impacts du b2c sur les modes de vie et comportements de ... · lʼévolution du « b to c » en...
TRANSCRIPT
Impacts du B2C sur les modes de vie et comportements de
consommation
Conséquences sur la logistique urbaine - Développement de la LAD et de la LHD -
21 mars 2011
Bruno Durand
Université de Nantes
Modes de livraison des internautes
BD
1 – Quelques caractéristiques du « B to C » 2 – Les modèles logistiques du « B to C » 3 – La problématique des livraisons urbaines
à domicile (LAD) et hors domicile (LHD)
4 – Impacts du « B to C » sur la logistique urbaine
1 – Caractéristiques du B to C
Définition du e-commerce
vente ou achat de biens ou de services (transaction commerciale)
- effectué par une entreprise, un particulier, une administration
- réalisé au moyen d’un réseau électronique (commande/Internet) le règlement financier et la livraison pouvant être réalisés en ligne ou par d’autres moyens
Le e-commerce n’est jamais qu’une VAD…
BD
issue de La Vente Par Correspondance (VPC) :
1885 Catalogue papier - Courrier 1970 Catalogue papier - Téléphone 1980 Catalogue papier - Minitel 1995 Catalogue numérique - Internet (80%) 80% des Français achètent à distance
La Vente A Distance (VAD)
BD
1 – Caractéristiques du B to C
BD
1 – Caractéristiques du B to C
Avantages du e-canal de distribution
• Canal court : « Producteur Consommateur » • Personnalisation de la relation client : « 1 to 1 »
(historique des achats – disponibilité & suivi de la commande)
• Offre de produits et services : - actualisable en temps réel - accessible : - 24h sur 24 (avantage temporel) - à une clientèle éloignée (av. spatial)
• Tarification généralement avantageuse…
L’évolution du « B to C » en France
6
12
20
25
31
46
0 10 20 30 40 50
2004
2006
2008
2009
2010
2012
CA du "B to C "
en milliards d’euros – Source : Fevad
+ 100%
+ 67%
+ 24%
+ 25%
+ 48%
BD
1 – Caractéristiques du B to C
L’évolution du « B to C » en France
• X 35 en 10 ans (X 4 en 5 ans de 2005 à 2010) • Nombre d’internautes : 33 millions 1 Français / 2 • Nbre de consonautes : 27 millions 4 internautes / 5 • 325 millions de transactions en 2010 :
- soit 12 transactions en moyenne / consonaute - soit environ 1 transaction / mois / consonaute
- soit environ 1.170 € dépensés / consonaute
- soit 100 € / transaction / consonaute Source : Fevad
BD
1 – Caractéristiques du B to C
L’évolution du « B to C » en France
• La France rattrape son retard, mais reste… le 8ème pays européen par son taux de consonautes :
1 - Danemark : 60% 2 - Royaume-Uni : 57% 3 - Pays-Bas : 56% 4 - Allemagne : 53% 5 - Suède : 53% … Finlande (51%) / Luxembourg (49%) 8 - France : 44%
Précision : le taux moyen de consonautes de l’UE est de 35%
Source : Le Journal du Net & Eurostat
BD
1 – Caractéristiques du B to C
L’évolution du « B to C » en France
Qui sont les consonautes français en 2009 ?
