le commerce extérieur de la filière française du cuir
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2014
Le commerce extérieur de la F ilière Française
du Cuir
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2014
Le commerce extérieur de la F ilière Française
du Cuir
Filière cuir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Cuirs et peaux bruts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Tannerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Mégisserie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Chaussure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Maroquinerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ganterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Vêtements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
4
Filière cuirImportations
Répartition des importations
Les importations de la filière française du cuir s’élèvent à 9,7 milliards d’euros en 2014, en hausse de 8% par rapport à 2013. Les importations en
provenance d’Europe et d’Asie Océanie sont équivalentes. Elles représentent environ 47% des importations. Nous importons très peu d’Afrique et encore moins d’Amérique. Nos deux principaux fournisseurs sont la Chine et l’Italie. Excepté en 2009, les importations venant de ces deux pays ne cessent de croître depuis de nombreuses années. Elles ont augmenté au même rythme en 2013 (7%). Il faut également souligner l’explosion des importations en provenance du Vietnam (27%).
Les importations sont en hausse dans quasiment tous les secteurs, sauf dans ceux de la mégisserie et de la ganterie.
(*) en millions d’euros.
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Chine 2 681,9 2 726,5 2 922,1 7
Italie 2 212,8 2 216,0 2 376,0 7
Vietnam 555,6 565,9 715,9 27
Espagne 541,4 543,1 597,2 10
Portugal 419,8 420,9 421,9 0
Inde 329,6 363,1 402,1 11
Allemagne 199,1 230,4 259,2 12
Indonésie 251,5 220,9 218,8 -1
Tunisie 165,4 154,0 168,1 9
Belgique 139,5 143,8 144,6 1
Autres pays 1 360,5 1 434,5 1 498,3 4
Total 8 857,1 9 019,1 9 724,2 8
Amérique
AsieOcéanie
Afrique
Europe
2%
47%
3%
48%
en m
illiar
ds d’
euro
s
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
Filièr
e cui
r
5
Importations
Répartition par secteursBranches d’activité 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Cuirs et peaux bruts 120,1 142,3 151,9 7
Tannerie 267,6 251,0 256,1 2
Mégisserie 171,4 173,2 156,3 -10
Chaussure 4 836,4 5 086,2 5 553,7 9
Maroquinerie 2 973,2 2 840,3 3 059,7 8
Ganterie 80,4 84,8 83,6 -1
Vêtements cuir 252,3 278,3 281,6 1
Produits divers 155,7 163,0 181,3 11
Total Filière Cuir 8 857,1 9 019,1 9 724,2 8
(*) en millions d’euros. La filière cuir ne comprend pas l’ameublement en cuir (sièges, canapés…)
Chaussure
Matièrespremières
GanterieVêtementsDivers
Maroquinerie
57%
6%
6%
31%
en m
illiar
ds d’
euro
s
Chine
Italie
06 07 08 09 10 11 12 13 14
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
Filière cuirExportations
Répartition des exportations
(*) en millions d’euros.
En 2014, les exportations de la filière française du cuir (8,4 milliards d’euros) ont progressé de 5%. Tous nos principaux clients ont développé leurs achats
à la France, à l’exception d’Hong-Kong qui a réduit ses importations de 10% et du Japon dont les importations sont stables. Les exportations d’articles de maroquinerie représentent 60% des exportations de la filière. Viennent ensuite les exportations de chaussures et autres articles chaussants (28%) puis de matières premières (9%).
Plus de la moitié des exportations est destinée à l’Europe et un peu plus du tiers à l’Asie Océanie. Les exportations vers la Chine sont encore faibles mais elles continuent à progresser (23% en 2012, 6% en 2013, 7% en 2014).
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 1 082,3 1 170,2 1 223,9 5
Hong-Kong 1 190,4 1 053,3 947,6 -10
U.S.A. 793,1 763,4 795,6 4
Allemagne 543,4 593,1 647,0 9
Royaume-Uni 435,4 499,4 563,8 13
Japon 669,8 545,9 543,4 0
Espagne 426,4 417,9 476,7 14
Singapour 258,7 324,8 391,5 21
Belgique 276,5 273,3 287,1 5
Suisse 252,1 263,9 271,6 3
Autres pays 1 990,0 2 100,5 2 229,4 6
Total 7 918,1 8 005,7 8 377,6 5
Amérique
AsieOcéanie
Afrique
Europe
2%
53%
11%
34%
6
en m
illiar
ds d’
euro
s
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300 06 07 08 09 10 11 12 13 14
en m
illion
s d’eu
ros
Répartition par secteursBranches d’activité 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Cuirs et peaux bruts 341,9 399,3 388,7 -3
Tannerie 183,9 186,0 212,6 14
Mégisserie 140,1 138,5 129,1 -7
Chaussure 1 961,6 2 044,8 2 330,9 14
Maroquinerie 5 024,6 4 951,0 5 005,7 1
Ganterie 32,2 33,9 32,2 -5
Vêtements cuir 145,0 159,7 179,7 12
Produits divers 88,8 92,5 98,7 7
Total Filière Cuir 7 918,1 8 005,7 8 377,6 5
(*) en millions d’euros. La filière cuir ne comprend pas l’ameublement en cuir (sièges, canapés…)
Exportations
Chaussure
Matièrespremières
GanterieVêtementsDivers
Maroquinerie
28%
9%
3%
60%
Hong-Kong
Italie
U.S.A.
Japon
7
Filièr
e cui
r
04 07060503020100 08 09 10 11 12 13 14
en %
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Filière cuirTaux de couverture
Répartition par secteursBranches d’activité Importations Exportations Taux de couverture
(*) (*) en %
Cuirs et peaux bruts 151,9 388,7 256
Tannerie 256,1 212,6 83
Mégisserie 156,3 129,1 83
Chaussure 5 553,7 2 330,9 42
Maroquinerie 3 059,7 5 005,7 164
Ganterie 83,6 32,2 39
Vêtements cuir 281,6 179,7 64
Produits divers 181,3 98,7 54
Total Filière Cuir 9 724,2 8 377,6 86
(*) en millions d’euros.
