le marché de l’assurance en afrique

Le marché de l’assurance en Afrique

Données 2011 à 2015

Cette étude a été réalisée par la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF)

Pour tout renseignement complémentaire :

à la FANAF par : Alioune SAGNE

([email protected] ou 00 221 33 889 68 38)

- 1 -

AVANT PROPOS

Cette étude a pour objet de dégager les principales tendances du marché de l’assurance dans la zone FANAF pour la période 2011 à 2015.

La première partie de cette étude compare le marché africain de l’assurance avec les marchés de l’assurance des quatre autres continents à partir des rapports Sigma publiés par la Swiss Ré. En termes de parts de marché, les 16 pays pris en compte en 2015 représentent un peu moins de 5% du marché total africain. L’Afrique du Sud représente plus de 80% du marché de l’assurance en Afrique, le Maroc 5% et le Kenya 2%. Ces deux pays ne sont pas inclus dans cette étude mais ils sont traités dans la troisième partie : « données par pays ».

Bénin (BEN), Burkina Faso (BFA), Burundi (BDI), Cameroun (CMR), Centrafricaine (CAF), Congo Brazzaville (COG), Côte d’Ivoire (CIV), Gabon (GAB),

Guinée Conakry (GIN), Mali (MLI), Madagascar (MGA), Niger (NER), Rwanda (RWA) Sénégal (SEN), Tchad (TCD), Togo (TGO).

En annexe, figurent en résumé les données socioéconomiques pour chacun de ces pays.

Méthodologie

Les données collectées sont toutes exprimées en francs CFA, sauf les données concernant la Guinée Conakry, Madagascar, le Rwanda qui sont exprimés respectivement en francs, guinéens, Ariary et rwandais. Les taux de change utilisés sont les sui-vants : 1 franc guinéen = 0,0934 franc CFA ; 1 Ariary = 0,2489 franc CFA, 1 franc rwandais = 0,7894 franc CFA (au 31 décembre 2012). Toutes les données (sauf celles de la première partie : en milliards USD) ont été converties en millions de francs CFA pour une meilleure lisibilité (1 franc CFA = 0,0015 €). Les évolutions sont calculées à champ constant et les évolutions du total des cotisations, charges de sinistres et provisions ont été calculées, corrigées de l’inflation (sur la base de l’indice des prix en 2000). Les taux d’inflation, les données du PIB (en francs courants), ainsi que celles de la population ont pour origine la Banque Cen-trale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et la Banque Centrale des États de l'Afrique Centrale (BEAC), la Banque Mon-diale, le FMI. Les données utilisées dans la première partie de cette étude proviennent du rapport Sigma n° 3 / 2013 de la Swiss

Ré.

2

Le marché de l’assurance en Afrique (Données 2011 à 2015) FANAF / Février 2017

SOMMAIRE

Pages

Avant propos

1

1 - L’assurance africaine dans le monde 6

1.1 – Cotisations émises et évolution 2011 à 2015 7 1.2 – Cotisations en pourcentage du PIB 10 1.3 – Cotisations moyennes par habitant 11

2 - Le marché de la zone FANAF 14

2.1 – Primes émises nettes d’annulations 15

2. 1.1 Primes émises nettes d’annulations (affaires directes) vie et non vie 15 - Evolution de 2011 à 2015 15 - Structure vie et non vie 17 - Part des primes émises vie et non vie dans le PIB 18 - Primes émises vie et non vie par habitant 19

2. 1.2 Primes émises directes vie 20

- Evolution de 2011 à 2015 20 - Part des primes émises vie dans le PIB 22 - Primes émises vie par habitant 23 - Evolution par branche 24

2. 1.3 Primes émises nettes d’annulations (affaires directes) non vie 26

- Evolution de 2011 à 2015 26 - Part des primes émises non vie dans le PIB 28 - Primes émises non vie par habitant 29

- Evolution par branche 30 2.2 – Prestations échues vie (affaires directes) 38

2. 2. 1 Prestations échues vie 38

- Evolution de 2011 à 2015 38

3


Pages

2.3 – Charges de sinistres non vie 40

2. 3. 1 Charges de sinistres non vie 40

- Evolution de 2011 à 2015 40 - Ratios charges de sinistres / primes acquises 42

2.4 - Provisions au 31 décembre

44

2. 4.1 Provisions vie et non vie 44

- Evolution de 2011 à 2015 44 2.4. 2 Provisions vie 46


2.4. 3 Provisions non vie 48


- Ratios provisions / primes émises 50

2.5 - Chargements au 31 décembre 52

2. 5.1 Chargements vie 52 - Evolution des commissions de 2011 à 2015 52 - Taux de commissions / primes émises 53 - Evolution des frais généraux de 2011 à 2015 54 - Taux frais généraux / primes émises 55

2. 5.2 Chargements non vie 56

- Evolution des commissions de 2011 à 2015 56 - Taux de commissions / primes émises 57 - Evolution des frais généraux de 2011 à 2015 58 - Taux frais généraux / primes émises 59

- Evolution des commissions & frais généraux par branche non vie 60 - Evolution du ratio combiné brut de réassurance 65

4


Pages

2.6 – Réassurance 67

2. 6.1 Réassurance vie 67 - Evolution des primes cédées 69 - Taux de cession 70

2. 6.2 Réassurance non vie 69 - Evolution des primes cédées 69

- Taux de cession 70 2.7 – Placements au 31 décembre

71

2. 7.1 Les placements vie et non vie 71 2. 7.2 Les placements vie 74

2. 7.3 Les placements non vie 77

2.8 – Produits financiers nets au 31 décembre 80

2. 8.1 Les produits financiers vie 80 2. 8.2 Les produits financiers non vie 81 3 - Données par pays 82 Données socio économiques par pays 109

- 6 -


1 - L’ASSURANCE AFRICAINE DANS LE MONDE

- 7 -


1 - L’ASSURANCE AFRICAINE DANS LE MONDE

1.1 – COTISATIONS EMISES ET EVOLUTION

Le marché mondial de l'assurance atteint 4 553,8 milliards de dollars US en 2015 (source : Sigma). L’Afrique en repré-sente 1,4% (marchés vie et non vie), la plus grande part étant représentée par l’Amérique avec 34,9%, précédant l’Europe (32,3%) et l’Asie (29,7%). Sur la période 2011 à 2015, la répartition vie / non vie a tendance à stagner sur les cinq continents. C’est en Amérique que la part du marché vie est la plus faible, 42% en 2015. La part de l’assurance vie dans le total des cotisations en 2015 est plus importante en Asie (68%) que la moyenne mondiale (56%).

2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL dont % vie TOTAL dont

% vie TOTAL dont % vie TOTAL dont

% vie TOTAL dont % vie

Amérique 1 498 44% 1 567 44% 1 561 42% 1 576 42% 1 589 42%

Europe 1 625 58% 1 541 57% 1 620 58% 1 695 59% 1 469 59%

Asie 1 279 72% 1 333 72% 1 252 68% 1 314 67% 1 351 67%

Afrique 69 68% 71 68% 70 67% 70,1 68% 64,1 68%

Océanie 95 49% 87 52% 90 53% 100 58% 80 56%

Total Monde 4 566 57% 4 599 57% 4 594 55% 4 754,7 56% 4 553,8 56%

COTISATIONS(en milliards de $ US)

Amérique34,9%

Europe32,3%

Asie29,7%

Afrique1,4%

Océanie1,8%

Cotisations totales en pourcentage du marché mondial (année 2015)

4 553,8 mrds de $ US

Vie56%

Non vie44%

Parts vie et non vie dans l'assurance mondiale en 2015

Vie68%

Non vie32%

Parts vie et non vie dans l'assurance africaine en 2015

8


Le volume des cotisations émises en vie et non vie connait une baisse relativement modeste pour l’Afrique (1,9%) sur la période 2011 à 2015 (69,3 milliards de dollars US en 2011 ; 64,1 milliards de dollars US en 2015) ; presque la même tendance pour le marché mondial (4 566,2 milliards de dollars US en 2011 ; 4 553,8 milliards de dollars US en 2015). La part relative de l'assurance africaine dans le monde baisse légèrement de 1,5% en 2010 à 1,4% en 2014.

69,3 71,5 70,3 70,164,1

47,0 48,9 47,4 47,643,7

22,3 22,6 22,9 22,5 20,4

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des cotisations vie et non vie en Afrique de 2011 à 2015 (en milliards de $ US)

Total

Vie

Non vie

4 566,2 4 599,0 4 593,6 4 754,74 553,8

2 611,7 2 630,3 2 545,0 2 655,6 2 533,8

1 954,4 1 968,7 2 048,6 2 099,1 2 020,0

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des cotisations vie et non vie dans le monde de 2011 à 2015 (en milliards de $ US)

Total

Vie

Non vie

9


Les cotisations totales (vie et non vie) suivent une progression (corrigée de l’inflation) irrégulière selon les continents. Après une forte hausse en 2012 (10,1%), l’Afrique renoue avec une baisse de régime prononcée en 2015 (2,4%). Cette baisse de régime constatée en 2014 est due au ralentissement (estimation) des primes vie en Afrique du Sud : 2,3%

contre 4,6% en 2014. On rappelle que l’Afrique du Sud génère à elle seule plus de 85% des émissions de la région.

En 2015, les primes vie en Afrique ont augmenté de 2,8%, après une hausse de 5,1% en 2014. L’Afrique du Sud étant le principal marché de la région, avec plus de 85% du volume de primes vie de la région ; a vu ses primes ralentir de 2,3%.

Variationdes cotisations (vie)

2012 2013 2014 2015Moyenne annuelle

2011 - 2015

Amérique 3,8% -5,6% -0,5% 4,2% 0,4%Europe -2,2% 2,3% 5,7% 1,2% 1,7%Asie 5,7% -3,9% 5,1% 7,8% 3,6%Afrique 12,5% 6,0% 5,1% 2,8% 6,5%Océanie -5,0% 9,3% 27,5% -7,8% 5,1%Total Monde 2,3% -1,8% 4,3% 4,0% 2,2%

La croissance des affaires non vie en Afrique a stagné entre 2012 et 2013 pour connaître un ralentissement en 2014 et 2015 (1,3 %). Cette baisse est due à la baisse de régime du principal marché (l’Afrique du Sud) dont la croissance des primes non vie est estimée à 2,5%. La moyenne mondiale de 2011 à 2015 s’établit à 2,8%.

Variationdes cotisations (non vie)


2011 - 2015

Amérique 2,4% 2,0% 1,6% 3,1% 2,3%Europe 0,2% 0,2% 0,3% 1,1% 0,4%Asie 8,0% 8,2% 8,3% 9,2% 8,4%Afrique 4,4% 4,4% 1,2% 1,3% 2,8%Océanie 5,4% 5,0% 1,1% 0,1% 2,9%Total Monde 2,7% 2,7% 2,4% 3,6% 2,8%

Variationdes cotisations (total)


2011 - 2015

Amérique 3,1% -1,4% 0,7% 3,6% 1,5%Europe -1,2% 1,4% 3,4% 1,2% -2,9%Asie 6,3% -0,5% 6,1% 8,2% 5,0%Afrique 10,1% 5,5% 3,9% 2,4% 5,4%Océanie -0,3% 7,3% 15,1% -4,5% -1,1%Total Monde 2,5% 0,1% 3,5% 3,8% 2,5%

10


1,5%

-2,9%

5,0%5,4%

-1,1%

0,4%1,7%

3,6%

6,5%

5,1%

2,3%0,4%

8,4%

2,8% 2,9%

Amérique Europe Asie Afrique Océanie

Variation des cotisations en moyenne annuelle de 2011 à 2015par continent (en %)

TOTAL VIE NON VIE

1.2 – COTISATIONS EN POURCENTAGE DU PIB Les cotisations totales émises dans le Monde représentent en moyenne 6,1 % du PIB en 2015.

Vie Non vieAmérique 6,4% 2,7% 3,7%Europe 6,9% 4,2% 2,7%Asie 5,3% 3,6% 1,7%Afrique 2,9% 2,0% 0,9%Océanie 5,6% 3,2% 2,4%Monde 6,2% 3,5% 2,8%

dontCotisations en % du PIB Total

On observe une baisse assez régulière du ratio en Afrique (2,9% en 2015) depuis 2010.

3,7%

3,7%

3,5%

2,8%

2,9%

2,5%

2,5%

2,4%

1,9%

2,0%

1,2%

1,1%

1,1%

0,9%

0,9%

2011

2012

2013

2014

2015

Cotisations en pourcentage du PIB en Afrique de 2011 à 2015

Non vie

Vie

Total

11


6,4%6,9%

5,3%

2,9%

5,6%

2,7%

4,2%3,6%

2,0%

3,2%3,7%

2,7%

1,7%0,9%

2,4%


Primes en pourcentage du PIB par continent en 2015

Total Vie Non vie

1.3 – COTISATIONS MOYENNES PAR HABITANT

La cotisation moyenne vie et non vie par habitant est la plus élevée en Océanie (2 065 $ US). Le niveau en Afrique reste moyen avec 55 $ US.

Vie Non vieAmérique 1 610 677 933Europe 1 634 987 647Asie 312 210 102Afrique 55 37 17Océanie 2 065 1 166 900Monde 621 346 276

Cotisations moyennes par habitant en $ US Total dont

On observe une légère baisse en Afrique quant à la variation de la cotisation moyenne (vie et non vie) par habitant.

66

67

66

62

55

45

47

46

41

37

21

21

21

21

17

2011

2012

2013

2014

2015

Cotisations moyennes par habitant en Afrique de 2011 à 2015 (en $ US)

Non vie

Vie

Total

12


1 610 1 634

312

55

2 065

677

987

21037

1 166933

647

102 17

900


Primes par habitant par continent en 2015

Total Vie Non vie

La variation annuelle la plus importante est observée en Océanie en 2014. La même année, tous les autres continents connaissent une variation positive sauf l’Afrique (-6,6%). C’est en Asie que les variations sont plus régulières.

3,5%

-7,9%

3,7%1,5%

-1,4%-1,3%

6,3%

-5,7%

-1,3%

-8,7%

0,7%

3,7%1,2%

-6,6%

7,1%

-1,7%

-14,1%

1,5%

-11,8%

-20,6%


Variations annuelles des primes totales moyennes par habitant par continent (en %)

11-12 12-13 13-14 14-15

Globus-Re : AVENUE KWAME N’KRUMAH01 BP 6648- OUAGADOUGOU 01BURKINA FASOTEL : (226) 50 47 23 25/ 50 33 88 8850 30 07 74/ 50 30 07 66Contact Globus-Re: [email protected]

GLOBUS RE est une captive de réassurance, créée par les compagnies Africaines membres du Réseau

GLOBUS, pour la rationalisation de la gestion commune de leurs besoins en matière de réassurance.

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insertion Globus-Re.indd 1 18/12/2011 20:53:00

14


2 – LE MARCHE DE LA ZONE FANAF

15


2.1 – PRIMES EMISES NETTES D’ANNULATIONS (AFFAIRES DIRECTES)

Il s'agit ici d'étudier les cotisations directes (sans les acceptations) versées au titre des contrats d'assurance vie et non vie.

2. 1. 1 PRIMES EMISES DIRECTES VIE ET NON VIE

Evolution de 2011 à 2015

En 2015, les 16 pays pris en compte (Burundi : données 2014, Guinée Conakry, Madagascar : données 2013) ont col-lecté 1 135,0 milliards de francs CFA de primes (1 730,3 millions d'euros). L’évolution de l'ensemble des primes est de +11,5% par rapport à 2014.

(En milliards de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)

Var. moy. annuelle(en %)


non corrigée de l'inflation

corrigéede l'inflation

Bénin BEN 34,1 3,9% 34,2 0,3% 42,0 23,0% 40,2 -4,3% 45,5 13,2% 7,5% 5,7%

Burkina Faso BFA 36,3 -0,7% 42,5 17,0% 46,4 9,2% 50,2 8,4% 57,0 13,4% 11,9% 10,6%

Burundi BDI 9,9 61,4% 9,4 -5,3% 10,4 11,1% 12,6 21,0% 12,6 0,0% 6,2% -1,1%

Cameroun CMR 137,9 10,3% 146,5 6,2% 155,9 6,4% 153,8 -1,4% 175,9 14,4% 6,3% 3,9%

Centrafrique CAF 3,7 12,0% 4,1 11,9% 2,6 -36,2% 2,4 -8,7% 3,1 30,2% -4,0% -10,5%

Congo Brazaville COG 38,5 20,5% 55,9 45,1% 68,5 22,7% 70,2 2,4% 92,5 31,9% 24,5% 20,7%

Côte d'Ivoire CIV 182,4 -5,4% 206,6 13,3% 235,7 14,1% 247,2 4,9% 278,9 12,8% 11,2% 9,7%

Gabon GAB 91,2 10,3% 98,4 7,9% 113,6 15,5% 118,7 4,4% 116,8 -1,6% 6,4% 4,4%

Guinée Conakry GIN 5,5 1,6% 14,4 164,1% 17,6 22,3% 17,6 0,0% 17,6 0,0% 34,1% 20,6%

Madagascar MGA 28,0 7,2% 29,9 6,6% 32,2 7,9% 32,2 0,0% 32,2 0,0% 3,6% -2,6%

Mali MLI 29,5 28,5% 28,6 -3,2% 28,7 0,3% 32,0 11,5% 34,8 9,0% 4,2% 2,4%

Niger NER 20,0 8,9% 21,9 9,6% 25,6 16,7% 26,1 2,0% 29,0 11,1% 9,7% 9,0%

Rwanda RWA 26,4 9,7% 26,4 0,0% 29,0 10,0% 57,4 98,0% 57,4 0,0% 21,5% 17,2%

Sénégal SEN 91,8 5,8% 91,2 -0,6% 95,3 4,5% 100,0 5,0% 119,6 19,6% 6,9% 6,5%

Tchad TCD 8,2 -4,8% 10,1 23,0% 12,4 22,6% 13,6 9,5% 14,4 6,3% 15,1% 11,5%

Togo TGO 35,8 25,1% 37,5 4,6% 40,1 7,2% 44,2 10,0% 47,6 7,7% 7,4% 5,7%

779,0 6,4% 857,4 10,1% 956,1 11,5% 1 018,3 6,5% 1 135,0 11,5% 9,9% 7,5%

14,0 1,1% 16,0 14,0% 20,8 30,2% 25,4 21,8% 18,8 -26,0% 7,5%

793,1 6,3% 873,4 10,1% 976,9 11,9% 1 043,7 6,8% 1 153,7 10,5%

16 16 16 16 16

2013Var.

annuelle (en %)

2011

ACCEPTATIONS

Var. annuelle (en %)

2012

9,8%

2014Var.

annuelle (en %)

2015Var.

annuelle (en %)

TOTAL

(nb pays)

AFFAIRES DIRECTES


PRIMES EMISES(en milliards

de francs CFA)

Les variations annuelles totales sont calculées à champ constant

779,0857,4

956,11 018,3

1 135,0

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des primes directes vie et non vie de 2011 à 2015 (16 pays)( en milliards de francs CFA)

16


En 2015, le principal pays reste la Côte d’Ivoire avec 24,6% du marché FANAF, suivi du Cameroun (15,5%), du Sénégal (10,5%) et du Gabon (10,3%). Ces quatre pays représentent 60,9% du marché étudié. Viennent ensuite : le Congo Brazzaville, le Rwanda, le Burkina Faso, le Togo et le Bénin (entre 3% et 9%). Les autres pays (Burundi, Centrafrique, Guinée Conakry, Madagascar, Mali, Niger, Tchad) totalisent 12,7%.

Côte d'Ivoire24,6%

Cameroun15,5%

Sénégal10,5%

Gabon10,3%

Congo Brazza8,2%

Rwanda5,1%

Burkina5,0%

Togo4,2% Bénin

4,0%

Autres (*)12,7%

Répartition des primes vie et non vie par en 2015

(*) Burundi, Centrafrique, Guinée Conakry, Madagascar, Mali, Niger,

L'année 2015 a connu une évolution de +11,5% pour l'ensemble des 16 pays étudiés. Tous les pays enregistrent une progression positive de leurs primes sauf : le Gabon (-1,6%). La plus forte hausse étant observée au Congo Brazzaville (+31,9%).

-1,6%

6,3%7,7%

9,0%11,1% 11,5%

12,8% 13,2% 13,4% 14,4%

19,6%

30,2%31,9%

GAB TCD TGO MLI NER FAN CIV BEN BFA CMR SEN CAF COG

Variation des primes vie et non vie par pays en 2015 (en %)

17


L'évolution moyenne annuelle des cotisations entre 2011 et 2015 dans l'ensemble des 16 pays est de +7,5% (corrigée de l’inflation). Elle est positive dans tous les pays (avec notamment +20,7% au Congo Brazzaville) sauf au : Burundi (-1,1%), Madagascar (-2,6%), Centrafrique (-10,5%).

-10,5%

-2,6% -1,1%

2,4% 3,9% 4,4% 5,7% 5,7% 6,5% 7,5% 9,0% 9,7% 10,6% 11,5%

17,2%20,6% 20,7%

CAF MGA BDI MLI CMR GAB TGO BEN SEN FAN NER CIV BFA TCD RWA GIN COG

Variation moyenne annuelle des primes vie et non viepar pays de 2011 à 2015 (corrigée de l'inflation, en %)

Structure vie et non vie :

L’assurance non vie représente 73% du marché total des primes en 2015. Ce ratio est resté plutôt stable depuis 2000. Bien que la part non vie soit majoritaire dans tous les pays étudiés, de grandes disparités existent selon les pays (de 57% en Côte d’Ivoire à 100% en Centrafrique (il n’y a pas de société vie)).

6% 8% 10% 15% 17% 17% 20% 24%30% 28% 29% 30% 34%

41% 43%

27%

100%94%

92% 90% 85% 83%83% 80% 76% 70% 72% 71% 70% 66% 59% 57%

73%

CAF COG TCD RWA GAB GIN NER MLI MGA BDI SEN CMR BEN BFA TGO CIV FAN

Primes vie et non vie 2015 par pays (en %)

Non vie Vie

18


Part des primes émises vie et non vie dans le PIB En 2015, le Togo et le Congo Brazzaville ont les ratios les plus élevés avec respectivement : 1,93% et 1,76% suivis de la Côte d’Ivoire (1,51%). Ce ratio est beaucoup plus faible au Tchad (0,22%). Le ratio médian s’établit à 0,89%.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bénin BEN 1,01% 0,99% 0,89% 1,02% 0,85% 0,91%

Burkina BFA 0,84% 0,75% 0,75% 0,77% 0,82% 0,88%

Burundi BDI 0,62% 0,82% 0,74% 0,80% 0,80% 0,72%

Cameroun CMR 1,12% 1,15% 1,13% 1,07% 0,99% 1,04%

Centrafrique CAF 0,33% 0,35% 0,37% 0,34% 0,28% 0,33%

Congo Braz. COG 0,54% 0,57% 0,80% 1,03% 1,05% 1,76%

Côte d'Ivoire CIV 1,70% 1,61% 1,64% 1,75% 1,48% 1,51%

Gabon GAB 1,15% 1,03% 1,05% 1,34% 1,32% 1,38%

Guinée GIN 0,22% 0,21% 0,50% 0,59% 0,49% 0,45%

Madagascar MGA 0,62% 0,55% 0,61% 0,64% 0,56% 0,62%

Mali MLI 0,49% 0,59% 0,54% 0,52% 0,45% 0,45%

Niger NER 0,65% 0,67% 0,65% 0,69% 0,64% 0,69%

Rwanda RWA 0,89% 0,81% 0,72% 0,81% 1,34% 1,15%

Sénégal SEN 1,36% 1,35% 1,27% 1,30% 1,32% 1,48%

Tchad TCD 0,20% 0,17% 0,15% 0,19% 0,20% 0,22%

Togo TGO 1,82% 2,05% 1,92% 1,87% 1,94% 1,93%

Médiane FAN 0,74% 0,78% 0,75% 0,81% 0,83% 0,89%

PRIMES EMISES(en % du PIB)

TOTAL

0,22%0,33%

0,45% 0,45%0,62% 0,69% 0,72%

0,88% 0,89% 0,91%1,04%

1,15%1,38%

1,48% 1,51%

1,76%1,93%

TCD CAF GIN MLI MGA NER BDI BFA FAN BEN CMR RWA GAB SEN CIV COG TGO

Ratio primes émises totales / PIB en 2015 (en %)

19


Primes émises vie et non vie par habitant

La cotisation médiane par habitant passe de 2 311 francs CFA en 2010 à 3 687 francs CFA en 2015, soit une évolution moyenne de 9,8%.

