ADIRA – Club Réseaux et Télécoms 18 Mars 2010

La Numérisation du territoire

Vincent MARCOT

Hélène LAMBLING

Christophe ETHORE

Du Haut au Très Haut Débit la Caisse des Dépôts et

l’aménagement numérique des territoires?

Hélène Lambling

Département Développement Numériques des Territoires

Mars 2010

La Caisse des Dépôts et le haut débit: investisseur d'intérêt général

  Une définition   Appui des politiques publiques locales   Domaines insuffisamment pris en compte par les investisseurs

privés

  Champs d'action  Rénovation urbaine et immobilier  Développement durable  Appui aux PME et développement économique  Universités  Développement numérique: Déploiement d'infrastructures à haut et très haut débit des collectivités

locales Développement de services et de contenus Accès public à internet et usages

L’accompagnement de la CDC dans la conduite d’un projet d’aménagement numérique

  Accompagnement

 Cofinancement des études   Information, formation des collectivités   Encouragement à la cohérence des initiatives locales

  Expertise: comités de pilotage, retour d'expériences

  Investissement (investisseur avisé de long terme)

  Prise de participation en fonds propres dans des sociétés d’infrastructures ou de services

 Retour financier, économique et sociétal

Naissance d’une action publique dans les télécoms avec un engagement significatif et croissant des collectivités locales depuis 6 ans…

  91 projets de collectivités locales

  68 délégataires retenus

… 2,2 Milliards d’euros d’investissement global

Structuration d’un marché pérenne d’industriels délégataires et d’opérateurs clients

Intérêt des financiers pour ce marché

Haut débit sur les territoires La dynamique des RIP

Haut débit sur les territoires Typologie des projets

avec participation de la CDC

Des projets essentiellement portés par les CG et les agglomérations sous forme de DSP: –  Agglomération : 15 M€ –  CG : 42 M€ –  CR : 33 M€

Un modèle économique tourné vers la collecte –  Opérateur (limité au marché de

gros) –  Dégroupage de lignes DSL, bande

passante aux entreprises, fibre noire

–  Diversité des technologies (xDSL, Wimax, FTTH)

Un cadre d’intervention juridique sécurisé : –  Avec un modèle significativement

répandu : la DSP –  … un modèle en émergence : le

PPP

Haut débit sur les territoires Des impacts territoriaux

Un bilan très positif dressé par l’ARCEP fin 2008:  Résorption des zones blanches  Extension de la concurrence

 2200 zones d’activité desservies par des RIP  40 % des centraux dégroupés de France Télécom  Baisse des prix, ou enrichissement de l’offre de services

  Des tarifs de gros en DSL de 20 à 30 % inférieurs à leur équivalent chez France Télécom sur 1350 NRA dégroupés

  Des tarifs de gros en bande passante (100 Mbit/s par ex.) de 50 à 75 % inférieurs à leur équivalent chez France Télécom sur 1450 ZA raccordées

 Augmentation des raccordements optiques d’entreprises  Développement d’acteurs locaux (opérateurs,

intégrateurs)

CDC: 33 sociétés d’infras numériques en portefeuille soit 136M€ en fonds propres fin 2009

Du haut au très haut débit Une rupture technologique se profile:

  Passage du haut débit (2 à 8 Mbit/s asymétriques) au très haut débit (100 Mbit/s symétriques voire plus)

  Evolution des usages: débits, qualité de service, symétrie des flux montant et descendant

 Remplacement de la paire de cuivre téléphonique par de la fibre optique: cuivre vieillissant, limitations technologiques

 Croissance du trafic sur le réseau mondial de 74% en 2009 (55% en 2008), tirée par 3 grands marchés:

la video: 50% du trafic aujourd’hui, les 2/3 du trafic en 2010 les entreprises: stockage et applications à distance les pays émergeants  Croissance du marché des câbles sous-marins de 33 à 35% par an

pendant 5 ans (source Alcatel Lucent)

Dès aujourd’hui, la simultanéité des usages au sein d’un foyer induit souvent un besoin en débit

supérieur à la capacité du DSL TV – VOD Télétravail

Enseignement / Formation

Communication interpersonnelle Echange de contenus

4-8 Mbps 1-20 Mbps

1-5 Mbps

1-5 Mbps 10-50 Mbps

DSL 1 à

10Mb/s

Du haut au très haut débit: des choix politiques et règlementaires

  Chantier de 30 à 45 milliards d’euros d’investissement: impacts directs et indirects sur l’économie française et le secteur TIC

  Une économie qui reste à trouver :   GSM : Capex moyen / abonné = 80€ et ARPU = 30€   ADSL : Capex moyen/ abonné = 150€ et ARPU = 30€   FO : Capex moyen / abonné = 1.500€ et ARPU = ?

