guide étape par étape pour csx prévoyance ouverture 3a en

Guide étape par étape pour CSX PrévoyanceOuverture 3a en ligne et négoce Mixta

2Guide étape par étape pour CSX Prévoyance | Ouverture 3a en ligne et négoce Mixta

Vous êtes prêt?

Cette brochure vous présente les fonctionnalités de CSX Prévoyance et l’ouverture en ligne d’un pilier 3a, y compris le négoce de produits d’inves-tissement CSF Mixta-LPP, dans votre Online Banking ainsi que sur les ver-sions Bureau (ordinateurs de bureau et portable) et mobile (CSX / application CS Direct).

Contenus

Mobile Ouverture de CSX Prévoyance via le CSX App 03 Ouverture d’un pilier 3a en ligne, comprenant la mise en place du plan de prévoyance 05 Achat et gestion d’une solution de titres du pilier 3a 10

Bureau

Ouverture d’un pilier 3a en ligne, comprenant la mise en place du plan de prévoyance 14

Achat et gestion d’une solution de titres du pilier 3a 18


MobileOuverture de CSX Prévoyance via le CSX App (1/2)

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01

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ȷ Répondez à quelques questions pour que nous puissions ouvrir votre compte CSX. La conseillère numérique vous guide tout au long de la procédure.

ȷ Téléchargez l’application CSX sur votre smartphone dans l’App Store ou Google Play.

ȷ Dans la sélection de produits, cliquez sur «CSX Prévoyance». En plus du pilier 3a, vous bénéficiez d’un compte CSX gratuit et d’une Debit Mastercard.


MobileOuverture de CSX Prévoyance via le CSX App (2/2)

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05

ȷ Après l’ouverture CSX, vous êtes automatiquement redirigé vers l’ouverture de votre pilier 3a (voir la section suivante, étape 05).

ȷ Choisissez la Debit Mastercard qui répond le mieux à vos besoins et accomplissez les dernières démarches d’ouverture de votre compte CSX.

ȷ Procédez maintenant à l’identification par vidéo. Pour cela, veuillez préparer votre carte d’identité ou votre passeport.


MobileOuverture d’un pilier 3a en ligne, comprenant la mise en place du plan de prévoyance (1/5)

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01

02

ȷ Si vous disposez déjà de relations de prévoyance auprès de CREDIT SUISSE PRIVILEGIA Fondation de prévoyance 3e pilier, sélectionnez le point figurant tout en bas du menu: «+ Ouvrir une nouvelle relation de prévoyance». Sinon, passez directement au point 04.

ȷ Ouvrez l’appli CSX du Credit Suisse et connectez- vous à Online Banking.

ȷ Cliquez sur «Plus» et sélectionnez «Épargner et investir».

ȷ Sélectionnez «Pilier 3a».


06

04

05

ȷ Un affichage de l’avancement vous permet de suivre le processus en 3 étapes jusqu’à l’ouverture effective.

ȷ Sélectionnez «Ouvrez le pilier 3a maintenant».

ȷ Répondez à la question relative à l’affiliation à une caisse de pension en sélectionnant «Oui» ou «Non». Vous trouverez de plus amples informations dans le menu déroulant.

ȷ En cliquant sur «Confirmer l’ouverture» vous acceptez le règlement PRIVILEGIA mis à disposition au-dessus et ouvrez votre pilier 3a.



07 ȷ Votre compte pilier 3a a été ouvert.

ȷ Vous serez automatiquement dirigé vers l’étape 08 «Sélectionnez votre groupe de placement».


09

08

ȷ Des détails (p. ex. risque/rendement potentiel, horizon temporel, fact sheet) relatifs à la solution de titres s’affichent. Cliquez ensuite sur «Sélectionner».

ȷ En cliquant sur les champs «Indexés» et «Gérés activement», vous pouvez alterner entre les deux catégories de groupes de placement.

ȷ Sélectionnez une solution de titres indexée ou gérée activement et continuez avec l’étape 09.

