L’HEBDOMADAIRE DE LA CONSTRUCTION À L’INTERNATIONAL

ZOOM

RUSSIE

Moscou se réinvente malgré la crise

Les autorités de la ville main-tiennent leur projet d’extension de la capitale vers le sud-ouest en dépit des turbulences éco-nomiques. Lire page 2

ENTREPRISES

CIMENT

La fusion Holcim-Lafarge autorisée L’opération, initiée il y a six mois, prend de la vitesse. Les deux industriels ont obtenu, le 15 décembre, le feu vert de la Commission européenne pour mener à bien leur union, quelques jours après sa valida-tion par les autorités brési-liennes de la concurrence. Lire page 6

DOCUMENT SPÉCIAL

EUROPE

Classements BEM 2014 des constructeurs et des industriels du BTP Vinci se maintient en tête des constructeurs européens, devant ACS et Bouygues. Chez les industriels, Saint-Gobain et Schneider Elec-tric conservent les deux pre-mières places du classement, suivis par CHR, qui double Hol-cim et monte sur la troisième marche du podium. Lire page 8

ANALYSE

PLAN JUNCKER

La France soutient la rénovation énergétique Le gouvernement Hollande a présenté à la "task-force" de l’UE pour l’investissement un plan de financement privé des projets d’efficacité énergétique des bâtiments publics euro-péens. Le montant total des travaux viables est estimé à 120 milliards d’euros au sein de l’Union. Le moyen de relancer un BTP hexagonal en berne ? Lire page 14

Le BEM vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous au 5 janvier

PROJETS & CONTRATS ......................... 2LES MARCHÉS ...................................... 4ENTREPRISES ...................................... 5

PRATIQUE ............................................ 7DOCUMENT SPÉCIAL ............................ 8ENQUÊTE ............................................ 14

NN ° 11 11 7 8 -- LL U N D I 22 2 D É C E M B R E 22 0 1 44

@ B E M r e d a c

LE FIL D’ACTU

Royaume-Uni : un nouveau pont sur la Tamise Le concours international pour la conception du nouvel ouvrage d’art qui enjambera le fleuve près de l’ancienne centrale de Battersea a été lancé. Lire page 3

Luxembourg : 500 000 m² à construire en périphérie Les terrains libres au sein du projet urbain du "Ban de Gasperich" seront répartis entre bureaux, logements, hôtels et équipements publics. Lire page 3

Pologne : Bouygues pour une tour à Varsovie Le polonais Karmar, filiale du groupe français, a décroché le contrat pour la construction d’un immeuble de bureaux de 19 733 m2 sur treize étages au cœur de la capitale. Lire page 3

États-Unis : ACS pour le 2ème tronçon de LGV californienne

Le contrat remporté par le major du BTP espagnol porte sur la construc-tion de 105 km de voies pour 1,2 milliard de dollars. Lire page 3

Portugal : remise à niveau du réseau routier Le programme de 456 millions d’euros portera sur les routes se-condaires. 500 opérations seront menées entre 2015 et 2017. Lire page 4

Brésil : 186 milliards d’euros dans les infrastructures Les investissements prévus par la Banque d’investissement brésilienne pour 2015-2018 sont 30% supérieurs à ceux pour 2013-2014. Lire page 4

Inde : le gouvernement veut construire 20 aéroports Le Premier ministre Narendra Modi a déjà donné son feu vert à la réalisa-tion de 15 nouvelles infrastructures. Lire page 4

Leighton vend John Holland au chinois CCCC L’acquéreur de la société austra-lienne d’ingénierie, de construction et de services compte devenir un acteur mondial majeur des infras-tructures de transport. Lire page 5

2 PROJETS & CONTRATS

NN°1178

22 DÉCEMBRE 2014

Alors que la Russie vit une des périodes les plus noires de son économie – le rouble a chuté de 20% les 15 et 16 décembre avant de se stabiliser –, l’annonce faite par les autorités de Moscou d’un plan de plusieurs milliards de dollars pour étendre la ville et moder-niser ses transports publics, via des investissements étrangers, apparait comme une manière de conjurer le mauvais sort. Lors du "Moscow Urban Forum", qui s’est déroulé du 11-14 décembre, Marat Khusnullin, député-maire de la municipali-té, en charge de la planification urbaine et de la construction, a révélé qu’un foncier potentiel de 180 millions m2 existait à l’intérieur de la capitale. Certains projets prioritaires ont été mis en avant comme le "Nouveau Moscou" initié par le gouver-nement fédéral afin de doubler le territoire de la commune. 150 km2 de foncier ont été réservés au sud-ouest de Moscou pour un programme multi-usages. Un consortium anglo-américain, sélec-tionné voilà deux ans et regroupé sous la bannière "Capital Cities Planning Group" (Gillespies, John Thompson & Partners et Buro Happold) a élaboré le design pour un nouveau quartier de l’Administration fédérale. Cet ensemble comprendra aussi de l’immobilier commercial et des unités résidentielles pouvant accueillir 1,7 million de personnes. Ces logements serviront à relocaliser des employés de l’État afin de lutter contre la congestion des routes.

