impact de la crise 19 sur le · 2020. 7. 22. · 0,1% 0,4% 0,4% 2,1% 2,1% 2,3% 2,8% 5,9% 6,5% 15,0%...

Impact de la crise COVID-19 sur le secteur privé

Juillet 2020

Business Pulse Survey Tunisie

EN PARTENARIAT AVEC

SOMMAIRERésumé

Etat des lieux et impact du COVID-19 sur le secteur privé

a) Etat de fonctionnement des entreprises

b) Impact sur les ventes

c) Impact sur l’emploi

Facteurs affectant l’activité

Le rôle des politiques publiques dans la gestion de la crise

Les mécanismes d’ajustement des entreprises

La résilience et la durabilité des entreprises

Prévisions des entreprises: attentes et incertitudes

1

2

3

4

5

6

7

2

Méthodologie de l’enquête Business Pulse Survey Tunisie

vague 1 vague 2 vague 3

15 Mai – 15 Juin 2020

• L’enquête s’est déroulée en Mai-Juin 2020. Deux autresvagues sont prévues pour suivre l’évolution des entreprises

• 2,500 entreprises du secteur privé ont été couvertes et tous

les secteurs clés de l’économie tunisienne ont été intégrés afind’identifier les secteurs les plus à risque

• L'enquête différencie les caractéristiques suivantes : i) Secteurs, ii) Taille de l'entreprise etiii) Exportatrice / non-exportatrice

• Elle couvre les dimensions suivantes: (i) état de fonctionnement des entreprises/ impact duCOVID; (ii) facteurs affectant l’activité ; (iii) politiques publiques et efficacité de leur mise enplace ; (iv) mécanismes d’ajustement ; (v) durabilité des établissements/ Plan de Continuitédes Activités et ; (vi) attentes et incertitudes du secteur privé

Période

Echantillon

Dimensions

• Elle s’est appuyée sur l'enquête BPS développée par la Banque Mondiale et a été adaptée,en collaboration avec l’INS, à la fois en termes de contenu et de séquence pour mieuxrefléter le contexte et les enjeux tunisiens.

• Elle permettra de comparer les résultats de la Tunisie avec d’autres pays ayant participé àl’enquête BPS

Sources

3

0,1%

0,4%

0,4%

2,1%

2,1%

2,3%

2,8%

5,9%

6,5%

15,0%

18,4%

44,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bâtiment

Industrie chimique et pharmaceutiques

Industries mécaniques et électriques

Industries alimentaires

Information et communication

Santé

Industrie textile et cuir

Services hébergement et restaurationet cafés

Autres industries manufacturières

Transport et stockage

Autres services

Commerce

Distribution de l’échantillon de l’enquête

79,3%

14,9%5,9%

Micro PME Grande

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Par taille de l’entreprise

92,1%

7,9%

Non exportatrice

Exportatrice

4

Par secteur d'activité Par taille d’entreprise

Par statut d’exportateur

Résumé

1

5

Principales conclusions : Etat des lieux et impact du COVID-19 sur le secteur privé en Tunisie (1/2)

Etat de fonctionnement des entreprises (au 30 juin 2020)

Le secteur privé a subi des perturbations sérieuses liées au COVID-19, mais la plupart des entreprises sont réouvertes au 30 juin• 88,7% des entreprises étaient ouvertes : 24,5% des établissements sont restés ouverts sans interruption et 64,2% des

entreprises ont réouvert après une interruption • 10,8% des entreprises étaient temporairement fermées : 8,1% sur décision de l’entreprise et 2,7 % sur celle du

gouvernement • 0,4% des entreprises étaient définitivement fermées : 0,3% à cause du COVID-19 et 0,1% pour d’autres raison

• Fermetures temporaires des entreprises par secteur : Les secteurs de la santé, les TICs suivis par les industries chimiques et pharmaceutiques ont été moins touchés par les fermetures

• Fermetures temporaires des entreprises par taille : Les microentreprises et les PMEs ont été plus nombreuses à avoir fermé pendant le confinement avec respectivement 27,7% et 40,2% des établissements qui ont travaillé pendant le mois d’avril contre 58,9% pour les Grandes Entreprises (GE)

• Fermetures temporaires des entreprises exportatrices : 81% des entreprises exportatrices étaient concernées par des fermetures contre 75% les entreprises non-exportatrices. Mais, au 30 juin, 91% des entreprises exportatrices étaient ouvertes contre 86% pour les non-exportatrices

Risque de fermeture définitive

• 54,3% des entreprises déclarent risquer la fermeture ou sont incertains dans les conditions actuelles. • 74,2% des entreprises dans le secteur de l’hébergement, restauration et café déclarent risquer la fermeture ou sont incertains

dans les conditions actuelles• Moins de la moitié des entreprises affirment pouvoir maintenir leur activité au-delà de l'horizon de 12 mois

6

Principales conclusions : Etat des lieux et impact du COVID-19 sur le secteur privé en Tunisie (2/2)

Impact sur les ventes des entreprises en avril 2020/2019 (entreprises ouvertes en avril 2020)

• 88,8% des entreprises ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires tandis que 6,3% ont indiqué pas de changement et seulement 2,2% des entreprises ont enregistré une augmentation

• Pas de différences majeures entre les secteurs sauf pour les industries chimiques et pharma avec 14,8% des entreprises qui ont enregistré une augmentation des ventes

