SCM Gestion des risques (RMS) s’est engagée à demeurer alerte à l’égard des coûts de reconstruction au Canada par le biais de recherches continues et d’analyses des inspections et évaluations qui ont été effectuées. Grâce au bulletin Le Pouls Précis de l’industrie, SCM Gestion des risques est heureuse de partager cette information avec nos partenaires de la souscription dans le cadre de notre engagement à surveiller les coûts de façon continue, à analyser les pertes totales et à mettre à jour rmsPrécis pour refléter les tendances dans les coûts de reconstruction.

PRÉCISION ET STABILITÉ

Diverses contraintes en 2016D’après les recherches et études en cours à l’initiative de RMS sur les coûts de reconstruction, les projections de coûts de reconstruction font face à un certain nombre de contraintes d’origines diverses en 2016.Ainsi, nous évaluons ces contraintes afin de déterminer le niveau et la stabilité des incidences sur les coûts de remplacement, tant à court qu’à long terme. Les tendances suivantes présentent un intérêt particulier :

• Avant la catastrophe de Fort McMurray, les études sur les coûts de reconstruction à l’échelle nationale indiquaient déjà une tendance à la hausse au début de 2016, par rapport à l’année précédente (+ 3-5 %). En règle générale, l’augmentation de la qualité du matériel et la conception du parc de logements à travers le pays ont stimulé cette tendance, au même titre que les tendances normales relatives aux maisons neuves et aux investissements dans le secteur de la rénovation. Il importe de souligner l’augmentation significative des coûts de remplacement pour les composants de toiture que l’on constate à travers le pays (voir ci-contre pour plus de détails).

• Alors que nos coûts de remplacement sont continuellement restés en étroitement en adéquation avec les coûts de la perte totale au début de 2016 (à moins de 5 %), les effets des pertes totales liées à l’incendie de Fort McMurray auront un impact significatif sur ces évaluations comparatives au cours de l’année. Grâce à notre division rmsQuantify™, nous sommes directement impliqués dans l’évaluation des centaines de cas de perte après le sinistre survenu à Fort McMurray.

• Les perspectives mises en lumière par rmsQuantify™ et ClaimsPro/IndemniPro constituent un excellent moyen pour RMS de valider les coûts de reconstruction de manière exacte et précise, mais aussi d’isoler l’incidence de l’inflation des coûts qui intervient naturellement en cas de catastrophe. Les dernières évaluations étant toujours en cours, ce travail se poursuivra tout au long de 2016.

• L’écart des estimations de coût de reconstruction pour les propriétés inspectées, par rapport aux montants d’assurance de la Garantie A, continue d’afficher les tendances historiques de la sous-assurance, avec plus de 30 % des propriétés inspectées qui sont sous-assurées de plus de 25 %.

ENVOLÉE DU COÛT DES TOITURES - NOUS VOUS COUVRONSAujourd’hui, la toiture est non seulement un abri au-dessus de nos têtes, mais aussi est une partie importante de la valeur esthétique et de l’attrait d’une maison. Les propriétaires de maisons dépensent plus d’argent que jamais pour le revêtement et la conception des toitures. Et, quand il s’agit de les remplacer après un sinistre, le secteur des assurances supporte aussi ces coûts. Voici le constat qui découle de nos inspections et de nos études sur les coûts de remplacement :

• En moyenne, les coûts de remplacement pour les composants de toiture ont augmenté de plus de 7 % de 2015 à 2016

• La plus forte hausse a eu lieu dans les Provinces de l’Ouest avec une augmentation moyenne de 9 %. Ceci correspond à une utilisation plus répandue de matériaux de toiture haut de gamme qui sont les plus coûteux (cèdre, métal et toiture verte), comme constaté au cours des inspections dans l’Ouest canadien.

L’espérance de vie des toitures varie en fonction de la localisation, du climat et de la technique d’installation et par conséquent, des inspections fréquentes sont essentielles pour prévenir les fuites et les demandes de règlement qui en résultent. Le revêtement des toitures est important pour le calcul du coût et de la garantie, car de nombreux sinistres liés à l’eau sont aussi liés à l’état des toitures.