  LME de 2008: Droit à la fibre, Décrets - Connaissance des services et des réseaux

  Loi Pintat décembre 2009: schémas territoriaux, fonds d’aménagement numérique, information sur les réseaux

  Régulation (ARCEP)   Location des fourreaux existants de France Telecom   Principes de mutualisation dans les immeubles en zones denses   Coinvestissement dans les zones denses   Offres de référence des opérateurs

Quelques exemples de déploiement du THD dans d’autres pays

Australie: Réseau FTTH de 27MM€ dont 3MM€ de l’Etat Société à 51% Etat / 49% privés (revente par l’Etat après 5 ans) Raccordement de 98% foyers d’ici à 2016 (débit descendant 12Mbits) Création prévue de 25000 emplois pendant la construction Etats-Unis: 7,5MM$ pour la couverture très haut débit Structure détenue à 50/50 par l’Etat et les opérateurs privés Verizon: 3,3M abonnés FTTH/14,5M foyers raccordés Singapour: Partenariat public privé pour 1,5M foyers Japon: 30M de prises haut débit et 13M de prises FTTH (+40%/an) sur

50M foyers Hong Kong: coût/prise: 88€ en investissement, abonnement: 9€/mois,

trafic remontant=3xtrafic descendant

Quelques exemples de déploiement du THD dans d’autres pays

Allemagne: 75% de la population couverte en 50Mbits d’ici à 2014 Espagne: service universel à 1Mbits en 2011 Finlande: 100Mbits pour tous d’ici à 2015 Pays-Bas: 1,1 à 1,3M de foyers raccordés en FTTH en 2012 (460 000

aujourd’hui) Investissements de 2MM€/an (1000 à 1500€/foyer) Partenariat entre KPN et des investisseurs privés Grèce: réseau ouvert FTTH de 2M prises dans 56 villes soit 2,1MM€ Russie: 0,7M abonnés FTTH/ 7,5M foyers raccordés Québec: programme de couverture des régions rurales: 95% du

territoire couvert en 2015

Du haut au très haut débit Quels opérateurs ?

  Prudence des opérateur DSL  Orange: des revenus substantiels du DSL, annonce d’un

investissement FTTH de 2MM€ d’ici à 2012   Free et SFR et Orange: début d’expérimentation de

mutualisation sur des zones limitées   Numéricâble, opérateur de réseau câblé objectif : 10 Millions de prises THD   Interventions structurantes des collectivités territoriales (RIP)   Attentisme vis-à-vis des annonces du gouvernement (grand

emprunt): 2MM€ pour les réseaux THD (appels à projets?), 2,5MM€ pour les services et usages

Du haut au très haut débit Dans l’hypothèse d’une initiative,

la collectivité doit cibler un périmètre d’intervention

Coût à la prise

Initiative privée ou

publique de déploiement

FTTX

Initiative FTTH publique

Péréquation

Solution transitoire de meilleur débit

(3G…)

Zone rentable seulement avec tous les opérateurs

comme clients

Zone à subventionner Zone rentable pour plusieurs

alternatifs

Quelle économie des RIP en FTTH? 2008: 8 études FTTH de collectivités

2009: 27 études, 7 réalisations en cours

Impact en 2013 des projets lancés par les collectivités aujourd’hui: -  2,2MM de prises FTTH -  1,2MM€ d’investissement -  dont 400M€ de financements publics (source Idate)

Sequanum

SPTHD

CG92

SIPPEREC ‏

Pau

Manche Telecom CG50

700 000

55 000

24 000

26.000

feu vert de la Com Européenne

projet historique attribué en 2004

avenant à une DSP de collecte

Numéricâble Eiffage

LDC (SFR)

Axion

e (Bouygues)‏

LDC (SFR) ‏

LDC (SFR)

Opalys

460 M€

35 M€

12 M€

Invt THD annoncé

Nom du délégataire Commentaires Nb prises

ciblées Collectivité Industriels

Le cabinet EUPHYSE 

EUPHYSE est un cabinet conseil en innova5on par les technologies de l’informa5on et de la communica5on crée en 2000 par C ETHORE.  

