indice de la relocalisation - web-assets.bcg.com

NOVEMBRE 2021

Compendium final

Indice de la relocalisation

1 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

Executive summaryL'indice de la relocalisation a pour objectif de comparer la compétitivité de la France avec celle des 19 plus grandes économies productrices

de produits manufacturés, sur douze industries clés.

Cet indice positionne les pays les uns par rapport aux autres selon les différences de coûts de production et de transport, d'émissions de

CO2 et les délais de livraison.

• Les coûts de production variant selon la structure de coûts de l'industrie et le coût de main d'œuvre et d'énergie de chaque pays.

• Les coûts de transport vers l'Europe résultant de la distance à parcourir, du coût du mode de transport choisi et des tarifs douaniers

• Les émissions de CO2 pour la production et le transport variant en fonction de l'industrie et du pays et comptabilisé à 75€/T CO23

L'indice tel qu'il est construit indique que :

• La France est dans le top 5 sur 6 industries : l'agroalimentaire, les biens de grande consommation1, la mode, la pétrochimie,

l'automobile, et la chimie

• Sur l'électronique, la biopharma et l'aéronautique, la France n'est pas compétitive (i.e. même pas dans le top 10) dans des secteurs

où nous souhaitons être souverains

La prise en compte d'un prix du carbone a peu d'incidence sur la compétitivité, hormis sur la mode. Mais décarboner l'industrie française

reste un impératif et une opportunité extra-financière

• La France est l'un des pays les moins émetteurs de carbone sur la majorité des industries et peut renforcer son avantage avec

l'augmentation de la pression des consommateurs, des entreprises clientes et du régulateur

Globalement, la France a vu sa compétitivité progresser grâce à l'augmentation des coûts de transport depuis la crise COVID, qui est un

facteur conjoncturel. Avec des coûts de transports de 2019, la France ne serait dans le top 5 que dans 3 industries (Agroalimentaire,

Pétrochimie, Chimie)

• Cette situation, qui devrait durer quelques années, permet à la France d'avoir un temps d'avance mais elle devra continuer à travailler

à l'augmentation de sa productivité et investir dans des facteurs de compétitivité non-financiers (innovation, agilité, conversion

environnementale, capacité à attirer des talents dans l'industrie et leur assurer la meilleure formation)

1. Non alimentaires 2. Non-métalliques 3. Un scénario à 200 €/T CO2 a également été étudiéSource: BCG analysis

Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

2

3 composants pour comparer les pays sur différentes industries

Coûts

de production

et logistique

Production

• Main d'œuvre

• Energie (gaz et électricité)

Les autres coûts de production

considérés invariables entre pays

Logistique

• Coût du transport (voie

terrestre, maritime ou

aérienne)

• Taxes douanières

Emissions de

CO2 converties

en coût

• Lors de la production

estimations via

• Lors du transport(du point de production au

lieu de livraison finale)

• Délais de livraison(du point de production au

lieu de livraison finale)

Durée de

transport

Indice de la

relocalisation

Comparaison de la

compétitivité de la France

pour le marché européen

vs. le top 20 des pays

producteurs

dans 12 industries

3 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

Cette première édition de l'indice couvrira 12 industries…

Agroalimentaire

Biens de grande

consommation

Electronique

Mode

Raffinage &

pétrochimie

Bio pharma

Automobile & mobilité

Matériaux de construction

non métalliques

Chimie

Métaux

Machinerie

Aéronautique

France

Allemagne

Italie

Irlande

Espagne

Pays-Bas

Suisse

Royaume-Uni

Russie

Turquie

Inde

Japon

Corée

Chine

Thaïlande

Indonésie

Brésil

Mexique

Etats-Unis

Canada

… ainsi que le top 20 des pays producteurs1

(1) 20 pays dans le scope correspondants au top 20 des pays en terme de PIB dans l'industriereprésentant 92% du PIB industriel mondial

Europe de l'Ouest

4 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

AgroalimentaireBiens de

grande conso.3 Mode Pétrochimie Automobile Métaux Machinerie Aéronautique4Electronique Biopharma

Les coûts logistiques actuels permettent à la France d'être dans le top 5 pays les plus compétitifs pour 6 des 12 industries étudiées

1. CO2 converti à 75€/T 2. Non-métalliques 3. horsproduits alimentaires 4. L'industrie ne prend pas encompte les compétences mais uniquement les coûtsSource: CO2 AI & GMCC tool

