lexpertise française en matière de soutien au développement du secteur privé et au...

L’Expertise française en matière de soutien au développement du secteur privé et au développement économique régional

Représentation Permanente de la France auprès de l’Union EuropéenneBruxelles, le 25 février 2013

L’expertise OSEO Intervenants Alain Renck Vincent Di Betta Jean-Louis Leloir

11OSEO - Direction de l'International 25 février 2013

notre mission

nos 3 métiers


OSEO

L’innovation, l’investissement, l’international sont les trois principaux moteurs de la croissance des entreprises

OSEO, établissement public, filiale de la Banque Publique d’Investissement, a fait du financement des ces trois moteurs, la priorité de ses actions

Notre mission s’exerce à travers trois métiers complémentaires qui ont tous en commun d’inciter les entrepreneurs et leurs partenaires financiers à prendre des risques, et de les partager avec eux

Le financement de l’innovation

La garantie des prêts bancaires et des interventions en fonds propres

Le financement des investissements et du cycle d’exploitation, en partenariat avec les banques

OSEO développe son activité en réseau avec l’ensemble des acteurs publics et privés qui accompagnent le développement des entreprises.

Excellent retour sur investissement

de la ressource publique mobilisée

et bénéfice pour l’économie (emploi, PIB, modernisation)


Banque Publique d’Investissement

BPI


5

La Banque Publique d’Investissement – BPI (1/2)

Mission et objectifsMission et objectifs

Engagement du Président de la République

créer une BPI avec les régions, pour soutenir les filières d’avenir, la transition énergétique et l’économie sociale et solidaire

Mission

soutenir la croissance durable, l’emploi et la compétitivité de l’économie

financer en prêts et fonds propres l’innovation, l’amorçage, le développement, l’internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises

Dates clés

21 février 2012 : premier CA de la SA BPI Groupe à Dijon

Premier semestre 2013 : lancement effectif de la BPI

6

La Banque Publique d’Investissement – BPI (2/2)

Actionnariat Actionnariat

Actionnariat de BPI Groupe

50% Etat

50% CDC

Deux filiales

BPI Financement (ex OSEO), détenue à 90% par BPI groupe et 10% par des actionnaires privés (banques..)

BPI Investissement (ex FSI, CDC Entreprises, FSI Régions, Innovation Capital), détenue à 100% par BPI Groupe

OSEO

Expertise à l’international

PRESTATIONS DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE FACTURÉES

AUX INSTITUTIONS ÉTRANGÈRES DÉDIÉES

A LA GARANTIE DES PRÊTS BANCAIRES,

AU FINANCEMENT DES ENTREPRISES ET A L’INNOVATION


Volonté des Etats de développer un tissu de Petites et Moyennes Entreprises, facteur de croissance et d’emploi, mais :réelles difficultés pour les PME d’accéder au crédit bancaire faible connaissance de certaines banques commerciales du marché des PME, du risque PME

8

Volonté des Etats de favoriser l’innovation, de soutenir les start-up, source future d’emplois

8

Contexte international

OSEO - Direction de l'International 25 février 2013

Notre expertise internationale s’appuie sur notre savoir-faire METIER OSEO

Analyser le risque PME et éclairer la prise de décision

Optimiser les process opérationnels

Assurer la solvabilité d’une activité de garantie

Calculer le coût prévisionnel du risque d’un système de garantie

Evaluer l’attractivité d’un projet innovant

Soutenir la création d’entreprise innovante

Financer les entreprises innovantes


L’OFFRE GARANTIEL’OFFRE GARANTIE 1/3

Modèle économique et organisation des sociétés de garanties des prêts bancaires

Descriptif

Analyser et apporter des conseils sur la structure financière de la société de garantie, sur la nature de ces ressources financières et de leur affection.

Optimiser les processus d’étude et de décision des dossiers de garanties des prêts bancaires

Travailler sur la mise en œuvre d’une politique de risque

Définir ou optimiser d’offre produit

Bénéfices attendus

Clarifier les objectifs de prise de risque

Appréhender et optimiser l’effet de levier

Uniformiser les processus d’instruction et de décision des dossiers

Valoriser l’image et la notoriété de l’établissement vis-à-vis des partenaires bancaires, des actionnaires, des bailleurs de fond


L’OFFRE GARANTIE L’OFFRE GARANTIE 2/3

Cotation du risque PME

Descriptif

Développer un outil de cotation du risque adapté aux besoins de la société de garantie, à la typologie des PME du pays concerné, au contexte local.

