Les paris sportifs en ligne La 7ème grande enquête menée à 360° portant à la fois sur les perceptions des

Français et des parieurs et sur une mesure statistique des meilleures cotes proposées par les différents sites de paris sportifs

LEVÉE D’EMBARGO LE 3 AVRIL 2019 À 6H

Sondage réalisé pour

Méthodologie

Recueil

Echantillon

Enquête réalisée auprès :

→ D’un échantillon de parieurs interrogé par Internet du 14 au 18 mars 2019

→ D’un échantillon de Français interrogé par Internet les 20 et 21 mars 2019

Français : Echantillon de 1 001 personnes représentatif de la population française âgées de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge etprofession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Parieurs : Echantillon de 405 parieurs de paris sportifs en ligne.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge.*

* Données issues du rapport d’analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France du 4ème trimestre 2018 de l’ARJEL.

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur

signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur

observée. La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Si le pourcentage observé est de …

Taille de l’Echantillon

5% ou 95%

10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

800 1,5 2,5 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

Précisions sur les marges d’erreur

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge

d’erreur est égale à 2,5%. Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].

Présentation du baromètre

L’OBJET DE L’ÉTUDE EST TRIPLE, IL CONSISTE :

WINAMAX, l’un des acteurs des paris sportifs en ligne a demandé à ODOXA la réalisation de la 7ème vague d’une vaste étude à 360° surles Français et les paris sportifs en ligne.

LE BAROMETRE 360° ODOXA-WINAMAX SUR LES PARIS SPORTIFS EN LIGNE

▪ D’une part, à prendre en compte les perceptions – positives et négatives – des Français à l’égard des paris sportifs (en ligne ou non).

▪ D’autre part, à mesurer les attitudes et les comportements des parieurs et à proposer un benchmark des sites qu’ils apprécient etconnaissent le plus

▪ Enfin, l’étude est complétée par une mesure statistique objective des sites ayant proposé les meilleures cotes entre le 01/04/2018et le 28/02/2019 inclus au regard des statistiques enregistrées par Betradar .

Même si, évidemment, WINAMAX est un acteur impliqué et concerné par le sujet, ODOXA qui a conduit l’étude est lui, totalementneutre et indépendant, et a obtenu de pouvoir balayer toutes les dimensions possibles du sujet, enregistrant au passage desinformations aussi bien positives (mesures statistiques sur les meilleures cotes) pour le commanditaire que pour ses principauxconcurrents qui le devancent nettement en termes de notoriété comme de taux d’utilisation.

Ce baromètre s’inscrivant dans la durée, tout l’intérêt des mesures d’opinion comme des mesures statistiques que nous avonsenregistrées est, évidemment, de proposer un suivi dans le temps.

En plus de son volet très « sérieux » et barométrique, nous avons décidé d’inclure à chaque vague une question d’actualité en lien avecun pari ou un pronostic sportif des Français et des parieurs. Pour cette 7ème vague, la question porte sur le vainqueur de la Ligue desChampions.

Principaux enseignements (1/3)Emile Leclerc, Directeur d’études d’Odoxa

Ligue des champions :

le Barça est le favori des Français et des parieurs

Plus d’un Français sur deux s’adonne désormais aux jeux d’argent

S’ils existent depuis bien longtemps, les jeux d’argent ont connu une évolution majeure au cours des 15 dernières années. Les joueurs

disposent désormais de possibilités encore plus larges avec le développement des jeux en ligne. En plus des traditionnels Loto, paris

hippiques et jeux à gratter, le poker, les jeux de casino et les paris sportifs ont séduit de nouveaux profils.

Résultat, alors qu’à peine plus de 4 Français sur 10 jouaient au moins de temps en temps en 2017, ils sont désormais 53% à le faire.

On trouve plus de joueurs parmi les hommes (59%), les 50-64 ans (58%) et chez les employés (67%) et ouvriers (59%).

Bien sûr, la multiplication des types de jeu y est pour quelque chose mais une telle progression s’explique essentiellement par un

évènement exceptionnel, qui ne se produit que tous les 4 ans en tout cas : la coupe du monde. Son impact a été d’autant plus

marqué dans l’hexagone que le titre des Bleus a poussé les Français à suivre la compétition de bout en bout et avec de plus en plus

de ferveur au fur et à mesure que les coéquipiers de Kylian Mbappé passaient les tours.

En un an, la part des Français ayant déjà parié en ligne est en effet passée de 12% à 18%, soit une progression de 50%. Dans le détail,

les hommes (27%), les moins de 35 ans (26%) et les cadres (32%) sont les catégories qui parient le plus en ligne sur des évènements

sportifs.

