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Le marché automobile françaisjanvier-mai 2014

Marché françaisjanvier à mai 2014

2

� VL (VP+VUL) : + 0,6 %

� VP : + 0,1 %

� VUL : + 3,4 %

� VL (VP+VUL) : + 2,5 %

� VP : + 3,0 %

� VUL : + 0,2 %

mai 2014 janvier à mai 2014

� VI : - 30,6 %

� VUL : + 3,4 %

� VI : - 5,7 %

� VUL : + 0,2 %

02/06/2014

200000

250000

300000

3

Marché français mensuel (VP)

Evolution sur six années(% de variation par rapport au même mois de l’année précédente)

50000

100000

150000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

France marché 5 mois 2014

762 141 (+ 3,0 %)

+ 0,1 %

02/06/2014

4

Le marché automobile français Le marché automobile français mai 2014

02/06/2014

Marché français

mai 20145

Immatriculations mai 2013

(19 j)

mai 2014

(19 j)variation (et c.j.o.*)

en %

� Véhicules légers (VL = VP + VUL) 176 768 177 822 + 0,6 (+ 0,6)

� Voitures particulières (VP) 148 490 148 573 + 0,1 (+ 0,1)

* c.j.o. : « corrigé des jours ouvrables » : mai 2014 compte le même nombre de jours ouvrables que mai 2013

� Voitures particulières (VP) 148 490 148 573 + 0,1 (+ 0,1)

� Véhicules utilitaires légers (VUL) 28 278 29 249 + 3,4 (+ 3,4)

� Véhicules industriels (VI) 3 440 2 388 - 30,6 (- 30,6)

Source : CCFA / AAA-Data

02/06/2014

6

Marché français (VL) par groupemai 2014

Groupes

véhicules légers (VP+VUL)

mai 2014 Variation en %

PSA Peugeot Citroën�Peugeot�Citroën

57 76631 13725 629

+ 3,3+ 1,6+ 5,5

Groupe Renault 42 003 + 9,2

Pénétration

mai 2014

Groupes français :

55,6 % Peugeot 17,5 %Groupe Renault

�Renault�Dacia

42 00334 1457 858

+ 9,2+ 8,9

+ 10,5

Groupes français 98 941 + 5,8

Groupes étrangers 78 881 - 5,2

TOTAL 177 822 + 0,6

Source : CCFA / AAA - Data

17,5 %

Citroën 14,4 %

Renault 19,2 %Dacia

4,4 %

Groupes étrangers44,4 %

� PSA Peugeot Citroën : 31,9 %

� Groupe Renault : 23,6 %

02/06/2014

7

Marché français (VP) par groupemai 2014

Groupes (VP) mai 2014 variation en %


46 99226 73620 256

+ 3,9+ 3,6+ 4,3


Pénétration

mai 2014

Peugeot 18,0 %

Groupes français :

54,3 %

Groupe Renault�Renault�Dacia

33 59826 0347 564

+ 9,0+ 8,5

+ 10,8



TOTAL 148 573 + 0,1

18,0 %

Citroën 13,6 %

Renault 17,5 %

Dacia5,1 %



� Groupe Renault : 22,6 %Source : CCFA / AAA DATA

02/06/2014

8

Marché français (VP) : part diesel

évolution mensuelle 2012 - 2014 (2 ans glissants)

70,0

72,0

74,0

76,0

7071

7273

67

65

France : évolution du marché VP diesel

en %

en %

02/06/2014

58,0

60,0

62,0

64,0

66,0

68,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014

9

Marché français (VUL) par groupemai 2014

Peugeot 15,1 %

Groupes français :

62,4 %

Groupes (VUL) mai 2014 variation en %


9 7744 4015 373

+ 0,5- 9,5

+ 10,4


Pénétration

mai 2014

Citroën 18,4 %

Renault 27,7 %

Dacia1,0 %





8 4058 111294

+ 9,8+ 10,0+ 4,3


Groupes étrangers 11 007 + 1,4

TOTAL 29 249 + 3,4

Source : CCFA / AAA DATA

02/06/2014

10

Le marché automobile français Le marché automobile français janvier à mai 2014

02/06/2014

Marché français

janvier à mai 201411

Immatriculations janvier à mai 2013 janvier à mai 2014

� Véhicules légers (VL = VP + VUL) 893 589 915 855

� Voitures particulières (VP) 740 121 762 141

� Véhicules utilitaires légers (VUL) 153 468 153 714

� Véhicules industriels (VI) 17 175 16 188� Véhicules industriels (VI) 17 175 16 188