Volume 1 - Numéro 2LE POULS PRÉCIS DE L’INDUSTRIE

2LE POULS PRÉCIS DE L’INDUSTRIE

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TENDANCES RELATIVES AU TERRITOIRE

D’importants investissements réalisés dans le secteur de la construction en Colombie-Britannique et en Ontario continuent de donner lieu à une demande accrue de main d’œuvre et à l’augmentation des coûts dans les principales zones urbaines. Dans certaines provinces, ces investissements sont neutralisés par les nouvelles tendances immobilières matière de logement, lesquelles indiquent un ralentissement. Toutefois, l’augmentation globale à l’échelle nationale maintient la pression sur les coûts de la main-d’œuvre et des matériaux à travers le pays.

L’ Alberta enregistre la plus forte baisse des mises en chantier de toutes les provinces en raison du ralentissement dans l’industrie pétrolière, mais cet impact sur les coûts de construction devrait être soutenu en raison de la reconstruction de Fort McMurray.

En accord avec les tendances en matière de mise en chantier, les données provenant de nos études sur les coûts de reconstruction au Canada montrent des augmentations parallèles des coûts de construction en Ontario (5,6 %) et en Colombie-Britannique (4,7 %).

AJUSTEMENTS DE CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Grâce à une analyse continue des caractéristiques relevées au cours du processus d’inspection, RMS a noté une tendance croissante d’investissement dans un style de vie en plein air qui a aussi un impact sur les évaluations des coûts de remplacement. Les terrasses et les patios ne sont plus un simple lieu de convivialité et de détente en été, mais dans certaines maisons, ce sont des espaces de vie et où l’on organise des barbecues tout au long de l’année. Selon la North American Deck and Railing association, 2,5 millions de terrasses ont été construites ou remplacées l’an dernier.

Voici quelques éléments liés aux coûts des toitures et aux sinistres assurables :• Pour les quartiers construits dans les

années de prospérité, vers la fin des années 70 et au milieu des années 80, les deuxièmes toitures parviendront à la fin de leur cycle de vie moyen, ce qui signifie qu’il est essentiel de réaliser des inspections pour atténuer les pertes.

• Les modèles ou les matériaux coûteux, la multiplicité des étages et des puits de lumière continueront de faire grimper les coûts.

• Les nouvelles mises en chantier exerceront également la pression sur l’offre et la demande de la main-d’œuvre et des matériaux.

• Cette année, des sinistres catastrophiques mineurs imputables à la glace, au vent et à la grêle en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Alberta mettront une pression supplémentaire sur la main-d’œuvre et les matériaux de toiture.

• Avec le nombre de sinistres catastrophiques qui touchent les toitures cette année, les assureurs doivent surveiller les « couvreurs chasseurs de tempêtes » qui peuvent réparer les dommages, mais de manière non durable. Les analystes de l’industrie de la toiture indiquent qu’une toiture installée par un chasseur de tempête ne peut durer que cinq à sept ans.

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Étant donné que les caractéristiques reliées directement à une maison varient aussi largement, il n’est pas étonnant que les terrasses et patios soient parmi les caractéristiques les plus fréquentes qui nécessitent des ajustements de coût personnalisés par un inspecteur lorsqu’il veut déterminer un coût de remplacement précis. Voici quelques éventails de prix que nous avons relevés en 2016 grâce à nos études sur les ajustements :

AJUSTEMENTS DE CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Bien entendu, beaucoup de gens ne peuvent pas avoir une terrasse et un patio sans un bain-tourbillon, un foyer ou une cheminée, un barbecue intégré ou un local personnalisé où s’asseoir et se détendre. Voici un éventail de coûts qui pourraient s’ajouter au coût de remplacement :

PLEINS FEUX SUR LES CARACTÉRISTIQUES

Contraintes de coûts sur Fort McMurray

Bien qu’il soit toujours important de déterminer des coûts de remplacement précis, il est d’autant plus essentiel, lorsque survient une catastrophe, que l’estimation de coût de remplacement initial tienne compte déjà des caractéristiques uniques comme des terrasses et patios personnalisés ainsi que des tendances récentes en matière de coût, notamment celles relatives aux toitures. Étant donné que la pénurie de la main-d’œuvre et des matériaux lors d’une catastrophe peut entraîner la hausse des coûts de remplacement effectifs de 15 à 50 %, il est essentiel que l’estimation initiale soit aussi solide que possible.