Le plan présenté par les autorités de Moscou prévoit aussi une amélioration significative des réseaux de métro et routier de Moscou, dont la ville a convenu qu’ils étaient surchargés en raison de l’augmentation de la population. Autre projet prioritaire, la régénération des rives de Moscou, afin de « créer du lien avec la ville » et de rendre celle-ci « plus attractive ». Moscou a prévu de réaménager 60 kilomètres de berges le

long de la rivière Moskva. D'ici trois à cinq ans doit être réalisée la première phase des travaux, a annoncé Sergueï Kuznet-sov, architecte en chef de la capitale, à l’Urban Forum. Elle sera confiée à une agence d'architectes russe, "Project Meganom". Selon Sergueï Kuznetsov, cette première phase des travaux con-cernera principalement les zones adja-centes à la rivière, comme la zone indus-trielle "ZIL" et la plaine Mnevnikovskaya. Les deuxième et troisième étapes de l'aménagement des berges de la Moskva devraient, quant à elles, être respective-ment menées à l'horizon 2025 et 2035.

En revanche, aucune référence ne semble n’avoir été faite par Marat Khus-nullin sur le projet de "Grand Moscou", inspiré par la dynamique du "Grand Paris" sur lequel a travaillé une équipe française composée des Français Antoine Grum-bach et Jean-Michel Wilmotte, aux côtés de l’architecte russe Sergueï Tkachenko, l’ingénieriste hexagonal Egis et sa filiale "Villes et Paysages". Ce groupement avait été retenu en septembre 2012 à la suite d’une consultation internationale pour élaborer un avant-projet de dévelop-pement de son agglomération et de son extension sur 1 550 km2, toujours au sud-

ouest de la ville. Associant urbanisation et mobilité, ils proposaient notamment la création d’une nouvelle ligne de métro de 60 km de long reliant le centre de Moscou et l’urbanisation nouvelle, ainsi qu’une ligne rapide reliant les aéroports. Pour l’instant, ces propositions, qui venaient en complément du travail de "Capital Cities Planning Group", n’ont débouché sur rien de concret.

Pour réaliser ces projets, M. Khusnullin estime que Moscou pourrait apprendre de nombre de villes dans le monde et doit se mettre à la recherche de spécialistes étrangers pour l’assister sur le plan technique sur certains projets d’extension, en particulier l’amélioration du métro. Compte tenu du climat politique existant entre la Russie et l’Occident, et des sanctions financières touchant le pays, l’élu moscovite estime que les investis-sements étrangers, qui serviront en partie à financer le programme, viendront d'Asie, notamment de Chine et du Moyen-Orient, plutôt de l’Occident.

Caroline Gaujard-Larson et Hugues Boulet

PROJETS

BRÉSIL Un tramway à l’étude à Uberlândia Le 3 décembre, dans la ville d’Uberlândia, la deuxième de l’État du Minais Gérais (650 000 habitants), à l’ouest de Rio de

Janeiro, une audience publique a permis de présenter à la population les pre-mières conclusions d’une étude évaluant la viabilité de l’implantation d’un tramway. L’étude complète, réalisée par l’Université Fédérale d’Uberlândia, sera remise en mars prochain à la mairie et à la chambre municipale. À partir des résultats, la ville, qui sera commanditaire du projet, pourra élaborer le pré-projet servant à lancer les

appels d’offres. Pour l’instant, deux lignes sont prévues, représentant 24,5 kilo-mètres et 23 stations. Le budget prévi-sionnel est de 1 milliard de réais, soit 310 millions d’euros.

PROJETS & CONTRATS

ZOOM

Malgré la crise, Moscou veut se réinventer

N°1178 22 DÉCEMBRE 2014

Le projet de futur quartier pour l’administration du gouvernement fédéral,

réaliser par le consortium anglo-américain "Capital Cities Planning Group". Source : CCPG.

PROJETS & CONTRATS 3

N°1178

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ALLEMAGNE Munich : le Deutsches Museum à rénover La rénovation du Deutsches Museum, l'un des plus grands musées des sciences et de la technique au monde, situé sur une île de l'Isar, devrait être plus couteuse que prévu, révèle le quotidien local "Süddeutsche Zeitung". Les coûts ont augmenté en raison des nouvelles normes anti-inondations. L’État fédéral et la région de Bavière devraient participer au financement du projet à hauteur de 180 millions d’euros chacun, le reste étant financé par les dons des amis du musée. Plus de 82 millions d’euros seront consacrés à la mise à niveau des stan-dards techniques (5 escaliers de secours, isolation des toits, sécurité incendie, etc.). La fin du chantier est prévue pour 2025.

