les faits marquants de 2017, sur les pgc et les glaces...7 9 pénétration + fréquence : 77% des...

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Nielsen

12 Avril 2018

LES FAITS MARQUANTS DE 2017, SUR LES PGC ET LES GLACES


AGENDA

► BILAN DE L’ANNEE 2017 POUR LES PRODUITS DE

GRANDE CONSOMMATION

► LE MARCHE DES GLACES = TENDANCES ET ENJEUX

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LE CONTEXTE DES

PRODUITS DE

GRANDE

CONSOMMATION

• Un contexte qui s’améliore

• Une croissance volume

légèrement meilleure qu’en

2016

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LES INDICATEURS S’AMÉLIORENT EN 2017Des raisons d’être optimistes ?

• PIB

• Taux de chômage

• Investissement

• Pouvoir d’achat

• Climat des affaires Source : INSEE

+2.0% +2.3%

8.9%

+1.0 %

+2.6%

7.3%

(+1.2% en 2016)

(+1.6% en 2016)

112 (102 en déc 2016)

(-1.1 pt vs déc 2016)

(+0.6% en 2016)

(-0.8pt vs déc 2016)

(+1.7% en 2016)

Forte hausse de l’€ face au $ en

2017

► Favorable aux importations

internationales

► Peut fragiliser la croissance

des exportations

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EN GMS C’EST L’ALIMENTAIRE QUI FAIT LA

CROISSANCE……Tandis que le non-alimentaire souffre

Source : Nielsen TSR HMSM+Drive+Proxi CAM P13 2017

1,1%

-2,4%

-3,6%-2,6%

-1,1%

1,2%

-0,5%

2,5%

-0,5%

-1,6%

2,3% 2,4%

% évolution valeur vs an-1

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DES GAINS LIÉS À LA VALORISATIONDepuis maintenant 3 ans

Source : Nielsen Scantrack PGC-FLS CAM P13 2017

1,5%

0,2%

-0,1%

1,5% 1,6%

0,5%0,3%

1,1%1,3%

0,3%

-0,5%

0,2%

2,1%

2,8%

3,9%

2,1%

2,5%

3,8%

3,0%

2,0%

1,3%

1,1%

0,6%

1,3%

0,6%

-0,2%

0,5%

1,6%

0,9%

1,5%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventes UC HMSM+SDMP+Drive Ventes Valeur HMSM+SDMP+Drive

Ventes UC HMSM+SDMP+Drive+Proxi Ventes Valeur HMSM+SDMP+Drive+Proxi

% évolution vs an-1

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L’EFFET PRIX SOUTIENT LA CROISSANCE – LES

VOLUMES REPARTENT À LA HAUSSE VS 2016Mais pourquoi « seulement » +0.3% ?

Source : Nielsen Scantrack

Evolution ValeurEvolution VolumePortée par les volumes UC/volumes par UC

Effet PrixPorté par l’inflation/déflationPorté par le mix positif/négatif

Evolution Volume UCNombre de produits achetés

Evolution Volume par UCFormats / effets promo

1.5%

1.2%

0.3%

0.5%

-0.2%

Effet inflation/déflationVariation des prix sur étiquette sur un même produit période an-1

Effet de mix positif/négatif

-0.5%

1.7%

HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI

CAM P13 2017

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LES SOURCES DU

RECUL

• Les HM+ expliquent la

moitié des pertes

• Les MDD à la recherche

de relais de croissance

• Le DPH poursuit son recul

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Pénétration +

Fréquence :

77% des pertes

Taille du

panier :

23%des pertes

MOINS DE TRAFIC ET DE PLUS

PETITS PANIERS EN HM+

- L’UNE DES RAISONS = PLUS DE MIXEURS AVEC LA PROXIMITÉ ET LE DRIVE- Ex : les acheteurs en HM sont 37.7% à fréquenter aussi la PROXI vs 31% en 2016

- Ils sont aussi 25.5% à fréquenter un DRIVE vs 24% en 2016

DES MDD SOUS PERFORMANTES VS LE PGC-FLS

Evol CA vs an-1 - HMSM+SDMP+Proxi+Drive : -0.1% vs +1.5% pour les PGC (MDD glaces = -1%)

Certes moins négatives qu’en 2015 (2015 = -1.8% ; 2016 = -0.8%)

L’offre évolue moins vite que les MN MAIS elles sont de nouveaux poussées en prospectus en 2017

HM+ = 54% du RECUL à -0.9% (et même -1.3% à parc constant) = évolution conjoncturelle

UN DEFICIT DE CROISSANCE A LONG TERME SUR L’HYGIENE BEAUTE

DPH = -1.3% en valeur, -0.8% en UC

Hyg Beauté = -2.5% en valeur, -2% en UC

Poids valeur DPH/PGC = 15.5%

Baisse de la fréquence d’achat (5%)

Dévalorisation

Concurrence des magasins spécialisés

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CONTINUER À GAGNER

EN GMS

• Quelles tendances pour

les circuits ?

