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JOURNEE FRENCH HEALTHCARE Mardi 16 octobre 2018

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Page 1: JOURNEE FRENCH HEALTHCARE - Business France...REPERES : LE MARCHE MONDIAL DE LA SANTE Un marché estimé entre 6.500 et 7.000 milliards de dollars, soit environ 9% du PIB mondial

JOURNEE FRENCH HEALTHCARE

Mardi 16 octobre 2018

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Ouverture de la

conférenceFrédéric ROSSI

Directeur Général Délégué Export Business France

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Fédérer les

exportateurs

à l’international Jean-Patrick LAJONCHERE

Fédérateur de la famille « Mieux se soigner »

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L’association

French Healthcare

Jean-François GENDRONPrésident French Healthcare

Stéphane GIRERDDirecteur Général Toutenkamion

Pierre ANHOURYChargé de relations internationales Institut Curie

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L’EXCELLENCE FRANCAISE EN SANTE

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REPERES : LE MARCHE MONDIAL DE LA SANTE

▪ Un marché estimé entre 6.500 et 7.000 milliards de dollars, soit environ 9% du PIB mondial.

▪ Entre 2007 et 2010, les dépenses de santé ont augmenté de 16% à l'échelle mondiale avec

de grandes disparités : + 94% en Chine. En Inde, le nombre de diabétiques atteindra 73,5

millions en 2025.

▪ Augmentation et vieillissement de la population mondiale : 9,8 milliards de personnes en

2050 et 11,2 milliards en 2100 selon l’ONU. Une personne âgée (après 65 ans) consomme

en moyenne quatre fois plus de médicaments que le reste de la population.

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LE DYNAMISME ET L’ATTRACTIVITE DE LA FRANCE

▪ La santé représente 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires¹

▪ 3ème secteur exportateur : 34 milliards d'euros d'exportations (dont pharma : 25,8 milliards)

▪ 6,7 milliards d'euros investis en R&D chaque année

▪ 455.000 emplois directs et associés

▪ Recherche publique : 4 institutions françaises parmi les 25 plus innovantes au monde²

▪ 2.800 hôpitaux publics et privés, une médecine reconnue pour son excellence

¹ Chiffres 2014, rapport du CSIS 2016 ² (Reuters, 2016)

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QUI SOMMES-NOUS ?

FRENCH HEALTHCARE

French Healthcare est une association dont le but est de :

- Communiquer et promouvoir l'expertise française en matière de santé

- Coordonner les entreprises de santé françaises à l'étranger, notamment en lien avec les «

Clubs Santé » créés dans les pays les plus convaincus du savoir-faire français

- Promouvoir l’attractivité de la France pour les investisseurs étrangers en santé

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FRENCH HEALTHCARE : UNE INITIATIVE PUBLIQUE - PRIVEE

French Healthcare est une initiative du comité stratégique de filière des industries et des

technologies de santé (CSF-ITS).

L’association est fondée sur une coopération étroite entre :

- Les ministères de l’Europe et des Affaires étrangères ; de l’Economie et des Finances ; des

Solidarités et de la Santé ; de l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Innovation

- Les opérateurs (Business France, Expertise France, CCI International)

- Les syndicats professionnels et les fédérations

- Les entreprises, les hôpitaux, les instituts de recherche, les centres de compétitivité et les

universités.

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ACTIONS ENTREPRISES PAR L’ASSOCIATION

➢ Grands rendez-vous internationaux

➢ Marque ombrelle de la filière Santé

➢ Groupes de travail

➢ CSIS 2018 : investissements étrangers en France

➢ Nombreux avantages pour les adhérents

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EN RESUME : NOS OBJECTIFS

➢ Créer une approche collective qui stimule les compétences et les technologies françaises en

matière de santé.

➢ Contribuer à l’attractivité de la France en matière de santé.

COMMENT ? En rassemblant et en animant une communauté d’acteurs de la santé.

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MEMBRES ET PARTENAIRES

PLUS DE 70 MEMBRES ET PARTENAIRES PARMI LESQUELS….

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CONTACT

ADRESSE

Business France

French Healthcare

77, boulevard Saint-Jacques

75014 Paris

EMAIL

[email protected]

SOCIAL NETWORKS

Linkedin : French Healthcare

Twitter : @FrencHealthcare

VISIT OUR WEBSITE : http://frenchhealthcare.fr/

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MERCI POUR VOTRE

ATTENTION

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Programmation santé

Business France et

les clubs santé Lorena CabreraChef de service Biotechnologies, Cosmétiques et Santé

Business France

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16

Oct 2018

LA FILIERE SANTE ET SA PROGRAMMATION

2019

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Périmètre de la filière Santé vu par Business Frane

Filière Hospitalière:Ingénierie/

architecture/Construction/second-

œuvre/Equipements/

ServicesFormation

Nutrition/Compléments alimentaires

Vieillissement /Silvereconomy

Pharma Biotechnologies

E-Sante

Industrie vétérinaire

Fournisseurs de l’industrie

de santé

Médecine esthétique

Etablissements hospitaliers

Dispositifs médicaux

/Medtech/Diagnostics

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Une filière stratégique

Près de 600 entreprises accompagnées 845 VIE en poste pour 95 entreprises de la filière

Un travail en concertation :Fédérateur de la Famille « Mieux se soigner »- Direction Générale du Trésor / Direction Générale des Entreprises- MEAE/ Mission de soutien aux secteurs stratégiques/Santé- Fédérations professionnelles et Pôles de compétitivité

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©2018 Business France. Tous droits réservés

OÙ EXPORTER ? SANTE

Pays prioritaires :