En 2015, le Gabon est largement en tête avec une prime moyenne de 62 942 francs CFA (cette forte moyenne est due aux primes non vie pour lesquelles la prime moyenne est supérieure à 50 000 francs CFA). Le Congo Brazzaville arrive en deu-xième position avec une prime moyenne par habitant de 21 183 francs CFA.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bénin BEN 3 707 3 745 3 400 4 072 3 797 4 193

Burkina BFA 2 219 2 138 2 446 2 737 2 883 3 181

Burundi BDI 732 1 154 1 067 1 157 1 367 1 335

Cameroun CMR 6 123 6 588 6 827 7 089 6 822 7 611

Centrafrique CAF 706 771 905 566 507 648

Congo Braz. COG 8 267 9 679 13 654 16 387 16 419 21 183

Côte d'Ivoire CIV 8 753 8 040 8 843 10 647 10 697 11 764

Gabon GAB 55 253 60 071 63 825 72 688 64 875 62 942

Guinée GIN 520 516 1 328 1 585 1 464 1 429

Madagascar MGA 1 226 1 282 1 332 1 405 1 367 1 329

Mali MLI 1 495 1 863 1 748 1 873 2 024 2 138

Niger NER 1 211 1 280 1 360 1 539 1 523 1 641

Rwanda RWA 2 403 2 582 2 529 2 683 5 171 5 077

Sénégal SEN 6 973 7 187 6 957 6 748 6 880 7 993

Tchad TCD 846 785 943 1 127 1 204 1 249

Togo TGO 4 744 5 806 5 961 5 889 6 204 6 506

Médiane FAN 2 311 2 360 2 487 2 710 3 340 3 687

PRIMES EMISES par habitant(en F. CFA)

TOTAL

11 764

7 993 7 6116 506

5 0774 193 3 687 3 181

2 138 1 641 1 429 1 335 1 329 1 249 648

GAB COG CIV SEN CMR TGO RWA BEN FAN BFA MLI NER GIN BDI MGA TCD CAF

Primes émises totales par habitant en 2015 (en francs CFA)

62 942

21 183

20


2. 1. 2 PRIMES EMISES DIRECTES VIE Evolution de 2011 à 2015

En 2015, les 16 pays étudiés (Burundi : données 2014, Guinée Conakry, Madagascar : données 2013) ont collecté en af-faires directes 312,1 milliards de francs CFA de primes (475,8 millions d'euros), soit une hausse de +9,1% par rapport à 2014. (En milliards de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)





Bénin BEN 10,2 7,1% 10,2 0,0% 10,9 6,01% 12,0 10,5% 13,8 14,7% 7,7% 5,9%

Burkina Faso BFA 12,5 0,1% 14,1 13,0% 15,3 8,8% 17,7 15,6% 19,1 7,9% 11,3% 9,9%

Burundi BDI 2,2 69,5% 2,4 9,9% 2,9 19,9% 3,8 31,2% 3,8 0,0% 14,7% 6,8%

Cameroun CMR 34,8 13,5% 39,6 13,7% 40,7 2,7% 43,7 7,4% 50,7 16,2% 9,9% 7,4%

Centrafrique CAF 0,1 -19,8% 0,1 -0,1% 0,0 -34,5% 0,1 103,5% 0,0 -97,2% -56,0% -58,9%


Côte d'Ivoire CIV 79,4 -3,2% 92,8 16,8% 103,9 11,9% 110,5 6,4% 119,2 7,9% 10,7% 9,2%

Gabon GAB 15,2 23,4% 15,2 0,0% 17,5 15,2% 17,7 0,9% 17,0 -3,7% 2,9% 0,9%


Madagascar MGA 6,0 9,6% 6,9 14,7% 7,7 12,5% 7,7 0,0% 7,7 0,0% 6,6% 0,3%

Mali MLI 6,1 52,9% 5,2 -14,8% 4,8 -8,0% 7,7 61,1% 6,8 -11,7% 2,8% 1,0%

Niger NER 2,7 -3,4% 3,5 27,0% 4,0 14,7% 4,9 22,6% 5,0 1,2% 15,9% 15,1%

Rwanda RWA 5,9 5,4% 5,9 0,0% 3,9 -33,0% 5,5 40,3% 5,5 0,0% -1,5% -5,0%

Sénégal SEN 22,6 14,5% 21,1 -6,6% 24,3 15,1% 26,3 8,5% 33,9 28,9% 10,7% 10,4%

Tchad TCD 0,7 -16,4% 0,7 0,0% 0,8 26,8% 0,9 5,8% 1,2 36,3% 16,3% 12,6%

Togo TGO 13,3 36,7% 15,4 15,6% 16,4 6,8% 19,7 19,5% 19,7 0,3% 10,3% 8,6%

215,4 7,7% 239,3 11,1% 260,6 8,9% 286,2 9,8% 312,1 9,1% 9,7% 7,8%

2,1 9,6% 2,3 13,6% 2,3 -3,6% 3,4 48,5% 3,3 -0,5% 12,8%

217,5 7,8% 241,7 11,1% 262,9 8,8% 289,5 10,1% 315,4 8,9%

16 16 16 16 16

2012Var.

annuelle (en %)

2014 2015Var.

annuelle (en %)

9,7%

2013Var.

annuelle (en %)

2011Var.

annuelle (en %)

TOTAL


de francs CFA)

AFFAIRES DIRECTES

(nb pays)

ACCEPTATIONS


Les variations annuelles totales sont calculées à champ constant.

215,4239,3

260,6286,2

312,1

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des primes directes vie de 2011 à 2015 (16 pays) (en milliards de francs CFA)

21


En 2015, le principal marché reste la Côte d’Ivoire avec 119,2 milliards de francs CFA, soit 38,2% du marché FANAF suivi du Cameroun (16,3%) et du Sénégal (10,9%).

Côte d'Ivoire38,2%

Cameroun16,3%

Sénégal10,9%

Togo6,3%

Burkina6,1%

Gabon5,5% Bénin

4,4%

Autres (*)12,4%

Répartition des primes vie par pays en 2015

(*) Burundi, Centrafrique, Congo Brazzaville, Guinée Conakry, Madagascar, Mali, Niger, Rwanda

En 2015, l’évolution la plus forte est observée au Tchad (+36,3%) suivie du Sénégal (+28,9%), du Cameroun (+16,2%), du Bénin (+14,7%) et du Congo Brazzaville (+12,2%). L’évolution moyenne est de +9,1%.

-97,2%

-11,7%-3,7%

0,3% 1,2%7,9% 7,9% 9,1% 12,2% 14,7% 16,2%

28,9%36,3%

CAF MLI GAB TGO NER CIV BFA FAN COG BEN CMR SEN TCD

Variation des primes vie par pays en 2015 (en %)

22


En moyenne annuelle de 2011 à 2015 (corrigée de l’inflation), les 16 pays pris en compte voient leurs primes progresser de +7,8%.

-58,9%

-5,0%

0,3% 0,9% 1,0% 5,9% 6,8% 7,4% 7,8% 8,6% 9,0% 9,2% 9,9% 10,4%12,6%15,1%

70,6%

CAF RWA MGA GAB MLI BEN BDI CMR FAN TGO COG CIV BFA SEN TCD NER GIN

Variation moyenne annuelle des primes vie par pays de 2011 à 2015 (corrigée de l'inflation, en %)

Part des primes émises vie dans le PIB La part des cotisations vie dans le PIB est quasi-stable de 2010 à 2015 avec une médiane FANAF comprise entre 0,10% et 0,20%. En 2015, le Togo a le ratio le plus élevé avec 0,80% suivi de la Côte d’Ivoire (0,65%). La valeur médiane s’établit à 0,17%.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bénin BEN 0,29% 0,30% 0,27% 0,26% 0,25% 0,27%

Burkina BFA 0,28% 0,26% 0,25% 0,25% 0,29% 0,29%

Burundi BDI 0,13% 0,18% 0,19% 0,22% 0,24% 0,22%

Cameroun CMR 0,28% 0,29% 0,31% 0,28% 0,28% 0,30%


Congo Braz. COG 0,05% 0,05% 0,06% 0,07% 0,07% 0,11%

Côte d'Ivoire CIV 0,72% 0,70% 0,74% 0,77% 0,66% 0,65%

Gabon GAB 0,17% 0,17% 0,16% 0,21% 0,20% 0,20%

Guinée GIN 0,01% 0,01% 0,08% 0,10% 0,08% 0,08%

Madagascar MGA 0,13% 0,12% 0,14% 0,15% 0,13% 0,15%

Mali MLI 0,09% 0,12% 0,10% 0,09% 0,11% 0,09%

Niger NER 0,10% 0,09% 0,10% 0,11% 0,12% 0,12%

Rwanda RWA 0,21% 0,18% 0,16% 0,11% 0,13% 0,11%

Sénégal SEN 0,31% 0,33% 0,29% 0,33% 0,35% 0,42%

Tchad TCD 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02%

Togo TGO 0,62% 0,76% 0,79% 0,77% 0,86% 0,80%

Médiane FAN 0,15% 0,18% 0,16% 0,18% 0,17% 0,17%


VIE

23


0,00% 0,02%0,08% 0,09% 0,11% 0,11% 0,12%

0,15% 0,17% 0,20% 0,22%0,27% 0,29% 0,30%

0,42%

0,65%

0,80%

CAF TCD GIN MLI COG RWA NER MGA FAN GAB BDI BEN BFA CMR SEN CIV TGO

Ratio primes émises vie / PIB en 2015 (en %)

Primes émises vie par habitant En 2015, le Gabon a la prime moyenne par habitant la plus élevée, 9 169 francs CFA, devant la Côte d’Ivoire (5 027 francs CFA) et le Togo (2 696 francs CFA). Il faut noter qu’il existe de grandes disparités selon les pays (de 1 à 9 169 francs CFA).

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bénin BEN 1 081 1 126 1 019 1 052 1 132 1 267

Burkina BFA 755 734 810 904 1 015 1 066

Burundi BDI 156 258 277 324 415 406

Cameroun CMR 1 502 1 664 1 845 1 849 1 938 2 196


Congo Braz. COG 834 875 1 022 1 058 1 158 1 271

Côte d'Ivoire CIV 3 724 3 501 3 970 4 691 4 782 5 027

Gabon GAB 8 232 10 012 9 864 11 200 9 661 9 169

Guinée GIN 15 22 202 276 255 249

Madagascar MGA 257 274 307 337 328 319

Mali MLI 261 386 319 314 490 419

Niger NER 187 176 216 240 286 281

Rwanda RWA 556 574 562 363 496 487

Sénégal SEN 1 585 1 767 1 608 1 717 1 809 2 266

Tchad TCD 76 62 61 75 78 103

Togo TGO 1 616 2 161 2 450 2 411 2 761 2 696

Médiane FAN 655 654 686 633 756 776


VIE

24


9 169

5 027

2 696 2 266 2 1961 271 1 267 1 066 776 487 419 406 319 281 249 103 1

GAB CIV TGO SEN CMR COG BEN BFA FAN RWA MLI BDI MGA NER GIN TCD CAF

Primes émises vie par habitant en 2015 (en francs CFA)

Evolution par branche Les primes vie sont ventilées en trois grandes branches : Assurances individuelles : en cas de vie ; en cas de décès, mixtes, épargne, capitalisation et complémentaire – Assurances collectives : en cas de vie ; en cas de décès, mixtes, épargne, capitalisation et complémentaire – Acceptations. Les primes "Assurances individuelles" représentent 46% des primes collectées en 2015 et les "Assurances collectives" 53%.

Assurances individuelles

46%

Assurances collectives

53%

Acceptations1%

Répartition par branche du marché vie en 2015(en pourcentage, 13 pays)

25


Les ventilations selon les pays diffèrent fortement comme le montre le graphique ci-dessous.

13% 15% 22% 24%34% 36% 44% 46% 50% 50% 54%

65%46%

100%87% 85%

78% 75%

66% 57%54% 51% 49% 48% 46%

34%53%

7%

CAF TCD RWA COG SEN MLI NER CMR GAB TGO BEN CIV BFA FAN

Primes émises des branches vie par pays en 2015 (en %)

Assurances individuelles Assurances collectives Acceptations

Le tableau ci-après retrace l'évolution et la structure de l'assurance vie les principales branches pour l’ensemble des 14 pays : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry (données 2013), Mali, Niger, Rwanda (données 2014), Sénégal, Tchad et Togo de 2011 à 2015.

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

106,5 109,0 123,8 130,5 139,5 55,2 59,6 74,7 82,1 87,3 6,8 7,3 8,9 10,9 11,2 23,7 25,3 30,8 32,8 35,3

en cas de vie 0,2 0,8 0,6 0,1 0,3 0,0 0,5 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,8 0,2 0,2 0,0 0,0

en cas de décès 9,5 10,3 10,0 11,6 16,1 1,9 5,4 2,3 3,0 2,8 2,5 0,9 1,2 1,2 1,8 6,5 2,6 2,9 4,2 5,7

Mixtes 46,9 47,2 49,9 57,3 54,7 21,1 13,2 27,5 33,1 28,8 3,0 4,3 5,1 6,2 6,3 11,5 11,3 14,5 16,2 13,9

Epargne 44,9 47,4 59,6 56,8 62,3 29,7 38,8 42,5 43,6 52,7 0,8 1,7 2,2 2,3 2,9 4,1 10,7 12,5 11,3 13,9

Capitalisation 4,5 2,9 3,2 4,1 5,4 2,3 1,5 1,8 2,4 2,8 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,5 0,9 1,3

Complémentaire 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,6

100,3 118,8 123,1 141,1 158,0 41,5 54,6 52,9 58,9 80,9 5,1 6,5 7,0 7,7 9,9 18,6 20,7 21,6 31,6 36,1

en cas de vie 0,2 0,3 1,3 1,1 6,0 0,4 0,1 0,2 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,1 0,3 0,5 1,1

en cas de décès 37,9 46,6 54,2 63,0 62,4 8,3 9,8 12,3 12,7 16,4 3,6 4,5 5,4 6,0 7,7 9,1 9,7 10,6 11,7 13,8

Mixtes 0,5 6,3 2,0 2,5 4,6 0,1 3,2 2,1 2,5 2,2 0,0 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 1,3 0,4 7,0 6,4

Epargne 57,9 56,1 58,6 67,9 77,9 31,0 34,7 34,5 37,9 55,9 1,4 1,1 1,1 1,2 1,6 8,5 8,8 9,6 12,3 14,7

Capitalisation 3,3 9,2 6,6 6,0 6,6 0,8 6,3 3,8 5,5 5,4 0,1 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,6 0,6 0,0 0,1

Complémentaire 0,4 0,3 0,3 0,6 0,5 0,9 0,6 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

Acceptations 2,1 2,3 2,3 3,3 3,5 1,6 1,8 1,5 2,6 2,8 1,0 1,2 0,8 0,7 1,4 0,4 0,0 0,0 0,1 0,2

208,8 230,2 249,2 274,8 301,0 98,3 116,0 129,1 143,6 171,0 12,9 14,9 16,7 19,4 22,5 42,7 46,0 52,4 64,4 71,7

(13) (13) (14) (14) (13) (13) (13) (14) (14) (13) (13) (13) (14) (14) (13) (13) (13) (14) (14) (13)

Frais générauxCommissionsPrestations échuesPrimes émises

(nb pays)

Branches Vie (chiffres en milliards de francs

CFA)

Assurances individuelles :

Assurances collectives :

TOTAL

26


2. 1. 3 PRIMES EMISES DIRECTES NON VIE

Evolution de 2011 à 2015

En 2015, les 16 pays pris en compte (Burundi : données 2014, Guinée Conakry, Madagascar : données 2013) ont collecté en affaires directes 822,9 milliards de francs CFA de primes (1 254,5 millions d’euros). L’évolution de l'ensemble des primes non vie est de +12,4% par rapport à 2014. (En milliards de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)





Bénin BEN 23,8 2,5% 23,9 0,4% 31,2 30,3% 28,2 -9,4% 31,8 12,6% 7,4% 5,7%

Burkina Faso BFA 23,8 -1,1% 28,4 19,1% 31,0 9,3% 32,6 4,8% 37,9 16,4% 12,3% 10,9%

Burundi BDI 7,7 59,2% 6,9 -9,7% 7,5 8,0% 8,8 17,0% 8,8 0,0% 3,4% -3,7%

Cameroun CMR 103,1 9,2% 106,9 3,7% 115,2 7,8% 110,1 -4,5% 125,1 13,6% 5,0% 2,7%

Centrafrique CAF 3,6 12,8% 4,0 12,1% 2,6 -36,2% 2,3 -10,6% 3,1 35,3% -3,6% -10,1%


Côte d'Ivoire CIV 103,0 -7,0% 113,9 10,6% 131,9 15,8% 136,7 3,7% 159,7 16,8% 11,6% 10,1%

Gabon GAB 76,0 8,0% 83,2 9,4% 96,1 15,6% 101,0 5,1% 99,7 -1,2% 7,0% 5,0%


Madagascar MGA 22,0 6,6% 23,0 4,4% 24,5 6,6% 24,5 0,0% 24,5 0,0% 2,7% -3,4%

Mali MLI 23,4 23,3% 23,4 -0,2% 23,9 2,2% 24,2 1,5% 28,0 15,6% 4,6% 2,8%

Niger NER 17,2 11,2% 18,4 6,8% 21,6 17,1% 21,2 -1,8% 24,0 13,5% 8,6% 7,9%

Rwanda RWA 20,5 10,9% 20,5 0,0% 25,1 22,2% 51,9 107,0% 51,9 0,0% 26,1% 21,6%

Sénégal SEN 69,2 3,3% 70,1 1,3% 71,1 1,3% 73,7 3,8% 85,7 16,2% 5,5% 5,2%

Tchad TCD 7,6 -3,6% 9,5 25,0% 11,6 22,3% 12,7 9,8% 13,2 4,2% 15,0% 11,4%

Togo TGO 22,5 19,1% 22,1 -1,8% 23,7 7,4% 24,5 3,4% 27,9 13,7% 5,5% 3,9%

563,6 5,9% 618,1 9,7% 695,5 12,5% 732,1 5,3% 822,9 12,4% 9,9% 7,4%

12,0 -0,2% 13,6 14,0% 18,6 36,0% 22,0 18,6% 15,4 -29,9% 6,5%

575,6 5,8% 631,7 9,7% 714,0 13,0% 754,1 5,6% 838,3 11,2%

16 16 16 16 16

2015Var.

annuelle (en %)

2012Var.

annuelle (en %)

2013Var.

annuelle (en %)

2011Var.

annuelle (en %)


de francs CFA)

AFFAIRES DIRECTES

ACCEPTATIONS

TOTAL

(nb pays)9,9%

2014Var.

annuelle (en %)


563,6618,1

695,5 732,1822,9

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des primes directes non vie de 2011 à 2015 (16 pays) (en milliards de francs CFA)

27


Pour 2015, le principal pays en non vie, comme pour le marché vie, est la Côte d’Ivoire avec 19,4% du marché FANAF suivi du Cameroun (15,2%), du Gabon (12,1%), du Congo Brazzaville (10,6%) et du Sénégal (10,4%). Ces cinq pays représentent 67,7% du marché de l’assurance non vie. Viennent ensuite : le Rwanda (6,3%), le Burkina Faso (4,6%) et le Bénin (3,9%). Les autres pays (Burundi, Centrafrique, Guinée Conakry, Madagascar, Mali, Niger, Tchad et Togo) représentent 17,5%.

Côte d'Ivoire19,4%

Cameroun15,2%

Gabon12,1%

Congo Brazza10,6%

Sénégal10,4%

Rwanda6,3%

Burkina4,6%

Bénin3,9%

Autres (*)17,5%

Répartition des primes non vie par pays en 2015

(*) Burundi, Centrafrique, Guinée Conakry, Madagascar, Mali, Niger, Tchad, Togo

La progression du montant des primes non vie en 2015, est de +12,4% en moyenne. Cette évolution varie de +35,3% en Centrafrique à -1,2% au Gabon.

-1,2%

4,2%

12,4% 12,6% 13,5% 13,6% 13,7%15,6% 16,2% 16,4% 16,8%

33,3%35,3%

GAB TCD FAN BEN NER CMR TGO MLI SEN BFA CIV COG CAF

Variation des primes non vie par pays en 2015 (en %)

28


La croissance moyenne annuelle du marché des 16 pays a été de +7,4% entre 2011 et 2015 (en moyenne corrigée de l’inflation). Elle varie de -10,1% en Centrafrique à +21,7% au Congo Brazzaville.

-10,1%

-3,7% -3,4%

2,7% 2,8% 3,9% 5,0% 5,2% 5,7%7,4% 7,9%

10,1% 10,9% 11,4%

16,2%

21,6% 21,7%

CAF BDI MGA CMR MLI TGO GAB SEN BEN FAN NER CIV BFA TCD GIN RWA COG

Variation moyenne annuelle des primes non vie par pays entre 2011 et 2015 (corrigée de l'inflation, en %)

Part des primes émises non vie dans le PIB En 2015, le Congo Brazzaville (1,66%) vient en tête suivi de Gabon (1,18%), du Togo (1,13%) et le Sénégal (1,06%). La médiane de ces 16 pays se situe à 0,61% en 2015.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bénin BEN 0,72% 0,69% 0,62% 0,76% 0,60% 0,63%

Burkina BFA 0,55% 0,50% 0,50% 0,52% 0,53% 0,58%

Burundi BDI 0,49% 0,64% 0,55% 0,58% 0,56% 0,50%

Cameroun CMR 0,85% 0,86% 0,83% 0,79% 0,71% 0,74%


Congo Braz. COG 0,48% 0,51% 0,74% 0,96% 0,98% 1,66%

Côte d'Ivoire CIV 0,98% 0,91% 0,90% 0,98% 0,82% 0,87%

Gabon GAB 0,98% 0,86% 0,89% 1,14% 1,12% 1,18%

Guinée GIN 0,22% 0,20% 0,43% 0,49% 0,40% 0,37%

Madagascar MGA 0,49% 0,44% 0,47% 0,48% 0,43% 0,47%

Mali MLI 0,41% 0,47% 0,44% 0,44% 0,34% 0,36%

Niger NER 0,55% 0,58% 0,55% 0,58% 0,52% 0,57%

Rwanda RWA 0,68% 0,63% 0,56% 0,70% 1,21% 1,04%

Sénégal SEN 1,05% 1,02% 0,98% 0,97% 0,97% 1,06%

Tchad TCD 0,19% 0,15% 0,14% 0,18% 0,18% 0,21%

Togo TGO 1,20% 1,29% 1,13% 1,10% 1,08% 1,13%

Médiane FAN 0,55% 0,60% 0,55% 0,64% 0,58% 0,61%


NON VIE

29


0,21%0,33% 0,36% 0,37%

0,47% 0,50%0,57% 0,58% 0,61% 0,63%

0,74%0,87%

1,04% 1,06%1,13% 1,18%

1,66%

TCD CAF MLI GIN MGA BDI NER BFA FAN BEN CMR CIV RWA SEN TGO GAB COG

Ratio primes émises non vie / PIB en 2015 (en %)

Primes émises non vie par habitant La prime médiane par habitant est de 2 520 francs CFA en 2015 pour les 16 pays étudiés. Cette prime est tirée vers le haut par le Gabon où la prime moyenne est supérieure à 50 000 francs CFA.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bénin BEN 2 627 2 619 2 381 3 020 2 665 2 926

Burkina BFA 1 464 1 405 1 636 1 833 1 868 2 115

Burundi BDI 576 896 790 833 952 929

Cameroun CMR 4 621 4 924 4 982 5 240 4 884 5 415


Congo Braz. COG 7 432 8 804 12 632 15 330 15 261 19 912

Côte d'Ivoire CIV 5 029 4 539 4 872 5 956 5 916 6 737

Gabon GAB 47 021 50 059 53 962 61 489 55 214 53 773

Guinée GIN 506 493 1 127 1 309 1 209 1 180

Madagascar MGA 970 1 007 1 025 1 068 1 039 1 010

Mali MLI 1 235 1 477 1 429 1 560 1 534 1 719

Niger NER 1 024 1 104 1 144 1 299 1 237 1 361

Rwanda RWA 1 848 2 008 1 967 2 320 4 675 4 590

Sénégal SEN 5 388 5 420 5 349 5 031 5 071 5 727

Tchad TCD 769 723 882 1 052 1 127 1 146

Togo TGO 3 128 3 645 3 511 3 477 3 443 3 810

Médiane FAN 1 656 1 742 1 801 2 077 2 266 2 520


NON VIE

30


53 773

19 912

6 737

5 727 5 4154 590

3 8102 926

2 5202 115

1 719 1 361 1 180 1 146 1 010 929 647

GAB COG CIV SEN CMR RWA TGO BEN FAN BFA MLI NER GIN TCD MGA BDI CAF

Primes émises non vie par habitant en 2015 (en francs CFA)

Evolution par branche Les primes non vie sont ventilées dans la plupart des pays en six branches : « Automobile », « Accidents & Maladie », « Transports : Transports Aériens, Transports Maritimes et Autres Transports», « Incendie », « RC Générale » et « Autres Risques ». La part de l’assurance automobile dans le total des primes non vie en 2015 est de loin la plus importante avec 33% de l’ensemble des primes. Viennent ensuite l’assurance Accidents & Maladie (23%) puis l’assurance Incendie (16%) et l'assu-rance Transports (11%).

Automobile33%

Accidents & Maladie23%

Incendie16%

Transports11%

Autres Risques11%

RC Générale4%

Acceptations2%

Répartition par branche du secteur non vie en 2015(en pourcentage, 14 pays)

31


Ces parts relatives diffèrent sensiblement selon les pays.

42%54% 54%

45%43% 41%

36% 33% 33% 32% 28%29% 27%

18%

33%

25%

21% 20%

23%34%

15% 22% 28% 23%35%

19% 19% 22%

7%

23%

6% 7%8%

11% 12% 11% 17%7%

12% 8%

23%

5%

11%

20%

14% 12%11%

10%23% 18%

19% 15% 19%32%

31%

16%

7%

16%

6%8% 6%12% 9% 5% 5% 8% 5%

57%

11%

RWA NER CAF BFA BEN MLI SEN CIV CMR TGO GIN TCD GAB COG FAN

Primes émises des branches non vie par pays en 2015 (en %)

ACCEPTATIONS AUTRES RISQUES RC GENERALE INCENDIE TRANSPORTS ACCIDENTS MALADIE AUTOMOBILE

Les tableaux ci-après présentent l'évolution et la structure de l'assurance non vie selon les principales branches (les chiffres sont en millions de francs CFA).