• Les entreprises exportatrices sont plus nombreuses à enregistrer une baisse de leur ventes : 93,3% contre 88,8% pour les entreprises non-exportatrices

• 75,1% des entreprises qui sont restées ouvertes sans interruption ont subi une baisse de leurs ventes contre 93,1% pour les entreprises qui ont réouverts après interruption

• La baisse moyenne des ventes au cours du mois d’avril a été plus importante pour les petites et microentreprises

Impact sur l’emploi en avril 2020/2019 (entreprises ouvertes en avril 2020)

Au mois d’avril 2020, la crise du COVID-19 a eu une incidence limitée sur l'emploi formel : la plupart des ajustements étaient des congés temporaires et des réductions de salaire• 50,1% des entreprises n’ont pas effectué d’ajustements, 18,7% ont procédé à des congés avec salaire, 9,6% des congés sans

salaires. 11,5% des entreprises ont procédé à des réductions de salaire et 4,3% à des réductions d’heures. Finalement, seules 4,5% des entreprises ont eu recours à des licenciements et 1,2% à des recrutements

• Le secteur du bâtiment et celui des industries mécaniques et électroniques sont ceux qui ont effectué le plus d’ajustements liés à l’emploi

• Les entreprises exportatrices ainsi que les PME et les grandes entreprises ont davantage procédé à des ajustements liés à l’emploi

7

Principales conclusions : Facteurs affectant l’activité

Evolution des facteurs affectant l’activité

Les activités des entreprises ont fait l’objet de fortes baisses:

• 78,2% des entreprises ont enregistré une baisse de leur cashflow. • Plus de 90% des entreprises des industries divers, des industries mécaniques et électriques et du secteur de la

santé ont enregistré une baisse de leur cashflow• Les entreprises exportatrices sont plus nombreuses à avoir subi une baisse de leurs cashflows

• 70,1% des entreprises ont enregistré une baisse de la demande adressée• 94,9% des entreprises dans le secteur de la santé déclarent avoir subi une baisse de la demande adressée• 75,6% des entreprises exportatrices ont déclaré avoir subi une baisse de la demande adressée contre 68% pour

les entreprises non-exportatrices

• 69,8% des entreprises ont enregistré une baisse du nombre d’heures travaillées • 75,6% des entreprises exportatrices ont déclaré avoir subi une baisse de la demande adressée contre 68% pour

les entreprises non-exportatrices• Plus de 85% des entreprises des industries mécaniques et électroniques et celles services d’hébergement, de

restauration et de café ont déclaré une baisse des nombres d’heures travaillées par semaine

• 61,1% des entreprises ont signalé une difficulté d’accès aux services financiers

• 50,6% des entreprises ont signalée une difficulté d’approvisionnement en matière première

8

Principales conclusions : rôle des politiques publiques dans la gestion de la crise

Appréciation du soutien de l’Etat par les entreprises• Les politiques de de soutien les plus souhaitées par les firmes sont:

• Les exonérations/ réductions d’impôt (43,7%), • Les injections directes de liquidité (40,7%), et • Les reports d’impôts (36,6%)

• Ces mesures sont les plus appréciées par les firmes quelques soient leur âge et leur taille• Toutefois, au niveau sectoriel, l’industrie du bâtiment montre que les entreprises mettent les prêts à taux subventionnés en

tête des mesures (61,4%) dont elles ont le plus besoin

• Les entreprises exportatrices incluent également les prêts à taux subventionnés dans le top 3 des mesures dont elles ont le plus besoin devant les injections directes de liquidité classé en 4ème position.

Bénéfices reçus par les entreprises• Au total, moins de 10% des entreprises déclarent avoir bénéficié des mesures gouvernementales• Ce pourcentage augmente fortement en fonction de la taille de l’entreprise (48,8% pour les grandes entreprises vs 9,2%

pour les micros).• La proportion des entreprises déclarant avoir bénéficié des mesures gouvernementales est 3 fois plus grande pour les

entreprises exportatrices (28,0% vs 9,4% pour les non exportatrices)• Cette proportion varie entre les secteurs : 23,6% pour le secteur du bâtiment contre seulement 4,0% pour les entreprises

TIC• Par contre, plus de 37,9% des entreprises déclarent ne pas avoir pu bénéficier du soutien gouvernemental malgré leurs

demandes et près d’un quart de ces entreprises n’ont pas exprimé à bénéficier de ces mesures

9

Principales conclusions : mécanismes d’ajustement des entreprises

Les mécanismes d’ajustement des entreprises ont porté principalement sur la digitalisation :

• 12,5% des entreprises ont augmenté leur présence en ligne pour faire face à la crise du COVID

• Les secteurs de l’industrie mécanique et électronique, des TIC et du bâtiment ont été les plus susceptibles à s’adapter au contexte en augmentant leur utilisation des plateformes numériques

• Toutefois, il apparaît que les microentreprises et les entreprises non-exportatrices ont été probablement les moins en mesure de s'adapter au contexte en augmentant l’usage des plateformes numériques

• Les entreprises ont augmenté leur utilisation des TICs principalement pour les taches administratives (60,9%) et pour le travail à distance (44,5%), loin derrière les moyens de paiement (19,5%) ou encore les ventes (10,1%)

• La digitalisation des tâches administratives a été utilisée par les entreprises du secteur de la santé (90,1%) et celles de l’industrie chimique et pharmaceutiques (86,2%)

