
42%
7%
11%
8%
29%
42%
4%
16%
7%
23%
44%
8%
18%
LES SECTEURSDE MARQUE
LES SECTEURSCONTINENTAUX
LES SECTEURSEN ÉQUILIBREINSTABLE
LES SECTEURSFORTEMENTEXPOSÉS
Le secteur industriel français est moins tourné vers les secteurs de l’innovation et des marques que les économies comparables
> La valeur ajoutée de la France dans les secteurs axés sur l’innovation est faible comparée à celle de l’Allemagne, de la Suède et des États-Unis.
> Bien qu’elle compte plusieurs leaders mondeaux dans les secteurs de marque, la France reste en milieu de peloton en terme de valeur ajoutée générée.
Source : World Industry
Service Navigator by Global
Insight analyse McKinsey
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À l’exception du textile, les secteurs traditionnels maintiendront leur effet d’entraînement sur la production industrielle du territoire.
> Pour autant cette dynamique ne sera pas en mesure de stopper la perte d’emplois industriels. Effectivement, les gains de productivité, qui impactent négativement l’emploi, sont attendus largement au-dessus de la croissance de la production, pour l’ensemble des activités industrielles, exception faite de la production et distribution d’énergie.
> La croissance attendue des activités de services à l’industrie ne sera pas non plus en mesure de compenser cette baisse de l’emploi industriel à horizon 2020.
> Le solde net estimé s’établit à –2 500 emplois, soit une baisse de 1,4% par an au cours de la période 2010-2020 (alors que cette perte s’est établie à -2.2% par an au cours des 10 années précédentes). Le textile, la métallurgie, l’agroalimentaire et la construction de machines et d’équipements, seront les secteurs les plus durement touchés. Ces données nous montrent les points sur lesquels doivent porter nos efforts, notamment pour soutenir les innovations et la recherche de nouveaux marchés et pour aider les entreprises à se positionner sur les marchés finaux. Enfin, une action vigoureuse sur l’entrepreneuriat industriel devra être poursuivie afin de favoriser le renouvellement de la base productive territoriale.
Vision prospective
Matrice prospective industrielle de la RUL sur la période 2010-2020Total : 217 009 emplois industriels salariés en 2010
IAA
Autres ind. manuf.
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Métallurgie
Mat. de transportCaoutchouc, plastique
Taux de croissance annuel moyen de la production sur 201-2020
Machines et équipt
Ind. pharma.
Chimie
Equipt élect.
Informatique, électro.Ind. extractives Cokéfaction - Raffinage Elect., gaz
Textile
Bois - Imprimerie
16%
14%
12%
10%
8%
6%-6% -5% -1% 0% 1% 2% 3%
4%
2%
0%
FREINS LOCOMOTIVES
WAGONS ACCÉLÉRATEURS Source : Unistatis,
retraitements Katalyse
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Attractivité Une réelle efficacité et de bonnes potentialités liées à la dynamique métropolitaine, mais des efforts à poursuivre pour se hisser dans les classements européens.
CompétitivitéDes ressources économiques endogènes capables de favoriser l’innovation et de régénérer l’industrie, mais il faut encore et toujours que la relation entre les PME et le PRES d’une part, les grands donneurs d’ordres, d’autre part, soit facilitée et optimisée.
Organisation Les mutations qui sont en cours vont nécessiter des modifications et des ajustements au sein de l’entreprise dont le pilotage devra rechercher des synergies optimales comme, par exemple, la stratégie de projet, le management concertatif ou délégatif, des bureaux en “open space” et la mise en place d’une plateforme numérique de travail collaboratif.
Ressources humaines L’ajustement de l’offre de formation et l’attractivité des métiers de l’industrie restent des enjeux pour la compétitivité du tissu industriel métropolitain.
Plusieurs facteurs extérieurs au territoire constituent des sources d’optimisme ou a
contrario d’inquiétude, quant au devenir de l’industrie lyonnaise.