ROYAUME-UNI Un nouveau pont sur la Tamise Le Conseil municipal de Wandsworth (sud de Londres) a lancé un concours international pour la conception d’un nouvel ouvrage d’art traversant la Ta-mise, près de l’ancienne centrale élec-trique de Battersea. Le pont, qui reliera Nine Elms (Rive-Sud) à Pimlico (Rive-Nord) rentre dans le cadre de la régéné-ration du quartier de Nine Elms, qui va bénéficier d’investissements d’un milliard de livres (1,26 milliard d’euros) pour ses infrastructures. En sus du pont, le quartier comptera deux nouvelles stations de métro, une gare ferroviaire modernisée, deux jetées pour les services de transport sur la Tamise, de voies pédestres et cyclables, ainsi que de nouveaux parcs. « Le concours vise à trouver de superbes ingénieurs et architectes pour concevoir un pont magnifique enjambant la Tamise, qui pourrait devenir un monument em-blématique de Londres », a déclaré Ravi Govindia, leader du conseil municipal de Wandsworth.

LUXEMBOURG 500 000 m² à construire en périphérie L’un des plus importants projets d’urbanisation de Luxembourg-ville commence à bouger. Aménagé en péri-phérie sud par la société privée Grossfeld sur 80 hectares de foncier, le "Ban de Gasperich" doit représenter 650 000 m2 bâtis dans les dix prochaines années. Deux opérations ayant déjà été livrées ou lancées, un peu plus de 500 000 m2 restent à engager. Ils devraient se répartir entre 350 000 m2 de bureaux, 100 000 m2 de logements et 70 000 m2 d’hôtel et d’équipements publics, dont un campus école-lycée français. Parmi les opérations déjà en cours, le chantier d’un centre commercial Auchan de 75 000 m2 (+ 25 000 m2 de logements) se situe en

phase de terrassement. Le gros œuvre doit démarrer dans les prochains mois en vue d’une livraison à l’automne 2018, sous maîtrise d’ouvrage d’un consortium dédié, LCO. Celui-ci réunit le groupe français, un investisseur et un promoteur luxem-bourgeois. Conçu par le tandem d’architectes luxembourgeois Tatiana Fabeck / Schemel & Wirtz, ce projet de 300 millions d’euros vise la certification du cadre bâti britannique Breeam.

CONTRATS

POLOGNE Besix pour un terminal à Gdansk NV Besix, la plus importante filiale du n°1 belge de la construction, a décroché un contrat de 89 millions d’euros pour construire le deuxième terminal conte-neurs du port polonais de Gdansk. Il a également été chargé d'en élaborer l’étude technique. Les travaux doivent commencer au début de 2015 pour le compte de la société DCT, appartenant à la banque d’infrastructures australienne Macquarie. DCT compte ainsi doubler sa capacité de 1,5 à 3 millions EVP (équiva-lent vingt pieds). Le coût de l'ensemble des travaux – un quai de 650 mètres en eau profonde compris – avoisinera les 290 millions d'euros. La mise en service du nouveau terminal est prévue fin 2016. Le premier, achevé en 2007, est jusqu'à présent le seul terminal en eau profonde de la Baltique capable d'accueillir les grands porte-conteneurs venant d'Asie.

POLOGNE Bouygues pour une tour à Varsovie Le polonais Karmar (Bouygues Construc-tion) a conclu avec le promoteur à capi-taux ukrainiens Wisher Enterprise un contrat pour la construction de "Genera-tion Park", une tour de bureaux totalisant 19 733 m2 sur treize étages, en plein centre de la capitale polonaise. L'entre-prise, qui avait déjà construit les fonda-tions en vertu d'un contrat distinct, se chargera du gros œuvre, mais aussi du second œuvre, ainsi que de l'aménage-ment du terrain. Le projet de tour a été conçu par des architectes de la société d’investissement Cushman & Wakefield. Les travaux qui viennent de commencer doivent s'achever au premier trimestre de 2016. Le montant du contrat n'a pas été rendu public. L'entreprise a déjà construit pour le même investisseur un complexe comprenant un hôtel et des bureaux (baptisé "Silver Tower Center") à Wro-claw. Wisher Enterprise a fait construire et exploite à Kiev un hôtel, un centre commercial, ainsi qu'un centre de loisirs et un parc aquatique.