Echanges déficitairesImportations Exportations Taux de couverture
(*) (*) en %
Vietnam 715,9 9,5 1
Indonésie 218,8 6,8 3
Inde 402,1 23,7 6
Chine 2 922,1 239,9 8
Roumanie 133,0 15,4 12
Portugal 421,9 88,4 21
Tunisie 168,1 57,6 34
Maroc 124,8 46,5 37
Italie 2 376,0 1 223,9 52
Espagne 597,2 476,7 80
(*) en millions d’euros.
Parmi les principaux fournisseurs de la France, c’est avec le Vietnam,
l’Indonésie, l’Inde et la Chine que les échanges sont le plus déficitaires. Nous importons énormément de ces pays, mais nous exportons très peu. Les ventes en Chine ont tendance à progresser à un rythme soutenu, mais l’écart entre les importations et les exportations demeure important. Nous importons douze fois plus en Chine que nous n’exportons dans ce pays.
Filière cuir
Tannerie
Vêtements cuir
Chaussure
Ganterie
8
04 07060503020100 08 09 10 11 12 13 1450
100
150
200
250
300
350
400
en %
Cuirs et peaux bruts
Maroquinerie
Mégisserie
Taux de couverture Répartition par secteursBranches d’activité 2011 2012 2013 2014
en % en % en % en %
Cuirs et peaux bruts 344 285 281 256
Tannerie 67 69 74 83
Mégisserie 82 82 80 83
Chaussure 37 41 40 42
Maroquinerie 175 169 174 164
Ganterie 33 40 40 39
Vêtements cuir 54 57 57 64
Produits divers 61 57 57 54
Total Filière Cuir 85 89 89 86
Echanges excédentairesImportations Exportations Taux de couverture
(*) (*) en %
Emirats Arabes Unis 1,3 184,6 14 070
Japon 4,0 543,4 13 528
Singapour 5,8 391,5 6 781
Hong-Kong 14,0 947,6 6 770
Corée du Sud 6,0 203,7 3 399
U.S.A. 83,9 795,6 948
Royaume-Uni 103,2 563,8 546
Suisse 53,1 271,6 511
Allemagne 259,2 647,0 250
Belgique 144,6 287,1 199
(*) en millions d’euros.
Les échanges de la filière française du cuir sont toujours déficitaires.
Les exportations ayant progressé moins vite que les importations, le taux de couverture a perdu 3 points pour s’établir à 86%. C’est avec les Emirats Arables Unis, le Japon, Singapour, Hong-Kong et la Corée du Sud que les échanges sont le plus excédentaires.Nous exportons beaucoup vers ces pays et importons très peu.
9
Filièr
e cui
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en m
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50
100
150
200
250
300
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Cuirs et peaux brutsImportations
Répartition des importations
Les importations de cuirs et peaux bruts sont passées de 142,3 millions d’euros en 2013 à 151,9 en 2014, soit un accroissement de 7%. Les importations de cuirs
bruts de bovins et de peaux brutes d’ovins représentent chacune environ 20% des importations. Les importations de cuirs et peaux bruts de bovins et de veaux ont connu un essor de 7% et 29%. Celles de peaux brutes d’ovins ont régressé de 7%.
La France étant un gros producteur de cuirs et peaux bruts, les importations sont assez faibles par rapport aux exportations. Nous exportons neuf fois plus de cuirs bruts de bovins que nous n’en importons. Comme nous produisons peu de peaux exotiques, nous sommes obligés de les importer. Ces achats (54% des importations) ont décollé de 9%. Ces peaux viennent principalement des Etats-Unis, d’Australie et du Zimbabwe.
(*) en millions d’euros.
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
U.S.A. 24,4 32,6 41,9 29
Espagne 15,4 19,6 18,3 -7
Australie 23,0 18,0 15,9 -12
Zimbabwe 11,6 11,8 12,0 1
Nouvelle Zélande 10,0 11,2 10,5 -6
Suisse 5,9 8,8 10,5 19
Allemagne 8,5 9,8 8,6 -12
Italie 4,9 8,1 6,9 -15
Canada 1,8 2,5 6,0 142
Thailande 2,5 3,4 5,9 75
Autres pays 12,1 16,5 15,4 -7
Total 120,1 142,3 151,9 7
Bovins et équidés
Veaux
Ovins
Reptileset autres
20%
7%
19%
54%
10
11
Importations
Cuirs bruts de bovins et d’équidés
Peaux brutes de veaux
Peaux brutes d’ovins
(*) en millions d’euros.
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Suisse 5,5 8,4 9,0 7
Allemagne 6,9 8,0 7,1 -11
Canada 1,8 2,2 5,2 134
Italie 2,5 3,3 2,8 -13
Espagne 1,4 1,8 1,3 -25
Autres pays 4,0 5,4 5,7 5
Total 22,0 29,1 31,1 7
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 1,2 3,2 3,2 1
Pays-Bas 0,2 0,4 1,6 281
Allemagne 1,6 1,8 1,5 -17
Suisse 0,4 0,4 1,5 310
Autriche 0,2 0,3 0,8 165
Autres pays 0,9 1,7 1,5 -12
Total 4,5 7,8 10,1 29
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Espagne 13,7 17,1 16,3 -5
Nouvelle Zélande 10,0 11,2 10,5 -6
Italie 0,2 0,4 0,6 48
Maroc 0,0 0,0 0,3 N.S.