Algérie

Tunisie

Etats-Unis

Canada

Brésil

Chine

Japon

Emirats

Italie

Allemagne

Espagne

Pays challengers :

Maroc

Afrique du Sud

Sénégal

Mexique

Inde

Vietnam

Belgique

Autres pays :

Kenya

Colombie

Corée du Sud

Taiwan

Malaisie

Singapour

Thaïlande

Arabie Saoudite

Egypte

Iran

Liban

Israël

Suède

Royaume-Uni

Russie

Pays prioritaire

Pays challenger

Autres pays

EuropePF IDS PF MEDICA-COMPAMEDPays-BasRA BiotechPologneColloque Santé & PollutionUkraineRA Hôpitaux

ChinePF CMEFPF CISSE

Am du NordRA Biotech ShowcasePF BIO- PhiladelphieProgramme CAREMSU GALLIENPF RSNA

Moyen OrientPF ARAB HEALTHPF MEDLAB

Arabie Saoudite

Mission Santé

ASEANThailandePF MEDICAL FAIRIndonésieRA SantéSingapourSingapore Healthtech

BresilPF HOSPITALAR

IndeRA Hopitaux

Taiwan/Japon/Corée du sudRA Hôpitaux

AlgérieRA Ambition Santé

EspagneRA sur INFARMA

Af du sudMission à l’occasiond’Africa Health

MexiqueColloque Santé

En 2019 :10 Pavillons France15 Rencontres BtoB

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Une programmation 2019 autour de 10 Pavillons France

ARAB HEALTH

130 exposants en 2018

BIO 2018 – 135 participants- Recherches de partenariats commerciaux

- Attractivité de la France et des territoires

- Recherche d’investisseurs

MEDICA-COMPAMED186 exposants en 2018

+ des salons plus spécialisés : IDS 2019 / CISSE / RSNA

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Et des rencontres BtoB

Une dizaine de rencontres BtoB ou colloques

et des programmes d’accélérations dédiés aux start-ups et PME

24 – 25 OCTOBRE 2018

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BRESILdec 2013

ALGERIEdec 2013

ITALIEmai 2014

CHINEavril 2013

RUSSIEsept 2013

TURQUIEoctobre 2015

COREE DU SUDoctobre 2015MEXIQUE

février 2016 CCG29 Janvier 2017

TUNISIE13 Février 2017

12 CLUBS SANTE DANS LE MONDE

Objectifs :- échanger et partager de

l'information entre pairs sur unterritoire donné,

- Identifier et porter collectivementles problématiques réglementaires

- définir des stratégies communeset d’identifier des projetspermettant de proposer une offreglobale intégrée pour mieuxrépondre à la demande locale etaméliorer la visibilité de l’offrefrançaise

- faciliter l’accès du marché à denouveaux entrants

Les Clubs Santé sont animés par :- Business France /Paris & Réseaux - Equipe Santé- CSF : Co pilote de l’axe export du CSF et co-pilotes industriels baséslocalement- DGT et Services économiques- MEAE et Ambassades de France à l’étranger

Vietnam – janvier

2018

MAROC- mars 2017

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Les outils de

financement de

l’innovation : Bpifrance Marie ZwargChargée de Mission Accompagnement International

Bpifrance

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Les outils du financement et de l’accompagnement de l’innovation

Journée French Healthcare – 16/10/18

24Titre de la présentation

Marie ZWARG

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25

47implantations

régionales

90% des décisions prises

dans les régions

1 Interlocuteur unique en région

à la rencontre des entreprises

Bpifrance, plus près des entrepreneurs

Direction de l’innovation pour

le financement et

l’accompagnement

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1Aide à l'innovation Tout projet de recherche, développement et innovation (RDI), collaboratif ou non, visant le développement de produits, procédés ou services innovants et présentant des perspectives concrètes d’industrialisation et de commercialisation

26

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0 5

Montant des

aides (M€)2 3 20 251

Principaux outils de financement de l’innovation

Pro

jet

co

lla

bo

rati

f

Pro

jet

ind

ivid

ue

l

FUIToutes entreprises

et labos

PSPCToutes entreprises

et labos

AIEntreprises

< 2 000 pers

AI : Aide à l’Innovation

FUI : Fonds Unique Interministériel

PSPC : Projets de R&D Structurants

Pour la Compétitivité

Filières : Structuration des filières

CI : Concours d’Innovation

CIConcours TPE/PME

4 thématiques par AAP

et 2 AAP par an

PIA

FilièresEntreprise ou structure fédérant

Plusieurs entreprises (ou

organisme de recherche

associant des entreprises )

27

ILabConcours

création

entreprise

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18/10/2018Titre de la présentation

Critères d’éligibilité d’un projet innovant

Objectifs industriels précis et prometteurs

Caractère innovant et valeur ajoutée du projet, bénéfice médical

Aspects Règlementaires « bien appréhendés »

Aspects PI et juridique « bien appréhendés »

Impact économique du projet

Marché, potentiel économique, modèle économique

Capacité du chef de file à porter le projet.