• Dans le secteur du commerce, l’utilisation d’internet est plus diversifiée : avec plus de 20% des entreprises ayant fait des ajustements qui l’utilisent pour la vente, le marketing et les modes de paiements

10

Principales conclusions : résilience, durabilité et attentes des entreprises

En matière de résilience et durabilité des activités:• Seules 13,3% des entreprises déclarent disposer d’un plan de continuité des activités

• Cette proportion est plus importante selon la taille de l’entreprise et les secteurs d’activités :

• 25,4% des grandes entreprises disposent d’un plan de continuité des activités

• les secteurs des TICS (23,0%), les industries mécaniques et électroniques (22,2%) suivi des services divers (20,1%) font partiesdes Top 3 des secteurs qui disposent d’un plan de continuité des activité

• Le télétravail est la mesure la plus intégrée dans les plans de continuité des activités (pour 26% des entreprises)

• En terme sectoriel, le télétravail a été inclue dans 59,7% des entreprises du secteur des nouvelles technologies qui ont un plan de continuité des activités, contre des proportions très faibles dans les secteurs de la santé et des industries chimiques et pharmaceutiques. Ces derniers adoptent davantage la mesure du stockage des intrants (61,2% ) des entreprises chimiques et pharmaceutiques ayant mis en place un PCA.

Prévisions des entreprises en matières d’attentes et d’incertitudes

• Globalement les entreprises tunisiennes (de plus de 5 employés) sont modérément optimistes pour les 3 prochains mois. Elles prévoient :

• Recettes : 64,8% des entreprises anticipent une croissance positive dans le scénario optimiste. Cette proportion est de 45,8% dans le scénario neutre et de 15,4% pour le scénario pessimiste

• Emplois : 64,2% des entreprises anticipent une croissance positive dans le scénario optimiste. Cette proportion est de 37,6% dans le scénario neutre et de 14,4% pour le scenario pessimiste

• Investissements : dans le scénario optimiste, 58,8% des entreprises anticipent une croissance positive. Cette proportion est de 39,5% dans le scénario neutre et de 9,3% pour le scénario pessimiste

11

Etat des lieux et impact

du COVID-19 sur le secteur privé en Tunisie

2

12

a) Etat de fonctionnement des entreprises

13

Des perturbations importantes à cause de la crise du COVID-19, qui ont affecté plus durement les PME et les micro-entreprises. Cependant, au 30 juin, 88,7% des entreprises étaient réouvertes

64,2%

24,5%

8,1%

2,7%0,3% 0,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Reouvertureaprés

interruption

Ouverte ( sansinterruption)

Fermée temporairement

(décision de l’entreprise)

Ferméetemporairement

(décision dugouvernement)

Ferméedéfinitivement

en raison ducoronavirus

Ferméedéfinitivementpour une autre

raison

10,8%0,4%

Etat de fonctionnement des entreprises* au 30 juin 2020(en % des entreprises)

*L’enquête a été menée entre le 15 mai et le 15 juin. La situation des entreprises au 30 juin a été ajustée en tenant compte des dates de réouverture déclarée par les entreprises interrogées** a travaillé au moins une semaine

SECTEUR AGE

14

88,7%

27,7%

40,2%

58,9%

28,0%

72,3%

59,8%

41,1%

72,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Micro-entreprises [0, 5]

Petite- Moyenne entreprises [6, 49]

Grandes entreprises (200+)

Total

Oui Non

% des entreprises ayant travaillé** en avril par taille(en % des entreprises)

Les secteurs de la santé, les industries alimentaires, les TICs suivis par les industries chimiques et pharmaceutiques ont été moins touchés par les fermetures

Etat de fonctionnement des entreprises* par secteur (fin 30 juin 2020)(en % des entreprises)

* L’enquête a été menée entre le 15 mai et le 15 juin. La situation des entreprises au 30 juin a été ajustée en tenant compte des dates de réouverture déclarée par les entreprises interrogées

15

64%

60%

43%

76%

51%

74%

63%

64%

76%

56%

80%

77%

56%

24%

25%

42%

18%

45%

9%

27%

21%

12%

28%

10%

8%

31%

8%

10%

5%

5%

3%

11%

7%

8%

8%

15%

9%

10%

10%

3%

4%

3%

0%

0%

6%

2%

4%

3%

0%

0%

5%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total

Services divers


Bâtiment

Santé

Services hébergement et restauration et cafés

Commerce


Industries divers





Reouverture aprés interruption Ouverte ( sans interruption) Fermée temporairement (décision de l’entreprise)

Fermée temporairement (décision du gouvernement) Fermée définitivement en raison du coronavirus Fermée définitivement pour une autre raison

16

Au 30 juin, 93% des entreprises établies et 91% des entreprises exportatrices étaient ouvertes

Etat de fonctionnement des entreprises* par âgeau 30 juin 2020

(en % des entreprises)

62,6% 62,2%68,0%

25,0% 23,7%

25,2%

10,0%9,7%

4,5%1,9% 3,8% 2,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jeune entreprise (0-4) Entreprise mature (5-14) Entreprise établie (15+)

Reouverture aprés interruption Ouverte ( sans interruption)

Fermée temporairement (décision de l’entreprise) Fermée temporairement (décision du gouvernement)