Accidents corporels & Maladie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015BEN 6 435,6 7 458,5 7 817,6 8 423,9 9 195,0 10 898,5 5 990,5 7 205,7 7 863,9 8 561,7 8 944,1 10 736,4 4 295,2 6 079,3 6 706,8 6 826,2 7 682,5 6 785,4BFA 4 288,1 5 112,2 6 460,4 6 414,2 8 242,1 9 027,9 4 078,0 4 961,3 6 290,2 7 170,6 8 427,7 9 047,6 2 779,7 3 183,1 4 344,9 5 197,1 6 083,0 6 252,2BDI 9 027,9CMR 23 799,7 25 651,6 27 899,4 29 366,7 27 571,2 30 270,1 23 641,0 25 114,9 26 785,7 27 550,5 29 796,7 29 861,8 16 522,4 17 442,4 18 063,5 19 384,0 19 953,6 20 446,4CAF 344,8 340,3 559,9 547,5 567,5 643,5 298,1 407,2 561,6 556,5 572,8 672,6 219,6 276,6 289,8 276,9 289,2 377,5COG 3 963,7 2 613,3 4 676,7 6 541,9 6 712,4 6 232,7 3 686,2 3 124,2 4 163,4 6 722,0 6 832,2 6 656,3 2 304,9 1 066,8 1 479,9 2 340,5 3 520,5 2 175,9CIV 32 499,1 30 817,8 32 747,5 37 419,6 38 710,8 45 052,7 32 280,0 30 254,1 32 493,5 36 558,7 39 170,6 45 053,9 21 930,6 18 583,9 24 044,3 28 463,5 29 303,9 32 556,7GAB 14 014,9 15 556,2 16 432,4 21 874,7 22 922,6 22 044,4 13 906,9 15 487,3 16 841,0 21 391,3 24 109,0 22 953,6 7 036,1 8 997,3 9 404,1 13 760,9 15 304,2 16 649,7GIN 2 374,1 2 815,2 2 815,2 2 815,2 2 341,9 2 482,8 2 482,8 2 482,8 971,4 1 454,9 1 454,9 1 454,9MGAMLI 1 732,6 2 241,8 2 905,1 2 834,0 3 604,7 4 224,8 1 643,4 2 002,8 3 047,8 2 833,0 3 453,6 4 156,7 582,5 969,9 1 386,9 1 908,0 2 551,0 2 432,5NER 2 226,7 2 671,4 3 186,3 3 672,7 4 496,7 5 035,9 2 141,6 2 722,7 3 025,2 3 317,3 4 569,7 5 026,4 1 602,0 1 847,0 1 884,9 2 263,1 3 064,1 2 571,8RWA 6 151,8 12 734,2 12 734,2 6 376,1 4 475,2 4 475,2SEN 14 806,0 15 423,1 14 426,0 17 322,0 18 159,0 19 867,0 14 451,0 14 286,9 15 065,0 17 202,0 19 252,0 20 318,0 11,1 10 106,7 10 847,2 11 770,0 12 256,0 13 775,0TCD 1 142,7 1 656,4 1 619,0 2 677,4 2 702,3 2 505,2 1 111,4 1 334,6 1 776,1 2 556,8 2 449,5 2 535,8 1 134,4 1 042,4 1 252,3 2 597,9 1 494,4 1 665,4TGO 5 652,8 6 348,2 7 038,2 8 129,1 8 039,8 9 887,3 5 779,3 6 328,6 6 929,4 7 955,6 8 175,4 9 690,9 3 830,5 4 309,4 4 589,2 4 871,7 6 300,3 6 152,5

Primes émises Primes acquises Charges de sinistresPays

32


Automobile : responsabilité civile

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015BEN 8 582,5 8 891,4 8 869,7 9 877,9 10 170,1 10 666,5 8 569,4 9 099,9 8 820,2 9 774,1 10 371,1 10 819,9 7 289,0 3 722,6 3 444,2 4 229,0 5 428,4 7 561,5BFA 7 874,6 7 722,1 8 791,0 9 535,3 10 081,4 12 363,4 7 311,3 8 122,6 8 786,6 9 929,7 11 194,8 12 269,0 1 868,7 3 420,7 3 113,5 4 218,7 5 509,5 4 149,7BDI 2 856,0 2 856,0 2 856,0 2 856,0 2 856,0CMR 27 371,3 26 281,6 20 373,4 24 614,1 25 413,3 26 788,8 26 389,1 24 595,2 21 497,8 24 273,0 26 576,4 27 364,2 5 772,2 7 914,9 5 278,1 4 496,5 13 934,3 10 365,3CAF 1 660,4 1 397,5 1 556,9 893,7 758,9 1 386,5 1 579,5 1 375,9 1 534,6 1 072,1 1 054,4 1 367,5 485,6 689,9 1 112,0 571,2 453,1 764,2COG 7 489,9 8 567,4 12 760,9 15 497,7 15 678,0 10 199,5 9 018,5 12 011,5 11 709,8 16 615,1 14 350,5 11 641,3 5 804,3 4 370,5 6 289,9 3 405,0 13 464,3 9 338,4CIV 25 009,8 18 393,5 21 316,2 23 694,6 21 307,2 26 493,9 24 216,1 18 908,1 20 253,1 24 420,9 24 544,9 27 541,7 9 373,5 -587,0 7 226,7 8 811,2 18 031,6 13 860,1GAB 14 356,3 12 588,7 14 293,8 18 608,9 17 737,6 18 504,4 11 427,4 12 116,5 13 800,4 18 498,3 16 550,8 18 765,4 4 984,6 4 369,1 8 955,5 6 953,3 9 184,9 6 954,3GIN 2 087,4 2 452,0 2 452,0 2 452,0 1 794,8 2 386,1 2 386,1 2 386,1 509,9 927,2 927,2 9 184,9MGAMLI 5 157,5 6 886,8 6 242,0 6 989,0 7 333,7 8 888,5 4 586,1 7 040,0 6 483,6 6 784,0 6 997,0 8 710,5 1 487,5 1 714,8 2 637,0 2 476,0 1 655,9 2 811,7NER 7 071,3 7 736,1 8 343,3 9 868,3 10 470,4 10 620,7 6 764,7 7 753,8 8 146,9 9 427,3 10 540,3 10 886,6 2 750,6 2 281,6 3 345,2 1 360,2 7 660,1 5 568,0RWA 6 719,5 13 909,3 13 909,3 4 924,6 4 519,9 4 519,9SEN 13 182,0 13 221,0 14 993,0 14 426,0 15 532,0 18 563,0 13 000,0 13 432,8 14 381,0 14 331,0 16 138,0 16 615,0 5 088,0 5 192,8 5 147,1 5 423,0 8 721,0 7 946,0TCD 2 727,4 2 627,6 3 095,4 3 292,2 3 531,7 3 461,1 2 545,5 2 641,1 2 965,8 3 369,2 3 564,6 3 359,0 1 987,9 1 668,3 881,3 1 699,0 2 805,7 1 722,0TGO 4 407,7 4 644,8 4 041,0 3 705,6 4 442,8 5 429,6 4 489,6 4 907,1 4 688,1 3 826,7 4 005,2 5 523,0 2 615,4 2 962,3 255,6 3 193,6 3 402,5 4 029,1

Charges de sinistresPrimes émisesPays

Primes acquises

Automobile : autres risques

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015BEN 3 581,2 3 233,5 2 793,9 2 241,4 2 835,9 3 256,9 3 625,6 3 294,0 2 887,7 2 608,7 2 866,6 3 092,3 1 776,4 299,3 182,8 -135,4 580,0 -445,6BFA 2 396,8 2 871,6 2 583,7 3 468,2 3 801,6 4 856,3 2 910,9 2 871,6 2 323,3 3 585,6 4 076,5 4 880,3 1 073,9 1 463,7 1 979,9 2 094,0 2 529,1 3 210,1BDICMR 7 981,1 8 600,2 13 535,1 15 892,6 13 958,7 16 478,3 8 336,8 8 592,0 12 888,1 14 930,4 15 043,6 16 291,1 2 502,0 2 605,8 5 532,9 7 692,7 3 629,5 9 381,2CAF 52,8 749,1 542,8 327,8 322,2 333,2 49,9 692,1 645,2 367,4 93,9 427,1 60,2 75,9 8,8 41,9 -97,6 -77,8COG 317,9 762,3 969,8 2 424,4 5 272,5 5 890,5 255,0 672,7 989,1 2 054,8 4 552,9 6 056,9 697,6 814,3 363,0 862,7 82,9 1 049,0CIV 16 891,3 17 161,4 18 634,0 21 753,9 23 258,4 27 601,3 16 370,5 16 820,6 18 604,9 21 283,7 24 313,3 27 959,0 3 623,0 10 030,5 4 811,6 4 711,8 14 125,4 1 052,0GAB 7 022,9 10 806,2 11 937,3 11 018,4 12 520,8 9 259,1 9 459,6 10 721,2 11 509,2 11 551,7 13 717,0 9 727,3 2 477,0 4 061,0 144,8 4 336,9 476,1 3 832,9GIN 1 410,1 1 685,1 1 685,1 1 685,1 1 772,0 1 718,4 1 718,4 1 718,4 396,9 304,7 304,7 304,7MGAMLI 2 397,3 1 638,3 2 099,8 2 037,0 2 445,7 2 703,6 2 406,3 2 708,7 2 076,5 2 079,0 2 325,5 2 756,3 232,0 217,7 960,7 663,9 857,9 708,8NER 2 208,8 1 997,7 2 067,3 1 562,0 1 922,5 2 337,4 2 287,1 2 037,6 2 045,2 1 542,7 1 798,9 2 408,5 203,7 570,4 579,3 2 793,1 -3 112,2 223,7RWA 3 618,2 7 490,0 7 490,0 2 651,7 798,0 798,0SEN 10 801,0 10 462,6 9 800,0 10 319,0 11 002,0 12 842,0 10 767,0 9 853,0 10 153,0 10 542,0 11 990,0 12 848,0 1 921,0 1 210,5 2 275,9 3 261,0 709,0 2 938,0TCD 257,1 239,8 273,0 290,4 392,0 385,0 255,7 326,5 280,5 318,6 396,0 399,0 104,0 -123,2 142,0 273,7 383,0 192,0TGO 2 881,3 3 360,7 3 891,2 3 663,9 3 806,9 3 730,9 3 383,9 3 374,6 3 466,2 4 028,9 3 980,4 3 712,6 -135,0 804,1 1 015,9 786,0 2 235,9 1 134,6

Primes émises Primes acquises Charges de sinistresPays

33


Incendie & Autres dommages aux biens

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015BEN 2 195,0 1 974,5 1 982,3 4 210,4 2 619,0 3 315,1 2 211,0 2 049,7 1 984,4 4 021,6 2 497,6 3 444,2 698,3 523,6 574,7 538,2 2 053,6 791,9BFA 3 108,8 3 092,3 3 110,6 3 287,3 3 672,5 4 217,0 2 979,1 3 057,0 3 007,9 3 264,9 3 813,4 4 050,0 1 545,2 1 587,5 2 109,7 1 365,5 1 751,3 6 767,5BDICMR 11 524,3 14 146,2 12 933,1 13 637,4 16 421,7 20 091,8 11 562,3 13 123,3 12 980,9 13 159,1 16 738,1 19 410,0 3 127,7 1 121,0 4 267,1 3 723,4 6 073,9 7 613,4CAF 520,2 485,2 507,3 434,5 342,8 389,4 479,8 483,3 521,1 377,9 357,4 415,6 27,1 230,3 120,6 76,3 160,8 119,5COG 3 752,6 4 685,7 3 710,4 6 544,0 4 706,7 5 904,7 4 106,5 4 204,4 4 030,5 5 786,5 5 648,4 5 707,3 899,7 611,4 2 166,7 5 010,4 8 274,1 1 973,9CIV 19 514,0 21 960,3 21 582,7 24 185,3 24 727,3 30 431,9 19 034,9 21 334,3 22 016,4 23 986,1 24 865,4 30 191,8 14 435,8 7 316,4 4 129,3 34 646,0 37 115,5 -696,4GAB 12 022,2 11 615,8 12 871,7 15 187,8 18 678,4 16 568,5 11 974,9 11 523,0 12 596,1 14 366,4 18 378,2 15 590,3 2 091,3 3 624,1 6 106,6 5 428,9 3 166,4 3 789,2GIN 3 862,5 4 720,0 4 720,0 4 720,0 4 086,2 4 972,1 4 972,1 4 972,1 427,9 992,9 992,9 992,9MGAMLI 4 274,0 5 464,6 6 478,1 6 205,0 5 633,6 6 494,4 4 753,1 5 201,1 6 624,6 6 003,0 6 145,7 6 256,3 886,9 1 349,6 767,6 872,0 5 515,9 428,8NER 1 462,4 1 897,6 1 797,3 2 471,0 2 715,1 3 393,9 1 374,8 1 721,5 1 672,1 1 853,6 2 693,7 3 602,3 204,0 255,0 501,9 3 040,7 -336,8 603,0RWA 4 877,9 10 097,3 10 097,3 3 863,5 2 711,7 2 711,7SEN 11 214,0 12 163,9 12 253,0 11 872,0 12 654,0 15 641,0 10 840,0 11 961,7 11 983,0 12 148,0 13 016,0 15 566,0 2 624,0 10 867,1 5 833,9 4 326,0 5 213,0 2 275,0TCD 1 393,6 1 230,3 2 427,7 3 244,5 3 831,8 4 122,9 1 132,4 1 263,5 1 849,0 3 104,1 3 364,5 3 886,0 377,2 49,0 342,4 948,2 0,4 445,4TGO 2 544,5 3 809,9 3 911,8 4 680,8 3 962,5 5 340,6 2 607,7 3 426,4 3 578,2 4 667,3 4 008,6 5 429,5 373,9 541,9 295,4 433,5 584,8 1 612,9

Charges de sinistresPrimes acquisesPrimes émisesPays

Responsabilité civile générale

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015BEN 804,2 682,1 743,1 1 861,0 1 158,2 1 019,0 751,5 870,3 751,4 1 559,4 1 274,6 1 136,2 151,1 272,4 94,0 469,6 -126,4 311,9BFA 878,6 700,6 802,8 744,2 750,3 865,6 751,0 863,7 714,6 735,8 797,2 921,8 122,3 -39,4 247,2 113,7 214,2 296,5BDICMR 3 663,6 3 838,9 4 066,8 3 494,0 3 444,6 4 106,4 3 665,6 3 353,9 3 318,6 3 873,5 3 863,8 4 191,7 -71,1 1 152,8 -171,7 1 402,1 -852,7 1 892,3CAF 103,2 129,1 131,9 91,2 75,1 86,2 60,1 125,3 149,8 104,8 87,9 89,2 -0,2 -29,9 75,3 -22,3 -38,3 107,2COG 2 008,1 1 883,4 2 134,3 2 739,0 1 799,6 2 530,1 1 527,8 1 843,0 1 925,4 2 648,1 633,1 2 930,0 160,5 72,5 949,6 198,7 94,5 895,3CIV 4 370,5 4 328,8 3 584,8 4 049,8 4 594,5 5 170,2 4 407,6 4 145,9 3 452,2 3 909,2 4 658,7 5 088,5 1 125,1 1 418,1 -20,8 1 412,1 3 712,0 -1 961,7GAB 3 518,1 4 100,5 4 057,9 5 300,8 5 718,0 6 163,5 3 407,3 3 880,3 4 144,1 5 010,6 6 151,5 6 093,9 1 173,2 1 432,1 1 886,3 356,0 1 569,0 980,5GIN 767,7 892,8 892,8 892,8 1 191,1 919,3 919,3 919,3 360,5 -77,1 -77,1 -77,1MGAMLI 554,4 702,1 1 168,9 1 147,0 873,9 1 122,3 533,0 580,0 1 242,1 1 092,0 939,2 1 107,4 477,7 187,1 315,5 418,0 300,2 185,5NER 386,9 455,1 691,2 673,9 457,2 599,9 368,1 452,5 475,8 832,7 193,2 735,3 177,1 16,0 287,6 0,6 85,0 231,8RWA 53,6 110,9 110,9 49 137,9 34 488,6 34 488,6SEN 3 303,0 2 722,6 2 827,0 2 859,0 2 962,0 3 831,0 3 294,0 2 461,6 2 706,0 3 057,0 3 137,0 3 844,0 2 447,0 943,4 755,8 589,0 621,0 1 284,0TCD 507,3 369,1 449,8 943,4 1 088,8 1 078,4 416,0 390,0 499,4 862,2 938,6 1 161,9 -280,4 18,3 45,5 53,8 123,2 34,6TGO 716,5 1 032,6 611,0 619,5 985,7 993,0 754,3 1 033,4 656,1 645,1 920,7 958,0 373,5 266,1 228,2 -132,6 332,9 -48,2

Primes acquises Charges de sinistresPays

Primes émises

34


Transports aériens

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015BEN 25,4 31,4 8,7 16,8 154,8 288,4 23,5 35,6 9,9 15,5 164,3 329,9 6,2 -1,6 5,6 -1,2 4,0 11,5BFA 811,6 659,7 598,0 766,2 672,1 507,6 688,0 325,2 859,6 680,9 717,4 561,9 47,5 -11,8 -0,7 0,8 14,7 2,0BDICMR 1 512,9 2 912,1 2 892,2 2 862,5 2 369,5 2 020,1 1 718,3 2 873,5 2 880,0 2 849,5 2 389,5 1 976,1 -8,0 62,5 52,6 134,2 61,1 219,6CAF 42,9 107,2 69,4 29,9 80,5 83,8 40,2 107,2 67,0 33,0 86,6 89,9 1,6 2,6 0,0 0,0 0,0 257,0COG 123,2 85,2 94,2 245,2 1 390,8 1 437,5 97,4 971,7 113,8 227,4 1 312,5 1 068,7 13,2 17,5 0,0 9,3 56,3 -10,3CIV 1 500,8 154,0 1 459,0 2 148,4 2 375,1 2 479,3 1 471,2 7,4 1 721,7 2 138,5 2 268,5 2 531,8 -96,5 250,8 10,7 157,8 -312,6 -146,0GAB 5 672,8 4 398,2 5 647,8 4 824,2 5 380,9 4 793,5 5 658,4 4 432,2 5 615,0 4 827,5 5 611,8 4 948,0 481,0 -248,8 68,5 -71,3 4,4 -172,3GIN 111,7 128,4 128,4 128,4 37,5 135,2 135,2 135,2 -27,5 6 902,9 6 902,9 6 902,9MGAMLI 957,8 2 275,4 555,1 445,9 276,2 232,1 975,7 413,4 536,0 433,0 256,2 157,7 -13,4 221,4 450,0 -38,0 0,0 6,6NER 911,0 962,6 969,9 714,0 44,5 32,5 744,0 1 155,6 953,4 762,3 29,4 -6,8 106,5 96,8 -4,1 4,3 29,8 -28,4RWASEN 637,0 1 590,0 1 471,0 1 263,0 1 047,0 845,0 609,0 1 520,1 1 427,0 1 251,0 1 092,0 871,0 72,0 78,8 -29,0 65,0 -44,0 368,0TCD 54,3 0,0 0,0 65,7 361,6 423,8 70,1 -4,3 -0,6 69,2 172,0 390,8 0,0 0,0 0,0 632,5 30,9 0,0TGO 1 159,1 1 503,1 1 404,2 833,1 472,4 565,2 1 132,8 1 423,0 1 402,4 867,6 434,1 576,1 0,0 0,0 0,0 34,3 4,0 10,1


Transports maritimes

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015BEN 509,7 652,7 486,6 431,0 641,4 501,7 508,9 669,2 539,9 475,8 652,4 463,7 85,5 14,9 103,0 320,0 -8,6 319,4BFA 390,6 475,9 783,7 615,5 639,5 394,7 273,2 325,2 971,2 712,4 650,5 442,4 52,3 69,1 130,5 153,4 181,4 47,0BDI 1 158,2 1 158,2 1 158,2 1 158,2 1 158,2CMR 11 983,4 14 396,6 19 358,9 18 661,7 15 138,7 17 372,9 11 972,3 14 395,6 19 362,0 18 551,4 15 519,2 17 301,2 2 131,4 1 000,7 2 488,2 1 029,8 1 926,6 1 719,6CAF 292,0 173,4 387,0 121,8 31,6 54,6 285,9 166,3 377,1 156,9 -6,7 17,2 61,0 70,9 64,6 12,3 -85,9 -121,0COG 359,6 368,6 485,9 1 763,1 2 160,6 1 518,3 250,0 482,2 494,4 1 685,4 2 435,0 1 137,5 18,3 -115,0 -5 800,8 19,5 317,3 109,3CIV 5 735,7 3 507,2 4 545,4 6 160,6 6 784,4 8 596,0 5 584,4 3 367,8 4 297,4 5 779,3 6 954,2 8 675,9 789,0 130,4 950,3 1 785,8 3 139,1 3 129,7GAB 3 979,7 6 072,8 6 640,4 6 516,5 6 718,5 8 213,1 4 133,5 5 900,5 5 888,8 6 274,8 7 348,9 8 162,9 1 296,4 600,2 -143,1 1 481,3 946,2 1 770,4GIN 915,4 1 049,3 1 049,3 1 049,3 256,0 984,9 984,9 98,7 108,8 108,8 108,8MGAMLI 851,8 1 395,7 1 309,4 1 524,0 1 104,4 1 535,7 974,0 1 342,6 1 076,4 1 514,0 1 160,4 1 584,6 596,3 446,2 18,6 198,0 3 177,7 454,2NER 635,9 759,3 678,0 658,9 705,0 716,0 620,2 779,3 678,5 646,2 713,2 739,7 283,0 64,5 672,6 322,4 -11,7 401,6RWASEN 7 928,0 8 490,4 8 986,0 7 589,0 6 709,0 8 595,0 7 715,0 8 359,7 8 727,0 7 769,0 7 202,0 8 630,0 4 278,0 5 755,8 4 354,9 3 713,0 4 377,0 5 290,0TCD 165,5 255,1 187,6 110,9 168,1 311,2 155,8 258,9 176,6 129,4 148,6 328,3 31,9 35,8 -53,7 -9,0 33,5 0,0TGO 493,4 554,0 545,6 623,9 1 049,3 637,2 499,8 588,1 567,5 677,9 982,8 715,9 16,0 16,4 8,5 527,7 221,2 25,2

Primes acquisesPrimes émises Charges de sinistresPays

35


Autres transports Pays

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015BEN 165,3 97,7 256,9 125,3 280,7 305,7 187,3 155,1 344,8 183,2 333,9 142,3 9,3 39,9 16,2 57,5 70,3 15,1BFA 1 267,8 1 200,6 1 420,4 1 592,9 1 592,7 2 092,1 1 149,1 1 339,7 1 520,3 1 549,8 1 776,5 2 011,7 523,9 390,9 413,5 377,4 383,9 571,0BDICMR 3 914,6 2 899,9 1 816,6 2 900,7 2 111,7 2 943,6 2 533,0 4 097,8 1 835,5 2 582,5 2 457,1 2 947,4 1 061,2 1 398,4 405,9 1 536,5 816,1 1 016,3CAF 140,9 159,5 210,8 76,1 64,4 75,4 185,0 206,9 226,5 52,3 84,0 93,8 96,5 1 084,2 54,6 96,1 31,5 52,0COG 814,6 1 090,0 1 009,4 1 452,7 508,5 1 780,3 563,7 812,0 1 022,6 1 352,1 520,8 1 724,2 7,0 88,0 5 858,1 103,2 109,4 348,1CIV 1 739,7 4 103,9 5 633,2 5 961,6 6 969,1 7 162,4 1 790,8 3 411,7 5 497,5 5 960,8 7 254,6 7 288,6 638,7 354,6 1 463,3 155,2 654,8 314,3GAB 7 640,3 8 693,8 8 738,0 9 918,1 9 143,2 10 424,9 7 570,9 8 693,8 8 886,7 9 902,6 9 220,6 9 702,2 1,4 55,7 -4,6 -41,1 -9,9 46,6GIN 480,2 566,4 566,4 566,4 128,4 506,1 506,1 506,1 4,8 96,3 96,3 96,3MGAMLI 1 175,9 1 140,6 1 252,3 917,0 1 088,0 1 354,9 1 168,8 2 363,5 1 382,5 941,9 1 130,2 1 280,8 214,4 757,3 1 547,3 46,2 697,4 -717,6NER 211,0 347,0 270,5 287,9 419,3 686,7 207,5 654,6 248,5 293,6 463,3 673,9 62,6 53,8 -3,8 69,2 80,2 -7,3RWASEN 220,0 438,9 404,0 333,0 435,0 753,0 205,0 328,2 432,0 382,0 439,0 718,0 47,0 1 326,9 -1 381,8 -1 445,0 118,0 14,0TCD 335,5 438,0 757,2 141,7 261,6 297,4 324,4 424,2 532,1 524,6 981,2 360,7 9,8 -21,0 1,0 47,4 33,5 138,3TGO 106,1 174,9 199,1 229,9 438,9 661,3 150,8 165,7 205,5 220,8 428,6 542,7 -12,1 203,5 24,9 97,6 40,6 32,6

Charges de sinistresPrimes émises Primes acquises

Autres risques non vie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015BEN 945,7 811,8 969,5 3 979,2 1 471,8 1 518,0 908,4 866,9 930,6 3 651,0 1 685,1 1 518,4 257,4 210,9 -259,9 16,1 470,7 142,6BFA 3 090,1 3 251,3 3 844,8 3 624,9 3 100,5 3 571,7 2 444,8 2 987,5 3 597,7 3 543,6 3 497,9 3 205,2 81,7 180,8 391,5 1 020,6 193,9 1 211,6BDI 807,0 807,0 807,0CMR 2 626,3 4 143,7 4 036,4 3 816,7 3 682,2 5 062,6 2 830,9 3 487,4 3 899,6 3 187,2 4 773,5 3 798,0 365,9 508,0 5,8 602,7 675,6 2 282,6CAF 25,6 49,2 60,4 44,5 51,4 51,4 -5,0 68,1 59,1 46,7 49,6 49,6 0,8 -1,7 -0,4 7,0 11,8 11,8COG 9 671,2 13 764,8 25 849,2 26 900,7 26 996,9 51 483,7 10 120,3 13 323,3 24 719,9 26 043,6 27 157,5 37 850,6 110,5 588,2 1 853,5 -692,6 405,6 91,1CIV 3 506,9 2 552,7 4 354,4 6 489,9 7 985,3 6 743,2 3 445,3 2 797,3 4 133,0 6 647,0 8 171,2 7 223,8 373,8 1 227,5 1 914,7 1 615,1 -113,0 -261,8GAB 2 173,1 2 026,8 2 535,9 2 857,1 2 167,1 3 777,9 1 757,3 2 146,6 2 864,8 2 686,9 2 342,4 3 165,0 -106,0 399,6 -48,1 630,9 1 212,5 -85,6GIN 219,6 254,6 254,6 254,6 191,5 234,7 234,7 234,7 0,6 2,7 2,7 2,7MGAMLI 1 874,4 1 658,9 1 351,0 1 768,0 1 864,7 1 453,7 1 832,7 1 805,8 1 278,1 1 649,0 1 664,9 1 907,2 326,9 503,8 328,2 320,5 949,1 1 043,8NER 393,2 415,5 416,3 1 653,0 -65,6 589,5 513,0 53,8 409,0 845,1 513,1 721,7 185,7 38,0 12,8 78,3 551,9 -127,8RWA 3 028,6 6 269,3 6 269,3 1 770,0 1 242,3 1 242,3SEN 4 898,0 4 686,7 4 971,0 5 078,0 5 237,0 6 751,0 4 830,0 4 324,9 5 213,0 5 236,0 5 865,0 6 438,0 2 312,0 1 326,9 1 539,2 1 768,0 815,0 1 620,0TCD 1 194,8 760,2 661,4 816,5 375,6 664,8 1 883,6 738,4 603,6 936,7 551,7 410,2 200,8 161,7 5,9 -189,4 -266,7 88,4TGO 1 081,4 910,4 422,7 122,5 1 312,7 613,0 1 021,8 1 110,1 1 154,2 1 230,1 1 324,7 660,6 831,5 786,7 3,3 72,8 933,6 -344,9