• Travailler les basiques : Prix & Promotion

• Profiter des tendances : Rayons & Fabricants

11

This artwork was created using Nielsen data.


PROXI ET DRIVE DYNAMIQUES

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PROXIMITÉ & DRIVE SONT LES PLUS DYNAMIQUESLes SDMP en légère croissance cette année via un bon second semestre

CUMUL ANNUEL MOBILE EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC

HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 1.5% 100.0% 0.5%

ENSEIGNES HMSM 0.9% 75.6% 0.1%

ENSEIGNES HM 0.4% 41.5% -0.3%

HM < 7 500 m² 1.8% 21.0% 20% 0.7%

HM > 7 500 m² -0.9% 20.5% -54% -1.2%

ENSEIGNES SM 1.6% 34.1% 0.6%

SM < 2 000 m² -1.1% 14.8% -46% -2.1%

SM > 2 000 m² 3.8% 19.2% 38% 2.7%

ENSEIGNES PROXI 4.2% 8.3% 3.4%

PROXI URBAINE 5.3% 6.1% 16% 4.5%

PROXI RURALE 1.6% 2.3% 2% 0.5%

ENSEIGNES SDMP 0.6% 11.2% 4% -1.1%

ENSEIGNES DRIVE 8.5% 4.9% 20.7% 7.1%

CONTRIBUTION

GAINS/PERTES

1.5%

0.9%

0.4%

1.8%

-0.9%

1.6%

-1.1%

3.8%

4.2%

5.3%

1.6%

0.6%

8.5%

0.5%

0.1%

-0.3%

0.7%

-1.2%

0.6%

-2.1%

2.7%

3.4%

4.5%

0.5%

-1.1%

7.1%

Source: Nielsen ScanTrack CAM P13 2017

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LE DRIVE : CIRCUIT LE PLUS DYNAMIQUE

Source : Nielsen Scantrack, Homescan CAM P13 2017

Et encore du potentiel

LES VOIES DE CROISSANCELA HAUSSE DE CLIENTÈLE SE

POURSUIT, EN LIGNE AVEC LE PARCLA CROISSANCE ORGANIQUE LA

PLUS RAPIDE EN 2017

+8.5%

7.2% hors effetparc

1.3% via de nouveaux drive

Dont 15%des drive en

baisse de

plus de -2%

Dont 15% des drive

entre -2% et

+2%

Dont 70% des drive en

hausse de

plus de +2%

20,6% 24,8%

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

15%

17%

19%

21%

23%

25%

27%

2013 2014 2015 2016 2017

Pénétration Parc

76% des achats

valeur par les famillesLe bio : 8% de PDM pour le

drive

L’offre : 40% des catégories sont à

pousser

La promo : 44% de la croissance via

les ventes prospectus

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DU POTENTIEL EN PROXIMITÉMais un circuit difficile à appréhender

Source : Nielsen Scantrack, Homescan, Spectra CAM P13 2017

DE GRANDES DISPARITÉS DE CA :

PRIORITÉ AUX PLUS GROS MAGASINSMISSIONS & CONSOMMATIONS

DIFFÉRENTES EN URBAIN VS RURAL

RECRUTEMENT VIA EFFET PARC

ET STRATÉGIE ENSEIGNES

Rendement par magasin

+1.3 pt

Effet croissance parc

magasins +2.9 pts

6,4

5,04,2

2,9 2,6 2,3 2,01,2

1,1 0,8

CATP Mio€ (estimé) par magasin

Fréquence

24 visites

(-0.4%)

Panier

16€40

(-1.2%)

Pénétration

39.1%

(+1.8 pts)

154

128

123

114

Sucre

Plats Français

Petfood

CharcuterieFraiche

Proximité rurale

Proximité urbaine

226180

154148

128121

Boissons réfr.

Salades…

BSA

Panif. fraiche

Pates fraiches

Plats déshy.