Crédibilité de l’équipe, Capacité des partenaires à réaliser le projet et à produire

1

2

3

4

5

6

Les modèles d’innovation :

✓ La technologie

✓ Les usages

✓ Le modèle économique

✓ Le design

✓ Le procédé

✓ L’organisation

28

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29

18/10/2018Titre de la présentation

Dépenses éligibles

Etudes : marché, stratégie, faisabilité,

Propriété intellectuelle

Travaux de R&D :

▪ Développement de produits, procédés,

services nouveaux ou améliorés

▪ Réalisation et mise au point de

prototypes, de maquettes ou de pilotes

▪ Analyse de toxicité, études

règlementaires

▪ Evaluation clinique

Frais de personnel

Autres : Sous traitants, prestations de

conseil, Immatériel, amortissement…

L’assiette de dépenses ne doit pas faire

l’objet d’un autre financement public

Projet innovant porté par un industriel

Accès aux marchés

▪ Commercialisation

▪ Marketing

▪ Recherche de distributeur

▪ stratégie internationale

Industrialisation

Dépenses NON éligibles

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DURÉE DES PROJETS

12 à 36 mois

Entreprise créée dans l’année Jusqu’à 60% Des dépenses éligibles

Max 450 k€ d’aide

PROJET MONOPARTENAIRE

FINANCEMENT

Subvention Pas de thématique

I Lab : CONCOURS NATIONAL D'AIDE À LA CRÉATION D'ENTREPRISES DE TECHNOLOGIES INNOVANTES

Objectifs : accompagner la création d’entreprise

30

Tous les ans

Février

Chargé d’affaire

en régions

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DURÉE DES PROJETS

12 à 36 mois

Entreprises de moins de 2000 salariés

25 à 65 %En fonction des

caractéristiques et de l'état

d'avancement du projet, du

niveau de risque, du profil de

l'entreprise, de l'incitativité

réelle de l'aide

TAILLE DES PROJETSDe 50 k€ à 2 M€

PROJET MONOPARTENAIRE

FINANCEMENT

• Subvention

• Avance récupérable

• Pret à Taux Zéro

PAS DE THÉMATIQUE

Aide à l’innovation

Objectifs: Aider les entreprises qui mènent des projets d'innovation

31

Au fil de l’eau

Bpifrance

Chargé d’affaire

en région

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DURÉE DES PROJETS

12 à 36 mois

PME, ETI, grands groupes 30 à 50 %50% pour les PME,

35% pour les ETI

30% pour les grands groupes

selon l’implantation

TAILLE DES PROJETS< 1 M€ à 2 M€

PROJET collaboratif : 2 entreprises et 1 laboratoire académique

FINANCEMENTSubvention

PAS DE THÉMATIQUE

FUI : Fonds unique interministériel

Objectifs : Développer un ou plusieurs nouveaux produits ou services à fort contenu

innovant et conduire à une mise sur le marché dans les 3 à 5 ans à compter de la fin duprogramme de R&D

32

Pôles de

compétitivité

Collectivités

territoriales

Ministères

1 AAP / an

Critères particuliers pour la sélection :

• Etre labellisé par un pole de compétitivité

• Les projets doivent impliquer significativement des PME et ETI en

termes d’importance des travaux et de retombées économiques

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Critères particuliers pour la sélection :• Les projets doivent impliquer significativement des PME et ETI

en termes d’importance des travaux et de retombées

économiques

• Innovation de rupture

Bpifrance

Direction des Filières

Industrielles

7ème AAP ouvert

jusqu’au 15/01/19

PSPC : Projets Structurants Pour la Compétitivité

Objectifs : financer des projets de R&D ambitieux pour renforcer la position des

industries et des entreprises françaises sur les marchés porteurs

Modalités

Durée des projets

3 À 5 ANS

PME, ETI, Grands Groupes, Etablissements publics 30 à 50 %

50 % pour les PME,

40 % pour les ETI

30 % pour les grands groupes

100 % Etablissements de recherche

TAILLE DES PROJETS

5 À 50 M€

Projet collaboratif : au moins une entreprise et un acteur public de recherche

FinancementSubvention & Avance récupérable Pas de thématique

33

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34

Concours d’innovation

Objectifs: Accélérer le développement et la mise sur le

marché de solutions et technologies innovantes

34

NUMÉRIQUE

SANTÉ

FRENCH FAB SÉCURITÉ

&

CYBERSÉCURITÉ

Critères particuliers pour la sélection :• Eco-conditionnalité

• Pertinence par rapport à l’objet du Concours

• Maturité

• Degré de rupture

• Thématiques pre-définies

Modalités

Bpifrance

Direction des Filières

Industrielles

2 AAP / an

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2Fonds d’investissement innovation

35

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Interventions en fonds propresFonds d’investissement / Contact Objectif

INNOBIO 173 M€

Laurent Arthaud

Soutenir le développement des entreprises les plus prometteuses du secteur de la santé

pour les amener à un stade de maturité les rendant plus attractives aux financements

classiques (IPO, partenariats pharmaceutiques…)

BIOTHERAPIES INNOVANTES ET

MALADIES RARES 50 M€

Favoriser les projets thérapeutiques visant à offrir aux patients atteints de maladies rares

l’accès à des traitements innovants

LARGE VENTURE 500 M€

Maïlys Ferrère

Accompagne les entreprises à fort besoin capitalistique des secteurs prioritaires dans

l’accélération de leur développement commercial, leur déploiement à l’international ou

l’industrialisation de leur technologie

Tickets >10 M€

PATIENT AUTONOME 50M€

Charha Louafi

Ce fonds est destiné aux entreprises d’amorçage qui opèrent autour du numérique et de la

santé

FABS (FONDS ACCELERATION

BIOTECH SANTE) 340 M€

Laurent Arthaud

Fonds d’investissement et d’accélération dédié au développement d'entreprises innovantes

issues ou en lien avec des projets de recherche soutenus par le PIA

Tickets de 1 à 20 M€

Fonds PSIM 3 150M€

Emmanuel Audouard

Accompagne les lauréats du Concours mondial d'innovation

SPI (SOCIETES DE PROJETS

INDUSTRIELS) 800 M€

Magalie Joessel

Accompagner les projets issus des plans industriels pour de garantir la pérennité du tissu

industriel par la consolidation ou le renouvellement de ses activités, de répondre aux besoins

du marché national et de conquérir des positions fortes à l’exportation

Tickets de 10 à 160 M€

36

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3Accompagnement à l’international