Coter le niveau de risque d’un dossier de financement ou de garantie de prêt bancaire :

l’entreprise

le projet d’investissement


Offrir un cadre structuré d’étude du risque

Aider à la décision

Connaître la répartition du portefeuille par niveau de risque

Elaborer une base de données pertinente pour l’analyse statistique du risque

Piloter la politique de risque

Partager un double regard sur le risque PME avec les banques partenaires

Renforcer la confiance des actionnaires et bailleurs de fonds pour accompagner la société de garantie dans sa croissance


L’OFFRE GARANTIE L’OFFRE GARANTIE 3/3

Gérer des fonds de garantie

Descriptif

Expliciter et appréhender l’effet de levier de la garantie :

Calculer le niveau de risque par finalité et génération de production

Estimer le niveau du coût du risque

Tirer des estimations de coût du risque pour chaque produit de garantie à partir des probabilités de défaillance de chaque classe de risque

Prévoir l’impact sur les fonds propres de l’activité de garantie

Adapter la politique de risque aux objectifs stratégiques de gestion des fonds


Maîtriser le risque d’épuisement des fonds de garantie

Optimiser l’effet de levier de la garantie

Rendre compte de la maîtrise des risques et de l’utilisation des dotations

Mesurer l’impact de la société de garantie au soutien public ou privé à l’économie

Acquérir une bonne image auprès des actionnaires, institutions internationales et bailleurs de fonds


L’OFFRE INNOVATION L’OFFRE INNOVATION 1/2

Evaluation et cotation des projets innovants

DescriptifLe Technology Rating a été développé dans le cadre d’un projet en coopération européenne (avec la DG Entreprise)

Le Technology Rating est un outil d’analyse multicritères permettant l’évaluation des risques liés à un projet d’innovation

le Technology Rating est composé de plusieurs modules adaptés aux différentes catégories d’entreprises ou typologie de projets.

Bénéfices attendusPermettre l’évaluation de l'attractivité d'un projet innovant pour des investisseurs

Structurer le processus de décision financière (analyse et expertise)

Améliorer la communication entre les institutions financières utilisatrices du Technology Rating et leurs clients porteurs de projets

Proposer aux évaluateurs de projets d’innovation un support de formation pertinent et adapté à leurs besoins


L’OFFRE INNOVATION L’OFFRE INNOVATION 2/2

Management de projets innovants et gestion des dispositifs de soutien à ces projets

DescriptifMener ou accompagner un projet innovant nécessite de l’appréhender dans toutes ses dimensions.

cadrage et structuration d’un projet

1. Présenter les différentes étapes d’un projet : formulation, faisabilité, développement et lancement industriel et commercial

2. analyser les étapes successives à suivre et à franchir pour les différents domaines concernés : technique, juridique, marketing, finances

gestion d’un dispositif d’appui

1. Définir le processus de gestion d’un dispositif d’appui aux entreprises (ingénierie, instruction, décision, mise en œuvre...)

Bénéfices attendusRéduction des risques à chacune des étapes d’un projet innovant :

Structurer la démarche projet

Evaluer les facteurs de risques

Identifier les facteurs clés de réussite ou d’échec

Jalonner le processus d’innovation par des étapes décisives

Réduire les délais de développement

Optimisation des coûts


Nos références

1515

Direction de l’International -- En fonction des projets, appel à des experts d’OSEO


Date Pays Bénéficiaire Objet J/H 2012/2013

Tunisie

Banque de Financement des PME (BFPME) et SOTUGAR

Jumelage OSEO avec BFPME & Sotugar.Mission lancée en février 2012 . Performer les process garantie et crédit. Renforcer l’offre produit. Construire l’outil cotation des risques . Former le personnel et renforcer l’aspect RH

1000

2012/2013

Egypte

CGC Credit Guarantee Company

. Développer un outil de cotation des risques. Bâtir le système de calcul du risque de défaut

94

2012/2013

Tunisie

GIZ Entité Allemande, soutien à l’innovation en Tunisie. Décembre 2012 / Mars 2013