L’image des sites de paris sportifs s’améliore

Les Français utilisent de plus en plus les sites de paris et les connaissent désormais un peu mieux qu’auparavant. Cette découverte

engendre une meilleure image des sites de paris. Chaque indicateur testé dans notre enquête évolue à la hausse.

Les Français qualifient ainsi majoritairement ces sites de sécurisés (62% ; +3), de sérieux (53% ; +9). Ils sont plus partagés sur leur

contrôle qu’ils jugent bon (à 48% ; +5), sur leur capacité d’innovation (47% ; +5) et sur leur côté ludique (48% ; +8) mais chacune de

ces dimensions s’améliore. Reste qu’ils continuent massivement à juger les paris sportifs addictifs (76% ; -2).

S’ils étaient eux-mêmes joueurs, les Français attendraient en priorité une sécurisation de leurs données bancaires (56%). La deuxième

attente la plus importante pour les Français serait de disposer des meilleures cotes (29%) devant une bonne ergonomie (24%).

Les parieurs interrogés dans notre enquête placent d’ailleurs les cotes en tête de leurs attentes à l’égard des sites de paris sportifs

(48%), devant la sécurisation des données (35%) et l’ergonomie (26%). Les cotes constituent donc un facteur clé pour attirer les

parieurs. En effet, la perspective des gains est leur première motivation au jeu (53%). Cela suscite chez certains une forme

d’excitation (20%) et renforce même leur intérêt pour les matchs pour 15% des parieurs.

D’ailleurs, s’ils avaient la preuve qu’un site proposait les meilleures cotes, 82% des parieurs déclarent qu’ils changeraient pour être

certains que leurs paris soient optimisé sur un site plutôt que sur un autre.

Principaux enseignements (2/3)Emile Leclerc, Directeur d’études d’Odoxa

Betclic, FDJ, PMU et Winamax, sites les plus connus des parieurs

Invités à lister spontanément tous les sites de paris sportifs qu’ils connaissent, les parieurs évoquent en premier Betclic (52%) et

FDJ/Parions sport en ligne (52%). Les deux leaders devancent PMU (43%), Winamax (37%) et Unibet qui complètent ce top 5. Ces cinq

sites sont d’ailleurs les plus utilisés par les parieurs.

Notre enquête s’intéresse par ailleurs aux données des meilleures cotes proposées par les sites de paris sportifs. Sur la base de 8 785

matchs analysés entre le 1er avril 2018 et le 28 février 2019, Winamax est le site qui propose le plus souvent les meilleures cotes.

Dans 71% des cas, un parieur trouvera sur ce site la cote qui lui est la plus favorable. Il devance Unibet (54%) et Betclic (37%).

Winamax truste systématiquement la première place que l’on analyse les meilleures cotes proposées par sport ou par heure avant la

rencontre.

Français et parieurs pronostiquent la victoire du Barça en Ligue des Champions

Avant leur terrible élimination face à Manchester en 8ème de finale, les Français plaçaient le PSG en tête de leurs pronostics pour la

victoire finale en Ligue des Champions. Alors qu’aucun club tricolore ne figure parmi les 8 derniers prétendants au titre, c’est le Barça

qui tire désormais son épingle du jeu.

38% des Français et 37% des parieurs voient les coéquipiers de Lionel Messi l’emporter cette saison. Vainqueurs en 2015, les

Barcelonais ont laissé les 3 dernières coupes tomber dans l’escarcelle de leur rival historique du Real Madrid.

Derrière les Blaugranas, les Français et les parieurs placent la Juventus comme principal outsider. Les deux clubs mancuniens

complètent ce TOP4.

Principaux enseignements (3/3)Emile Leclerc, Directeur d’études d’Odoxa

Chapitre 1

Les Français et les paris en ligne

Vous arrive-t-il de jouer à des jeux d’argent, que ce soit des jeux à gratter, des Loto, des paris hippiques, des paris sportifs, des jeux de casino ou bien du poker ?

Joueurs dans la population française

Oui, régulièrement14%

Oui, de temps en temps39%

Non, cela ne vous est arrivé qu'exceptionnellement

22%

Non, jamais24%

(NSP)1%

S/T Oui : 53%

Rappel juillet 2017 : 42%**

*Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax en avril 2018 **Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax en juillet 2017 ***Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax en janvier 2017

S/T Non : 46%

Rappel janv. 2017 : 43%***

Rappel avril 2018: 49%*

Et avez-vous déjà effectué des paris sportifs en ligne ?