ȷ Si vous n’êtes pas intéressé par un placement, sélectionnez «Continuer avec un compte pilier 3a» en bas et le processus est terminé.


10 ȷ Vous voyez ici le résumé de votre commande.

Vérifiez-le, puis cliquez sur «Suivant».


12

11

ȷ Votre ordre a été transmis avec succès au Credit Suisse.

ȷ Cliquez sur «Aperçu du pilier 3a» pour accéder à votre page d’aperçu personnelle du pilier 3a.

ȷ Afin d’exécuter l’ordre, lisez et acceptez les conditions contractuelles, puis cliquez sur «Envoyer l’ordre».


13 ȷ Si vous revenez à la page d’aperçu du pilier

3a après avoir passé l’ordre, la mention «Des ordres sont actuellement en cours de traitement» s’affiche.

ȷ Le processus est maintenant terminé. Vous pouvez désormais faire un versement sur votre Compte pilier 3a et le solde sera investi.



01 ȷ Ouvrez l’application Credit Suisse Banking et

connectez-vous à Credit Suisse Direct.

ȷ Cliquez sur «Plus» et sélectionnez «Épargner et investir».

MobileAchat et gestion d’une solution de titres du pilier 3a (1/4)

03

02

ȷ Pour acheter une solution de titres, cliquez sur «Nouveau placement».

ȷ Sélectionnez «Pilier 3a».



04 ȷ En cliquant sur les champs «Gérés activement»

et «Indexés», vous pouvez alterner entre les deux catégories de groupes de placement.

ȷ Sélectionnez une solution de titres gérée activement ou indexée.

06 ȷ Indiquez combien vous souhaitez investir, plus

cliquez sur «Suivant». Vous pouvez saisir le montant manuellement ou déplacer le curseur.

ȷ Vous pouvez investir au maximum la somme que vous avez déjà versée sur votre Compte pilier 3a.

ȷ Si vous souhaitez mettre en place un plan de prévoyance pour les futurs placements automatiques, cochez la case en bas de page.

05 ȷ Des détails (p. ex. risque/rendement potentiel,

horizon temporel, fact sheet) relatifs à la solution de titres s’affichent. Cliquez ensuite sur «Sélectionner».



07 ȷ Vous voyez ici la durée d’exécution prévue de

l’achat. Vérifiez votre ordre, puis cliquez sur «Suivant».

09 ȷ Votre ordre a été transmis avec succès au Credit

Suisse.


08 ȷ Afin d’exécuter l’ordre, lisez et acceptez les

conditions contractuelles, puis cliquez sur «Envoyer l’ordre».





12 ȷ Sur la page d’aperçu du pilier 3a, vous pouvez gérer

vos groupes de placement existants. Cliquez sur un groupe de placement pour afficher des détails le concernant.

ȷ Vous disposez des trois fonctions de gestion suivantes: «Vendre»: vendre un groupe de placement existant. «Changer»: change de groupe de placement. «Investir plus»: investir davantage dans un groupe de placement existant.

ȷ Cliquez sur «Nouveau placement» si vous souhaitez ajouter des groupes de placement.

11 ȷ Dès que l’ordre a été exécuté, la solution de titres

apparaît sur la page d’aperçu du pilier 3a.

Vous avez fini. Si vous souhaitez, par la suite, gérer votre solution de titres du pilier 3a ou changer de groupe de placement, vous pouvez tout simplement procéder comme suit:


BureauOuverture d’un pilier 3a en ligne, comprenant la mise en place du plan de prévoyance (1/4)

01 ȷ Connectez-vous à Credit Suisse Direct.

ȷ Dans la barre de navigation, cliquez sur «Épargne et investissement» et sélectionnez «Pilier 3a».

02 ȷ Si vous disposez déjà de relations de prévoyance

auprès de CREDIT SUISSE PRIVILEGIA Fondation de prévoyance 3e pilier, sélectionnez le point figurant tout en bas du menu: «+ Ouvrir une nouvelle relation de prévoyance». Sinon, passez directement au point 03.