. Evaluer un projet innovant. Manager un projet innovant. Définir une méthodologie d’expertise de projets de valorisation de la recherche

8

MISSIONS EN COURS

Nos références


MISSIONS FINALISEES, notamment

Date Pays Bénéficiaire Objet J/H

2012

Maroc

ANPME Agence Nationale pour la promotion de la PME Mission TAIEX

. Mission d’expertise sur l’appui au lancement des activités et services du réseau EEN (Entreprise Europe) au Maroc

10

2012

Belgique

SOWALFIN, société Wallonne de Garantie

. Développement d’un outil de cotation des risques. Système de calcul du risque de défaut

25

2010

Tunisie

SOTUGAR Société de garantie

. Développement d’un outil de cotation des risques. Mise en œuvre d’une méthodologie d’analyse du risque par l’AFD

45

2010

Pays membres de l’UEMOA

AFD & BOAD (Bq Ouest Africaine de développement)

. Analyse de l’offre en garantie et des performances des institutions de garantie des pays de l’UEMOA (Union Economique & Monétaire de l’Afrique de l’Ouest)

80

2008

Liban

KAFALAT

. Mise en œuvre des recommandations de l’étude menée par la SFI (Banque Mondiale) pour améliorer le fonctionnement de Kafalat, organisme de garantie libanais

120

2008

Maroc

CCG Caisse Centrale de Garantie

. Définition de la nouvelle structuration des services de la CCG. . Constitution d’un manuel des procédures et de contrôles

41

2008

Algérie

CGCI Caisse de Garantie des Crédits d’Investissements

. Analyse de la demande de garanties en matière de financement des PME. Elaboration d’un plan de développement à 5 ans

40

2007 Maroc CCG Caisse Centrale de Garantie

.Outils de cotation des risques

.Outils de pilotage & de suivi des risques

75

Comment développer une activité « Expertise à l’International » ?

Nouer des partenariats avec les acteurs de ce marché : ADETEF, Banque Mondiale, AFD, Europe…

Répondre aux appels d’offre internationaux : Europe, Banque Mondiale,…

Détecter des opportunités : Salons internationaux, foires, conférences

Prospecter : prospection ciblée sur quelques pays/institutions


Les pistes 2013, notamment…

18

MarocTermes de références en cours de finalisation pour un projet sur 3 ans avec la Caisse Centrale de GarantieProjet sur 3 ansBanque Mondiale

Russie


FSECA Fund of Small Enterprises Credit Assistance of Moscow - Potentiel de 70 J/H

Offre Outils de cotation des risques Management risques, gestion des fonds Conduite du changement

Consortium en cours de constitution Enhancement of the business environnement in the southern

Mediterranean – Brussels – 2013/S 011-012795 Budget : 3 000 000 euros Description

mise en place politique modernisation de l'économie aide à la création et au développement des entreprises faciliter l'accès au financement pour les SME's

Southern Mediterranean

Croatie« Provision of advisory services to SMEs »

En consortium avec Louis Berger et Aria Consult.

ADETEF

2 700 000 €

Accompagner

les entreprises à l’international


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Partenariat UBIFRANCE & OSEO


Objectif ?

Accompagner & financer les entreprises dans leur développement à l’international

Comment ?

Prêts Export, de 20 000 € à 3 000 000 € (sans garantie)

Garantie des apports à une filiale à l’étranger

Garantie des engagements par signature

Exemples ?

500 PPE (Prêts pour l’Export) avec avis UBIFRANCE

Participations à des salons entreprises à travers le monde avec UBIFRANCE

Missions avec partenaires locaux Entreprise Europe

Mexique/Conacyt - Chili/EuroChile en 2012

Missions entrepreneurs avec l’appui d’UBIFRANCE :

Chine avec Chinovation, mai 2012

Brésil, Forum de l’innovation, novembre 2011

oseo.froseo.fr/internationaloseo.fr/international

oseo.froseo.fr/internationaloseo.fr/international

Merci de votre attention

Alain RenckDirecteur de l’[email protected]

Vincent di BettaResponsable de l’activité Expertise à l’[email protected]

Jean Louis LeloirResponsable de l’activité Expertise à l’[email protected]

OSEO - Direction de l'International 25 février 2013 21

lexpertise française en matière de soutien au développement du secteur privé et au...

Documents