le marché du funeraire

Le marché du funéraire

Étude pour le compte de la CSNAF

septembre 2005

Méthodologie :La construction dʼun baromètre permanent sur la filière funéraire demandeune approche de tous les acteurs, de lʼindustriel au consommateur voirebientôt lʼimportateur.Pour mener à bien cette démarche, lʼIPEA a interrogé directement lesindustriels adhérents de la CSNAF, des distributeurs, des consommateurset bien sûr, consulté les données officielles. Cette étude repose donc surles déclaratifs des acteurs eux-mêmes plutôt que sur quelques entretiensavec des « experts ».• Enquête auprès des adhérents CSNAF - mai 2005

• Enquête téléphonique auprès de 650 magasins de pompesfunèbres / 30 mai au 3 juin 2005

• Enquête téléphonique auprès de 500 français de plus de45 ans / 30 mai au 3 juin 2005

• Données INSEE, SESSI, FFSA, FFC, …

Filière funéraire :3,1 milliards dʼeuros en 2004

(estimation IPEA)

• La filière funéraire se scinde en 3 activités distinctes :

– Pompes Funèbres 45 %– Marbrerie 39 %– Fleurs 16 %

– La répartition de ces 3 activités repose sur le déclaratifdes acteurs et une estimation de l’activité funéraire desacteurs de la pierre et des fleurs.

Évolution du nombre de décès en France depuis1999.

480 000

490 000

500 000

510 000

520 000

530 000

540 000

550 000

560 000

Année1999

Année2000

Année2001

Année2002

Année2003

Année2004

Source : INSEE

Évolution du nombre de décèsen France Métropolitaine

• 2004* : 508.500 - 7,5% 2004/2003

• 2003* : 549.987 + 3 % 2003/2002

• 2002 : 534.183 + 0,6 % 2002/2001

• 2001 : 531.073 + 0,04 % 2001/2000

• 2000 : 530.864 - 1,3 % 2000/1999

• 1999 : 537.661 + 0,7 % 1999/1998

Perspective 2005 :

• 6 mois 2005* / 6 mois 2004 + 6,4 %

• 6 mois 2005* / 6 mois 2003 + 1,4 %

* Données provisoires Source : INSEE

Un marché des pompes funèbres très cyclique …

• En 2004, l’activité pompes funèbres a accusé unebaisse en valeur de 4,9 % (source : Insee).

• Le premier semestre 2005 présente unecroissance de l’activité des pompes funèbres de3,8 % (estimation Ipea) malgré une progression de 6,4 %du nombre des décès.

Les obsèques :

Dépense moyenne et répartition du budget

Les dépenses obsèqueshors monuments, concessions et fleurs extérieures

En 2005, les français dépensent en moyenne :

- 2.492 € pour une inhumation- 2.156 € pour une crémation

Inhumation• Dépense moyenne 2492 €

– À Paris 2977 €

• Répartition France entière :– Moins de 2000 € 16,5 %– De 2000 à 2499 € 21,1 %– De 2500 à 2999 € 20,2 %– 3000 € 24,3 %– Plus de 3000 € 9,6 %– NSP 8,3%

Crémation• Dépense moyenne 2156 €

– À Paris 2256 €

• Répartition France entière :– Moins de 2000 € 26,1 %– De 2000 à 2199 € 24,3 %– De 2200 à 2599 € 20,6 %– plus de 2600 € 17,4 %– NSP 11,6%

Source IPEA –enquête distributeurs

Les français ne connaissent pas ou sous estimentle budget obsèques …

Dépense moyenne totale estimée 3600 €

• Moins de 3000 € 14,4 %

• De 3000 à 3999 16,3 %

• + de 4000 € 17,0 %

• NSP 52,3 %

Source : IPEA – enquête consommateurs / 380 répondants

Répartition du prix de vente moyen des obsèqueshors monuments, concession et fleurs extérieures

en 2005• Cercueil 39,3 %

• Convoi – transport, porteurs, ordonnateur 18,9 %

• Soins de conservation / thanatopraxie 9,8 %

• Séjour en chambre funéraire 8,7 %

• Formalités et démarches 7,9 %

• Préparation et organisation des obsèques 5,0 %

• Articles funéraires 4,2 %

• Fleurs 3,2 %

• Faire-part et remerciements 3 %

Source : IPEA – enquête distributeurs 412 répondants

Une répartition équitable entre produits et services,mais les produits demeurent les principauxgénérateurs de marge de la distribution.

39,3%

18,9%

9,8%

8,7%

7,9%

5,0%4,2%3,2%3,0%

cercueils

convoi - transport - porteurs -ordonnateurs

soins de conservation -thanatopraxie

séjour en chambre funéraire

formalités - démarches

préparation - organisation desobsèques

articles funéraires

fleurs

faire-part - remerciementsSource : IPEA – enquête distributeurs 412 répondants

Cercueils :

Dépense moyenne et structure de lʼoffre

La dépense moyenne pour un cercueil :

979 €

à Paris : 913 €

• Moins de 800 € 17,1 %

• 800 à 999 € 21,7 %

• 1000 € 27,2 %

• + de 1000 € 22,6 %

• NSP 11,4%


Lʼoffre cercueils

100 %TOTAL

1 %Autres essences et matériaux

4 %Panneaux

12 %Résineux et bois tendres

5 %Acajou, noyer et bois exotiques

78 %Chêne

Répartition en valeurEssences

Source : estimation IPEA d’après l’enquête auprès des adhérents CSNAF

Lʼoffre cercueils

100 %100 %TOTAL

1 %6 %Autres

10 %8 %Lyonnais

43 %44 %Tombeau

3 %5 %_ Tombeau

43 %37 %Parisien

Répartition en volumeRépartition en valeurModèles


Lʼoffre cercueilsRépartition par niveaux de gammes en valeur

• Entrée de gamme : 45 %

• Moyen de gamme : 43 %

• Haut de gamme : 12 %


Monuments :