37

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Instrument PME

38

Phase 1

Programme de la Commission Européenne

dans le cadre d’Horizon 2020

Projets d’étude de faisabilité, validation du concept

Aide de 50 000 € sous forme de subvention

Projet de 4 à 6 mois

4 cut-off par an / prochaines dates :

07/11/2018 ; 13/02/2019 ; 07/05/2019

Bpifrance peut vous accompagner à travers le Diagnostic Europe

Programme de la Commission Européenne dans le cadre d’Horizon 2020

Projets de démonstration, prototypage…

Subvention couvrant 70% des dépenses éligibles (jusqu’à 2,5 M€)

Projet de 12 à 24 mois

4 cut-off par an / prochaines dates :

10/10/2018 ; 09/01/2019 ; 03/04/2019

Programme de la Commission Européenne

dans le cadre d’Horizon 2020Pour les PME innovantes avec un fort potentiel de croissance à l’International

Phase 2

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Diagnostic Europe

39

VOUS NOUS

Êtes porteur d’une innovation de rupture

et voulez accélérer votre développement

Projetez de candidater à l’Instrument PME

pour bâtir votre stratégie commerciale à

l’International (Phase 1) ou accélérer le

lancement de votre innovation (Phase 2)

Souhaitez vous faire accompagner par

un cabinet de conseil spécialisé

pour optimiser vos chances de succès

Partageons avec vous, à hauteur de 50%, le

coût de la prestation de conseil dans la limite

de 2 500€ HT si vous candidatez en Phase 1

et de 10 000€ HT en Phase 2

Vous proposons, en partenariat avec l’ACI,

une liste de cabinets référencés

Restons à votre disposition

pour toute information :

[email protected]

[email protected]

Simplifions la procédure avec

un dépôt de la demande en ligne

sur diageurope.bpifrance.fr

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Les partenariats tech internationaux

40

+ 1 5 PAYS

PARTENAIRESDANS LE MONDE

Ouvrir la voie de l’international aux entreprises innovantes

Accompagner les entreprises dans le montage de

partenariats technologiques en Europe, Amérique

du Nord, Asie et Afrique.

Des programmes de co-financement entre

Bpifrance et son réseau de partenaires étrangers

Favoriser les relations entre Grands Groupes et PME

à l’international à travers des partenariats en innovation

Contact : Mael M’BAYE ([email protected] )

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Pays partenaires

41

Europe

et Afrique

Amérique

Asie

Canada

Chili

Mexique

Afrique du Sud

Allemagne

Espagne

Israël

Pays Bas

Pays d’Europe de

l’Est et Russie

Pays nordiques

Suisse

Chine

Corée du Sud

Inde

Japon

Malaisie

Taïwan

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42

Nous accompagnons

la préparation du

partenariat innovant

Nous finançons

les projets innovants

L’aide au partenariat technologique : Aide pour le Développement de l’Innovation

• facilite la participation des entreprises françaises

à des projets collaboratifs à l’international

• Aide sous forme de subvention plafonnée

à 50 000 € pour notamment :

• Réaliser une étude de faisabilité stratégique et

des conditions de réussite du partenariat

• Rechercher des partenaires et assistance/conseil

juridique

• Préparer des réponses aux appels à projets

• Financement en avance remboursable

• Taux d’aide entre 25% et 65% des dépenses

retenues pour un montant max de 3M€

• Bpifrance ne finance pas les universités, les

instituts de recherche et les grands groupes

Subventions Eurostars

• Financement en subvention à travers

le programme européen Eurostars

• Taux de subvention jusqu’à 40% pour

un montant max de 3M€

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Business Workshop

43

Un événement d'une journée organisé en tables rondes :

Écosystème d’innovation d’un pays, aspects juridiques et

PI, Partenariats et investisseurs potentiels…

Faire découvrir aux start-up et jeunes entreprises

innovantes les opportunités et les riques d'un

marché spécifique

Favoriser les échanges entre les entreprises et les

experts d’un marché international

Contacts : Nathalie Trannois ([email protected]) Marie Zwarg ([email protected])

Ouvrir la voie de l’international aux entreprises innovantes

EXEMPLES

Bioeconomy in Norway

Startups & Africa

Smart Energy in Germany

The Singaporean Startup ecosystem

Nigeria : Opportunities and Challenges

Startups & China

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Missions d’immersion

44

Immersion de l’entreprises dans

un pays cible pour valider

l'opportunité du marché visé

Contacts : Nathalie Trannois ([email protected]) Marie Zwarg ([email protected])

Ouvrir la voie de l’international aux

entreprises innovantes

Immersion d’une ou 2 semaines :

Sessions collectives (formation au pitch,

événements de networking, visites de sites,

ateliers business…) et individuelles

(rencontres BtoB, partenariats,

investisseurs…)

Favoriser les échanges entre les

entreprises et les experts d’un marché

international, décision d’implantation

SLUSH

Helsinki

November 2018

FTT ISRAELHEALTHCARE

November 2018

FTT CHINADIGITAL

November

2018

Hong-Kong

Shenzhen

Shanghai

Pékin

NETVAOctober 2018

Boston, Washington

DC, SF & Toronto

FTT AMERICADIGITAL

October 2018

San Francisco & NYC

Toronto & Montréal

EDTECH

BOSTONMarch 2018

MEDTECH

BOSTONApril 2018

FTT ISRAELAGRI-FOOD

TECH

May 2018

EWORLDSMART

ENERGY

February 2018

Essen

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4Action de Bpifrance sur le secteur de la santé

