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LE MARCHÉ DE LA SANTÉ BRÉSILIEN

Maria Dulce Nunes-Osinski – Chef du Pôle Art de Vivre & Santé Brésil10 octobre 2018


LE MARCHÉ DE LA SANTÉ BRÉSILIEN CHIFFRES CLEFS

Sources : SINDUSFARMA, INTERFARMA,

ABIMO et ABIMED 2017

6ème marché mondial de la santé, tous secteurs confondus

(10ème en 2005)

7ème marché pharmaceutique mondial

15ème pour les dispositifs médicaux mondial

▪ Les dépenses de santé : 9,7% du PIB (près de 166 Mds USD).

▪ De ce total, seuls 47% des dépenses ont été réalisées par le secteur public, contre 53% pour le privé.

▪ La répartition des services de santé reste inégale selon les régions avec une forte concentration dans lespôles économiques de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba et Rio Grande do Sul.

▪ Il existe 4 700 hôpitaux privés dans le pays.

▪ Le secteur public réunit plus de 2 000 établissements, et souffre d’infrastructures insuffisantes.

▪ La moyenne nationale est de 71 lits par hôpital.

▪ Moyenne nationale de lits hospitaliers : 2,4 lits pour 1 000 habitants, en deçà des recommandations del’OMS, et avec de très fortes disparités régionales.

▪ L’industrie de la santé emploie près de 4,3 millions de personnes.




Pathologies dominantes et problèmes de santé

publique

▪ 48,5% de la population est en situation d’excès de poids.

▪ Ceci a engendré une augmentation du poids des maladies chroniques non transmissibles par rapport auxmaladies infectieuses.

▪ Les maladies chroniques représentent déjà 72% des décès par maladie.

▪ 23,3% de la population souffre d’hypertension.

▪ 30,3% des populations des grands capitales mentionnent une consommation abusive d’alcool, et 100 Md’antidépresseurs ont été distribués dans la ville de São Paulo en 2014).

▪ 14,4 % de la population a plus que 65 ans.

LE MARCHÉ DE LA SANTÉ BRÉSILIEN CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ




Situation du système de santé et son évolution

Le système de soins brésilien est un système à deux vitesses, caractérisé par une participation concurrentielledes services du secteur public et du secteur privé.

▪ D’une part, le système public. Fondé sur l'universalité et la gratuité des soins, il est organisé et financé parl’État via le SUS. Censé offrir aux Brésiliens un accès universel à la santé, il soigne aujourd’hui près de 150M de personnes. Il s’agit d’un système déficient, qui souffre d’infrastructures insuffisantes, de manque depersonnel et de longues files d’attente. Il ne dispose que de 2,90 BRL par jour par habitant pour garantirdes soins de santé intégrale.

▪ D’autre part, le système privé. Réservé aux plus favorisés, il bénéficie aujourd’hui de l’évolution desrevenus de la population brésilienne : le nombre de mutuelles privées a augmenté de près de 45% sur les10 dernières années, touchant près de 50 M de personnes. Il a aujourd’hui du mal à répondre à lacroissance de la demande, et a entrepris, sur les dernières années, des investissements importants enaugmentation de la capacité et en modernisation.


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▪ Hausse de 7,5% du CA en 2017 et de3% du nombre d’unités vendues. Pour2018, les prévisions varient entre 6,9%et 9,3% pour le CA et sont de 3% pourles unités vendues.

▪ De juin 2016 à juin 2017, le marchépharmaceutique brésilien a généré prèsde 5,8 Mds d’unités et 126 Mds BRL(environ 35 Mds EUR).

▪ Les 3 catégories de médicamentsleaders de facturation du marché sontles analgésiques non narcotiques etantipyrétiques (4,5% du CA total), lesanti dépresseurs et stabilisateursd’humeur (en croissance de 18%), lesmédicaments pour diminuer lecholestérol ou les triglycérides.

▪ Le Brésil compte environ 300 grossisteset environ 80 000 pharmacies.

Marché Pharmaceutique


Dispositifs Médicaux

▪ 15ème marché mondial. En 2015, ce marché areprésenté 10,7 Mds USD, en croissance de 25%par rapport à 2014 selon l’Abimo (Associationbrésilienne des dispositifs médicaux).

▪ Cette industrie emploie environ 132 642personnes. Les prévisions pour 2016 font étatd’une croissance de 8,5 % par rapport à 2015.

▪ Le secteur réunit près de 550 entreprises, parmilesquelles 90 % de PME. Il est principalementdéveloppé sur la production de produits,équipements et appareils à faible / moyenneteneur technologique et à des prix accessibles.

▪ L'essentiel de la production se concentre dans larégion du Sud-Est, particulièrement dans l'Etatde São Paulo, qui représente près de 32 % de laproduction nationale.

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LE MARCHÉ DE LA SANTÉ BRÉSILIEN OPPORTUNITÉS

▪ S’agissant des dispositifs médicaux, la balance commerciale du secteur est largement déficitaire, (1,9 Mds

USD en 2017 – les importations brésiliennes ont été de 2,4 Mds USD). Ce déficit a été multiplié par 3 entre

2006 et 2015 en raison d’une forte augmentation des importations sur la période, alors que les exportations ont

relativement peu augmenté.