• 51% sont des femmes • 38% des CSP+ et… 31% des CSP-
contre 13% en 2008…
Source : Fevad
34%21%20%17%8%Autres
Tranche d'âge des consonautes français
Part décroissante
35 -‐ 49 ans25 -‐ 34 ans50 -‐ 64 ans16 -‐ 24 ans
BD
1 – Caractéristiques du B to C
Source : Filser
BD
1 – Caractéristiques du B to C Le comportement du consommateur
BD
1 – Caractéristiques du B to C Parallèle entre l’e-commerce et l’hypermarché
L’année de référence n est 1963 pour les hypermarchés et 1997 pour le e-commerce Source : Moati et alii (2003)
L’évolution du « B to C » en France
Source : Fevad
Evolution du nombre de sites marchands
9 300
15 200 23 900
36 900 48 650
64 000
-‐
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
+ 63%
+ 57% + 54%
+ 32% + 32% 73 200 sites en 2010
BD
1 – Caractéristiques du B to C
L’évolution du « B to C » en France
Source : Fevad
Les produits achetés en ligne en 2009
Produit en % des internautesTechnique (informatique, électroménager, image et son…) 52%Voyage et tourisme 51%Culturel (livre, CD, DVD…) 46%Habillement 46%Equipement de la maison (meuble, bricolage, jardinage…) 25%Hygiène / Beauté / Santé 24%Jeu et jouet 18%Alimentation générale 11%Voiture 3%
BD
1 – Caractéristiques du B to C
BD
1 – Caractéristiques du B to C Critères de vendabilité sur le Net Propension des consommateurs à acheter
des produits sur Internet Types de produits Exemples Vendabilité
Numérisables CD / DVD / Livres… Très élevée
Intangibles Voyages / billetterie / finance… Elevée
Tangibles, nécessitant d’être vus, touchés, essayés, ou encore produits de marque…
M e u b l e / h a b i l l e m e n t / automobile / luxe…
Complémentaire a u m o d e d e distribution existant
Tangibles, nécessitant des infrastructures de conservation, de livraison…
P r o d u i t s alimentaires… Limitée
Plus l’e-logistique est simple et plus … la vendabilité est élevée.
L’évolution du « B to C » en France
en milliers de visiteurs uniques - Source : Fevad
Le « Top 10 » des sites marchands selon les visites
Rang Site marchand Catégorie Moyenne journalière1 eBay ("de tout" en achat et vente / en neuf et occasion) Pure-‐player 4322 Price Minister (Produits à dominante culturels) Pure-‐player 3493 Amazon (Produits à dominante culturels) Pure-‐player 2734 Cdiscount (Groupe Casino -‐ Produits techniques) Click-‐and-‐mortar 2685 La Redoute (Dominante habillement) VADiste 2576 Fnac (Produits à dominante culturels) Click-‐and-‐mortar 2527 SNCF (Voyage et tourisme) Click-‐and-‐mortar 2438 3 Suisses (Dominante habillement) VADiste 2269 Vente-‐privée (Dominante habillement et grandes marques) Pure-‐player 19410 Pixmania (Produits techniques) Pure-‐player 187
13 Carrefour (dont l'alimentation générale) Click-‐and-‐mortar 14215 Eveil & Jeux (Groupe Fnac -‐ Jeu et jouet) Click-‐and-‐mortar 117
BD La Redoute 1er en 2010 (383)
1 – Caractéristiques du B to C
BD
1 – Caractéristiques du B to C
BD
1 – Caractéristiques du B to C Profil d’une commande
• Nombre de lignes faible et quantité par ligne faible • Fréquence irrégulière
Modes de livraison : A Domicile (LAD) / en deHors du Domicile (LHD)
sous 24/48h, mais également plus…
Service attendu : • Suivi de la commande • Montage et mise en main • Retour de la commande • Personnalisation des produits diff. retardée • Personnal. du profil du client offre adaptée
BD
1 – Caractéristiques du B to C
38%
23%
22%
19%
14%
12%
6%
6%
4%
3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Aucun
Problèmes pour surfer sur le site
Utilisation non autorisées des données personnelles
Retard dans la livraison
Communication avec le SAV
Publicité ou offre mensongère
Produit ou service non livré
Manque de clarté dans le prix
Impossibilité rendre produits non désirés
Problèmes de paiement
Problèmes rencontrés par les internautes…
BD
2 - Les modèles logistiques du B2C
L’effet « désintégrateur » du B2C
Passage de
flux massifs d’entreprise (B2B)
à
une multitude de flux éclatés de particuliers (B2C) : logistique diffuse
(door to door)
flux + nombreux et - volumineux
BD
2 - Les modèles logistiques du B2C
Circuit de Distribution "B to B"
Rôle fondamental du magasin(lieu de rencontre du client et du produit)
Fournisseur A Fournisseur C
Clients 1
Magasin 1
Clients 2
Magasin 2
Entrepôt 1
Clients 3
Magasin 3
Clients 4
Magasin 4
Entrepôt 2
Fournisseur B
Clients 5
Magasin 5
BD
2 - Les modèles logistiques du B2C
Circuit de Distribution "B to C"
Le magasin est virtuel(Le produit est directement livré chez le client)
Fournisseur A Fournisseur C
Clients 1 Clients 2 Clients ...
