LES ÉCHANGES EN VALEUR AJOUTÉE (TIVA):

Nadim.Ahmad@oecd.org

• La croissance des GVC montre que la seule utilisation des flux bruts du commerce donne une image incomplète de la mondialisation

• TiVA vise à améliorer notre compréhension du processus de la mondialisation en donnant des éclairages sur la valeur ajoutée créée par chaque pays dans la production de biens et services qui sont échangés et consommés dans le monde entier

– Combien de valeur ajoutée est créée – directement et indirectement – et où ?

– Rôle des services dans le commerce international

– Meilleure compréhension des risques (dans les GVC) et de l’impact des politiques

• TiVA cheval de bataille: Table Entrées-Sorties Mondiale

– Combinaison des Tableaux Nationaux Entrées-Sorties / Ressources-Emplois avec des matrices du commerce bilatéral (biens et services)

OCDE-OMC Échanges en Valeur Ajoutée (TiVA)

2

Base de données TiVA

• La base de données conjointe TiVA de l’OCDE-OMC inclus 38 indicateurs, y compris:

– La valeur des exportations divisée par la valeur ajoutée produite nationalement (directe, indirecte, ré-importée) et à l’étranger

– La valeur ajoutée domestique incluse dans la demande finale étrangère (% PIB)

– La valeur ajoutée étrangère incluse dans la demande finale domestique (% PIB)

– La valeur ajoutée des services incluse dans les exportations

• Elle couvre 57 économies et 18 industries (1995-2009)

• Mise-à-jour Décembre 2014: 61 économies, 34 industries, données jusqu’à 2013

• Les conclusions sont utilisées comme contribution majeure à diverses réunions politiques de haut niveau (par ex: OECD MCM; le comité de l’OCDE sur le commerce; G20)

3

Les pays présentés dans TiVA

57 économies + le reste du monde, 1995-2009, 18 secteurs

4

OECD Tous les 34 pays de l’OCDE

BRIICS

Brésil, Chine, Inde, Indonésie, Fédération de Russie, Afrique du Sud.

Autres UE27

Bulgarie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Malte,

Roumanie

Autres G20 Argentine, Arabie Saoudite

Autres Asie du Sud

Est

Brunei Darussalam, Cambodge, Malaisie,

Philippines, Singapore, Thaïlande, Viet

Nam

Autres Asie de l’Est Taipei Chinois, Hong Kong Chine

Autres Reste du Monde Décembre 2014: Plus, Colombie, Costa Rica, Croatie, Tunisie

TiVA sur OECD.STAT aujourd’hui –

Industries

5

TiVA 2014 – Industries IO Industries

ISIC Rev.3 Industry

1 01t05 Agriculture, hunting, forestry and fishing

2 10t14 Mining and quarrying

3 15t16 Food products, beverages and tobacco

4 17t19 Textiles, textile products, leather and footwear

5 20 Wood and products of wood and cork

6 21t22 Pulp, paper, paper products, printing and publishing

7 23 Coke, refined petroleum products and nuclear fuel

8 24 Chemicals and chemical products

9 25 Rubber and plastics products

10 26 Other non-metallic mineral products

11 27 Basic metals

12 28 Fabricated metal products except machinery and equipment

13 29 Machinery and equipment n.e.c

14 30,32,33 Computer, electronic and optical products

15 31 Electrical machinery and apparatus n.e.c

16 34 Motor vehicles, trailers and semi-trailers

17 35 Other transport equipment

18 36t37 Manufacturing n.e.c; recycling

19 40t41 Electricity, gas and water supply

20 45 Construction

21 50t52 Wholesale and retail trade; repairs

22 55 Hotels and restaurants

23 60t63 Transport and storage

24 64 Post and telecommunications

25 65t67 Finance and insurance

26 70 Real estate activities

27 71 Renting of machinery and equipment

28 72 Computer and related activities

29 73, 74 Other Business Activities (incl. R&D)