Délocalisation d’activités industrielles dues
aux politiques d’attractivité d’autres territoires européens et internationaux (fiscales et réglementaires)
1
De grandes métropoles européennes ayant
engagé une dynamique différenciatrice de développement il y a une bonne dizaine d’années (ex : Barcelone, Liverpool par des politiques de spécialisation)
2
Solde défavorable des talents (ex : les ingénieurs en
image numérique partant au Québec)
3
Augmentation des exigences de compétitivité dans
de nombreux secteurs (concurrence accrue des pays émergents, y compris sur les secteurs innovants)
4
Incidence des
exigences de sécurité industrielle
et technologique sur le secteur de la chimie (avec risque de délocalisation ou a
minima désinvestissement progressif)
5
Image dégradée de l’industrie et
nombreux métiers industriels “en tension”
6Concurrence
accrue des pays émergents, y
compris sur les produits
à forte valeur ajoutée et innovants
7
FAIBLESSES
Nombreuses filières historiques ou émergentes
positionnées sur des marchés porteurs
1
Potentiel de relocalisation d’activités
industrielles sur le territoire européen (usine compacte)
2
Nombreuses opportunités de croissance externe
pour les entreprises locales existantes (départ en retraite de chefs d’entreprise, sans succession organisée)
3
Partenariats inter clusters4Regroupement de PME pour former des ETI (“build-
ups”)
5Effet d’entraînement
possible des grandes entreprises
à l’égard des plus petites
6Développement de partenariats privilégiés avec
des régions / métropoles européennes, grâce au TGV et à l’aéroport (bénéficiant
d’une très importante réserve foncière)
7
Développement de coopérations plus soutenues avec
Grenoble, sur le registre de l’innovation (notamment dans les domaines des
nanotechnologies, du photovoltaïque et de la biomasse)
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FORCES
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Face aux difficultés conjoncturelles, qui semblent devoir se poursuivre au moins jusqu’à fin 2014 et à la mutation structurelle de l’organisation industrielle
mondiale, la base industrielle de la RUL présente un certain nombre d’atouts, mais également de faiblesses :
Taille insuffisante des PME indus-trielles, notam-
ment en comparaison avec les régions allemandes
1
Peu d’entreprises positionnées sur le marché final2Faible taux de transformation de la recherche
fondamentale en activités économiques (chiffre d’af-faires, emplois, ressources fiscales) malgré les efforts des pôles de compétitivité
3
Rareté et prix élevé du foncier indus-triel sur le Grand
Lyon
4Activités “moteurs de l’innovation” et “secteurs de
marque” encore faible-ment représentées dans le portefeuille d’activités de la RUL (en deçà de la moyenne nationale)
5
MENACES
Densité et (relative) diversité du tissu industriel (y com-
pris services à l’industrie)
1Système de forma-tion supérieure de qualité :
- en adéquation avec les besoins locaux
- participant aux clusters (bonne connexion avec la recherche et les entre-prises)
2
Lycées techniques en osmose avec les besoins de
l’industrie
3Nombreux centres techniques et de recherche publics
et privés industriels
4Place financière significative (n°2 en France) : accès
facilité au financement, notamment grâce à la
création du hub “Place d’Orientation Financière Rhône-Alpes”
5
Gouvernance
efficiente : Grand Lyon l’Esprit
d’Entreprise, structuration
du PRES, projet en cours visant à réduire le mille-feuille technico-adminis-tratif…
6
OPPORTUNITÉSAttractivité Une réelle efficacité et de bonnes potentialités liées à la dynamique métropolitaine, mais des efforts à poursuivre pour se hisser dans les classements européens.
CompétitivitéDes ressources économiques endogènes capables de favoriser l’innovation et de régénérer l’industrie, mais il faut encore et toujours que la relation entre les PME et le PRES d’une part, les grands donneurs d’ordres, d’autre part, soit facilitée et optimisée.
Organisation Les mutations qui sont en cours vont nécessiter des modifications et des ajustements au sein de l’entreprise dont le pilotage devra rechercher des synergies optimales comme, par exemple, la stratégie de projet, le management concertatif ou délégatif, des bureaux en “open space” et la mise en place d’une plateforme numérique de travail collaboratif.
Ressources humaines L’ajustement de l’offre de formation et l’attractivité des métiers de l’industrie restent des enjeux pour la compétitivité du tissu industriel métropolitain.
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Si la France et son industrie peuvent et doivent rebondir, Lyon et Rhône-Alpes sont en capacité de montrer quelques voies fécondes pour y parvenir.
