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Retrouvez les données les plus récentes, toutes les analyses de nos experts, les dernières tendances sur l’investissement direct étranger en Méditerranée dans l’édition 2007 du rapport de l’Observatoire MIPO. www.anima.coopAuteurs : Samir Abdelkrim, Pierre Henry, Bénédict de Saint Laurent

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  • ETUDE N 1 / Mai 2008

    Investissement direct tranger vers MEDA en 2007

    La bascule

    MED

    -Allian

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    ne

  • Investissement direct tranger vers MEDA en

    2007 : la bascule

    E t u d e N 1

    M a i 2 0 0 8

    A N I M A I n v e s t m e n t N e t w o r k

    Pierre Henry / Samir Abdelkrim/ Bndict de Saint-Laurent

  • Les investissements trangers dans la rgion MEDA en 2007

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    Rfrences Ce rapport a t prpar par lquipe ANIMA dans le cadre du contratInvestinMed.ANIMAInvestmentNetworkestuneplateformemultipaysde dveloppement conomique de laMditerrane. Le rseau runit unequarantainedagencesdepromotiondes investissements (API),derseauxinternationauxetdacteursdudveloppementterritorialenMditerrane.

    Lobjectif dANIMA est de contribuer construire un meilleurenvironnement des affaires et accrotre les flux dinvestissement enMditerrane.www.anima.coop

    ISBN 2915719330 EAN9782915719338

    ANIMAInvest in Med 2008. Reproduction interdite sans autorisationexpresse.Tousdroitsrservs

    Auteurs PierreHenry, SamirAbdelkrim, Bndict de SaintLaurent (ANIMA)pourlacollectedesdonnesetlardaction.

    Lquipe de veille conomique de lAFII a assist ANIMA et est icichaleureusement remercie, enparticulierCharlotteDanet,DiolineDorvil,Fouad Hachani, Yann Letessier, Nadeschda Musshafen, EmmanuelleRausch,JulieVeaute.

    Les diverses Agences de Promotion de lInvestissement (API) de largionMEDA et lesmissions conomiques franaises ltrangerpour lafournituredecertainesinformations.

    ANIMA et tous les partenaires impliqus ne peuvent tre tenusresponsablesdesdonnesfournies.Touteerreurouimprcisiondevraittresignale info@anima.coop.ANIMA est intress par vos commentaires,complmentsdinformationetmisesjour.

  • Les investissements trangers dans la rgion MEDA en 2007

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    Acronymes ANIMA : Rseau EuroMditerranen dAgences de Promotion de

    lInvestissement

    AFII:AgenceFranaisepourlesInvestissementsInternationaux API:AgencedePromotiondelInvestissement CNUCED (UNCTADenanglais):ConfrencedesNationsUniessur le

    CommerceetleDveloppement

    IDE:InvestissementDirectEtranger MEDA12 :Ensemblede 12payspartenairesde lUnionEuropenne :

    Algrie,Chypre,Egypte, Isral, Jordanie,Liban,Malte,Maroc,AutoritPalestinienne, Syrie, Tunisie, Turquie (Malte et Chypre sont pris encomptedansltude,maisontrejointlUnionenmai2004)

    MEDA10:lesmmessansMalteetChypre MENA :Middle East NorthAfrica =MEDA10 +Mauritanie, Libye,

    Soudan, pays du Golfe + Yemen, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan(gomtrieparfoisvariable)

    MIPO:MediterraneanInvestmentProjectObservatory OMC:OrganisationMondialeduCommerce PECO:PaysdEuropeCentraleetOrientale PIB:ProduitIntrieurBrut PNB:ProduitNationalBrut R&D:RechercheetDveloppement SSII:SocitdeServicesInformatiques TIC:TechnologiesdelInformationetdelaCommunication UE : Union Europenne (on distingue souvent UE15, ou anciens

    membres,UE10,ounouveauxmembresetUE25)

    WIR :WorldInvestmentReport(rapportCNUCEDsurlinvestissementdanslemonde)

  • Les investissements trangers dans la rgion MEDA en 2007

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    Table des matires LesinvestissementstrangersenMditerrane,illustrationdelabasculeconomiquemondiale .............................................................. 8

    1.Chiffresglobaux:desprojetsdIDE toujoursplusnombreuxen2007........................................................................................................ 10

