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FINANCEMENT D'INFRASTRUCTURES

DES HOMMESUNE EXPERTISE

DES PARTENARIATS

Présentation d'Africa Finance Corporation

Conçue pour combler le manque d'infrastructures 02

Institution internationale établie par traité 03

Mission et vision 04

Intervention sectorielle 06

Modèle opérationnel 07

Partenariats régionaux et internationaux privilégiés 08

Structure de participation solide 09

Équipe de Direction 10

Projets et transactions 14

Études de cas 17

Coordonnées 28

CO

NTEN

TS

PAGE 1PRÉSENTATION D'AFC

CONÇUE POUR COMBLER LE MANQUE D'INFRASTRUCTURES

PAGE 2

La part des investissements privés mondiaux consacrée aux infrastructures demeure limitée, malgré une amélioration de la gouvernance, une participation du secteur privé et malgré le contexte macroéconomique de l'Afrique.

Les flux d'investissement sont actuellement menacés par la politique deresserrement des marchés du crédit.

§ Le besoin d'infrastructuresest considérable.

Les opportunités d'investissement restentlimitées malgré le manque d'infrastructures

Les ressources humaines qualifiées font défaut

Les rendements sont plus attrayantsque ceux des marchés développés

Et pourtant, peu de projets réussissent

En raison d'un manque de compétencesspécialisées en structuration et en capital-risque

§

§

§Africa

São Tomé& Príncipe

Reunion

Seychelles

Comoros

Mauritius

Cape Verde

Madagascar

§§

PRÉSENTATION D'AFC

INSTITUTION INTERNATIONALE ÉTABLIE PAR TRAITÉ

PAGE 3

Nigeria (pays hôte)

Ghana

Guinée Bissau

Sierra Leone

Gambie

Liberia

GuinéeTchad

Cap-Vert

Gabon

Côte d'Ivoire

Rwanda

Ouganda

Djibouti

AFC est une institution internationale établie par traité conclu entre les États souverains indépendants.

D'autres pays sont actuellement à différentes phases du processus d'adhésion.

AFC a un statut de créditeur préférentiel dans les pays membres.

Membres actuels

Membres potentiels

COMOROS

SEYCHELLES

MAURITIUS

RENUNION

SÃO TOMÉ & PRÍNCIPE

SOUTHSUDAN

Membres actuels

Membres potentiels Éthiopie Kenya Namibie Sénégal Zambie Égypte

PRÉSENTATION D'AFC

MISSION ET VISION D'AFRICA FINANCE CORPORATION

Être l'institution africaine leader du financement des infrastructures sur le continent.

PAGE 4

Vision

Promouvoir la croissance économique et le développent industriel des pays africains, tout en procurant un rendement du capital investi compétitif à nos actionnaires.

Mission

PRÉSENTATION D'AFC

Institution financière multilatérale établie pour aider l'Afrique à répondre aux besoins en infrastructures, tout en s'attachant à offrir un rendement du capital investi compétitif à ses actionnaires.

Aperçu:

Ÿ Fondée en 2007 à titre de coentreprise par des investisseurs des

secteurs public et privé

Ÿ Organisation internationale établie par traité

Ÿ Actionnaires provenant majoritairement du secteur privé, y compris des

banques commerciales de tout premier plan

Ÿ Total de l'actif : 3,4 milliards $US

Ÿ Montant cumulatif versé : 4,4 milliards $US

Ÿ Franchise de conseil financier et de services de gestion de la trésorerie

en pleine croissance

Ÿ Principal conseiller du secteur public local en matière d'infrastructures

Ÿ Solide expérience de développeur de projets en Afrique, fondateur de

l'AFIDA [Africa Infrastructure Development Association]