30 75 Public admin. and defence; compulsory social security

31 80 Education

32 85 Health and social work

33 90t93 Other community, social and personal services

34 95 Private households with employed persons 6

QUELQUES CONCLUSIONS PRINCIPALES DE TIVA

7

Conclusions principales de TIVA

8

• Les exportateurs

ont besoin des importations

• La production devient plus fragmentée

0

10

20

30

40

50

60

70

LU

XS

GP

SV

KIR

LT

WN

KO

RH

UN

CZ

EP

HL

MY

SM

LT

VN

MIS

LL

TU

NL

DB

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TH

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KH

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TB

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XH

KG

CH

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OL

DE

UL

VA

FR

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OU

GR

CIN

DT

UR

ES

PIT

AC

AN

CH

LN

ZL

CY

PG

BR

ZA

FN

OR

JP

NID

NR

OW

AU

SA

RG

BR

NU

SA

BR

AR

US

SA

U

Contenu en importation des exportations,%

2009 1995

0%

20%

40%

60%

80%

Agr

icul

ture

Min

ing

Foo

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Tex

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& a

ppar

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Mac

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sura

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Bus

ines

s se

rvic

es

Oth

er s

ervi

ces

Tot

al

Pourcentage des importations intermédiaires comprises dans les exportations, France

2009

1995

Les services sont primordiaux

9

En France, en ce qui concerne les équipements de

transport, le contenu en valeur ajoutée généré par

les services est parmi les plus élevés au monde

10

0

10

20

30

40

50

2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995

FRA DEU ITA JPN KOR MEX SVK ESP SWE GBR USA BRA CHN IDN

Foreign Domestic

Mais la production reste régionale

11

Domestique, 60.7%

Germany, 8.2%

US, 3.6%

Italy, 3.2%

OtherEurope, 14.8%

Asia, 4.4% Rest of the world, 5.1%

France: equipment transport s, 2009

Domestique, 69.1% US, 2.4%

UK, 2.4%

France, 2.1%

OtherEurope, 16.3%

Asia, 3.4% Rest of the

world, 4.4%

Allemagne: Equipment transport, 2009

Domestique 40.6%

US, 20.1%

China, 9.6%

Japan, 9.4%

Europe, 7.4%

Other Asia, 6.8%

Rest of the world, 6.1%

Mexique: Electroniques, 2009

Domestique55.4%

China, 12.1%

Chinese Taipei, 4.7%

Japan, 4.1%

Europe, 5.6%

Other Asia, 8.3%

Rest of the world, 9.9%

Coree: Electroniques, 2009

Les caractéristiques des échanges en termes

de valeur ajoutée diffèrent : France, 2009

12

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

DEU USA ITA ESP GBR CHN BEL NLD RUS JPN CHE POL SWE NOR TUR

Gross imports (IMGRSH) Foreign value added in domestic final demand (FDFVASH)

0.0

5.0

10.0

15.0

DEU USA GBR ITA ESP BEL CHN JPN CHE NLD RUS IND CAN POL TUR

Gross exports (EXGRSH) Domestic value added in foreign final demand (FDDVASH)

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

GBR GRC AUS USA MEX ITA ESP NLD RUS CHN DEU

2009 TSGR 2009 TSVAFD

En particulier pour “l’Asie manufacturière”

13

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995

Chinese Taipei

Japan Korea Malaysia Thailand Hong Kong, China

Singapore Philippines India Indonesia Viet Nam Cambodia Brunei Darussalam

Value-Added Gross

Exportations vers la Chine: flux bruts (Gross) et Valeur-ajoutée , % du total

En général, plus les pays sont éloignés, plus les statistiques des

échanges exprimées en termes bruts auront tendance à sous-

estimer leurs relations commerciales.

Différences dans les relations commerciales (Valeur ajoutée – flux bruts)

14 -6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

TW

NKO

RP

HL

JPN

MY

SA

US

TH

ASA

UR

US

EU

27

IDN

TU

RA

RG

BR

AIN

DC

HN

ZA

FV

NM

ISR

KH

MC

AN

ME

X

Exports Imports

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

PH

LT

WN

TH

A

MY

SJP

NKO

RIS

RA

US

USA

RU

S

EU

27

ZA

FIN

DID

NC

AN

VN

M

ME

XT

UR

CH

NK

HM

CH

LA

RG

Exports Imports

Brésil États-Unis

• FDI / Revenus (par ex : une partie de la valeur ajoutée peut ne pas être ‘conservée’ au niveau domestique)