La matrice forces / faiblesses montre que sa feuille de route repose sur son mix énergétique, son appareil de formation, sa base industrielle variée et un maillage particulièrement dense de réseaux d’entreprises.
C’est sur cette base que le territoire pourra élaborer une stratégie de montée en gamme et faire apparaître des secteurs d’excellence sans se séparer de sa base productive généraliste.
De par son dynamisme entrepreneurial, elle devrait pouvoir surmonter la difficulté liée à une part insuffisante d’ETI, soit une soixantaine sur les 140 que compte la région.
Enfin, l’avenir du territoire reposera, là comme ailleurs, sur ses forces vives, en permettant d’offrir des compétences correspondant aux technologies d’avenir et en favorisant les talents susceptibles de tirer de l’appareil de R&D les activités qui régénéreront une partie de l’industrie métropolitaine.
Dans ce contexte, le rôle joué par les services et notamment par l’ingénierie, demeure primordial pour affronter les marchés nationaux comme les marchés internationaux.
Dans la volonté d’agir “ici et maintenant”, la CCI de Lyon souhaite mettre en œuvre rapidement plusieurs de ces actions. Une revue de projets sera organisée une fois par an sous l’égide des élus référents et cette revue sera communiquée à tous sur le site de la CCI de Lyon.
Pour agir efficacement, les études sur la dynamique des territoires (Franck, Valleguro, ESSEC, 2012) montrent que les résultats des actions menées reposent en grande partie sur la coopération et la gouvernance entre les acteurs. Le GLEE (Grand Lyon Esprit d’Entreprise), les réseaux d’entreprises, les accords entre des acteurs d’horizon et de compétences différents et complémentaires expliquent en grande partie l’efficacité reconnue du territoire de la métropole lyonnaise. Les propositions contenues dans ce Livre Blanc n’appartiennent pas uniquement à la CCI de Lyon, mais à tous les acteurs publics et privés qui souhaiteront s’en saisir et les faire réussir dans un mouvement collectif. La performance générale de notre éco-système de croissance est à ce prix.
L’avenir du territoire repose sur ses forces vives, en permettant d’offrir des compétences correspondant aux technologies d’avenir et en favorisant les talents susceptibles de tirer de l’appareil de R&D les activités qui régénéreront une partie de l’industrie métropolitaine.
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Nous remercions très sincèrement les chefs d’entreprises, les responsables des institutions économiques, les universités, les écoles et les financeurs pour leur avis d’expert sur l’industrie et ses enjeux.
Benjamin ALONSO Belin Poput
Erick ARROUVEL EDF
Sébastien BAILLY Siparex
Sébastien BONTE Angelor
Pascal BOULON Agrapole - Isara Lyon
Jean-Pierre CLEIREC RioTinto
Jacques DE BUSSY Université Catholique de Lyon
Bruno DE FENOYL CRA Rhône-Alpes
Xavier DE LOMBARES Aptimen Managers
Henri D’YVOIRE Université Catholique de Lyon
Philippe DOLLET Aptimen Managers
Fabien FERRAZZADatar
Jean-PAUL GAYDON Eurexpo
Alain GARCIA FAEZA
Philippe GRAND Iveco France
Jean-Christian LAFAYE Aptimen Managers
Bruno LEGOUX BLX Conseil
Robert LEMONON Mecalem
Bertrand LEPINOY Problem Solving
Daniel LORPIN CRA Rhône-Alpes
Pascal LOUSTALOT Aptimen Managers
François MADINIER Alvis E et S
Céline MATHEVET INPI
Gilles MAURER Optance Management
Patrick MORAT Tyredating
Yannick NAMIA Asolution
Jean OPPERMANN Crédit Agricole Centre Est
Alain PARTOUCHE Groupe Résidence Prestige
Laurent PIOT Optim Ressources
Dominique PRATMARTY EDF
Yves REVOL Groupe Clasquin
Christophe VACHERESSE Crédit Agricole Centre Est
Laurent VIVIANNI Lyon Angels
Les fédérations d’associations d’entreprises, les fédérations et les syndicats professionnels, les branches professionnelles, les clusters et les pôles de compétitivité.