Afrique du Sud 0,3 0,4 0,1 -73
Autres pays 1,4 0,9 0,3 -67
Total 25,6 30,0 28,1 -7
cuirs
et pe
aux b
ruts
en m
illion
s d’eu
ros
150
200
250
300
350
400
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Cuirs et peaux brutsExportations
Répartition des exportations
(*) en millions d’euros.
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 249,4 299,3 298,5 0
Chine 31,6 34,7 34,1 -2
Espagne 18,9 21,0 19,5 -7
Allemagne 13,4 14,0 11,8 -16
Turquie 12,6 14,1 6,5 -54
Slovaquie 0,3 1,6 5,2 216
Pays-Bas 2,0 1,6 1,7 8
Portugal 1,3 1,3 1,6 22
Belgique 1,6 1,4 1,6 18
Tunisie 0,3 0,5 1,3 155
Autres pays 10,5 9,8 6,9 -30
Total 341,9 399,3 388,7 -3
Après avoir connu une croissance de 17% entre 2012 et 2013, les exportations de cuirs et peaux bruts ont fléchi de 3% en 2014. Ces peaux sont surtout destinées à nos
voisins européens. En valeur, 90% des peaux sont achetées par des pays européens. Les ventes en Italie représentent, à elles seules, plus des trois quarts des exportations. A noter, cependant, la présence de la Chine, en deuxième position dans le palmarès des plus gros clients de la France. 70% des peaux exportées sont des cuirs bruts de bovins. Leurs exportations se sont développées de 8%.
Même si les importations ont évolué à un rythme plus soutenu que les exportations, les échanges de ce secteur demeurent largement excédentaires, avec un taux de couverture de 256%.
Bovinset équidés
Veaux
Ovins
Reptileset autres
70%
6%7%
17%
12
Exportations
Cuirs bruts de bovins et d’équidés
Peaux brutes de veaux
Peaux brutes d’ovins
(*) en millions d’euros.
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 173,5 200,7 214,2 7
Chine 20,1 18,3 24,6 34
Allemagne 9,3 10,7 10,9 1
Espagne 7,0 9,2 10,0 9
Slovaquie 0,1 1,5 2,6 70
Autres pays 9,7 9,7 8,4 -13
Total 219,7 250,1 270,7 8
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 57,9 72,3 59,8 -17
Slovaquie 0,1 0,1 2,6 1940
Allemagne 3,9 3,2 0,9 -73
Chine 3,1 1,0 0,5 -52
Portugal 0,0 0,0 0,4 817
Autres pays 2,7 2,1 1,0 -52
Total 67,7 78,7 65,2 -17
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Turquie 11,0 13,3 6,2 -53
Espagne 10,8 9,4 8,2 -13
Chine 3,1 8,1 4,0 -51
Italie 2,5 3,6 4,1 14
Pays-Bas 1,2 1,2 1,3 11
Autres pays 1,1 1,2 1,6 37
Total 29,7 36,7 25,4 -31
13
cuirs
et pe
aux b
ruts
en m
illion
s d’eu
ros
150
200
300
350
400
450
250
en m
illion
s d’eu
ros
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
TannerieImportations
(*) en millions d’euros.
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 136,4 116,4 112,8 -3
Espagne 44,4 50,1 58,3 16
Allemagne 24,6 30,1 26,3 -13
Pays-Bas 7,3 6,2 11,9 91
Belgique 12,4 13,6 11,2 -18
Suisse 3,3 4,5 5,2 18
Brésil 5,0 3,0 5,2 72
Portugal 3,4 5,0 4,1 -17
Pakistan 4,6 4,7 3,1 -35
Slovaquie 0,0 0,0 2,4 8833
Autres pays 26,2 17,4 15,6 -10
Total 267,6 251,0 256,1 2
Cuirs finis de bovins
Cuirs simplementtannés de bovins
Peaux finies de veaux
Autres peaux
55%
10%
27%
8%
Répartition des importations
14
Les importations augmentent de 2%. La demande et le prix des peaux se maintiennent à un niveau élevé. Les approvisionnements se font essentiellement
en Europe. Plus de la moitié des cuirs finis de bovins importés, est achetée en Italie.
Les importations de cuirs finis de bovins, qui représentent plus de la moitié des importations ont décollé de 12% L’an passé, elles avaient marqué un repli de 23%. A l’inverse, les importations de peaux finies de veaux (plus du quart des importations) qui avaient explosé de 20% en 2013, ont chuté de 25% cette année. En un an, la part des importations de peaux finies de veaux dans les importations du secteur est passée de 37% à 27%.
Importations
Cuirs simplement tannés de bovins
Cuirs finis de bovins
Peaux finies de veaux
(*) en millions d’euros.
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Espagne 14,6 11,7 14,0 19
Suisse 1,7 3,2 4,3 33
Slovaquie 0,0 0,0 2,1 N.S.
Italie 1,2 1,3 1,4 7
Portugal 1,2 2,0 0,9 -55
Autres pays 1,7 2,0 1,8 -10
Total 20,4 20,2 24,5 21
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 37,8 41,1 29,5 -28
Espagne 16,9 22,3 22,9 3
Allemagne 17,7 22,4 8,8 -61
Pays-Bas 0,8 1,2 3,4 187
Brésil 0,0 0,0 0,9 5412
Autres pays 4,5 6,5 4,9 -25
Total 77,7 93,5 70,4 -25
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 93,8 68,8 78,6 14
Espagne 10,1 11,8 17,6 49
Belgique 11,5 11,4 9,9 -13
Pays-Bas 5,5 4,3 7,6 76
Allemagne 6,8 6,6 5,4 -18
Autres pays 33,4 21,8 20,6 -5
Total 161,1 124,7 139,7 12
15
tann
erie
100
140
120
160
180
220
200
240
en m
illion
s d’eu
ros
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
TannerieExportations
Répartition des exportations
Les exportations de l’industrie française de la tannerie (212,6 millions d’euros) bénéficient d’une croissance continue depuis 2010. Cette année, elles
ont progressé de 14%. Les ventes de cuirs finis de bovins (en hausse de 1%) représentent 42% des exportations. Celles de peaux finies de veaux, qui connaissent un essor de 15%, participent pour environ un tiers au montant des ventes à l’étranger.