▪ Les principaux produits importés sont les suivants: les biens de consommation, les équipements pour les

laboratoires, les équipements médicaux, les implants, la radiologie.

▪ Prés de 60% des dispositifs médicaux au Brésil sont importés!!!

Marché d’importation et offre locale

▪ La balance commerciale du secteur pharmaceutique est structurellement

déficitaire, forte croissance du déficit entre 2003 et 2011, en raison d’une forte

augmentation des importations brésiliennes de médicaments (multipliées par 4,5

sur la période). Depuis 2011, la croissance des importations est moins

importante, mais le déficit budgétaire est encore colossal (5,3, Mds USD en

2017)

▪ En 2017, les importation de produits pharmaceutiques : 6,5 Mds –

médicaments. La plus part des opérations réalisés entre maison mère et filiales

au Brésil. Origine : Allemagne 19%, EUA 19%, Suisse 11% et France 7%.

▪ Cette tendance continue: pendant les 4 premières mois de 2018 le Brésil a

importe 2,12 Mds USD en médicaments – déficit de 1,75 Mds USD


➢ Opportunités

▪ le marché des OTC ;

▪ les biotechnologies ;

▪ les nouvelles technologies

▪ les équipements médicauxhospitaliers : il s’agit d’un secteurporteur du fait de la forte demandeen construction ou rénovationd’infrastructures hospitalières.

▪ les implants.

➢ Principaux fournisseurs d’équipements

médicaux du Brésil :

▪ Etats-Unis (32,2%),

▪ Allemagne (15%),

▪ Chine (6,7%),

▪ Japon (6,1%)

▪ La France est au 7ème rang (16ème en 2012).




VOLET TIC SANTÉ

Dans le cadre de la modernisation des centres de santé et de

l’optimisation de la gestion du patient, de nombreuses opportunités

existent sur le marché des nouvelles technologies appliquées à la

santé.

Selon un sondage réalisé par l’ANAHP (Association brésilienne des

hôpitaux privés), les priorités des hôpitaux en TI sur les deux prochaines

années sont les suivantes :Certificat numérique : 48%E-health dispositifs mobiles : 42%GED : 32%Systèmes d’appui à la décision clinique : 31%Business Process Management : 31%Cloud Computing et Outil de CRM : 30%Sécurité de l’information : 14%RFID_RTLS et outil de gestion : 23%Télémédecine et télésanté : 21%Dossier médical informatisé : 19%Sécurité physique : 16%PACS_RIS : 15%


Structure de la distribution Les laboratoires assurent eux-mêmes leur distribution en sáppuyant surleurs réseaux dans le corps médical et ládministration. Ils peuventégalement s’appuyer sur des distributeurs spécialisés, mais quiconcrètement ne possèdent aucun pouvoir de négociation (ils assurentuniquement la logistique).

Concernant les équipements/ dispositifs médicaux, il existe desdistributeurs traditionnels, spécialisés

Réglementation du marché, droits de douane et normesObligation d’enregistrer les produits médicaux auprès de lÁgence Nationale de Vigilance Sanitaire (ANVISA). Droits de douane entre 0 à 20% selon les produits avec une moyenne à 8,38% pour les médicaments et de 6% pour la matière première pharmaceutique. Il faut également sácquitter de lÍmpôt sur les produits industrialisés (IPI), de la Contribution au programme d’intégration sociale (PIS/PASEP) et de la Contribution pour le financement de la sécurité

sociale (COFINS)

Protection propriété intellectuelle La protection de la propriété intellectuelle existe au Brésil. Pour en bénéficier, un dépôt à lÍNPI brésilien, au niveau du pays est obligatoire.Pour les déposants domiciliés à l´étranger cette demande doit être réalisée par un cabinetlocal spécialisé qui doit avoir une procuration pour représenter son client auprès de lÍNPI etrecevoir les citations judiciaires. Les sociétés disposant dúne filiale peuvent charger celle-cidáccomplir les démarches.

LE MARCHÉ DE LA SANTÉ BRÉSILIEN ACCÈS AU MARCHÉ


Le salon en quelques chiffres

POURQUOI PARTICIPER AU SALON HOSPITALAR ?21-24 MAI 2019 À SÃO PAULO

+ 1 200

exposants+ 85 000

visiteurs professionnels

60% des visiteurs

travaillent dans des

hôpitaux/cliniques

ou sont des

importateurs/distributeurs

+ 80% des visiteurs

étrangers sont

d’Amérique latine :

20% sont argentins

14% sont péruviens

13% sont chiliens

40 événements organisés

pendant le Congrès

dont le HIMSS

Lien de présentation de l’offre Business France sur le salon : https://bit.ly/2pBBNmX

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-27555/


MERCI POUR VOTRE ATTENTION!

Equipe Santé Business France Brésil

Maria-Dulce OSINSKI – Chef de Pôle Art de Vivre & Santé

[email protected] +55 11 3087-3120

Anahid ILIAS – Conseillère Export Santé [email protected] +55 11 3087-3119

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

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