ÉTATS-UNIS ACS pour le 2ème tronçon de LGV de Californie Le major de la construction espagnole, ACS, a remporté le 12 décembre un contrat en consortium pour la construction du deuxième tronçon (sur les dix que compte le projet) de ligne à grande vitesse en Californie. Le contrat se monte à 1,2 milliard de dollars (963 millions d'euros), annonce l’État américain. Ce lot CP 2-3 avait été évalué par le maître d’ouvrage, la "California High-Speed Authority", entre 1,5 et 2 millions de dollars. Le contrat a été remporté dans le cadre d'un appel d'offres lancé par l'Autorité californienne portant sur un tronçon de 65 miles (105 kilomètres) entre la ville de Fresno et celle de Ba-kersfield, en Californie (ouest des États-Unis). Le maître d’ouvrage a jugé l'offre déposée par Dragados, filiale d'ACS, Flatiron (contrôlé par l'allemand Hochtief, qui appartient à ACS) et par le groupe américain Schimmick Construction, comme la plus compétitive face à celles déposées par deux autres consortiums locaux, qui avaient proposé 1,7 et 2 millions de dollars. C'est « une étape importante alors que nous continuons à bâtir le premier réseau du train à grande vitesse du pays », s'est félicité le PDG de l'Autorité. La Californie a prévu de se doter d'une ligne à grande vitesse qui permettra de rejoindre d'ici 2029 San Francisco (nord) à Los Angeles (sud) en moins de trois heures. Le plan d'investis-sement total prévu lors de l'adoption du projet en 2008 est de 9,95 milliards de dollars. Si tout va bien, les Californiens pourront goûter à partir de 2022 à la grande vitesse, avec l'ouverture du service reliant la ville de Merced (200 km au sud de San Francisco), à la vallée de San Fernando, au-dessus de Los An-geles. La LGV californienne a été décou-pée en dix différents tronçons, celui entre Fresno et Bakersfield étant le deuxième à être attribué. Le premier segment (CP 1) de 29 miles (46 km) entre Madera et Fresno a été attribué à un consortium local composé des entreprises Tutor-Perini, Zachry et Parsons. Le 21 no-vembre, le maitre d’ouvrage a lancé un "Request for Qualifications" pour opérer une présélection dans le cadre du contrat de conception-construction du CP 4, le prochain tronçon de 30 miles (48 km) phase entre Tulare/Kern et Was-co/Shafter.

4 LES MARCHÉS

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ALLEMAGNE

Investissements dans les écoles de Hambourg Le Länder de Hambourg continue d’investir massivement dans les rénovations et les constructions d’écoles dans le cadre d’une réorganisation complète de son système scolaire. Le budget annuel devrait dépasser les 400 millions d’euros en 2015 et 2016. Les efforts sont portés sur les cantines (146 millions d’euros en 2014) et les gymnases (94 millions). En 2015, 55 nouvelles cantines (82 millions) et 66 gymnases, dont 16 neufs (69 millions), sont annoncés. Le Sénat de Hambourg (gouvernement) a choisi la formule du partenariat public-privé (PPP) pour la réalisation de ce programme d’investissement évalué à 4 milliards d’euros entre 2011 à 2016, dont 1 milliard pour les nouvelles constructions. Par ailleurs, tous les bâtiments construits dans les années 1970 seront détruits s’ils ne remplissent les conditions d’une rénovation suffisante permettant une réduction substantielle de la consommation d’énergie.

COMMENTAIRE L’éducation est une prérogative des Länder en Allemagne.

Un milliard d’euros pour les crèches Un accord entre l’État allemand, les régions et les communes a permis de faire passer la part fédérale de 450 à 500 millions d’euros pour le programme de rénovation et de constructions de nouvelles crèches en Allemagne. L’accent sera porté sur les cantines et les salles de sports. Le budget global atteint désormais 1 milliard d’euros par an. Depuis août 2013, la loi oblige les Länder à mettre à disposition des familles qui le demandent une place de crèche pour chaque enfant de moins de trois ans. Les régions d’Allemagne les plus conservatrices – surtout au sud – doivent rattraper leur retard dans l’offre de crèches en investissement massivement comme la Rhénanie-Palatinat, qui a inscrit au budget un milliard d’euros pour 2014 et 2015. Certaines villes comme Leipzig ou Francfort accusent encore des déficits de plusieurs milliers de places.

PORTUGAL

Estradas de Portugal remet à niveau son réseau routier Estradas de Portugal (EP), l’autorité chargée de la gestion et de l’entretien des routes au Portugal, a divulgué son "Plan de proximité 2015-2019", qui se concentre sur le réseau routier « de base ». Les critiques de la politique menée jusqu’à présent allaient en effet bon train, le pays ayant favorisé pendant des années la construction d’axes autoroutiers. EP souhaite désormais remettre à niveau les routes secondaires. Le programme devrait coûter 436 millions d’euros pour environ 500 interventions, qui seront réalisées entre 2015 et 2019. Sont prévues quelque 250 opérations sur des ouvrages d’art (90 millions d’euros), 120 sur de réparations lourdes (262 millions), 100 relatives à la sécurité routière (46 millions), une dizaine de nouveaux chantiers (22 millions) et 25 interventions d’entretien courant (15 millions).

COMMENTAIRE Dans le même temps, EP a dévoilé son "Plan d’Investissements 2015-2020" qui, sur un budget total de 890 millions d’euros, en consacrera 600 à la construction d’un tronçon routier de 90 km entre Coimbra et Viseu (IP3, sur le "couloir international nord") et 146 millions à l’achèvement du tunnel du Marão.

