les chiffres du medef - analyse de la compétitivité des entreprises françaises
DESCRIPTION
Au sommaire : les chiffres, bruts de commentaires, des parts de marché, de la profitabilité, des prélèvements obligatoires, du coût de la main d'oeuvre, du partage de la valeur ajoutée, de l'effort de recherche et de développement des entreprises et des finances publiques.TRANSCRIPT
Les chiffres du MEDEF
2014
Analyse de la compétitivité
des entreprises françaises
P
1
Les chiffres du MEDEF - février 2014
I - PARTS DE MARCHÉ1 - Poids de la France dans les exportations mondiales P22 – Evolution des parts de marché entre 2000 et 2012 P23 – Poids de la France dans les exportations de la zone euro P3
II - PROFITABILITÉ DES ENTREPRISES1 – Marges des sociétés en France P42 – Marges comparées P43 – Investissements et capacité d’autofinancement des entreprises en France P54 – Taux d’autofinancement P5
III - PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES SUR LES ENTREPRISES1 – Niveau comparé des prélèvements fiscaux et sociaux sur les entreprises P62 – Contribution des entreprises aux recettes publiques fiscales et sociales P63 - Prélèvements sur les facteurs de production et sur la consommation P7
IV - COÛT DE LA MAIN D’ŒUVRE1 – Coût horaire de la main d’œuvre P82 – Evolution comparée du coût horaire de la main d’œuvre P83 – Evolution comparée du coût horaire de la main d’œuvre dans les grands secteurs d’activité P94 – Charges annexes au salaire P95 – Evolution comparée du coût salarial unitaire dans l’ensemble de l’économie P106 – Evolution comparée du coût salarial unitaire dans l’industrie manufacturière P10
V - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES1 – Rémunérations chargées P112 – Salaires bruts versés P113 – Partage de la valeur ajoutée depuis le début de la crise P12
VI – EFFORT DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES1 – Dépenses de recherche et développement privées rapportées au PIB P132 - Dépenses de recherche et développement privées rapportées aux P13
marges des sociétés
VII - FINANCES PUBLIQUES1 – Dépenses publiques P142 – Prélèvements obligatoires P143 – Déficit total P154 – Déficit primaire P155 – Dette publique P16
Sommaire
P 2
Les chiffres du MEDEF - février 2014
Parts de marché
1 - Poids de la France dans les exportations mondiales
Sources : FMI, Douanes
2 - Evolution des parts de marché entre 2000 et le premier semestre 2012
Sources : FMI, douanes nationales
3
4
5
4,7
3,1
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013*
Exportations françaises/exportations mondiales (marchandises, %)
*11 premiers mois de 2013
+206,9
+12,2
-7,9 -8,6 -5,3
-24,6-33,6
Chine
Corée
Allemagne
Pays-Bas
-50
0
+50
+100
+150
+200
+250
Italie
France
Espagne
Evolution de la part de chaque pays dans les exportations mondialesde marchandises entre 2000 et 2013* (%)
* moyenne annualisée des 11 premiers mois de 2013
P
3
Les chiffres du MEDEF - février 2014
3 - Poids de la France dans les exportations de la zone euro
Sources : Eurostat, Comptes nationaux
17,0
16,5
12,2
13,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
Part de la France dans les exportations de la zone euro (%)
Biens
Services