EUPHYSE intervient pour le secteur privé et les collec5vités en AMO et ges5on de projet dans les domaines suivants :  

•    Système d’informa5on •    Portail, sites Web et Extranet •    Télécommunica5on et VoIP 

EUPHYSE est membre du Groupe DJED composé de :  

•    Anc‐Sys    Câblage VDI •    Ceresys    Intégra5on réseaux •    Lasotel    Opérateur télécom •    Descode    Studio Web et interac5f •    Era‐novO   E‐commerce et web marke5ng 

Le périmètre d’un RIP en 2010 

Tandis qu’après l’émergence de l’ar5cle L1425‐1, les projet de RIP n’intégraient que le volet infrastructure, ils sont aujourd’hui plus complets en intégrant :  

•    Les infrastructures : réseaux en fibre op5que, …. •    Les nœuds d’interconnexion GIX •    Les centres d’hébergement (datacenters) •    Les pépinières pour les entreprises de la filière télécom 

Un RIP est aujourd’hui un projet de développement économique et d’aménagement numérique d’un territoire 

Déroulement d’un projet de RIP 

Un projet de RIP se déroule de manière généralement en plusieurs phases :  

•    Une expression poli5que d’un besoin 

•    Une instruc5on par les services permebant la défini5on  du périmètre du projet 

•    Une phase de marché et de négocia5on avec les   délégataires 

•    Le déploiement proprement dit 

L’expression du besoin poli5que 

Un projet de Réseau d’Ini5a5ve Publique émerge la plupart du temps par le constat d’un besoin en aménagement du territoire basé sur :  

•    La percep5on d’une faiblesse du territoire en terme de  développement économique  Réac?on 

•    La volonté de développement d’une image dynamique et d’un  renforcement de l’abrac5vité  Ac?on 

•    La volonté d’un ou plusieurs d’élus technophiles  Vision 

qui amène à une commande poli5que de créa5on des condi?ons de développement économique par la mise en 

œuvre d’infrastructures de télécommunica5on électronique 

Le déroulement d’un projet de RIP 

Les phases de déroulement d’un projet de RIP : 

•    La phase préparatoire o  Modélisa5on technico‐économique o  Vérifica5on de l’appétence des délégataires poten5els o  Choix du modèle juridique : DSP / PPP 

•    La procédure de marché public o  Rédac5on du cahier des charges o  Négocia5on avec les délégataires o  Rédac5on de la conven5on 

•    Le déroulement du marché o   Suivi du déploiement o   Contrôle du respect de la conven5on par le délégataire 

Un projet de RIP est complexe à piloter pour les services d’une collec5vité 

Un projet de RIP est un projet complexe car transversal en interne sur les services d’une collec5vité – il impacte :  

•    Les services en charge du projet de RIP •    Les services de la voirie •    Les services de l’eau •    Les services d’urbanisme •    Les services juridique et des marchés •    ….. 

Il faut coordonner l’ensemble des services sous la direc?on d’un maître d’ouvrage interne – Chacun doit 

jouer le jeu du projet pour assurer sa réussite 

Les clés de la réussite d’un projet de RIP 

Pour assurer la réussite d’un projet de RIP, il faut rassembler un certain nombre d’ingrédients  :  

•    Les élus doivent s’approprier le projet •    La volonté de faire doit être poli5quement affichée 

 de  façon ferme •    Les services doivent travailler ensemble sur le projet •    Des sou5ens forts sont nécessaires du coté des 

 « élus » et des « services » •    Une organisa5on interne adaptée doit permebre le 

 suivi et le contrôle du délégataire 

Quel objec5f pour un RIP ? 

