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Direction des Relations Financières Strasbourg, 4 novembre 2013 PROPRIETE RENAULT

GROUPE RENAULT STRASBOURG, le 4 novembre 2013

2 Direction des Relations Financières Strasbourg, 4 novembre 2013 PROPRIETE RENAULT

01

02 STRATEGIE DU GROUPE RENAULT

ANIMATION DE L’ACTIONNARIAT


ACTIONNARIAT INDIVIDUEL

V.CALLOC’H, Relations Actionnaires

01


01

02

03

04

RENCONTRES ACTIONNAIRES

SUPPORTS DE COMMUNICATION

CLUB DES ACTIONNAIRES

05 COMITE CONSULTATIF

REPARTITION DU CAPITAL


01 - REPARTITION DU CAPITAL AU 31.12.12

52 % Institutionnels

10% Actionnaires

Individuels dont 40 000

au nominatif


02 - CLUB DES ACTIONNAIRES

• 8 000 membres

• 10 manifestations par an

• Visites de sites

• Petits déjeuners thématiques

• Manifestations culturelles

• Evénement annuel avec C.GHOSN


03 - REUNIONS ACTIONNAIRES

Rouen

Nantes

Bordeaux

Lille

Strasbourg

Grenoble

Lyon

Nice

Marseille

Aubagne

Avignon

2/3 REUNIONS PAR AN


04 - SUPPORTS DE COMMUNICATION

LE MAGAZINE DES ACTIONNAIRES: « RENAULT ACTU »

Format papier Format électronique



RUBRIQUE FINANCE

LE SITE WEB www.renault.com

10 Direction des Relations Financières Strasbourg, 4 novembre 2013 PROPRIETE RENAULT 10


GUIDE DE L’ACTIONNAIRE : en cours

d’évolution

L’ACCES AUX MESSAGES


05 - COMITE CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES

Veille à la clarté de la

communication adressée aux

actionnaires individuels

• 9 Actionnaires

• Renouvellement par tiers

• 3 Comités par an

DOSSIERS DE CANDIDATURES SUR DEMANDE

12 Direction des Relations Financières Strasbourg, 4 novembre 2013 PROPRIETE RENAULT 12

VOS CONTACTS

[email protected]


STRATEGIE DU GROUPE RENAULT

A. MEYER, Relations Investisseurs

02


01

02

03

UN GROUPE INTERNATIONAL

04

RENOUVEAU DE RENAULT EN EUROPE

RESULTATS ET PERSPECTIVES

DEVELOPPEMENT HORS D’EUROPE


01 - RENAULT: UNE LONGUE HISTOIRE ….

RENAULT 4 CV

1947

VOITURETTE

1898

RENAULT SCÉNIC

1996

DACIA LOGAN

2005

NATIONALISATION

INTRODUCTION EN BOURSE

FONDATION

2013 2008 2000 1999 1995 1945 1898

CONCEPT DEZIR

2010


01 - RENAULT: TROIS MARQUES

GENERALISTE

MONDIALE

SPECIALISTE

EUROPEENNE

HAUT DE GAMME

COREENNE


01 - ... TROIS PARTENAIRES STRATEGIQUES

COOPERATION

STRATEGIQUE PARTENAIRE

STRATEGIQUE

ALLIANCE


52 5254

56 56 5657

6163

6568

6563

71

75

7981

51

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

MARCHÉ MONDIAL VP + VU

EN MILLION D’UNITÉS

01 - UN MARCHÉ AUTOMOBILE MONDIAL EN CROISSANCE


Renault Nissan

Avotvaz

8,1 million d’unités vendues en 2012

PRINCIPAUX GROUPES AUTOMOBILES EN 2012

(VP + VU) EN MILLION D’UNITES

611

8%

4 940

61%

2 550

31%

01 - UN GROUPE AUTOMOBILE DE TAILLE MONDIALE

RENAULT 127 000 salariés

NISSAN 160 000 salariés


01 - SYNERGIES ALLIANCE

Synergies Alliance en Mds €

EXEMPLE DE PLATFORME MODULAIRE

MOTEURS DIESEL DE L’ALLIANCE


01

02

03


04





02 - DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DU GROUPE RENAULT

37 %

34 %

37 %35 %

30 %

27 %

23 %

19 %17 %17 %17 %

50 %

11 %

43 %

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% DES VENTES HORS D’EUROPE


02 - PRINCIPAUX MARCHÉS DU GROUPE : POIDS DES PAYS EMERGENTS

PRINCIPAUX MARCHÉS EN 2012 PRINCIPAUX MARCHÉS EN 2010

FRANCE

ALLEMAGNE

ITALIE

CORÉE DU SUD

BRÉSIL

BELGIQUE / LUXEMBOURG

RUSSIE

ESPAGNE

ROYAUME-UNI

TURQUIE

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

FRANCE 01

BRÉSIL 02

03 RUSSIE

ALLEMAGNE 04

ARGENTINE 05

06

ITALIE

07 TURQUIE

08

09

ESPAGNE 10

IRAN

ALGÉRIE


23145

248367

510 535

687814

954> 1 M

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

prévu

02 - RENAULT : EVOLUTION DE LA GAMME «ENTRY »

