investir et promouvoir le textile & l'habillement coton en afrique ? pourquoi? comment?

AMTECS International MauritiAMTECS International Mauritiusus

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AMTECS INTERNATIONAL


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INVESTIR DANS LE TEXTILE EN AFRIQUE ? INVESTIR DANS LE TEXTILE EN AFRIQUE ? POURQUOI? COMMENT?POURQUOI? COMMENT?

1.1. Présentation d’AMTECS International et de CIEL Textile.Présentation d’AMTECS International et de CIEL Textile.• AMTECS InternationalAMTECS International est une société basée à Maurice et spécialisée dans est une société basée à Maurice et spécialisée dans

le le management technique et industriel d’unité textile, au travers, entre autre, technique et industriel d’unité textile, au travers, entre autre, de prise de participations minoritaires dans des projets industriels. AMTECS de prise de participations minoritaires dans des projets industriels. AMTECS Int travaille en collaboration avec Int travaille en collaboration avec ILLRIVERILLRIVER, société de conseil et est une , société de conseil et est une société associée du groupe CIEL Textile .société associée du groupe CIEL Textile .

• CIEL TextileCIEL Textile, est un groupe Mauricien de texitle/habillement, intégré du fils à , est un groupe Mauricien de texitle/habillement, intégré du fils à l’objet confectionné.l’objet confectionné.

• AMTECS International et CIEL Textile, sont partenaires d’investisseurs AMTECS International et CIEL Textile, sont partenaires d’investisseurs Français dans le cadre de la réalisation d’une filature de coton au Mali, Français dans le cadre de la réalisation d’une filature de coton au Mali, FITINA Sa. et apportent le marché, le support technique, industriel et FITINA Sa. et apportent le marché, le support technique, industriel et commercial. Cette réalisation, inaugurée au début de l’année, permettra de commercial. Cette réalisation, inaugurée au début de l’année, permettra de transformer 5000t de coton fibre par an et est un exemple de colaboration transformer 5000t de coton fibre par an et est un exemple de colaboration étroite réussie entre l’état Malien, les institutions européennes, le secteur étroite réussie entre l’état Malien, les institutions européennes, le secteur privé .privé .


1. P

RESE

NTAT

ION


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2. 2. La situation des marchés de La situation des marchés de l’habillement, dans le cotonl’habillement, dans le coton

Les échanges dans le secteur du Les échanges dans le secteur du textile-habillement donne lieu à une textile-habillement donne lieu à une compétition mondiale, caracterisée compétition mondiale, caracterisée par une par une sur-abondance structurelle sur-abondance structurelle de l’offrede l’offre par rapport à la demande. par rapport à la demande.

Le prix est un facteur déterminantLe prix est un facteur déterminant pour la compétitivité, conditionné par pour la compétitivité, conditionné par la structure des coûts, au premier la structure des coûts, au premier rang desquels doivent être pris en rang desquels doivent être pris en compte:compte:


2. L

E M

ARCH

E

3,3 3 2,8 2,5 2,2 2,11,5

0

1

2

3

4

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

US $ /ml fini

Evolution des prix de marché dans un article chaine & trame tissé

teint 47 x 27 – 68 x 68 150 cm

100% coton peigné

le coût de la matière première, de l’énergie, de la main d’oeuvre (la productivité de la le coût de la matière première, de l’énergie, de la main d’oeuvre (la productivité de la main d’oeuvre, indépendament de son coût unitaire), du transport et des besoins en main d’oeuvre, indépendament de son coût unitaire), du transport et des besoins en capitaux. capitaux. L’abolition des quotas dès 2005 fait peser une très lourde menace sur les entreprises L’abolition des quotas dès 2005 fait peser une très lourde menace sur les entreprises existante. Celle-ci, dans certain pays c’est déjà traduit par un désinvestissement des existante. Celle-ci, dans certain pays c’est déjà traduit par un désinvestissement des acteurs asiatiques, et une relocalisation de leur part en Chine.acteurs asiatiques, et une relocalisation de leur part en Chine.

Fin des quotas ??

?


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La notion de La notion de service client prend une importance capitaleservice client prend une importance capitale, et est un facteur de , et est un facteur de différenciation qui regroupe plusieurs facteurs, dans la bataille de prix existante.différenciation qui regroupe plusieurs facteurs, dans la bataille de prix existante.La qualité des produits (respect des cahiers de charges et des besoins client) et le La qualité des produits (respect des cahiers de charges et des besoins client) et le respect du délais de livraison annoncé sont obligatoire et les suivants sont demandés.respect du délais de livraison annoncé sont obligatoire et les suivants sont demandés.