36


Acceptations non vie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015BEN 537,1 1 169,1 1 163,9 1 017,9 874,1 655,5 488,0 1 130,1 1 156,6 1 007,1 788,5 602,6 -15,2 292,8 333,0 1 084,6 352,9 294,9BFA 290,9 981,0 367,0 710,4 471,9 727,6 294,4 867,2 274,5 688,5 529,5 808,0 227,8 674,4 474,2 603,9 287,7 692,3BDICMR 3 161,2 201,6 3 600,6 5 115,2 6 977,4 5 516,2 3 031,8 121,5 4 071,7 4 704,2 6 774,9 5 220,3 1 258,4 0,0 2 974,8 3 040,4 2 317,2 2 179,6CAF 0,0 0,0 0,0 51,2 43,7 52,4 0,0 0,0 0,0 51,2 43,7 65,1 140,6 60,3 153,9 124,2 87,6 75,2COG 1 454,0 1 468,9 2 085,9 4 337,5 3 622,4 2 606,7 1 522,8 1 270,8 2 215,9 4 173,0 3 658,3 2 638,7 144,8 -28,4 155,9 429,3 1 001,8 906,7CIV 2 514,4 2 534,4 2 446,4 2 513,0 3 026,2 2 153,2 2 347,2 2 232,0 2 227,0 2 723,6 3 816,4 2 057,4 457,5 2 120,4 1 180,5 928,3 1 598,6 1 517,5GAB 882,8 924,8 813,1 948,1 2 362,5 1 533,6 929,6 886,3 775,2 945,6 2 243,8 1 388,6 162,8 112,6 -61,1 232,9 959,1 989,3GIN 118,8 180,8 180,8 180,8 81,1 175,2 175,2 175,2 -0,3 75,5 75,5 75,5MGAMLI 453,3 285,7 392,1 529,0 932,8 291,0 391,1 284,0 402,7 513,0 839,4 425,8 522,2 463,9 328,6 608,8 598,9 330,9NER 67,7 71,9 67,9 131,2 181,5 91,9 81,2 75,3 66,6 116,1 177,0 113,8 39,8 20,0 -7,8 -114,6 60,9 40,1RWASEN 1 123,0 1 332,2 831,0 813,0 773,0 658,0 1 106,0 1 245,0 861,0 762,0 736,0 672,0 661,0 542,2 -139,9 -49,0 554,0 892,0TCD 69,1 115,0 67,8 60,6 55,2 46,8 69,2 73,5 65,4 64,7 56,7 48,1 18,0 22,1 12,7 25,7 31,8 22,3TGO 470,3 692,6 761,4 1 180,9 1 535,2 624,9 538,7 558,5 755,4 1 062,7 1 551,3 746,8 200,1 452,8 429,1 630,2 830,0 652,4


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Nouvelle Compagnie Africaine de Réassurance

Apporter des solutions aux besoins de nos clients par notre REACTIVITE et

notre PROFESSIONNALISME en tenant compte des conditions

changeantes du marché de la REASSURANCE.

NO

TRE M

ISSION

38


2. 2 PRESTATIONS ECHUES VIE (HORS ACCEPTATIONS)

2.2. 1 PRESTATIONS ECHUES VIE

Evolution du 2011 à 2015

En 2015, les 16 pays pris en compte (Burundi et Rwanda : données 2014 ; Madagascar : données 2007, Guinée Conakry : données 2013) ont versé 171,1 milliards de francs CFA (260,8 millions d'euros) au titre des prestations vie, en hausse de 18,8% par rapport à 2014. (En milliards de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)





Bénin BEN 4,0 -3,5% 5,2 30,3% 4,6 -10,7% 4,4 -4,6% 7,2 63,1% 16,0% 14,1%

Burkina Faso BFA 6,9 20,2% 7,4 6,6% 7,9 7,8% 7,7 -3,2% 9,3 21,5% 7,8% 6,5%

Burundi BDI 0,4 0,5 11,2% 0,6 20,7% 1,2 117,0% 1,2 0,0% 30,6% 21,6%

Cameroun CMR 15,1 28,1% 16,4 8,6% 20,4 24,1% 20,2 -1,0% 22,2 10,2% 10,1% 7,7%

Centrafrique CAF 0,1 4,3% 0,1 67,6% 0,1 -46,5% 0,1 -15,8% 0,0

Congo Brazaville COG 0,3 -57,7% 0,5 72,7% 0,8 79,8% 0,9 10,6% 1,4 55,8% 52,1% 47,5%

Côte d'Ivoire CIV 48,3 5,0% 59,5 23,3% 65,6 10,1% 72,9 11,2% 79,4 8,9% 13,3% 11,7%

Gabon GAB 4,8 -21,0% 5,2 9,5% 7,2 38,4% 7,4 2,0% 10,8 46,9% 22,8% 20,4%

Guinée Conakry GIN 0,3 0,0% 0,1 -54,5% 0,2 27,8% 0,2 0,0% 0,2 0,0% -12,7% -21,5%

Madagascar MGA 1,7 0,0% 1,7 0,0% 1,7 0,0% 1,7 0,0% 1,7 0,0% 0,0% -5,9%

Mali MLI 1,3 36,5% 1,9 48,4% 1,4 -27,4% 2,6 92,0% 2,5 -4,9% 18,4% 16,4%

Niger NER 1,2 21,4% 1,5 26,0% 1,6 8,3% 2,0 27,0% 2,6 25,2% 21,4% 20,5%

Rwanda RWA 2,3 696,1% 2,3 0,0% 1,6 -28,6% 1,8 7,0% 1,8 0,0% -6,5% -9,8%

Sénégal SEN 9,4 -35,3% 10,7 14,4% 11,6 8,6% 13,9 19,3% 21,9 57,8% 23,7% 23,3%

Tchad TCD 0,2 -27,4% 0,2 0,0% 0,1 -53,8% 0,2 84,0% 0,2 10,9% -1,5% -4,6%

Togo TGO 2,6 8,3% 3,4 27,7% 4,6 35,9% 6,9 51,4% 8,6 24,9% 34,6% 32,5%

98,3 2,7% 116,5 18,5% 130,0 11,5% 144,0 10,8% 171,1 18,8% 14,9% 13,5%

1,6 -5,6% 1,8 16,0% 1,5 -18,1% 2,7 82,2% 2,8 2,7% 15,5%

99,9 2,5% 118,3 18,5% 131,4 11,1% 146,7 11,6% 173,8 18,5%

15 16 16 16 16

TOTAL

ACCEPTATIONS

(nb pays)14,9%


2014 20152013Var.

annuelle (en %)

2011 2012Var.

annuelle (en %)

AFFAIRES DIRECTES

PRESTATIONS ECHUES (en milliards

de francs CFA)




98,7116,5

130,0144,0

171,1

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des prestations échues vie de 2011 à 2015 (15 pays)(en milliards de francs CFA)

39


En 2015, l'évolution moyenne de la charge des prestations vie est de 18,8%.

-4,9%

8,9% 10,2% 10,9%

18,8%21,5%

24,9% 25,2%

46,9%

55,8% 57,8%63,1%

MLI CIV CMR TCD FAN BFA TGO NER GAB COG SEN BEN

Variation des prestations échues vie par pays en 2015 (en %)

La variation moyenne annuelle de 2011 à 2015 est positive (+13,5% en moyenne corrigée de l’inflation). Elle varie entre -21,5% (en Guinée Conakry) à +47,5% (au Congo Brazzaville).

-21,5%

-9,8%-5,9% -4,6%

6,5% 7,7%11,7% 13,5% 14,1% 16,4%

20,4% 20,5% 21,6% 23,3%

32,5%

47,5%

GIN RWA MGA TCD BFA CMR CIV FAN BEN MLI GAB NER BDI SEN TGO COG

Variation moyenne annuelle des prestations échues vie par pays entre 2011 et 2015 (corrigée de l'inflation en%)

40


2. 3 CHARGES DE SINISTRES (HORS ACCEPTATIONS)

2.3. 1 CHARGES DE SINISTRES NON VIE

Evolution du 2011 à 2015

En 2015, les 16 pays pris en compte (Burundi et Rwanda : données 2014 ; Madagascar : données 2012, Guinée Conakry : données 2013) ont versé 328,1 milliards de francs CFA (500,2 millions d'euros) au titre des charges de sinistres non vie, en hausse de 1,9% par rapport à 2014. (En milliards de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)





Bénin BEN 11,2 -23,4% 10,9 -2,6% 12,3 13,4% 16,2 31,1% 15,5 -3,9% 8,6% 6,8%

Burkina Faso BFA 10,2 26,6% 12,7 24,3% 14,5 14,2% 16,9 16,0% 22,5 33,5% 21,7% 20,3%

Burundi BDI 3,5 #DIV/0! 3,8 9,5% 3,0 -22,8% 3,7 25,2% 3,7 0,0% 1,4% -5,5%

Cameroun CMR 33,2 5,7% 35,9 8,2% 40,0 11,4% 46,2 15,5% 54,9 18,9% 13,4% 10,9%

Centrafrique CAF 2,4 175,4% 1,7 -27,9% 1,1 -38,8% 0,7 -31,6% 1,4 93,4% -12,6% -18,5%

Congo Brazaville COG 7,5 -24,0% 13,1 74,4% 11,3 -14,1% 26,3 133,9% 13,3 -49,5% 15,4% 11,9%

Côte d'Ivoire CIV 38,7 -25,8% 44,5 15,0% 81,8 83,6% 73,6 -10,0% 81,1 10,1% 20,3% 18,6%

Gabon GAB 23,3 19,8% 26,4 13,2% 33,0 25,3% 31,9 -3,6% 33,8 6,0% 9,7% 7,7%


Madagascar MGA 4,3 19,0% 6,4 47,2% 6,4 0,0% 6,4 0,0% 6,4 0,0% 10,1% 3,6%

Mali MLI 6,4 32,9% 8,4 32,1% 6,9 -18,4% 15,7 128,8% 7,4 -53,2% 3,7% 1,9%

Niger NER 5,2 -6,5% 7,3 39,5% 9,9 36,5% 8,0 -19,3% 9,4 17,8% 16,0% 15,2%

Rwanda RWA 10,7 10,9% 10,7 0,0% 13,7 27,5% 14,7 7,0% 14,7 0,0% 8,1% 4,2%

Sénégal SEN 37,3 24,7% 29,3 -21,2% 29,5 0,4% 32,8 11,3% 36,5 11,4% -0,5% -0,8%

Tchad TCD 2,8 -19,4% 2,6 -7,6% 6,1 131,4% 4,3 -29,5% 4,3 0,4% 10,9% 7,4%

Togo TGO 9,8 11,9% 8,7 -10,6% 9,9 13,3% 14,0 41,9% 12,6 -10,2% 6,6% 4,9%

208,1 2,1% 225,3 8,3% 289,9 28,7% 322,0 11,1% 328,1 1,9% 12,1% 9,5%

6,6 89,6% 5,8 -11,5% 7,6 30,6% 8,8 14,9% 7,4 -15,3% 3,0%

214,7 3,6% 231,1 7,7% 297,5 28,7% 330,7 11,2% 335,5 1,5%

16 16 16 16 16

2015Var.

annuelle (en %)


2013Var.

annuelle (en %)

11,8%

ACCEPTATIONS

TOTAL

(nb pays)

AFFAIRES DIRECTES

CHARGES DE SINISTRES(en millirds

de francs CFA)2011


2012 2014Var.

annuelle (en %)


208,1 225,3

289,9322,0 328,1

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution de la charge de sinistres non vie de 2011 à 2015 (15 pays) (en milliards de francs CFA)

41


En 2015, l'évolution moyenne de la charge de sinistres non vie est de +1,9%. Ce chiffre cache des disparités : de -53,2% au Mali à +93,4% en Centrafrique.

-53,2% -49,5%

-10,2%

0,4% 1,9% 6,0% 10,1% 11,4%17,8% 18,9%

33,5%

93,4%

MLI COG TGO TCD FAN GAB CIV SEN NER CMR BFA CAF

Variation de la charge de sinistres non vie par pays en 2015 (en %)

La variation moyenne annuelle de 2011 à 2015 est positive (+9,5% en moyenne corrigée de l’inflation). Elle varie entre -18,5% (Centrafrique) et +45,5% (Guinée Conakry).

-18,5%

-5,5%-0,8%

1,9% 3,6% 4,2% 4,9% 6,8% 7,4% 7,7% 9,5% 10,9% 11,9%15,2%

18,6%20,3%

45,5%

CAF BDI SEN MLI MGA RWA TGO BEN TCD GAB FAN CMR COG NER CIV BFA GIN

Variation moyenne annuelle de la charge de sinistres non vie par pays entre 2011 et 2015 (corrigée de l'inflation, en %)

42


Ratios charges de sinistres / primes acquises

Le ratio médian se situe à 0,42 en 2015 : un ratio quasi constant depuis 2012. Ce ratio varie entre 0,74 (en Guinée Cona-kry) et 0,18 (au Congo Brazzaville).

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bénin BEN 0,64 0,46 0,45 0,40 0,56 0,49

Burkina Faso BFA 0,36 0,41 0,45 0,47 0,48 0,60

Burundi BDI 0,42 0,42

Cameroun CMR 0,34 0,33 0,34 0,36 0,39 0,45

Centrafrique CAF 0,29 0,66 0,67 0,38 0,30 0,43

Congo Brazaville COG 0,37 0,23 0,26 0,18 0,41 0,18

Côte d'Ivoire CIV 0,48 0,38 0,40 0,63 0,52 0,50

Gabon GAB 0,28 0,31 0,32 0,35 0,31 0,34

Guinée Conakry GIN 0,30 0,30 0,23 0,74 0,74 0,74

Madagascar MGA 0,19 0,22 0,32 0,32 0,32 0,32

Mali MLI 0,25 0,27 0,35 0,29 0,65 0,26

Niger NER 0,37 0,30 0,41 0,51 0,37 0,41

Rwanda RWA 0,52 0,52 0,52 0,20 0,30 0,30

Sénégal SEN 0,45 0,56 0,42 0,41 0,42 0,43

Tchad TCD 0,44 0,37 0,30 0,51 0,34 0,33

Togo TGO 0,45 0,42 0,39 0,41 0,58 0,60

Médiane FAN 0,37 0,37 0,39 0,40 0,42 0,42

Ratiocharges de sinistres / Primes

acquises

0,180,26

0,30 0,32 0,33 0,340,41 0,42 0,42 0,43 0,43 0,45

0,49 0,500,60 0,60

0,74

COG MLI RWA MGA TCD GAB NER BDI FAN SEN CAF CMR BEN CIV TGO BFA GIN

Ratios sinistres / primes acquises non vie par pays en 2015

Nb : Le taux (%) = Ratio x 100

Le futur est comparable à un iceberg. Ce que nous en voyons n’en constitue généralement qu’une petite partie. Mais alors, comment connaître l'inconnaissable ? Seuls ceux qui s’inscrivent dans une dynamique permanente et possèdent l’expertise et la clairvoyance sont à même de voir l’image entière – le risque qui se cache au-delà des apparences. Notre métier, chez Munich Re, c’est précisément de voir plus loin. Nous opérons pour cela en équipes pluridisciplinaires où chaque paire d’yeux examine un sujet donné sous un angle diff érent, mais où toutes se focalisent sur la solution optimale. Notre réseau mondial nous permet d'identifi er des structures globales complexes dès leur émergence. Et lorsqu’il s’agit pour nous d'interpréter l’avenir, jamais nous ne nous satisfaisons de la partie visible de l’iceberg.

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44


2.4 PROVISIONS AU 31 DECEMBRE (AFFAIRES DIRECTES)

Il s'agit d'étudier ici les sommes provisionnées au titre des contrats vie et non vie.

2.4.1 PROVISIONS VIE ET NON VIE

Evolution de 2011 à 2015 :

Au 31 décembre 2015, les provisions vie et non vie dans les 15 pays pris en compte (Burundi : non reçu ; Madagascar : données 2009, Guinée Conakry : données 2013, Rwanda : données 2014) s’élèvent à 1 713,3 milliards de francs CFA (2

611,9 millions d'euros) en hausse de 6,3% par rapport à 2014. (En milliards de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)





Bénin BEN 66,5 7,4% 69,9 5,1% 75,3 7,7% 82,8 9,9% 86,2 4,2% 6,7% 4,9%

Burkina Faso BFA 57,6 7,5% 64,2 11,3% 72,7 13,3% 74,2 2,1% 83,7 12,8% 9,8% 8,4%

Burundi BDI

Cameroun CMR 200,0 7,3% 218,2 9,1% 236,4 8,3% 252,6 6,9% 284,0 12,4% 9,2% 6,8%


Congo Brazaville COG 34,0 12,2% 39,9 17,3% 38,8 -2,8% 56,0 44,4% 65,6 17,3% 17,9% 14,3%

Côte d'Ivoire CIV 412,8 2,4% 423,2 2,5% 471,1 11,3% 543,4 15,3% 583,0 7,3% 9,0% 7,5%

Gabon GAB 100,0 13,5% 108,0 8,0% 115,7 7,2% 124,6 7,7% 135,1 8,4% 7,8% 5,8%


Madagascar MGA 104,7 1,2% 114,2 9,1% 114,2 0,0% 114,2 0,0% 114,2 0,0% 2,2% -3,8%

Mali MLI 29,2 10,3% 30,8 5,4% 33,1 7,5% 46,8 41,4% 44,7 -4,6% 11,2% 9,3%

Niger NER 24,4 13,1% 28,6 17,4% 32,5 13,8% 35,5 9,0% 37,0 4,3% 11,0% 10,2%

Rwanda RWA 23,0 0,0% 23,0 0,0% 31,8 38,2% 34,0 7,0% 34,0 0,0% 10,3% 6,4%

Sénégal SEN 137,9 7,7% 147,1 6,7% 150,4 2,2% 154,6 2,7% 145,8 -5,6% 1,4% 1,1%

Tchad TCD 6,9 2,3% 6,9 0,0% 8,9 29,9% 9,6 7,2% 10,1 5,8% 10,2% 6,7%

Togo TGO 48,0 20,9% 55,6 15,8% 70,3 26,5% 65,5 -6,9% 71,4 9,0% 10,4% 8,7%

1 255,2 6,3% 1 339,8 6,7% 1 469,9 9,7% 1 611,9 9,7% 1 713,3 6,3% 8,1% 6,3%

7,5 -20,8% 9,4 24,8% 19,4 107,3% 18,2 -6,5% 23,6 29,9% 33,1%

1 262,7 6,0% 1 349,1 6,8% 1 489,4 10,4% 1 630,1 9,4% 1 736,9 6,6%

15 15 15 15 15

2013Var.

annuelle (en %)

2011PROVISIONS(en millirds

de francs CFA)2015


TOTAL

(nb pays)

AFFAIRES DIRECTES

2014Var.

annuelle (en %)



2012

8,3%

ACCEPTATIONS


1 255,2 1 339,81 469,9

1 611,91 713,3

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des provisions vie et non vie de 2011 à 2015 (15 pays)(en milliards de francs CFA)

45


Le Congo Brazzaville connaît la plus forte hausse en 2015, soit +17,3%. La moyenne s’établit à +6,3%.

-5,6%-4,6%

2,1%4,2% 4,3%

5,8% 6,3% 7,3%8,4% 9,0%

12,4% 12,8%

17,3%

SEN MLI CAF BEN NER TCD FAN CIV GAB TGO CMR BFA COG

Variation des provisions vie et non vie par pays en 2015 (en %)

La croissance moyenne annuelle du marché de ces 15 pays est de +6,3% entre 2011 et 2015 (en moyenne corrigée de l’inflation). Cette moyenne annuelle varie entre -11,5% (Centrafrique) et +21,3% (Guinée Conakry).

-11,5%

-3,8%

1,1%

4,9% 5,8% 6,3% 6,4% 6,7% 6,8% 7,5% 8,4% 8,7% 9,3% 10,2%

14,3%

21,3%

CAF MGA SEN BEN GAB FAN RWA TCD CMR CIV BFA TGO MLI NER COG GIN

Variation moyenne annuelle des provisions vie et non vie par pays de 2011 à 2015 (corrigée de l'inflation, en %)

46


2. 4. 2 PROVISIONS VIE

Il s'agit d'étudier ici les sommes provisionnées au titre des contrats vie.


Au 31 décembre 2015, les 15 pays pris en compte (Burundi : non reçu ; Madagascar : données 2010, Guinée Conakry : données 2013, Rwanda : données 2014) ont provisionné 1 028,4 milliards de francs CFA (1 567,8 millions d'euros) au titre de l’assurance vie, en hausse de 9,1% par rapport à 2014. (En millions de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)





Bénin BEN 28,5 13,4% 31,0 8,8% 34,0 9,5% 38,1 12,1% 39,9 4,6% 8,7% 6,9%

Burkina Faso BFA 28,7 8,8% 33,4 16,6% 39,3 17,5% 46,0 17,2% 52,8 14,6% 16,5% 15,0%

Burundi BDI

Cameroun CMR 106,4 3,4% 120,2 12,9% 133,6 11,2% 156,3 16,9% 175,9 12,6% 13,4% 10,9%

Centrafrique CAF 0,5 0,0% 0,5 -0,7% 0,6 1,7% 0,6 6,1% 0,6 1,8% 2,2% -4,7%


Côte d'Ivoire CIV 305,1 4,5% 319,3 4,7% 340,3 6,6% 404,5 18,9% 444,2 9,8% 9,8% 8,3%

Gabon GAB 43,5 21,6% 47,9 10,0% 56,6 18,3% 60,9 7,5% 68,6 12,6% 12,0% 9,9%


Madagascar MGA 62,9 14,8% 74,5 18,5% 74,5 0,0% 74,5 0,0% 74,5 0,0% 4,3% -1,8%

Mali MLI 7,4 27,6% 7,9 7,6% 8,9 12,2% 12,0 34,2% 13,2 10,5% 15,7% 13,7%

Niger NER 6,5 22,0% 8,6 31,8% 9,7 13,4% 10,5 8,0% 11,1 6,0% 14,4% 13,6%

Rwanda RWA 10,9 0,0% 10,9 0,0% 10,7 -2,1% 11,5 7,0% 11,5 0,0% 1,2% -2,4%

Sénégal SEN 55,0 -1,3% 70,3 27,7% 77,2 9,8% 77,7 0,7% 77,9 0,3% 9,1% 8,7%

Tchad TCD 0,9 21,7% 0,9 0,0% 0,6 -28,2% 0,8 32,0% 1,4 74,5% 13,4% 9,8%

Togo TGO 26,6 25,0% 34,2 28,9% 47,3 38,2% 38,6 -18,4% 43,7 13,1% 13,3% 11,5%

687,0 7,4% 766,2 11,5% 842,7 10,0% 942,8 11,9% 1 028,4 9,1% 10,6% 9,1%

1,1 18,8% 1,2 8,0% 1,8 43,7% 3,8 114,1% 3,4 -9,4% 31,7%

688,2 7,4% 767,4 11,5% 844,5 10,0% 946,6 12,1% 1 031,9 9,0%

15 15 15 15 15

AFFAIRES DIRECTES

10,7%

2013

(nb pays)

ACCEPTATIONS

2012Var.

annuelle (en %)

TOTAL

PROVISIONS(en milliards

de francs CFA)2011


2014Var.

annuelle (en %)

2015Var.

annuelle (en %)



687,0766,2

842,7942,8

1 028,4

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des provisions vie de 2011 à 2015 (15 pays) (en milliards de francs CFA)

47


Le Tchad connaît la hausse la plus élevée de ses provisions vie (+74,5%). La moyenne s’établit à 9,1%.

74,5%

25,0%

14,6% 13,1% 12,6% 12,6% 10,5% 9,8% 9,1%6,0% 4,6%

1,8% 0,3%

TCD COG BFA TGO GAB CMR MLI CIV FAN NER BEN CAF SEN

Variations des provisions vie par pays en 2015 (en %)

La variation moyenne annuelle de 2011 à 2015 est de +9,1% (corrigée de l’inflation). Elle varie entre +30,9% (Congo Braz-zaville) et -4,7% (Centrafrique).

30,9%

15,7% 15,0% 13,7% 13,6%11,5% 10,9% 9,9% 9,8% 9,1% 8,7% 8,3% 6,9%

-1,8% -2,4%-4,7%

COG GIN BFA MLI NER TGO CMR GAB TCD FAN SEN CIV BEN MGA RWA CAF

Variation des provisions vie par pays entre 2011 et 2015moyenne annuelle corrigée de l'inflation (en %)

48


2. 4. 3 PROVISIONS NON VIE

Il s'agit d'étudier ici les sommes provisionnées au titre des contrats non vie.


