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E N PA RT E N A R I AT AV E C

SEPTEMBRE 2017

et tendances de consommation base de données statistiques

Le marché de l’animal de compagnie :

Les ventes de près de 100 catégories de produits dans les 9 univers qui composent le marché de l’ animal de compagnie

Une étude pour

Décrypter les tendances structurelles et conjoncturelles qui animent le secteur

Disposer des statistiques détaillées dans les différents univers de l’animal de compagnie

Analyser de manière approfondie et chiffrée les dynamiques de distribution

P A N E L

D I S T R I B U T E U R S

C h i f f r e s e x c l u s i f s e t d é t a i l l é s d e s v e n t e s p a r r a y o n i s s u s d 'u n p a n e l d i s t r i b u t e u r s s o r t i e s d e c a i s s e

LE E-COMMERCE ET LES ANIMALERIES, GRANDS GAGNANTS DE LA CROISSANCE DU MARCHÉ

Du côté de la distribution, les GSA sont le premier débouché du marché de l’animal de compagnie représentant plus de la moitié des ventes. Les spécialistes du jardin (jardineries et LISAS) totalisent 26 % des ventes. Mais ce sont surtout Internet et les animaleries qui ont profité de la croissance du marché. Un dynamisme qui s’explique surtout pour les animaleries par le déploiement de leur parc sur le territoire mais aussi par des bonnes performances organiques portées notamment par le développement de leur offre de MDD. Quant à Internet, les ventes e-commerce ont bondi de 29,3 % en 2016. Ce circuit réalise aujourd’hui 8 % du chiffre d’affaires du marché et mise sur une offre large et des prix agressifs.

LE MARCHÉ DE L’ ANIMAL DE COMPAGNIE A CONNU (ENCORE) UNE BELLE ANNÉE EN 2016

Avec des ventes qui frôlent les 4,6 milliards d’euros, le marché de l’animal de compagnie est un des plus dynamiques du commerce de détail. En 10 ans, sa taille a été multipliée par 1,5 soit un rythme 8 fois plus rapide que l’augmentation du parc d’animaux. Et 2016 ne déroge pas à la règle avec une croissance du marché de 3,3 %, en accélération par rapport à 2015.

Fait remarquable en 2016, quasiment toutes les familles d’animaux ont performé. Au cœur de cette croissance, le chat explique à lui seul 60 % de la progression totale des ventes. Bien qu’en ralentissement par rapport à sa moyenne de long terme, le chien a également connu une croissance vigoureuse. Seuls marchés en repli, les oiseaux d’élevage et le bassin sont, eux, tendanciellement en déclin depuis plusieurs années.

DERRIÈRE CE DYNAMISME, UNE DEMANDE EST EN PLEINE MUTATION !

Les Français sont de plus en plus attachés à leurs animaux au point qu’ils transfèrent sur eux leurs propres envies et besoins de consommation. Cette tendance à l’anthropomorphisme fait émerger de nouveaux marchés. Produits bio, healthy, qui suivent les tendances de la mode, connectés… rien n’est trop beau pour son petit compagnon, devenu un membre de la famille à part entière. L’offre monte en gamme et se segmente de manière de plus en plus fine, parfois même jusqu’à complète saturation des rayons.

• Comment se lisent ces tendances dans les performances des différents segments ?

• Quelles sont les catégories de produits les plus porteuses ?

• Quels circuits surperforment et pourquoi ?

L'étude la plus complète sur le marché de l'animal de compagnie

L’ étude présente de manière détaillée les chiffres d’affaires TTC de 100 catégories de produits avec une rétrospective sur les 5 dernières années.

Les résultats sont issus du panel distributeurs Prom’animal pour les circuits des GSA, GSB, LISAS, jardineries et animaleries et de données partenaires (Nielsen et Kynetec).

> Un véritable outil de travail pour tous les professionnels de l’animal de compagnie

> Une analyse exhaustive et détaillée des différents segments

> Une valorisation exclusive des ventes des distributeurs par circuits et par catégories de produits

LES DE L’ÉTUDE

Prom'animal est la section dédiée aux animaux de compagnie (chats, chiens, petits mammifères, oiseaux, poissons...) de l'association Promojardin. Elle rassemble de manière unique, du fait de leur pluridisciplinarité, les acteurs industriels, économiques et stratégiques du marché de l'animal de compagnie.