En Europe, l’Italie, l’Espagne et le Portugal figurent parmi nos principaux clients. Nous exportons aussi vers la Tunisie et le Maroc où beaucoup d’entreprises françaises ont délocalisé leur production. Les ventes explosent en Chine de 41%, mais elles avaient énormément chuté l’an passé. Elles se situent à un niveau comparable à celui de 2012.
(*) en millions d’euros.
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 49,8 58,1 58,4 1
Espagne 20,8 24,9 28,2 14
Maroc 12,4 14,5 22,5 56
Tunisie 25,7 22,1 22,0 -1
Chine 11,2 7,4 10,5 41
Hong-Kong 8,2 9,0 9,9 11
Portugal 7,8 8,2 9,6 18
Royaume-Uni 5,7 6,4 8,6 34
U.S.A. 6,6 5,5 6,6 21
Belgique 2,1 2,4 3,7 54
Autres pays 33,6 27,5 32,6 19
Total 183,9 186,0 212,6 14
Cuirs finisde bovins
Peaux finies de veaux
Autres peaux
42%
19%
32%
7%
16Cuirs simplement tannés de bovins
Exportations
Cuirs simplement tannés de bovins
Cuirs finis de bovins
Peaux finies de veaux
(*) en millions d’euros.
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 12,3 18,5 22,4 21
Espagne 4,4 7,2 8,5 18
Chine 0,7 0,4 4,4 919
Inde 1,1 1,3 0,9 -30
Slovénie 0,0 0,0 0,8 N.S.
Autres pays 2,7 3,2 2,8 -13
Total 21,2 30,6 39,8 30
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 19,3 21,5 21,5 0
Espagne 8,2 10,1 13,1 29
Royaume Uni 4,5 5,6 7,2 28
Hong-Kong 2,9 4,1 4,2 5
Portugal 2,1 2,3 3,4 48
Autres pays 20,2 16,6 19,8 19
Total 57,2 60,2 69,2 15
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Tunisie 21,6 17,1 18,1 5
Italie 17,9 17,5 14,0 -20
Maroc 8,3 11,5 11,5 0
Portugal 5,6 5,9 6,2 5
Espagne 7,9 6,4 5,4 -17
Autres pays 38,6 29,5 34,0 15
Total 99,9 87,9 89,2 1
17
tann
erie
80
90
100
110
130
120
140
150
170
160
180
en m
illion
s d’eu
ros
18
MégisserieImportations
Pour la première fois depuis 2010, le montant des importations du secteur de la mégisserie marque un repli. Cela traduit à la fois un ralentissement de
la demande et pour certaines peaux un fléchissement des cours. Les importations sont passées de 173,2 à 156,3 millions d’euros, ce qui correspond à un recul de 10%. Cette baisse concerne surtout les achats de peaux finies d’ovins et de caprins qui ont régressé de 5% et 22%.
Les importations de peaux finies de reptiles représentent plus du quart de nos achats et sont passées de 42,0 millions d’euros en 2013 à 43,6 millions d’euros en 2014 (hausse de 4%). Ces peaux proviennent d’Italie, des Etats-Unis, d’Australie.
(*) en millions d’euros.
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 82,4 75,4 69,9 -7
U.S.A. 16,5 22,2 19,6 -12
Espagne 20,4 21,0 14,8 -30
Inde 7,4 8,8 7,1 -19
Portugal 8,8 4,7 6,1 31
Afrique du Sud 6,3 6,5 4,7 -27
Maroc 3,9 5,6 4,1 -27
Pakistan 2,9 3,6 3,6 -1
Australie 5,8 5,6 3,4 -40
Thaïlande 1,2 1,4 2,9 108
Autres pays 15,8 18,4 20,1 9
Total 171,4 173,2 156,3 -10
Peaux simplement tannées d’ovins
Peaux simplement tannées de reptiles
Peaux finiesde reptiles
Peaux finies d’ovins
Peaux finiesde caprins
Autrespeaux
28%
17%
9%9%
29%
8%
Répartition des importations
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
19
Importations
Peaux finies d’ovins
Peaux finies de caprins
Peaux finies de reptiles
(*) en millions d’euros.
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 22,4 14,1 14,0 -1
Espagne 9,4 6,1 3,8 -39
Portugal 1,0 0,6 3,1 442
Maroc 1,3 2,9 1,7 -43
Turquie 0,5 1,0 1,5 53
Autres pays 2,2 3,0 2,2 -27
Total 36,8 27,7 26,3 -5
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 18,6 18,3 19,5 7
U.S.A. 11,4 12,7 12,3 -3
Australie 2,9 4,2 2,9 -31
Suisse 0,0 1,9 1,7 -12
Zimbabwe 1,6 0,7 1,5 123
Autres pays 2,0 4,2 5,7 36
Total 36,5 42,0 43,6 4
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 6,467 8,213 5,657 -31
Pakistan 2,290 2,929 2,792 -5
Inde 2,638 2,459 2,193 -11
Espagne 1,787 1,867 1,749 -6
Portugal 5,518 2,375 1,413 -41
Autres pays 0,769 1,147 0,931 -19
Total 19,469 18,990 14,735 -22
Még
isser
ie
en m
illion
s d’eu
ros
50
100
150
200
250
300
MégisserieExportations
Répartition des exportations
D’un montant de 129,1 millions d’euros, les exportations de l’industrie française de la mégisserie marquent un repli de 7%. Les ventes
de peaux finies d’ovins et de caprins reculent de manière assez importante, respectivement de 19% et 21%. Pour ces deux types de peaux, les ventes en Italie ont régressé de 14% et 19%. Globalement, les exportations vers l’Italie sont stables car les ventes de peaux de reptiles y ont progressé de 13%. L’Italie demeure notre plus gros client, avec un peu moins de la moitié des exportations françaises.