Travaux futurs: extensions au-delà de la

Valeur Ajoutée

15

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Irel

an

d

Hu

ng

ary

Lu

xe

mb

ou

rg

Slo

va

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Cze

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Est

on

ia

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Fin

lan

d

Po

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ga

l

Ge

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ny

Slo

ven

ia

Fra

nce

Sp

ain

Ita

ly

Valeur ajoutée des filiales étrangères, % total

Contribution des filiales étrangères à la valeur ajoutée exportée

Et si on ‘corrige’ la valeur ajoutée en Irlande de la

contribution des filiales étrangères?

Source: OECD illustrative estimates 16

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

VA-Export(TiVA)Ratio

Ex USaffiliateGOS

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Part de la valeur-ajoutée domestique dans les exportations, 2009

Impact sur la balance commerciale, 2009

• Institutionnalisation au niveau de l’OCDE

– CSSP: Groupe d’experts sur les tableaux Ressources-Emplois

– Thème important pour plusieurs Groupes de Travail (WPTGS, WPNA, WGIIS)

• Coordination internationale des contributions des autres organisations internationales incluant Eurostat, APEC, UN ESCWA, AfDB, et UN ECLAC, entre autres.

Activités actuelles de l’OCDE pour améliorer les

statistiques et estimations TiVA

17

Tableau d’Emplois

18

ExporterNon-

ExporterExporter

Non-

ExporterExporter

Non-

ExporterExporter

Non-

Exporter

Exporter

Non-Exporter

Exporter

Non-Exporter

Exporter

Non-Exporter

Exporter

Non-Exporter

Taxes on Products

Subididies on Products

Total Domestic intermediate

Consumption

Total imports

Total intermediate

Consumption

Value-Added

of which

Mixed Income

Compensation of Employees

Gross Operating Surplus

Other Taxes on Production

Other Subsidies on Production

Total Output

of which

own-account production of software

own-account prodduction of R&D

other own-account production

of which -

non-

residents

expenditure

Industry 1 Industry 2

Foreign Domestic Foreign DomesticHHFC GGFC GFCF

Changes

in

Inventori

es

Vauables Exportsof which

re-exports

Industry

1

Industry

2

Foreign

Domestic

Foreign

Domestic

Avec des exportations, dans

l’idéal, ventilées par destination (principaux

pays/régions partenaires)

Tableau d’Emplois - Importations

19

ExporterNon-

ExporterExporter

Non-

ExporterExporter

Non-

ExporterExporter

Non-

Exporter

Industry 1

Industry 2

Total imports

Taxes/Subsidies on Imports

Industry 1 Industry 2

Foreign Domestic Foreign DomesticHHFC GGFC GFCF

Changes in

InventoriesVauables Exports

of which:

Residents

expenditure

abroad

Avec des Tableaux individuels ventilés par groupes de

principaux pays/régions.

Tableau Ressources

20

ExporterNon-

ExporterExporter

Non-

ExporterExporter

Non-

ExporterExporter

Non-

Exporter

Exporter

Non-Exporter

Exporter

Non-Exporter

Exporter

Non-Exporter

Exporter

Non-Exporter

Total

of which

own-account production of software

own-account prodduction of R&D

other own-account production

Memorandum item

Industry 1 Industry 2

Foreign Domestic Foreign Domestic

Total

Domestic

Supply at Basic

Prices

Imports

F.O.B

Taxes and

Subsidies

on Products

Total Supply

of which

import taxes

/ subsidies

Industry

1

Industry

2

Foreign

Domestic

Foreign

Domestic

Extensions?

21

ExporterNon-

ExporterExporter

Non-

ExporterExporter

Non-

ExporterExporter

Non-

Exporter

Property income payments - to abraod

of which

Interest

Distributed Income of Corporations

Reinvested Earnings on FDI

Investment Income Disbursements

Property Income payments - to abroad

of which

Interest

Distributed Income of Corporations

Reinvested Earnings on FDI

Investment Income Disbursements

Current taxes on income and wealth

Employment

Employees

Hours worked

Co2 emissions

Industry 1 Industry 2

Foreign Domestic Foreign Domestic