Ÿ Secteurs clés d'intervention : pétrole, gaz, énergie, transport,

télécommunications, exploitation minière et industrie lourde

Ÿ Effectif de plus de 81 professionnels

PAGE 5

Étendue des investissements

Angola

Nigeria

South Africa

Mozambique

Tanzania

Kenya

GhanaCIV

Guinea

Cameroon

Zambia

Gabon

Ethiopia

Malawi

Uganda

Senegal

Rwanda

Equatorial Guinea

Afrique du NordCapeVerde

Morocco

Chad

Liberia

L'AFC EN BREF

*Chiffres en décembre 2016

DR Congo

Congo

Mali

Zimbabwe

Tunisia

Togo

Egypt

Namibia

Bostwana

Mauritius

PRÉSENTATION D'AFC

AFC accorde la priorité aux secteurs qui présentent un fort potentiel de rendement et de développement simultanés

INTERVENTIONS SECTORIELLES SPÉCIALISÉES EN AFRIQUE

Sa priorité actuelle est d'initier et d'exécuter des transactions dans les secteurs suivants:

INDUSTRIELOURDE

Engrais, ciment,secteur manufacturier, raffinage

INFRASTUCTUREDE TRANSPORT

Routes, voies ferrées,aviation, ports, installations navales, logistique

TÉLÉCOMMU-NICATIONS

Opérateurs, infrastructures,services partagés

ÉNERGIE

Producteurs d'énergieindépendants, productiond'électricité à partir du gaz, charbon, transport d'énergie,distribution.

RESSOURCESNATURELLES:PÉTROLE, GAZ ET MINE

Services liés à la productionet services connexes

PRÉSENTATION D'AFC

CONSEIL TRÉSORERIE

DETTE

Portefeuille d'investissements diversifié

Autoroutes àpéage/ponts

Câbles sous-marins

Oléoducs/Gazoducs

Centralesélectriques

Tours detélécommunications

Câbles terrestres

Installations marineset aéroportuaires

Products:§Financement de projetsFinancement commercialDette mezzanine/structuréePrêt privilégié/RefinancementFinancement de projet parémission d'obligations

§§§§

Principaux clients :§Promoteurs internationauxGrandes entreprises localesConcessionnairesArrivants internationauxConsortium de développementEntrepreneurs locaux

§§§§§

Products:§Capitaux pour création

Financement d'entrepriseCapitaux pour acquisitionFinancement d'expansionDéveloppement de projet

§§§§

Principaux clients :§ Fonds de capital-investissement

Promoteurs internationauxFonds d'infrastructureFonds de pensionGrandes entreprises localesGouvernement et organismes

§§§§§

Products:§ Revenu fixe

Marchés monétairesFonds spécifiques au secteur

§§

Principaux clients :§ Fonds de pension

Banques centralesInvestisseurs internationauxBanques d'investissementFinancement du développementInstitutions

§§§§

Cimenteries Usines d'engrais

CAPITAUXPROPRES

Produits:§Développement de projets

Arrangements financiersPolitique et techniqueRestructurationMobilisation de fonds

§§§§

Principaux clients :

§Gouvernement et organismesEntreprises d'ÉtatEntreprises localesArrivants internationauxDéveloppeurs de projetsConcessionnaires

§§§§§

PAGE 7

Services-conseils

Solutions de couverture

Centraleséoliennes

PRÉSENTATION D'AFC

UN MODÈLE OPÉRATIONNEL UNIQUE

DES PARTENARIATS INTERNATIONAUX ET RÉGIONAUX PRIVILÉGIÉS

DOMAINES DEPARTENARIAT ORGANISATIONS PARTENAIRES

Développementde projet

Bailleurs de fonds

Co-investisse-ments dansles projets

Initiation detransactions

Promoteursde projets

PAGE 8 PRÉSENTATION D'AFC

UNE STRUCTURE DE PARTICIPATION SOLIDE

Les actionnaires d'AFC comprennent notamment: des institutions financières africaines clés, un conglomérat chinois/nigérien de tout premier plan et la Banque centrale du Nigeria

Banque centrale du Nigeria

Capital d'ancrage pour nouvelle entreprise

Consolide le partenariat avec le gouvernement hôte

Institutions financières africaines:

Favorise les synergies entre les banques africaines

Renforce le soutien et les partenariats locaux

Assure la proximité avec les flux de projets et de transactions

Conglomérat chinois/nigérien (Wempco Group):

Intègre l'expérience des entreprises locales

Renforce le soutien des promoteurs locaux de tout premier plan

Forte d'un total de capitaux propres de 1,45 milliard $US, AFC a établi un solide bilan en dollars et fournit essentiellement ses services de financement dans cette devise.