La demande de peaux finies de reptiles est toujours forte. Les exportations se sont envolées de 31%.
(*) en millions d’euros.
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 57,1 59,5 59,6 0
Hong-Kong 22,4 22,1 13,6 -39
Espagne 3,1 3,9 6,6 70
Tunisie 5,3 5,6 5,7 1
Pologne 5,8 3,1 4,8 55
Allemagne 6,2 5,3 4,6 -12
Maroc 2,4 3,0 3,9 29
U.S.A. 5,8 4,3 3,3 -25
Madagascar 4,8 3,9 3,1 -21
Portugal 1,4 1,4 2,7 91
Autres pays 25,8 26,4 21,2 -20
Total 140,1 138,5 129,1 -7
Peaux simplement tannées de reptiles
Peaux finiesd’ovins
Peaux finiesde reptiles
Peaux finiescaprins
Autres peaux
47%
23%
12%
11%
7%
20
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Exportations
Peaux finies d’ovins
Peaux finies de caprins
Peaux finies de reptiles
(*) en millions d’euros.
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 31,4 33,2 28,5 -14
Hong-Kong 13,2 15,6 8,4 -46
Pologne 3,7 2,8 3,6 28
U.S.A. 5,0 3,8 2,7 -29
Espagne 1,9 1,9 2,7 39
Autres pays 16,7 17,7 14,7 -17
Total 71,9 75,0 60,6 -19
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 10,886 14,693 16,627 13
Hong-Kong 0,906 0,866 2,745 217
Portugal 0,266 0,404 1,552 284
Espagne 0,095 0,218 1,549 611
Madagascar 0,433 0,474 1,401 196
Autres pays 3,885 5,669 5,405 -5
Total 16,471 22,324 29,279 31
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 2,805 2,669 2,165 -19
Tunisie 2,750 2,134 1,965 -8
Hong-Kong 1,229 1,727 1,026 -41
Maroc 0,766 1,351 1,191 -12
Allemagne 0,575 0,654 0,749 15
Autres pays 2,725 3,211 2,176 -32
Total 10,850 11,746 9,272 -21
21
Még
isser
ie
en m
illiar
ds d’
euro
sChaussure
Importations
Répartition des importations
Les importations de chaussures et autres articles chaussants ((508,7 millions de paires) se développent de 9% en volume et en valeur. Les
importations en provenance de Chine (308,5 millions de paires) représentent 61% des importations en volume et 30% en valeur. Nous avons importé de Chine 26,7 millions de paires de plus qu’en 2013 (essor de 9% en volume et de 10% en valeur).
Ces dernières années, on pouvait considérer que les importations en provenance du Vietnam et d’Italie étaient équivalentes en volume. Désormais, le Vietnam a largement devancé l’Italie et il est devenu notre deuxième fournisseur (en volume) derrière la Chine. Nous importons 36,2 millions de paires du Vietnam au prix moyen en douanes de 17,09 euros et 29,9 millions de paires d’Italie au prix moyen de 37,36 euros.
(*) en millions d’euros.
Chaussurecuir
Chaussuresynthétique
Chaussuretextile et divers
Pantoufle
54%
23%
21%
2%
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(chaussures et pantoufles) (*) (*) (*) en %
Chine 1 412,1 1 487,6 1 640,0 10
Italie 994,7 1 056,9 1 118,8 6
Vietnam 468,1 483,6 618,2 28
Portugal 392,6 393,8 388,8 -1
Espagne 227,4 241,1 267,8 11
Indonésie 234,6 208,2 203,2 -2
Inde 146,3 170,2 199,7 17
Allemagne 105,1 126,0 146,3 16
Roumanie 117,7 117,6 112,2 -5
Pays-Bas 62,9 90,5 83,1 -8
Autres pays 675,0 710,8 775,6 9
Total 4 836,4 5 086,2 5 553,7 9
22
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,588 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Importations
(*) en millions d’euros.
Chaussures (hors pantoufles) à dessus cuir
Chaussures (hors pantoufles) à dessus synthétique
Chaussures (hors pantoufles) à dessus textile et divers
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 832,4 872,3 903,4 4
Portugal 365,9 369,9 359,3 -3
Chine 312,8 332,1 344,6 4
Vietnam 222,4 214,3 256,2 20
Inde 137,9 155,5 179,9 16
Autres pays 888,5 876,8 921,0 5
Total 2 759,9 2 820,9 2 964,4 5
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Chine 382,8 398,1 470,9 18
Vietnam 134,4 161,1 223,2 39
Italie 70,9 84,4 112,5 33
Indonésie 44,5 51,7 61,7 19
Espagne 39,4 49,4 54,9 11
Autres pays 186,0 251,5 263,3 5
Total 858,0 996,2 1 186,5 19
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Chine 640,6 672,4 740,7 10
Vietnam 109,5 106,5 137,0 29
Italie 81,5 91,8 92,5 1
Roumanie 55,6 44,5 48,0 8
Indonésie 46,9 44,1 43,7 -1
Autres pays 173,2 183,7 214,9 17
Total 1 107,2 1 142,9 1 276,8 12
23
chau
ssur
e
ChaussureExportations
Répartition des exportations
La France a exporté 97,5 millions de paires de chaussures et autres articles chaussants (93,9 millions de paires de chaussures et 3,6 millions de
paires de pantoufles), soit 9,2 millions de paires de plus qu’en 2013. L’essentiel des ventes se fait en Europe. En volume, nos principaux clients sont l’Espagne (18,5 millions de paires), l’Italie (15,9), l’Allemagne (11,9) et la Belgique (8,8).