2. L

E M

ARCH

E Des délais de réalisation courts, incluant les transports Des délais de réalisation courts, incluant les transports et la livraison.et la livraison.Une organisation/production flexible et reactive Une organisation/production flexible et reactive ( capacité à changer de mix produit).( capacité à changer de mix produit).Une R & D produit performante et proche des besoins Une R & D produit performante et proche des besoins du marché avec une forte capacité d’innovation.du marché avec une forte capacité d’innovation.Une gamme de produit adaptée et personnalisée aux Une gamme de produit adaptée et personnalisée aux différents clients.différents clients.Des capacités d’échantillonnage importantes, rapides et Des capacités d’échantillonnage importantes, rapides et reproductibles.reproductibles.Un suivit client, commande et livraison performant.Un suivit client, commande et livraison performant.

Prix Tissu fini

Fil

Tissu

Maille

Maille finie

Tee shirt

Chemise

Service: R&D; flexibilité; échantillonnage; réactivité, suivit; gamme produit;livraison


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INVESTIR DANS LE TEXTILE EN AFRIQUE ? POURQUOI? INVESTIR DANS LE TEXTILE EN AFRIQUE ? POURQUOI? COMMENT? COMMENT?

33. Pourquoi investir en Afrique ?. Pourquoi investir en Afrique ?3.1. 3.1. Le coton, si...Le coton, si...L’Afrique est une importante zone de L’Afrique est une importante zone de production de coton. Il est donc logique production de coton. Il est donc logique d’implanter des unités de transformation au d’implanter des unités de transformation au plus près de la matière première, plus près de la matière première, connaissant la part de celle-ci dans les connaissant la part de celle-ci dans les produits, comme le fil, la maille, le chaîne et produits, comme le fil, la maille, le chaîne et trame, le tee shirt, le polo, le pantalon etc...trame, le tee shirt, le polo, le pantalon etc...Ceci doit permettre de bénéficier des éffets Ceci doit permettre de bénéficier des éffets de proximité, en terme de coût, quantité, de proximité, en terme de coût, quantité, qualité et délais.qualité et délais.


3. P

OURQ

UOI ?

0%10%20%30%40%50%60%70%

Part du coton fibre dans le coût de revient

Coton fibre egrainé

Nm 50/1 open end

Nm 50/1 coton peigné

Jersey 185 g/m² 65"

27x27-50x50 162 Peigné

Tee shirt Jersey 185 g/m²

Chemise coton tissé teint

La qualité du coton Africain, hors Egypte, est bonne, mais souffre de deux limitations La qualité du coton Africain, hors Egypte, est bonne, mais souffre de deux limitations techniques: sa limite de filabilité, autrement dit la finesse de fils réalisables qui est techniques: sa limite de filabilité, autrement dit la finesse de fils réalisables qui est limité aux produits de base et moyens, et la contamination de celui-ci par des fibres limité aux produits de base et moyens, et la contamination de celui-ci par des fibres étrangères. étrangères.


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3.2. 3.2. Le marché régional, si...Le marché régional, si...La reconquête du marché intérieur est une priorité, car si l’industrie locale n’est pas La reconquête du marché intérieur est une priorité, car si l’industrie locale n’est pas capable d’être compétitive sur son marché il y a peu de chance qu’elle le soit à la capable d’être compétitive sur son marché il y a peu de chance qu’elle le soit à la grande exportation.grande exportation.Ce marché est très important, mais est pénétré majoritairement par Ce marché est très important, mais est pénétré majoritairement par les importations, les importations, légales, mais aussi dans de trés nombreux cas frauduleuseslégales, mais aussi dans de trés nombreux cas frauduleuses, en provenance d’Asie , en provenance d’Asie essentiellement.essentiellement.Par ailleurs, Par ailleurs, l’importations de frippesl’importations de frippes (vétements usagés) en provenance des pays (vétements usagés) en provenance des pays dévellopés, permet à la population de s’habiller à faible coût, et représente une part dévellopés, permet à la population de s’habiller à faible coût, et représente une part importante du commerce textile/habillement.importante du commerce textile/habillement.Ces deux phénomènes conjugués ont largement contribué à la désintégration de filière Ces deux phénomènes conjugués ont largement contribué à la désintégration de filière textile exisante, dans des produits comme le pagne imprimé ou le tee shirt par exemple.textile exisante, dans des produits comme le pagne imprimé ou le tee shirt par exemple.3.3. 3.3. Les règles d’origineLes règles d’origineLa production et l’utilisation de fil en provenance de pays La production et l’utilisation de fil en provenance de pays ACPACP, et dans le cadre de , et dans le cadre de l’l’A.G.O.AA.G.O.A., des pays d’Afrique sub sahariene, permet d’obtenir des ., des pays d’Afrique sub sahariene, permet d’obtenir des avantages avantages compétitifs en terme de droits de douanescompétitifs en terme de droits de douanes sur les produits eux-mêmes, ou sur les sur les produits eux-mêmes, ou sur les objets confectionnés.objets confectionnés.