45

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21 M€

EXPLORER

LA FAISABILITÉ

78 M€

… EN

PARTENARIAT

7,6 M€

INDUSTRIALISER

VOTRE

INNOVATION

RENFORCER

VOS FONDS

PROPRES

Aide à l’Innovation

48,8 M€ 135 projets Avance récupérable 29,8 M€ pour 88 projets

Prêt à Taux Zéro 19 M€ pour 47 projets

Concours d’Innovation

Numérique 11,7 M€ pour 28 projets dans

l’ambition « Mieux Vivre »

Concours Mondial

d’Innovation - Phase 219 M€ pour 14 projets dans 2

thématiques : « Silver Economie »

et « Médecine Individualisée »

79,5 M€ RÉALISER

VOS PROJETS

Aide à l’Innovation Subvention

21 M€ pour 239 projets

Fonds Unique

Interministériel ( FUI )6 M€ pour 11 projets

Projet Structurant Pour la

Compétitivité ( PSPC )72 M€ pour 8 projets

Financements issus des Investissements d’avenir

Projets Industriels

d’AVEnir ( PIAVE )

7,6 M€ pour 2 projets

Fonds Capital Innovation

64,1 M€ Innobio

Maladies Rares

FABS2 nouveaux investissements

21 refinancements

PSIMHalioDX

BioSerenity

Wandercraft

Fonds Large Venture

56,5 M€

1 IPO : Biom’up

1 nouvel investissement: Doctlib

5 ré-investissements

> 14 sociétés Santé dans le portefeuille

187 M€ de financement en aides à l’innovation437 projets

120 M€ d’investissementsen fonds propres

Continuum des aides à l’innovation 2017 Filière Santé

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Projet IndustHEMOBLASTProjet SMART ANGEL

Développement d'une solution

logicielle pour la surveillance

médicale individualisée post-

opératoire et la prévention des

complications

Tendances 2017 : ex. de projets et entreprises

Développement d'un

défibrillateur domestique

connecté pour assurer la

maintenance

Service en ligne de prise et de

gestion de rendez-vous

médicaux

PSPC

Projet ONCOSNIPE

Développement et la mise en

œuvre d’approches d’intelligence

artificielle contre le cancer

CIN

CIN

Et Investissement

CMI

PIAVE

PSPC

Projet Celligo

Développement d’une plateforme

basée sur la microfluidique pour la

découverte d’anticorps

monoclonaux thérapeutiques

Mise au point une poudre qui,

pulvérisée sur une plaie, permet de

réduire ou de stopper l'écoulement

du sang lors d'une intervention

chirurgicale

I lab CIN

Plateforme d'intermédiation

entre chirurgiens pour la

formation continue

CIN et

Accélérateur

Aide à

l’innovation

PSPC

Projet EFFI CCLIN

Développement d'une nouvelle

génération d'inhibiteurs de checkpoint

en immunothérapie du cancer

.

PSPC

Développement d’une méthode

de synthèse de fragments

d’ADN avec un contrôle des

modifications épigénétiques

Développement d’un nouvel

anticorps thérapeutique en

immuno-oncologie

Développement d’une plateforme

de télé-suivi des patients équipés

d'un pacemaker ou d'un

défibrillateur

Filière Santé

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Technologies Médicales94 M€ d’aides / 322 partenaires

Pharma-Biotech93 M€ d’aides / 155 partenaires

Répartition par domaine technologiqueRépartition par domaine technologique

Répartition par domaine d’application

Nombre de partenaires

Filière SantéTendances 2017 : Répartition sectorielle des aides

Nombre de partenaires

Répartition par domaine d’application

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Répartition régionale des aides à l’innovation accordées

Faits marquants

Accélération du déploiement de la télémédecineLe secteur de la télémédecine a connu de fortes évolutions ces dernières

années. En effet, de par la volonté du gouvernement de moderniser le système

de santé Français et de lutter contre les déserts médicaux, plusieurs avancées

réglementaires ont permis de définir un cadre plus précis pour la télémédecine.

Plus récemment, la loi de financement de la sécurité sociale 2018 (LFSS) a

permis une avancée majeure dans la prise en charge de la téléconsultation par

la sécurité sociale. La LFSS permettra ainsi un déploiement de cette pratique à

plus grande échelle sur le territoire en incitant davantage les professionnels de

santé à y avoir recours. Cette loi permet d’entrevoir de nouvelles perspectives

économiques pour les entreprises.

Ex de start-up :

L’essor de l’immunothérapieL’immunothérapie est un traitement qui consiste à administrer des substances

qui stimulent ou modifient les défenses immunitaires. C’est un secteur en plein

essor, aujourd’hui 30% des médicaments en développement dans le monde sont

des immunothérapies. Cette approche thérapeutique permet d’envisager de

soigner des maladies fréquentes telles le cancer et les maladies chroniques. La

Françe dispose à la fois d’une expertise scientifique forte et d’un tissu de PME

innovantes et dynamiques, engagé sur cette voie thérapeutique à fort potentiel.