On observe des écarts entre les prix moyens en douanes relativement importants. Le prix moyen en douanes est de 13,66 euros pour les articles exportés en Espagne, contre 19,64 pour ceux qui sont vendus en Italie. Cette différence est liée aux types d’articles exportés. Les chaussures en cuir représentent 15% des ventes en Espagne, et 31% des ventes en Italie.
(*) en millions d’euros.
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(chaussures et pantoufles) (*) (*) (*) en %
Italie 276,7 279,6 312,0 12
Allemagne 233,3 246,4 295,5 20
Espagne 232,8 207,6 253,4 22
Royaume-Uni 141,1 168,3 200,2 19
Belgique 152,4 151,9 158,5 4
U.S.A. 118,1 130,7 144,2 10
Hong-Kong 124,5 126,9 133,4 5
Pays-Bas 59,2 68,5 83,0 21
Suisse 60,1 66,6 67,4 1
Japon 51,8 53,4 56,6 6
Autres pays 511,6 544,8 626,7 15
Total 1 961,6 2 044,8 2 330,9 14
Chaussurecuir
Chaussuresynthétique
Chaussuretextile et divers
Pantoufle
58%
17%
24%
1%
24
en m
illiar
ds d’
euro
s
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,688 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Exportations
Chaussures (hors pantoufles) à dessus cuir
Chaussures (hors pantoufles) à dessus synthétique
Chaussures (hors pantoufles) à dessus textile et divers
(*) en millions d’euros.
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 151,4 151,5 160,7 6
Allemagne 110,1 124,3 135,9 9
U.S.A. 101,4 115,1 125,1 9
Hong-Kong 118,8 118,5 120,5 2
Royaume Uni 82,9 100,1 118,7 19
Autres pays 584,9 625,5 684,8 9
Total 1 149,5 1 235,0 1 345,7 9
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Espagne 84,7 77,2 105,5 37
Allemagne 67,8 71,0 101,8 43
Italie 60,8 67,4 82,6 23
Royaume-Uni 26,0 32,3 37,6 16
Belgique 26,1 30,7 36,0 17
Autres pays 125,6 149,7 189,6 27
Total 391,1 428,2 553,1 29
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Espagne 70,5 60,8 70,6 16
Italie 58,4 56,8 65,8 16
Allemagne 52,4 48,3 54,7 13
Royaume Uni 30,0 33,8 41,1 22
Belgique 35,9 29,8 30,1 1
Autres pays 146,4 126,4 143,5 14
Total 393,7 355,9 405,8 14
25
chau
ssur
e
en m
illiar
ds d’
euro
s
0
1,0
0,5
1,5
2,0
3,0
2,5
3,5
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
MaroquinerieImportations
Répartition des importations
D’un montant de 3,1 milliards d’euros, les importations de l’industrie française de la maroquinerie croissent de 8%. Les importations
en provenance de tous nos principaux fournisseurs suivent cette évolution. Les achats en Chine, en Italie, en Espagne et au Vietnam augmentent de 4%, 11%, 13% et 18%. Nous importons massivement d’Asie. En valeur, la moitié des importations provient du continent asiatique. En volume, la part de ces livraisons est beaucoup plus élevée. Les importations venant de l’Union Européenne croissent à un rythme plus soutenu que les importations d’Asie, respectivement 11% et 5%.
Les importations de sacs à main et d’articles de petite maroquinerie se sont développées de 8% et 2%.
(*) en millions d’euros. Y compris bracelets de montres non métalliques et articles à usage technique.
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Chine 1 210,2 1 175,2 1 222,0 4
Italie 916,4 867,8 964,7 11
Espagne 214,9 190,2 215,3 13
Vietnam 81,1 76,9 90,8 18
Inde 72,9 74,3 84,6 14
Allemagne 44,1 48,3 61,1 26
Tunisie 48,7 46,9 53,0 13
Belgique 46,8 41,6 37,8 -9
Royaume Uni 28,1 28,4 31,7 12
Pays-Bas 21,6 26,6 27,3 2
Autres pays 288,4 264,1 271,4 3
Total 2 973,2 2 840,3 3 059,7 8
26
Sacsà mainMalettes
Divers
43%
11%
18%
24%
4%
Articles de voyage
Articles de petite maroquinerie
Importations
Sacs à main
Articles de petite maroquinerie
Articles de voyage
(*) en millions d’euros.
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 711,9 643,4 704,6 10
Chine 400,0 365,4 361,7 -1
Espagne 67,0 60,0 79,3 32
Inde 27,4 29,1 32,7 12
Tunisie 23,8 22,6 28,0 24
Autres pays 107,1 93,7 109,4 17
Total 1 337,2 1 214,2 1 315,7 8
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Chine 348,7 344,9 363,7 5
Vietnam 39,2 37,5 38,8 3
Italie 27,2 30,7 35,0 14
Allemagne 15,8 15,0 21,0 40
Belgique 14,4 14,8 13,9 -6
Autres pays 74,9 85,6 92,5 8
Total 520,2 528,5 564,9 7
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Chine 121,1 123,6 122,4 -1
Italie 102,9 98,6 117,1 19
Espagne 76,6 58,0 50,4 -13
Inde 11,6 8,5 9,3 9
Tunisie 7,0 5,2 5,2 -1
Autres pays 45,0 43,1 38,7 -10
Total 364,2 337,0 343,1 2
27
Mar
oqui
neri
e
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
2,5
3,5
4,0
5,0
4,5
5,5
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
en m
illiar
ds d’
euro
sMaroquinerie
Exportations
Dans une conjoncture internationale difficile pour le secteur du luxe, les maroquiniers français ont réussi à maintenir le montant de leurs exportations
à un niveau comparable à celui de 2012 et 2013. Il faut préciser que les exportations avaient énormément progressé ces dernières années. Les hausses de 4% des ventes à nos partenaires de l’Union Européenne et de 3% des ventes aux Etats Unis parviennent à compenser le recul des ventes en Asie de 1%. Les exportations vers Hong-Kong et le Japon s’effondrent de 12% et 1%. Dans le même temps, les ventes à Singapour bénéficient d’un essor de 20%. Les ventes en Chine sont stables.