03 ȷ Sélectionnez «Ouvrez le pilier 3a maintenant».

https://direct.credit-suisse.com/dn/c/cls/auth?language=fr



04 ȷ Répondez à la question relative à l’affiliation à

une caisse de pension en sélectionnant «Oui» ou «Non». Vous trouverez de plus amples informations dans le menu déroulant.

ȷ En cliquant sur «Confirmer l’ouverture» vous acceptez le règlement PRIVILEGIA mis à disposition au-dessus et ouvrez votre pilier 3a.

05 ȷ Un affichage de l’avancement vous permet

de suivre le processus en 3 étapes jusqu’à l’ouverture effective.

06 ȷ Votre compte pilier 3a a été ouvert.

ȷ Vous serez automatiquement dirigé vers l’étape 07 «Sélectionnez votre groupe de placement».





07 ȷ Cliquez sur les solutions de titres affichées afin

d’obtenir des informations complémentaires (p. ex. risque/rendement potentiel, horizon temporel, fact sheet).

ȷ Sélectionnez ensuite votre solution de titres et cliquez sur «Suivant». Continuez ensuite avec l’étape 08.

ȷ Si vous n’êtes pas intéressé par un placement, sélectionnez «Continuer avec un compte pilier 3a» en bas et le processus est terminé.


Suisse.






ȷ Le processus est maintenant terminé. Vous pouvez désormais faire un versement sur votre Compte pilier 3a et le solde sera investi.


BureauAchat et gestion d’une solution de titres du pi-lier 3a (1/3)

01 ȷ Connectez-vous à Credit Suisse Direct.

ȷ Dans la barre de navigation, cliquez sur «Épargne et investissement» et sélectionnez «Pilier 3a».

02 ȷ Pour acheter une solution de titres, cliquez sur

«Ajouter maintenant une solution de titres» ou sur «Nouveau placement».

03 ȷ Cliquez sur les solutions de titres affichées afin

d’obtenir des informations complémentaires (p. ex. risque/rendement potentiel, horizon temporel, fact sheet).

ȷ Sélectionnez ensuite votre solution de titres et cliquez sur «Suivant».

https://direct.credit-suisse.com/dn/c/cls/auth?language=fr



04 ȷ Indiquez combien vous voulez investir. Vous

pouvez saisir le montant manuellement ou déplacer le curseur.

ȷ Vous pouvez investir au maximum la somme que vous avez déjà versée sur votre Compte pilier 3a.

ȷ Si vous souhaitez mettre en place un plan de prévoyance pour les futurs investissements automatiques, cochez la case en bas de page.




Suisse. La durée d’exécution prévue s’affiche à l’écran.






08 ȷ Dès que l’ordre a été exécuté, la solution de titres

apparaît sur la page d’aperçu du pilier 3a.

Vous avez fini. Si vous souhaitez, par la suite, gérer votre solution de titres du pilier 3a ou changer de groupe de placement, vous pouvez tout simplement procéder comme suit:

09 ȷ Sur la page d’aperçu du pilier 3a, vous pouvez

gérer vos groupes de placement existants. Cliquez sur un groupe de placement pour afficher des détails le concernant.

ȷ Vous disposez des trois fonctions de gestion suivantes: «Vendre»: vendre un groupe de placement existant. «Changer»: changer de groupe de placement. «Investir plus»: investir davantage dans un groupe de placement existant.

ȷ Cliquez sur «Nouveau placement» si vous souhaitez ajouter des groupes de placement.


Nous nous tenons à votre entière disposition pour un entretien personnel. Appelez-nous au 0844 200 112*, du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00. Informations complémentaires sur notre site: credit-suisse.com/prevoyance

* Nous attirons votre attention sur le fait que les communications téléphoniques peuvent être enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous acceptez tacitement cette pratique.

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http://credit-suisse.com/prevoyance

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