Banquecentrale

du Nigeria,42.5%

Institutionsfinancièresafricaines,

47.7%

Entreprises,9.8%

1,45 milliards $US

*Chiffres en décembre 2016

PAGE 9

AFC est détenue à 57,5 % par le secteur privé

PRÉSENTATION D'AFC

Andrew Alli, Président-directeur général

En 2008, M. Alli s'est joint à AFC, dont il est actuellement le Président-directeur général. Avant cela, il occupait un poste d'Associé à Travant Capital après

avoir occupé le poste de responsable territorial pour l'Afrique australe à International Finance Corporation (« IFC »). Il s'est joint à IFC en 1996 et a occupé

différents postes à Washington D.C., avant d'être Directeur national pour le Nigeria, en 2002. M. Alli est titulaire d'une licence en génie électrique du Kings

College, University of London, d'un MBA de l'INSEAD, France, et il est comptable agréé auprès de Coopers & Lybrand (PriceWaterhouseCoopers).

Adesegun Akin-Olugbade (OON), Directeur exécutif et Directeur d'exploitation

M. Akin-Olugbade est actuellement Directeur exécutif et Directeur d'exploitation. Il est également avocat et secrétaire général d'AFC. Il supervise la

gouvernance de l'entreprise, ses affaires juridiques, les TI, l'administration, les achats, les communications d'entreprise et il est le représentant d'AFC dans le

pays. Ancien Conseiller général et Directeur de l'African Development Bank et diplômé de la Harvard Law School (école de droit), Dr. Akin-Olugbade a

30 ans d'expérience dans les secteurs juridique et finance dans des postes au niveau technique ou de direction dans le public comme dans le privé. Il a

dirigé des cabinets d'avocats d'entreprise ou d'affaires et des institutions financières internationales. Dr. Akin-Olugbadea été le premier Directeur juridique

et des services juridiques de l'African Export-Import Bank (Afreximbank). Il a été nommé au Conseil d'administration d'Ecobank Transnational, Inc. (ETI) en

tant que Directeur non exécutif en juin 2014. Il est ancien élève du programme de management pour les cadres d'IMD.

Oliver Andrews, Directeur exécutif et Directeur des investissements

M. Andrews est Directeur exécutif et Directeur des investissements. Il supervise notamment les fonctions d'émission et d'exécution de bout en bout des

transactions pour AFC. Ingénieur, entrepreneur et économiste spécialisé dans le transport, Oliver Andrews possède une vaste expérience en génie

technique, en transport et en financement de projet, dont plus de 30 ans dans le secteur des infrastructures en qualité de développeur de projets

d'infrastructures et de conseiller en finances et en stratégie. Il a dirigé avec succès plusieurs contrats de livraison d'infrastructure en Afrique, au sein

d'équipes de développement de projet de tout premier plan, en fournissant des orientations stratégiques ainsi que des conseils en matière de politique, de

programme et de commerce sur les questions de développement d'infrastructure à des institutions internationales de financement du développement, à

des entreprises du haut du panier et à des gouvernements, tant en Afrique qu'en Europe. Oliver Andrew est l'ancien PDG de TCI Infrastructure Limited

(TCII) et responsable de l'autorité portuaire de la Gambie. Il est titulaire d'un MBA de l'University of Wales, ingénieur en électricité et en électronique,

UNE ÉQUIPE DE DIRECTION EXPÉRIMENTÉE

AFC est dirigée par une équipe de professionnels ayant plusieurs dizaines d'années d'expérience combinées dans les secteurs bancaire et des infrastructures en Afrique.


UNE ÉQUIPE DE DIRECTION EXPÉRIMENTÉE

PAGE 11

négociant agréé en électricité et membre du Chartered Institute of Transport and Logistics.