Dépense moyenne

La dépense moyenne pour un monument :

2851 €

à Paris : 3037 €• Moins de 2500 € 18,3 %

• 2500 à 2999 € 11 %

• 3000 € 22,9 %

• + de 3000 € 18,8 %

• NSP 29,0%


La distribution

Structure de la distribution

• Réseaux intégrés (OGF-PFG, PLM, Régiesmunicipales) : 39 %

• Centrales d’achats et franchises (Choix Funéraire,Roc’Eclerc, Point Funéplus, Funéris, …) : 31 %

• Indépendants : 30 %

Source : Estimation IPEA à partir d’entretiens

Distribution : Pompes funèbres

Forte croissance des effectifs ces dernières annéesChiffres clés 2002• Chiffre d’affaires : 1,393 milliards €

• Nombre d’entreprises : 2.021

• Nombre de personnes occupées : 16.254

• Part des effectifs à temps partiel : 29 %

• Part des entreprises de moins de 5 ans d’existence :– 2003 : 24 %– 1996 : 34 %

Source : INSEE

Entreprises : Pompes funèbres

Vers des entreprises de services : amélioration desperformances et réduction des stocks.

• Frais de personnel / Valeur ajoutée : 79,86 + 3,7 % entre 1996 et 2002

• Chiffre d’affaires / Salarié : 86 € + 3,6 % entre 1996 et 2002

• Stocks de matières premières : 10.866 € - 28% entre 2000 et 2002

• Stocks de marchandises : 80.281 € - 14% entre 2000 et 2002

Source : INSEE

Les enjeux de la filière funéraire

Une « filière » de 3,1 milliards d’euros aux enjeux multiples :

- une logique de « métiers » encore loin d’une logique de filière

- la montée de la crémation et ses conséquences sur le budget moyen

- une distribution à la recherche de marges sur les produits pour financerles services

- une multitude de « métiers » complémentaires chez les fournisseurs faceà une organisation croissante des distributeurs

- une faible anticipation des acteurs sur l’impact réel des assurances oucontrats obsèques pour le marché et les réseaux de distribution

- des industriels fabricants/importateurs qui tentent de renforcer leur« contrôle » des importations pour rester dans le marché

- un manque d’information du consommateur avec une absence de prixpsychologique

La forte montée de la crémation

• Aujourd’hui, un peu plus de 2 clients sur 10 optent pour lacrémation

• À Paris, près de 3 clients sur 10 font ce choix

• 6 % des distributeurs perçoivent un très fort développement

• 38 % une croissance assez forte (56,7 % à Paris)

• 31 % une croissance assez faible

• 22,5 % des distributeurs disent ne pas voir d’évolution

• 2,5% ne se prononcent pas


Les raisons de la forte montée de la crémation vuespar les distributeurs :

• 39,4 % pour des questions budgétaires

• 28,7 % pour la baisse de convictions religieuses

• 21,9 % pour la construction de crématoriums

• 10,0% autres

Source IPEA – enquête distributeurs 312 répondants

CREMATIONA la recherche dʼun prix de marché…

En 3 ans la fixation des prix passe du produit détaillé à la fonction :

- cercueil pin ou chêne- cercueil adulte

Des prix selon les horaires et les dates : semaine / week end :

- des différences de 10 à 64 % selon le crématorium

Une forte disparité des prix moyens pour un cercueil adulte :

- Lille 2005 : 331 € + 40% 2005/2002- Herlies 2005 : 331 € + 27% 2005/2002- Lyon 2004 : 282 € + 3% 2004/2000- Canet 2004 : 554 € - 1% 2004/2000- Olonne sur Mer 2003 : 610 €

Source : IPEA – à partir des tarifs officielspubliés

Un intérêt croissant des distributeurs pour la ventede contrats obsèques :

Vendez-vous des contrats obsèques ?

• Oui, très souvent 8,7 %

• Oui, assez souvent 55 %

• Oui, mais rarement 28,4 %

• Non, jamais 7,9 %


Le rôle croissant des contrats obsèquesdans lʼactivité des distributeurs :

Quelle est la part des contrats obsèques dans votrechiffre dʼaffaires ?

• Moins de 5 % 15,9 %

• Entre 5 et 9 % 16,4 %

• Entre 10 et 19 % 29,9 %

• Plus de 20 % 12,9 %

• Sans réponse 24,9 %


70 % des français ont déjà entendu parler desassurances ou contrats obsèques

• Les sources d’information du consommateur pour lescontrats obsèques :

– Télévision 33,6 %– Presse 25,1 %– Amis 21,9 %– Assurance, mutuelle 19,1 %– Banque 6,6 %– Radio 6 %– Employeur 3,1 %– Pompes funèbres 2,3 %– Internet 0,9 %

Source : IPEA – enquête consommateurs 315 répondants

Filière funéraire

Lʼindustrie contrôle encore les importations …

• Pompes funèbres – montant des importations:

• 5,5 millions €

• + 87 % entre 2000 et 2003

• 23 entreprises importatrices en 2003 contre 41 en 2000

• Industrie – montant des importations :

• 130 millions €

• + 23 % entre 2000 et 2003

Source : INSEE

Les français anticipent peu leurs dépensesobsèques …

Question :

Avez-vous déjà réfléchi ou envisagé … ?• Oui, absolument 33,2 %

• Oui, un peu 8 %

• Non pas vraiment 7,6 %

• Non, absolument pas 49,4 %

• NSP 1,8 %

Source : IPEA – enquête consommateurs 370 répondants

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