Entrepôt 1
Clients 3 Clients 4 Clients ...
Entrepôt 2
Fournisseur B Clients 5 Clients ...
2 - Les modèles logistiques du B2C Stockage et préparation sur sité dédié en amont
avec consolidation par un P.S.L.
90%
infomédiaire
e-supply chain culturelle
La Poste / TNT Express / FedEx…
BD
Le cas de la cyber-épicerie française L’alternative retenue par le commerce intégré
(Carrefour – Auchan – Cora – Télémarket…) préparation sur entrepôt dédié et livraison à domicile
Tournées de LAD des
BD
2 - Les modèles logistiques du B2C
Scénario du Warehouse-picking
BD
Le cas de la cyber-épicerie française Stratégies logistiques des cyber-épiciers intégrés
Cybermarchés auchandirect.fr houra.fr ooshop.com telemarket.fr Nbre références 5.500 50.000 8.000 10.000
Zone de livraison Paris – Lyon – Lille – Toulouse - Marseille 24 départements Paris – Lyon - Ouest Paris et 71 dépts
Nombre d’entrepôts 6 2 3 1
Localisation des entrepôts
2 en Ile-de-France, 1 à Lyon, 1 à Lille, 1 à
Toulouse et 1 à Marseille depuis 2009
Bussy - Externalisé Marignane - En propre
+ 2 plates-formes
Marly-la-Ville et Vélizy pour Paris
Vaise pour Lyon Pantin
LAD Internalisée Hybride Externalisée (Star) Hybride (Chronopost)
BD
2 - Les modèles logistiques du B2C
BD
2 - Les modèles logistiques du B2C
Caractéristiques du warehouse–picking
Désintermédiation du magasin
Site de préparation intégré ou externalisé, souvent dédié et de taille variable
Livraisons à domicile (LAD sur tournées « longues ») : Transport intégré ou externalisé Remise en mains propres
Dépôt en boîtes à lettres Livraisons hors domicile (LHD) réintermédiation
dépôt en consigne de proximité (tri-température)
Investissements Commandes suffisantes en volume ou valeur
Le cas de la cyber-épicerie française L’alternative retenue par le commerce associé
(Intermarché – Système U – Leclerc) stockage et préparation en magasin
Tournées de LAD internalisée des
ou REM (Retrait En Magasin) Chronodrive (Auchan) a
développé une solution hybride : le RED - Retrait En Dépôt dédié de proximité -
BD
2 - Les modèles logistiques du B2C
Scénario du Store-picking
BD
BD
2 - Les modèles logistiques du B2C
Caractéristiques du store–picking
Bivalence du magasin
Proximité dépendante du maillage du territoire (liée à la densité en magasins du réseau de distribution)
Livraisons à domicile (LAD sur tournées « courtes ») : Transport intégré ou externalisé Remise en mains propres
Dépôt en boîtes à lettres Enlèvement direct au magasin envisageable
Zéro-investissement dans la « brique » (brick and mortar)
Le cas de la cyber-épicerie française Synthèse des stratégies logistiques
des cyber-épiciers français
Nature du distributeur
Préparation en entrepôt(s) dédié(s) et centralisé(s)
Préparation en magasins ou sur dépôts de proximité
Intégré
- Carrefour ooshop.com / 3 e - Auchan auchandirect.fr / 6 e - Galeries Lafayette
telemarket.fr / 1 entrepôt - Cora houra.fr / 2 e
- Carrefour ooshop.com magasins d’appui sur l’Ouest
- Auchan chronodrive.fr / 20 sites - Monoprix monoprix.com - Casino coursengo.com
44 magasins sur Paris
Associé
- Intermarché expressmarche.com 350 supermarchés
- Système U coursesu.com 260 magasins
- Leclerc expressdrive.fr 65 hypermarchés
BD
2 - Les modèles logistiques du B2C
Scénario des e-Small Grocery Stores BD
3 – La problématique des livraisons
Le développement du commerce en ligne « B to C » va progressivement accentuer le problème des livraisons, urbaines qu’elles se fassent : - directement au domicile de l’internaute (LAD) ou
éventuellement sur son lieu de travail (LAT)
ou - en dehors du domicile de l’internaute (LHD), sur un point relais ou directement au magasin (REM) ou encore sur un dépôt de proximité (RED).
