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Le secteur Logiciels & Services en France

Bilan et Perspectives

Réunion d’information

Jeudi 3 avril 2003 - Hôtel Meurice

François Dufaux, Président de Syntec informatiqueJean Mounet, Vice-Président de Syntec informatique

Réunion d’information semestrielle - 3 avril 20032

Agenda

Périmètre de Syntec informatique

Bilan 2002

Perspectives 2003

Facteurs de résistance et relais de croissance

Adaptation du secteur

Conclusion



Nombre de Sociétés

MM Euros

Effectifs

Ensemble des acteurs du marché Logiciels et Services(1)

29 500

29,1

285 000

Sociétés du périmètre Syntec Informatique (2)

1 900

20,7

200 000

Sociétés membres de Syntec Informatique

480

17

165 000

(1) y compris tous les services des constructeurs informatiques et télécoms, sociétés de moins de 10 personnes, formation, intérim informatique…

(2) SSII, Editeurs et VAR - sociétés de 10 personnes et plus

Chiffres 2002

Bilan 2002


8,75 9,2 9,5 9,3 9,610,1 10,7

12,2

14,6

17

18,8

21,3 20,7

0

5

10

15

20

25

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

C.A. enmilliards d’Euros

- 3%

1 3%

10,5%

17 %

19,5 %

13,5 %

6,5 %

5 %

- 2 %

3 %

15%

3,5 %

5 %

Historique de l’évolution du CA et du Taux de Croissance chez les SSII et les Éditeurs

Croissance du secteur L&S


Bilan par marchés

Marchés 2001 2002 Poids M € M € % 02/01 % du total Secteur Public 2 530 2 680 + 6 13

Banque & Services Financiers 4 150 3 940 - 5 19

Assurance 960 880 - 8 4

Télécom & Médias 1 460 1 330 - 9 6,5

Industrie 5 280 5 120 - 3 25

« Utilities » 940 950 + 1 4,5

Commerce & Distribution 2 660 2 580 - 3 12,5

Transport et Tourisme 1 050 1 000 - 5 5

Services 2 230 2 190 - 2 10,5

Total 21 260 20 670 - 3 100


Bilan par activités

Activités 2001 2002 Poids M € M € % 02/01 % du total Conseil en management et en systèmes d’information

1 490

1 380

- 7

6,5

Ingénierie - Projet et intégration - Développement - Assistance technique - Conseil en technologies

3 400 3 130 2 550

3 200 2 750 2 570

- 6 - 12 + 1

15,5 13,5 12,5

Infogérance - TMA

- Infogérance (hors TMA)

900 3 820

1 000 4 160

+ 11 + 9

5 20

Logiciels & Progiciels - Logiciels outils

- Logiciels d’application

1 460 2 940

1 500 2 700

+ 3 - 8

7 13

Divers et Formation 1 570 1 410 - 10 7 Total 21 260 20 670 - 3 100


Secteur européen L&S en 2002

+

-

F

ESG.B I

E.

B

ALL P.B Scandinavie

Perspectives 2003


Environnement économique (1)

Sensibilité au contexte géopolitique Irak Réactions des marchés financiers

Disparition lente des inquiétudes Transparence des comptes des entreprises Sur-investissements

Reprise tardive de l’investissement États-Unis Europe fin d’année 2003

Tour de vis budgétaire Investissements des Pouvoirs Publics à contre-cycle

économique

Réunion d’information semestrielle - 3 avril 200312 Sources BIPE mars 2003

%

1.3

1.6

1.9

- 1.4

- 2.0

- 0.6

- 3.2

2.4

3.1

4.4

-3.2

PIB

Consommation des ménages

Dépenses des Administrations

Investissements

Entreprises

Administrations

Exportations

2003 (e)2002

1.2

1.8

3.5

- 0.6

- 1.3

0.2

1.5

2.0

1.8

4.7

1.6

France États-Unis

France États-Unis

Environnement économique (2)


Prévision d’évolution par activités

Activités 2003 Poids S1 03/S1 02 S2 03/S2 02 % du total Conseil en management et en systèmes d’information 6,5

Ingénierie

- Projet et intégration

- Développement - Assistance technique

- Conseil en technologies

15,5

13,5

12,5

Infogérance

- TMA

- Infogérance (hors TMA)

5

20

Logiciels & Progiciels

- Logiciels outils

- Logiciels d’application

7

13

Divers et Formation 7

Total 100


Évolutions de la demande

Évolution de la gouvernance IT Intervention des directions des achats et des directions juridiques Vers des décisions collaboratives

Réduction des coûts Pression sur les prix Priorité aux projets d’optimisation Externalisation croissante

Plus grande sélectivité des projets Projets courts avec ROI identifié Allongement des délais de contractualisation

Facteurs de résistance et relais de croissance


Extension continue du champ et des performances des SI

Externalisation croissante

Innovationtechnologique

Évolution de l’environnement

et des besoins

Recherche de compétivité

et de la flexibilitédes entreprises

Adaptation auchangement

Innovation (nouvelles

applications)

Optimisation et Réduction

des coûts du SI

Investissement Informatique


Adaptations techniques

Adaptations réglementaires

Harmonisation européenne

Adaptation au changement

Facteurs de résistance (1)