BRÉSIL

600 milliards de réais dans les infrastructures pour 2015-2018 La BNDES, la Banque d’investissement brésilienne, vient de publier un panorama des investissements prévus dans l’économie brésilienne pour la période 2015-2018 : au total, la banque estime que 4 100 milliards de réais seront injectés dans l’économie au cours de la période, soit 1 242 milliards d’euros. Parmi les investissements projetés, ceux prévus dans les infrastructures devraient augmenter de plus de 30% par rapport à la période 2013-2014, avec près de 600 milliards de réais (186 milliards d’euros). Ils sont notamment stimulés par le "Programme d’investissements dans la logistique" (PIL), mis en place en 2012 par la présidente Dilma Rousseff, qui prévoit au total 240 milliards de réais (75 milliards d’euros) d’investissements dans le secteur. 50 milliards de réais (15,5 milliards d’euros) devraient ainsi être investis dans la mobilité urbaine, dont 64% dans la construction de lignes de métro, 80 milliards de réais (24,5 milliards d’euros) dans les autoroutes, 36 milliards de réais (11 milliards d’euros) dans les ports, 45 milliards de réais (14 milliards d’euros) dans les chemins de fer…

INDE

Le gouvernement Modi ambitionne de construire vingt aéroports Partant de la prévision de son ministre de l’aviation civile selon laquelle l’Inde allait devenir d’ici à 2020 le troisième plus grand marché du transport aérien, avec à cet horizon 336 millions de passagers indiens et 85 étrangers par an, le Premier ministre Narendra Modi a décidé de multiplier le nombre des aéroports dans le pays. Il a donné son feu vert à la construction de quinze nouvelles plateformes, dont quatre au Maharashtra, quatre dans le Karnataka, deux au Kerala et une respectivement au Bengale Occidental, au Sikkim, à Pondichéry, dans le Madhya Pradesh et l’Uttar Pradesh. En outre, le chef du gouvernement a demandé à son ministre d’étudier la rentabilité d’un deuxième aéroport dans plusieurs grandes métropoles où le trafic aérien risque d’être saturé dans les dix ou quinze ans. C’est notamment le cas à Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata et Bangalore. Selon un expert du secteur cité par le quotidien économique “Mint”, une piste supplémentaire s’avère nécessaire quand le cap des 25 millions de passagers annuels est franchi, un deuxième aéroport quand le cap des 40 millions est atteint.

COMMENTAIRE Au total, ce sont quelque 120 milliards de dollars (96 milliards d’euros) d’investissements qui seront

nécessaires pour mener à bien ces projets.

LES MARCHÉS

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ENTREPRISES 5

N°1178

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CONSTRUCTION – EXPLOITATION

L'égyptien OCI restera actionnaire du belge Besix Le groupe égyptien Orascom, spécialisé dans la chimie et la construction, fait marche arrière concernant son intention de se séparer de sa participation de 50% dans le major belge du BTP Besix (BEM du 12 mai, p.8). Après avoir reçu plusieurs propositions de vente partielle ou totale, le président-directeur général d’Orascom, Nassef Sawiris, a déclaré dans un communiqué de presse du 5 décembre vouloir conserver ses actions et rester partenaire de Besix. Cependant, Orascom va scinder ses activités en un pôle "construction" et un pôle "fertilisants". Les actions de Besix détenues par le constructeur et producteur de ciment Orascom Construction Industry (OCI) seront affectées à la division construction.

Leighton vend John Holland au chinois CCCC La filiale australienne de l’allemand Hochtief a confirmé, le 12 décembre, avoir signé un accord avec le chinois CCCC International Holding Limited (CCCI) pour la vente de sa filiale John Holland. L’entreprise d’ingénierie, de construction et de services spécialisée dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, des ressources naturelles et des transports compte près de 4 000 employés et est l’un des principaux acteurs australiens du secteur. Elle avait été acquise par Leighton en 2000. La valeur de la transaction, qui devrait être finalisée au premier semestre 2015, est estimée par Hochtief à 770 millions d’euros. CCCI, filiale à 100% de China Communication Construction Company (CCCC), est le quatrième groupe de BTP mondial en termes de chiffre d’affaires (331,8 milliards d’euros en 2013) selon le classement ENR des 250 premiers constructeurs mondiaux de septembre 2014. Lu Jianzhong, président de CCCI, a indiqué que cet investissement permettrait à son entreprise d’atteindre son objectif de devenir un acteur majeur mondial dans le secteur des infrastructures de transport. Le groupe Hochtief avait annoncé, en juin dernier qu’il réfléchissait à l’avenir de John Holland, et évoquait un possible désinvestissement de cet actif. « La cession de John Holland correspond à notre stratégie de réduction de notre endettement et de renforcement de notre bilan pour atteindre une compétitivité durable », a indiqué Marcelino Fernandez Verder, PDG d’Hochtief. Selon Leighton, la vente de sa filiale devrait lui permettre de réduire son endettement de 10%.

COMMENTAIRE Dans un communiqué, le groupe allemand précise également que « les profits générés par cette vente seront en

partie réinvestis dans le financement de sa croissance future, en particulier dans les partenariats public-privé ».