Pays-Bas

France

Italie

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Eu ouest

Brésil

Chine

Japon

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Espagne

Pays-Bas

Italie

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Eu ouest

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Chine

Brésil

Japon

France

Indonésie

Mexique

Espagne

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

France

Spain

Spain

Spain

Spain

Suisse

Corée

USA

UK

Pays-Bas

France

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Chine

Corée

Japon

Espagne

UK

Italie

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Brésil

USA

Canada

Indonésie

Turquie

Espagne

Spain

Spain

Spai

Eu ouest

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Japon

USA

Spain

Spain

Indonésie

Turquie

Eu ouest

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

USA

Spain

Spain

Turquie

Mexique

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

France

Eu ouest

Spain

Spain

Top 3

3 d

ern

iers

Spain

Spain

Spain

Eu ouest

Eu ouest

# pays

Eu ouest

France

France

Spain

Spain

Spain

#6

#7

#4

#10

#5

#4

#10

Brésil

Brésil

Allemagne

#12

#14

Thaïlande

Thaïlande

xxxMoyenne européenne

et classement de la moyenne parmi les pays#x #x

Classement de la France

(hors moyenne européenne)

Spain

Brésil

#12

Suisse

France#11

Suisse

#13

Classement par

coûts

(production,

logistique et

émissions CO2)

Indonésie

Thaïlande

Inde

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Irlande

Allemagne

Suisse

Eu ouest

France

Indonésie

Thaïlande

Turquie

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Eu ouest

Spai

France

Spain

Brésil

Allemagne

Spain

Spain

Spain

Suisse

#16

#15

#4

#5

Matériaux

construction2

Espagne

UK

Turquie

Spain

Spain

France

Spai

Eu ouest

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Japon

USA

Brésil

Spain

#9

#7

Chimie

Pays-Bas

France

Espagne

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Brésil

Chine

Japon

Eu ouest

Spain

Spain

#4

#15

#14

CO2 à 75€ la tonne, Coûts logistique au niveau 2021

France dans le top 5

20 20 18 18 16 19 20 1917 202020

5 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.



La France est l'un des pays les moins émetteurs de CO2 au monde sur la plupart des industries

1. Non-métalliques ; 2. hors produits alimentaires ;3.L'industrie ne prend pas en compte les compétencesmais uniquement les coûtsSource: CO2 AI & GMCC tool

UK

France

Japon

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Thaïlande

Corée

Turquie

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

France

Brésil

UK

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Corée

Thaïlande

Turquie

France

UK

Eu ouest

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Thaïlande

Chine

Turquie

Japon

UK

Indonésie

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Corée

Thaïlande

Turquie

France

UK

Espagne

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Turquie

Mexique

Pays-Bas

UK

France

Brésil

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Corée

Thaïlande

Spain

Spain

Suisse

France

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Thaïlande

Spain

Spain

Suisse

Allemagne

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Top 3

3 d

ern

iers

Spain

Spain

Spain

# pays

Spain

Spain

Spain

Corée

Russie

Thaïlande

Irlande

France





Spain

Turquie Turquie Turquie

Classement par

émissions

de CO2

Mexique

Irlande

France

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Inde

Corée

Thaïlande

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Corée

Thaïlande

Spain

Spain

Spain

Turquie

Comparaison des émissions de CO2 uniquement

Matériaux

construction

Japon

UK

France

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Corée

Thaïlande

Turquie

Spain

Spain

Eu ouest#9

Indice construit à partir de la solution CO2 AI

Eu ouest#9 Eu ouest#9Eu ouest#9

France#8

Eu ouest#10

Chimie

France

UK

Brésil

Spain

Spain

Spai

Eu ouest

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Corée

Thaïlande

Turquie

Spain

#10

Eu ouest#6

Eu ouest#5

Eu ouest#6

Eu ouest#4

20 20 18 18 16 19 20 1917 202020

Eu ouest#10

France

UK

Brésil

6 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.



La prise en compte d'un prix du carbone à 200€/T ne change globalement pas le classementClassement de la compétitivité des pays selon les coûts et les émissions de CO2 pour la production et le transport(en base 100 France)