Sanjeev Gupta, Directeur exécutif, Services financiers

Sanjeev Gupta a récemment été nommé Directeur exécutif, Services financiers. Il est responsable des branches d'activité Trésorerie, Syndication et Conseil

pour AFC. M. Gupta possède plus de 25 ans d'expérience en services de gestion d'investissements, en investissement en capital et en conseil aux

entreprises et a notamment le talent pour faire collaborer des entreprises, des investisseurs et des gouvernements de différents horizons pour concevoir des

modèles opérationnels et de développement durables. Avant de se joindre à AFC, il était partenaire de direction responsable des fusions et acquisitions

des marchés émergents aux Services de conseil en transactions chez Ernst Young. M. Gupta a également été directeur général de Sanlam Investment

Management, responsable pour les marchés émergents et fondateur et Directeur adjoint de Emerging Opportunity Consulting. Il est titulaire d'une licence

de l'Université de Calcutta, en Inde, et est un ancien élève de la Said Business School, University of Oxford, en Angleterre. Il est membre de l'Institut des

comptables agréés de l'Inde (FCA) et de l'Institute of Investment Analysts de l'Afrique du Sud.

Ayotunde Anjorin, Administrateur et Directeur financier

M. Anjorin est Administrateur et Directeur financier. Avant cela, il était premier Vice-président et responsable des finances et des opérations et assumait des

responsabilités de leadership stratégique pour toutes les activités relatives aux finances, notamment les opérations bancaires, les rapports et le contrôle

financiers, le contrôle produits et les règlements. M. Anjorin s'est joint à la société en tant que Vice-président et contrôleur des finances en 2011. Avant de

se joindre à AFC, M. Anjorin travaillait à la Standard Chartered Bank Nigeria, où il a occupé plusieurs fonctions au sein du groupe Finances et Audits

internes aux niveaux national et régional. Il occupait le poste de Directeur régional des services bancaires de gros à la Standard Chartered Bank, et à ce

titre, était responsable de la gestion des activités financières de gros pour l'Afrique occidentale. Il a également travaillé pour KPMG à titre de consultant.

Ayotunde Anjorin est comptable agréé et possède plus de 15 ans d'expérience post-qualification dans les secteurs de la comptabilité financière, des

rapports et du contrôle financiers, de la comptabilité générale, de la gestion du risque financier, du recentrage des processus et de l'examen des méthodes.

Il possède une licence en Sciences comptables et financières de l'Obafemi Awolowo University, à Ile-Ife.

David Johnson, premier Vice-président et agent principal de gestion des risques

M. Johnson a été promu agent principal de gestion des risques en 2016, après avoir occupé pendant les cinq années précédentes les fonctions de Vice-

président de la gestion du risque du marché à AFC. Avant de se joindre à AFC, il a travaillé pendant 15 ans comme gestionnaire du risque, opérateur de

marché et structureur dans différentes banques internationales, notamment à la Stanbic IBTC Bank, où il était responsable régional du risque du marché

pour l'Afrique occidentale et gestionnaire du risque pour le fonds multicédant de billets de trésorerie adossés à des actifs (ABCP) à Abbey National Treasury

Services (ANTS).

PRÉSENTATION D'AFC

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE INTERNATIONALE

Diversité: Groupe multiculturel, bilingue dans son ensemble composé de près de 81 professionnels issus de différents pays du continent africain et du reste du monde.

Compétences: Parcours professionnels très variés, qualifications d'une portée considérable, notamment dans des domaines allant de l'ingénierie au secteur bancaire et financier en passant par le développement de projet et le conseil.

Expérience L'équipe est composée de professionnels recrutés dans les banques d'affaires internationales, les institutions financières de développement, les services publics, les banques et les entreprises régionales.

L'équipe d'AFC comprend un groupe diversifié de professionnels qui possèdent des compétences variées et une vaste expérience du secteur bancaire et des infrastructures à l'échelle du continent.