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017

UNE ANNÉE MITIGÉE POUR LES SDMP……Mais un second semestre prometteur

Source : Nielsen Scantrack, Nielsen Homescan CAM P13 2017

LIDL TOUJOURS PLUS HAUT2ÈME SEMESTRE : MARQUES

NATIONALES & BIO

EFFET PARC PÉNALISANT

-3,2%

4,7%

-314

-119

1er semestre 2ème semestre

46%54%

MN

MDD

Contribution MN à la croissance SDMP

15%

85%

Bio

non Bio

Contribution bio à la croissance SDMP

% évolution CA vs an-1

Nombre de magasins vs an-1

48,0%56,6%

44,4%

57,8%

2013 2014 2015 2016 2017

Pénétration PDM Valeur (100% SDMP)

16



PRIX ET PROMO

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017

LE PROSPECTUS APPORTE TOUJOURS EN HMSM

La croissance des ventes sous prospectus se poursuit – Poids du CA sous promo

(%) = 21.6% - Evolution de la pression promo = +5%

Nielsen ScanTrack CAM P13 2017 l HMSM

Contribution du prospectus à la croissance valeur l HMSM

54%

78%

30%

2017201620152014

% Evolution des ventes unités sous prospectus

Ventes Valeur prospectus

Ventes Valeur FDR

Ventes Valeur promo hors prospectus

7,0%5,0%

3,0% 2,5%

2014 2015 2016 2017

41%

6%

La mécanique remise immédiate

entre 20 et 40% est la plus en

croissance

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017

LES ÉVOLUTIONS PROMO POUR 2018Que peut-on attendre ? Une réduction de l’intensité et des volumes sous

promo…

Nielsen ScanTrack CAM P13 2017

PROMOTION CATÉGORIE LIMITÉE À

25% DU CHIFFRE D’AFFAIRESDISCOUNT LIMITÉ À 34% DU PVC

21%21% des ventes sous prospectus

disposent d’une mécanique > 40%

(discount moyen = 32%)

18%

18% des catégories “alimentaires”

ont un CA promo > 25%

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QUELLES TENDANCES RAYONS ?

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LE FRAIS NON LAITIER N’ARRÊTE PLUS SA

CROISSANCELiquides et Surgelé sucré sont essentiellement tirés par la saison


CUMUL ANNUEL MOBILE

HMSM+SDMP+DRIVE+PROXIEVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR

CONTRIBUTION

GAINS/PERTESEVOLUTION VOLUME UC

PGC FLS 1.5% 0.5%

DPH -1.3% 15.5% -0.8%

DPH - ENTRETIEN -0.4% 5.9% -10% 0.0%

DPH - HYGIENE BEAUTE -2.5% 5.9% -59% -2.0%

DPH - PAPIER -0.9% 3.6% -13% -0.4%

EPICERIE 1.5% 30.1% 0.3%

EPICERIE SALEE 1.1% 12.2% 8% -0.1%

EPICERIE SUCREE 1.8% 17.9% 18% 0.7%

FRAIS 2.6% 32.9% 0.3%

FRAIS - CREMERIE 1.5% 16.1% 13% -0.8%

FRAIS - NON LAITIER 3.7% 16.9% 35% 1.9%

LIQUIDES 2.5% 16.9% 2.5%

LIQUIDES - ALCOOL 2.5% 9.7% 14% 1.3%

LIQUIDES - SANS ALCOOL 2.4% 7.1% 10% 2.9%

SURGELES 0.0% 4.6% -0.7%

SURGELE SALE -1.3% 3.5% -18% -1.8%

SURGELE SUCRE 4.2% 1.2% 3% 2.9%

1.5%

-1.3%

-0.4%

-2.5%

-0.9%

1.5%

1.1%

1.8%

2.6%

1.5%

3.7%

2.5%

2.5%

2.4%

0.0%

-1.3%

4.2%

0.5%

-0.8%

0.0%

-2.0%

-0.4%

0.3%

-0.1%

0.7%

0.3%

-0.8%

1.9%

2.5%

1.3%

2.9%

-0.7%

-1.8%

2.9%

Glaces =

1.1% des

PGC-FLS

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017

UNE TENDANCE STRUCTURELLE DEPUIS 10 ANS24 catégories du frais non laitier sur 27 en croissance sur la période

Frais non laitier – %evol CA 2017 vs 2008 – HMSM

+ 6 occ.