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

VP VUL VImilliers

5 mois 2012

5 mois 2013

5 mois 2014

+ 3,0 %

- 5,7 %

+ 0,2 %


02/06/2014

Comparaison mensuelle entre le baromètre des commandes

du CCFA* et les immatriculations de VP

12

160 000

180 000

200 000

220 000

Avril 2014

Avril 2013

*Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d’accueil

de notre site : http://www.ccfa.fr/spip.php?page=abonnement-lettre-information

02/06/2014

80 000

100 000

120 000

140 000

baromètre des commandes VP immatriculations VP

Avril 2014

Peugeot 17,1 %

13

Marché français (VL) par groupejanvier à mai 2014

Groupes

Véhicules légers (VP+VUL)

janvier à mai

2014

variation

en %


285 199156 689128 510

+ 5,6+ 6,1+ 4,9


Pénétration

janvier à mai 2014

Groupes français :

57,5 %

17,1 %

Citroën 14,0 %

Renault 20,9 %

Dacia5,3 %





240 426191 71848 708

+ 9,7+ 6,2

+ 25,9



TOTAL 915 855 + 2,5

Source : CCFA / AAA - Data

02/06/2014

14

Marché français (VP) par groupejanvier à mai 2014

Groupes (VP) janvier à mai

2014

variation en %


232 278131 169101 109

+ 6,8+ 8,8+ 4,3


Pénétration

janvier à mai 2014

Peugeot 17,2 %

Groupes français :

56,0 %


193 846146 64747 199

+ 12,7+ 8,8

+ 27,0



TOTAL 762 141 + 3,0

17,2 %

Citroën 13,3 %

Renault 19,2 %

Dacia6,2 %





02/06/2014

15

Marché français (VUL) par groupejanvier à mai 2014

Peugeot 16,6 %

Groupes français :