*moyenne trois premiers trimestres
11
12
13
14
15
16
17
Sources : Eurostat, Comptes nationaux
16,6
12,9
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*
Part de la France dans les exportationsde biens et services de la zone euro (%)
* moyenne trois premiers trimestres
12
13
14
15
16
17
P 4
Les chiffres du MEDEF - février 2014
Profitabilité des entreprises
1 - Marges des sociétés en France
Source : Comptes de la Nation - INSEE
2 - Marges comparées
Source : Eurostat
30,8
28,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*
excédent brut d'exploitation/valeur ajoutée(%, sociétés non financières)
*moyenne trois premiers trimestres
28
29
30
31
32
10
20
30
40
50
60Excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée (%, sociétés non financières, 2012)
56,4
47,9
41,6 41,5 40,6 40,0 39,9 39,5 39,3 38,1 37,334,1 33,3
28,9
0
Irlande
Estonie*
Allem
agne
Autrich
e*Ita
lie
Pays-B
as
Zone euro
(17)
Belgique*
Finlande
Espagne*
Portugal
Suède
Royaum
e-Uni
France
* 2011
P
5
Les chiffres du MEDEF - février 2014
3 - Investissements et capacité d’autofinancement des entreprises en France
Source : Comptes de la Nation - INSEE
4 - Taux d’autofinancement
Source : Comptes de la Nation - INSEE
18,9 19,0
16,8
12,0
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013*
en % de la valeur ajoutée (sociétés non financières)
Investissements
Autofinancement
*moyenne trois premiers trimestres
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*
88,7
63,2
84,0
épargne brute/investissements (%, sociétés non financières)
*moyenne trois premiers trimestres
62
66
70
74
78
82
86
90
94
P 6
Les chiffres du MEDEF - février 2014
Prélèvements obligatoires sur les entreprises
1 - Niveau comparé des prélèvements fiscaux et sociaux sur les entreprises
Source : Eurostat
2 - Contribution des entreprises aux recettes publiques fiscales et sociales
Sources : Eurostat – Statistiques des recettes publiques, 1965-2012
Prélèvements fiscaux et sociaux /valeur ajoutée(%, sociétés non financières et sociétés financières, 2012)
0
5
10
15
20
25
30
16,7
13,7
15,416,4
13,212,9
10,4 10,412,8 11,2
9,9 11,5
8,7 7,47,2
6,48,2 7,7 4,2
5,1
impôts
France Suède Italie Belgique Portugal* Espagne Autriche Royaume-Uni Pays-Bas Finlande Allemagne
cotisations sociales
26,6
24,025,2
23,8
18,218,619,3
20,4
16,4
10,8
5,2
16,017,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40Part des prélèvements fiscaux et sociaux sur les entreprisesdans les prélèvements publics totaux (% du PIB, 2012)35,1
32,0 31,6 31,330,4
28,2 27,325,3
24,3
20,2
Suède
Espagne
France
Belgique
Royaum
e-Uni
Pays-B
asIta
lie
Allem
agne
Autrich
e
Finlande
(*) 2011
P
7
Les chiffres du MEDEF - février 2014
3 - Prélèvements sur les facteurs de production et sur la consommation
Source : Eurostat, "Taxation trends in the European Union" - édition 2012(1) cotisations sociales employeurs et employés, différents impôts et taxes sur les salaires et la main d'œuvre (formation, apprentissage, versement transport pour la France)(2) Taxes sur le patrimoine financier et non financier, sur les revenus du capital (dividendes, intérêts, loyers, etc.) et sur les assu-rances(3) TVA, TIPP, taxes sur les alcools, etc.