(62 occasions)

Frais non laitier –Total France CAM P13 2017 vs 2011

+ 1.60€(9.20€/ occasion)

Source : Nielsen ScanTrack CAM P13 2017

JAMBONS

CUITS

+16%

AUTRES

CATEGORIES FRAIS

NON LAITIER

+28%

SALAISON/FUMAISON

+30%

SAURISSERIE

+39%

PLATS

CUSINES +

QUENELLES

+70%

SALADE

PREEMBALLEE

+71%

VIANDE

FRAICHE

+40%

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017

13 FAMILLES POUR ~50% DES GAINS VALEURUne croissance portée par les boissons et le « tout prêt », qu’il soit pratique ou

sans cuisine

2%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

4%

5%

5%

10%

OEUFS

CHOCOLAT ADULTE PERM/SAIS

VIANDE FRAICHE

DIETETIQUE

PATISSERIE INDUSTRIELLE

SAURISSERIE

BEURRE

SALADE PREEMBALLEE

EAU PLATE

BOISSONS SANS ALCOOL PLATES

CAFES TORREFIES + AROMATISES

PLATS CUISINES+QUENELLES

BIERE+BASE BIERE

Contribution gains valeur PGC-FLS - HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI


BOISSONS

SANS CUISINE

PRATIQUE

SANTÉ

PLAISIR

SNACKING APERO

37 %

19 %

14 %

12 %

11 %

7 %

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LES PME PRINCIPALES CONTRIBUTRICES À LA

CROISSANCE DU PGC-FLSMais les grands groupes portent 1/3 de la croissance

Source: Nielsen Scantrack – P13 2017 - HMSM+PROXI+DRIVE+SDMP

% évolution CA vs An-1 – PGCFLS Contribution à la croissance CA - PGCFLS

37%

21%

9%

33%

PME de 2 à 50 M€ ETI de 50 à 250 M€

TPE < 2 M€ GRANDS GROUPES > 250M€-0,1%

6,4%

4,8%

4,7%

1,1%

1,5%

MDD

PME de 2 à 50 M€

ETI de 50 à 250 M€

TPE < 2 M€

GRANDS GROUPES > 250M€

PGCFLS


QUELS SEGMENTS PORTEURS ET QUELS ENJEUX ?

LE MARCHE DES GLACES

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201

7

UNE SAISON 2017 PLUS RÉUSSIE QUE 2016,

PORTÉE PAR UNE MÉTÉO PLUS FAVORABLE

26CO

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201

7

768 millions

+1.5%

783 millions

-0.1%

829 millions

-0.9%

20132012 2014 20162015 2017

784 millions

+2%

837 millions

+6.8%

LE MARCHE DES GLACES = UNE PROGRESSION

ANNUELLE RÉGULIÈRE, MARQUÉE PAR LA MÉTÉO

Source : ScanTrack l HMSM

855 millions

+3.2%

757 millions

+7.6%

20112010

717 millions

+1.8%Juillet frais

Août très pluvieuxJuin très maussade

Mi-juillet froid

Données en valeur – Périmètre HYPERMARCHES + SUPERMARCHES

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201

7

FOCUS 3 DERNIÈRES ANNÉES

LE MARCHÉ DES GLACES (HORS BÛCHES) SE VALORISE

Quelles sont les tendances du marché?GLACES hors bûches - HMSM + PROXI + DRIVE + SDMP - Dernier Cumul 52 semaines - Semaine finissant le 25/02/18

1 044.6 1 033.8 1 082.5

An

née

n-2

An

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n-1

De

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ulA

nnu

el

Mo

bile

Ventes Valeur (en Mio EUR)

157.7 152.2 156.6

An

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An

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De

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el

Mo

bile

Ventes Volume Conv. (en Mio KG)

-1.0% +4.7% -3.5% +2.9%


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201

7

LES BÛCHES (3.9% DU TOTAL GLACES) SONT EN

RECUL

Quelles sont les tendances du marché?BUCHES ET BUCHETTES - HMSM + PROXI + DRIVE + SDMP - Dernier Cumul 52 semaines - Semaine finissant le 25/02/18

45.9 45.8 44.2

An

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n-2

An

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De

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nnu

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Mo

bile

Ventes Valeur (en Mio EUR)

5 613.3 5 629.1 5 337.0

An

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An

née

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De

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Mo

bile

Ventes Volume Conv. (en 1000 KG)