France

Pays-Bas

Italie

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Europe

Thaïlande

Japon

Chine

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Espagne

Pays-Bas

Italie

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Europe

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Chine

Brésil

Japon

France

Indonésie

Mexique

Espagne

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

France

Spain

Spain

Spain

Spain

Turquie

Corée

Chine

UK

Pays-Bas

France

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Japon

Chine

Corée

Espagne

UK

Italie

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Brésil

USA

Canada

Indonésie

Esoagne

Turquie

Spain

Spain

Spai

Europe

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Japon

USA

Spain

Spain

Indonésie

Turquie

Europe

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

USA

Spain

Spain

Turquie

Mexique

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

France

Europe

Spain

Spain

Top 3

3 d

ern

iers

Spain

Spain

Spain

Europe

Europe

# pays

France

Europe

France

Spain

Spain

Spain

#6

#6

#4

#7

#5 #5

#10

Brésil

Brésil

Allemagne

#12

#13

Thaïlande

Thaïlande





Spain

Brésil

#12

Suisse

France#11

Suisse

#12

Classement

discret des

pays par coûts

Indonésie

Thaïlande

Mexique

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Irlande

Allemagne

Suisse

Europe

France

Indonésie

Thaïlande

Turquie

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Europe

Spai

France

Spain

Brésil

Allemagne

Spain

Spain

Spain

Suisse

#16

#15

#4

#5

Matériaux

construction2

Espagne

UK

Indonésie

Spain

Spain

France

SpaiEurope

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Japon

USA

Brésil

Spain

#8

#7

Chimie

Pays-Bas

France

Espagne

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Corée

Chine

Japon

Europe

Spain

Spain

#15

#14



#4

Changement de classement par rapport au

scénario avec les couts de transports de 2021

20 20 18 18 16 19 20 1917 202020

7 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

Spain

Spain

Agroalimentaire Pétrochimie ChimieBiens de

grande conso.3 Mode Métaux Machinerie Aéronautique4Electronique Biopharma

L'inflation des coûts logistiques suite à la crise sanitaire a significativement renforcé la compétitivité de la France sur la plupart des industries


Pays-Bas

France

Italie

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Eu ouest

Chine

Japon

Brésil

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

UK

Pays-Bas

France

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Japon

Chine

Corée

Eu ouest

Indonésie

Pays-Bas

Mexique

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

France

Spain

Spain

Spain

Spain

Chine

Brésil

Japon

Indonésie

Turquie

Mexique

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

USA

Japon

Brésil

Indonésie

Mexique

Thaïlande

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

USA

Allemagne

Suisse

Indonésie

Thaïlande

Turquie

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Irlande

Brésil

Spain

Spain

Indonésie

Thaïlande

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Brésil

Spain

Spain

Thaïlande

Mexique

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Top 3

3 d

ern

iers

Spain

Spain

Spain

# pays

Spain

Spain

Spain

#6

#4

#5

Allemagne

Brésil

Allemagne

Turquie

Turquie


et classement de la moyenne parmi les pays#x



Spain

Allemagne Suisse Suisse

Classement

coûts

(production,

logistique et

émissions CO2)

Indonésie

Thaïlande

Inde

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Irlande

Allemagne

Suisse

Eu ouest

France

Indonésie

Thaïlande

Inde

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Eu ouest

Spai

France

Irlande

Allemagne

Spain

Spain

Suisse

#18

#16

Matériaux

construction2

Indonésie

Thaïlande

Turquie

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Brésil

Allemagne

Suisse

Spain

Automobile

Turquie

Russie

Mexique

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spai

Spain

Spain

Brésil

Canada

Allemagne

Spain

Spain

#15

#14



Changement de classement par rapport au

scénario avec les couts de transports de 2021

Eu ouest#8

#13

#10 France

Eu ouest

Eu ouest

France#10

#14

France

Eu ouest#10

#11

France

Eu ouest#16

#15

France

Eu ouest#14

#16 Eu ouestFrance

Eu ouest

France

#16

#15

#16

#15

#x

20 18 20 20 18 19 20 1917 202016

8 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

• S'organiser par filière pour assurer

la résilience

• Accroitre l'agilité des organisations

et des outils de production

• Innover dans l'agilité et la

résilience (business models,

infrastructures, etc.)

• Créer une comptabilité commune

de l'impact environnemental

• Permettre la coopération entre

filières et entre entreprises et

territoires

• Maîtriser les technologies et la

fabrication des nouvelles énergies

en France

• Définir une raison d'être pour

l'industrie

• Renforcer la proposition de valeur

• Développer les compétences

• Communiquer mieux et davantage

Créer un avantage compétitif

par l'agilité et la résilience ?

Capturer la valeur induite

par la conversion

environnementale

Renforcer l'attractivité de

chaque filière et attirer les

compétences rares ?

La France doit améliorer sa compétitivité industrielle au travers de leviers non-financiers

0 Copyrig

ht

© 2

021

by B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup. All

rig

hts

rese

rved.