BD
3 – La problématique des livraisons
BD
Incidences probables du développement du « B to C » sur les livraisons urbaines
– risques :
• augmentation des encombrements en centre-ville : trafic + livraisons sur voirie
• augmentation de la pollution urbaine
– objectifs :
• améliorer la fluidité de la circulation
• diminuer la pollution
3 – La problématique des livraisons
BD
B2C et fluidité du trafic ?
3 – La problématique des livraisons
BD
Quelles solutions pour les livraisons urbaines ?
1 - Les P.D.U. (Plans de Déplacements Urbains) ?
• instaurent une réglementation :
– interdiction de circulation ou d’arrêt
– limitation des plages de livraison
• semblent accentuer le problème
(concentration des flux) :
« Plus de véhicules en moins de temps »
3 – La problématique des livraisons
BD
Quelles solutions pour les livraisons urbaines ?
2 - Les C.D.U. (Centres de Distribution Urbaine) ?
• constituent des plates-formes d ’éclatement à proximité des centres-villes.
• permettent un tri des marchandises à livrer par quartier (fonction « postale »).
• s ’ i n sc r i ven t dan s u n e démarc h e d’optimisation (tournées & clients) :
« Livrer plus avec moins de véhicules »
3 – La problématique des livraisons
BD
Fournisseur A Fournisseur D Fournisseur B Fournisseur C
Entrepôt Plate-forme
Centre de Distribution Urbaine
Quartier Nord Quartier Ouest Quartier Est Quartier Sud
Clients B/C Clients B/C Clients B/C Clients B/C
BD
3 – La problématique des livraisons
Les attentes du cyberconsommateur au niveau de la livraison du produit : le respect des délais et …
• être livré chez lui, sur RDV (ou dépôt en BAL ou en « SAS » si absence)
• être livré sur son lieu de travail
• enlever le produit dans un point relais voisin (via les réseaux Kiala, Sogep, La Poste, à2pas…)
• retirer la commande en magasin ou en Drive
… au niveau des enlèvements à domicile (organisation de type reverse logistics ou rétrologistique)
… et au niveau du coût (raisonnable / valeur produit ?)
3 – La problématique des livraisons
La répartition LAD / LHD
Source : Fevad
Livraison PartLAD 88%LAA 10%LAT 5%Point relais 43%REM 19%
LHD
Aujourd’hui, le rapport « LAD & Co » / « LHD » est de l’ordre 62 / 38.
BD
3 – La problématique des livraisons L’impact du D. D. sur la vente en ligne :
un triple défi (E / E / S)...
1 - en LAD & Co : « 0-commande non livrée » pas de retour et de re-livraison
respect des plages horaires de livraison équipement des foyers en boîtes de réception partagées
2 - en LAD : « le tout en une livraison » le coup de sonnette unique
consolidation des commandes sur des CDL ou des CDU intermédiation d’e-PSL (coursiers)
3 - en LHD : « le point de retrait unique » ?... intérêt économique de la LHD pour le ...