En valeur, les exportations sont constituées pour plus de la moitié de sacs à main et pour un peu moins du quart d’articles de petite maroquinerie. Les articles de voyage représentent 7% des ventes.
(*) en millions d’euros. Y compris bracelets de montres non métalliques et articles à usage technique.
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Hong-Kong 1 021,6 881,2 772,1 -12
U.S.A. 650,2 607,8 624,5 3
Japon 604,9 483,2 477,4 -1
Italie 425,1 447,0 464,8 4
Singapour 235,2 296,5 355,1 20
Royaume Uni 264,7 296,9 321,1 8
Allemagne 262,0 293,9 298,6 2
Suisse 176,7 181,0 186,4 3
Corée du Sud 183,0 172,3 178,9 4
Chine 144,7 155,9 155,1 0
Autres pays 1 056,5 1 135,3 1 171,7 3
Total 5 024,6 4 951,0 5 005,7 1
Sacsà main
Articles de voyage
Malettes
Articles de petite maroquinerie
Divers
55%
3%
22%
13%
7%
Répartition des exportations
28
Exportations
(*) en millions d’euros.
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Hong-Kong 572,2 504,3 428,5 -15
U.S.A. 294,4 290,6 323,1 11
Italie 272,5 293,0 308,3 5
Singapour 127,4 186,8 238,3 28
Japon 232,5 199,1 209,7 5
Autres pays 992,3 1100,0 1249,8 14
Total 2 491,3 2 573,8 2 757,7 7
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 44,1 42,0 44,5 6
Royaume Uni 31,6 37,5 36,8 -2
Allemagne 45,1 46,9 36,8 -22
U.S.A. 33,0 30,6 35,9 17
Espagne 31,0 27,5 28,1 2
Autres pays 186,4 176,3 176,1 0
Total 371,2 360,8 358,2 -1
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
U.S.A. 261,3 226,1 202,7 -10
Japon 290,3 219,9 199,1 -9
Hong-Kong 262,8 203,2 176,8 -13
Singapour 62,3 62,7 71,5 14
Italie 62,1 64,4 58,2 -10
Autres pays 372,0 413,6 403,9 -2
Total 1 310,8 1 189,9 1 112,2 -7
Sacs à main
Articles de petite maroquinerie
Articles de voyage
29
Mar
oqui
neri
e
40
50
45
60
55
70
65
80
75
90
85
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ros
GanterieImportations
En 2014, la France a réduit ses importations de gants en cuir de 2,5 millions de paires. Le prix moyen en douanes de ces gants a augmenté de 7%. Sur les 30,2
millions de paires importées, 26,9 viennent d’Asie (12,5 d’Inde, 8,0 de Chine, 5,3 du Pakistan). Les importations directes de gants chinois s’effondrent de 18% en volume et de 4% en valeur. Leur prix moyen croit de 17%. Les gants importés de l’Union Européenne représentent 13% des importations en valeur et seulement 6% en volume.
Nous avons importé 26,3 millions de paires de gants de protection en cuir (2,2 millions de moins qu’en 2013), 3,2 millions de paires de gants de ville (0,2 million de moins) et 0,7 million de paires de gants de sport (13 milliers de plus).
(*) en millions d’euros
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Inde 17,927 21,571 22,436 4
Chine 21,619 21,516 20,634 -4
Pakistan 13,064 12,093 13,423 11
Italie 3,788 3,931 4,247 8
Tunisie 3,368 3,217 3,680 14
Maroc 3,528 3,314 3,468 5
Philippines 3,209 3,651 3,028 -17
Indonésie 1,987 2,134 2,292 7
Pays-Bas 1,732 2,373 2,094 -12
Vietnam 2,720 2,410 1,819 -25
Autres pays 7,499 8,583 6,446 -25
Total 80,441 84,793 83,567 -1
63%
9%
28%
Répartition des importations
30
Gants de protection
Gants de ville
Gantsde sport
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Importations
Gants en cuir de protection
Gants en cuir de ville
Gants en cuir de sport
(*) en millions d’euros
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Inde 15,873 19,623 20,000 2
Chine 11,023 11,322 10,221 -10
Pakistan 8,883 7,733 8,885 15
Tunisie 3,286 3,029 3,512 16
Maroc 3,497 3,314 3,468 5
Autres pays 8,460 8,661 6,426 -26
Total 51,022 53,682 52,512 -2
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Pakistan 1,865 2,077 2,184 5
Chine 1,235 1,602 1,737 8
Italie 1,010 1,463 1,438 -2
Indonésie 0,476 0,734 0,705 -4
Thailande 0,153 0,548 0,265 -52
Autres pays 1,338 1,371 1,126 -18
Total 6,077 7,795 7,455 -4
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Chine 9,361 8,592 8,676 1
Philippines 3,202 3,641 3,017 -17
Pakistan 2,316 2,283 2,354 3
Inde 2,021 1,889 2,299 22
Italie 1,889 1,902 1,709 -10
Autres pays 4,553 5,009 5,545 11
Total 23,342 23,316 23,600 1
31
gant
erie
5
10
15
20
25
30
35
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illion
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ros
GanterieExportations
Les producteurs français de gants de ville en cuir ont exporté 709,9 milliers de paires, soit 100,1 milliers de paires de plus qu’en 2013, pour un montant de
9,5 millions d’euros, en baisse de 8%. Leur prix moyen en douanes est passé de 16,97 à 13,37 euros, ce qui correspond à une baisse de 21%.