En milliers d’unités


02 - RECETTES DU SUCCES DE LA GAMME « ENTRY »

• Un succès en Europe et hors d’Europe :

• 2 « business models » :

• La marque DACIA en Europe et Euromed (37% des ventes)

• La marque Renault pour le développement à l’international (63% des ventes)

• Equipement produit adapté

• Investissements optimisés

• 7 vehicules sur une même plateforme

• Localisation de la production

NOUVELLE LOGAN

DUSTER


01

02

03


04





CENTREE

SUR LE VEHICULE

CENTREE

SUR L’HUMAIN

CENTREE

SUR LA PLANETE

03 - RENAULT : UNE IMAGE DE MARQUE REPOSITIONNEE

« MOBILITE DURABLE POUR TOUS »


03 - DU CONCEPT CAR DEZIR …. HUMAIN, CHALEUREUX, SENSUEL


03 - … A VOTRE CLIO IV


CHARISMATIQUE

ENERGIQUE

VALORISANT

03 - CLIO IV UN PRODUIT INNOVANT

DESIGN TECHNOLOGIE ENVIRONNEMENT

UTILE AU QUOTIDIEN

ECRAN 7'‘….

GASOLINE 99 g/km

DIESEL 83 g/km


NEW CLIO ESTATE CAPTUR

SCENIC XMOD

03 - DEPLOIEMENT DE L’IDENTITE DE MARQUE SUR TOUTE LA GAMME


03 - UNE PLUS GRANDE DIFFERENCIATION ENTRE LE DESIGN RENAULT ET DACIA

SANDERO CLIO III

CLIO IV NEW SANDERO


03 - ACTU PRODUITS : ZOOM SUR LE SALON DE FRANCFORT Septembre 2013

• Le design à l’honneur : révélation du 6e concept-car, Initiale Paris, préfigurant le successeur d’Espace

• 5 autres concepts exposés illustrant le renouveau du design

• Autre révélation : la gamme Mégane et son nouveau look

• Dacia : Duster et son style encore plus « baroudeur »


03 - UNE GAMME ELECTRIQUE COMPLETE

Fluence Z.E. Kangoo Z.E.

Twizy ZOE


13% > 60 km / jour

87% DES TRAJETS JOURNALIERS

FONT MOINS DE 60 KM/JOUR

03 - ELECTRIQUE: LES CLIENTS POTENTIELS


PRIX équivalent à un

véhicule Diesel de même

catégorie (après incitation fiscale)

USAGE plus économique

à partir de 50 km

par jour

ENTRETIEN

économie de 20%

< 80 € / mois < 20 € / mois 100 € / mois

03 - UN COUT D’USAGE REDUIT


01

02

03


04





04 - BILAN A FIN 2012

UN FCF OPÉRATIONNEL 2012 DE 0,6 MRD €

CONTRÔLE DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

CONTRÔLE DES INVESTISSEMENTS

SUPPRESSION DE LA DETTE NETTE

POSITION NETTE DE LIQUIDITE DE 1.4 MRD € EN 2012 CONTRE

0.3 MRDS € DE DETTE NETTE EN 2011

CESSION DES TITRES AB VOLVO POUR 1.5 MRDS €

DIVIDENDE DE 1.72 € / ACTION


* VP+VU y compris USA & Canada

04 - EVOLUTION DES MARCHES ET IMMATRICULATIONS GROUPE SEPT 13 VS SEPT 12

MONDE

EURASIE

EUROMED-AFRIQUE

ASIE-PACIFIQUE

AMERIQUE

EUROPE

MARCHE + 2.5% GROUPE + 10.2%

MARCHE + 4.6% GROUPE + 3.1%

MARCHE - 4.2% GROUPE + 18.2%


MARCHE + 6.1% GROUPE - 30.4%


Hors IRAN + 6.6%

Hors IRAN + 7.3%


596

268

4786

128

67

615

295

5689

129

46

MONDE EUROPE AMERIQUES

+0.5%

ASIA-PACIFIC

-30.4%

EUROMED-AFRIQUE

+2.9%

EURASIE

+18.2%

INTERNATIONAL -2.6%

Million d’unités

04 - IMMATRICULATIONS GROUPE SEPT. 2013 VS SEPT. 2012

320 (Million d’unités)