Annexes

14 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

La concurrence sur le secteur agroalimentaire se joue essentiellement entre pays européens

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5.0

3.5

0.0

4.0

Durée de transport (j)

Pays-Bas

Coût en €/kg1

Espagne

Royaume-Uni

Turquie

CanadaIndonésie

Russie

Japon

Suisse

IndeCorée du Sud

Irlande

Thaïlande

Italie

Etats-Unis

Allemagne

France

Brésil

Mexique

Chine

Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212

• L'agroalimentaire est considéré

comme critique dans le France

2030 et la France et l'Europe

semblent bien positionnés

• La prise en compte des émissions

de CO2 à 75€/T ne change pas les

rapports de compétitivité

• Une partie importante de la

concurrence se jouera à

l'intérieur de l'Europe et la France

pourra pousser des avantages au-

delà des coûts (qualité, terroirs,

etc.)

Source: CO2 AI & GMCC tool ; 1. Converti depuis le $ à un taux du 01/09/2021 de 1.18$ pour 1.00€ 2. Ajusté à la productivité pour les pays en développement seulement

FrancePays membre

de l'EEE

Pays non

membre de

l'EEE

Agroalimentaire

xx

Principaux

exportateurs

en gras

Agroalimentaire

15 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

Comme sur l'agroalimentaire, les pays européens sont plus compétitifs tant en terme de coûts que de durée de transport. L'Espagne et les Pays-Bas dominent

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6.5

5.5

7.0

0.0

6.0Inde

Pays-Bas Espagne


Indonésie

Russie

Suisse

Chine

Japon

Corée du Sud

Thaïlande

Coût en €/kg1

Royaume-Uni

Canada

Mexique

Italie

Etats-Unis

Irlande

Turquie

Allemagne

Brésil

France

Biens de grande consommation

• La France est 4ème sur cette

industrie avec ou sans prise en

compte des émissions. Il faudrait

monter plus de 200€/T pour qu'elle

monte sur le podium et ~500€/T

pour qu'elle soit 1ère

• La prise en compte des émissions

de CO2 à 75€/T ne change pas les


• Ce ne sont donc pas les émissions

qui doivent permettre à la France

de devenir plus compétitive mais

davantage son expertise et la

présence de leaders mondiaux

français dans le secteur

FrancePays membre

de l'EEE

Pays non

membre de

l'EEExx

Principaux

exportateurs

en gras


Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212 Biens de grande consommation

16 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

90

80

100

0

Allemagne

Chine


Japon

Inde

Coût en €/kg1

Etats-Unis

Royaume-Uni

Suisse

Pays-Bas Irlande

Espagne

Italie

France

Indonésie

Mexique

Corée du Sud

Canada

Thaïlande

La France est mal classée sur cette industrie, dont une partie est considérée comme clé pour la souveraineté française

Electronique

• Les émissions sur cette industrie

variant peu d'un pays à l'autre, il

faudrait monter autour de 2.5k€/T

pour que la France actuellement

14ème intègre le top 10

• La prise en compte des émissions de

CO2 à 75€/T ne change pas les


• La durée de transport avantage les

pays européens mais les pays

asiatiques peuvent utiliser l'avion et

rester compétitifs malgré le surcoût

• L'Europe ne produit que 10% des

composants électroniques

• L'approvisionnement en composants

électroniques est considéré comme

clé dans le plan 2030, qui alloue 6Md

€ d'investissement pour doubler la

production de la FranceFrancePays membre

de l'EEE

Pays non

membre de

l'EEExx

Principaux

exportateurs

en grasSource: CO2 AI & GMCC tool ; 1. Converti depuis le $ à un taux du 01/09/2021 de 1.18$ pour 1.00€ 2. Ajusté à la productivité pour les pays en développement seulement ; Note : Russie, Turquie et Brésil non présents car non producteurs ou exportateurs dans cette industrie

Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212 Electronique

17 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0

18

19

20

Corée du Sud

Coût en €/kg1

Chine

Turquie


Espagne

Thaïlande

Japon

Etats-Unis

Canada

Mexique

Inde

Indonésie

Russie

Royaume-Uni

Italie

Suisse

Pays-Bas

Allemagne

France

La prise en compte d'un prix du carbone avantage fortement certains pays européens hors France dans une industrie sensible à la durée de transport