Parieurs sportifs en ligne

Oui18%

Non82%

→ Avril 2018* : 12%→ Juill. 2017* : 12%→ Janv. 2017* : 11%

*Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax

Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi s’il s’applique plutôt bien ou s’il s’applique plutôt mal aux sites de paris sportifs en ligne ?

Image détaillée des sites de paris sportifs en ligne

76%

62%

53%

48%

48%

47%

22%

36%

45%

50%

50%

51%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Addictifs

Sécurisés

Sérieux

Bien contrôlés

Ludiques

Innovants

S'applique plutôt bien S'applique plutôt mal (NSP)

Evolution « s’applique plutôt bien »depuis avril 2018*

-2

*Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax

+3

+9

+5

+8

+5

Si vous étiez joueur, quelle serait votre principale attente par rapport à un site de paris sportifs ?

Attentes principales par rapport aux sites internet de paris sportifs

56%

29%

24%

14%

12%

10%

5%

8%

Qu’il garantisse le mieux la sécurisation de vos données (notamment bancaires)

Qu’il propose les meilleures cotes à ses parieurs

Qu’il dispose de la meilleure ergonomie / qu’il soit le plus facile à utiliser

Qu’il propose le plus d’événements sportifs (notamment en live)

Qu’il propose la diffusion des matchs en streaming vidéo

Qu’il propose d’autres jeux en ligne (poker, paris hippiques)

Qu’il vous vienne immédiatement à l’esprit en étant très présent en termes de publicités

(NSP)

2 réponses possibles

Chapitre 2

Les parieurs

Quelle est votre principale attente par rapport à un site de paris sportifs ?

Attentes principales d’un site de paris en ligne

48%

35%

26%

18%

17%

12%

7%

5%

Qu’il propose les meilleures cotes à ses parieurs

Qu’il garantisse le mieux la sécurisation de vos données (notamment bancaires)

Qu’il dispose de la meilleure ergonomie / qu’il soit le plus facile à utiliser

Qu’il propose le plus d’évènements sportifs (notamment en live)

Qu’il propose la diffusion des matchs en streaming vidéo

Qu’il propose d’autres jeux en ligne (poker, paris hippiques)

Qu’il vous vienne immédiatement à l’esprit en étant très présent en termes de publicités

(NSP)

2 réponses possibles

Parmi les 4 raisons suivantes, quelle est celle qui vous motive le plus lorsque vous pariez en ligne sur des matchs ?

Principale motivation des parieurs

53%

20%

15%

12%

La perspective des gains

L'excitation du jeu en lui-même

Cela renforce votre intérêt pour le match

Le fait d'utiliser vos connaissances sur le sport

Si vous aviez la preuve que le site sur lequel vous faites vos paris sportifs n’était pas celui qui vous proposait les meilleures cotes, en changeriez-vous ?

Impact de la connaissance des meilleures cotes sur le site utilisé

Oui, certainement27%

Oui, probablement55%

Non, probablement pas16%

Non, certainement pas2%

S/T Oui : 82%S/T Non : 18%

Rappel avril 2018 : 84%*Rappel juillet 2017 : 84%*Rappel janv. 2017 : 83%*

*Sondages réalisés par Odoxa pour Winamax

Quels sont tous les sites de paris sportifs que vous connaissez ne serait-ce que de nom ?

Notoriété spontanée des sites de paris sportifs

52%

52%

43%

37%

33%

17%

8%

5%

21%

Betclic

FDJ / Parions Sport en ligne

PMU

Winamax

Unibet

Bwin

Zebet

Netbet

Autres

- Question ouverte - Evolution*

-3

* Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax, publié en avril 2018

+3

-7

+5

-1

+4

-3

-1

=

Quel est le site de paris sportifs que vous utilisez le plus ?

Sites de paris sportifs les plus utilisés

23%

22%

18%

14%

12%

4%

2%

1%

1%

1%

2%

PMU

Betclic

FDJ / Parions Sport en ligne

Unibet

Winamax

Bwin

Zebet

France-Pari

Netbet

Betstars

Autres

=

Evolution*

* Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax, publié en avril 2018

+1

+1

-1

+2-2

-1

=

=

=

=

Chapitre 3

Le classement des meilleures cotes

Précisions méthodologiques pour le classement des cotes

RÉCOLTE DES DONNÉES :

Les données ont été fournies par la société SportRadar. Sportradar est le leader mondial des données sportives et des outils detrading paris sportifs. L’outil de monitoring de Betradar (marque paris sportifs de Sportradar) actualise 7 millions de cotes toutesles 2 minutes sur 30 000 événements sportifs. Cet outil est utilisé par la grande majorité des bookmakers dans le monde.