Les 15 pays pris en compte (Burundi : données non reçues ; Madagascar : données 2012, Guinée Conakry : données 2013, Rwanda : données 2014) ont provisionné 684,9 milliards de francs CFA (1 044,1 millions d'euros) au titre des assurances non vie au 31 décembre 2015. Ce chiffre est en hausse de 2,3% par rapport à 2014. (En milliards de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)





Bénin BEN 38,0 3,4% 38,9 2,3% 41,3 6,3% 44,7 8,1% 46,3 3,8% 5,1% 3,4%

Burkina Faso BFA 29,0 6,3% 30,7 6,1% 33,4 8,7% 28,2 -15,6% 31,0 9,8% 1,7% 0,4%

Burundi BDI

Cameroun CMR 93,6 12,1% 98,1 4,8% 102,7 4,8% 96,3 -6,3% 108,1 12,2% 3,7% 1,4%


Congo Brazaville COG 30,5 7,0% 34,2 12,3% 30,9 -9,7% 46,5 50,7% 53,9 15,7% 15,3% 11,8%

Côte d'Ivoire CIV 107,8 -3,1% 104,0 -3,5% 130,8 25,8% 138,9 6,2% 138,8 -0,05% 6,5% 5,1%

Gabon GAB 56,5 7,9% 60,1 6,5% 59,1 -1,7% 63,7 7,8% 66,5 4,4% 4,2% 2,2%


Madagascar MGA 41,8 -14,1% 39,7 -5,0% 39,7 0,0% 39,7 0,0% 39,7 0,0% -1,3% -7,1%

Mali MLI 21,9 5,5% 22,9 4,6% 24,2 5,8% 34,8 44,0% 31,5 -9,7% 9,5% 7,7%

Niger NER 17,9 10,1% 20,0 12,1% 22,8 14,0% 25,0 9,4% 25,9 3,6% 9,7% 8,9%

Rwanda RWA 12,1 0,0% 12,1 0,0% 21,1 74,8% 22,5 7,0% 22,5 0,0% 16,9% 12,8%

Sénégal SEN 82,9 14,7% 76,9 -7,2% 73,3 -4,7% 76,9 5,0% 68,0 -11,6% -4,8% -5,1%

Tchad TCD 6,0 0,0% 6,0 0,0% 8,3 38,3% 8,7 5,3% 8,7 -0,7% 9,7% 6,2%

Togo TGO 21,4 16,3% 21,3 -0,3% 23,0 7,7% 26,8 16,7% 27,7 3,1% 6,6% 4,9%

568,1 4,9% 573,6 1,0% 627,2 9,3% 669,1 6,7% 684,9 2,3% 4,8% 2,6%

6,4 -25,2% 8,1 27,8% 17,7 116,9% 14,4 -18,6% 20,2 40,3% 33,4%

574,5 4,4% 581,7 1,3% 644,9 10,9% 683,5 6,0% 705,0 3,1%

15 15 15 15 15

2015Var.

annuelle (en %)

5,3%(nb pays)

AFFAIRES DIRECTES

ACCEPTATIONS

TOTAL

PROVISIONS(en millirds

de francs CFA)2012


2011Var.

annuelle (en %)

2013Var.

annuelle (en %)

2014Var.

annuelle (en %)


568,1 573,6627,2

669,1 684,9

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des provisions non vie de 2011 à 2015 (15 pays) (en milliards de francs CFA)

49


Le Congo Brazzaville connaît la plus forte progression en 2015 (+15,7%) précédant le Cameroun (+12,2%), le Burkina Faso (+9,8%). Quatre pays (Côte d’Ivoire, Tchad, Mali, Sénégal) ont vu baisser leurs provisions non vie en 2015. La moyenne s’établit à : +2,3%.

15,7%

12,2%9,8%

4,4% 3,8% 3,6% 3,1% 2,3% 2,1%

0,0% -0,7%

-9,7%-11,6%

COG CMR BFA GAB BEN NER TGO FAN CAF CIV TCD MLI SEN

Variation des provisions non vie par pays en 2015 (en %)

La croissance moyenne annuelle du marché de ces 15 pays est de +2,6% entre 2011 et 2015 (corrigée de l’inflation). On observe une grande disparité allant de +22,1% (Guinée Conakry) à -12,3% (Centrafrique).

22,1%

12,8% 11,8%8,9% 7,7%

6,2% 5,1% 4,9%3,4% 2,6% 2,2% 1,4% 0,4%

-5,1%-7,1%

-12,3%

GIN RWA COG NER MLI TCD CIV TGO BEN FAN GAB CMR BFA SEN MGA CAF

Variation moyenne annuelle des provisions non viepar pays entre 2011 et 2015 (corrigée de l'inflation, en %)

50


Ratios provisions / primes émises Le ratio médian subit de faibles fluctuations stagne depuis 2010. Il varie de à 0,43 au Rwanda à 1,62 en Madagascar en 2015.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bénin BEN 1,58 1,59 1,62 1,33 1,58 1,46

Burkina Faso BFA 1,13 1,22 1,08 1,08 0,87 0,82

Burundi BDI

Cameroun CMR 0,88 0,91 0,92 0,89 0,87 0,86

Centrafrique CAF 1,34 1,53 1,15 1,76 1,84 1,39

Congo Brazaville COG 0,99 0,87 0,66 0,48 0,71 0,62

Côte d'Ivoire CIV 1,00 1,05 0,91 0,99 1,02 0,87

Gabon GAB 0,74 0,74 0,72 0,61 0,63 0,67

Guinée Conakry GIN 0,68 0,68 0,34 0,83 0,83 0,83

Madagascar MGA 2,36 1,90 1,73 1,62 1,62 1,62

Mali MLI 1,09 0,93 0,98 1,01 1,44 1,12

Niger NER 1,05 1,04 1,09 1,06 1,18 1,08

Rwanda RWA 0,65 0,59 0,59 0,84 0,43 0,43

Sénégal SEN 1,08 1,20 1,10 1,03 1,04 0,79

Tchad TCD 0,76 0,79 0,63 0,72 0,69 0,66

Togo TGO 0,98 0,95 0,97 0,97 1,10 0,99

Médiane FAN 1,00 0,95 0,97 0,99 1,02 0,86

Ratio provisions / primes émises

Il semble que dans des pays, comme la Côte d’Ivoire, le Cameroun, la Guinée Conakry, le Congo Brazzaville, le Tchad, le Gabon, le Rwanda les branches « courtes » prédominent car leur ratio est relativement faible (0,40 à 0,94), contrairement en Centrafrique, Bénin et en Madagascar où le ratio est plus élevé (1,39 à 1,62).

0,430,62 0,66 0,67

0,79 0,82 0,83 0,86 0,86 0,870,99

1,08 1,12

1,39 1,461,62

RWA COG TCD GAB SEN BFA GIN CMR FAN CIV TGO NER MLI CAF BEN MGA

Ratios provisions / primes émises non vie par pays en 2015

52


2.5 - LES CHARGEMENTS AU 31 DECEMBRE (AFFAIRES DIRECTES)

Il s’agit d’étudier dans cette partie les chargements (commissions et frais généraux) au titre des contrats vie et des contrats non vie.

2. 5. 1 CHARGEMENTS VIE

Evolution des Commissions de 2011 à 2015 :

Les 15 pays pris en compte (Burundi : données non reçues ; Madagascar : données 2009, Guinée Conakry : données 2013, Rwanda : données 2014) ont versé 21,2 milliards de francs CFA (32,2 millions d'euros) au titre des commissions vie en 2015. Ce chiffre est en progression de 15,8% par rapport à 2014. (En millions de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)

2010Var.

annuelle (en %)

2011Var.

annuelle (en %)

2012Var.

annuelle (en %)

2013Var.

annuelle (en %)

2014Var.

annuelle (en %)

2015Var.

annuelle (en %)

Bénin BEN 543,5 22,8% 610,8 12,4% 485,0 -20,6% 566,8 16,9% 733,1 29,4% 959,3 30,8%

Burkina Faso BFA 478,0 9,0% 522,0 9,2% 659,7 26,4% 769,9 16,7% 1 180,0 53,3% 1 314,8 11,4%

Burundi BDI

Cameroun CMR 2 385,2 20,3% 2 935,7 23,1% 3 470,9 18,2% 3 617,0 4,2% 3 903,5 7,9% 4 298,5 10,1%

Centrafrique CAF 1,4 57,7% 0,0 -100,0% 0,1 0,1 0,0% 0,6 435,4% 0,0 -99,8%

Congo Brazzaville COG 159,9 37,9% 193,5 21,0% 254,6 31,6% 253,5 -0,4% 348,6 37,5% 392,6 12,6%

Côte d'Ivoire CIV 4 369,8 19,1% 4 171,5 -4,5% 5 453,4 30,7% 6 642,5 21,8% 7 258,2 9,3% 7 679,5 5,8%

Gabon GAB 429,8 -10,3% 529,4 23,2% 493,1 -6,8% 405,5 -17,8% 311,6 -23,2% 574,2 84,3%

Guinée Conakry GIN 13,9 0,0% 13,9 0,0% 147,9 0,0% 170,0 14,9% 170,0 0,0% 170,0 0,0%

Madagascar MGA 55,1 0,0% 55,1 0,0% 55,1 0,0% 55,1 0,0% 55,1 0,0% 55,1 0,0%

Mali MLI 262,2 23,8% 358,9 36,9% 437,3 21,9% 444,8 1,7% 533,5 19,9% 817,7 53,3%

Niger NER 290,4 -21,4% 410,5 41,4% 295,7 -28,0% 198,8 -32,8% 236,3 18,8% 293,3 24,1%

Rwanda RWA 276,0 -3,7% 276,0 0,0% 276,0 0,0% 335,6 21,6% 570,6 70,0% 570,6 0,0%

Sénégal SEN 763,0 -8,3% 819,0 7,3% 891,0 8,8% 1 007,0 13,0% 1 241,0 23,2% 2 208,0 77,9%

Tchad TCD 31,1 17,9% 45,2 45,3% 45,2 0,0% 75,6 67,3% 52,0 -31,2% 85,8 64,9%

Togo TGO 927,1 25,7% 1 211,6 30,7% 1 281,0 5,7% 1 422,4 11,0% 1 671,0 17,5% 1 731,9 3,6%

10 986,4 21,4% 12 153,1 10,6% 14 246,2 17,2% 15 964,7 12,1% 18 265,0 14,4% 21 151,2 15,8%

1 068,5 108,5% 948,2 -11,3% 1 155,0 21,8% 801,4 -30,6% 712,5 -11,1% 1 324,8 85,9%

12 054,9 25,5% 13 101,3 8,7% 15 401,2 17,6% 16 766,0 8,9% 18 977,4 13,2% 22 476,0 18,4%

15 15 15 15 15 15

Commissions (en millions de francs CFA)

AFFAIRES DIRECTES

ACCEPTATIONS

TOTAL

(nb pays)


10 986,412 153,1

14 246,215 964,7

18 265,0

21 151,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des commissions vie de 2010 à 2015 pour 15 pays(en millions de francs CFA)

53


Taux commissions / primes émises vie :

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bénin BEN 5,3% 6,0% 4,5% 4,7% 5,3% 7,0%

Burkina Faso BFA 3,8% 3,7% 4,3% 4,4% 6,2% 6,9%

Burundi BDI

Cameroun CMR 6,8% 7,4% 8,5% 8,3% 7,7% 8,5%


Congo Brazzaville COG 4,6% 4,6% 5,8% 5,1% 6,3% 7,1%

Côte d'Ivoire CIV 5,5% 4,5% 5,3% 6,0% 6,1% 6,4%

Gabon GAB 2,8% 3,5% 2,8% 2,3% 1,8% 3,4%

Guinée Conakry GIN 5,9% 0,6% 4,8% 5,5% 5,5% 5,5%

Madagascar MGA 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

Mali MLI 4,3% 6,9% 9,1% 5,8% 7,8% 12,0%

Niger NER 10,6% 11,8% 7,4% 4,1% 4,8% 5,9%

Rwanda RWA 4,7% 4,7% 7,0% 6,1% 10,4% 10,4%

Sénégal SEN 3,4% 3,9% 3,7% 3,8% 3,7% 6,5%

Tchad TCD 4,8% 6,9% 5,5% 8,6% 4,4% 7,2%

Togo TGO 7,0% 7,9% 7,8% 7,2% 8,5% 8,8%

Médiane FAN 4,7% 4,6% 5,3% 5,1% 6,1% 6,9%

Commissions / primes émises (en %)

0,7%

3,4%

5,5% 5,9%6,4% 6,5% 6,9% 6,9% 7,0% 7,1% 7,2%

8,5% 8,8%

10,4%

12,0%

MGA GAB GIN NER CIV SEN BFA FAN BEN COG TCD CMR TGO RWA MLI

Taux commissions / primes émises vie 2015 (en %)

54


Evolution des frais généraux 2011 à 2015 :

Les 15 pays pris en compte (Burundi : non reçu ; Madagascar : données 2007, Guinée Conakry : données 2013, Rwanda : données 2014) ont versé 64,2 milliards de francs CFA (97,8 millions d'euros) au titre des frais généraux vie au 31 décembre 2015. Ce chiffre est en progression de +8,6% par rapport à 2014. (En millions de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)

2010Var.

annuelle (en %)

2011Var.

annuelle (en %)

2012Var.

annuelle (en %)

2013Var.

annuelle (en %)

2014Var.

annuelle (en %)

2015Var.

annuelle (en %)

Bénin BEN 2 162,3 7,1% 2 400,2 11,0% 2 652,9 10,5% 2 819,3 6,3% 3 165,1 12,3% 3 687,9 16,5%

Burkina Faso BFA 2 117,8 4,7% 2 282,0 7,8% 2 563,2 12,3% 3 248,3 26,7% 3 442,6 6,0% 4 428,5 28,6%

Burundi BDI

Cameroun CMR 6 623,0 16,1% 6 827,5 3,1% 7 402,9 8,4% 8 675,6 17,2% 9 369,3 8,0% 9 970,3 6,4%

Centrafrique CAF 35,3 83,5% 24,4 -30,8% 21,5 -11,9% 21,6 0,5% 41,5 92,2% 1,1 -97,3%

Congo Brazzaville COG 883,2 190,8% 1 140,8 29,2% 1 011,6 -11,3% 1 228,0 21,4% 1 403,8 14,3% 1 595,8 13,7%

Côte d'Ivoire CIV 14 923,7 6,4% 15 714,9 5,3% 18 431,3 17,3% 19 389,3 5,2% 20 223,7 4,3% 23 541,6 16,4%

Gabon GAB 3 414,3 23,8% 3 690,2 8,1% 3 920,2 6,2% 4 046,4 3,2% 4 552,0 12,5% 4 866,4 6,9%


Madagascar MGA 119,8 0,0% 119,8 0,0% 119,8 0,0% 119,8 0,0% 119,8 0,0% 119,8 0,0%

Mali MLI 1 246,0 95,7% 2 252,0 80,7% 2 191,9 -2,7% 2 183,6 -0,4% 3 714,1 70,1% 1 953,1 -47,4%

Niger NER 530,1 2,3% 706,7 33,3% 546,3 -22,7% 679,6 24,4% 1 161,7 70,9% 1 070,2 -7,9%

Rwanda RWA 47,7 -55,0% 47,7 0,0% 47,7 0,0% 1 193,4 2401,6% 1 277,0 7,0% 1 277,0 0,0%

Sénégal SEN 3 540,0 2,8% 4 144,6 17,1% 4 047,0 -2,4% 4 939,0 22,0% 5 545,0 12,3% 5 829,0 5,1%

Tchad TCD 157,4 -23,4% 122,4 -22,3% 122,4 0,0% 418,5 242,0% 470,4 12,4% 553,8 17,7%

Togo TGO 2 118,4 6,2% 2 243,6 5,9% 3 015,0 34,4% 3 106,7 3,0% 4 218,5 35,8% 4 880,7 15,7%

38 045,0 11,9% 41 842,6 10,0% 46 444,4 11,0% 52 472,0 13,0% 59 107,3 12,6% 64 178,1 8,6%

81,4 55,9% 42,5 -47,8% 35,3 -16,9% 45,1 27,7% 53,1 17,8% 201,8 280,1%

38 126,4 12,0% 41 885,1 9,9% 46 479,7 11,0% 52 517,1 13,0% 59 160,4 12,6% 64 379,9 8,8%

15 15 15 15 15 15

Frais Généraux (en millions de francs CFA)

AFFAIRES DIRECTES

ACCEPTATIONS

TOTAL

(nb pays)


38 045,0 41 842,646 444,4

52 472,059 107,3

64 178,1

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des frais généraux vie de 2010 à 2015 pour 15 pays(en millions de francs CFA)

55


Taux frais généraux / primes émises vie :

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bénin BEN 21,1% 23,4% 24,4% 23,5% 23,0% 26,8%

Burkina Faso BFA 17,0% 16,2% 16,7% 18,4% 18,0% 23,2%

Burundi BDI

Cameroun CMR 19,0% 17,2% 18,2% 19,9% 18,5% 19,6%



Côte d'Ivoire CIV 18,8% 16,9% 17,7% 17,5% 17,0% 19,8%

Gabon GAB 22,5% 24,3% 22,4% 22,9% 26,8% 28,6%


Madagascar MGA 2,0% 1,7% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

Mali MLI 20,3% 43,2% 45,7% 28,2% 54,4% 28,6%

Niger NER 19,3% 20,3% 13,7% 13,9% 23,5% 21,6%

Rwanda RWA 0,8% 0,8% 1,2% 21,7% 23,2% 23,2%

Sénégal SEN 15,7% 19,7% 16,7% 18,8% 16,4% 17,2%

Tchad TCD 24,1% 18,7% 14,8% 47,8% 39,4% 46,4%

Togo TGO 15,9% 14,6% 18,3% 15,8% 21,4% 24,8%

Médiane FAN 19,3% 18,7% 17,7% 19,9% 23,0% 23,2%

Frais généraux / primes émises (en %)

1,5%

13,1%17,2%

19,6% 19,8% 21,6% 23,2% 23,2% 23,2% 24,8% 26,8% 28,6% 28,6% 28,7%

43,0%46,4%

MGA GIN SEN CMR CIV NER BFA RWA FAN TGO BEN MLI GAB COG CAF TCD

Taux frais généraux / primes émises vie 2015 (en %)

56


2. 5. 2 CHARGEMENTS NON VIE

Evolution des Commissions de 2011 à 2015 :

Les 15 pays pris en compte (Burundi : non reçu ; Madagascar : données 2007, Guinée Conakry : données 2013, Rwanda : données 2014) ont versé 93,4 milliards de francs CFA (142,4 millions d'euros) au titre des commissions non vie au 31 dé-cembre 2015. Ce chiffre est en baisse de 10,2% par rapport à 2014. (En millions de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)

2010Var.

annuelle (en %)

2011Var.

annuelle (en %)

2012Var.

annuelle (en %)

2013Var.

annuelle (en %)

2014Var.

annuelle (en %)

2015Var.

annuelle (en %)

Bénin BEN 2 985,3 0,8% 3 559,0 19,2% 3 971,9 11,6% 3 932,1 -1,0% 4 030,5 2,5% 4 604,4 14,2%

Burkina Faso BFA 2 896,1 26,5% 2 653,5 -8,4% 2 823,4 6,4% 3 128,8 10,8% 3 509,6 12,2% 4 342,6 23,7%

Burundi BDI

Cameroun CMR 11 713,9 9,3% 12 022,5 2,6% 12 188,0 1,4% 14 369,2 17,9% 14 401,1 0,2% 16 363,7 13,6%

Centrafrique CAF 509,2 7,6% 604,3 18,7% 663,1 9,7% 398,2 -39,9% 344,1 -13,6% 451,5 31,2%

Congo Brazzaville COG 3 226,6 -7,3% 3 016,8 -6,5% 4 316,6 43,1% 5 327,6 23,4% 4 079,3 -23,4% 4 753,9 16,5%

Côte d'Ivoire CIV 15 835,4 16,0% 14 266,8 -9,9% 15 414,6 8,0% 17 244,3 11,9% 20 296,6 17,7% 23 569,4 16,1%

Gabon GAB 10 006,9 9,4% 10 203,8 2,0% 10 992,7 7,7% 12 322,4 12,1% 13 331,9 8,2% 12 315,3 -7,6%

Guinée Conakry GIN 546,4 0,0% 546,4 0,0% 1 533,6 0,0% 1 734,4 13,1% 1 734,4 0,0% 1 734,4 0,0%

Madagascar MGA 544,9 0,0% 544,9 0,0% 544,9 0,0% 544,9 0,0% 544,9 0,0% 544,9 0,0%

Mali MLI 2 647,0 -5,9% 2 905,3 9,8% 3 081,8 6,1% 3 310,4 7,4% 3 683,7 11,3% 4 028,5 9,4%

Niger NER 1 705,8 35,0% 1 726,0 1,2% 1 973,8 14,4% 2 012,1 1,9% 2 730,1 35,7% 3 144,3 15,2%

Rwanda RWA 11 630,3 10,7% 11 630,3 0,0% 11 630,3 0,0% 1 271,2 -89,1% 892,2 -29,8% 892,2 0,0%

Sénégal SEN 9 303,0 10,6% 9 294,4 -0,1% 9 409,0 1,2% 10 102,0 7,4% 10 509,0 4,0% 11 692,0 11,3%

Tchad TCD 759,4 13,1% 968,5 27,5% 1 049,2 8,3% 1 315,0 25,3% 1 293,7 -1,6% 1 403,6 8,5%

Togo TGO 2 463,9 27,1% 2 779,6 12,8% 2 773,3 -0,2% 3 087,1 11,3% 3 365,2 9,0% 3 586,8 6,6%

76 774,2 13,5% 76 722,2 -0,1% 82 366,2 7,4% 80 099,5 -2,8% 84 746,1 5,8% 93 427,6 10,2%

1 339,4 36,2% 2 190,2 63,5% 2 576,4 17,6% 3 473,9 34,8% 4 494,1 29,4% 3 539,7 -21,2%

78 113,6 13,9% 78 912,4 1,0% 84 942,6 7,6% 83 573,5 -1,6% 89 240,2 6,8% 96 967,3 8,7%

15 15 15 15 15 15

AFFAIRES DIRECTES

(nb pays)

Commissions (en millions de francs CFA)

ACCEPTATIONS

TOTAL


76 774,2 76 722,282 366,2 80 099,5 84 746,1

93 427,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des commissions non vie de 2010 à 2015 pour 15 pays(en millions de francs CFA)

57


Taux commissions / primes émises non vie:

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bénin BEN 12,5% 14,9% 12,7% 13,9% 12,7% 14,5%

Burkina Faso BFA 12,2% 9,3% 9,1% 9,6% 9,3% 11,5%

Burundi BDI

Cameroun CMR 11,4% 11,2% 10,6% 13,0% 11,5% 13,1%



Côte d'Ivoire CIV 15,4% 12,5% 11,7% 12,6% 12,7% 14,8%

Gabon GAB 13,2% 12,3% 11,4% 12,2% 13,4% 12,3%


Madagascar MGA 2,5% 2,4% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%

Mali MLI 11,3% 12,4% 12,9% 13,7% 13,2% 14,4%

Niger NER 9,9% 9,4% 9,2% 9,5% 11,4% 13,1%

Rwanda RWA 56,7% 56,7% 46,4% 2,5% 1,7% 1,7%

Sénégal SEN 13,4% 13,3% 13,2% 13,7% 12,3% 13,6%

Tchad TCD 10,0% 10,2% 9,1% 10,3% 9,8% 10,6%

Togo TGO 11,0% 12,6% 11,7% 12,6% 12,1% 12,9%

Médiane FAN 11,4% 12,3% 11,4% 12,2% 11,5% 12,9%

Commissions / primes émises (en %)

1,7% 2,2%

5,5%

10,6%11,5% 11,9% 12,3% 12,9% 12,9% 13,1% 13,1% 13,6%

14,4% 14,5% 14,5% 14,8%

RWA MGA COG TCD BFA GIN GAB TGO FAN CMR NER SEN MLI BEN CAF CIV

Taux commissions / primes émises non vie 2015 (en %)

58


Evolution des frais généraux non vie de 2011 à 2015 :

Les 15 pays pris en compte (Burundi : donne non reçu ; Madagascar: données 2007, Guinée Conakry : données 2013) ont versé 186,2 milliards de francs CFA (283,8 millions d'euros) au titre des frais généraux non vie au 31 décembre 2015. Ce chiffre est en hausse de 3,3% par rapport à 2014. (En millions de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)

2010Var.

annuelle (en %)

2011Var.

annuelle (en %)

2012Var.

annuelle (en %)

2013Var.

annuelle (en %)

2014Var.

annuelle (en %)

2015Var.

annuelle (en %)

Bénin BEN 7 136,2 5,7% 8 056,4 12,9% 8 432,6 4,7% 8 383,1 -0,6% 8 640,5 3,1% 9 404,2 8,8%

Burkina Faso BFA 6 402,8 -0,8% 7 078,2 10,5% 7 809,3 10,3% 8 630,6 10,5% 9 760,1 13,1% 10 037,4 2,8%

Burundi BDI

Cameroun CMR 26 732,4 2,1% 30 454,8 13,9% 26 783,4 -12,1% 32 201,5 20,2% 35 203,4 9,3% 32 840,2 -6,7%

Centrafrique CAF 1 070,3 5,0% 1 180,2 10,3% 1 372,7 16,3% 1 104,4 -19,5% 938,9 -15,0% 1 103,5 17,5%

Congo Brazzaville COG 14 221,4 143,1% 14 641,7 3,0% 7 540,0 -48,5% 9 299,5 23,3% 9 826,6 5,7% 12 260,4 24,8%

Côte d'Ivoire CIV 31 802,2 4,5% 33 895,5 6,6% 34 191,2 0,9% 33 674,5 -1,5% 38 623,3 14,7% 38 714,5 0,2%

Gabon GAB 13 590,7 3,5% 14 967,7 10,1% 16 154,0 7,9% 17 770,6 10,0% 19 182,7 7,9% 20 751,9 8,2%

Guinée Conakry GIN 1 746,7 0,0% 1 746,7 0,0% 3 473,8 98,9% 3 971,1 14,3% 3 971,1 0,0% 3 971,1 0,0%

Madagascar MGA 2 099,2 0,0% 2 099,2 0,0% 2 099,2 0,0% 2 099,2 0,0% 2 099,2 0,0% 2 099,2 0,0%

Mali MLI 6 028,4 4,1% 8 477,2 40,6% 7 444,6 -12,2% 8 036,3 7,9% 8 319,2 3,5% 8 133,0 -2,2%

Niger NER 4 168,8 17,2% 4 929,0 18,2% 4 797,8 -2,7% 5 312,5 10,7% 6 376,9 20,0% 7 174,7 12,5%

Rwanda RWA 2 436,0 -24,1% 2 436,0 0,0% 2 436,0 0,0% 1 771,7 -27,3% 1 895,8 7,0% 1 895,8 0,0%

Sénégal SEN 19 534,0 -24,8% 20 538,6 5,1% 19 625,0 -4,4% 20 753,0 5,7% 25 268,0 21,8% 26 045,0 3,1%

Tchad TCD 2 048,6 -4,1% 2 423,1 18,3% 2 683,6 10,8% 2 983,7 11,2% 2 934,9 -1,6% 3 468,8 18,2%

Togo TGO 5 958,2 3,0% 6 556,1 10,0% 6 533,3 -0,3% 6 519,8 -0,2% 7 154,9 9,7% 8 255,8 15,4%

144 975,8 6,5% 159 480,4 10,0% 151 376,4 -5,1% 162 511,6 7,4% 180 195,3 10,9% 186 155,6 3,3%

663,4 58,2% 1 316,1 98,4% 1 052,4 -20,0% 1 160,2 10,2% 1 924,9 65,9% 973,4 -49,4%

145 639,2 6,7% 160 796,5 10,4% 152 428,8 -5,2% 163 671,7 7,4% 182 120,2 11,3% 187 129,0 2,8%

15 15 15 15 15 15

Frais Généraux (en millions de francs CFA)

AFFAIRES DIRECTES

ACCEPTATIONS

TOTAL

(nb pays) Les variations annuelles totales sont calculées à champ constant.