Ex de start-up :

L’intelligence artificielle transforme le secteur de la santéL’intelligence artificielle va modifier en profondeur le secteur de la santé dans les

années à venir car c’est un des secteurs qui génère le plus de données. Cette

technologie sera de plus en plus utilisée en santé, elle l’est déjà dans de

nombreux domaines : dans l’industrie pharmaceutique pour accélérer le

développement de nouveaux médicaments, pour l’aide au diagnostic ou pour

créer des outils de pré-diagnostic. Enfin elle est utilisée pour optimiser le

système de santé en général et optimiser l’organisation des soins dans les

hôpitaux.

Ex de start-up :

HAUTS-DE-FRANCE

6,60 M€

31 Partenaires

GRAND EST

5,20 M€

28 Partenaires

ILE DE France

17,71 M€

95 Partenaires

NORMANDIE

1,21 M€

13 Partenaires

BOURGOGNE FRANCHE-

COMTE

1,79 M€

17 Partenaires

CENTRE

VAL DE LOIRE

6,22 M€

8 Partenaires

BRETAGNE

2,72 M€

16 PartenairesPAYS

DE LA LOIRE

3,09 M€

16 Partenaires

NOUVELLE-AQUITAINE

3,54 M€

20 Partenaires

AUVERGNE

RHONE-ALPES

14,66 M€

84 Partenaires

OCCITANIE

5,60 M€

37 Partenaires

PROVENCE-ALPES

CÔTE D’AZUR

6,29 M€

22 Partenaires

CORSE

Plus de 10 M€

Entre 4 M€ et 7 M€ Moins de 1 M€

Entre 1 M€ et 4 M€

Réunion

0,33 M€

1 Partenaire

Dir. Innovation

112,57 M€

88 partenaires

Filière SantéTendances 2017:

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18/10/2018Titre de la présentation

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Les outils de

financement de

l’export : Bpifrance Mathilde Nancy PrévostChargée de Mission - Référent Export

Bpifrance

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52

Presentationmanquante

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Le financement du

développement - AFD

Groupe et PROPARCO

Philippe WalfardResponsable adjoint de la division santé et protection sociale Agence Française de Développement

Natou BAMBA COLONChargée d’affairesPROPARCO filiale Groupe AFD

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#MondeEnCommunAGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

Le financement du développement : travailler avec

le groupe AFD dans la santé

Journée FRENCH HEALTHCARE

Mardi 16 octobre 2018

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55

Statut

o Etablissement public à caractère industriel et

commercial

o Institution financière spécialisée

Acteur pivot de l’aide publique au développement

Missions

o S’inscrit dans l’atteinte des Objectifs de développement

durable (ODD)

o Réduction de la pauvreté

o Promotion de la croissance « verte et solidaire »

Effectifs

o Environ 2000 agents dont 500 recrutés localement

Réseau

o 70 agences et représentations dont 9 dans les

collectivités d’Outre-mer

Journée FRENCH HEALTHCARE

LE GROUPE AFD

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56Journée FRENCH HEALTHCARE

57%

Secteur public

Secteur privé

finance

finance

Pays d’intervention

Subventions

Bonifications

Emprunts sur

les marchés

LE GROUPE AFD, BANQUE FRANCAISE DE

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

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57Journée FRENCH HEALTHCARE

100 % COOPÉRATION TECHNIQUE

ET DEMAIN...

100 % SECTEUR PRIVÉ

UN GROUPE, BIENTÔT DEUX FILIALES

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58Journée FRENCH HEALTHCARE

PR

OP

AR

CO

Instruments Bénéficiaires

AF

D

Entreprises privées

Banques privées

Institutions financièresPrêt à condition de

marché

Prêts à condition de

marché

Prêts concessionnels

(bonifiés)

Etats

Entreprises publiques

Banques publiques

Collectivités

Municipalités

Subventions

Subventions principalement

pour financer les Etats africains

les plus pauvres et les ONG

Fonds Propres et quasi

fonds propres

DES INSTRUMENTS FINANCIERS DIVERSIFIES

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59Journée FRENCH HEALTHCARE

UN SEUIL SYMBOLIQUE D’ENGAGEMENTS FRANCHI

6,8 8,3 9,4 10,4

2015 2016 20172011

+ 1 Md€ supplémentaire en 2017

Un volume record pour le groupe AFD

752 nouveaux projets de développement tous secteurs

confondus (77 de plus qu’en 2016)

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60Journée FRENCH HEALTHCARE

DES DOMAINES D’ACTIONS MULTIPLES

12%

19%

19%

13%12%

11%

10%

8%3%

2%2%

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61Journée FRENCH HEALTHCARE

LE GROUPE AFD ET LA SANTE

… en transition

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62

QUELQUES CHIFFRES

Journée FRENCH HEALTHCARE

Montant des financements octroyés par le Groupe en santé :

o Plus de 2,3 Mds€ octroyés sur le période 2011-2017

• 26% pour les territoires français d’Outre-mer

• 18% pour le secteur privé

o En 2018 : 617 millions d’euros seront octroyés par le groupe AFD

1,5 M€ de financements programmés en 2019

0

100

200

300

400

500

600

700

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Millio

ns

Evolution des engagements santé et protection sociale depuis 1999

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63Journée FRENCH HEALTHCARE

4 thématiques prioritaires pour la France

Renforcement des systèmes de santé :

o Gouvernance

o Ressources humaines en santé

o Produits de santé

o Système de d’information et sécurité sanitaire

o Financement de la santé

o Offre de soins et services (infrastructure et équipements)