Nos analyses ont été réalisées sur 8 785 matchs dont 2 432 matchs de football, 1 583 matchs de basketball, 226 matchs de rugbyet 4 544 matchs de tennis.

La période étudiée est comprise entre le 01/04/2018 et le 28/02/2019 inclus sur les compétitions suivantes :

FootballCoupe de

France

Coupe de la Ligue

Ligue 1

Ligue2

Premier League

Série A

Bundesliga

Liga

Ligue des

Champions

Ligue Europa

Coupe du

Monde 2018

Ligue des nations

(Ligue A)

Basketball

Euroligue Pro A NBA

RugbyChampions

Cup

Tournoides VI

nationsTop14

TennisCircuit

ATPCircuit WTA

Open d’Australie

Wimbledon US OpenRoland Garros

REPRÉSENTATIVITÉ DES RÉSULTATS :

Les résultats sont représentatifs des mises des joueurs par type de sport (Données issues du rapport d’analyse trimestrielle dumarché des jeux en ligne en France du 4ème trimestre 2018 de l’ARJEL) et par heure de paris (données issues de l’enquête Odoxapour Winamax auprès des joueurs en ligne).

Les meilleures cotes de paris : classement général

CLASSEMENT GÉNÉRAL, TOUS SPORTS CONFONDUS* Lecture des résultats :

Les résultats sont présentés enpourcentage des meilleurs cotes surl’ensemble des paris possibles.

Dans 71% des paris possibles,Winamax propose la meilleure cote,et dans 54% des cas c’est Unibet quila propose.

Plusieurs sites peuvent proposer lameilleure cote sur le même pari,raison pour laquelle le total estsupérieur à 100%.

Zebet : 31%FDJ-Parions Sport : 28%Bwin : 13%PMU : 9%

France Pari : 5%NetBet : 3%

71%

54%

(-4*)

(+1*)

* Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax publié en avril 2018

37%

(+3*)

(-3*)

(=*)

(=*)

Les meilleures cotes de paris selon les sports

Football

59%

46%37%

Suite : Zebet : 35%FDJ-Parions Sport : 27%Bwin: 15%PMU : 10%France-Pari : 5%Netbet : 3%

Suite :Zebet : 24%FDJ-Parions sport : 20%PMU : 12%Bwin : 11%France-Pari : 7%Netbet : 6%

Suite :FDJ-Parions Sport : 31%Zebet : 17%France Pari : 6%PMU : 4%Bwin : 1%Netbet : 1%

Suite :FDJ-Parions Sport : 27%Zebet : 27%Bwin : 20%

PMU : 8%France Pari : 2%Netbet : 2%

74%

57%36%

37%

Tennis

Rugby Basket

33%

76%

59%

66%

64%

Les meilleures cotes de paris selon les heures

78%74%

72%

68%

64%

58%

49%

59% 61%57%

53%

44%

27%

37%41%

50%

46%

32%

37%

27% 27%

28%28%

12%

10% 8%6% 6%

18% 14%12%

10% 9%9%

29%30%

28%

26%24%

4% 3%2% 2% 2%

2%

6% 5%

4% 4%

H-48 H-24 H-12 H-6 H-1 H0

Winamax

Unibet

Betclic

Zebet

PMU

Bwin

FDJ-Parions Sport

Netbet

France-Pari

Heure de paris avant la rencontre

Me

ille

ure

s co

tes

Clé de lecture : à 48h d’une rencontre, pour 78% des paris possibles c’est Winamax qui propose la meilleure cote, pour 49% c’est Unibet et pour 37% c’est Zebet. À 1h d’une rencontre, pour 64% des paris possibles, Winamax propose la meilleure cote, pour 53% c’est Unibet et pour 28% Zebet.

Chapitre 4

Pronostic sur le vainqueur de la Ligue des Champions

Selon vous, qui gagnera la Ligue des Champions cette année ?

Pronostic du vainqueur de la Ligue des Champions

Français

37%

28%

12%

9%

6%

3%

3%

2%

FC Barcelone

Juventus de Turin

Manchester City

Manchester United

Liverpool

Porto

Ajax Amsterdam

Tottenham

Parieurs

38%

17%

17%

9%

5%

4%

4%

2%

4%

FC Barcelone

Juventus de Turin

Manchester United

Manchester City

Liverpool

Porto

Ajax Amsterdam

Tottenham

(NSP)