Les représentants des institutions qui ont apporté leur expertise :
la CCI de Roanne Loire Nord
la CCI de Saint-Etienne Montbrison
la CCI de Nord-Isère
la CCI de Grenoble
la CCI de la Drôme
la CCI de région Rhône-Alpes
la Direccte, la D2RT
la Région Rhône-Alpes
le département du Rhône
le pôle métropolitain
le Grand Lyon et l’OPALE
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Ce projet a été dirigé par la Commission Industrie de la CCI de Lyon et nous remercions ses élus pour leur engagement. Il a été mené à bien par la Direction du Développement Industriel et Territorial de la CCI de Lyon.
Nous remercions les membres du comité de pilotage :
Les élus :
François BERGEZ Philippe VALENTIN Bernard GUINETFabrice LENOIRAnne-Sophie PANSERIYves MONNERETRonald SANNINO
Les directeurs de la CCI :
Christophe DUDONJacques DE CHILLYNicolas MILLETPierre PREUILH
Ainsi que :
Sylvie MARINO CCI de région Rhône-Alpes
Florent CHANTE Grand Lyon
Jean-Paul GUERNIER Direccte
Lucia LOMBARDO BPI France
Nous remercions les membres du comité d’appui :
Thierry BARRANDON UIMM - Métallurgie Rhodanienne
Gaëtan DE SAINTE MARIE PME Centrale
Didier DESPLANCHE ECAM
Valérie FRANCOIS-BARTHELEMY UIC - Union des Industries Chimiques
Jean-Luc LOGEL Centralp
Catherine OUDIN Lyon Ingénierie
Guy RIGAUD Rhône-Alpes Création
Jérôme TEISSIER Cabinet McKinsey
Nous remercions tous les élus de la CCI de Lyon, notamment :
Philippe GUERANDPierre-Emmanuel FANTON Président de la Commission Formation
Robert NATALI Président de la Commission Aménagement du territoire
Philippe EYRAUD Président de la Commission International
Nous souhaitons remercier les responsables de pôles et les conseils de la CCI de Lyon pour leur concours dans la construction des propositions :
Jean-Philippe BALLAZPascal BEAUVERIEDamien BROSSEAUArnaud CASALISFrédéric CHAZELLEPatrick CLERT-GIRARDRomaric CUZINMarion FLOHRGilles GAQUERENabila GARACatherine JAMONThomas KRECZANIKSylvie MASSONBruno MASURELIsabelle MATHONNETDavid PARENTChristophe SANGALLI
Nous remercions avec une attention particulière :
Brigitte PICARDAnna RAGOTDirection de la Communication de la CCI de Lyon
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ADERLY : Agence pour le Développement Economique de la Région Lyonnaise
ARDI : Agence Régionale du Développement et de l’Innovation en Rhône-Alpes
BPI France : Banque Publique d’Investissement (anciennement Oséo)
CCE : Conseillers du Commerce Extérieur
CCIR RA : Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Rhône-Alpes
CESER : Conseil Economique, Social et Environnemental Régional
CJD : Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise
CMA : Chambre de Métiers et de l’Artisanat
CRA : Association des Cédants et Repreneurs d’Affaires
CRESS : Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
EEN : Enterprise Europe Network
ENE : Espace Numérique Entreprises
ERAI : Entreprise Rhône-Alpes International
FEDER : Fonds Européen de Développement Régional
FRAU :
Fonds Régional d’Action d’Urgence
GLEE : Grand Lyon Esprit d’Entreprise
G4 : Pôle métropolitain du G4 - Lyon, Saint-Etienne, Vienne, CAPI (Bourgoin-Jallieu)
INPI : Institut National de la Propriété Industrielle
LVE : Lyon Ville de l’Entrepreneuriat
OSCI : Opérateurs Spécialisés du Commerce International
PRES : Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur
RES : Reprise d’Entreprise par les Salariés
RUL : Région Urbaine de Lyon (Lyon, Saint-Etienne, Roanne, Bourg-en-Bresse, Ambérieu-en-Bugey, Vienne-Roussillon, Bourgoin-Jallieu, Villefranche-sur-Saône)
SRI SI : Schéma Régional d’Innovation pour une Spécialisation IntelligenteTIC : Technologies de l’Information et de la Communication
URSCOP : Union Régionale des Sociétés Coopératives et Participatives
N° ISBN 978-2-84266-353-7
Répertoire des sigles