+10.2% +3.1%

Hors IRAN + 4.8%


S1 2012* S1 2013 VARIATION

Chiffre d’affaires 20 622 20 441 -181

Marge opérationnelle +508 +583 +75

En % du chiffre d’affaires +2,5% +2,9% +0,4pt

Autres produits et charges d’exploitation +37 -832 -869

Résultat d’exploitation +545 -249 -794

Résultat financier -154 -139 +15

Entreprises associées +619 +749 +130

Impôts courants et différés -236 -264 -28

Résultat net +774 +97 -677

(en millions d’euros)

04 - RÉSULTATS FINANCIERS S1 2013

* Retraité pour refléter l’application rétrospective des normes IFRS 11 « Partenariats » et IAS 19 révisée « Avantages du personnel ».


04 - RISQUES ET OPPORTUNITES POUR LE SECOND SEMESTRE

MARCHE EUROPEEN TOUJOURS BAS

RALENTISSEMENT DES MARCHES

EMERGENTS

RISQUES DEVISES

RENOUVEAU DE LA GAMME

STRICTE POLITIQUE PRIX

STRICT CONTROLE DES COÛTS


04 - ÉVOLUTION DE LA SITUATION BOURSIÈRE EN 2013

YOY Price Performance Renault versus Peers

70

100

130

160

190

220

250

25-Oct-12 25-Dec-12 25-Feb-13 25-Apr-13 25-Jun-13 25-Aug-13 25-Oct-13

Renault +86.9%

PSA +85.3%

Daimler +63.1%

DJ Auto Stoxx (Europe) +47.7%

Fiat +42.8%

Nissan +41.5%

CAC40 +25.2%

Volkswagen +14.8%

Weekly Price Performance Renault versus Peers

92

94

96

98

100

102

104

18-Oct-13 21-Oct-13 22-Oct-13 23-Oct-13 24-Oct-13 25-Oct-13

Daimler +2.9%

DJ Auto Stoxx (Europe) +1%

Volkswagen 0%

CAC40 -0.3%

Fiat -2.5%

Nissan -3.1%

Renault -3.3%

PSA -7.9%

CDS 5 Years Maturity Renault versus Peers

370

380

390

400

410

420

430

PSA 426 points +16.5points

Fiat 392 points +19.5points

180

190

200

Renault 197 points +6.7points

40

50

60

70


Daimler 64 points +0points

Volkswagen 63 points +0.9points

Nissan 45 points +0.3points

YTD Price Performance Renault versus Peers

70

100

130

160

190

220

250

31-Dec-12 27-Jan-13 23-Feb-13 22-Mar-13 18-Apr-13 15-May-13 11-Jun-13 8-Jul-13 4-Aug-13 31-Aug-13 27-Sep-13 24-Oct-13

PSA +81.8%

Renault +62.5%

Fiat +56.5%

Daimler +45.2%


Nissan +22.7%

CAC40 +17.3%

Volkswagen +2.5%

YOY Price Performance Renault versus Peers

70

100

130

160

190

220

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25-Oct-12 25-Dec-12 25-Feb-13 25-Apr-13 25-Jun-13 25-Aug-13 25-Oct-13

Renault +86.9%

PSA +85.3%

Daimler +63.1%


Fiat +42.8%

Nissan +41.5%

CAC40 +25.2%

Volkswagen +14.8%

Weekly Price Performance Renault versus Peers

92

94

96

98

100

102

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Daimler +2.9%

DJ Auto Stoxx (Europe) +1%

Volkswagen 0%

CAC40 -0.3%

Fiat -2.5%

Nissan -3.1%

Renault -3.3%

PSA -7.9%

CDS 5 Years Maturity Renault versus Peers

370

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390

400

410

420

430

PSA 426 points +16.5points

Fiat 392 points +19.5points

180

190

200

Renault 197 points +6.7points

40

50

60

70


Daimler 64 points +0points

Volkswagen 63 points +0.9points

Nissan 45 points +0.3points

YTD Price Performance Renault versus Peers

70

100

130

160

190

220

250

31-Dec-12 27-Jan-13 23-Feb-13 22-Mar-13 18-Apr-13 15-May-13 11-Jun-13 8-Jul-13 4-Aug-13 31-Aug-13 27-Sep-13 24-Oct-13

PSA +81.8%

Renault +62.5%

Fiat +56.5%

Daimler +45.2%


Nissan +22.7%

CAC40 +17.3%

Volkswagen +2.5%


QUESTIONS – RÉPONSES

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