2016 2015 2014

Millions $US Millions $US Millions $US

Total de l'actif 3,430 3,040 2,439

Total du passif 1,983 1,674 1,090

Capital social 1,089 1,089 1,089

Total des capitaux propres 1,448 1,366 1,352

Total des passifs et des avoirs 3,430 3,040 2,439

UNE POSITION FINANCIÈRE SOLIDE ET STABLE

2016 2015 2014 Millions $US Millions $US Millions $US

Revenu d'exploitation 140 115 140

Profit pour l'année 109 73 105

Résultat global total pour l'année 115 70 114

UNE POSITION FINANCIÈRE SOLIDE ET STABLE

DÉCLARATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE


Alufer Mining Limited

Investisseur phare

205 millions $US

PROJETS ET TRANSACTIONS

PAGE 14

2014

Expansion du port d'Abidjan

Participant aux prêts privilégiés

250 millions $US500 millions $US

Ghana Airport Company Limited

2015

Participant aux prêts privilégiés

2014

Sponsor et développeurprincipal/MLA

Usine de production électriquecombinée de 340 MW

900 millions $US

Route Kankan -Kissidougou

65 millions �

2015

Co-arrangeur

140 millions $US

Capital d'expansionAugmentation du capital

international

2016

Investisseur phare, capital et obligations convertibles

Principal arrangeur mandatéet investisseur phare

Hakan 80 MWProducteur électrique à base

de tourbe indépendant

350 millions $US

2017

Investisseur

110 millions $US

Carbon HoldingsFinancement syndiqué

20172017

PRÉSENTATION D'AFC

2012

ARM Cement Limited

Prêt convertible

PAGE 15


Pont Konan Bédié

270 millions �

2012

Arrangeur principal mandatéMécanisme de financement

de dette subordonnée

150 millions $US

Financement decrédits syndiqués

Participant

2014

320 millions $USBanque centrale du Nigeria

Politique de financement infrastructures nationales Policy

Conseiller technique

2013

Conseiller

Développement indépendant d'unecentrale à gaz de 450 MW

Total E&P Nigeria

2014

50 millions $US 320 millions $US

Facilité de crédit syndiqué de projet

2011

Co-arrangeur

160 millions $US

Financement de l'acquisitionpost-livraison

Investisseur en capitaux

60 millions �

Développement sur champ viergeFinancement pour un parc

d'éoliennes de 26 MW

Investisseur principal

PRÉSENTATION D'AFC


PAGE 16

Infrastructures essentiellesFinancement de projet

Conseiller

En cours

Federal Republic of Nigeria

Investissement en actionsCompagnie de distribution

électrique du Bénin

Federal Republic of Nigeria

Investisseur en actions

129 millions $US

Banque de financementcommercial et de

participation au risque

90 millions $US

Site d'importation de pétroleDéveloppement de capital

Levée de fonds decapital internationaux

Investisseur en actions

Facilité de crédit appuyé surune partie des réserves pétrolifères

1,15 milliards $US200 millions $US

Arrangeur principal mandaté

85 millions $US

Acquisition d'une flotte d'avions

Co-arrangeur

240 millions $US300 milliards $US

Fonds d'interventionEnergieet aviation Conseiller technique

En cours

Conseiller technique

Financement pour ledéveloppement sur site vierge

Investisseur phare

PRÉSENTATION D'AFC

ÉTUDES DE CAS

Contexte

Alufer est l'un des producteurs de bauxite les plus attrayants à court terme en

Guinée.

La Guinée possède 33 % des réserves mondiales de bauxite et certaines de ses

bauxites sont de toute première qualité.

La concession donnée à Alufer pour le développement des mines de Bel Air et

de Labe dans le cadre du nouveau Code d'exploitation minière de guinée a

été ratifié en 2016

La transaction en bref

AFC a fourni 37 millions $US d'investissements pour financer les dépenses

d'équipement pré-production en Guinée.

L'investissement faisait partie d'une enveloppe de 250 millions $US investis par

un consortium international dont Orion Mine Finance et Resource Capital

Funds, deux investisseurs dans le secteur de l'exploitation minière.

Impact économique et sur le développement

AFC est le seul investisseur privé parmi la plus grande famille des investisseurs

étrangers en Guinée depuis l'épidémie de fièvre Ebola en Afrique occidentale.

Avec ce développement, il est prévu que 3 500 emplois seront créés (emplois

directs ou indirects).

