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Quelques Chiffres ….Africa + Middle East

• Afrique Sub Saharienne [fin 2011]:- 148 M HH fin 2011, et +20M d’ici 2017- 38M TV HH (environ 25%) fin 2011, et 50M en 2017, soit environ … l

Allemagne aujourdhui! - et 1 Bn people en 2017 - Les plus gros pays “TV” sont: Nigeria, AfSud, Ethiopie, Kenya,

Tanzanie- fin 2011, 7,22 M Pay TV Subs dont 6,12 M DTH [9M Pay TV Juillet

2013]- Environ 5% des HH ont une offre Pay TV

• Sur MENA (Middle East North Africa), on a:- Beaucoup de live et peu de VOD, surtout du Sat- Beaucoup de FTA/DTH [70% des HH] – 538 chaines fin 2011!- Un peu de PAY TV [environ 10%, don’t 80% de Sat – OSN + AJS] et surtout du

gratuit [MBC/Rotana]- Encore un peu d Analog Hertzien- La PayTV = 3,5% HH sur MENA ….- IPTV: a demarre en 2009, important en UAE + KSA, relativement epsilonesque

ailleursSources Digital TV research + Arab Media Outlook

Piracy

• High

• Dreambox très, très populaire au Moyen Orient

• Un marché noir (très) actif sur les Box piratées + Access Cards

• Mais, il y a des mesures (surtout au Middle East):• Irdeto a upgradé son CAS il y a 2 ans (OSN plus dispo sur Dreambox)• AJ est en train de passer sur une boite dédiée (avant il était en retail),

sur base NDS• Le gouvernement UAE fait la chasse aux antennes Sat “pirates”, sur les

nouveaux développements les paraboles sont bannies (officiellement)• “ca bouge”, mais lentement• Pas mal de VPN dans la région

• Environ 300K connections sous VPN de l Afrique vers Netflix …

Africa DSO – 2015

• 47 Pays

• Prévu pour 2015

• Libérer les fréquences 700/800 MHz [Bande 694-862 MHz]

• Couts …. Qui va payer?

• Délais … on annonce déjà pas mal de retards

• Certains pays ont déjà du DTT [2,5M subs, vs 9M Pay TV], SA, Uganda, Kenya, Rwanda, Mozambique, Burundi, Namibia, Nigeria, Tanzania, Zambia

• Les prix ont déjà chuté avec l’arrivée des bouquets DTT

Africa – qui on retrouve?

• Les gros équipementiers telcos• En tête les 2 chinois Huawei et ZTE sur l infrastructure

• Google pour la connectivite (cache) et les devices Android• Microsoft4Afrika [including Huawei4Afrika smartphone, windows phone 8]• Cote TV:

• Star Times [ng] - Chine• Multichoice [sa] – est dans le capital Irdeto• Top TV• Canal+Overseas• Wananchi [3P Kenya]

• Les vendeurs de STB habituels (OEM Chinois, Corée, etc) + gros CAS vendors [Irdeto + Nagra] du Broadcast

• Et quelques petits nouveaux dans l OTT, on y reviendra! Mais on trouve surtout des gros fournisseurs telcos d un cote et des acteurs du Broadcast qui font du multiscreen (on va logiquement trouver un Nagra la bas …)

Et le Middle East alors …• Tous les gros équipementiers telcos sont la

• En particulier Huawei qui a propose des solutions infra + services séduisantes pour les telcos de la zone

• Apres on a differents vendeurs sur la places:• Des CAS vendeurs:

• Viaccess qui est la depuis assez longtemps mais un peu en retrait à présent• NDS sur AJ• Irdeto qui est le plus gros CAS DTH sur MENA• Verimatrix sur la partie IPTV mais avec beaucoup moins de volume bien

évidemment• Cote Middleware, on trouve:

• Huawei pour l’IPTV (Etisalat UAE avec Soft At Home, STC, Ooredoo, également au Maroc, souvent couple IPTV+Reseau)

• Mais aussi des nouveaux venus• Piksel (ex Kit Digital) sur OSN Play• Siemens chez Mobily