    LattractivitretrouvedelaMditerrane .................................................. 10 Consolidationen2007,aprs5annesdeforteaugmentation .................. 11 EuropeetGolfe,2piliersdelinvestissementtrangerenMditerrane .14

    LeretourdelEurope .................................................................................................14 Questcequiexpliquecenouveautropismemditerranen? ...........................15 Lapoursuitedesrformescommencepayer.......................................................17

    Modesdimplantation:surtoutdesacquisitions......................................... 18 Secteurs:immobilieretnergieentte ......................................................... 19

    Troppeudinvestissementsfortesretombeslocales........................................22 Lepalmarsdesplusgrosprojets .................................................................. 22 Conclusion:cequirestefairepourtablirdurablement lattractivitdelargion........................................................................................................ 24

    2.IntgrationEuroMedoutriangleEuroMedGolfe?................... 25 Contexte:DubasinvitedansleprocessusdeBarcelone .......................... 25 Lintgration euromditerranenne, condition ncessaire mais passuffisantedudcollagedelargionMEDA................................................. 26 Prsence du Golfe en Mditerrane: investissements de rente ouapportdesangneuf?....................................................................................... 28

    GolfeetEuropedominentlepaysagedelinvestissementtrangerenMditerrane ...............................................................................................................28 Desstratgiesdinvestissementconcurrentesoucomplmentaires?................29

    Conclusion......................................................................................................... 33

    3.LesIDEenMEDAtraversleprismesectoriel............................. 36 Boomdesindustriesdetransformationetdquipements ......................... 36

    Lepalmarssectoriel2007.........................................................................................37

  • Les investissements trangers dans la rgion MEDA en 2007

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    ConcentrationrenforcedesIDEsurquelquessecteurs............................. 38 LeTop5envaleuren2007........................................................................................39 DistributionsectorielledustockdIDE20032007.................................................39

    Relativeconstancedessecteurssurperformeurs.................................... 40 Digestiondifficiledesinvestissementsimmobilierslespluslourds..................40 TourismeettlcomsattendentlaprochainevaguedIDE .................................41

    Unticketdentretrsvariableselonlessecteurs........................................ 42 Lescrationsdemploiaucriblesectoriel ..................................................... 44 Revueparsecteur ............................................................................................. 45

    BTP,immobilier,transport,servicesdlgus.......................................................45 Tourisme,restauration...............................................................................................49 Distribution..................................................................................................................50 Energie..........................................................................................................................52 Industriesdesmatriaux ...........................................................................................54 Equipementslectriques,lectroniquesetmdicaux,composantslectroniques,lectroniquegrandpublic................................................................58 Pharmacieetbiotechnologies ...................................................................................59 Soustraitanceautomobile,aronautique,machinesetquipementsmcaniques ..................................................................................................................60 Services:banque,assuranceetautresservicesfinanciers ...................................63 Oprateurstlcom&internet .................................................................................69 Logiciels&prestationsinformatiques,Ingnierie&servicesauxentreprises .70 Servicesauxpersonnes,autresservices ..................................................................73

    4.GographiedesinvestissementsdirectstrangersversMEDA. 74 LattractivitconfirmeduMachrek ............................................................. 74 EgypteetTurquiecontinuentfairelepleindIDE .................................... 75 OriginedesfluxdIDEversMEDA ............................................................... 76 Lesinvestisseurseuropensreviennentdanslacourse .............................. 77 LeGolfesinstalle ............................................................................................. 78 LAsieprogresselentementmaissrement.................................................. 79 LintgrationintraMEDAsepoursuit .......................................................... 80 Profildespaysrcepteursen2007 ................................................................. 81

    Egypte:leSphinxprendsonenvol! .......................................................................81 LaTurquie,nouveautigreeuromditerranen......................................................82

  • Les investissements trangers dans la rgion MEDA en 2007

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    LAlgrieenfincourtiseparlesinvestisseurs.......................................................83 Isral:bonbilanconomiquemalgrlabaissedesIDE.......................................86 LaJordaniesappuiesurlesinvestisseursarabes..................................................87 Syrie:faireappeltouteslesbonnesvolonts......................................................88 Liban:desprojetsgagnsmalgrlacrise...............................................................90 Maroc:unvolontarismequipaie ............................................................................91 Tunisie:investissementsimmatrielsetgrandsprojetsimmobiliers................93 Lephnixlibyenrenatdesescendres..............................

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