-0.3% -3.4% +0.3% -5.2%


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201

7

PLUS DE 75% DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 6 MOIS

Source : Nielsen ScanTrack CAM P13 2017 – Glaces hors bûches

2,2 3,0 3,86,5 8,2

17,4 18,215,4

11,1

4,5 4,0 2,8 3,0

4 S29/01/17

4 S26/02/17

4 S26/03/17

4 S23/04/17

4 S21/05/17

4 S18/06/17

4 S16/07/17

4 S13/08/17

4 S10/09/17

4 S08/10/17

4 S05/11/17

4 S03/12/17

4 S31/12/17

% des ventes en valeur

La météo a un impact sur le poids de chaque période selon les années

2,5 3,0 3,6 4,9

9,011,3

17,1 18,114,6

5,83,8 3,0 3,2

4 S31/01/16

4 S28/02/16

4 S27/03/16

4 S24/04/16

4 S22/05/16

4 S19/06/16

4 S17/07/16

4 S14/08/16

4 S11/09/16

4 S09/10/16

4 S06/11/16

4 S04/12/16

4 S01/01/17

76.8% du CA entre avril et mi-septembre

75% du CA entre avril et mi-septembre

2017

2016

30CO

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201

7

UN MARCHÉ MÉTÉO-SENSIBLE, PORTÉ EN 2017 PAR

UN DÉBUT D’ÉTÉ PLUS CLÉMENT QU’EN 2016Données météo France

88 94

155176

202167

232 232

137108 103

172

241 257 270246 245

179

janvier février mars avril mai juin juillet aout sept

Heures d’ensoleillement moyen – Total France

2016

2017

8,911,1 12,6

16,020,0

22,926,7 27,0 26,5

7,012,3

15,9 16,2

22,026,7 26,9 27,0

21,3

janvier février mars avril mai juin juillet aout sept

Températures maximales – Total France

2016

2017

31CO

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201

7

LA RÉGION PROVENCE LANGUEDOC EST SUR-CONSOMMATRICE

DE GLACES

Poids des ventes en valeur par région

GLACES

PGC-FLS

18

1511

10

11

11

78

12

12

99

11

12

167

8

II NORDNord Picardie

I ILE DE FRANCE

III NORDNormandie Bretagne

III SUDTouraine Charente

V OUESTPyrénées Aquitaine

V ESTProvence Languedoc

IV ESTAlpes Jura

II ESTGrand Est

IV CENTREBourgogne Auvergne

14

GLACES - % evol

REGION 1 IDF (HMSM) 3.3

REGION 2 EST (HMSM) 4.1

REGION 2 NORD (HMSM) 1.8

REGION 3 NORD (HMSM) 1.6

REGION 3 SUD (HMSM) 1.6

REGION 4 CENTRE (HMSM) 2.9



REGION 5 OUEST (HMSM) 2.7Source : Nielsen ScanTrack CAM P2 2018

32CO

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201

7

PROXI ET DRIVE = 14.3% DU CA

Quelles sont les tendances des ventes des circuits?

GLACES - Dernier Cumul 52 semaines - Semaine finissant le 25/02/18

HMSM + PROXI +

DRIVE + SDMP

ENSEIGNES

HM

ENSEIGNES

SM

ENSEIGNES

PROXI

ENSEIGNES

DRIVE

ENSEIGNES

SDMP

Poids du Circuits Valeur (en %) 100.0 38.3 36.6 9.6 4.7 10.9

Poids du circuit Vol (en %) 100.0 36.2 33.7 7.8 4.4 17.9

% Evol. CA vs An-1

% Evol. Vol. Conv. vs An-1

4.72.9 2.8

1.5

4.02.3

7.9

5.4

20.8

16.2

5.2

2.6


33CO

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201

7

LA VANILLE, CLASSIQUE OU AVEC DES INGRÉDIENTS, EST

TOUJOURS EN TÊTE DES PARFUMS


8,3 8,16,8

5,2 5,24,2 3,8

3,1

8,57,8

6,6

4,7 4,4 4,23,2 2,9

VANILLE +NOIX

VANILLECLASSIQUE

PLUSIEURSPARFUMS

VANILLE +CHOCO

GOÛTSDESSERTS

CHOCOLATCLASSIQUE

CARAMELCLASSIQUE

CARAMEL +AUTRES

ENSEIGNES HMSM - PDM VALEUR /TOTAL MARCHÉ

CAM P2 2017 CAM P2 2018

34CO

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7LES PLUS DE 50 ANS REPRÉSENTENT 53.8% DES ACHETEURS ET

54.4% DES VOLUMES.