EXPLOITATION MINIÈRE ALUFER, GUINÉE


KENYA POWER AND LIGHTING, KENYA

PAGE 19

Contexte

Kenya Power est propriétaire et exploite la plupart des installations de

transmission de l'énergie et du système de distribution électrique du pays.

La compagnie vend de l'électricité à plus de 4,8 millions de clients (en date du

29 juin 2016).

Kenya Power est cotée à la bourse Nairobi Securities Exchange.

The Company sells electricity to over 4.8 million customers (as at June 29,

2016)

Kenya Power is listed on the Nairobi Securities Exchange


AFC a déboursé un emprunt de 25 millions $US dans le cadre d'une facilité de

crédit précaire privilégiée syndiquée de 150 millions $USD.


La facilité de crédit est applicable à la réhabilitation et à l'expansion du réseau

de distribution et de transmission électriques du Kenya, pour augmenter sa

capacité des 2 000 MW actuels à 5 000 MW à l'horizon 2020.

PRÉSENTATION D'AFC

YUMM LIMITED, CENTRALE DE PRODUCTION ÉLECTRIQUE ÀLA TOURBE DE 80 MW INDÉPENDANTE, RWANDA

PAGE 20

Contexte

Le projet Gisagara est sponsorisé par Hakan Madencilik A.S, une compagnie

de production d'énergie Turque et Quantum Power, une plateforme

d'investissement dans les infrastructures énergétiques et de production

électrique.

L'usine est construite dans le secteur Mamba du district de Gisaranga, dans l'une

des régions les plus reculées au Rwanda.

La construction de l'usine devrait être achevée dans trois ans.


AFC a agi en tant qu'arrangeur principal mandaté pour la dette du projet et est

parvenu à arranger des facilités de prêt privilégié d'un montant de 245

millions $US, contribuant ainsi par un montant de 75 millions $US en prêts et

fournissant un engagement de prise ferme de 35 millions $US.


L'usine électrique, prévue pour augmenter de 40 % la capacité de l'installation

existante au Rwanda utilisera les réserves significatives en tourbe du pays pour

améliorer la capacité de production électrique nationale.

Vient soutenir l'objectif de fournir de l'électricité à 70 % des 12 millions de

Rwandais à partir du réseau ou non à l'horizon 2018.The power plant, which is

expected to increase installed capacity in Rwanda by 40%, will utilise the

PRÉSENTATION D'AFC

PONT HENRI KONAN BEDIÉ, CÔTE D'IVOIRE

PAGE 21

Contexte Terminé en décembre 2014, le projet du pont Henri Conan Bedié comprend la

conception, la construction, l'exploitation et la maintenance d'un pont à péage de 2 x

3 voies, long de 1,5 km et de 6,6 km de routes d'accès à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Le nouveau pont à péage connecte le quartier résidentiel de la Riviera, à Abidjan

directement avec le quartier commercial de Marcory.

Le pont a été construit par le sponsor principal du projet : Bouygues Group dans

le cadre d'un accord de taris agréé fixe clés en main.

La transaction en bref Financement total pour le pont emblématique: 270 millions �

Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a fourni une concession de 30 ans et une

garantie de trafic minimum.

AFC a fourni un engagement cumulé de 40 millions �, composé de facilités de prêts

privilégiés et de second rang et un investissement en capital dans la compagnie

chargée du projet.

Les partenaires de financement sont entre autres : AfDB, BMCE, FMO, PAIDF et

MIGA (assurance contre les risques politiques)

Lauréat du financement de projet de transport africain en 2012

Impact économique et sur le développement Le projet a amélioré significativement la circulation à Abidjan

Représente une transaction d'investissement étranger direct ratifiée.

PRÉSENTATION D'AFC

CENPOWER GENERATION COMPANY, GHANA

PAGE 22

Contexte

Le projet Cenpower Generation consiste à financer une centrale thermique

indépendante de 350MW au Ghana.

La centrale de production d'électricité indépendante est le premier projet

entièrement nouveau de financement de centrale électrique au Ghana.