65,0 %

Groupes (VUL) janvier à mai

2014

variation en %


52 92125 52027 401

+ 0,4- 5,9+ 7,1

Groupe Renault 46 580 - 1,3

Pénétration

janvier à mai 2014

16,6 %

Citroën 17,8 %

Renault 29,3 %

Dacia1,0 %

Groupesétrangers35,0 %




46 58045 0711 509

- 1,3- 1,4+ 0,5

Groupes français 99 839 - 0,3

Groupes étrangers 53 875 + 1,1

TOTAL 153 714 + 0,2


02/05/2014

16

Marché français (VI)janvier à mai 2014

Constructeurs

VI > 5,1t *janvier à mai

2014

variation en %

� Renault Trucks 4 697 - 6,1

Pénétration

janvier à mai 2014

* hors bus et cars

Autres constructeurs 11 491 - 5,6

TOTAL 16 188 - 5,7

Renault Trucks29,0 %

Autres constructeurs71,0 %


02/06/2014

17

Top 100 VP Francejanvier à mai 2014

1/ Renault Clio IV

43 043/5,6 %6/ Peugeot 308 II

22 333/2,9 %

2/ Peugeot 208

36 934/4,8 %

7/ Renault Scénic III

20 833/2,7 %

10/ Dacia Duster

18 478/2,4 %

4/ Renault Captur

24 164/3,2 %

5/ Peugeot 2008

23 955/3,1 %

9/ Dacia Sandero

20 537/2,7 %


8/ Citroën C4 II Picasso

20 739/2,7 %3/ Citroën C3 II

26 368/3,5 %

02/06/2014

18

Top 100 VP Francejanvier à mai 2014

%

34 Citroën C1 5 354 0,7

35 Renault Kangoo II 5 069 0,7

36 Peugeot 207 5 053 0,7

37 Mercedes Classe A 4 944 0,6

38 Ford C-Max II 4 711 0,6

39 BMW Série 1 4 644 0,6

40 Audi A1 4 371 0,6

41 Fiat 500 L 4 262 0,6

42 Mercedes Classe B 4 219 0,6

%

57 Dacia Logan MCV II 3 132 0,4

58 Lancia Y 3 120 0,4

59 Kia Sportage 3 114 0,4

60 Nissan Micra 3 089 0,4

61 Peugeot Partner 3 010 0,4

62 Audi A4 2 956 0,4

63 Dacia Lodgy 2 934 0,4

64 Toyota RAV4 2 863 0,4

65 Skoda Fabia 2 862 0,4

%

80 Opel Zafira 2 256 0,3

81 Volkswagen Beetle 2 242 0,3

82 Alfa Romeo Giulietta 2 125 0,3

83 Renault Espace 2 096 0,3

84 Renault Koleos 2 043 0,3

85 Hyundai IX35 2 003 0,3

86 Range Rover Evoque 1 992 0,3

87 Mercedes Classe E 1 937 0,3

88 Opel Insignia 1 916 0,3

%

11 Renault Mégane III 18 373 2,4

12 Volkswagen Golf VII 17 442 2,3

13 Volkswagen Polo 17 099 2,2

14 Peugeot 3008 16 669 2,2

15 Renault Twingo II 15 813 2,1

16 Nissan Qashqai 13 754 1,8

17 Citroën C4 II 12 670 1,7

18 Ford Fiesta 11 981 1,6

19 Toyota Yaris 11 935 1,6


42 Mercedes Classe B 4 219 0,6

43 Citroën DS4 4 217 0,6

44 Fiat Panda III 4 091 0,5

45 Citroën Berlingo 3 949 0,5

46 Seat Ibiza IV 3 947 0,5

47 Ford Focus 3 940 0,5

48 Peugeot 107 3 841 0,5

49 Ford B-Max 3 788 0,5

50 Citroën C5 3 682 0,5

51 Nissan Note 3 550 0,5

52 BMW Série 3 3 449 0,5

53 Seat Leon 3 229 0,4

54 Audi Q3 3 210 0,4

55 Volkswagen Passat 3 160 0,4

56 Suzuki Swift 3 152 0,4

65 Skoda Fabia 2 862 0,4

66 Mini Countryman 2 752 0,4

67 Opel Astra 2 732 0,4

68 Toyota Verso 2 654 0,3

69 Opel Meriva 2 607 0,3

70 Skoda Octavia III 2 601 0,3

71 Ford Kuga 2 579 0,3

72 Citroën DS5 2 563 0,3

73 Mercedes Classe C 2 521 0,3

74 Volkswagen Up 2 476 0,3

75 Kia Rio 2 409 0,3

76 Citroën C4 Aircross 2 406 0,3

77 Peugeot 308 2 387 0,3

78 Toyota Aygo 2 385 0,3

79 BMW X1 2 356 0,3

88 Opel Insignia 1 916 0,3

89 Suzuki SX4 S-Cross 1 894 0,2

90 Fiat Punto 1 806 0,2

91 Audi Q5 1 803 0,2

92 Kia Picanto 1 794 0,2

93 Renault Trafic 1 707 0,2

94 Smart ForTwo 1 692 0,2