Carillion soutenu par ses bons résultats au Moyen-Orient Le constructeur britannique a indiqué, le 10 décembre, dans un document envoyé à la Bourse de Londres, que son

chiffre d’affaires 2014 serait sensiblement identique à celui de 2013 (4,9 milliards d’euros). Carillion précise que les pertes enregistrées par ses projets de partenariats public-privé au Royaume-Uni ont été compensées par les très bons résultats enregistrés par son activité "Construction" au Moyen-Orient. Le groupe, qui dispose de joint-ventures aux Émirats arabes unis, au Qatar et à Oman, s’attend à ce que cette tendance constatée au cours des 18 derniers mois se confirme et s’amplifie en 2015. « Bien que les conditions du marché restent difficiles, les perspectives d’ensemble continuent de s’améliorer au Moyen-Orient, ce qui se reflète dans notre pipeline croissant d’opportunités d’affaires. Nous commençons également à constater un équilibrage entre l’offre et la demande, ce qui devrait permettre une nouvelle augmentation de nos marges sur le moyen terme », détaille le groupe.

COMMENTAIRE En incluant les résultats de ses joint-ventures, la filiale Construction au Moyen-Orient de Carillion a enregistré

un chiffre d’affaires de 483,5 millions d’euros en 2013.

INDUSTRIE – DISTRIBUTION

CRH cède des actifs à Bain L’entreprise irlandaise de matériaux de construction a indiqué, le 15 décembre, avoir trouvé un accord pour la vente de

ses activités britanniques dans le béton (Forticrete et Supreme concrete) et de ses entreprises spécialisées dans l’argile au Royaume-Uni (Ibstock) et aux États-Unis (Glen Gery) à la société de capital-investissement américaine Bain.

La valeur totale des sociétés concernées a été estimée par CRH et Bain à 522 millions d’euros. Mais l’entreprise de capital-investissement devra prendre en charge certaines dépenses liées aux dettes de ces actifs et aux retraites des salariés. Dans les faits, la somme nette versée à CRH devrait s’élever aux alentours de 371,9 millions d’euros, selon l’industriel irlandais. L’opération devrait être effective au cours du premier semestre 2015, après l’accord des autorités concernées.

ENTREPRISES

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À SUIVRE

PROMOTION Accor vise une expansion en Thaïlande Selon un article publié le 10 décembre sur le site d’information en ligne thaïlandais

"Bangkok Biz newspaper", l’opérateur hôtelier français s’est fixé comme objectif d’ouvrir une dizaine de nouveaux établissements dans le pays d’ici à 2017. Accor possède déjà 54 hôtels en Thaïlande, représentant un total de 12 827 chambres. Le groupe y a ouvert quatre nouveaux établissements en 2013 et projette pour l’instant d’en ouvrir cinq autres (1 311 chambres) en 2015-2016, et trois en 2017. La Thaïlande est le deuxième plus grand marché d’Accor en Asie-Pacifique après l’Indonésie.