• Mediaroom chez Du (un cas un peu unique, je ne connais pas d autres implems de Mediaroom dans la region)

• Apres on trouve aussi des acteurs tier2 comme Minerva, ou Anevia (Hospitality)

• Coté encodeurs Harmonic très bien représenté (écosystème Huawei), Envivio et Anevia un peu moins (Anevia bien en Hospitality)

Some numbers/forecasts2013-2017

Middle East Africa Europe US

Fixed BB2013/2017

DSL 7 M – 10MFiber 1M– 3M

DSL 8M – 13MFiber 87K– 500K

DSL 117M – 118MFiber 7 M– 17 M

DSL 8M – 13MFiber 87K– 500K

Mobile BB2013/2017

HSPA 52 M – 228 KLTE 1.8 M – 7 M

HSPA 100M – 543 MLTE 1.8 M – 49 M

HSPA 408M – 470 MLTE 10 M – 123 M

HSPA 130M – 125 MLTE 61 M – 209 M

SmartPhones + Tablets[sales / 2013-2017]

195 M

iOS 29 MAndroid 134 M

434 M

iOS 44 MAndroid 353 M

731 M

iOS 159 MAndroid 405 M

749 M

iOS 158 MAndroid 475 M

STBs[sales / 2013-2017]

58 M 33,7 M 274 M 260 M

Smart TV 30,6 M 51,4 M 187 M 126 M

Laptop 22,9 45,7 M 113 M 145 M

Source Informa

Internet World Stats

RegionPop

Estimate2012 M

PopWorld

%

InternetUsers

2012 M

PopPenetr.

%

InternetUsers

%

Facebook31 Dec 2012 M

Europe 820 11,7 % 518 63,2 % 21,6 % 251

US 314 4,5 % 245 78,1 % 46,4 %

Middle East 223 3,2 % 90 40 % 3,7 % 28

Africa 1 073 15,3 % 167 15,6 % 7 % 51

World 7 000 2 405 34,3 % 975

Mobile Networks ….Pourquoi?Africa = Huge country … and cost of connectivity/subscriber is lowerSome countries have a good fixed networks in main cities, but the

LTE: ca commence!Namibia, Angola, Tanzania, South Africa and MauritiusMais… la bande des 700-800 MHz devra se libérer ) … voir DSO ;)

Et la bande passante !Akamai a aussi des bonnes stats via son portail: http://www.akamai.com/stateoftheinternet/soti-visualizations.html#stoi-map qui donne une bonne idee des debits moyens dispos par pays

AfSud : 2 286 kbpsMaroc: 2 302 kbpsKenya: 1 034 kbpsEgypte: 1 090 kbpsNigeria: 1 156 kbps

KSA: 2 458 kbpsUAE: 4 553 kbpsQatar: 2 707 kbps

France: 5 683 kbpsUK: 8 399 kbpsUS: 8 675 kbps

La stat qui fait mal …

OTT – facteurs limitants

• Internet:• Le raccordement Internet• Les débits• Le prix de la connectivite

• Bande Passante Internationale• Prix du local loop

• Le prix de la data – ressource rare en Afrique et au moyen orient encore• La facturation:

• Au Middle East comme en Afrique, peu de gens ont une carte de credit et l’utilisent• Itunes ou netflix = mission [quasi] impossible! (pour l instant), en tout cas pour du mass market• Les telcos ont largement le contrôle du billing, et introduisent leurs solutions de paiement (Orange,

Etisalat)• Les solutions d Operator Billing commencent a arriver• Paypal est une alternative

• Awareness• Aujourd’hui la TV live est (très) bien installée! … Jusqu’à quand …. ?