Fermée définitivement en raison du coronavirus Fermée définitivement pour une autre raison

87,6% 89,9%93,2%

SECTEUR TAILLE AGE EXPORTATION

Etat de fonctionnement des entreprises* exportatrices au 30 juin 2020

(en % des entreprises)

72%

61%

19%

25%

6%

8%

2%4%1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Entreprises exportatrices Entreprises non-exportatrices

Reouverture aprés interruption Ouverte ( sans interruption)

Fermée temporairement (décision de l’entreprise) Fermée temporairement (décision du gouvernement)

Fermée définitivement en raison du coronavirus Fermée définitivement pour une autre raison

91% 86%

17

Risque de fermeture de l’entreprise(en % d’entreprises ouvertes)

Risque de fermeture : 54,3% des entreprises déclarent risquer la fermeture ou sont incertains dans les conditions actuelles. Ce risque évolue inversement avec la taille de l’entreprise

0,2%

19,3%

35,0%

45,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pas de réponse

Uncertain

Risque de fermeture

Pas de risque

54,3%

Risque de fermeture de l’entreprise par taille (% d’entreprises ouvertes)

45,3%51,3%

62,1%

35,2%28,7%

25,8%

19,2% 19,9%

12,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Micro-entreprise [0, 5] Petites-Moyenne entreprise[6, 199]

Grande entreprise (200+)

Pas de risque Risque de fermeture Uncertain Pas de réponse

Risque de fermeture : Le risque de fermeture et l’incertitude sont inférieurs pour les entreprises exportatrices et les entreprises établies

Risque de fermeture des entreprises exportatrices(% nombre d’entreprises)

18

45,4%49,0%

35,0%33,7%

19,3% 17,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Non exportatrice Exportatrice

Pas de risque Risque de fermeture Uncertain pas de réponse

Risque de fermeture de l’entreprise par âge(% nombre d’entreprises)

40,9% 42,7%

52,4%

39,8% 39,1%26,3%

19,0% 18,0% 21,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



58,8%57,1% 47,3%

19

Risque de fermeture : 74,2% des entreprises dans le secteur de l’hébergement, restauration et café déclarent risquer la fermeture ou sont incertains dans les conditions actuelles

Risque de fermeture de l’entreprise par secteur d’activité (% nombre d’entreprises)

0

42,8%

42,8%

48,8%

72,8%

25,8%

48,6%

44,3%

43,2%

49,1%

41,9%

53,3%

53,1%

0

40,6%

40,6%

32,8%

19,2%

54,8%

32,0%

34,7%

31,5%

39,0%

29,4%

31,3%

29,3%

0

16,0%

16,0%

18,4%

8,0%

19,4%

19,3%

20,3%

25,3%

11,9%

28,6%

15,4%

17,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Services divers


Bâtiment

Santé


Commerce


Industries divers






Résilience des entreprises : moins de la moitié des entreprises affirment pouvoir maintenir leur activité au-delà de l'horizon de 12 mois

20

Nombre de mois pendant lesquels l’entreprise pourrait continuer à payer ses coûts et dépenses(% nombre d’entreprises)

Note: les entreprises qui ne représentent pas de risque de fermeture ont été traitées comme pouvant payer leurs coûts et dépenses pour une période supérieure à une année

33,8%

15,4%

4,0%1,0%

45,5%

0,2%0%

20%

40%

60%

80%

100%

Horizon indéterminé [0,3] mois ]3,6] mois ]6,12] mois >12 mois pas de réponse

b) Impact sur les ventes

21

Impact sur les ventes : 88,8% des entreprises ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires au cours du mois d’Avril 2020 par rapport à avril 2019

Evolution des ventes en avril 2020 en comparaison avec avril 2019

(% des entreprises)

22

2,2%

6,3%

88,8%

2,3%0,4%

Augmentation Pas de changement Baisse Ne sais pas Pas de réponse

Evolution des ventes par tailleavril 2020 /avril 2019

(% des entreprises)

2,1% 3,7% 3,6%6,2% 8,1% 8,3%

88,9% 87,0% 86,4%

2,3% 1,2% 1,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Micro-entreprise [0, 5] Petite- Moyenne entreprise[6, 199]

Grande entreprise (200+)


23

Impact sur les ventes : les entreprises exportatrices sont plus nombreuses à enregistrer une baisse de leur chiffre d’affaires

Evolution des ventes des entreprises exportatrices avril 2020/ avril 2019

(% des entreprises)

Evolution des ventes par âgeavril 2020 /avril 2019

(% des entreprises)

2,0% 2,0% 2,4%7,6% 6,0% 5,6%

85,9% 89,9% 89,5%

3,8% 1,7% 2,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



2,2% 2,1%6,3% 4,4%

88,8% 93,3%

2,3% 0,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Non-exportatrice Exportatrice


24

Impact sur les ventes : Pas de différences majeures entre les secteurs sauf pour les industries chimiques et pharma :14,8% des entreprises qui ont enregistré une augmentation des ventes

Evolution des ventes pendant le mois d'avril 2020 / avril 2019 par secteur (% des entreprises)