Mode


CO2 au prix de 75€/T change la

donne dans une industrie polluante

comme la mode

• L'introduction de cette taxe permet à

l'Espagne précédemment 6ème

d'intégrer le podium et à la France

12ème d'intégrer le top 5

• Pour que la France intègre le podium,

il faudrait une taxe à ~400€/T

• La mode étant très sensible à la

durée de transport, l'Europe peut

avoir un rôle à jouer en particulier si

le prix du carbone augmente

FrancePays membre

de l'EEE

Pays non

membre de

l'EEExx

Principaux

exportateurs

en grasSource: CO2 AI & GMCC tool ; 1. Converti depuis le $ à un taux du 01/09/2021 de 1.18$ pour 1.00€ 2. Ajusté à la productivité pour les pays en développement seulement ; Note : Brésil et Irlande non présents car non producteurs ou exportateurs dans cette industrie

Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212 Mode

18 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0.0

2.0

1.0

2.5

1.5

Coût en €/kg1


Thaïlande

Corée du Sud

Etats-Unis

CanadaJapon

Russie Mexique

Brésil

Turquie

Royaume-Uni

Inde

Pays-Bas

Espagne

Chine

Italie

Allemagne

France

Indonésie

Le raffinage étant très sensible aux coûts du transport, l'Europe domine dans une industrie qui devrait fortement évoluer dans les prochaines années

Raffinage & Pétrochimie

• Le raffinage est extrêmement sensible au

transport. Contrairement aux produits bruts,

les produits raffinés ne se transportent que très

peu via des pipelines contrairement aux

produits bruts

• En supposant que les pays arrivent à se fournir

en pétrole brut à des prix identiques, (ce qui

parait assez réaliste), posséder des raffineries

proches du point de consommation finale est

donc clé en termes de compétitivité

• Cependant, la construction de nouvelles

raffineries est fortement consommatrice de

CAPEX et se heurte à un fort risque d'actif

échoué post-2030 dû à une baisse de demande

• De plus, les produits pétroliers encore en vogue

au-delà de 2030 seront des bio-carburants

nécessitant des résidus d'agriculture pour être

produits, dont l'offre sera faible et remettant

en cause le fait que chaque pays se fournisse

aux mêmes prix

• Les leviers de compétitivité de cette industrie

risquent donc de changer : la distance sera

complétée par la capacité à posséder des

résidus d'agriculture. Le Brésil, les USA,

l'Allemagne et la France étant des pays

agricoles, risquent d'être bien placés

FrancePays membre

de l'EEE

Pays non

membre de

l'EEExx

Principaux

exportateurs

en grasSource: CO2 AI & GMCC tool ; 1. Converti depuis le $ à un taux du 01/09/2021 de 1.18$ pour 1.00€ 2. Ajusté à la productivité pour les pays en développement seulement ; Note : Suisse et Irlande non présents car non producteurs ou exportateurs dans cette industrie

Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212Raffinage & Pétrochimie

19 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

80

90

85

75

0

70

Espagne

Pays-Bas

Indonésie

Brésil

TurquieMexique


Thaïlande

Coût en €/kg1

FranceEtats-Unis

Canada

Inde

Suisse

Chine

JaponCorée du Sud

Russie

Royaume-Uni

Irlande

Italie

Allemagne

Dans le secteur de la santé, clé du plan de relance, la France est peu compétitive, et l'introduction d'une taxe carbone ne change rien

Bio pharma




• Le 1er pays membre de l'EEE est

l'Espagne 7ème. La France est 15ème et

n'intégrerait le top 10 qu'avec une taxe

à 6.7k€/T

• Actuellement, le pays leader sur les

produits basiques (prep. chimiques)

de cette industrie est l'Inde avec sa

capacité à produire à bas coûts et la

Thaïlande, la Chine, la Corée et le

Mexique sur des produits plus

élaborés (produits biologiques)

• Le secteur est considéré essentiel et la

France a comme objectif d'avoir au

moins 20 biomédicaments contre les

cancers, les maladies chroniques, etc.

d'ici 2030FrancePays membre

de l'EEE

Pays non

membre de

l'EEExx

Principaux

exportateurs

en gras


Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212 Bio pharma

20 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12.5

0.0

13.0

13.5

12.0France


Canada

Mexique

Inde

Brésil

Chine

Japon

Corée du Sud

Russie

Turquie

Espagne

Italie

Allemagne

Coût en €/kg1

Royaume-Uni

Pays-Bas

Etats-Unis

La prise en compte d'un prix du carbone renforce l'avantage de l'Europe. La France est 4ème dans un secteur cible du plan 2030