• Les devices:• On ne fait pas de l’OTT avec des features phones!!! • L’OTT passe par des smartphones et des tablets, on trouve bcp de chinois pas cher (donc on oublie HEVC

pour l instant …) mais le train est en route (Google, MS, …) et les prévisions en devices explosent• De nouveaux Business case a trouver

• Le marche de la pub est en construction, donc baser une solution uniquement sur la pub … c’est risqué!• Il faut viser du long terme et du volume• Il va aussi falloir un peu de temps pour démocratiser l OTT et se positionner en concurrent sérieux du

Broadcast• Le piratage reste (très) important, mais on était aussi en situation de monopole avec des prix très chers

OTT – ca va marcher!• Internet:

• Les réseaux se construisent, bon an mal an• La connectivite internet Internationale augmente• Les réseaux sociaux explosent• Il y a un vrai enjeu politique de l’économie numérique au ME et en Afrique

• Les devices:• Au Moyen Orient les smartphones sont hyper développés, notamment en Saudi• En Afrique ca augmente aussi énormément• Android très fort (iOS surtout très présent et dominant UAE + Saudi)

• Les contenus locaux• Une volonté forte de produire des contenus locaux• Media City a Dubai et a Abu Dhabi [2454] aux UAE• L’Egypte a toujours produits beaucoup de contenus• Nolywood de plus en plus gros en Afrique• Les gens veulent des contenus locaux!• Ils veulent aussi les monétiser, et ne pas se contenter d avoir des chaines sur YouTube

• Les prix baissent!• Avec l’arrivée du DTT dans qques pays d Afrique Sub Saharienne on a vu les prix de la Pay

TV numerique baisser (genre 30$ vs 80$ avant)• On a vu arriver des offres OTT autour de 4$ en 2013

• Offres sur africabox.com de 4€ a 8€• Irokotv.com [Nolywood] – Freemium et 3,50$/mois pour le Premium

• Aux UAE, on a vu des Pure Players arriver:• Icflix a demarre en Juillet 2013 icflix.com – 7,99$/mois• Total Movie pourrait arriver en 2014 [avec uux.com]

• OTT = Greenfield• On peut le marketer comme on veut!

Focus: Social NetworksStill small but GROWING FAST! [1]

Arabic = going strong and 6th language on Twitter, KSA groing super fasthttp://www.thesocialclinic.com/the-state-of-social-media-in-saudi-arabia-2012-2/

Focus: Social NetworksStill small but GROWING FAST [2]

Le coin techno • En un mot comme un seul: on s en fout pourvu que ca marche!

• Pour être un peu + serieux …• Enormément de H264 cote codage

• Pour HEVC ou DASH il va falloir attendre, on est (très) loin de ces préoccupations pour l’instant – plutôt un marche de suiveurs

• Côté CAS Verimatrix est pas mal positionné sur le cardless, mais le coût du CAS peut être un facteur de choix – je vois aussi bien Nagra, NDS ou Irdeto profiter de leur fort positionnement en Afrique pour pousser leurs solutions multiscreen

• HLS cote transport (il peut y avoir un peu de MSSS pour du PC mais bon)• iOS et Android – iOS tres fort au Moyen Orient, Android en Afrique

• Enormement de devices rootes ou jailbreak• Peu de Smart TV ou Game Consoles (Microsoft n’a pas ouvert son offre TV au

Moyen Orient par ex)• Côté telcos, il y a un manque de compétences techniques, donc les gens veulent

du turnkey (clé en main, all inclusive) pour ne pas s’embarquer dans des implémentations compliquées, ce qui freine parfois l’innovation

• je pense que l’arrivée de l OTT avec des pure players va faire du bien et dynamiser les UI qui sont souvent assez pauvres – HTML5 peut arriver vite, notamment sur des devices mobiles

IPTV, OTT, etcUne synthèse?

• Telcos:• Très bien placés• Ils ont le billing!• Ils avancent +/- vite

• Broadcasters:• Ils ont lancé ou lancent leur multiscreen

• Middle East:• AJS• OSN Play• MBC

• Afrique:• Multichoice

• Pour l’instant pas de monétisation du multiscreen, problème de cannibalisation des offres Bcast entre autres

• En Afrique, les broadcasters doivent aussi occuper le terrain DTT avec le DSO et ca a un prix• Les Chaines TV

• MBC et AJ très actifs sur l OTT• Pure Players

• Ils ont débarqué en 2013 [Icflix, Africabox, Iroko] et ca va continuer en 2014 [Total Movies + UUX probablement]

• Ils avancent vite! principaux problèmes … monétisation + marcom