1,4%

3,2%

1,7%

0,1%

3,2%

14,8%

1,9%

3,4%

8,5%

16,8%

1,5%

5,0%

6,9%

5,6%

3,3%

6,0%

5,2%

7,0%

0,6%

11,7%

85,1%

73,4%

98,5%

92,5%

90,7%

88,8%

93,7%

92,7%

71,2%

90,9%

98,8%

79,1%

4,5%

4,4%

0,0%

0,8%

2,3%

1,9%

1,4%

0,8%

8,8%

0,2%

0,2%

4,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Services divers


Bâtiment

Santé


Commerce


Industries divers






25

Impact sur les ventes : 75,1% des entreprises qui sont restées ouvertes sans interruption ont subi une baisse de leurs ventes en avril

Evolution des ventes* des entreprises qui sont restées ouvertes sans interruption au 30 juin(% des entreprises ouvertes pendant le mois d’avril)

* Evolution des ventes d’avril 2020 par rapport à avril 2019

0,5%

3,4%

7,2%

13,8%

75,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pas de réponse

Je ne sais pas

Ont augmenté

N’ont pas changé

Ont baissé

26

La baisse moyenne des ventes au cours du mois d’avril a été plus importante pour les petites et micro entreprises

Effet de la taille sur l’évolution des ventesavril 2020 en comparaison avec avril 2019

c) Impact sur l’emploi

27

Incidence limitée sur l'emploi formel pendant le confinement - la plupart des ajustements étaient des congés et des réductions de salaire

Ajustements* liés à l'emploi avril 2020/ avril 2019

(% des entreprises)

* entreprises déclarant au moins un employé dans chaque catégorie

28

29

Le secteur du bâtiment et celui des industries mécaniques et électroniques sont ceux qui ont effectué le plus d’ajustements liés à l’emploi

Top 5 des ajustements* liés à l'emploi par secteur**(% des entreprises)

* entreprises déclarant au moins un employé dans chaque catégorie** Données concernant les 5 secteurs avec la plus grande part d’entreprises qui ont effectué des ajustements liés à l’emploi

2,8% 1,6% 0,0% 1,0% 0,0% 1,6%

6,8%2,7%

9,4%

15,7%18,1%

8,0%

17,0%20,4% 20,0%

21,8%

5,4%

14,3%

34,8%

55,8%

30,8% 31,0%

49,7%

27,7%

9,8%

32,8%

16,8%

28,9%

19,1%

13,3%16,0%

0,1% 0,6% 0,6% 0,0%

12,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Industries alimentaires Industries mécaniques etélectriques

Industries divers Services hébergement etrestauration et cafés

Bâtiment Total

Recrutement Licenciement Congés (sans salaire) Congés (payé) Réduction du salaire/ indemnités Réduction des heures de travail

30

1,5%

8,0%

14,3%

27,5%

13,2%

12,5%

3,9%

12,8%

10,2%

64,1%

22,9%

23,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Recrutement

Licenciement

Congés (sans salaire)

Congés (payé)

Réduction du salaire/ indemnités

Réduction des heures de travail

Exportatrice Non Exportatrice

Ajustements liés à l'emploi – entreprises exportatrices (% des entreprises)

1,5%

8,0%

14,4%

26,9%

13,0%

12,4%

3,9%

9,3%

10,1%

56,0%

22,2%

18,2%

6,0%

16,2%

11,0%

62,3%

27,0%

20,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Recrutement

Licenciement

Congés (sans salaire)

Congés (payé)

Réduction du salaire/ indemnités

Réduction des heures de travail

Grandes entreprises (200+) Petite- Moyenne entreprise [6, 199] Micro-entreprise[0, 5]

Ajustements liés à l'emploi par taille(% des entreprises)

Les entreprises exportatrices ainsi que les PME et les grandes entreprises ont davantage procédé à des ajustements liés à l’emploi

* entreprises déclarant au moins un employé dans chaque catégorie

Facteurs affectant l’activité des entreprises

3

Les activités des entreprises ont été affectées par de fortes baisses des : fonds disponibles (78% des entreprises) et de la demande de produits ou de services (70%)

Evolution des facteurs affectants les activités des entreprises ouvertes durant le mois d’avril 2020par rapport à avril 2019

(% des entreprises ayant travaillé en avril)

1 2 3

4 5

32

5,6%16,2%

78,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Disponibilité du cashflow

Hausse Pas de changement Baisse

12,6% 17,2%

70,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Demande adressée


4,4%

25,9%

69,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nombre d'heures travaillées par semaine


3,6%

34,8%

61,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Accès aux services financiers


5,4%

43,9%50,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Approvisionnement en intrants


2,4%

8,9%

20,3%

0,0%

0,0%

8,9%

1,3%

0,0%

13,2%

0,5%

4,0%

19,9%

43,2%

0,0%

7,3%

11,3%

15,9%

9,0%

6,8%

21,2%

17,2%

4,7%

22,8%

73,4%

46,0%

79,7%

92,7%

88,7%

73,9%

88,4%

93,0%

65,6%

82,3%

94,8%

73,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Services divers

Information…

Bâtiment

Santé

Services hébergement…

Commerce


Industries divers

Industrie chimique…


Industries mécaniques…


Hausse Pas de changement Baisse non déclaré

33

Plus de 90% des entreprises des industries divers, des industries mécaniques et électriques et du secteur de la santé ont enregistré une baisse de leur cashflow

1

SECTEUR

5,5% 16,0% 76,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Disponibilité du cashflow(% des entreprises ouvertes pendant le mois d’avril)