CO2 au prix de 75€/T renforce la

position forte de l'Europe

• Les émissions étant très resserrées sur

ce secteur, la France n'intégrerait le

podium qu'avec une taxe de 1500€/T

• L'Europe est donc bien représentée,

concurrencée par la Turquie et la

Russie, dans une industrie ayant un

rôle majeur à jouer dans la

transition écologique et où les

contraintes d'émissions appliquées

aux constructeurs sont croissantes

• Dans le plan 2030, la France se donne

pour objectif de produire plus de 2

millions de véhicules hybrides et

électriques par an

Automobile et mobilité

FrancePays membre

de l'EEE

Pays non

membre de

l'EEExx

Principaux

exportateurs

en grasSource: CO2 AI & GMCC tool ; 1. Converti depuis le $ à un taux du 01/09/2021 de 1.18$ pour 1.00€ 2. Ajusté à la productivité pour les pays en développement seulement ; Note : Indonésie, Suisse, Irlande et Thaïlande non présents car non producteurs ou exportateurs dans cette industrie

Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212 Automobile et mobilité

21 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

7.5

0.0

8.0

8.5

9.0

Brésil


Chine

Mexique

Japon

Corée du Sud

Thaïlande

Indonésie

Russie

Turquie

Canada

Royaume-Uni

Suisse

Irlande

Espagne

Italie

Allemagne

Etats-Unis

Coût en €/kg1

Inde

Pays-Bas France

Matériaux de construction non métalliques




• La France reste 7ème en coûts

malgré sa 3ème place en termes

d'émissions

• Cependant, les écarts d'émissions

étant faibles, il faudrait une taxe

autour de 900€/T pour que la France

intègre le top 5

• La France peut renforcer sa position

compétitive grâce au plan de

relance post-Covid, qui liste ce

secteur parmi les intrants essentiels

de l'industrie

FrancePays membre

de l'EEE

Pays non

membre de

l'EEExx

Principaux

exportateurs

en gras

Source: CO2 AI & GMCC tool ; 1. Converti depuis le $ à un taux du 01/09/2021 de 1.18$ pour 1.00€ 2. Ajusté à la productivité pour les pays en développement seulement 3. Intrants essentiels

L'Europe domine et la prise en compte de prix du carbone la renforce. La France est 7ème dans un secteur cible de son plan de relance3

Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212 Matériaux de construction non métalliques

22 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0.0

5.0

4.5

5.5

4.0

Espagne


Irlande

Russie

FrancePays-Bas

Japon

Corée du Sud

Thaïlande

Allemagne

Indonésie

Coût en €/kg1

Royaume-Uni

Etats-Unis

Canada

Italie

Inde Mexique

Brésil

Suisse

Chine

Turquie

Chimie


CO2 au prix de 75€/T renforce la

domination européenne, l'EEE

occupant les 8 premières places

• La France est 2ème mais 1ère en

terme de sobriété CO2. Il faudrait un

prix du carbone à 220€/T pour qu'elle

soit première

• La chimie ne fait pas partie du plan

2030, mais la conversion écologique

(CO2, déchets toxiques, etc.) de ce

secteur sera un facteur clé de

consolidation de la compétitivité

française

FrancePays membre

de l'EEE

Pays non

membre de

l'EEExx

Principaux

exportateurs

en gras


Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212 Chimie

L'Europe domine l'industrie chimique et la prise en compte des émissions renforce cette domination

23 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0

11

12

13

Irlande

Coût en €/kg1

Canada


Mexique

Japon

Corée du Sud

Royaume-Uni

Thaïlande Indonésie

Russie

Turquie

Pays-Bas

IndeEspagne

Allemagne

France

Italie

BrésilEtats-Unis

Chine

Métaux

• L'Espagne est la première nation de

l'EEE se classant 7ème, la France est

11ème mais 1ère en terme

d'émissions


CO2 au prix de 75€/T ne change pas

les résultats de l'indice


étant assez faibles, il faudrait une

taxe carbone à 450€/T pour que la

France intègre le top 10

FrancePays membre

de l'EEE

Pays non

membre de

l'EEExx

Principaux

exportateurs

en grasSource: CO2 AI & GMCC tool ; 1. Converti depuis le $ à un taux du 01/09/2021 de 1.18$ pour 1.00€ 2. Ajusté à la productivité pour les pays en développement seulement ; Note : Suisse non présente car non productrice ou exportatrice dans cette industrie

Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212 Métaux

La France n'est pas dans le top 10 de le secteur des métaux malgré son avantage en terme de consommation de CO2

24 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0

16

17

18


Mexique

Coût en €/kg1

Etats-Unis

AllemagneCanada

Chine

Japon

Corée du Sud

Turquie Thaïlande

Russie

Italie

Royaume-Uni

Suisse

Pays-Bas

Irlande

Indonésie

France

IndeEspagne

Brésil

L'Europe et la France ne sont pas compétitifs sur une industrie peu sensible au temps de transport et aux émissions