Taux implicites de prélèvements en 2011(prélèvements / assiette effective, %)
p
38,6
44,4
19,9
34,2
23,720,8
37,1
2220,1
T
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Travail (1) Capital (2) Consommation (3)
France AllemagneZone euro
P 8
Les chiffres du MEDEF - février 2014
Coût de la main d’œuvre
1 - Coût horaire de la main d’œuvre
Source : Eurostat
2 - Evolution comparée du coût horaire de la main d’œuvre
Source : Eurostat
Coût horaire de la main d'oeuvre dans le secteur privé (euros/heure, moyenne trois premiers trimestres 2013)
41,3
38,6
35,3
32,7 32,4 32,0 31,6
29,0 28,3 27,6
22,820,9
14,211,7
8,8
Belgique
Suède
France
Allem
agne
Pays-B
as
Autrich
e
Finlande
Zone euro
Espagne
Slovénie
Irlande
Italie
Royaum
e-Uni
Portugal
Slovaquie
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
24,4
26,3
32,7
29,0
Allemagne
Zone Euro
35,2France
20,8
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013*
Evolution du coût horaire de la main d'oeuvre dans le secteur marchand non agricole (euros courant)
*moyenne trois premiers trimestres
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
P
9
Les chiffres du MEDEF - février 2014
3 - Evolution comparée du coût horaire de la main d’œuvre dans les grands secteursd’activité
Sources : Eurostat
2000 2013 (moyenne trois premiers trimestres)
0
20
40
60
80
100
120
140 Evolution du coût horaire de la main d'oeuvre en France (base 100 = Allemagne)
SECTEUR PRIVÉ Industriemanufacturière
Construction commerceset servicesmarchands
92,7
108,0
84,3
99,2 96,8
121,2
106,7117,2
4 - Charges annexes au salaire
Sources : Eurostat
Charges annexes au salaire (% des salaires et traitements bruts,premier semestre 2013)
47,8 46,9
41,4
37,5 37,2 37,0 35,7
32,0
27,2 26,4 26,4
17,4 17,2
Belgique
France
Allem
agne
Pays-B
as
Autrich
e
Finlande
Zone euro
Royaum
e-Uni
Slovénie
Italie
Espagne
Portugal
Slovaquie0
10
20
30
40
50
60
NB: Selon la définition d'Eurostat, la coût horaire de la main d'œuvre "comprend la rémunération des employés, avec les salaireset traitements bruts en espèces et en nature, les cotisations patronales de sécurité sociale, les frais de formation professionnelle,les autres dépenses, telles que les coûts de recrutement et les vêtements de travail, et les taxes sur l'emploi considérées commecoûts de main d'oeuvre déduction faite des subventions reçues".
P 10
Les chiffres du MEDEF - février 2014
3 - Evolution comparée du coût salarial unitaire (1) dans l’ensemble de l’économie
Source : Eurostat
4 - Evolution comparée du coût salarial unitaire dans l’industrie manufacturière
Source : Eurostat
Evolution du coût salarial unitaire entre 2000 et 2013*(ensemble de l'économie, % en euros courants)
+41,2
+37,7
+32,7
+28,2 +27,7
+24,3 +23,5+22,0 +21,1
+7,8
Italie
Portugal
Espagne
Zone euro
France
Finlande
Belgique
Pays-B
as
Autrich
e
Allem
agne 0
+5
+10
+15
+20
+25
+30
+35
+40
+45
*moyenne trois premiers trimestres
+41,2
+12,4+10,2 +9,8 +9,5 +9,4
+4,6
+1,4
-2,4Italie Espagne France Zone euroPays-Bas AutricheFinlande AllemagnePortugal
Evolution du coût salarial unitaire entre 2000 et le 1er semestre 2013(industrie manufacturière, % en euros courants)
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
P
11
Les chiffres du MEDEF - février 2014
Partage de la valeur ajoutée des entreprises
1 - Rémunérations chargées
Source : Comptes de la Nation - INSEE
2 - Salaires bruts versés
Source : Comptes de la Nation - INSEE
65,0
67,9
64,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
Rémunérations (y compris cotisations employeurs)/valeur ajoutée(%, sociétés non financières)
64
65
66
67
68
* moyenne trois premiers trimestres