3. P

OURQ

UOI ?


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3. P

OURQ

UOI ?

3.4. 3.4. Le coût de la main d’oeuvreLe coût de la main d’oeuvreFonction du produit réalisé, Fonction du produit réalisé, le coût de la le coût de la main d’oeuvremain d’oeuvre est faible dans le cas de la est faible dans le cas de la filature, mais devient un filature, mais devient un facteur cléfacteur clé dans dans le cas de l’objet confectionné, dans le cas de l’objet confectionné, dans l’habillement. De façon générale, la l’habillement. De façon générale, la compétitivité de la main d’oeuvre en compétitivité de la main d’oeuvre en Afrique est correcte en ce qui concerne le Afrique est correcte en ce qui concerne le coût unitaire, moyenne en ce qui concerne coût unitaire, moyenne en ce qui concerne son efficience, et le temps de travail son efficience, et le temps de travail comparé à la compétition asiatique dans le comparé à la compétition asiatique dans le secteur.secteur.

0%

5%

10%

15%

20%

Part de la main d'oeuvre dans le coût de revient


Nm 50/1 open end


27x27-50x50 162 Peigné





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Si...Si...3.5. Une réelle volonté politique existe3.5. Une réelle volonté politique existePour cela, elle doit dépasser le stade des bonnes intentions et proposer des Pour cela, elle doit dépasser le stade des bonnes intentions et proposer des mesures concrêtes d’incitation aux investissements.mesures concrêtes d’incitation aux investissements.3.6. 3.6. Un partenariat global UE/ACP existeUn partenariat global UE/ACP existePour cela, l’accès aux financements institutionels doit palier à l’absence des Pour cela, l’accès aux financements institutionels doit palier à l’absence des bailleurs de fonds privés.bailleurs de fonds privés.

3. P

OURQ

UOI ?


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4.1. 4.1. Mesures spécifiques au marché régional.Mesures spécifiques au marché régional.

4. C

OMM

ENT

?

4. Comment investir et promouvoir l’investissement en Afrique ?4. Comment investir et promouvoir l’investissement en Afrique ?

Conditions au niveau des institutionels et des pouvoir publics:Conditions au niveau des institutionels et des pouvoir publics:Lutter et stopper les importations frauduleuses.Lutter et stopper les importations frauduleuses.Freiner les importations de frippes.Freiner les importations de frippes.Conditions au niveau des privés:Conditions au niveau des privés:Bien identifier le marché et l’offre produit : fils pour tissage artisanal, tissus Bien identifier le marché et l’offre produit : fils pour tissage artisanal, tissus imprimés pour pagnes, pour l’évenementiel, les tissus unis et la confection pour les imprimés pour pagnes, pour l’évenementiel, les tissus unis et la confection pour les uniformes, les vêtements scolaires, les tricots et tee shirt pour les marchés uniformes, les vêtements scolaires, les tricots et tee shirt pour les marchés publicitaires, l’èponge,...publicitaires, l’èponge,...Renouveller l’offre produits (imprimé) fréquement, innover, créer de nouveaux Renouveller l’offre produits (imprimé) fréquement, innover, créer de nouveaux produits.produits.Matriser la production rapide de petites séries.Matriser la production rapide de petites séries.Améliorer la qualité, et l’appareil de production.Améliorer la qualité, et l’appareil de production.


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4.2. 4.2. Mesures spécifiques au marché export.Mesures spécifiques au marché export.

4. C

OMM

ENT

?