Nassef Sawiris, le diri-geant du groupe Orascom. Source : Lafarge

6 ENTREPRISES

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Holcim-Lafarge, la fusion autorisée en Europe et au Brésil Le mouvement de fusion des cimentiers français et suisse, initié voilà maintenant six mois, prend de la vitesse : Lafarge et Holcim ont obtenu, le 15 décembre, l'autorisation de la Commission européenne qui estime que le projet d'acquisition est conforme au règlement de l'UE sur les concentrations. La décision est subordonnée à la cession de sites exploités par Lafarge en Allemagne, en Roumanie et au Royaume-Uni et d'activités d'Holcim en France, en Hongrie, en Slovaquie, en Espagne et en République tchèque. La Commission craignait en effet que « l’opération, telle qu’initialement notifiée, ne nuise à la concurrence sur un grand nombre de marchés de l’Espace économique européen (EEE) ». « À la suite d'un dialogue constructif avec la Commission européenne », Holcim et Lafarge ont désormais finalisé la liste des actifs à céder en Europe, qui est « quasiment identique à celle initialement proposée en octobre, à l'exception d'une modification en France », indiquent de leur côté les deux groupes. Parmi les actifs à céder figurent des sites de production de béton prêt à l’emploi, des carrières de granulats, des cimenteries intégrées, des centres de broyage et des terminaux à ciment. En Allemagne, Lafarge cédera l’ensemble de ses activités, notamment les cimenteries de Karsdorf et de Wössingen et le centre de broyage de Sötenich. En Roumanie, Lafarge vendra l’ensemble de ses activités, notamment les cimenteries de Medgidia et d'Hoghiz, le centre de broyage de Targu Jiu, le terminal SICIM et les terminaux de Cluj et de Glina. En Slovaquie, Holcim cédera l'ensemble de ses activités, notamment les cimenteries de Turna et de Rohožnik. En Hongrie, elle se défera de tous ses actifs opérationnels, notamment des terminaux d'Ercsi et de Békéscsaba. En France, Holcim cédera la plupart de ses activités relatives au ciment, au béton prêt à l'emploi et aux granulats, notamment les cimenteries d'Héming, de Lumbres et de Rochefort-sur-Nenon, les centres de broyage de Dannes, de Dunkerque (broyage de laitier), de Grand-Couronne, de La Rochelle et d'Ebange, ainsi qu'un terminal d'importation à Dunkerque. Lafarge cédera un centre de broyage et l’ensemble de ses activités à La Réunion, à l’exception de sa participation dans le centre de broyage Ciments de Bourbon. Au Royaume-Uni, Lafarge cédera l’ensemble des activités qu'elle exerce par l'intermédiaire de Lafarge Tarmac, une entreprise commune avec le sud-africain Anglo American, à l'exception de la cimenterie de Cauldon, dans le Staffordshire. Les parties se sont engagées à ce que tout acquéreur des activités de Lafarge Tarmac satisfasse au critère énoncé dans le rapport de janvier 2014 de l'autorité britannique de la concurrence sur les granulats, le ciment et le béton prêt à l'emploi, ce qui permettra l'entrée d'un cinquième producteur national indépendant de ciment sur le marché du Royaume-Uni. La Commission s'assurera que le ou les acquéreurs potentiels respectent ce critère. Holcim cédera également la totalité de ses activités en République tchèque, ainsi que le site de Gador et le centre de broyage de Yeles en Espagne. La vente des actifs tchèques et espagnols d'Holcim au cimentier mexicain Cemex a fait l’objet de décisions antérieures de l’autorité tchèque de la concurrence et de la Commission, respectivement. Holcim et Lafarge ne seront pas autorisées à conclure l'opération de fusion tant que la Commission n'aura pas approuvé le ou les acquéreurs des actifs mis en vente. Lafarge et Holcim « poursuivent activement leurs négociations avec les acquéreurs potentiels de ces actifs », qui devront être préalablement approuvés par la Commission européenne, indiquent les deux industriels. Le projet de fusion devrait être finalisé au premier semestre 2015. L’objectif, selon le nouveau tandem, est de « créer un groupe bénéficiant du portefeuille le plus équilibré et diversifié du secteur, présent dans 90 pays et disposant d'un fort potentiel de création de valeur pour ses parties prenantes et ses clients ». Quelques jours auparavant, le 10 décembre, le "Conselho administrativo de defesa economica", l’équivalent de l’Autorité de la concurrence au Brésil, a lui aussi donné son accord à la fusion. Une incertitude planait encore sur la possibilité de cette fusion. En mai dernier, le Cade avait condamné six entreprises, parmi les plus gros acteurs du secteur, à payer une amende totale de 3,1 milliards de réais, quasiment un milliard d’euros, et à vendre 20% de leurs actifs. La décision est pour le moment reportée en appel. Le Cade a estimé que la condamnation d’Holcim, bien qu’encore valable, ne devait pas empêcher sa fusion avec Lafarge, mais a donc exigé de lourdes conditions : la nouvelle entreprise créée devra vendre 31% de sa capacité installée sur le territoire brésilien. Le Cade a en effet estimé que dans certaines « localités du Brésil », l’opération « résulterait en une concentration sur le marché du ciment et du béton », selon un communiqué de presse. Les cimentiers devront donc se séparer d’usines dans les plusieurs villes du Minais Gerais, dans la ville de Cantagalo et dans l’État de Rio de Janeiro. Lafarge évoque « un ensemble d'actifs des deux entreprises qui comprend trois cimenteries intégrées et deux stations de broyage, ainsi que des centrales à béton situées dans le sud-est du Brésil. » En acquérant l’ensemble des biens qui seront vendus par Lafarge-Holcim, qui équivalent à une capacité de production de 3,6 millions de tonnes de ciment par an, l’acheteur pourrait devenir le cinquième acteur sur le marché brésilien. Lafarge-Holcim figure désormais à la troisième position, derrière les géants brésiliens Votorantim et Intercement. En dehors de l'Europe, d’autres actifs sont proposés pour désinvestissement : au Canada et à l’Ile Maurice, les actifs d'Holcim ; aux Philippines, les actionnaires majoritaires de Lafarge Republic Inc (Lafarge Holdings Philippines, Inc., South Western Cement Ventures, Calumboyan Holdings, Inc., and Round Royal, Inc.) envisagent de céder leurs participations respectives dans la société à un ou des tiers, sous réserve d'un accord sur les conditions de la vente et de la réalisation de la fusion globale entre Holcim Ltd. et Lafarge SA. En parallèle, Lafarge Republic, Inc. étudiera la possibilité de vendre à Holcim Philippines Inc. ses parts dans Lafarge Iligan, Inc., Lafarge Mindanao, Inc. et Lafarge Republic Aggregates, Inc, le terminal cimentier de Centre Harbour à Manille et d'autres actifs, contrats ou marchés spécifiques qui seraient identifiés et négociés entre les deux parties.

À SUIVRE

BTP Des trophées pour le suisse Implenia Le constructeur suisse a été élu "Tunnelling Contractor" de l’année par l’ITA-AITES,

l’association internationale de promotion des ouvrages souterrains. La distinction est justifiée par la construction en cours du tunnel ferroviaire autrichien du Semmering (312 millions d’euros pour la part revenant à Implenia) et le percement ces dernières années du Gothard en Suisse. La même organisation a aussi retenu le groupe suisse pour le "Major project of the year", à savoir la centrale hydro-électrique par pompage-turbinage du Nant de Drance, dans les Alpes suisses, qui sera livrée en 2018.