Nous savons par IBC que Fort McMurray est la catastrophe la plus coûteuse de l’histoire des assurances au Canada — actuellement estimée à 3,5 milliards de dollars. Au total, 2 400 maisons sont parties en fumée et 27 000 réclamations concernant les biens personnels ont été soumises. En outre, les entreprises ont soumis 5 000 réclamations.

4LE POULS PRÉCIS DE L’INDUSTRIE

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Après l’évaluation des

dommages subis à Fort McMurray, les données

qui en découlent doivent être analysées de manière adéquate afin d’avoir une

idée exacte de ce qui se profile.

À partir des travaux d’inspection que RMS a réalisés dans le passé dans la région de Fort McMurray, nous savons qu’il existe des caractéristiques uniques des propriétés qui ne peuvent pas être comptabilisées dans la Garantie A initiale aux endroits où les inspections n’étaient pas terminées.

Par exemple, les inspections réalisées entre 2006 et 2016 à Fort McMurray montraient que les maisons avaient les caractéristiques suivantes :

PLEINS FEUX SUR LES CARACTÉRISTIQUES (SUITE)

• 55 % avaient 16 ans ou moins

• 72 % avaient un garage rattaché à la maison

• 55 % avaient un porche rattaché à la maison

• 80 % avaient une terrasse rattachée à la maison

• 76 % avaient un sous-sol pour fondation

• La superficie moyenne était de 2334

En ce qui concerne les propriétés non inspectées, outre les caractéristiques qui ne sont pas généralement prises en compte, le personnel de rmsQuantify™ a constaté sur place à Fort McMurray un certain nombre d’éléments qui donnent à réfléchir, lesquels auront un impact direct sur les valeurs de remplacement. En raison de la chaleur extrême et de la dévastation, nous avons eu à évaluer et à tenir compte des coûts uniques tels que l’instabilité de la fondation, les problèmes d’enlèvement de débris, la pollution et la contamination. De tels éléments pourraient augmenter considérablement le coût de la perte totale. Ce sont des coûts qui, avec ceux de la main d’œuvre qui sont à la hausse et le coût des matériaux dont l’offre est insuffisante en temps de catastrophe, qui exercent une pression significative sur les valeurs de remplacement.

En outre, le fait d’attendre l’autorisation des autorités pour que les propriétaires puissent retourner chez eux et que les assureurs puissent évaluer l’étendue des dégâts peut entraîner une augmentation des coûts du sinistre et avoir une incidence sur le montant des garanties. Il est également important de prendre en compte tout l’environnement relatif à la propriété en question. En dehors des coûts de construction, les coûts associés aux arbres, les dépendances permanentes telles que les terrasses et les patios sont souvent négligés jusqu’à ce que se produise un événement catastrophique à grande échelle. Le coût de remplacement de ces éléments peut s’élever à des dizaines de milliers de dollars et est souvent difficile à estimer après des catastrophes comme celle de Fort McMurray.

« La catastrophe de Fort McMurray a sans doute eu un impact significatif sur la vie de ceux qui résident et travaillent dans la région » a déclaré Patrick Garuk, Président de RMS. « Il est évident que les coûts de reconstruction auront une incidence à long terme sur les coûts de reconstruction au Canada. Nous estimons que nous sommes bien placés pour être en mesure de mettre cette information précieuse à la disposition de nos clients afin qu’ils puissent, à leur tour, mieux protéger leurs clients. En effet, RMS peut analyser les données d’inspection avant et après une catastrophe, ainsi que les données des demandes de règlement relatives aux reconstructions dans nos deux divisions et offrir ce levier à nos clients, contribuant ainsi à améliorer les services que ces derniers offrent. »