Conditions au niveau des institutionels et des pouvoir publics:Conditions au niveau des institutionels et des pouvoir publics:Améliorer les infrastructures de transport.Améliorer les infrastructures de transport.Faciliter les formalités d’exportations.Faciliter les formalités d’exportations.Conditions au niveau des privés:Conditions au niveau des privés:Bien identifier le marché et l’offre produit : produits pour l’habillement, Bien identifier le marché et l’offre produit : produits pour l’habillement, l’ammeublement, le linge de maison, le non tissé, les produits techniques, les l’ammeublement, le linge de maison, le non tissé, les produits techniques, les produits industriels...produits industriels...Mettre en place des plateformes de distribution en Europes pour les « commodités Mettre en place des plateformes de distribution en Europes pour les « commodités produites ».produites ».Mettre en place des réseaux de ventes.Mettre en place des réseaux de ventes.Mettre en place des outils de production optimisés par rapport au produits.Mettre en place des outils de production optimisés par rapport au produits.Matriser la production rapide de petites séries, maitriser la flexibilité.Matriser la production rapide de petites séries, maitriser la flexibilité.Améliorer la qualité aux standards internationaux.Améliorer la qualité aux standards internationaux.


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4.3. 4.3. Mesures généralesMesures générales

4. C

OMM

ENT

?

Le fil conducteur des réflexions suivantes est Le fil conducteur des réflexions suivantes est l’utilisation et la mise en valeur optimale de la l’utilisation et la mise en valeur optimale de la matière première localement disponible, le matière première localement disponible, le coton, à chaque étape de transformation. Il en coton, à chaque étape de transformation. Il en découle que :découle que :Tout développement du secteur textile de Tout développement du secteur textile de transformation, dans les pays producteurs de transformation, dans les pays producteurs de coton, passe par coton, passe par la possibilité d’accéder à un cour compétitif et préférentiel à la matière première.Tout produit, à même stade de fabrication, Tout produit, à même stade de fabrication, incorporant un maximum de matière première dans son coût de revient complet dans son coût de revient complet doit être privilégié.doit être privilégié.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

M.O.

Coton fibre

EnergieAmortissement

Autres

Facteurs clés de coût de productionen fil peigné


1212



0%2%4%6%8%

10%

Part de l'energie dans le coût de revient



Nm 50/1 open end

27x27-50x50 162 Peigné




•L’énérgie joue un rôle important L’énérgie joue un rôle important dans les étapes de transformations dans les étapes de transformations de la fibre au tissu, particulièrement de la fibre au tissu, particulièrement en filature/tissage. en filature/tissage. Il faut donc un Il faut donc un coût de l’énergie compétitfcoût de l’énergie compétitf en en comparaison aux compétiteurs.comparaison aux compétiteurs.

4. C

OMM

ENT

?

L’accès aux financementsL’accès aux financements, privés , privés comme institutionnel de projets comme institutionnel de projets industriels, est capital pour la industriels, est capital pour la réalisation des étapes réalisation des étapes d’industrialisation amont.d’industrialisation amont.

0%

5%

10%

15%

20%

Part des ammortissements dans le coût de revient


Nm 50/1 open end


27x27-50x50 162 Peigné





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Il faut disposer d’une Il faut disposer d’une monnaie compétitivemonnaie compétitive pour favoriser les exportations. pour favoriser les exportations.Le risque pays doit être géré et assuré.Le risque pays doit être géré et assuré.Le développement du coton équitable, jusqu’au consommateurs final est une piste Le développement du coton équitable, jusqu’au consommateurs final est une piste de développement.de développement.Le développement du coton « organique » en est une également.Le développement du coton « organique » en est une également.Il faut « vendre » le label « coton d’Afrique » au travers d’une politique active Il faut « vendre » le label « coton d’Afrique » au travers d’une politique active d’information, de promotion, de marketing, d’incitation, de facilitation qui doit être d’information, de promotion, de marketing, d’incitation, de facilitation qui doit être mené auprès des investisseurs potentiels.mené auprès des investisseurs potentiels.Il faut associer les grands acteurs de la distribution de produits textile à la démarche Il faut associer les grands acteurs de la distribution de produits textile à la démarche de relance du secteur de la transformation.de relance du secteur de la transformation.Le traitement rapide des dossiers d’investissement par les bailleurs de fonds, les Le traitement rapide des dossiers d’investissement par les bailleurs de fonds, les institutions, les pouvoirs publics, sur la base d’éléments préétablis est un besoin institutions, les pouvoirs publics, sur la base d’éléments préétablis est un besoin fort.fort.La mise en place de « guichet unique » doit permettre de simplifier, faciliter et La mise en place de « guichet unique » doit permettre de simplifier, faciliter et accélérer les démarches des investisseurs potentiels.accélérer les démarches des investisseurs potentiels.

4. C

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investir et promouvoir le textile & l'habillement coton en afrique ? pourquoi? comment?

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