Machinerie

• L'Espagne est la 1ère nation de l'EEE

se classant 5ème. La France est

11ème mais 1ère en terme

d'émissions


CO2 au prix de 75€/T ne change pas

les résultats de l'indice


étant faibles, il faudrait une taxe

carbone à ~1400€/T pour que la

France intègre le top 10

FrancePays membre

de l'EEE

Pays non

membre de

l'EEExx

Principaux

exportateurs

en gras


Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212 Machinerie

25 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30

32

34

0


Canada

Coût en €/kg1

Corée du Sud

Etats-Unis

Mexique

BrésilAllemagne

Inde

Chine

France

Japon

Royaume-Uni

Russie

Turquie

Pays-Bas

Suisse

Irlande

Espagne

Italie

La France et l'Allemagne ne sont pas parmi les plus compétitifs sur l'aéronautique mais conservent un avantage grâce à leur R&D et au savoir-faire de la filière

• Dans cette industrie, focalisée sur

l'assemblage, la chaine de valeur

étant très globale, les émissions de

CO2 varient peu entre pays

• L'Espagne est la 1ère nation de l'EEE,

se classant 5ème. La France est 9ème

• La France et l'Allemagne ne se

présentent pas comme les nations

les moins chères, cependant la

filière européenne a su s'organiser

de manière à délocaliser les tâches

à faible valeur ajoutée tout en

conservant les coûts de R&D et de

programmes

• L'Europe doit cependant rester

vigilante et continuer d'améliorer

sa compétitivité sur les coûts dans

la perspective de nouveaux

entrants comme la Chine

Aéronautique

FrancePays membre

de l'EEE

Pays non

membre de

l'EEExx

Principaux

exportateurs

en grasSource: CO2 AI & GMCC tool ; 1. Converti depuis le $ à un taux du 01/09/2021 de 1.18$ pour 1.00€ 2. Ajusté à la productivité pour les pays en développement seulement ; Note : Indonésie non présente car non productrice ou exportatrice dans cette industrie

Comparaison des coûts (CO2 converti à 75€1/T) et lead time par pays sur le scénario 20212 Aéronautique

10 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

Merci à tous nos participants !

Edward Arkwright Bruno Bouygues Laurent

Champaney

Jeanne Cluzel

Lemoine

Sylvie Jéhanno

Elie Cohen

Frédéric Coirier Elisabeth Ducottet

Agnès Park

Bruno Grandjean Thierry

Le Gangneux

Guy

Mamou ManiDamien Marc Jean-Luc

PetithugueninAntoine Petit Alexandre Saubot

Patrick Artus

Economiste

Vincent Bedouin Jean-François

Chanut

Victoire

de Margerie Eric Ducournau Pierre-Jean Leduc François Luscan

Philippe Luscan Pascal

Portelli

Bernard

Ramanantsoa

Ex-HEC

11 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

3 chantiers pour créer un avantage compétitif d'agilité et de résilience pour l'Industrie française

• Analyser les enjeux stratégiques dans chaque

filière (maillons fragiles de la chaîne de valeur,

opportunités technologiques, etc.) et

construire un plan d'action commun

• Inclure l'agilité et la résilience dans les

critères de sélection des fournisseurs

• Positionner l'organisme représentatif de la

filière comme interlocuteur privilégié des

pouvoirs publics en cas de crise pour

– orienter les aides rapidement

– assouplir les normes lorsqu'il y a besoin de

réactivité

S'organiser par filière pour

assurer la résilience

• Créer des plans d'action spécifiques pour la

résilience des matières achetée (reshoring

d'une partie des supply chains, redondances,

stocks)

• Accélérer les investissements pour flexibiliser

l'outil de production (ex. data et IA pour

anticiper les disruption logistiques, etc.)

• Aider au financement de la numérisation des

activités des plus petits acteurs

• Transformer les méthodes de travail et les

critères de recrutement pour favoriser le

travail à distance, la collaboration en mode

projet, etc.

Accroitre l'agilité des

organisations et des outils de

production

• Identifier les nouveaux business models rendus

possibles par le besoin d'agilité et de

résilience (ex. go-to-market digitaux)

• Déployer les méthodes de R&D Agile pour

accélérer le time-to-market et dé-risquer les

innovations

• Créer de nouveaux types de Partenariats

public-privé pour favoriser l'accélération des

nouvelles infrastructures (électricité

distribuée, hydrogène, internet)

• Reconstituer notre potentiel d'innovation via

des politiques d'état "horizontales" (recherche

fondamentale, etc.)