Source Nielsen Homescan – Total France – Données à fin décembre 2017

18.1 17.3 16.8 15.2 14.5 14.3

29.8 29.8 29.3 32.8 32.3 31.4

27.0 26.8 27.1 28.5 28.5 28.9

25.1 26.1 26.7 23.6 24.7 25.5

CAM an-2 CAM an-1 CAM CAM an-2 CAM an-1 CAM

répartition en nb d'acheteurs répartition des achats volumes

Evolution du profil - GLACES

MOINS DE 35 ANS DE 35 A 49 ANS DE 50 A 64 ANS + DE 65 ANS

35CO

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201

7

LA HAUSSE DU NOMBRE D’ACHETEURS EST EN

EFFET PLUS MARQUÉE SUR LES PLUS DE 50 ANS

84.4 84.4

89.7

85.0

78.4

83.6

80.6

89.4

84.1

79.2

84.3

81.0

89.4

85.7

80.1

TOTAL FRANCE MOINS DE 35 ANS DE 35 A 49 ANS DE 50 A 64 ANS + DE 65 ANS

GLACES - Pénétration sur cible

CAM an-2 CAM an-1 CAM


36CO

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7

LES JEUNES ACHETENT UN PEU MOINS SOUVENT

QUE LA MOYENNE

6.25.2

6.8 6.55.86.1

5.1

6.6 6.55.86.1

5.2

6.5 6.55.8


GLACES - Quantité achetée (Kg) par acheteur


7.9

7.2

8.1 8.28.08.0

7.1

8.0

8.48.1

7.9

7.1

7.88.2 8.0


GLACES - Fréquence d'achat


37CO

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201

7

HAUSSE DU NOMBRE D’ACHETEURS SUR LES MINISLes bacs, bâtonnets, cônes et mini sont les familles qui séduisent le plus

d’acheteurs


84.5

47.5 43.8 46.1

33.724.0 22.1

16.3 19.1 18.3 17.6

83.3

47.0 43.5 43.535.7

22.3 22.615.4 16.8 15.5 14.4

84.5

46.3 45.3 44.738.6

23.0 21.417.0 16.3 16.2 14.1

GLACES BAC BATONNET

HORS MINI

CONE HORS

MINI

MINI ENFANT BARRE POT COUPE ET

PORTION

MINIPOT SAP

Pénétration - TOTAL FRANCE


Somme dépensée (€) par acheteur - TOTAL FRANCE

38CO

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7

ET LES BÂTONNETS ONT LA PLUS FORTE

FRÉQUENCE D’ACHATLes cônes ont du mal à résister en termes de nombre d’occasions


7.9

3.4 3.7 3.6

2.5 2.7 2.6 2.71.8 2.0 1.7

8.0

3.4 3.8 3.62.6 2.7 2.6 2.7

2.0 2.21.7

7.8

3.33.8 3.5

2.7 2.7 2.6 2.72.0 2.1

1.6

GLACES BAC BATONNET

HORS MINI

CONE HORS

MINI

MINI ENFANT BARRE POT COUPE ET

PORTION

MINIPOT SAP

Fréquence d'achat - TOTAL FRANCE


Somme dépensée (€) par visite - TOTAL FRANCE

39CO

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7

AINSI, LES MINIS SONT EN TÊTE DES CONTRIBUTIONS

À LA CROISSANCE EN CA VS L’AN DERNIERQuels sont les principaux segments et leur évolution?ENSEIGNES HMSM - Ventes Valeur (en Mio EUR) - Dernier Cumul 52 semaines - Semaine finissant le 25/02/18

Ventes Valeur

(en Mio EUR)

Ecart CA vs An-1

(en Mio EUR)

% Evol. CA vs An-

1

% Contribution des

Ventes Valeur aux gains /

pertes

PDM Valeur

(en %)

Ecart PDM Val. vs

An-1

GLACES 810.2 26.5 3.4

MINI 82.3 16.4 25.0 38.4 10.2 1.8

BATONNET HORS MINI 164.0 13.1 8.7 30.7 20.2 1.0

POT 76.8 9.2 13.6 21.4 9.5 0.9

ENFANT 55.6 3.8 7.3 8.9 6.9 0.3

SAP 19.1 -1.6 -7.9 -10.0 2.4 -0.3

COUPE ET PORTION 21.4 -2.0 -8.6 -12.3 2.6 -0.3

CONE HORS MINI 132.1 -2.1 -1.6 -13.1 16.3 -0.8

BAC 152.0 -2.5 -1.6 -15.2 18.8 -0.9

MINIPOT 47.6 -3.5 -6.9 -21.8 5.9 -0.7

BARRE 56.9 -4.5 -7.3 -27.6 7.0 -0.8

40CO

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7

DES DIFFÉRENCES DE PROFIL SELON LES SEGMENTS


41CO

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7

LE LEVIER PROMO DYNAMISE LES SEGMENTS EN CROISSANCE

Quelle est la contribution de la promotion aux gains / pertes selon les produits?ENSEIGNES HMSM - Ventes Volume Conv. (en KG) - Dernier Cumul 52 semaines - Semaine finissant le 25/02/18