48
49
50
51
52
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
48,5
51,2
48,9
Salaires et traitements bruts versés / valeur ajoutée(%, sociétés non financières)
*moyenne trois premiers trimestres
P 12
Les chiffres du MEDEF - février 2014
3 - Partage de la valeur ajoutée depuis le début de la crise
-8
-4
0
+4
+8
+12Evolution entre 2007 et premier semestre 2013(% en euros courants, sociétés non financières)
6,2
+11,8
-6,5
-9,7Valeur ajoutée Rémunérations
chargéesMarge brute
Profit net avant distribution *
* autofinancement + distribution
Source : Comptes de la Nation - INSEE
P
13
Les chiffres du MEDEF - février 2014
Effort de recherche et développement des entreprises
1 - Dépenses de recherche et développement privées rapportées au PIB
Source : Eurostat
2 - Dépenses de recherche et développement privées rapportées aux marges dessociétés
Source : Eurostat
1,13
1,10
1,90
1,63
1,31
1,24
19961997
19981999
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
Dépenses de R&D intra-muros / PIB (sociétés non financières, %)
Allemagne
France
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
8,4
8,2
7,3
8,0
6,9
7,6
Allemagne
France
19961997
19981999
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
2010
Dépenses de R&D intras-muros / EBE (sociétés non financières, %)
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
P 14
Les chiffres du MEDEF - février 2014
Finances publiques
1 - Dépenses publiques
Source: Commission européenne (forecast - novembre 2013)
2 - Prélèvements obligatoires
Source : OCDE, Statistiques des recettes publiques 1965-2012 (édition 2013)
0
10
20
30
40
50
60
70
Total des dépenses publiques (% du PIB, 2013 prévision )
57,2 56,3 54,151,3
51,1 50,9 48,6 47,3
45,4 43,342,3
Italie
Portugal
Espagne
Grèce
France
Finlande
Belgique
Pays-B
as
Autrich
e
Irlande
Allem
agne
0
10
20
30
40
50
prélèvements publics fiscaux et sociaux (% du PIB, 2012)
45,3 45,344,4 44,1 43,2
38,6 37,6
33,8 32,9 32,5
28,3
Belgiq
ueItal
ieFra
nce
Finlan
deAutr
iche
Pays-B
as*
Allemagn
e
Espagn
e
Portug
alGrèc
eIrla
nde
(*) 2011
P
15
Les chiffres du MEDEF - février 2014
3 - Déficit total (prévision 2013)
Source: Commission européenne (Autumn forecast - novembre 2013)
4 - Déficit primaire (1)
(1) déficit total - intérêts de la dette
Source: Commission européenne (Autumn forecast - novembre 2013)
0
-2,2 -2,5 -2,8 -3 -3,1 -3,3
-4,1
-5,9
-6,8-7,4
-13,5
Finlan
de
Allemagn
e
Autrich
e
Belgiq
ue Italie
Portug
al
Zone e
uro
Pays-B
asFra
nce
Espagn
eGrèc
eIrla
nde-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
Déficit primaire des finances publiques (% du PIB, 2013 prévision)
+2,3 +2,3
+0,3 +0,2
-0,1
-1,2 -1,4 -1,6 -1,8
-2,8
-9,4
-3,3
Allem
agneIta
lie
Finlande
Autrich
e
Belgique
Zone euroGrè
ce
Pays-B
as
Portugal
France
Espagne
Irlande
(% du PIB, 2011)
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
P 16
Les chiffres du MEDEF - février 2014
5 -Dette publique
Dette publique (% du PIB, 2013, prévision)
176,2
133,0127,8 124,4
100,494,8 93,5 95,5
79,674,8 74,8
58,4
Belgiq
ueItalie
France
Finlan
de
Autrich
e
Pays-B
as
Zone e
uro
Espagn
e
Portug
al
Allemagn
eGrèc
eIrla
nde0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Source: Commission européenne (Autumn forecast - novembre 2013)
Source: Commission européenne (Autumn forecast - novembre 2013)
Déficit structurel des finances publiques (% du PIB, 2013 prévision)
+1,20
+0,50
-0,80 -0,80-1,50 -1,60
-2,10 -2,20-2,70
-3,70
-6,70
-4,10
Allem
agneIta
lie
Finlande
Autrich
e
Belgique
Zone euroGrè
ce
Pays-B
as
Portugal
France
Espagne
Irlande
(% du PIB, 2011)
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2