6,4% 4,9% 5,7%

17,1%14,7%

16,7%

74,6% 79,8% 75,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

[0,4]ans [5,14]ans 15+ ans


Par âge Par secteur

34

Les entreprises exportatrices sont plus nombreuses à avoir subi une baisse de leurs cashflow

1

TAILLE

5,5% 16,0% 76,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Disponibilité cashflow(% des entreprises ouvertes pendant le mois d’avril)

Par taille Par statut exportateur

5,5% 5,3% 3,2%

15,7%21,7%

19,0%

77,1%72,7%

76,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Micro PME GE


1,1% 5,6%

12,1%

16,0%

85,8%76,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Exportatrice Non exportatrice


35

94,9% des entreprises dans le secteur de la santé déclarent avoir subi une baisse de la demande adressée

2

SECTEUR

12,3% 16,8% 68,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Demande adressée(% des entreprises ouvertes pendant le mois d’avril)


13,1% 12,4% 11,7%

18,3% 18,1% 14,4%

66,4% 67,4%70,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

[0,4]ans [5,14]ans 15+ ansHausse Pas de changement Baisse non déclaré

10,7%

4,5%

0,7%

15,3%

17,5%

3,5%

5,3%

43,4%

16,1%

1,1%

9,0%

24,1%

30,4%

20,3%

4,1%

0,0%

15,7%

17,4%

7,6%

2,3%

12,5%

31,3%

18,9%

57,6%

63,4%

79,7%

94,9%

84,7%

65,4%

77,8%

85,0%

54,2%

70,0%

67,7%

67,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Services divers

Information…

Bâtiment

Santé


Commerce


Industries divers






36

75,6% des entreprises exportatrices ont déclaré avoir subi une baisse de la demande adressée contre 68% pour les entreprises non-exportatrices

2

EXPORTATIONSTAILLE Demande adressée (% des entreprises ouvertes pendant le mois d’avril)

4,1%12,4%

19,8%

16,8%

75,6% 68,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



12,4% 10,7%10,5%

16,6% 21,5%22,2%

68,5% 65,4%64,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Micro PME GE



12,3% 16,8% 68,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3,6% 4,5% 4,6%

26,3% 25,5%

25,0%

67,9% 69,0% 69,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

[0,4]ans [5,14]ans 15+ ans


37

Plus de 85% des entreprises des industries mécaniques et électroniques et celles services d’hébergement, de restauration et de café ont déclaré une baisse des nombres d’heures travaillées par semaine

3

SECTEURAGE

4,3% 25,5% 68,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Evolution des heures travaillées(% des entreprises ouvertes pendant le mois d’avril)


4,8%

6,1%

1,6%

1,8%

4,4%

3,9%

4,5%

14,6%

11,1%

1,0%

0,8%

25,7%

34,7%

75,1%

18,8%

12,6%

27,2%

20,8%

23,9%

4,6%

26,4%

9,5%

31,3%

67,5%

59,1%

24,9%

79,5%

85,6%

66,9%

73,9%

67,8%

80,8%

62,5%

89,6%

67,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Services divers

Information…

Bâtiment

Santé


Commerce


Industries divers






38

11,6% des entreprises exportatrices ont déclaré avoir augmenté leur nombre d’heures travaillées contre 4,2% pour les entreprises non-exportatrices3

TAILLEEvolution des heures travaillées

(% des entreprises ouvertes pendant le mois d’avril)

4,3% 4,6% 8,0%

25,2%31,3% 23,8%

69,0%62,9% 67,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Micro PME GE


11,6%4,2%

23,7%

25,5%

64,5%68,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%




4,3% 25,5% 68,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Le rôle des politiques publiques dans la gestion de la crise

4

Les politiques de soutien les plus souhaitées par les firmes sont : les exonérations/ réductions d’impôt, suivies par l’injection directe du liquidité ainsi que les reports d’impôts

* Chaque entreprise peut choisir 3 mesures de soutien du gouvernement

40

Top 5 des mesures de soutien* que les entreprises déclarent avoir le plus besoin durant la crise du COVID-19

10,1%

10,6%

14,4%

18,3%

19,5%

25,6%

36,6%

40,7%

43,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Autres

Subventions salariales

Accès à du nouveau crédit

Report des paiements du loyer de l’hypothèque ou des services publics

Report des paiements de crédit suspension des paiements d’intérêts ou roulement de la dette.

Prêts à taux subventionnés

Report d’impôt

Transfert de fonds

Exonérations ou réductions d’impôt et taxes

Pas de différences majeures entre les mesures souhaitées par les entreprises en fonction de leur âge et de leur taille

Top 5 des mesures gouvernementales* préférées par les entreprises par âge

(% des entreprises)

Top 5 des mesures gouvernementales* préférées par les entreprises par taille

(% des entreprises)

* Chaque entreprise peut choisir 3 mesures de soutien du gouvernement 41

19,4%

25,4%

40,9%

36,4%

43,7%

23,7%

33,0%

34,6%

42,3%

43,9%

23,4%

33,2%

34,5%

48,2%

49,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



Transfert de fonds

Report d’impôt


Grandes entreprises (200+) Petite- Moyenne entreprise [6, 199] Micro-entreprise[0, 5]

20,4%

32,1%

35,2%

41,6%

43,5%

22,3%

28,5%

38,0%

40,2%

43,2%

15,2%

17,1%

35,9%

40,8%

44,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



Report d’impôt

Transfert de fonds


Entreprise établie (15+) Entreprise mature (5-14) Jeune entreprise (0-4)