% Evol. Vol.

vs An-1Contribution %

Poids des Ventes

Vol sous Promo

(en %)

GLACES 1.9252.6393086

1811.4 12% 30.2

ENFANT 9.2509.0285686

309.7 62% 33.9

BATONNET HORS MINI 7.5546.8327641

794.3 41% 30.8

MINI 17.1483.6208294

911.0 35% 27.5

POT 13.9280.5306707

582.4 33% 38.4

SAP -6.4-1.548050415

-210.2 -1% 21.6

COUPE ET PORTION -10.7-52.77313629

-161.7 -25% 16.6

BAC -2.5-377.0359463

-316.4 -54% 27.6

CONE HORS MINI -4.0-813.7733854

-96.5 -89% 30.2

BARRE -3.7-239.7559288

-10.2 -96% 36.6

MINIPOT -2.5-84.14157294

0.7 -100% 32.6

Ecart Vol Promo vs Année n-1 et Ecart

Ventes Vol hors Promo vs Année n-1

(en 1000 KG)

30.2

33.9

30.8

27.5

38.4

21.6

16.6

27.6

30.2

36.6

32.6

Promo Hors Promo

42CO

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017

LES INNOVATIONS = GÉNÈRENT CHAQUE

ANNÉE PRÈS DE 15% DU CA HORS MDD

DES GLACES

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017

EN 2017, 2.8% DU CA DU PGC-FLS EST GÉNÉRÉ PAR

LES INNOVATIONS DE L’ANNÉE

Données Nielsen ScanTrack™ HMSM – CAM P12 2017

Poids de l’innovation hors MDD

Soit légèrement moins que l’année précédente : plus d’innovations, mais moins performantes.

2011 : 2.6%

2012 : 2.6%

2013 : 2.6%

2014 : 3.0%

2015 : 2.8%

2016 : 2.9%

2017 : 2.8%2018 : ?

Poids des innovations de l’année observé en moyenne

sur le CA hors MDD des catégories PGC+FLS

44CO

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017

LE DPH ET LE FRAIS PLUS INNOVANTS, LE SURGELÉ

SUCRÉ EN TÊTE

Données Nielsen ScanTrack™ HMSM – CAM P12 2017

Poids de l’innovation hors MDD

0,4%1,1% 1,2% 1,7%

2,9% 3,0%4,2%

4,9% 5,3%

13,8%

Boissonsalcoolisées

Boissonssans alcool

SurgeléSalé

EpicerieSalée

EpicerieSucrée

Frais Papier HygièneBeauté

Entretien SurgeléSucré

Moyenne

catégories

PGC+FLS

2.8%

Poids des innovations de l’année observé en moyenne sur le CA hors MDD des catégories PGC+FLS

2016 : 0.4% 1.4% 3.6% 1.6% 2.9% 3.0% 4.4% 5.5% 4.1% 14.1%

45CO

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7C

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017

GLACES = Un poids des innovations en recul en 2017 via des lancements moins

nombreux mais un meilleur rendement CA/NBRE INNO

GLACES = LES INNOS, UN LEVIER MAJEUR

2017

• 13.8% 68 millions d’€

• Nombre d’innovations = 65

2016

• 16% 76 millions d’€


2015

• 14.4% 68 millions d’€


Source : ScanTrack l P4 à P9 2017 l circuit HMSM – Poids des innovations dans le CA hors MDD

46

9 M€

CLASSEMENT DES MEILLEURS LANCEMENTS PGC-FLS 2017 KPI après les 6 premières périodes de lancement