Innover dans l'agilité et la

résilience

Back-up

12 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

3 chantiers prioritaires pour une industrie Française championne de la conversion environnementale

• Définir les indicateurs d'évaluation de l'impact

environnemental, y compris au-delà du

carbone (ex. biodiversité, déchets)

• Se doter d'outils de mesure performants, grâce

au digital et l'intelligence artificielle

• Renforcer l'auditabilité des reportings et

engager les actionnaires dans une mesure

élargie de la performance

• Sensibiliser/éduquer le consommateur et le

client sur les critères hors prix, notamment en

affichant l'impact environnemental sur le

produit

Créer une comptabilité

commune de l'impact

environnemental

• Créer de nouveaux modes de coopération

entre entreprises et acteurs publics dans les

territoires (ex. infrastructures à usage mixte

comme centrales de biogaz)

• Faciliter la coopération entre les filières pour

créer des échanges technologiques, des

circuits nouveaux de recyclage, etc.

Casser les silos, permettre la

coopération entre filières et

territoires

• Développer des filières d'excellence sur

l'hydrogène vert, les batteries, les éoliennes et

hydroliennes, à l'image du savoir-faire français

nucléaire et hydraulique

• Maîtriser les technologies permettant une

consommation intelligente des énergies (smart

grids, etc.)

Maîtriser les technologies et la

fabrication des énergies

renouvelables en France

Back-up

13 Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

4 chantiers pour renforcer l'attractivité de l'industrie en France

Définir une raison

d'être pour l'industrie

Renforcer la

proposition de valeur

Développer les

compétences

Communiquer mieux

et davantage

• Être le fer de lance de la

transition vers un monde

durable

• Redevenir le lieu du progrès,

où le futur de la société

s'invente

• Participer à subvenir aux

besoins vitaux de la société

• Assurer la souveraineté

territoriale et nationale et

participer à son rayonnement

(régional ou national)

• Valoriser les parcours de

carrière des ETAM1

(passerelles, évolution)

• Intéresser les employés à la

création de richesse

• Capitaliser sur l'attractivité

locale de l'industrie: qualité

de vie, stabilité,

rémunération

• Répondre aux nouvelles

attentes (ex. aide à la

mobilité, règles de

télétravail...)

• Investir davantage dans les

CFA2: équipements,

recrutement et formation

des enseignants

• Développer plus de

formations industrielle, y

compris pilotées par les

entreprises

• Renforcer la formation

continue pour tous face à

l'évolution rapide des

métiers

• Réapprendre au grand public ce

qu'est l'industrie au 21e siècle,

dès le plus jeune âge (visites

d'usine, expositions, etc.)

• Recréer une dynamique de

communication positive: success

stories, leaders charismatiques

fierté des employés, ancrage

régional/national

• Communiquer autour des

progrès effectués en matière de

CO2

• Ajuster messages et médias aux

populations visées (jeunes,

femmes, effectifs en région)

1. ETAM= Employés, Techniciens & Agents de Maîtrise. 2. CFA= Centre de Formations des Apprentis

Back-up

1 Copyrig

ht

© 2

021

by B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup. All

rig

hts

rese

rved.

Contact [email protected] - 06 07 46 63 25

26

The services and materials provided by Boston Consulting Group (BCG) are subject to BCG's Standard Terms

(a copy of which is available upon request) or such other agreement as may have been previously executed by BCG.

BCG does not provide legal, accounting, or tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice

concerning these matters. This advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking

to update these materials after the date hereof, notwithstanding that such information may become outdated

or inaccurate.

The materials contained in this presentation are designed for the sole use by the board of directors or senior

management of the Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall not be

copied or given to any person or entity other than the Client (“Third Party”) without the prior written consent of BCG.

These materials serve only as the focus for discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary

and may not be relied on as a stand-alone document. Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any

Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To the fullest extent permitted by law (and except

to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability whatsoever to any Third Party,

and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with regard to the

services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review

of this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing.

BCG does not provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied

on or construed as such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions

contained in these materials are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not

guaranteed by BCG. BCG has used public and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client.

BCG has not independently verified the data and assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data

or operating assumptions will clearly impact the analyses and conclusions.

Copyri

ght

© 2

021 b

y B

ost

on C

onsu

ltin

g G

roup.

All r

ights

rese

rved.

bcg.com

indice de la relocalisation - web-assets.bcg.com

Documents