NOTRE PARTENAIRE

CHIFFRE CLÉ

L’ univers des animaux de compagnie représente un marché de près de 4,6 milliards d’euros

Source : Prom’animal – traitement Les Echos Etudes

Réalisée en partenariat avec Prom’animal, cette étude fournit le bilan détaillé du marché de l’animal de compagnie à partir d’un panel distributeurs exclusif, complété par 17 entretiens qualitatifs menés auprès de professionnels du secteur

UNE ANALYSE À 360° DU MARCHÉ DE L’ ANIMAL DE COMPAGNIE

01 Méthodologie et périmètre de l’étudeObjectifs de l’étude

Périmètre de l’étude

Méthodologie et avertissements sur le traitement statistique des données

02 Synthèse de l’étude

03 Environnement du marché et évolution de ses facteurs d’influenceÉvolutions sociodémographiques

Bilan économique de l’année 2016

Bilan climatique de l’année 2016

04 Analyse de la demande et des attentes sur le marché de l’animal de compagnie

Le parc d’animaux de compagnie en France

Les Français et leur animal de compagnie

Quatre tendances de fond qui modèlent ou vont modeler le marché dans les années à venir

05 L’ évolution du marché de l’animal de compagnie en 2016Performance du marché au global

Structure du marché et dynamique par segment en 2016

Trend de croissance par famille et par produits depuis 2006

06 L’ organisation de la distribution et les chiffres clés par circuits Panorama de la distribution sur le marché de l’animal de compagnie

Part de marché par circuit en 2016 et sur moyen terme

Bilan détaillé des principaux circuits de distribution

07 Analyse détaillée par familles et par segmentsL' étude fournit pour chacun de ces segments les chiffres clés par catégories de produits

Les ventes détaillées

de 100 catégories

de produits dans

les 9 univers qui composent

le marché de l’animal de

compagnie :

• chien• chat• petit mammifère• oiseau d’élevage• animaux de la nature• animaux de la basse-cour• aquariophilie• bassin• terrariophilie

Un panorama précis de la

distribution et les chiffres

clés par circuits

• Grandes Surfaces Alimentaires (GSA)

• Grandes Surfaces de Bricolage (GSB)

• Libres Services Agricoles• Jardineries• Animaleries• Internet

Les tendances

de consommation

qui dessinent le marché

de demain

Le marché du chien> Alimentation> Hygiène et soins> Accessoires> Vivant

Le marché du chat> Alimentation> Hygiène et soins> Accessoires> Vivant

Le marché du petit mammifère> Alimentation> Hygiène et soins> Habitat et accessoires> Vivant

Le marché de l’oiseau d’élevage> Alimentation> Hygiène et soins> Habitat et accessoires> Vivant

Le marché des animaux de la nature> Alimentation> Habitat et accessoires> Insectes auxiliaires du jardin et

apiculture

Le marché des animaux de la basse-cour> Alimentation> Hygiène et soins> Habitat et accessoires> Vivant

Le marché de l’aquariophilie> Alimentation> Soins et entretien> Habitat et accessoires> Vivant

Le marché du bassin > Alimentation> Soins et entretien> Vivant

Le marché de la terrariophilie > Alimentation> Soins et entretien> Habitat et accessoires> Vivant

Le détail de la nomenclature sur www.lesechos-etudes.fr

COMMANDE DE L’ ÉTUDE LE MARCHÉ DE L’ ANIMAL DE COMPAGNIE

Version papier seule

❏ 5 190 € HT - 5 475,45 € TTC (TVA à 5,5%)

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❏ Pour 1 utilisateur*4 990 € HT - 5 264,45 € TTC (TVA à 5,5%)

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❏ De 6 à 10 utilisateurs*7 485 € HT - 7 896,68 € TTC (TVA à 5,5%)

❏ Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

Option papier

❏  Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour 499 € HT (TVA à 5,5%) l’unité, en plus de l’achat d’une version PDF.

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Sun K IMResponsable d'études

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