Données en CA (Mios €) en HMSM Rayons permanents

3 M€

Oral B Répare

Gencives et Email3.3% de pénétration

3.9M€

Paic Extrême3.6% de pénétration

3.5M€

Dessert de fruits

Tropicana4.9% de pénétration

3.5M€

Desperados Sangre2.4% de pénétration

3.5M€

Skip Hygiène0.9% de pénétration

3.6M€

Tourtel Twist

Framboise3.2% de pénétration

3.7M€

Lenor

Inspiré par la nature2.4% de pénétration

3.9M€

Mousses au chocolat

Le Grand Pot La Laitière5.3% de pénétration

3.8M€

Soupline

Parfum Suprême2.1% de pénétration

3.9M€

4 M€

Pots Magnum1.9% de pénétration

4.1M€

Bonne Maman

Intense5.4% de pénétration

4.5M€

Panzani

La bella pizza italiana2.9% de pénétration

4.5M€

Activia

Céréales4.2% de pénétration

5.0M€

5 M€

Signal White Now

Touch1% de pénétration

5.0M€

Brownies Milka5.1% de pénétration

5.1M€

Brownies

Granola5.5% de pénétration

5.6M€

Veet Sensitive

Precision1.5% de pénétration

6.5M€

Couches et lingettes

Lotus Baby 1.4% de pénétration

8.2M€

6 M€

Données Nielsen ScanTrack™ (HMSM) & Nielsen HomeScan™ (Total France) - Liste non exhaustive - Données cumulées sur les 6 premières périodes de lancement -

NB : seules les innovations 2017 ayant plus de 6 mois d’historique sont présentes ici – mise à jour janvier 2018. Rayon temporaire des chocolats saisonniers exclu

C’est qui le

patron Lait2.3% de

pénétration

4.1M€

Batônnets M&M’s3.4% de pénétration

4.9M€

47CO

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017

7 INNOS GLACES DANS LE CLASSEMENT DES LANCEMENTS

DEPUIS 2013

CLASSEMENT DES MEILLEURS LANCEMENTS PGCFLS DEPUIS 2013KPI après les 6 premières périodes de lancement

Données en CA (Mios €) en HMSM Rayons permanents

Données Nielsen ScanTrack™ HMSM* - Liste non exhaustive - Données cumulées sur les 6 premières périodes de lancement - NB : seules les innovations 2017 ayant plus de 6 mois d’historique sont présentes ici – mise à jour janvier 2018. Rayon

temporaire des chocolats saisonniers exclu. * HMSM : définition des HMSM basée sur une logique de surface (taille de magasin > 400 m2) avant P7 2016. Nouvelle définition des HMSM par regroupements d’enseignes à partir de P8 2016.

48CO

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17

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Con

fid

en

tial

an

d p

rop

rieta

ry.

LE BIO = UN LEVIER DE CROISSANCE

POUR LES GLACES

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017

LE BIO AUJOURD’HUI = UN MOUVEMENT DE FONDLe bio est porté par les PME/TPE (« PME BIO » = +35%, vs +14.3% pour les grands

groupes) – PDM du BIO chez les PME = 5.4% vs 1.7% pour les grands groupes

Source : Nielsen Scantrack, Homescan CAM P13 2017

L’ASSORTIMENT DYNAMISE LE BIO

EN 2017

TOUT LE MONDE EN CONSOMMELA PLUS FORTE CROISSANCE

DEPUIS 2010

Ventes valeur au Total France :

3.6 Mds€

Evolution ventes valeur :

+ 21 %PDM valeur sur total PGC-FLS :

3.4 % Fréquence

21 visites

(+13 %)

Panier

5€70

(+4 %)

Pénétration

94%

(+2 %)

21%Croissance de

l’offre en 2017

50CO

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), L

LC

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rieta

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Do n

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trib

ute

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017

LE BIO SUR LES GLACES

Sources : Nielsen ScanTrack et Homescan l CAM P2 2018

Encore du retard vs les PGC-FLS

4,1 millions d’€, en très

forte progression de 110%

PDM du BIO sur les

GLACES = 0.5%

Seulement 2% des foyers

achètent des glaces BIO

3.4 refs de glaces BIO en

HM seulement (vs 230

refs de glaces non bio)

60% des SM non vendeurs de

glaces BIO en 2017

Indice prix 122 en

moyenne vs les glaces

non bio


QUE FAUT-IL RETENIR ?

► UNE CROISSANCE DES PGC QUI REPART LEGEREMENT EN

VOLUME AVEC DES EVOLUTIONS CONTRASTEES = DES

GRANDS HM EN SOUFFRANCE, MAIS DES CIRCUITS EN

HAUSSE (DRIVE, PROXI)

► UNE BELLE SAISON 2017 POUR LES GLACES = LES

NOUVEAUTES RESTENT UN LEVIER INCONTOURNABLE, ET

LE BIO UNE SOURCE DE CROISSANCE A DEVELOPPER

les faits marquants de 2017, sur les pgc et les glaces...7 9 pénétration + fréquence : 77% des...

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