95 Audi A5 1 650 0,2

96 Ford Ka 1 643 0,2

97 Ford G. C-Max 1 585 0,2

98 Volvo XC60 1 572 0,2

99 Kia Cee’d 1 508 0,2

100 Kia Carens 1 496 0,2

19 Toyota Yaris 11 935 1,6

20 Opel Corsa 9 482 1,2

21 Citroën C3 II Picasso 8 568 1,1

22 Citroën DS3 8 444 1,1

23 Fiat 500 8 329 1,1

24 Volkswagen Tiguan 8 154 1,1

25 Peugeot 508 7 818 1,0

26 Nissan Juke 7 210 0,9

27 Audi A3 6 483 0,9

28 Peugeot 5008 6 189 0,8

29 Renault Clio III 6 110 0,8

30 Volkswagen Touran 6 036 0,8

31 Opel Mokka 5 769 0,8

32 Renault Laguna III 5 704 0,7

33 Toyota Auris 5 548 0,7

02/06/2014

19

Top 100 VUL Francejanvier à mai 2014

6/ Peugeot Partner

7 828/5,1 %

2/ Citroën Berlingo

10 876/7,1 %

1/ Renault Kangoo II

12 726/8,3 %

7/ Peugeot 208

7 277/4,7 %

8/ Renault Trafic

6 941/4,5 %


5/ Renault Clio IV

9 673/6,3 %

4/ Renault Master III

9 701/6,3 %9/ Citroën C3 II

5 220/3,4 %

10/ Mercedes Sprinter

4 054/2,6 %

3/ Fiat Ducato

10 673/6,9 %

02/06/2014

20

Top 100 VUL Francejanvier à mai 2014

%

34 Peugeot Bipper 988 0,6

35 Volkswagen Golf VII 890 0,6

36 Dacia Dokker 883 0,6

37 Volkswagen Polo 863 0,6

38 Ford Fiesta 845 0,5

39 Nissan Navara 838 0,5

40 Opel Vivaro 800 0,5

41 Peugeot 308 732 0,5

42 Iveco 35S13 684 0,4

%

57 Jeep Wrangler 325 0,2

58 Fiat Punto 278 0,2

59 Opel Combo 268 0,2

60 Citroën C3 II Picasso 239 0,2

60 Iveco 35S11 239 0,2

62 Toyota Yaris 231 0,2

63 Peugeot 2008 227 0,1

64 Citroën DS3 222 0,1

65 Opel Corsa 220 0,1

%

80 Mercedes Classe A 117 0,1

81 Fiat Panda III 108 0,1

82 Volkswagen Tiguan 101 0,1

83 Nissan Qashqai 97 0,1

84 Mercedes Viano 95 0,1

85 Mitsubishi Pajero 94 0,1

86 Jeep G. Cherokee 92 0,1

87 Opel Astra 86 0,1

88 Peugeot 107 81 0,1

%

11 Citroën Jumper 3 816 2,5

12 Peugeot Boxer 3 810 2,5

13 Citroën Jumpy 3 466 2,3

14 Peugeot Expert 3 246 2,1

15 Ford T. Custom 2 472 1,6

16 Volkswagen Transporter 2 348 1,5

17 Renault Clio III 2 337 1,5

18 Mercedes Vito 2 143 1,4



42 Iveco 35S13 684 0,4

43 Isuzu D-Max 656 0,4

44 Nissan Cabstar 655 0,4

45 Dacia Duster 593 0,4

46 Renault Maxity 557 0,4

47 Opel Movano 535 0,3

48 Nissan Primastar 499 0,3

49 Renault Twingo II 496 0,3

50 Fiat Fiorino 477 0,3

51 Nissan NV400 470 0,3

52 Mercedes Citan 463 0,3

53 Volkswagen Amarok 430 0,3

54 Land Rover Defender 418 0,3

55 Mitsubishi L200 407 0,3

56 Seat Ibiza IV 358 0,2

65 Opel Corsa 220 0,1

66 Renault Scénic III 214 0,1

67 Iveco 35C17 195 0,1

68 Citroën C1 184 0,1

69 Iveco 35S15 182 0,1

70 Ford Focus 178 0,1

71 Goupil G3 173 0,1

72 Iveco 35C11 170 0,1

73 Citroën C4 II Picasso 161 0,1

74 Peugeot 3008 157 0,1

75 Renault Captur 149 0,1

76 Isuzu N 139 0,1

77 Toyota L. Cruiser 132 0,1

78 Fuso Canter 131 0,1

79 Range Rover Evoque 123 0,1

88 Peugeot 107 81 0,1

89 Blu Car Golia 80 0,1

90 BMW Série 1 75 0,0

91 Audi A3 74 0,0

92 Audi A1 71 0,0

93 Ford C-Max II 68 0,0

94 Goupil G5 67 0,0

94 Nissan Juke 67 0,0

96 Citroën DS4 65 0,0

96 Nissan Note 65 0,0

98 Fiat Strada 64 0,0

98 Piaggio Porter 64 0,0

100 Peugeot 5008 63 0,0


20 Ford Transit 2 035 1,3

21 Iveco 35C13 1 992 1,3

22 Iveco 35C15 1 727 1,1