Dans le secteur du bâtiment, les entreprises mettent les prêts à taux subventionnés en tête des mesures dont ils ont le plus besoin

Top 5 des mesures gouvernementales* préférées par les entreprises par secteur(% des entreprises)

* Chaque entreprise peut choisir 3 mesures de soutien du gouvernement

42

31,7%

59,9%

33,8%

61,4%

34,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Industriesalimentaires

Industriesmécaniques et

électriques

Industrie textile etcuir

Industriechimique et

pharmaceutiques

Industries divers Transport etstockage

Commerce Serviceshébergement etrestauration et

cafés

Santé Bâtiment Information etcommunication

Services divers

Exonérations ou réductions d’impôt et taxes Report d’impôt Transfert de fonds Prêts à taux subventionnés Report des paiements de crédit suspension des paiements d’intérêts ou roulement de la dette.

Les entreprises exportatrices incluent les prêts a taux bonifié dans le top 3 des mesures dont ils ont le plus besoin

Top 5 des mesures gouvernementales* préférées par les entreprises exportatrices(% des entreprises)

* Chaque entreprise peut choisir 3 mesures de soutien du gouvernement 43

36,5%

46,9%43,7% 44,0%

25,6%32,1%

40,8%

31,3%

10,6%

23,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Non Exporatrice Exportatrice

Report d’impôt Exonérations ou réductions d’impôt et taxes Prêts à taux subventionnés Transfert de fonds Subventions salariales

Moins de 10% des entreprises déclarent avoir bénéficié des mesures gouvernementalesCe pourcentage augmente fortement en fonction de la taille de l’entreprise

9,6%

94,0%

Oui Non

9,2%

21,3%

48,8%

90,2%77,0%

49,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Micro-entreprise[0, 5] Petite- Moyenne entreprise[6, 199]

Grandes entreprises (200+)

Oui Non Ne sais pas Pas de réponse

44

Les entreprises ont-elles bénéficié des mesures gouvernementales

(% des entreprises)

Distribution des entreprises qui ont bénéficié des mesures gouvernementales par taille

(% des entreprises)

Cette proportion varie entre les secteurs : 23,6% pour le secteur du bâtiment contre seulement 4% pour les entreprises TIC

8,3% 8,7%

17,7% 16,4% 14,7% 11,4%8,0% 10,3% 12,5%

23,6%

4,0%8,8%

90,9% 91,3%

82,1% 83,6% 85,3%87,6% 91,5% 88,6% 87,4%

76,4%

93,9%90,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



électriques

Industrie textileet cuir


pharmaceutiques



cafés


Services divers


45

Distribution des entreprises qui ont bénéficié des mesures gouvernementales par secteur(% des entreprises)

La proportion des entreprises déclarant ayant bénéficié des mesures gouvernementales est 3 fois plus grande pour les entreprises exportatrices

8,2% 9,5% 10,8%

90,9% 89,9% 88,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



9,4%

28,0%

89,9%

72,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Entreprise non-exportatrice Entreprise exportatrice


46

Distribution des entreprises ayant bénéficié des mesures gouvernementales (% des entreprises)

Par âge Par statut exportateur

La plupart des entreprises qui n'ont pas reçu de soutien gouvernemental l'ont demandé

Raison pour laquelle l’entreprise n’a pas bénéficier du soutien du gouvernement pendant la crise par taille(% des entreprises n’ayant pas bénéficié des mesures gouvernementales)

47

37,9% 37,2% 37,3% 37,9%

10,3%

17,5%

24,1%

10,5%

22,9% 23,3% 21,8% 22,9%

12,7% 11,7%

5,9%

12,7%

3,4%0,2%

3,1% 3,3%

9,8%7,7%

4,0%8,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Micro-entreprise[0, 5] Petite- Moyenne entreprise [6, 199] Grandes entreprises (200+) Total

J'ai postulé mais je n’en ai pas bénéficié Je ne suis pas éligible Je ne vois pas l’intérêt de ces mesures

Processus d’application difficile La méthode de sélection des bénéficiaires n’est pas objective Autres*

* La catégorie « Autres » comprend les réponses suivantes : « je n’ai pas besoin », « je n’étais pas au courant », « dossier en cours de traitement » et « autre raison »

Les mécanismes d’ajustement des

entreprises

5

Mécanismes d’ajustement : 12,5% des entreprises ont augmenté leur présence en ligne pour faire face à la crise du COVID

49

% des entreprises qui ont fait des ajustements pour face à la crise du COVID-19(% des entreprises)

12,5%

1,6% 0,3%0%

20%

40%

60%

80%

100%

Utlisation accrue desplateformes numériques

Augmentation des ventesnumériques

Changement de produits

60,9%

44,5%

19,5%

18,8%

12,3%

10,3%

10,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Administration

Travail à distance

Modes de paiement

Marketing

Gestion de la chaine d’approvisionnement

Planification de la production

Ventes

Pourcentage des entreprises ayant augmenté leur utilisation d’internet, des réseaux sociaux, d’applications spécialisées or de plateformes digitales en réponse à déclenchement du COVID19 par fonction

(% des entreprises ayant fait des ajustements)*

Les entreprises ont augmenté leur utilisation des TICs principalement pour les taches administratives et pour le travail à distance

