le baromÈtre Économique de nouvelle-aquitaine · baromètre des cci nouvelle-aquitaine enquête...

LE BAROMÈTREÉCONOMIQUEDE NOUVELLE-AQUITAINE

21 SEPTEMBRE 2017

21 SEPTEMBRE 2017

Bernard DUPOUY Président de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique

Alexandre SALAS-GORDOPrésident de l’Ordre des Experts-Comptables d’Aquitaine

Jean-François CLÉDELPrésident de la CCI Nouvelle-Aquitaine

21 SEPTEMBRE 2017

Christian PRAT DIT HAURETExpert-Comptable, Professeur des Universités à l’IAE

Martine DOMECQResponsable de l’information économique, CCI Nouvelle-Aquitaine

BAROMETRE ECONOMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE

METHODOLOGIE Baromètre de l’Ordre des Experts-ComptablesCe baromètre économique est la base de données (anonymisées)

issues des flux télédéclarés par les experts-comptables.

UNE BASE DE DONNÉES ORIGINALE


METHODOLOGIE Baromètre des CCI Nouvelle-Aquitaine

Enquête réalisée du 21 juin au 6 juillet 2017

3 858 chefs d’entreprise sur tous les territoires de Nouvelle-Aquitaine

Un échantillon représentatif du tissu économique régional :

par territoire,

par secteur d’activité (industrie, construction, commerce, services),

par tranche d’effectif.

Ce baromètre éco est la perception des chefs d’entreprise

sur leur activité, exprimée lors d’ une enquête semestrielle

menée par les 14 CCI de Nouvelle-Aquitaine

TENDANCES RÉGIONALES

21 SEPTEMBRE 2017


Chiffre d’affaires

Ce qu’en disent les chefs d’entreprise

Les données des entreprises

des chefs d’entreprises ont constaté une hausse de leur chiffre d’affaires31%

• 2016 : • 2017 :

Nombre d’entreprises

25 216

+2,7%(2017 vs 2016)

Valeurs moyennes 97,6100,3

Valeurs totales 2 461 6132 529 060

• 2016 : • 2017 :

Nombre d’entreprises

26 234 +1,5%

(2017 vs 2016)

Valeurs moyennes103,0 104,6

Valeurs totales2 702 075 2 743 339

1er trimestre

2ème trimestre

Variation nationale + 2,7 %



1er trimestre 20172ème trimestre 2017



Chiffre d’affaires export


Nombre d’entreprises384374

Valeurs totales 20 84022 042

+ 5,8%(2017 vs 2016)• 2016 :

• 2017 :

Nombre d’entreprises364345

Valeurs totales 19 56218 795

• 2016 : • 2017 :

(2016 vs 2015)

-1,3%-3,9%(2017 vs 2016)2ème trimestre

1er trimestre


Variation nationale - 3,5 %



Carnets de commandes

Marges et trésorerie

Observations 1er semestre 2017

Prévisions 2e semestre 2017

Effectifs salariés


Investissements



32% ont investi

Nombre d’entreprises4 8294 644

Valeurs totales51 02146 344

- 9,2%(2017 vs 2016)

• 2016 : • 2017 :

2ème trimestre

1er trimestre

Nombre d’entreprises5 2915 260

Valeurs totales48 572 49 129

• 2016 : • 2017 :

+1,1%(2017 vs 2016)




1er trimestre 20172ème trimestre 2017

Investissements

INDUSTRIE__





Industrie

BAROMETRE ECO CCI Observations1er sem. 2017

Prévisions2nd sem. 2017



Trésorerie

Marges

31 %des entreprises

ont investi

+ 2,3 %(2017 vs 2016)

Baromètre OEC : les données de 1 699 entreprises au 1er trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 127,5 k€ 2017 : 130,4 K€

+ 2,3 %(2017 vs 2016)

Baromètre OEC : les données de 1 710 entreprises au 2ème trimestre :Chiffre d’affaires moyen 2016 : 129,8 k€ 2017 : 132,7 K€



CONSTRUCTION__





Construction

BAROMETRE ECO CCI

Observations1er sem. 2017




Trésorerie

Marges

33 %des entreprises

ont investi

+ 5,3 %(2017 vs 2016)


+ 1,1 %(2017 vs 2016)

Baromètre OEC : les données de 4 526 entreprises au 2ème trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 93,2 k€ 2017 : 94,2 K€



COMMERCE__





Commerce



Chiffres d’affaires

Carnets de commandes(commerce de gros)

Nombre de clients (commerce de détail)

Trésorerie

27 %des entreprises

ont investi

+ 1,7 %(2017 vs 2016)

Baromètre OEC : les données de 5 799 entreprises au 1er trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 166 k€ 2017 : 168,9 K€

+ 1,0 %(2017 vs 2016)




SERVICES__




Services

+ 5,1 %(2017 vs 2016)

Activités de services administratifs et de soutien

+ 0,1 %(2017 vs 2016)

Baromètre OEC : les données de 820 entreprises au 2ème trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 81,1 k€ 2017 : 81,2 K€

+ 5,5 %(2017 vs 2016)

Baromètre OEC : les données de 3 219 entreprises au 1er trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 27,4 k€ 2017 : 29 K€

Activités immobilières

+ 1,2 %(2017 vs 2016)


Baromètre OEC : les données de 780 entreprises au 1er trimestre : Chiffre d’affaires moyen 2016 : 79,7 k€ 2017 : 83,8 K€



Services

+ 5,3 %(2017 vs 2016)


Activités spécialisées / scientifiques et techniques

+ 1,5 %(2017 vs 2016)


+ 4,1 %(2017 vs 2016)


Information et communication

+ 3,8 %(2017 vs 2016)


+ 6,7 %(2017 vs 2016)


Transports et entreposage

+ 2,0 %(2017 vs 2016)



Services





Carnets de commandes(services aux entreprises)

Nombre de clients(services à la personne)

Trésorerie

35 %des entreprises

ont investi

TOURISME__





Tourisme


Prévisions2e sem. 2017


Nombre de clients

Trésorerie

Marges

43 %des entreprises

ont investi

+ 1,3 %(2017 vs 2016)


+ 4,5 %(2017 vs 2016)





Résultats 1er semestre 2017

Perspectives2nd semestre 2017

Une croissance de l’activité

Une stagnation de l’investissement

Des fragilités sur les marges et trésorerie

Des résultats tirés par les services et la construction

Une situation d’attente sur l’emploi

Un dynamisme plus marqué de la façade atlantique

SYNTHESE



La confiance en l’avenir

8 SEPTEMBRE 2016

La présentation complète est disponible sur les sites de:• la CCI Nouvelle-Aquitaine• l’Ordre des Experts-Comptables• la BPACA


Indicateurs et tendances de l'économie régionale : la confiance retrouvée ?

• Sandrine REDON, Directrice Communication de la Banque Populaire

Centre Atlantique

• Jean-Michel BRUNET, Gérant de Défiplanet à Poitiers, Membre du

Comité régional du tourisme

• Hasnaâ FERREIRA, Fondatrice de Hasnaâ chocolats grands crus à

Bordeaux, lauréate d’or Femme chef d’entreprises prometteuse des trophées « les femmes de l’économie » grand sud-ouest 2016

• Philippe LASSALLE SAINT JEAN, Directeur Général de Maison

Meneau à Bordeaux, Président d’Interbio Nouvelle-Aquitaine

LE BAROMÈTREÉCONOMIQUEDE NOUVELLE-AQUITAINE

21 SEPTEMBRE 2017

le baromÈtre Économique de nouvelle-aquitaine · baromètre des cci nouvelle-aquitaine enquête...

Documents