Lutte contre la malnutrition

Genre, politique de population, santé de la reproduction

Prévenir et atténuer les crises et leurs effets

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64Journée FRENCH HEALTHCARE

QUELQUES PROJETS A VENIRMinka … 3 axes prioritaires concernent la

santé

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65Journée FRENCH HEALTHCARE

Secteur privé

Strides Arcolab

Sub-Saharan

Africa

2012

Equity

US$ 12.5m

Rede D’Or

Brazil

2014

Loan

€ 50m

ADANA

Turkey

2014

Loan

€ 30m

HCor

Brazil

2011

Loan

US$ 20m

HOMS

Dominican

Republic

2013

Loan

US$ 10m

Unimed

Tunisia

2012

Equity

€5m

Ciel

Healthcare

Africa

2015

Equity

US$ 5m

Abraaj

Healthare Fund

Africa

2016

Equity

US$ 20m

Université St

Joseph

Lebanon

2008

Loan

US$ 15m

Aga Kahn

Health Services

Kenya

2015

Loan

US$ 22m

CBCHB

Cameroon

2012

Loan

€5,85m

Institut Pasteur

Dakar

Sénégal

2015

Loan

€6,5m

Cedimat

Foundation

Hospital

Dom. Rep.

2009

Loan

US$ 18m

ELAZIG

Turkey

2016

Green Project

Bonds

€ 40m

EVEX

Georgia

2016

Loan

€ 22 m

QUELQUES PROJETS

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66Journée FRENCH HEALTHCARE

En cours et en réflexion

QUELQUES PARTENARIATS

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67Journée FRENCH HEALTHCARE

LE GROUPE AFD ET LA SANTE

Influence économique et intérêts français

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68

Soumissionner à des appels d’offres

Journée FRENCH HEALTHCARE

afd.dgmarket.com

www.afd.fr

ENTREPRISES FRANCAISES

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69Journée FRENCH HEALTHCARE

Marchés

Court-terme, direct Long-terme, indirect

Financements directs /

indirects

Amélioration environnement

des affaires et des opérations

Formation professionnelle

Sécurité approvisionnement

Appui aux engagements E&S

des entreprises

Promotion modèles

porteursExpertise

Projets démonstrateurs

Dialogue sectoriel

Echanges entre pairs

Modèles « à la française »

LA NOTION D’INTERET FRANCAIS

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70Journée FRENCH HEALTHCARE

La E-Santé en Tunisie

Appui à l’élaboration d’un programme d’investissement 2018-2020

Appui à la définition des normes et standards

Promotion du savoir français et développement de partenariats industriels

Développement d’un prototype d’offre française publique et privée

QUELQUES EXEMPLES

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71Journée FRENCH HEALTHCARE

Des PPP en Turquie

QUELQUES EXEMPLES

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72Journée FRENCH HEALTHCARE

AFD (Division relations acteurs économiques / agences)

PROPARCO (Division Agro & Services)

Equipe France dans les régions

Equipe France à l’international (dont Services économiques et bureaux Business France)

Afin de préserver l’équité dans les

passations de marchés, il est interdit aux agents de l’AFD de rencontrer des

entreprises soumissionnaires à des appels d’offres en cours.

VOS INTERLOCUTEURS

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#MondeEnCommunAGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

MERCI

afd.fr

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Le FASEP : Fonds

d’étude et d’Aide

au Secteur Privé Clément RobertAdjoint chef de bureau - Service des Affaires Bilatérales

et de l’Internationalisation des EntreprisesDirection Générale du Trésor

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Les financements directs à l’export

Direction générale du Trésor

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Aide liée

DéveloppementSoutien export

MEAE

ONG

FASEP &

Prêts du Trésor

concessionnels

Prêts directs

Garanties publiques

Panorama des acteurs français de soutien aux entreprises

à l’international (financement et appui technique)

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Soutien financier à l’internationalisation des entreprises françaises

Les financements directs à l’export

Grâce à des outils souverains

Instruction menée par la Direction générale du Trésor

avec évaluation par un comité interministériel

avec une forte réactivité et une instruction courte

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Le FASEP

Le Prêt

du Trésor

Vous vous positionnez

en amont d’un projet

À l’international,

votre projet permet

de soutenir l’emploi français

Le FASEP études

Finances vos études techniques

Le FASEP innovation verte

Finance votre démonstrateur de

technologies vertes et

innovantes

Le Prêt concessionnel

Finances des projets d’infrastructures non

rentables

Le Prêt direct

Finance vos projets d’export

Nos outils de soutien à l’export

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Le FASEP

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Le FASEP

Don ou avance remboursable

Montant : 100 000 euros à 900 000 euros

Critère : 85% de part française

Bénéficiaire: Tous types d’entreprises (en priorité PME, startup)

Le FASEP

Pour des études techniques et la démonstration de technologies vertes et innovantes

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FASEP études

▪ Couvre le financement de vos études techniques

▪ Faire émerger un projet de développement à forte valeur ajoutée française

▪ Au plus proche du projet jusqu’à la rédaction de l’appel d’offre

Le FASEP

▪ Avec un financement identifié

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FASEP innovation verte

▪ Vous permet de financer (tout ou partie) de votre démonstrateur

▪ Objectif : déployer le projet à grande échelle

▪ Solution innovante mobilisant le savoir-faire français

Le FASEP

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FASEP : carte d’intervention pour 2018

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Mascara en Afrique du Sud

Le FASEP

Première unité de dessalement solaire sur le continent africain

• 100% de la valeur ajoutée produite en France (PME basée à Chartres)

• Pour statisfaire les besoins en eau potable de la ville de Witsand, province du Cap

• Une unité de 100m3/j de dessalement d’eau de mer, grâce à l’énergie solaire et basée sur la technique de

l’osmose inverse

• Objectif : réplication du projet sur les programmes de dessalement nécessaires à l’Afrique du Sud