23 Citroën C4 II 1 655 1,1

24 Citroën Nemo 1 389 0,9

25 Fiat Doblo II 1 376 0,9

26 Volkswagen Caddy 1 299 0,8

27 Fiat Scudo 1 234 0,8

28 Volkswagen Crafter 1 231 0,8

29 Toyota Hilux 1 217 0,8

30 Ford Ranger 1 144 0,7

31 Nissan NV200 1 135 0,7

32 Ford T. Connect 1 102 0,7

33 Peugeot 308 II 990 0,6

02/06/2014

21

Marché français (VP) par gammejanvier à mai 2014

40

50

60

5052

54

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

économique moyenne moyenne supérieure

42

29

1712

Europe 18 pays : marché par gamme

en %

0

10

20

30

économique et inférieure moyenne inférieure moyenne supérieure supérieure et luxe

31

14

6

31

13

4

30

11

4

5 mois 2012 5 mois 2013 5 mois 2014

0économique et inférieure

moyenneinférieure

moyennesupérieure

supérieure et luxe

4 mois 2013 4 mois 2014

en %


02/06/2014

40

50

60

5854

22

Marché français (VP) par carrosseriejanvier à mai 2014

0

10

20

30

40

50

60

52

6 11 520

3 1

Europe 18 pays : marché par carrosserie

en %

0

10

20

30

berline monospace compact break combispace minispace

tout-terrain/chemin coupé/cabriolet monospace

106 7

16

2 1

106 6

22

2 1

5 mois 2013 5 mois 2014Source : CCFA / AAA-Data

en %

4 mois 2013 4 mois 2014

02/06/2014

23

Le marché automobile français CO2Le marché automobile français CO2janvier à mai 2014

02/06/2014

24

Marché français (VP) selon le bonus/malus

70%

80%

90%

100%

36,223,7

17,7

moins de 90 g de 91 à 130 g plus de 131 g

Barème Barème au 1au 1erer janvier 2014janvier 2014*

BONUS< à 20 g : 6 300 €

de 21 à 50 g : 4 000 €de 51 à 60 g : 4 000 €de 61 à 90 g : 150 €

de de de 919191 à 130 g : «neutre»à 130 g : «neutre»à 130 g : «neutre»


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

5 mois 2012 5 mois 2013 5 mois 2014

2,27,5 7,0

61,6

68,875,0

*Ce barème a également été appliqué aux années 2012 et 2013

MALUS

de 131 à 135 g : 150 €de 136 à 140 g : 250 €de 141 à 145 g : 500 €de 146 à 150 g : 900 €de 151 à 155 g : 1 600 €de 156 à 175 g : 2 200 €de 176 à 180 g : 3 000 €de 181 à 185 g : 3 600 €de 186 à 190 g : 4 000 €de 191 à 200 g : 6 500 €> à 201 g : 8 000 €

Les voitures hybrides non rechargeables émettant moins de 110 g de CO2 /km bénéficient également d’un bonus de 3 300 €. maximum

02/06/2014

25

Emissions moyennes de CO2 en Europe(g/km 2 mois 2014)

BELGIQUE - 1,4 % ALLEMAGNE - 1,8 %

ROYAUME-UNI - 3,2 %

IRLANDE - 4,3 % DANEMARK - 2,8 %

SUEDE - 3,0 %

FINLANDE - 2,7 %

PAYS-BAS - 5,1 %

Emissions moyennes de CO2 en Europe

(variation 2 mois 2014/2013)Emissions moyennes de CO2 (g/km) 2 mois 2014

Danemark 110,84

Portugal 112,20

Pays-Bas 113,19

France 114,93

Irlande 116,94

Grèce 117,08

Moyenne Union européenne (15 pays) : 124,15 g/km (- 2,5 %)

BELGIQUE - 1,4 % ALLEMAGNE - 1,8 %

LUXEMBOURG - 2,4 %

FRANCE - 2,3 % AUTRICHE - 1,4 %

ITALIE - 2,9 %

GRECE - 2,1 %ESPAGNE - 3,2 %

PORTUGAL - 2,8 %

Italie 120,04

Espagne 121,71

Belgique 122,50

Royaume-Uni 125,83

Finlande 131,45

Autriche 132,03

Luxembourg 133,22

Allemagne 134,33

Suède 136,03

Moyenne Union européenne


02/06/2014

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