144 975,8159 480,4 151 376,4

162 511,6180 195,3 186 155,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des frais généraux non vie de 2010 à 2015 pour 15 pays(en millions de francs CFA)

59


Taux frais généraux / primes émises non vie :

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bénin BEN 29,9% 33,7% 27,1% 29,7% 27,2% 29,6%

Burkina Faso BFA 26,9% 24,9% 25,2% 26,5% 25,8% 26,5%

Burundi BDI

Cameroun CMR 25,9% 28,5% 23,2% 29,2% 28,1% 26,2%



Côte d'Ivoire CIV 30,9% 29,8% 25,9% 24,6% 24,2% 24,2%

Gabon GAB 17,9% 18,0% 16,8% 17,6% 19,2% 20,8%


Madagascar MGA 9,5% 9,1% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6%

Mali MLI 25,8% 36,3% 31,2% 33,2% 29,7% 29,0%

Niger NER 24,2% 26,8% 22,3% 25,1% 26,6% 29,9%

Rwanda RWA 11,9% 11,9% 9,7% 3,4% 3,7% 3,7%

Sénégal SEN 28,2% 29,3% 27,6% 28,1% 29,5% 30,4%

Tchad TCD 27,0% 25,6% 23,2% 23,5% 22,2% 26,2%

Togo TGO 26,5% 29,7% 27,6% 26,6% 25,7% 29,6%

Médiane FAN 26,9% 28,3% 23,9% 26,5% 25,8% 26,5%

Frais généraux / primes émises (en %)

3,7%

8,6%

14,1%

20,8%24,2%

26,2% 26,2% 26,5% 26,5% 27,3%29,0% 29,6% 29,6% 29,9% 30,4%

35,6%

RWA MGA COG GAB CIV TCD CMR BFA FAN GIN MLI BEN TGO NER SEN CAF

Taux frais généraux / primes émises non vie 2015 (en %)

60


Evolution des Commissions et des Frais généraux par branches (marché non vie) : Les tableaux ci-après présentent l'évolution des commissions et des frais généraux de l'assurance non vie selon les princi-pales branches (les chiffres sont en millions de francs CFA).

Accidents corporels & Maladie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015BEN 723,3 1 017,4 1 332,5 1 149,8 1 260,1 1 588,5 1 887,5 2 136,4 2 281,2 2 269,6 2 535,5 2 704,2BFA 362,3 400,2 628,1 646,1 702,6 960,1 999,0 1 147,7 1 714,0 2 328,6 2 835,6 2 736,1BDICMR 2 977,6 3 126,6 3 435,7 3 488,4 3 561,7 3 825,5 5 293,2 5 954,5 5 739,1 7 077,5 10 726,0 8 210,3CAF 84,3 82,9 131,6 129,4 138,2 128,9 124,3 99,7 168,5 210,9 195,1 198,4COG 557,9 225,8 720,2 1 014,9 909,5 719,0 5 648,7 571,5 1 618,8 1 901,5 2 506,3 1 643,7CIV 4 937,0 4 751,0 5 007,9 6 275,2 6 901,0 7 298,4 8 383,1 7 887,1 8 141,5 7 446,2 9 674,5 8 178,7GAB 2 394,0 2 431,7 2 693,6 3 398,7 3 511,7 3 559,1 3 067,9 2 269,2 3 536,4 4 519,0 4 841,8 4 855,6GIN 224,7 262,0 262,0 262,0 569,8 648,4 648,4 648,4MGAMLI 297,1 479,2 357,8 397,0 466,9 533,9 471,3 1 045,2 1 346,9 1 424,0 1 420,0 1 322,4NER 242,6 270,0 359,4 484,1 556,9 810,4 583,9 547,0 723,8 665,0 1 095,4 1 318,0RWASEN 1 690,0 1 624,3 1 525,0 2 011,0 2 240,0 2 260,0 3 702,0 3 729,7 3 356,0 3 465,0 4 015,0 4 384,0TCD 104,5 104,5 104,5 319,2 279,7 264,0 296,5 296,5 296,5 680,0 577,4 647,7TGO 772,5 806,8 916,1 1 044,4 1 049,2 1 327,6 1 655,4 1 614,8 1 748,0 1 754,6 1 977,2 2 993,8

Frais générauxCommissionsPays

Automobile : responsabilité civile

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015BEN 1 131,8 1 377,9 1 439,2 1 375,4 1 525,4 1 631,1 3 127,3 3 570,3 3 793,2 3 034,9 3 473,4 3 751,7BFA 950,1 1 070,4 1 075,5 1 031,5 1 224,6 1 531,7 3 211,5 3 347,4 3 705,2 3 713,5 4 521,2 3 710,8BDICMR 4 005,9 3 983,9 4 215,4 4 284,3 4 175,3 5 464,5 11 144,8 12 569,1 9 052,3 9 576,6 10 650,1 9 831,8CAF 231,6 233,5 180,3 105,8 91,9 124,4 596,3 447,3 598,7 445,8 375,4 648,2COG 795,7 925,1 1 853,4 1 556,5 1 541,7 841,2 6 355,6 2 123,2 3 649,3 2 531,2 4 732,8 5 796,0CIV 3 075,3 2 380,2 2 543,1 2 588,3 2 751,7 4 733,1 9 965,2 12 104,7 10 058,0 10 385,4 11 934,4 11 988,9GAB 2 076,0 2 315,5 2 154,6 2 350,9 2 965,5 2 790,1 3 275,5 4 641,1 3 781,7 3 361,8 4 224,9 4 784,0GIN 578,8 624,2 624,2 624,2 990,3 1 118,2 1 118,2 1 118,2MGAMLI 895,9 942,7 848,6 1 082,0 1 169,7 1 177,8 3 154,5 3 841,6 3 480,1 3 920,0 4 128,7 3 488,0NER 551,8 725,6 807,8 821,4 1 145,1 1 524,7 2 346,7 2 850,0 2 864,0 3 294,0 3 556,5 3 843,4RWASEN 1 678,0 1 610,4 2 023,0 2 047,0 2 941,0 2 863,0 4 519,0 4 485,3 5 015,0 4 856,0 6 951,0 5 144,0TCD 254,3 254,3 228,9 362,4 371,4 373,9 726,8 726,8 726,8 974,9 848,2 932,4TGO 599,4 475,6 530,7 490,7 566,8 578,4 1 867,5 2 307,1 1 955,1 1 643,5 2 071,1 2 299,5

Commissions Frais générauxPays

61


Automobile : autres risques

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015BEN 451,4 470,4 442,4 388,9 309,5 354,8 1 117,8 1 337,6 1 279,9 1 187,2 1 267,7 1 362,7BFA 315,4 444,9 364,6 411,4 483,2 612,5 1 074,4 1 467,8 1 241,2 1 441,2 1 036,7 1 803,0BDICMR 1 146,4 1 083,7 1 255,6 2 251,0 2 396,3 1 919,2 3 360,8 3 407,1 4 398,9 5 815,5 5 559,1 5 783,4CAF 0,0 109,1 85,7 45,9 25,7 25,7 14,5 273,7 283,5 232,7 202,1 0,0COG 36,8 114,5 131,3 422,8 708,7 785,0 37,9 191,6 589,7 1 090,1 1 192,8 1 542,2CIV 2 273,3 2 392,7 2 595,9 2 997,4 4 079,2 3 291,0 4 942,2 6 108,7 7 182,7 7 677,6 7 640,0 7 385,8GAB 1 642,2 1 410,5 2 001,1 1 983,9 1 949,4 1 310,4 2 155,0 276,5 3 451,5 2 582,8 2 612,8 2 286,1GIN 175,5 169,9 169,9 169,9 371,8 416,5 416,5 416,5MGAMLI 214,9 249,0 318,7 240,4 331,5 421,8 1 066,7 1 183,2 761,8 731,3 922,7 838,2NER 206,4 181,4 490,9 153,1 208,3 224,0 627,2 712,6 512,7 357,1 578,5 769,5RWASEN 1 297,0 1 296,5 1 256,0 1 333,0 1 052,0 1 771,0 4 034,0 3 890,5 3 290,0 3 645,0 3 272,0 4 691,0TCD 27,7 27,7 25,4 40,3 41,3 42,0 70,5 70,5 109,0 146,3 94,0 104,0TGO 284,8 426,8 465,4 488,5 489,2 523,2 1 016,3 1 011,9 1 802,2 1 533,2 1 463,9 1 380,2


Incendie & Autres dommages aux risques

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015BEN 317,1 1 848,2 340,0 397,5 428,6 535,7 549,9 518,5 539,0 573,4 665,6 888,0BFA 565,4 375,3 358,6 455,9 509,0 586,6 508,3 578,7 529,5 582,4 692,3 814,1BDICMR 1 751,4 1 866,9 1 566,0 2 050,1 1 898,8 2 680,8 2 382,3 2 996,0 2 757,4 3 330,9 3 147,1 3 465,2CAF 98,6 84,0 81,1 74,5 59,4 76,0 143,2 153,3 116,8 119,6 78,2 88,0COG 792,1 790,0 624,8 785,5 515,7 764,5 1 378,4 1 230,7 935,3 780,5 638,4 1 744,9CIV 2 672,5 2 812,7 2 808,2 2 591,5 3 188,8 3 794,3 4 613,0 4 497,5 4 604,0 4 140,8 4 534,7 5 604,4GAB 2 271,8 2 315,2 2 231,2 2 624,3 2 926,5 2 945,8 1 867,5 1 933,7 2 617,7 4 195,6 3 843,7 3 439,9GIN 240,7 292,6 292,6 292,6 811,3 992,0 992,0 992,0MGAMLI 556,2 556,5 647,8 659,0 882,5 853,2 609,9 1 228,1 755,6 1 023,0 970,1 1 276,0NER 368,3 255,0 246,5 234,0 501,2 276,3 281,2 327,0 316,2 351,8 575,0 645,9RWASEN 2 282,0 2 505,9 2 265,0 2 248,0 2 117,0 2 287,0 3 083,0 3 791,2 3 661,0 3 698,0 4 888,0 4 866,0TCD 184,8 184,8 184,8 323,5 406,1 407,7 364,2 364,2 364,2 749,6 836,9 1 143,8TGO 412,5 429,5 377,7 571,4 656,4 719,4 700,4 850,0 661,0 826,8 803,8 814,2

Frais générauxPays

Commissions

62


Responsabilité civile générale

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015BEN 127,7 102,2 126,3 254,2 175,7 176,6 171,7 151,5 218,2 380,1 253,7 298,6BFA 93,2 78,1 86,7 106,2 91,0 133,4 107,9 85,5 88,0 102,5 145,0 171,8BDICMR 529,8 463,6 416,5 440,4 469,5 605,4 1 164,1 1 267,1 1 006,6 1 317,6 1 133,1 1 161,7CAF 20,3 21,6 22,8 16,1 9,6 12,7 34,3 33,2 40,0 32,3 22,6 25,3COG 281,4 270,0 243,0 367,2 103,2 172,7 315,2 478,4 469,6 366,0 154,7 474,8CIV 767,3 674,6 668,7 628,4 847,0 911,3 1 562,0 1 224,5 1 119,3 1 042,0 1 149,5 1 292,2GAB 543,0 582,0 502,1 518,8 591,4 561,6 673,1 748,8 832,4 1 215,6 1 384,6 1 715,4GIN 103,5 124,1 124,1 124,1 217,2 240,8 240,8 240,8MGAMLI 96,9 95,5 136,3 119,0 161,1 177,2 177,2 315,6 237,1 218,0 197,3 212,9NER 33,3 63,0 69,7 70,4 119,0 181,9 58,5 173,0 127,3 281,9 125,1 203,3RWASEN 554,0 364,7 497,0 482,0 465,0 594,0 870,0 881,7 903,0 969,0 1 400,0 1 520,0TCD 15,2 15,2 15,2 126,3 119,6 130,0 131,3 131,3 131,3 198,5 265,5 287,7TGO 104,6 117,0 92,1 103,5 151,4 127,9 158,5 335,1 111,8 213,2 245,4 243,4

CommissionsPays

Frais généraux

Transports aériens

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015BEN 2,7 4,1 1,6 1,8 4,9 8,9 5,9 12,2 5,0 5,1 24,7 55,0BFA 73,5 2,0 14,8 12,9 6,4 6,6 14,6 12,2 54,3 19,9 15,4 15,0BDICMR 7,1 17,7 9,8 20,2 84,4 50,8 101,7 200,2 199,8 364,2 357,6 226,9CAF 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 24,6 9,9 0,5 12,3 12,0COG 27,4 17,7 11,0 71,8 49,4 81,6 23,8 19,3 10,1 87,3 54,3 75,4CIV 65,9 104,0 128,5 185,0 186,4 193,4 32,2 32,9 13,0 82,2 75,7 65,1GAB 586,0 506,0 689,1 589,6 517,0 338,0 513,1 490,2 250,2 614,9 266,5 1 071,0GIN 0,6 0,7 0,7 0,7 13,1 15,0 15,0 15,0MGAMLI 48,6 8,4 16,5 17,0 68,9 11,5 19,6 10,3 27,7 21,0 26,0 62,0NER 190,7 85,1 136,6 122,2 2,5 9,5 16,1 111,2 34,6 40,7 68,5 0,9RWASEN 23,0 53,1 60,0 48,0 84,0 66,0 22,0 154,2 203,0 198,0 200,0 255,0TCD 5,4 5,4 5,4 0,0 0,0 46,1 13,8 13,8 13,8 23,8 107,8 126,7TGO 79,9 89,8 123,7 104,8 141,1 39,6 84,6 130,4 98,9 76,4 59,9 27,2


63


Transports maritimes

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015BEN 88,8 98,3 79,9 63,1 72,9 61,5 124,7 192,7 148,0 141,1 145,2 142,6BFA 73,8 15,9 35,3 67,7 83,1 40,4 72,2 52,8 123,6 48,6 90,6 87,2BDICMR 813,9 981,1 924,7 1 208,3 1 102,9 882,1 1 917,1 2 356,2 2 769,1 3 465,9 2 465,8 2 779,9CAF 23,8 20,9 47,7 13,3 11,0 10,7 109,1 102,7 42,9 49,2 36,2 42,7COG 60,6 66,8 67,8 241,0 196,1 119,7 63,2 58,4 86,2 119,4 276,9 336,7CIV 572,3 582,0 844,0 991,0 991,0 1 600,8 943,7 768,7 927,5 1 003,2 1 509,1 1 726,8GAB 496,3 459,0 511,2 532,6 686,5 536,8 628,1 721,4 1 081,2 783,4 1 381,4 1 891,0GIN 60,2 73,3 73,3 73,3 296,9 333,9 333,9 333,9MGAMLI 142,3 148,2 240,0 269,0 152,9 254,0 224,7 503,4 361,0 263,0 224,1 431,7NER 77,5 56,7 56,3 64,0 102,2 131,9 124,1 74,1 121,6 132,6 126,4 252,7RWASEN 1 127,0 1 197,1 1 300,0 1 105,0 975,0 1 116,0 2 199,0 2 291,2 2 033,0 2 430,0 2 729,0 2 987,0TCD 15,2 15,2 15,2 23,7 30,2 34,5 43,5 43,5 43,5 46,0 50,1 93,0TGO 75,5 89,1 76,7 72,1 94,2 76,6 204,9 161,5 64,1 159,6 172,2 86,4

CommissionsPays

Frais généraux

Autres transports

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015BEN 18,8 13,3 55,0 19,9 40,8 34,6 20,3 24,0 39,6 16,9 49,0 51,5BFA 187,0 141,5 142,7 154,1 205,7 235,3 264,3 246,8 253,2 205,0 279,4 304,6BDICMR 304,3 296,1 158,9 313,7 266,8 432,9 688,3 553,3 326,5 436,7 313,2 418,8CAF 46,1 51,0 56,9 12,3 5,2 7,8 38,8 43,9 56,2 10,2 11,6 14,3COG 57,6 71,2 157,0 73,0 37,5 208,8 14,7 146,4 19,4 250,8 200,1 363,9CIV 291,3 290,6 418,0 470,2 680,7 458,2 455,2 557,9 914,0 684,7 319,1 717,6GAB 134,9 63,4 45,1 5,1 48,2 52,6 1 094,0 1 306,7 154,8 179,0 334,7 354,0GIN 144,5 166,1 166,1 166,1 86,3 99,2 99,2 99,2MGAMLI 131,4 91,7 209,5 318,0 164,1 265,3 131,6 126,9 183,0 227,0 229,0 305,1NER 4,3 47,3 21,2 8,5 61,1 -61,4 49,0 61,8 41,7 18,4 106,5 77,6RWASEN 69,0 158,1 34,0 16,0 35,0 98,0 103,0 205,3 84,0 83,0 157,0 383,0TCD 17,8 17,8 17,8 13,4 27,7 32,6 87,4 87,4 87,4 15,6 42,5 25,4TGO 16,0 30,6 27,1 38,5 29,8 74,6 125,0 90,0 53,3 95,8 93,8 216,0

CommissionsPays

Frais généraux

64


Autres risques dommages

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015BEN 123,7 124,5 155,0 281,5 212,6 212,3 131,2 113,1 128,7 774,8 225,8 230,0BFA 275,5 125,3 117,1 243,0 204,0 235,9 117,4 139,4 100,3 189,0 144,0 394,9BDICMR 177,5 202,9 205,6 312,9 445,4 502,7 680,1 1 071,0 533,9 816,8 851,1 962,1CAF 3,0 1,4 3,6 1,0 3,1 3,1 2,8 1,8 1,9 3,3 5,5 5,5COG 373,0 535,6 508,0 794,8 17,4 1 061,4 209,5 1 754,9 162,2 2 172,5 70,4 241,8CIV 268,7 278,9 400,2 517,4 670,6 1 288,9 905,6 713,5 1 231,2 1 212,3 1 786,4 1 755,1GAB 295,5 120,5 164,8 318,4 135,7 220,9 316,4 91,6 438,2 318,4 292,3 509,7GIN 5,1 21,5 21,5 21,5 117,1 107,1 107,1 107,1MGAMLI 263,8 334,1 306,6 209,0 286,3 333,7 173,0 222,8 291,4 209,0 201,3 196,7NER 30,9 42,0 35,3 54,4 33,8 47,1 82,1 72,0 55,9 171,2 145,0 63,4RWASEN 583,0 484,2 449,0 812,0 600,0 637,0 1 002,0 1 109,3 1 080,0 1 409,0 1 656,0 1 814,0TCD 99,9 99,9 99,9 106,4 17,7 72,9 314,8 314,8 314,8 295,3 112,0 108,1TGO 137,2 170,3 163,8 173,1 186,9 119,6 145,5 138,8 38,9 216,7 267,6 195,1


Acceptations non vie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015BEN 16,1 143,2 159,6 136,4 130,5 47,1 126,6 221,4 204,3 118,7 180,4 175,8BFA 91,2 94,3 170,6 256,5 190,2 276,8 3,3 1,8 1,6 3,2 1,6 178,7BDICMR 631,6 0,0 944,2 1 241,8 1 737,9 1 362,0 169,7 80,3 79,5 135,9 204,6 144,5CAF 18,4 17,3 22,6 13,3 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0 19,1 14,2 15,2COG 244,1 217,5 538,9 820,9 697,9 782,2 38,0 362,2 520,1 254,1 634,0 326,5CIV 201,5 269,8 235,2 297,3 515,2 -204,4 52,3 175,8 40,5 47,1 44,3 71,4GAB 86,5 85,2 66,2 171,2 504,8 512,1 0,0 0,0 25,2 171,2 216,9 -446,5GIN 0,0 26,6 26,6 26,6 27,6 51,2 51,2 51,2MGAMLI 113,9 138,5 105,5 123,0 191,9 107,3 26,2 44,0 62,1 86,0 48,3 21,4NER 38,8 47,0 43,3 29,0 61,0 22,5 1,1 2,0 1,7 172,0 189,5 0,9RWASEN 240,0 257,8 96,0 95,0 140,0 42,0 161,0 441,0 97,0 40,0 139,0 307,0TCD 24,1 24,1 24,1 24,4 38,0 34,0 18,2 18,2 18,2 21,9 16,5 14,0TGO 51,8 177,5 164,0 238,4 253,6 192,4 66,9 9,8 2,1 39,7 184,4 110,4

CommissionsPays

Frais généraux

65


Evolution du « ratio » combiné brut de réassurance (*) :

35,6% 37,4%42,7%

67,2% 69,8% 70,2%

83,6% 83,9% 83,9% 86,6% 89,2% 93,1% 93,6%98,1% 102,2%

113,5%

RWA COG MGA GAB MLI TCD NER CMR FAN SEN CIV BEN CAF BFA TGO GIN

Evolution du ratio combiné non vie brut de réassurance en 2015 (en %)

Le ratio médian s’établit à 83,9%.

(*) : Ratio combiné = (Charges de sinistres) / (cotisations acquises) + [(commissions + frais généraux) / cotisations émises]

67


2.6 – LA REASSURANCE

Il s'agit d'étudier ici les cotisations directes cédées aux réassureurs des contrats vie puis non vie.

2. 6. 1 REASSURANCE VIE

Les 14 pays pris en compte (Madagascar : données non reçues ; Burundi, Guinée Conakry : données 2007 ? Rwanda : données 2014) ont versé aux réassureurs 18,3 milliards de francs CFA (27,8 millions d'euros) au titre des cessions vie au 31 décembre 2015. Ce chiffre est en baisse de 9,7% par rapport à 2014.

Evolution des primes cédées : (En millions de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)

2010Var.

annuelle (en %)

2011Var.

annuelle (en %)

2012Var.

annuelle (en %)

2013Var.

annuelle (en %)

2014Var.

annuelle (en %)

2015Var.

annuelle (en %)

Bénin BEN 406,6 5,0% 651,6 60,3% 540,1 -17,1% 667,2 23,5% 796,9 19,4% 656,8 -17,6%

Burkina Faso BFA 806,1 -13,1% 709,4 -12,0% 589,4 -16,9% 671,2 13,9% 616,4 -8,2% 606,7 -1,6%

Burundi BDI 20,7 0,0% 20,7 0,0% 20,7 0,0% 20,7 0,0% 20,7 0,0% 20,7 0,0%

Cameroun CMR 1 887,5 22,7% 1 867,0 -1,1% 1 890,2 1,2% 2 148,2 13,6% 2 071,8 -3,6% 2 988,1 44,2%

Centrafrique CAF

Congo Brazzaville COG 317,7 20,1% 822,3 158,8% 817,7 -0,6% 950,6 16,3% 804,6 -15,4% 936,1 16,3%

Côte d'Ivoire CIV 2 085,9 12,2% 2 308,4 10,7% 2 267,1 -1,8% 2 497,4 10,2% 4 558,4 82,5% 4 257,7 -6,6%

Gabon GAB 815,8 -9,6% 436,7 -46,5% 144,7 -66,9% 1 306,3 802,8% 5 840,4 347,1% 2 366,2 -59,5%

Guinée Conakry GIN 58,5 0,0% 58,5 0,0% 6,0 -89,8% 6,9 14,9% 6,9 0,0% 6,9 0,0%

Madagascar MGA

Mali MLI 395,5 184,4% 276,0 -30,2% 237,7 -13,9% 204,5 -14,0% 234,9 14,9% 358,2 52,5%

Niger NER 180,2 -49,2% 117,5 -34,8% 493,2 319,9% 518,8 5,2% 358,7 -30,9% 838,2 133,6%

Rwanda RWA 313,7 33,2% 313,7 0,0% 313,7 0,0% 628,9 100,5% 1 025,8 63,1% 1 025,8 0,0%

Sénégal SEN 1 915,0 15,9% 1 910,1 -0,3% 2 241,0 17,3% 2 677,0 19,5% 2 938,0 9,7% 3 095,0 5,3%

Tchad TCD 449,4 -33,4% 205,5 -54,3% 205,5 0,0% 133,3 -35,2% 134,9 1,3% 71,1 -47,3%

Togo TGO 1 746,1 28,1% 567,7 -67,5% 679,6 19,7% 761,9 12,1% 794,2 4,2% 1 024,5 29,0%

11 398,7 9,8% 10 265,3 -9,9% 10 446,7 1,8% 13 192,7 26,3% 20 202,6 53,1% 18 251,9 -9,7%

(nb pays) 14 14 14 14 14 14

Primes cédées (en millions de francs CFA)

AFFAIRES DIRECTES


11 398,710 265,3 10 446,7

13 192,7

20 202,618 251,9

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des primes cédées vie de 2010 à 2015 pour 15 pays(en millions de francs CFA)

68


Taux de cession :

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bénin BEN 4,0% 6,4% 5,0% 5,6% 5,8% 4,8%

Burkina Faso BFA 6,5% 5,0% 3,9% 3,8% 3,2% 3,2%

Burundi BDI 0,9% 0,9% 0,7% 0,5% 0,5% 0,5%

Cameroun CMR 5,4% 4,7% 4,6% 4,9% 4,1% 5,9%

Centrafrique CAF


Côte d'Ivoire CIV 2,6% 2,5% 2,2% 2,3% 3,8% 3,6%

Gabon GAB 5,4% 2,9% 0,8% 7,4% 34,3% 13,9%


Madagascar MGA

Mali MLI 6,5% 5,3% 5,0% 2,6% 3,4% 5,2%

Niger NER 6,6% 3,4% 12,4% 10,6% 7,2% 16,9%

Rwanda RWA 5,4% 5,4% 8,0% 11,4% 18,6% 18,6%

Sénégal SEN 8,5% 9,1% 9,2% 10,2% 8,7% 9,1%

Tchad TCD 68,8% 31,5% 24,8% 15,2% 11,3% 6,0%

Togo TGO 13,1% 3,7% 4,1% 3,9% 4,0% 5,2%

Médiane FAN 6,5% 4,9% 4,8% 5,2% 4,9% 5,6%

Taux de cession (en %)

Le taux de cession médian en 2015 s’établit à 5,6%. Le Rwanda a le taux de cession le plus élevé (18,6%). La Guinée Conakry affiche le taux le plus faible (0,2%).