Les ventes de gants de protection en cuir ont quant à elles marqué un repli de 7% en valeur et de 9% en volume. Leur prix moyen a augmenté de 2%. Les gants de protection ont été vendus 2,96 euros en 2014, contre 2,89 euros l’année précédente.
Les ventes de gants de sport (195,9 milliers de paires) ont explosé de 14% en volume et de 18% en valeur.
(*) en millions d’euros
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Allemagne 2,480 2,586 3,214 24
Belgique 3,928 3,311 2,958 -11
Espagne 1,976 2,146 2,518 17
Pologne 1,959 2,231 2,502 12
Italie 2,595 2,560 2,331 -9
Royaume Uni 1,888 1,920 2,211 15
Hongrie 1,468 1,155 1,209 5
Luxembourg 0,647 0,724 0,805 11
U.S.A. 0,670 1,124 0,753 -33
Russie 1,084 1,110 0,710 -36
Autres pays 13,522 15,036 12,963 -14
Total 32,217 33,903 32,174 -5
Répartition des exportations
32
60%
10%
30%
Gants de protection
Gants de ville
Gantsde sport
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Exportations
Gants en cuir de protection
Gants en cuir de ville
Gants en cuir de sport
(*) en millions d’euros
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Pologne 1,687 1,910 2,257 18
Belgique 2,796 2,363 2,119 -10
Allemagne 1,541 1,579 1,802 14
Espagne 1,131 1,309 1,212 -7
Hongrie 1,347 1,002 1,017 1
Autres pays 11,919 12,639 11,034 -13
Total 20,421 20,802 19,441 -7
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Royaume Uni 0,321 0,337 0,448 33
Allemagne 0,174 0,213 0,382 79
Italie 0,390 0,321 0,375 17
Espagne 0,254 0,290 0,375 29
Belgique 0,124 0,123 0,257 109
Autres pays 1,231 1,469 1,407 -4
Total 2,494 2,753 3,244 18
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Allemagne 0,765 0,794 1,030 30
Italie 1,239 1,242 1,009 -19
Espagne 0,591 0,547 0,931 70
U.S.A. 0,541 0,966 0,603 -38
Belgique 1,008 0,825 0,582 -29
Autres pays 5,158 5,974 5,334 -11
Total 9,302 10,348 9,489 -8
33
gant
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140
160
180
200
240
220
260
280
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VêtementsImportations
Il y a un an, les importations de vêtements en cuir en provenance d’Europe et d’Asie étaient équivalentes en valeur. En 2014, les importations en provenance
d’Europe représentent 52 % des importations françaises car elles ont connu un essor de 10%, et les importations en provenance d’Asie ne représentent plus que 44% de nos importations car elles ont chuté de 9%. Les achats de vêtements venant directement d’Inde, du Pakistan et de Chine se sont rétractés de 4%, 10% et 26%. Globalement, les importations sont relativement stables. Elles augmentent de 1%.
L’Italie conserve sa première place dans le palmarès des plus gros fournisseurs de la France devant l’Inde et le Pakistan. Plus du quart des vêtements en cuir importés (en valeur) provient de l’Italie.
(*) en millions d’euros
Répartition des importations
Pays fournisseurs 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Italie 57,0 66,9 75,5 13
Inde 65,7 66,8 64,3 -4
Pakistan 34,3 38,2 34,3 -10
Turquie 27,9 33,3 35,1 6
Chine 23,6 28,2 20,9 -26
Belgique 9,8 7,3 10,1 38
Allemagne 5,0 5,2 5,8 12
Espagne 3,0 4,3 4,0 -8
Maroc 4,2 3,7 4,0 9
Royaume Uni 2,5 3,0 3,7 23
Autres pays 19,3 21,4 23,9 12
Total 252,3 278,3 281,6 1
34
52%
3%
44%
Europe
Asie - Océanie
Amérique
Afrique
1%
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
en m
illion
s d’eu
ros
180
160
140
120
100
80
60
40
2088 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Exportations
Les échanges de vêtements en cuir sont nettement déficitaires. Leur taux de couverture a gagné 7 points. Il s’élève à 64%. Les exportations
bénéficient d’une hausse de 12%. Nous exportons surtout en Europe, nos principaux clients étant le Royaume Uni, l’Allemagne et l’Italie. Les ventes dans l’Union Européenne progressent de 10%.
A noter de belles progressions vers Hong-Kong, les Etats-Unis et la Chine. Les exportations en Asie demeurent encore assez faibles. Elles ne représentent que 19% des exportations. Elles ont décollé de 23%.
(*) en millions d’euros
Répartition des exportations
35
72%
9%
19%
0%
Europe
Asie - Océanie
Amérique
Afrique
Vête
Men
ts
Pays clients 2012 2013 2014 14/13
(*) (*) (*) en %
Royaume Uni 16,8 21,4 26,9 26
Allemagne 19,8 24,9 26,2 5
Italie 17,5 20,0 23,3 16
Hong-Kong 10,8 12,5 16,3 30
U.S.A. 10,1 12,1 14,0 15
Espagne 8,9 8,9 10,2 15
Suisse 8,4 9,5 10,2 7
Belgique 11,8 10,2 9,6 -6
Chine 3,6 2,9 5,3 86
Japon 8,4 4,5 4,2 -7
Autres pays 28,9 32,8 33,5 2
Total 145,0 159,7 179,7 12
Edition mars 2015Ce document est édité avec la participation financière de CTC, Comité Professionnel
de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie
CONSEIL NATIONAL DU CUIR
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