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85% de valeur

ajoutée produite

en France

Implication

d’entreprises

françaises dans

la réalisation du

projet aval

Le caractère

innovant de la

solution proposée

Intérêt du

bénéficiaire, Implication

financière

Part française Effet levier Innovation Appropriation

locale

Les critères de sélection du FASEP

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Le Prêt du Trésor

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▪ Un prêt souverain conclu entre l’ État français et un autre État

• Porteur du prêt : l’État

• Bénéficiaire du prêt : toute personne publique avec garantie de l’État

Le Prêt du Trésor

▪ Projets au-delà de 5 M€

▪ 2 catégories : le Prêt Concessionnel et le Prêt Direct

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Le Prêt du Trésor

Contrat commercial de fournitures de

biens et services

Protocole intergouvernemental

Financement direct via Natixis DAI

État français État étranger

Entreprise

Bénéficiaire local

Garantie souveraine

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Le Prêt du Trésor

▪ Les conditions :

• Défaillance de marché

• Forte concurrence étrangère

• Non-rentabilité du projet pour le Prêt concessionnel

▪ Les critères : valeur ajoutée produit en France

▪ Montant : 5 à 70 M€

▪ Bénéficiaires : Tous types d’entreprises

• Prêt concessionnel : 70% de part française

• Prêt direct : 50% de part française

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Le Prêt du Trésor

Prêt concessionnel

▪ Finance des projets d’infrastructures non rentables

▪ Conditions financières très favorables

• 35% d’élément-don minimum (Arrangement OCDE)

• Conditions financières pour 2018 : prêt à 30 ans ; 9 ans de période de grâce ; taux de 0,0365% (taux d’actualisation

différencié)

▪ Une condition de part française de 70% minimum

▪ Un double objectif de soutien à l'export et d'aide au développement

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Le Prêt du Trésor

Prêt direct

▪ Finance vos projets d’infrastructures (rentables ou non)

▪ Sortie du cadre de l’aide au développement

• Fin de l’obligation de non-rentabilité économique et élargissement de la géographie d’intervention

• Prêt au TICR (taux fixé par l’OCDE à partir des taux de marché) + prime de risque-pays + commission d’engagement

▪ Un financement limité à 85% du montant du contrat commercial

▪ Une condition de part française de 50% minimum

▪ Un prêt aux conditions financières favorables

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Prêt du Trésor : carte d’intervention pour 2018

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Le Prêt du Trésor

ATOS-BULL en Côte d’Ivoire

Supercalculateur pour le plus grand Centre de Calcul dédié à la recherche en

Afrique

• Equipement produit en majorité au siège d’Atos à Angers, Schneider Electrics pour le système de refroidissement

• Renforcement des capacités ivoiriennes en matière de recherche scientifique

et réponse au défi d’indépendance dans le traitement des données

• Accompagnement d’ATOS-Bull de 5 ans pour accompagner le transfert de technologie

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Un prêt réussi

▪ Une forte appropriation locale

• Un projet dans les priorités politiques du gouvernement étranger et soutenu par l’ensemble

des acteurs locaux

• Un projet qui favorise le transfert de compétences et la pérennité des ouvrages

▪ Une forte dimension de soutien à l’export

• Un haut niveau de part française et de qualité

• Un projet inclusif associant un maximum d’entreprises produisant en France (notamment

PME)

▪ Un pilotage de projet renforcé

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Messages clés

Un contexte favorable : le Prêt Direct se développe avec une augmentation

des enveloppes budgétaires ces prochaines années

▪ Une attention accrue aux PME et startup

• Les FASEP (Etudes ou Innovation verte) sont des outils d’aide aux entreprises innovantes

• Les prêts sont ouverts aux PME, et les grands groupes doivent faire appel à PME et

startups dans les projets

2018 2019 2020

Prêt

concessionnel200 M€ 200 M€ 200 M€

Prêt Direct 200 M€ 300 M€ 400 M€

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Contacts

Adresse générique : [email protected]

Chef de Bureau : Vincent Marinet

Projets Agriculture, synthèse budgétaire : Frédéric Maurel

Projets Energie : Perrine Fréhaut

Projets Environnement, Ville Durable, Systèmes d’information géographique :

Alexandre Laurent

Projets Transport, Santé, Numérique : Clément Robert

Aide-projet, FASEP, Communication : Héloïse Razafiarivelo

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MERCI !

[email protected]

Contact

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PAUSE NETWORKING

Reprise à 11h15

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Accès marchés : les

marchés publics

internationaux en Santé

Cécile ANTONY-CLONTSChef de service, Organisations Internationales et Bailleurs de Fonds Business France

François MADELMONTDirecteur Général SPH Conseil

Raphaël DE TRAMASURE Directeur Associé Groupe FSE International

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Synergies Santé :

collaborations entre

grands groupes et PME

vers l’international

David GUEZDirecteur GénéralWeHealth by Servier

François PERRETDirecteur Général Pacte PME

Emmanuel MASSONDirecteur Général Groupe CLINEA - Orpea

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Maladies chroniques :

la problématique du

diabète en Chine

Benoit COLINOTChargé d’affaires export Business France

Sébastien CARIERMarketing International OfficerAir Liquide

Laurent NICOLASDirecteur Général et co-fondateur Diabnext

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DÉJEUNER NETWORKING

14h – 15h: Focus marché des dispositifs médicaux en Chine15h – 16h: Focus marché des dispositifs médicaux au Brésil

14h-16h00 rendez-vous B2B

16h: Assemblée Générale French Healthcare