0,2% 0,5%

3,2% 3,6%4,8% 5,2% 5,2% 5,6% 5,9% 6,0%

9,1%

13,9%

16,9% 16,9%18,6%

GIN BDI BFA CIV BEN TGO MLI FAN CMR TCD SEN GAB COG NER RWA

Taux de cession vie 2015 (en %)

69


2. 6. 2 REASSURANCE NON VIE Les 15 pays pris en compte (Madagascar : données non reçues ; Burundi, Guinée Conakry : données 2007, Rwanda : don-nées 2014) ont versé aux réassureurs 274,4 milliards de francs CFA (418,4 millions d'euros) au titre des cessions non vie au 31 décembre 2015. Ce chiffre est en progression de 17,6% par rapport à 2014. Evolution des primes cédées : (En millions de francs CFA, données non corrigées de l’inflation)

2010Var.

annuelle (en %)

2011Var.

annuelle (en %)

2012Var.

annuelle (en %)

2013Var.

annuelle (en %)

2014Var.

annuelle (en %)

2015Var.

annuelle (en %)

Bénin BEN 3 596,6 0,3% 3 868,8 7,6% 3 956,5 2,3% 9 907,2 150,4% 5 464,0 -44,8% 4 243,0 -22,3%

Burkina Faso BFA 8 122,2 32,5% 8 159,9 0,5% 8 628,9 5,7% 9 408,9 9,0% 8 567,6 -8,9% 10 411,6 21,5%

Burundi BDI 313,2 0,0% 313,2 0,0% 313,2 0,0% 313,2 0,0% 313,2 0,0% 313,2 0,0%

Cameroun CMR 28 105,7 10,0% 34 557,4 23,0% 37 507,9 8,5% 37 540,0 0,1% 37 594,0 0,1% 41 831,7 11,3%

Centrafrique CAF 587,5 7,5% 644,6 9,7% 649,2 0,7% 397,5 -38,8% 430,8 8,4% 393,9 -8,6%

Congo Brazzaville COG 15 028,5 -2,3% 20 171,5 34,2% 31 354,5 55,4% 36 928,0 17,8% 36 549,0 -1,0% 60 487,0 65,5%

Côte d'Ivoire CIV 26 876,3 10,2% 27 990,3 4,1% 31 852,0 13,8% 35 565,1 11,7% 40 588,7 14,1% 45 343,2 11,7%

Gabon GAB 31 193,1 10,7% 32 245,8 3,4% 40 224,3 24,7% 45 989,3 14,3% 50 541,0 9,9% 51 352,2 1,6%

Guinée Conakry GIN 1 443,0 0,0% 1 443,0 0,0% 4 533,0 214,1% 5 285,3 16,6% 5 285,3 0,0% 5 285,3 0,0%

Madagascar MGA

Mali MLI 6 372,6 2,3% 7 281,4 14,3% 8 687,4 19,3% 8 252,2 -5,0% 6 586,9 -20,2% 7 467,4 13,4%

Niger NER 3 379,2 -7,8% 4 143,0 22,6% 3 698,7 -10,7% 5 574,5 50,7% 3 309,2 -40,6% 5 028,0 51,9%

Rwanda RWA 4 366,1 108,4% 4 366,1 0,0% 4 366,1 0,0% 3 268,2 -25,1% 5 331,0 63,1% 5 331,0 0,0%

Sénégal SEN 18 575,0 -11,7% 23 917,0 28,8% 24 807,0 3,7% 23 503,0 -5,3% 22 640,0 -3,7% 26 576,0 17,4%

Tchad TCD 1 771,5 -36,8% 1 771,5 0,0% 1 771,5 0,0% 3 249,6 83,4% 3 579,8 10,2% 4 145,5 15,8%

Togo TGO 5 011,9 43,0% 6 019,6 20,1% 6 206,1 3,1% 6 851,0 10,4% 6 556,2 -4,3% 6 238,4 -4,8%

154 742,5 6,8% 176 893,2 14,3% 208 556,4 17,9% 232 032,9 11,3% 233 336,8 0,6% 274 447,3 17,6%

(nb pays) 15 15 15 15 15 15

Primes cédées (en millions de francs CFA)

AFFAIRES DIRECTES


154 742,5176 893,2

208 556,4232 032,9 233 336,8

274 447,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des primes cédées non vie de 2010 à 2015 pour 15 pays(en millions de francs CFA)

70


Taux de cession :

Le taux de cession médian en 2015 s’établit à 27,5%. Le Congo Brazzaville a le taux de cession le plus élevé (69,5%), suivi du Gabon (51,5%), de la Guinée Conakry (36,3%), du Cameroun (33,4%) ; tandis que le Burundi affiche le taux le plus faible (3,6%).

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bénin BEN 15,1% 16,2% 12,7% 35,1% 17,2% 13,4%

Burkina Faso BFA 34,1% 28,7% 27,8% 28,9% 22,6% 27,5%

Burundi BDI 4,1% 4,5% 4,2% 3,6% 3,6% 3,6%

Cameroun CMR 27,3% 32,3% 32,5% 34,1% 30,0% 33,4%


Congo Brazz. COG 42,9% 39,0% 48,9% 56,6% 42,0% 69,5%

Côte d'Ivoire CIV 26,1% 24,6% 24,2% 26,0% 25,4% 28,4%

Gabon GAB 41,0% 38,8% 41,9% 45,5% 50,7% 51,5%


Madagascar MGA

Mali MLI 27,2% 31,2% 36,4% 34,1% 23,5% 26,7%

Niger NER 19,6% 22,5% 17,2% 26,3% 13,8% 20,9%

Rwanda RWA 21,3% 21,3% 17,4% 6,3% 10,3% 10,3%

Sénégal SEN 26,8% 34,1% 34,9% 31,9% 26,4% 31,0%

Tchad TCD 23,4% 18,7% 15,3% 25,6% 27,0% 31,3%

Togo TGO 22,3% 27,3% 26,2% 28,0% 23,5% 22,4%

Médiane FAN 26,1% 24,6% 26,2% 28,9% 23,5% 27,5%

Taux de cession (en %)

3,6%10,3% 12,7% 13,4%

20,9% 22,4%26,7% 27,5% 27,5% 28,4% 31,0% 31,3% 33,4% 36,3%

51,5%

69,5%

BDI RWA CAF BEN NER TGO MLI BFA FAN CIV SEN TCD CMR GIN GAB COG

Taux de cession non vie 2015 (en %)

71


2.7 – PLACEMENTS AU 31 DECEMBRE

Il s'agit ici d'étudier les placements des sociétés vie et non vie.

2. 7. 1 PLACEMENTS VIE ET NON VIE

Les placements des sociétés vie et non vie se sont élevés à 1 917,5 milliards de francs CFA (2 923,2 millions d'euros) en 2015, soit une évolution brute de +6,4% (pour les quinze pays pris en compte par rapport à 2014 (En milliards de francs CFA)





Bénin BEN 78,2 7,9% 78,2 0,0% 93,7 19,8% 101,0 7,9% 106,0 4,9% 7,9% 6,1%

Burkina Faso BFA 67,8 15,7% 76,3 12,6% 88,5 16,0% 104,9 18,5% 121,6 15,9% 15,7% 14,3%

Burundi BDI

Cameroun CMR 239,8 11,0% 257,5 7,4% 280,5 8,9% 302,2 7,7% 326,2 7,9% 8,0% 5,6%

Centrafrique CAF 6,1 0,1% 7,0 14,0% 6,6 -6,0% 7,1 7,5% 7,9 11,4% 6,4% -0,8%

Congo Brazzaville COG 33,6 35,8% 38,8 15,4% 47,2 21,7% 63,8 35,3% 64,5 1,0% 17,7% 14,1%

Côte d'Ivoire CIV 483,6 9,2% 507,8 5,0% 546,9 7,7% 591,7 8,2% 644,5 8,9% 7,4% 6,0%

Gabon GAB 111,2 18,0% 124,5 12,0% 147,4 18,4% 139,5 -5,4% 151,2 8,4% 8,0% 5,9%


Madagascar MGA 25,4 0,0% 25,4 0,0% 25,4 0,0% 25,4 0,0% 25,4 0,0% 0,0% -5,9%

Mali MLI 31,6 21,1% 34,2 8,1% 35,8 4,7% 45,7 27,7% 48,2 5,4% 11,1% 9,2%

Niger NER 28,3 -8,7% 33,6 18,7% 40,9 21,8% 44,5 9,0% 42,8 -4,0% 10,9% 10,1%

Rwanda RWA 22,4 0,0% 22,4 0,0% 22,4 0,0% 22,4 0,0% 22,4 0,0% 0,0% -3,6%

Sénégal SEN 174,7 7,5% 202,4 15,8% 199,7 -1,3% 214,6 7,5% 224,2 4,5% 6,4% 6,1%

Tchad TCD 5,7 0,0% 10,1 77,6% 13,4 32,9% 13,9 3,9% 14,3 2,8% 26,0% 22,0%

Togo TGO 55,3 26,4% 64,6 16,8% 75,7 17,2% 100,6 33,0% 94,7 -5,9% 14,4% 12,6%

1 365,9 10,7% 1 497,2 9,6% 1 647,9 10,1% 1 801,3 9,3% 1 917,5 6,4% 8,8% 7,0%

15 15 15 15 15

2015Var.

annuelle (en %)

2011Var.

annuelle (en %)

PLACEMENTS TOTAUX(en milliards de francs CFA)

TOTAL (nb pays)

2013Var.

annuelle (en %)

2012Var.

annuelle (en %)

2014Var.

annuelle (en %)


En 2015, le principal marché (pour les placements) reste la Côte d’Ivoire avec 644,5 milliards de francs CFA, soit 33,6% du marché FANAF précédant le Cameroun (17,0%) et le Sénégal (11,7%).

Côte d'Ivoire33,6%

Cameroun17,0%Sénégal

11,7%

Gabon7,9%

Burkina Faso6,3%

Bénin5,5%

Togo4,9%

Congo Brazzaville3,4%

Autres(*)9,6%

Répartition des placements vie et non vie par pays en 2015 (en %)

(*) : Centrafrique, Guinée Conakry, Madagascar, Mali, Niger, Rwanda, Tchad

72


L'année 2015 a connu une évolution moyenne de +6,4% pour l'ensemble des 15 pays étudiés. Tous les pays connaissent une progression positive de leurs placements sauf : le Togo (-5,9%) et le Niger (-4,0%). La plus forte hausse étant observée au Burkina Faso (+15,6%).

-5,9%-4,0%

1,0%2,8%

4,5% 4,9% 5,4% 6,4%7,9% 8,4% 8,9%

11,4%

15,9%

TGO NER COG TCD SEN BEN MLI FAN CMR GAB CIV CAF BFA

Variation annuelle des placements vie et non vie par pays en 2015 (en %)

L'évolution moyenne annuelle (corrigée de l’inflation) des placements vie et non vie entre 2011 et 2015 dans l'ensemble des 15 pays est de +7,0%. Elle est positive dans tous les pays (avec notamment +60,0% en Guinée Conakry et +5,6% au Ca-meroun) ; sauf à Madagascar (-5,9%), au Rwanda (-3,6%) et en Centrafrique (-0,8%).

-5,9%-3,6%

-0,8%

5,6% 5,9% 6,0% 6,1% 6,1% 7,0%9,2% 10,1%

12,6% 14,1% 14,3%

22,0%

60,0%

MGA RWA CAF CMR GAB CIV BEN SEN FAN MLI NER TGO COG BFA TCD GIN

Variation moyenne annuelle des placements vie et non vie par pays de 2011 à 2015 (corrigée de l'inflation, en %)

73


Structure des placements vie et non vie : (En milliards de francs CFA)

Bénin BEN 106,0 31,8 21,8 14,6 33,7 1,1 3,0

Burkina Faso BFA 121,6 41,3 30,3 4,1 41,9 1,6 2,4

Burundi BDI

Cameroun CMR 326,2 70,4 37,4 59,0 132,2 11,9 15,3

Centrafrique CAF 7,9 0,2 0,1 1,0 6,5 0,0 0,1

Congo Brazzaville COG 64,5 7,3 5,2 24,0 19,3 0,3 8,3

Côte d'Ivoire CIV 644,5 55,7 51,5 91,7 206,7 0,0 238,9

Gabon GAB 151,2 29,2 23,8 26,5 48,7 8,3 14,7

Guinée Conakry GIN 24,0 14,7 0,2 3,6 3,1 0,6 1,8

Madagascar MGA 25,4 13,5 1,0 4,4 5,5 0,8 0,1

Mali MLI 48,2 7,2 8,0 6,8 21,3 0,6 4,3

Niger NER 42,8 13,0 6,5 6,6 15,5 0,2 1,0

Rwanda RWA 22,4 0,6 1,6 11,9 5,6 0,2 2,4

Sénégal SEN 224,2 35,5 39,7 48,1 89,2 3,4 8,4

Tchad TCD 14,3 1,4 2,0 6,4 3,9 0,3 0,2

Togo TGO 94,7 24,6 13,2 11,6 40,4 1,9 3,0

1 917,5 346,5 242,2 320,4 673,4 31,1 303,9

15TOTAL

(nb pays)

2015STRUCTURES DES

PLACEMENTS TOTAUX (en milliards de francs CFA)

Obligations LiquiditéActions AutresImmobilier Prêts

La part des « Liquidités » dans les placements vie et non vie en 2015 sensiblement comme en 2014 est de loin la plus im-portante avec 35%. Viennent ensuite pour 2015, les « Obligations » (18%) puis l' « Immobilier » (17%) et les « Autres» (16%).

35%

20%16%12%

16% 1%

Structure des placements vie et non vie en 2014 (15 pays)

Liquidité Obligations ImmobilierActions Autres Prêts

35%

18%17%

16%

13% 1%

Structure des placements vie et non vie en 2015 (15 pays)

Liquidité Obligations ImmobilierAutres Actions Prêts

NB : Les « Autres » : Arriérés de primes, Avance sur contrats et autres valeurs admises (selon l’état réglementaire CIMA le C4)

74


2. 7. 2 PLACEMENTS VIE

Les placements des sociétés vie se sont élevés à 1 064,9 milliards de francs CFA (1 623,4 millions d'euros) en 2015, soit une évolution brute de +7,6% (pour les 14 pays pris en compte). (En milliards de francs CFA)





Bénin BEN 32,6 13,2% 32,6 0,0% 40,9 25,6% 44,3 8,3% 48,8 10,2% 10,6% 8,8%

Burkina Faso BFA 32,3 14,4% 37,3 15,5% 44,5 19,3% 54,4 22,5% 63,6 16,9% 18,5% 17,1%

Burundi BDI

Cameroun CMR 125,9 13,8% 140,5 11,6% 151,3 7,7% 168,9 11,6% 186,0 10,1% 10,2% 7,8%

Centrafrique CAF

Congo Brazzaville COG 4,2 25,3% 6,2 49,2% 8,2 31,2% 11,3 38,5% 13,2 16,3% 33,3% 29,2%

Côte d'Ivoire CIV 339,4 11,8% 357,8 5,4% 397,4 11,1% 430,6 8,4% 469,9 9,1% 8,5% 7,0%

Gabon GAB 45,0 16,7% 54,8 21,6% 64,7 18,1% 70,0 8,2% 72,5 3,6% 12,7% 10,5%


Madagascar MGA 6,6 0,0% 6,6 0,0% 6,6 0,0% 6,6 0,0% 6,6 0,0% 0,0% -5,9%

Mali MLI 7,6 9,0% 7,7 1,3% 8,5 9,8% 10,2 20,6% 11,7 14,2% 11,2% 9,3%

Niger NER 6,7 25,1% 8,9 32,4% 11,1 24,3% 13,0 17,2% 13,1 0,8% 18,1% 17,3%

Rwanda RWA 6,6 0,0% 6,6 0,0% 6,6 0,0% 6,6 0,0% 6,6 0,0% 0,0% -3,6%

Sénégal SEN 78,6 16,1% 85,1 8,3% 85,8 0,8% 100,8 17,5% 107,8 7,0% 8,2% 7,9%

Tchad TCD 0,1 0,0% 0,1 0,0% 1,3 2338,9% 1,5 13,7% 1,6 7,7% 133,8% 126,4%

Togo TGO 30,9 32,3% 37,2 20,3% 45,9 23,4% 67,8 47,8% 60,2 -11,2% 18,1% 16,3%

716,6 13,7% 784,2 9,4% 875,9 11,7% 989,4 13,0% 1 064,9 7,6% 10,4% 8,8%

14 14 14 14 14

2015Var.

annuelle (en %)

2011Var.

annuelle (en %)

PLACEMENTS VIE(en milliards de francs CFA) 2012


TOTAL (nb pays)

2013Var.

annuelle (en %)

2014Var.

annuelle (en %)


En 2015, le principal marché (pour les placements vie) demeure la Côte d’Ivoire avec 469,9 milliards de francs CFA, soit 44,1% du marché FANAF précédant le Cameroun (17,5%) et le Sénégal (10,1%).

Côte d'Ivoire44,1%

Cameroun17,5%

Sénégal10,1%

Gabon6,8%

Burkina Faso6,0%

Togo5,7%

Bénin4,6%

Autres(*)5,3%

Répartition des placements vie par pays en 2015 (en %)

(*) : Centrafrique, Congo Brazzaville, Madagascar, Guinée Conakry, Mali, Niger, Rwanda et Tchad

75


L'année 2015 a connu une évolution moyenne de +7,6% pour l'ensemble des pays étudiés. La plus forte hausse étant observée au Burkina Faso (+16,9%).

-11,2%

0,8%3,6%

7,0% 7,6% 7,7% 9,1% 10,1% 10,2%

14,2%16,3% 16,9%

TGO NER GAB SEN FAN TCD CIV CMR BEN MLI COG BFA

Variation annuelle des placements vie par pays en 2015 (en %)

L'évolution moyenne annuelle (corrigée de l’inflation) des placements vie entre 2011 et 2015 dans l'ensemble des 15 pays est de +8,8%.

192,3%126,4%

7,0% 7,8% 7,9% 8,8% 8,8% 9,3% 10,5%16,3% 17,1% 17,3%

29,2%

126,4%

192,3%

MGA RWA CIV CMR SEN BEN FAN MLI GAB TGO BFA NER COG TCD GIN

Variation moyenne annuelle des placements vie par pays de 2011 à 2015 (corrigée de l'inflation, en %)

76


Structure des placements vie : (En milliards de francs CFA)

Bénin BEN 48,8 18,2 9,0 5,1 15,5 0,3 0,8

Burkina Faso BFA 63,6 23,5 13,7 0,5 23,9 1,2 0,9

Burundi BDI

Cameroun CMR 186,0 44,5 11,1 17,9 98,5 8,1 5,8



Côte d'Ivoire CIV 469,9 42,6 39,3 51,0 157,0 0,0 179,9

Gabon GAB 72,5 12,2 5,2 6,0 31,6 8,0 9,5


Madagascar MGA 6,6 4,5 0,0 0,0 2,0 0,0 0,1

Mali MLI 11,7 2,6 2,5 1,4 4,9 0,3 0,1

Niger NER 13,1 5,7 1,8 0,2 5,3 0,0 0,2

Rwanda RWA 6,6 0,6 0,0 2,3 2,9 0,0 0,8

Sénégal SEN 107,8 18,1 17,3 16,9 50,1 1,7 3,6

Tchad TCD 1,6 0,1 0,0 0,0 1,3 0,0 0,2

Togo TGO 60,2 16,1 9,5 6,6 26,4 0,9 0,8

1 064,9 193,3 111,7 110,8 423,4 20,8 204,8

15TOTAL

(nb pays)

STRUCTURES DES PLACEMENTS VIE

(en milliards de francs CFA)Obligations Actions Immobilier2015 Liquidité AutresPrêts

La part des «Liquidités» dans les placements vie en 2015 comme en 2014 est de loin la plus importante avec 40%. Viennent ensuite pour 2015, les «Autres» (19%), les «Obligations» (18%) puis les « Actions» (11%) et l' « Immobilier » (10%).

39%

20%18%

11%

10% 2%

Structure des placements vie en 2014 (15 pays)

Liquidité Obligations AutresImmobilier Actions Prêts

40%

19%

18%

11%10%

2%

Structure des placements vie en 2015 (15 pays)

Liquidité Autres ObligationsActions Immobilier Prêts

NB : Les « Autres » : Arriérés de primes, Avance sur contrats et autres valeurs admises (selon l’état réglementaire CIMA le C4)

77


2. 7. 3 PLACEMENTS NON VIE

Les placements des sociétés non vie se sont élevés à 852,6 milliards de francs CFA (1 299,8 millions d'euros) en 2015, soit une évolution brute de +5,0% (pour les quinze pays pris en compte) par rapport à 2014. (En milliards de francs CFA)





Bénin BEN 45,6 4,4% 45,6 0,0% 52,7 15,7% 56,7 7,6% 57,1 0,7% 5,8% 4,1%

Burkina Faso BFA 35,5 17,0% 39,0 9,9% 44,1 12,9% 50,4 14,4% 57,9 14,9% 13,0% 11,6%

Burundi BDI

Cameroun CMR 113,9 8,1% 117,0 2,7% 129,3 10,4% 133,3 3,1% 140,2 5,2% 5,3% 3,0%

Centrafrique CAF 6,1 0,1% 7,0 14,0% 6,6 -6,0% 7,1 7,5% 7,9 11,4% 6,4% -0,8%

Congo Brazzaville COG 29,4 37,4% 32,6 10,6% 39,0 19,8% 52,5 34,6% 51,3 -2,3% 14,9% 11,4%

Côte d'Ivoire CIV 144,2 3,6% 150,0 4,1% 149,5 -0,3% 161,1 7,7% 174,6 8,4% 4,9% 3,5%

Gabon GAB 66,1 18,9% 69,7 5,4% 82,7 18,6% 69,5 -16,0% 78,6 13,2% 4,4% 2,5%


Madagascar MGA 18,7 0,0% 18,7 0,0% 18,7 0,0% 18,7 0,0% 18,7 0,0% 0,0% -5,9%

Mali MLI 24,0 25,5% 26,4 10,2% 27,3 3,3% 35,5 30,0% 36,5 2,8% 11,1% 9,2%

Niger NER 21,5 -15,9% 24,7 14,4% 29,8 20,9% 31,6 5,9% 29,7 -6,0% 8,3% 7,6%

Rwanda RWA 15,8 0,0% 15,8 0,0% 15,8 0,0% 15,8 0,0% 15,8 0,0% 0,0% -3,6%

Sénégal SEN 96,1 1,3% 117,3 22,0% 113,9 -2,9% 113,9 0,0% 116,5 2,3% 4,9% 4,6%

Tchad TCD 5,6 0,0% 10,0 78,4% 12,0 20,3% 12,4 2,8% 12,7 2,2% 22,5% 18,7%

Togo TGO 24,4 19,6% 27,4 12,3% 29,8 8,8% 32,8 10,2% 34,4 5,0% 9,0% 7,3%

649,3 7,5% 713,0 9,8% 772,0 8,3% 811,9 5,2% 852,6 5,0% 7,0% 4,9%

15 15 15 15 15

2015Var.

annuelle (en %)

2012Var.

annuelle (en %)

2011Var.

annuelle (en %)

TOTAL (nb pays)

PLACEMENTS NON VIE(en milliards de francs CFA)

2013Var.

annuelle (en %)

2014Var.

annuelle (en %)


En 2015, le principal marché (pour les placements non vie) demeure la Côte d’Ivoire avec 174,6 milliards de francs CFA, soit 20,5% du marché FANAF précédant le Cameroun (16,4%) et le Sénégal (13,7%).

Côte d'Ivoire20,5%

Cameroun16,4%

Sénégal13,7%Gabon

9,2%

Burkina Faso6,8%

Bénin6,7%

Congo Brazzaville6,0%

Mali4,3%

Togo4,0%

Niger3,5%

Autres(*)8,9%

Répartition des placements non vie par pays en 2015 (en %)

(*) : Centrafrique, Guinée Conakry, Madagascar, Rwanda, Tchad

78


L'année 2015 a connu une évolution moyenne de +5,0% pour l'ensemble des 15 pays étudiés. Tous les pays connaissent une progression positive de leurs placements non vie, sauf le Niger et le Congo Brazzaville. La plus forte hausse étant observée au Burkina Faso (+14,9%).