Demandes

d’évolutions applicatives

Restructurations,

fusions, cessions


1985 1990 1995 2000 2005

Réformecomptable

RéformeBAFI

RéformeBAFI 97

RéformeBCE 2002

IAS /IFRS

Bâle 2

Bâle 1

CAD 1(Market risk)

CNC

Euro

Exemple

Le secteur bancaire face aux évolutions réglementaires


Facteurs de résistance (2)

Intégration

Consolidation d’infrastructures

techniques

Sécurité

Réduction du nombre de plateformes applicatives

Optimisation et Réduction

des coûts du SI


Relais de croissance (1)

Externalisation croissante

Évolutiondémographique

Réduction des coûts

Sécurité

Maîtrise de la complexité

Recentrage sur le core-business

Offres industrielles


Relais de croissance (2)

Informatique"diffusante"

Aéronautique

Automobile

Électroniquegrand public

Tous Objets

B 2 Be-Procurement

Banque multicanalB 2 C

e-Gouvernement

IntégrationInternet

ItinérantsMédecins

CommerciauxFlotte de véhicules

. . .

MobilitéWi-Fi /GPRS /UMTS

Extension des ERPDéveloppement du PLM*

ERP 2ème génération

SCM, CRM, …

Middle Market. . .

* PLM : Product Lifecycle Management

InnovationNouvelles applications

Société en réseau

Entreprises en réseau


Intégration Internet

Phase 2

Transactions

Phase 1

Accès

Phase 3

Intégrationinterne

Processus intégrésinter-entreprises

Phase 4

30 % * Environ 5% * Émergent65% *

2002 2003 2004 2005

Web Presence Information

Recherche

E-mail

Transactions simples

Portails simples

Banque en ligne

Transports

Intégration de processus

Portails complets

Banque multicanal

Web Services

Intégration complète client / fournisseur

État en réseau

Hôpital 2007

* Taux actuel de réalisation


Plateaux techniques

G R HStocks

Logistique

P M S I

Finances

Comptabilité

Intégration des processus : Système d’information de l’Hôpital 2007

GestionAdministrativedes Patients Dotation budgétaire

annuelle modulée P M S I

Situation 2002 (SI = 1,5 % à 2 % du budget) (5 à 8 % aux US)

- Pilotage

- Décisionnel

Unités de Soins


Nouvelle réglementation au 1er janvier 2004

Système d’information de l’Hôpital 2007

Plateaux techniques

G R HStocks

Logistique

Finances

Comptabilité

Unités de Soins

GestionAdministrativedes Patients

- Pilotage

- Décisionnel

C C A M

P M S I Affectation des ressources

et facturation détailléeà l’acte médical


Intégration - Homogénéisation - ERP’s


E R PFinances - Logistique - Comptabilité - Stocks

Dossier Médical Patient

Plateaux techniques

Unités de Soins


- Pilotage

- Décisionnel

C C A M

P M S I

EAIEAI

EAI

EAI

EAI

EAI


EAIFournisseurs :Pharmacie, Transport,Restauration, Linge...

Organismes sociaux

Médecine libéraleRelation " Ville Hôpital"

Image externe du dossier patient Centres de soins Spécialisés

Ministère de la Santé


Intégration externe ( 2005 - 2007 )

E R PFinances - Logistique - Comptabilité - Stocks

Dossier Médical Patient

Plateaux techniques

Unités de Soins


- Pilotage

- Décisionnel

C C A M

P M S I

EAIEAI

EAI

EAI

EAI

EAI

Autres Hôpitaux généraux

Adaptation du secteur


Adaptation du secteur (1)

Les entreprises du secteur L&S ont montré qu’elles ont

toujours su s’adapter avec succès à l’évolution de la demande

Le changement est un des fondements de leur métier

Ce secteur, qui dispose à la fois d’entreprises internationales

et d’un tissu important de PME, est un atout pour la France



Adaptation des capacités de production En volume En compétence (effort de formation) En flexibilité

Maîtrise des coûts internes Dépenses de fonctionnement Rémunération



Évolution de l’offre Offres packagées et industrialisées Développement de la TMA et de l’outsourcing

Nouveaux modes et méthodes de production Centres Industriels de Services Délocalisations ciblées

Charte CIGREF – Syntec informatique

Conclusion


-10

-5

0

5

10

15

20

25

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

L & S

Investissement des Entreprises

Réunion d ’information semestrielle - 3 avril 2003

Conclusion (1)Croissances comparées L&S et investissement des entreprises


Conclusion (2)

Compte tenu de la faiblesse persistante de la croissance économique, les entreprises du secteur se préparent à un 1er semestre 2003 très proche du 2ème semestre 2002

Dans un climat d’incertitudes, la visibilité sur 2003 reste réduite

Le 1er semestre 2003 marquera une décroissance par rapport au 1er semestre 2002 (effet de base défavorable)


En l’absence d’une reprise économique courant 2003, le secteur devrait connaître une année stable ou en légère décroissance

Le développement de nouvelles technologies émergentes porteuses de projets d’avenir, permettra au secteur de profiter pleinement de la reprise avec un effet multiplicateur important

Conclusion (3)

le secteur logiciels & services en france bilan et perspectives réunion dinformation jeudi 3...

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