La transaction est aussi le premier projet de production électrique indépendant à

faire financer 80 % de sa dette par des banques et institutions financières africaines.

La construction a été agréée en décembre 2014, avec une prévision de fin des

travaux prévue pour novembre 2017.


AFC a été le développeur principal du projet à 900 millions $US

AFC s'est engagé dans le capital pour une valeur de 92.3 millions $US

AFC a aussi géré le financement de la dette de 650 millions $US, en réunissant un

consortium de dix institutions financières internationales


Lorsque la centrale sera achevée, elle fournira au Ghana environ 10 % à 15 % de

ses besoins en électricité.

La centrale électrique est un modèle pour les projets indépendants futurs sur le

continent Africain.

Fin décembre 2016, l'effectif direct du projet a atteint 1 354 personnes – Les

Ghanéens représentaient environ 90 % de l'effectif de main d'œuvre totale.

PRÉSENTATION D'AFC

PARC D'ÉOLIENNES DE CABEOLICA, CAP-VERT

PAGE 23

Contexte

Le Cap-Vert est un archipel ayant des ressources en vent impressionnantes,

une dépendance en importations de pétrole (chères) pour produire soin

énergie et une économie en croissance forte avec l'une des meilleures cotes de

crédit parmi tous les pays d'Afrique sub-saharienne.

Le projet est devenu complètement opérationnel en 2012 et s'est composé du

développement, de la construction, de l'appropriation et de l'exploitation de

30 éoliennes sur 4 îles pour une capacité installée de 26 MW pour le Cap-

Vert.

AFC a travaillé avec un développeur de premier rang (InfraCo) et une

compagnie d'électricité locale (Electra) pour livrer le projet.

AFC a acquis une part supplémentaire de 14,78 % en 2016 pour consolider

sa position en tant que plus gros actionnaire.


La participation au capital d'AFC de 57 % dans le projet d'innovation en

énergie renouvelable de 61 millions � souligne son engagement dans ce

secteur particulièrement important en Afrique.


Le projet fournit environ 20 % à 25 % des besoins énergétiques du Cap-Vert.

Il permet au Cap-Vert d'épargner des devises en réduisant sa dépendance en

énergie fossile importée, donc chère.

PRÉSENTATION D'AFC

ZONE ÉCONOMIQUE SPÉCIALE (GSEZ), GABON

Contexte La GSEZ est une joint-venture créée en 2010 avec 60 % du capital détenu par Olam

et 40 % par la République du Gabon pour accélérer la transformation économique

du Gabon, avec une incitation du gouvernement à développer de nouveaux

stimulants économiques et à se diversifier du pétrole. L'investissement d'AFC consiste en une stratégie de plateforme qui est une approche

de vente en gros pour investir dans les infrastructures ; ceci couvre des projets de

développement et de financement d'un pipeline plus important.

La transaction en bref L'investissement de 140 millions $US d'AFC a été structuré en investissement de

capital direct (70 millions $US), soit une participation de 10,5 % et un prêt

convertible de 70 millions $US qui se convertir automatiquement en participation de

10,5 % lorsque certaines jalons du projet sont atteints. Le portefeuille de projets actuel comprend la zone économique spéciale SEZ (Nkok

Special Economic Zone), le terminal pour minéraux, un terminal pour navires de

transports de marchandises et de conteneurs, un projet d'aéroport, Manji SEZ, et

GSEZ Infra (pipeline d'eau et lignes électriques).

Impact économique et sur le développement L'investissement exemplaire d'AFC sera crucial pour assurer que les projets qui sont

en cours de développement deviendront opérationnels et donc soutiendront le

développement économique du pays. L'investissement crée une opportunité pour développer des infrastructures

essentielles au Gabon et deviendra un véhicule d'investissement de choix pour la

communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC).

PRÉSENTATION D'AFC

PROJET BAKWENA, AFRIQUE DU SUD

PAGE 25

Contexte

La route Bakwena Road est une section de 95 km de l'autoroute N1 qui débute

au nord de Pretoria et une section de 290 km de l'autoroute N4 qui part de

l'ouest de Pretoria et va jusqu'à la frontière avec le Botswana.