50

* Les entreprises peuvent effectuer des choix multiples de réponses

Pourcentage des entreprises ayant augmenté leur utilisation d’internet, des réseaux sociaux, d’applications spécialisées or de plateformes digitales en réponse à déclenchement du COVID19 par fonction et par secteur

(% des entreprises ayant fait des ajustements)

Dans le commerce, l’utilisation d’internet est plus diversifiée : avec plus de 20% des entreprises ayant fait des ajustements qui l’utilisent pour la vente, le marketing et les modes de paiements

51

55,1%

17,5%

25,6%

29,1%

21,8%

25,8%

40,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



électriques



pharmaceutiques



cafés


Services divers

Administration Planification de la production Gestion de la chaine d’approvisionnement Marketing Ventes Modes de paiement Travail à distance

Les micro-entreprises et les entreprises non-exportatrices seraient moins en mesure de s'adapter en augmentant l'utilisation des plateformes numériques

Pro

bab

ilité

est

imée

Non-exportatrice Exportatrice

Pro

bab

ilité

est

imée

52

La résilience et la durabilité des

entreprises

6

54

13,3%

84,9%

1,6%

0,2%

oui non Je ne sais pas Pas de réponse

Seules 13,3% des entreprises ont un plan de continuité des activités.Cette proportion est de 25,4% pour les grandes entreprises.

Utilisation des Plan de Continuité des Activités (PCA)(en % des entreprises)

Utilisation des PCA par taille(en % des entreprises)

13,2%

14,9%

25,4%

85,0%

83,7%

71,7%

1,6%

1,4%

3,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Micro entreprises

PME

Grandes entreprises


55

Cette proportion est plus grande pour les secteurs des TICS 23%, les industries mécaniques et électroniques 22,2% et les services divers 20,1%

Utilisation des PCA par secteur d’activité(en % des entreprises)

20,1%

23,0%

12,7%

11,9%

6,3%

13,4%

6,0%

14,0%

17,0%

13,6%

22,2%

9,7%

78,1%

77,0%

87,4%

86,5%

91,7%

84,5%

92,7%

84,9%

78,6%

86,2%

73,5%

89,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Services divers


Bâtiment

Santé


Commerce


Industries divers






56

Principales mesures mises en place dans le PCA(en % des entreprises ayant mis en place un PCA)

Le télétravail est une des mesures les plus intégrées dans les PCA : pour 25,9% des entreprises. Elle l’est moins pour les PME (16%) et les GE (8%)

Type des mesures mises en place dans le PCA par taille

(en % des entreprises ayant mis en place un PCA)

25,9%

9,0% 8,7%

3,2% 2,0% 0,7%0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Possibilité detélétravailler

Stockd'intrants

Stock deproduction

Souscriptionà une

assurance

Transportalternatif

Site destockage desauvegarde

pour lesinformations

critiques

26,3%

8,9% 8,7%3,1% 1,9% 0,6%

15,5%11,8%

9,4%6,4%

3,6% 3,2%7,6%

2,2%5,4%

1,4%4,0%

6,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Possibilité detélétravailler

Stock d'intrants Stock deproduction

Souscription à uneassurance

Transportalternatif

Site de stockagede sauvegarde

pour lesinformations

critiques

Micro-entreprise PME Grande entreprise

57

Type des mesures mises en place dans le PCA par secteur(en % des entreprises ayant mis en place un PCA)

Le télétravail est inclus dans 60% des entreprises du secteur des nouvelles technologies qui ont un PCA

0,0%

23,9%21,5%

0,0%

11,9%

17,6% 19,1% 17,9%

6,7%

42,9%

59,7%

42,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



électriques



pharmaceutiques



cafés


Services divers

Possibilité de télétravailler Stock d'intrants Stock de production Souscription à une assurance Transport alternatif Site de stockage de sauvegarde pour les informations critiques

Prévisions des entreprises : attentes et

incertitudes

7

59

Evolution des recettes pour les 3 prochains mois(en % des entreprises qui ont plus de 5 employés)

15,4%

45,8%

64,8%

9,4%

20,8%

18,3%

75,2%

33,4%

16,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Scénario pessimiste

Scénario neutre

Scénario optimiste

croissance positive croissance nulle croissance négative

Dans le scénario optimiste, 65% des entreprises anticipent une croissance positive de leurs recettes. Cette proportion est de 46% dans le scénario neutre et chute à 15% dans le scenario pessimiste

60

14,4%

37,6%

64,2%

45,8%

51,3%

31,5%

39,8%

11,1%

4,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Scénario neutre

Scénario optimiste


Evolution de l’emploi pour les 3 prochains mois(en % des entreprises qui ont plus de 5 employés)

Dans le scénario optimiste, 64% des entreprises anticipent une croissance positive de leurs emplois. Cette proportion est de 38% dans le scénario neutre et chute à 14% dans le scenario pessimiste

61

Evolution de l’investissement pour les 3 prochains mois(en % des entreprises qui ont plus de 5 employés)

Dans le scénario optimiste, 59% des entreprises anticipent une croissance positive de leurs investissements. Cette proportion chute à 40% dans le scénario neutre et à 9% pour le pessimiste

9,3%

39,5%

58,8%

60,4%

49,9%

35,7%

30,4%

10,6%

5,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Scénario neutre

Scénario optimiste


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