risque de multiplication anarchique vers une nécessaire intermédiation des CDL/CDU
BD
4 – Impacts du B2C sur la logistique urbaine
Désormais, la logistique urbaine doit aussi tenir compte :
- des mutations commerciales : - le développement du commerce en ligne : impact sur les livraisons en ville
- le renouveau des magasins de proximité : impact sur le trafic en ville
- des préoccupations environnementales : impact sur la réduction des GES
BD
4 – Impacts du B2C sur la logistique urbaine
I l dev ien t donc u rgen t de cons idé re r l e s problématiques logistiques du « B2C », et en priorité celle des livraisons (LAD & LHD), dans le cadre d’une logistique urbaine globale. 1ère étape : Leur intégration dans les PDU
(Plans de Déplacements Urbains)
Le levier réglementaire
2ème étape : Vers la création de CDU (Centres de Distribution Urbaine)
Le levier technico-organisationnel
BD
4 – Impacts du B2C sur la logistique urbaine
1ère étape : Le levier réglementaire les horaires
BD
4 – Impacts du B2C sur la logistique urbaine
1ère étape : Le levier réglementaire Quelques expérimentations :
- en France :
- Paris
- Communauté urbaine de Lyon les points Rapido : système de régulation de l'accueil des livraisons et des courses de particuliers
BD
4 – Impacts du B2C sur la logistique urbaine
1ère étape : Le levier réglementaire voies, motorisation…
Quelques expérimentations :
- en Europe :
- Barcelone balisage électronique permettant un usage multiple des voies (circulation, stationnement nocturne ou livraison) en fonction des horaires
- Stockholm mise en place de LEZ (Low Emission Zones – Zones à faibles émissions polluantes) accessibles aux véhicules remplissant des minima en matière de motorisation
BD
4 – Impacts du B2C sur la logistique urbaine
1ère étape : Le levier réglementaire nuisances sonores
Quelques expérimentations :
- en Europe :
- Belgique instauration du label PIECK dans le cadre de la loi sur la limitation des nuisances sonores générées par les l ivraisons de marchandises . Livraison la nuit sous conditions :
< 65 dBA de 19 à 23h < 60 dBA de 23 à 7h
BD
4 – Impacts du B2C sur la logistique urbaine
2ème étape : Vers la création de CDU
Le levier technique
• l’innovation dans les moyens de transport (véhicules électriques [ElecTruckCity - Deret] ou fonctionnant au GNV)
des véhicules plus écologiques
BD
4 – Impacts du B2C sur la logistique urbaine
2ème étape : Vers la création de CDU
Le levier technique
• l’innovation dans les moyens d’exploitation (optimisation des tournées...) et de télécommunication (temps réel)
éviter les kilomètres inutiles (ex. : re-livraison)
BD
4 – Impacts du B2C sur la logistique urbaine
2ème étape : Vers la création de CDU
Le levier organisationnel et concurrentiel
• la solution (bonne ?...) des points relais
Développement de l’offre
• Grande proximité des P.R. • Large plage d’ouverture
• Risque de saturation de certains point relais • Inadapté pour les produits encombrants, frais, surgelés
BD
4 – Impacts du B2C sur la logistique urbaine
2ème étape : Vers la création de CDU
Le levier organisationnel et concurrentiel
• l’exemple de la solution
Message de livraison - Accès au SAS - Accès à la B.R. - Retrait du colis
BD
4 – Impacts du B2C sur la logistique urbaine Le Centre de Distribution Urbaine
une super-structure de mutualisation élément-clé d’une logistique urbaine durable
Distribution urbaine sans CDU
PSL 1
PSL 3
PSL 2
CDU
Distribution urbaine avec CDU
Le CDU un outil d’optimisation économique et environnementale,
et de coopétition entre PSL et e-PSL
BD
4 – Impacts du B2C sur la logistique urbaine
CDU, mais aussi ELU (Espace Log. Urbain) & Consignes
BD
Conclusion
Comment cela va-t-il évoluer demain ?
1 - Le « B to C » : un phénomène irréversible… 2 - Mutation indispensable
des modèles de logistique urbaine vers
des modèles d’e-logistique urbaine
3 - Emergence de nouveaux opérateurs (e-PSL) 4 - Implication forte et « contrôle » des collectivités
BD
Impacts du B2C sur les modes de vie et comportements de
consommation
Conséquences sur la logistique urbaine - Développement de la LAD et de la LHD -
21 mars 2011
Bruno Durand
Université de Nantes