La route s'inscrit dans l'axe intercontinental qui vise à stimuler l'agriculture,

l'industrie manufacturière, l'exploitation minière et le tourisme avec des

sections urbaines et interurbaines à péage.

Route à péage dans sa phase de maturité précoce, entièrement opérationnelle

depuis décembre 2005, avec un trafic établi et un taux de croissance annuel

mixte de plus de 9 % entre 2004 et 2009.


Le coût total du projet était d'environ 160 millions $US

AFC a investi 20 millions $US en capital dans le projet et reste actionnaire la

société chargée du projet.

Le projet a rapporté à AFC des dividendes de plus de 5 millions $US depuis

que l'investissement initial a été placé.


En améliorant de nombreuses routes pour décongestionner le trafic et réduire le

nombre d'accidents, le projet a permis d'améliorer l'état du trafic et la sécurité sur

les routes.

PRÉSENTATION D'AFC

Préparation d'un plan de développement et d'un budget du projet détaillés

Approvisionnements et coordination de conseillers externes – dans les domaines juridique,

technique, financier, environnemental et social

Approvisionnements (y compris négociation) d'entrepreneurs généraux (EPC) et

d'équipementiers via des appels d'offres internationaux

Approvisionnements (y compris négociation d'accords pertinents) en gaz, pétrole et

transports

Négociation des documents du projet

Développement, négociation et mise en œuvre d'un plan de financement du projet qui

comprend une augmentation du financement de la dette et du capital (et toutes les

améliorations de crédit nécessaires, telles que des garanties multilatérales)

Coordination de l'exécution du projet

Une fois développé, construit et mis en service, le projet WAPP fournira une capacité de

production électrique d'environ 900 MW, contribuant ainsi significativement à la réduction

du déficit de la zone ECOWAS estimé à 12 000 MW et à la création d'emplois durant les

phases de construction et d'exploitation de la centrale.

Avec le projet, on prévoit d'améliorer l'intégration des systèmes de production électrique

nationaux des états membres de la zone ECOWAS sur un marché régional unifié et

durable, avec un objectif de pouvoir fournir aux États membres de la zone ECOWAS une

électricité stable et fiable à un tarif compétitif.

BASSIN USINIER D'AFRIQUE OCCIDENTALE

PAGE 26

AFC a exécuté un accord de Développement en partenariat avec le bassin usinier d'Afrique occidentale (WAPP)

pour développer, financer et implémenter deux projets régionaux de production d'électricité (450 MW) incluant

le Ghana. Le champ de travail d'AFC en tant que développeur principal comprend les tâches suivantes:

PRÉSENTATION D'AFC

1. Conseiller technique de la Banque centrale du Nigeria (CBN) pour le Fonds

d'intervention pour l'énergie et l'aviation (PAIF) de 2 milliards $US

AFC a nommé un conseiller technique auprès de la CBN pour le PAIF.

A fourni des conseils sur le concept et les modalités d'établissement du PAIF, et

a coordonné le développement des lignes directrices de la mise en œuvre.

Procède à l'évaluation technique et commerciale des projets proposés, en

fournissant des conseils sur l'admissibilité au Fonds.

Aide la Banque en surveillant la mise en œuvre des projets approuvés.

Dirige les activités de développement des capacités pour les différentes

parties intéressées dans le Fonds.

2. Conseiller auprès du ministère fédéral nigérien des Finances sur le financement

des projets d'infrastructures essentielles

A conseillé le ministère fédéral des Finances du Nigeria sur les options de

financement de projets d'infrastructures essentielles.

A évalué la viabilité technique et commerciale de plusieurs projets

A proposé des options de financement/commercialisation pour différents

portefeuilles de projets.

3. Conseil financier exclusif du gouvernement rwandais pour le développement et le

financement du projet d'aéroport international de Bugesera pour un montant de 800

millions $US.

4. Conseil en partenariats privé-public pour le gouvernement de Djibouti sur divers

projets d'infrastructure.

CONSEILS EN FINANCE ET EN STRATÉGIE : EXEMPLES DE MANDATS


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