L’objec5f d’un RIP est l’émergence de la concurrence sur les offres télécoms permebant de renforcer l’abrac5vité du territoire par la mise en rela5on :  

•    d’un coté, des offres « opérateurs » avec un catalogue  de  service  fourni par le délégataire 

•    de l’autre coté, les acteurs locaux en prise directe avec  les  entreprises ( SSII, intégrateurs, vendeurs de  matériel, téléphonistes,  ….) 

afin de réaliser le plan d’affaire validé permeIant un retour sur inves?ssement à l’ensemble des financeurs du 

projet (délégataire et collec?vité) 

La situa5on sur le terrain est souvent en décalage avec cebe approche  

En général, on constate que le délégataire et les acteurs locaux ne sont pas complémentaires :  

•    le délégataire ne sait adresser ni les acteurs IT ni les  clients finaux 

Les délégataires ont ini5alement essayé de développer un opérateur de service qui se déploie sur le RIP  c’est un échec car ils n’ont pas de légi5mité locale 

•    l’écosystème IT local ne maîtrise pas le monde des  télécommunica5ons 

Les entreprises locales n‘ont pas les compétences pour savoir déployer les offres du délégataire – ils ont besoin d’offre clé en main intégrant une couche de service directement commercialisable 

Il manque un intermédiaire dans la chaîne de valeur 

Le chaînon manquant : un opérateur de services 

Pour que le délégataire et les acteurs IT locaux puissent offrir des solu5ons opéra5onnelles aux clients finaux, il manque un opérateur de service  qui apporte :  

•    des offres en mode « courtage » 

Revente d’une offre packagée par l’opérateur de service avec commisionnement sur les ventes 

•    des offres en « marque blanche » 

Achat d’une offre clé en main à l’opérateur de service et revente en son nom propre. 

CeIe opérateur intermédiaire permet de développer l’offre sur le territoire et favorise la réussite du plan d’affaire du délégataire donc le retour sur inves?ssement de la collec?vité. 

La situa5on op5male pour le développement de la concurrence 

Dans le cadre d’un RIP, la situa5on la plus favorable est donc la suivante :  

•    un délégataire avec un catalogue de service bien  dimensionné et compé55f 

•    une brique « opérateur de service » transformant l’offre  du  délégataire en offre directement commercialisables  par les acteurs IT 

•    des acteurs IT locaux dynamiques s’appuyant sur un  parc client existant 

Les bénéfices d’une telle situa5on pour les clients finaux 

Lorsque les condi5ons précédentes sont créées, il est possible pour des acteurs locaux d’adresser dans les meilleurs condi5ons les clients finaux, ce qui implique que :  

•     de nouveaux acteurs émergent  

•    le nombre d’offre  augmente 

•    les prix baissent et la qualité  du service s’améliore 

Bref la concurrence s’installe au bénéfice des clients finaux et les inves5sseurs dans le RIP abeignent leurs objec5fs. 

Un nouveau groupe télécoms

Des actionnaires puissants : Altice, Cinven, Carlyle

Un chiffre d’affaires en France de près de 1,5 milliards d’euros

Une présence européenne au travers de participations dans plusieurs opérateurs de télécommunications France, Luxembourg, Pays-bas, Suisse, Belgique, …

Experts du marché des télécoms et des médias en Europe

COUVERTURE NATIONALE

NUMERICABLE

COUVERTURE REGIONALE DE NUMERICABLE Zone EPARI

279 communes 100 % THD

Lyon - Villeurbanne 70 % THD

Grenoble 95 % THD

DEPARTEMENT DU RHONE

VILLE DE LYON VILLE DE LYON

NUMERICABLE au cœur de l’ac5on 

Pôles d’activité

Zones non bâties

Poches déployées

THD Seine : Points de repère • THD Seine : Opérateur grossiste qui s’adresse uniquement aux professionnels des télécommunications

• Contrat de DSP avec le département des Hauts de Seine

• Plus important projet FTTH d’Europe

• Mandataire : NUMERICABLE

• 36 communes desservies par une infrastructure optique capillaire

• Plus de 750 000 foyers et 80 000 entreprises rendus raccordables en fibre optique en 6 ans

• Un réseau de fibres optiques de plus de 2 600 km

• Un budget d’investissement évalué à 422 millions d’euros auquel le Département participera à hauteur de 59 millions

• Péréquation tarifaire sur le territoire de la DSP