PRATIQUE 7

NN°1178

22 DÉCEMBRE 2013

L’agence française d’aide à l’export des PME organisera, lundi 2 février, un atelier d’information sur les marchés publics au sein de l’UE. Plusieurs interventions d’experts jalonneront la matinée. Au programme : « Politique et procédures en matière de marchés publics dans le cadre de l’Union européenne » ; « Comment répondre à un appel d’offres dans l’UE ? » avec Corinne Brune-ro, directrice de l’organisme de formation profes-sionnelle Formatex et Pierre Le Maître, forma-teur ; « Marchés publics européens : les grands points juridiques à retenir » avec Raphaël Apel-baum, avocat associé au cabinet Lexcase, spé-cialiste des marchés publics et « La réglementa-tion dans l’Union européenne » avec Marianna Sivaliant, chef de projet information réglementaire Europe centrale et orientale Ubifrance. Deux interventions de la Société Générale et du cabinet d’avocats d’affaires Gide Loyrette Nouel

sont également inscrites à l’ordre du jour. Les participants ont la possibilité de s’enregistrer pour des rencontres individuelles qui se déroule-ront dans l’après-midi. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 23 janvier prochain. Contact : Valérie Moncarz Chargée d’opération Ubifrance 01 40 73 37 57 valerie.moncarz@ubifrance.fr

INDEX

Abengoa ............................ 8 Accor ................................. 5 ACS .............................. 3, 8 Anglo American ................. 6 Auchan .............................. 3 Bain ................................... 5 Besix ............................. 3, 5 Bilfinger ............................. 8 Bouygues ...................... 3, 8 Calumboyan Holdings ....... 6 Carillion ............................. 5 CCCC................................ 5 CCCI ................................. 5 Cemex ............................... 6 CHR .................................. 8 Cofely .............................. 15 CRH .................................. 5 Dalkia ................................ 8 DCT .................................. 3

Dragados .......................... 3 EDF ................................. 15 Eiffage ............................... 8 Ferrovial ............................ 8 Flatiron .............................. 3 Forticrete ........................... 5 Glen Gery.......................... 5 Grossfeld........................... 3 Hochtief ..................... 3, 5, 8 Holcim ........................... 6, 8 Ibstock .............................. 5 Implenia ............................ 6 Intercement ....................... 6 John Holland ..................... 5 Karmar .............................. 3 Lafarge .......................... 6, 8 Lafarge Tarmac ................. 6 Leighton ............................ 5 Macquarie ......................... 3

Meridiam ......................... 15 Orascom ........................... 5 Parsons ............................. 3 Round Royal ..................... 6 Saint-Gobain ............... 8, 15 Schimmick Construction .... 3 Schneider Electric ....... 8, 15 Skanska ............................ 8 South Western Cement Ventures ........................... 6 Supreme concrete ............. 5 Tutor-Perini ....................... 3 Veolia Environnement ....... 8 Vinci ............................ 8, 15 Votorantim ........................ 6 Wisher Enterprise ............. 3 Zachry ............................... 3

PRATIQUE

AGENDA

N°1178 22 DÉCEMBRE 2013

2 FÉVRIER 2015/PARIS Répondre à un appel d’offres dans l’UE CARNET

SKANSKA Noel Morrin Après neuf ans au sein de Skanska, Noel Morrin quittera, fin mars,son poste de vice-président sénior, chargé de la durabilité. Dans un communiqué, le groupe de construction suédois précise qu’il a joué un rôle essentiel dans le lancement des premiers projets verts et dans l’implication de l’entreprise en matière de durabilité. Les recrutements pour le remplacer sont en cours. Dès le 1er avril, Noel Morrin prendra ses nouvelles fonctions de vice-président exécutif de Stora Enso, un groupe finno-suédois de production de papier.

Bulletin Européen du Moniteur - 17, rue d’Uzès, 75108 Paris cedex 02. Tél. : 01.40.13.30.14. Fax : 01.40.13.52.48. E-mail : bem@groupemoniteur.fr Directeur de la publication: Christophe Czajka - Directeur de la rédaction : Michel Dalloni. Éditeur : Nathalie Auburtin.

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correspondants exclusifs dans le monde. Chargée de diffusion : Nina Yingui. Tél. : (33-1) 40.13.38.12 ; fax: (33-1) 40.13.51.19 ; E-mail : nina.yingui@groupemoniteur.fr Abonnement : 1 an (48 nos) : 1 290 euros HT (numérique) ou 1 440 euros HT (print). Prix du numéro : 33 euros. Tarifs valables jusqu’au 31/12/2014. Impression : AB Printed – 6 rue Eugène Barbier – 92400 Courbevoie – Dépôt légal : décembre 2014. Le Bulletin Européen du Moniteur est édité par Groupe Moniteur, SAS au capital social de 333 900 €. Siège social, 17, rue d’Uzès, 75108 Paris cedex 02. RCS Paris B 403.080.823. Code APE 5814 Z. N° SIRET 403.080.823.00012. N° TVA intracommunautaire - FR 32 403.080.823. Principal actionnaire : Info Services Holding. Commission paritaire n°0609 I 85014.

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