14,9%13,2%

11,4%

8,4%

5,2% 5,0% 5,0%2,8% 2,3% 2,2%

0,7%

-2,3%

-6,0%

BFA GAB CAF CIV CMR TGO FAN MLI SEN TCD BEN COG NER

Variation annuelle des placements non vie par pays en 2015 (en %)

L'évolution moyenne annuelle (corrigée de l’inflation) des placements non vie entre 2011 et 2015 dans l'ensemble des 15 pays est de +4,9%.

-5,9%-3,6%

-0,8%

2,5% 3,0% 3,5% 4,1% 4,6% 4,9%7,3% 7,6% 9,2%

11,4% 11,6%

18,7%

54,9%

MGA RWA CAF GAB CMR CIV BEN SEN FAN TGO NER MLI COG BFA TCD GIN

Variation moyenne annuelle des placements non vie par pays de 2011 à 2015 (corrigée de l'inflation, en %)

79


Structure des placements non vie : (En milliards de francs CFA)

Bénin BEN 57,1 13,6 12,8 9,5 18,2 0,8 2,2

Burkina Faso BFA 57,9 17,9 16,6 3,6 18,0 0,4 1,5

Burundi BDI

Cameroun CMR 140,2 25,9 26,2 41,1 33,7 3,8 9,4



Côte d'Ivoire CIV 174,6 13,1 12,1 40,7 49,7 0,0 59,0

Gabon GAB 78,6 17,0 18,6 20,5 17,1 0,3 5,2


Madagascar MGA 18,7 8,9 1,0 4,4 3,5 0,8 0,0

Mali MLI 36,5 4,6 5,5 5,4 16,4 0,3 4,2

Niger NER 29,7 7,3 4,7 6,4 10,2 0,2 0,8

Rwanda RWA 15,8 0,0 1,6 9,6 2,7 0,2 1,6

Sénégal SEN 116,5 17,3 22,4 31,2 39,1 1,7 4,8

Tchad TCD 12,7 1,3 2,0 6,4 2,6 0,3 0,0

Togo TGO 34,4 8,5 3,7 4,9 14,0 1,0 2,3

852,6 153,2 130,4 209,6 250,0 10,3 99,1

15

2015STRUCTURES DES

PLACEMENTS NON VIE (en milliards de francs CFA)

Obligations Liquidité

TOTAL (nb pays)

Actions AutresImmobilier Prêts

En 2015, les «Liquidités» occupent la part la plus élevée (29%), suivi de l’«Immobilier » (25%) puis les «Obligations » (18%) et les «Actions » (15%).

29%

25%18%

15%

12%

1%

Structure des placements non vie en 2015 (15 pays)

Liquidité Immobilier Obligations Actions Autres Prêts

30%

23%20%

14%

12%1%

Structure des placements non vie en 2014 (15 pays)

Liquidité Immobilier Obligations Actions Autres Prêts

NB : Les « Autres » : Arriérés de primes, Arriérés de primes transports et autres valeurs admises (selon l’état réglementaire CIMA le C4)

80


2.8 – PRODUITS FINANCIERS NETS AU 31 DECEMBRE

2. 8. 1 PRODUITS FINANCIERS NETS VIE

Les produits financiers nets des sociétés vie se sont élevés à 38,9 milliards de francs CFA (53,4 millions d'euros) en 2015, soit une évolution brute de +38,2% par rapport à 2014.

Bénin BEN 1,04 -30,3% 2,01 94,2% 1,88 -6,7% 2,14 13,6% 2,47 15,9% 2,65 7,2%

Burkina Faso BFA 1,36 31,3% 1,77 30,2% 2,66 50,2% 3,35 25,7% 2,96 -11,5% 3,69 24,5%

Burundi BDI

Cameroun CMR 2,60 19,2% 3,02 16,3% 3,32 9,7% 3,73 12,4% 3,34 -10,3% 4,27 27,5%

Centrafrique CAF 0,04 1,8% 0,05 12,5% 0,05 7,5% 0,03 -34,8% 0,05 61,5% 0,06 10,1%

Congo Brazzaville COG 0,05 -61,1% 0,17 216,4% 0,25 45,4% 0,30 21,2% 0,33 8,8% 0,40 22,9%

Côte d'Ivoire CIV 10,00 13,0% 9,66 -3,4% 9,99 3,3% 14,85 48,7% 10,01 -32,5% 17,54 75,2%

Gabon GAB 1,62 11,8% 2,10 29,8% 2,41 14,3% 2,72 13,2% 2,72 0,0% 2,88 5,8%

Guinée Conakry GIN 0,04 0,07 99,2% 0,07 0,0% 0,07 0,0%

Madagascar MGA

Mali MLI 0,12 0,2% 0,29 138,3% 0,31 6,7% 0,34 7,4% 0,44 30,6% 0,42 -4,6%

Niger NER 0,20 15,5% 0,28 38,8% 0,13 -53,5% 0,23 79,9% 0,39 66,8% 0,66 70,2%

Rwanda RWA 0,65 1,9% 0,65 0,0% 0,65 0,0% 0,65 0,0% 0,65 0,0% 0,65 0,0%

Sénégal SEN 1,68 18,1% 1,97 17,4% 2,40 21,7% 1,82 -24,3% 3,02 66,1% 3,80 25,8%

Tchad TCD 0,02 0,0% 0,02 0,0% 0,02 0,0% 0,00 0,08 0,08 6,4%

Togo TGO 0,94 40,6% 4,99 429,8% 1,67 -66,6% 2,08 24,3% 1,63 -21,4% 1,77 8,3%

20,33 11,5% 27,00 32,8% 25,77 -4,7% 32,30 25,3% 28,17 -12,8% 38,94 38,2%

13 13 14 14 14 14

2015Var.

annuelle (en %)

2014Var.

annuelle (en %)

TOTAL (nb pays)

PRODUITS FINANCIERS NETS VIE

(en milliards de francs CFA)


2010Var.

annuelle (en %)

2011Var.

annuelle (en %)


20132012

En 2015, le principal marché (pour les produits financiers vie) demeure la Côte d’Ivoire avec 17,5 milliards de francs CFA, soit 45,1% du marché FANAF précédant le Cameroun (11,0%) et le Sénégal (9,7%).

Côte d'Ivoire45,1%

Cameroun11,0%Sénégal

9,7%

Burkina Faso9,5%

Gabon7,4%

Bénin6,8%

Togo4,5%

Autres(*)6,0%

Répartition des produits financiers vie en 2015 (%)

(*) Centrafrique, Congo Brazzaville, Guinée Conakry, Madagascar, Mali, Niger, Rwanda, Tchad

81


2. 8. 1 PRODUITS FINANCIERS NETS NON VIE Les placements des sociétés non vie se sont élevés à 37,4 milliards de francs CFA (57,0 millions d'euros) en 2015, soit une évolution brute de +0,2% par rapport à 2014.

Bénin BEN 1,49 37,8% 1,83 22,5% 2,04 12,0% 2,24 9,6% 2,33 4,0% 2,53 8,6%

Burkina Faso BFA 1,42 5,7% 1,71 20,9% 2,28 33,3% 2,74 20,0% 3,12 13,8% 3,11 -0,3%

Burundi BDI

Cameroun CMR 3,30 -46,6% 3,75 13,6% 4,62 23,4% 4,93 6,7% 5,24 6,2% 4,46 -14,8%

Centrafrique CAF 0,25 14,4% 0,27 5,5% 0,34 26,8% 0,25 -25,8% 0,35 39,0% 0,40 13,1%

Congo Brazzaville COG 0,95 557,3% 1,07 12,3% 1,19 11,0% 0,95 -19,7% -0,56 -158,8% -0,51 -8,3%

Côte d'Ivoire CIV 4,48 12,5% 4,37 -2,6% 6,28 43,8% 6,28 0,0% 7,11 13,3% 7,37 3,6%

Gabon GAB 1,88 -7,8% 2,82 49,9% 2,84 0,6% 3,62 27,5% 3,96 9,3% 4,00 1,0%


Madagascar MGA 2,02 0,0% 2,02 0,0% 2,02 0,0% 2,02 0,0% 2,02 0,0% 2,02 0,0%

Mali MLI 0,32 -30,1% 0,50 55,2% 0,46 -7,9% 0,82 79,5% 0,89 8,4% 0,57 -36,2%

Niger NER 0,61 50,5% 0,61 0,4% 1,05 72,5% 1,17 11,5% 2,19 87,6% 1,78 -18,9%

Rwanda RWA 1,09 -13,8% 1,09 0,0% 1,09 0,0% 1,09 0,0% 1,09 0,0% 1,09 0,0%

Sénégal SEN 6,07 32,7% 5,99 -1,4% 5,72 -4,4% 5,39 -5,8% 6,72 24,7% 7,35 9,4%

Tchad TCD 0,11 -24,2% 0,33 200,4% 0,32 -2,5% 0,19 -41,4% 0,45 141,4% 0,53 16,9%

Togo TGO 0,42 79,1% 0,73 76,3% 0,94 28,1% 1,09 15,4% 1,37 26,2% 1,67 21,9%

25,18 1,3% 27,85 10,6% 32,10 15,3% 33,82 5,4% 37,32 10,4% 37,39 0,2%

15 15 15 15 14 14

2015Var.

annuelle (en %)

2013Var.

annuelle (en %)

TOTAL (nb pays)



2011 20122010 2014Var.

annuelle (en %)

PRODUITS FINANCIERS NETS NON VIE

(en milliards de francs CFA)


En 2015, le principal marché (pour les produits financiers non vie) demeure la Côte d’Ivoire avec 7,37 milliards de francs CFA, soit 19,7% du marché FANAF précédant le Sénégal (19,7%) et le Cameroun (11,9%).

Côte d'Ivoire19,7%

Sénégal19,7%

Cameroun11,9%

Gabon10,7%

Burkina Faso8,3%

Bénin6,8%

Madagascar5,4%

Niger4,8%

Togo4,5%

Autres(*)8,3%

Répartition des produits financiers non vie en 2015 (%)

(*) Centrafrique, Congo Brazzaville, Guinée Conakry, Mali, Rwanda, Tchad et Togo

82


3 – Données par pays

83


I – AFRIQUE DU SUD

Pour cette année, nous présentons le marché de l’assurance de l’Afrique du Sud. Les données sont obtenues dans : Sigma n° 3 / 2016, l’assurance dans le monde en 2015.

IDENTITE:

Superficie 1 222 000 Km2 Population (2011) 50 500 000 habitants PIB (2011) 406 milliards USD Taux de croissance du PIB (2011) 3,1% Taux d’inflation (2011) 5,0%

Source : FMI, base de données 2012

CARACTERISTIQUES DU MARCHE : Autorité de contrôle : Financial Services Board (FSB). Primes totales encaissées en 2015 (millions USD) : 45 958, contre 50 502 en 2014, soit une variation brute de -9,00% et +2,30% corrigée de l’inflation ; Densité d’assurance : 842,5 USD ; Taux de pénétration de l’assurance : 14,69%. Source : Sigma n° 3 / 2016, l’assurance dans le monde en 2015.

A. Le marché sud-africain en 2015

(Chiffres en millions de $ US)

Source : Swiss Re Sigma N° 3 / 2016.

Primes nettes Part du marché national

Part du marché mondial

Rang africain Rang mondial

Vie 37 526 81, 65% 1, 48% 1er 15 ème

Non Vie 8 432 18, 35% 0, 42% 1er 27 ème

Total 45 958 100, 00% 1, 01% 1er 18 ème

84


B. Densité d’assurance (cotisations totales / population)

Le graphique suivant retrace l’évolution des cotisations totales par têtes en $ US de 2011 à 2015.

1 037,0 1 081,01 025,0

1081

842,5

2011 2012 2013 2014 2015

C. Pénétration de l’assurance (cotisations totales / PIB)

Le graphique suivant retrace l’évolution des cotisations totales en % du PIB de 2011 à 2015.

12,90%

14,20%

15,40% 14,00%

14,69%

2011 2012 2013 2014 2015

85


II – MAROC

Pour cette année, nous présentons le marché de l’assurance du Maroc. Les données sont obtenues dans : Sigma n° 3 / 2016, l’assurance dans le monde en 2015.

CARACTERISTIQUES DU MARCHE : Autorité de contrôle : L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance (ACAPS). Primes totales encaissées en 2015 (millions USD) : 3 122, contre 3 381 en 2014, soit une variation brute de -7,66% et +5,30% corrigée de l’inflation ; Densité d’assurance : 90,8 USD ; Taux de pénétration de l’assurance : 3,05%. Source : Sigma n° 3 / 2016, l’assurance dans le monde en 2015.

A. Le marché sud-africain en 2015





89,0 88,0

97,0

102,0

90,8

2011 2012 2013 2014 2015




Vie 1 084 34, 72% 0, 04% 2er 51 ème

Non Vie 2 038 65, 28% 0, 10% 2er 48 ème

Total 3 122 100, 00% 0, 07% 2er 51 ème

86




2,90%

3,00% 3,00%

3,20%

3,05%

2011 2012 2013 2014 2015

87


III – KENYA

CARACTERISTIQUES DU MARCHE :

Cotisations totales encaissées en 2015 (millions USD) : 1 797 contre 1 772 en 2014, soit une variation brute de +1,41% et +6,20%, corrigée de l’inflation. Densité d’assurance : 34,1 USD ; Taux de pénétration de l’assurance : 2,98%. Source : - Sigma n°3 / 2016, l’assurance dans le monde en 2015 ; - Insurance Industry Annual Report 2015 (Association of Kenya Insurers (AKI)).

A. Le marché Kenyan en 2015





25,030,0

35,039,0

34,1

2011 2012 2013 2014 2015




Vie 664 36, 95% 0, 03% 4 ème 57 ème

Non Vie 1 133 63, 05% 0, 06% 4 ème 60 ème

Total 1 797 100, 00% 0, 04% 4 ème 61 ème

88




3,02%3,16%

3,40%

2,90%

2,98%

2011 2012 2013 2014 2015

L’assurance d’être en de bonnes mains

Santé Epargne Habitation Retraite Individuelle AccidentsEducation Voyage Indemnité de Fin de Carrière AutomobilePrévoyance Collective Tous Risques Chantiers Décès

Nos produits

Bénin - Burkina Faso - Cameroun - Centrafrique - Côte d’Ivoire - Gabon - GhanaGuinée - Libéria - Mali - Niger - Nigéria - Sénégal - Togo / www.sunu-group.com

90


IV – BENIN

2011 2012 2013 2014 2015 SMIG 31 684 31 684 40 000 40 000 40 000

SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (en francs CFA)

Primes émises directes vie en millions de francs CFA et variation non corrigée de l'inflation (en %)

7,1%

6,0%

0,0%

10,5%

14,7%

0,0

2 000,0

4 000,0

6 000,0

8 000,0

10 000,0

12 000,0

14 000,0

16 000,0

2011 2012 2013 2014 20150,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

Primes émises directes non vie en millions de francs CFA et variation non corrigée de l'inflation (en %)

2,5%

12,6%

-8,5%0,4%

30,3%

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

30 000,0

35 000,0

2011 2012 2013 2014-15,0%-10,0%-5,0%0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%

91


V – BURKINA FASO

2011 2012 2013 2014 2015

SMIG 30 684 30 684 30 684 30 684 30 684 SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (en francs CFA)


0,1%

7,9%

15,6%

13,0%8,8%

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

2011 2012 2013 2014 20150,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%


-1,1%

16,4%

4,8%

19,1%

9,3%

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

30 000,0

35 000,0

40 000,0

2011 2012 2013 2014 2015-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

- 92 -


VI – BURUNDI

2011 2012 2013 2014 2015

SMIG SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (en francs CFA)


0,0%

31,2%

69,5%

9,9%19,9%

0500

10001500200025003000350040004500

2011 2012 2013 2014 20150,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%


0,0%

17,0%

59,2%

-9,7%

8,0%

0100020003000400050006000700080009000

10000

2011 2012 2013 2014 2015-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

- 93 -


VII – CAMEROUN

2011 2012 2013 2014 2015


Primes émises directes vie en millions de francs CFA et variation non

corrigée de l'inflation (en %)

13,5%

16,2%

7,4%

13,7%

2,7%

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2011 2012 2013 2014 20150,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%


9,2%

13,6%

-4,5%

3,7%

7,8%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2011 2012 2013 2014 2015-6,0%-4,0%-2,0%0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%10,0%12,0%14,0%16,0%

94


VIII – CENTRAFRIQUE

2011 2012 2013 2014 2015 SMIG



-19,8%

-97,2%

103,5%

0,1%-34,5%

0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0

100,0

2011 2012 2013 2014 2015-150,0%

-100,0%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%


12,8%

35,3%

-10,6%

12,1%

-36,2%

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

4 000,0

4 500,0

2011 2012 2013 2014 2015-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

96


IX – CONGO BRAZZAVILLE

2011 2012 2013 2014 2015

SMIG 50 000 50 000 90 000 SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (en francs CFA)



7,9%12,2%11,8%

20,2%

5,8%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2011 2012 2013 2014 20150,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%


21,9%

33,3%

1,7%

47,6%

24,0%

0,010 000,020 000,030 000,040 000,050 000,060 000,070 000,080 000,090 000,0

100 000,0

2011 2012 2013 2014 20150,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%50,0%

97


X – COTE D’IVOIRE

2011 2012 2013 2014 2015 SMIG 36 607 36 607 60 000 60 000 60 000



11,9%

16,8%

6,4%7,9%

-3,2%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2011 2012 2013 2014 2015-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%


15,8%

10,6%

3,7%

16,8%

-7,0%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2011 2012 2013 2014 2015-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

99


XI – GABON

2011 2012 2013 2014 2015



15,6%

9,4%

5,1%

-1,2%

8,0%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2011 2012 2013 2014 2015-4,0%-2,0%0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%


15,2%

0,0% 0,9%-3,7%

23,4%

13500140001450015000155001600016500170001750018000

2011 2012 2013 2014 2015-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

100


XII – GUINEE CONAKRY

2011 2012 2013 2014 2015


Primes émises Vie en millions de francs CFA et variation non corrigée de l'inflation (en %)

56,4%0,0%0,0%

824,1%

40,4%

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

2011 2012 2013 2014 20150,0%

100,0%

200,0%

300,0%

400,0%

500,0%

600,0%

700,0%

800,0%

900,0%

Primes émises non Vie en millions de francs CFA et variation non corrigée de l'inflation (en %)

0,0%

0,0%0,0%

123,3%

14,9%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2011 2012 2013 2014 20150,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

101


XIII – MADAGASCAR

2011 2012 2013 2014 2015

SMIG SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (en francs CFA)


6,6%

0,0%0,0%

4,4%

6,6%

20 500,0

21 000,0

21 500,0

22 000,0

22 500,0

23 000,0

23 500,0

24 000,0

24 500,0

25 000,0

2011 2012 2013 2014 20150,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%


9,6%

0,0%0,0%

14,7%

12,5%

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

7 000,0

8 000,0

9 000,0

2011 2012 2013 2014 20150,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

102


XIV – MALI

2011 2012 2013 2014 2015



13,5%

15,6%

1,5%

8,4%

2,2%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2011 2012 2013 2014 20150,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%


52,9%

-11,7%

61,1%

-14,8%-8,0%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2011 2012 2013 2014 2015-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

103


XV – NIGER

2011 2012 2013 2014 2015




-3,4%1,2%

22,6%

27,0%

14,7%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2011 2012 2013 2014 2015-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%


11,2%

13,5%

-1,8%

6,8%

16,3%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2011 2012 2013 2014 2015-4,0%-2,0%0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%

104


XVI – RWANDA

2011 2012 2013 2014 2015



0,0%5,4%

4,0%0,0%

-33,0%

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

7 000,0

2011 2012 2013 2014 2015-35,0%-30,0%-25,0%-20,0%-15,0%

-10,0%-5,0%0,0%5,0%10,0%


0,0%10,9%

107,0%

0,0%

22,2%

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

60 000,0

2011 2012 2013 2014 20150,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

106


XVII – SENEGAL

2011 2012 2013 2014 2015


Primes émises Vie en millions de francs CFA et variation non corrigée de l'inflation (en %)

14,5%

28,9%

8,5%

-6,6%

15,1%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2011 2012 2013 2014 2015-10,0%-5,0%0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%

Primes émises non Vie en millions de francs CFA et variation non corrigée de l'inflation (en %)

3,3%

16,2%

3,8%

1,4%

1,3%

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2011 2012 2013 2014 20150,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

107


XVIII – TCHAD

2011 2012 2013 2014 2015




-16,4%

36,3%

5,8%0,0%

26,8%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2011 2012 2013 2014 2015-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%


-3,6%

4,2%9,8%

25,0%22,3%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2011 2012 2013 2014 2015-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

108


XIX – TOGO

2011 2012 2013 2014 2015 SMIG 28 000 28 000 35 000 36 000 36 000

. SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (en francs CFA)

Primes émises Vie en millions de francs CFA et variation non


6,8%

15,6%

19,5%

0,3%

36,7%

0

5000

10000

15000

20000

25000

2011 2012 2013 2014 20150,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Primes émises non Vie en millions de francs CFA et variation non corrigée de l'inflation (en % )

19,1%

13,7%

3,4%-1,9%

7,4%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2011 2012 2013 2014 2015-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

109


Données socio-économiques par pays :

Evolution 2011 2012 2013 2014 2015 moyenne annuelle*

Bénin Inflation 2,7% 6,7% 1,0% -1,1% 0,3% 1,9%

PIB (millions de francs CFA)

3 442 402 3 858 300 4 104 200 4 734 000 5 007 700

Population 9 100 000 10 051 000 10 321 000 10 592 000 10 859 000

Burkina Faso Inflation 2,7% 3,8% 0,5% -0,3% 0,9% 1,5% PIB (millions de

francs CFA) 4 807 389 5 628 202 6 026 202 6 161 800 6 507 900

Population 16 968 000 17 358 000 16 937 000 17 429 000 17 915 000

Burundi Inflation 14,9% 11,8% 7,9% 4,4% 5,6% 9,8% PIB (millions de

francs CFA) 1 201 560 1 262 250 1 295 658 1 569 835 1 740 412

Population 8 569 000 8 775 000 8 985 000 9 201 000 9 422 000 Cameroun Inflation 2,9% 2,4% 2,1% 1,9% 2,8% 2,4%


11 947 990 12 927 359 14 606 954 15 610 900 18 835 000

Population 20 934 000 21 458 000 21 994 000 22 544 000 23 108 000 Centrafrique Inflation 1,2% 5,2% 7,0% 11,6% 5,4% 6,1%


1 036 029 1 107 694 763 107 851 600 943 800

Population 4 744 000 4 522 000 4 611 000 4 701 000 4 794 000

Congo Inflation 1,8% 5,0% 4,6% 0,9% 2,0% 2,9%

Brazzaville PIB (millions de francs CFA)

6 806 955 6 982 957 6 656 667 6 689 600 5 248 000

Population 3 977 000 4 092 000 4 182 000 4 274 000 4 368 000

Côte d'Ivoire Inflation 4,9% 1,3% 2,6% 0,4% 1,2% 2,1%


11 359 959 12 559 923 13 451 904 16 655 400 18 427 500

Population 22 687 000 23 368 000 22 141 000 23 110 000 23 711 000

Gabon Inflation 1,3% 2,7% 0,5% 4,5% 0,1% 1,8%


8 865 676 9 382 443 8 464 912 8 988 300 8 483 100

Population 1 518 000 1 541 000 1 563 000 1 829 000 1 855 000

Guinée Inflation 21,4% 15,2% 11,9% 9,7% 8,2% 13,3%

Conakry PIB (millions de francs CFA)

2 613 240 2 872 320 2 964 359 3 626 505 3 925 601

Population 10 589 000 10 854 000 11 125 000 12 044 000 12 345 000 * Taux annuel moyen sur la période

110


Evolution 2011 2012 2013 2014 2015 moyenne

Annuelle* Madagascar Inflation 10,0% 5,8% 5,8% 6,1% 7,4% 7,0%


5 049 510 4 856 160 5 049 878 5 743 229 5 228 276

Population 21 851 000 22 408 000 22 925 000 23 572 000 24 235 000

Mali Inflation 3,1% 5,3% -0,6% 0,9% 1,4% 2,0%


5 028 392 5 262 589 5 467 234 7 131 200 7 723 900

Population 15 850 000 16 345 000 15 302 000 15 791 000 16 295 000

Niger Inflation 2,9% 0,5% 2,3% -0,9% 1,0% 1,2%


2 991 236 3 353 261 3 960 388 4 076 600 4 227 100

Population 15 618 000 16 102 000 16 601 000 17 116 000 17 647 000

Rwanda Inflation 5,7% 6,3% 4,2% 1,8% 2,5% 4,1%

PIB (en millions de francs CFA)

3 250 230 3 683 730 3 579 118 4 227 474 4 994 095

Population 10 208 000 10 422 000 10 800 000 11 096 000 11 301 000

Sénégal Inflation 3,4% 1,4% 0,7% -1,1% 0,1% 0,9%


6 817 626 7 181 712 7 307 651 7 583 200 8 077 900

Population 12 768 000 13 110 000 14 125 000 14 540 000 14 966 000

Tchad Inflation 1,9% 7,7% 0,2% 1,7% 3,6% 3,0%


4 969 490 6 579 200 6 883 475 6 883 400 6 440 100

Population 10 478 000 10 740 000 11 009 000 11 284 000 11 566 000

Togo Inflation 3,6% 2,6% 1,8% 0,2% 1,8% 2,0%


1 743 264 1 947 066 2 149 202 2 276 600 2 462 000

Population 6 167 000 6 285 000 6 818 000 7 119 000 7 314 000 Sources : Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Banque Centrale des États d'Afrique Centrale (BEAC), Banque Mondiale, Fonds Monétaire International: World Economic Outlook Database, April 2015.

* Taux annuel moyen sur la période

39, Avenue Georges Pompidou, BP: 386 Dakar - SENEGALTél.: (+221) 33 822 80 89 / Fax: (+221) 33 821 56 52

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