experiences avec des appels d‘offre et grands projets pv
TRANSCRIPT
„Experiences avec des appels d‘offre et grands projets PV
en Allemagne “
Jan Knaack, BSW-Solar
Responsable projets internationaux à
l‘Association solaire allemande
Tunis, 25 Septembre 2018
L‘Association Solaire Allemande en un coup d'œil
DEVOIR Représenter l'industrie solaire en Allemagne dans le secteur
thermique, photovoltaïque et le stockage
VISION Un approvisionnement énergétique global durable fourni par
l'énergie solaire (renouvelable)
ACTIVITÉS Lobbying, conseils politiques, relations publiques,
observation du marché, standardisation
EXPÉRIENCE Actif dans le secteur de l'énergie solaire depuis plus de
30 ans
REPRÉSENTE Plus de 800 producteurs solaires, fournisseurs,
grossistes, installateurs et autres entreprises actives dans le secteur de
l'énergie solaire du monde entier
MEMBRE du Global Solar Council (GSC), Solar Power Europe, Solar
Heat Europe (ESTIF), la coalition IRENA pour l'action solarie et la
Fédération allemande des énergies renouvelables (BEE)
QUARTIER GÉNÉRAL Berlin © BSW-Solar
2
Projets avec la
GIZ
Projets avec le
Ministère fed. des
Affaires
Internationals
Projets avec le
Ministère
d’environement
BMU
Projets avec la UE
Soutien aux membres dans leurs démarches
et développement de projets internationaux
5
Le lieux le moins ensoleillé de la Tunisie offre un rendement
plus élevé que le lieu le plus ensoleillé en Allemagne - un
marché de 44 GW de capacité solaire PV!
L’Allemagne est toujours le leader en ce qui
concerne la capacité installée par habitant
2017 le PV approvisione d’élèctricité pour 10 Millions mènages
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95
17
0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0
Germany
Japan
Italy
Belgium
Australia
Greece
Czech Republic
UK
USA
Europe
Austria
France
Spain
China
India
cumulative installed PV capacity end of 2017 in kWp/1,000 inhabitants * preliminary figures subject to change
Source: BSW-Solar calculations, market information nat. solar associations, analyst reports
Marché solaire allemand
En forte baisse après les années de boom,
croissance depuis 2017
© BSW-Solar
7
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Entwicklung der PV-Installationen Jährlich neu installierte Leistung in MWp seit 2000
Données de marché Photovoltaïque en
Allemagne 2017*
Puissance nouvellement installée : 1 730
MWc
Puissance totale installée : 43 000 MWc
Production d'énergie solaire** 39 700 GWh
Nombre de systèmes installés : 1,64 million
* arrondi
préliminaireSource: BSW-Solar, BNetzA, EEX
in MWp
Milestones
1991: First Feed-in Law (FIT with low tariffs)
1991-1995: 1,000 roofs program (grants)
1999-2003: 100,000 roofs program (loans)
2000: Renewable Energy Sources Act (EEG) (FIT)
2004, 2009, 2010, 2012, 2014, 2017: Amendment
(revision) of EEG (FIT)
Segments du marché PV allemand Parts de marché des
systèmes PV connectés au réseau (toutes installations)
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14%
58%
28%
Tenant solar / multi family houses (estimation)
Residential (up to 10 kWp)
Commercial (10 - 1.000 kWp)
Ground mounted >1.000 kWp
Résidentiel (jusqu'à 10 kWc)
: ~ 6 GW de puissance
installée ; 970 000 systèmes
Commerciel (10-
1.000kWc) : ~24
GW de capacité
installée ; 660.000
systèmes
Grande échelle / Monté au sol (>
1.000 kWc) : ~12 GW de
puissance installée ; 3.700
systèmes
Solair locataire (Start 2017)
Allocation / market shares (cumulative)
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
kWp
PV au sol
2015
2016
2017
Source: BSW-Solar, BNetzA; status 1/2018
New
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city in k
Wp
© BSW-Solar
+90%
PV au sol doublé en 2017 Le passage aux appels d'offres s'est accompagné d'une forte baisse du
segment de marché, mais le retournement est intervenu en 2017.
Bon climat des affaires dans l'industrie
photovoltaïque
Attentes positives, baisse des prix (systèmes
photovoltaïques) et demande croissante
La part de marché des systèmes PV <750
kWc augmente rapidement
Les appels d'offres pour les systèmes 750-10.000kWp
(EEG 2017)
Règles
S'applique aux systèmes PV à grande échelle (toit et montage au sol> 750
kWp)
Appliqué à partir du: 1er janvier 2017
Volume des enchères: 600 MW (200 MW par tour) pour les systèmes
photovoltaïques Mode d'enchères: pay-as-bid
Durée du paiement: 20 ans
Prix d'enchère moyen pondéré
1er tour des enchères 2017: 6,58 Cent / kWh
2ème tour des enchères 2017: 5,66 Cent / kWh
3ème tour des enchères 2017: 4,91 Cent / kWh
4ème tour des enchères 2018: 4,33 Cent / kWh
© BSW-Solar
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Appels d'offres pour les installations au sol en
Allemagne
Forte demande : Toutes les rondes ont été fortement sursouscrites à
plusieurs reprises.
Le volume des soumissions adjugées diminue : D'une moyenne de 9,2
ct/kWh au premier tour à 4,3 ct/kWh au dernier tour (2/2018)
La technologie photovoltaïque a remporté tous les appels d'offres aux
enchères pilotes Wind-/Solar 2018 (moyenne de 4,3 ct/kWh pour le solaire
; Wind Onshore 4,7 ct/kWh).
Taux de réalisation : quotas récents entre 90 et 100 pour cent
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Appels d'offres pour des systèmes PV au sol en
dessous du niveau de prix de l'éolien à terre en
Allemagne
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Ingénierie, Approvisionnement, Construction (EPC)
• Les contrats EPC représentent la forme la plus courante de
contrats utilisés pour entreprendre des travaux de construction
par le secteur privé visant des projets d'infrastructure
complexes à grande échelle.
• En vertu d'un contrat EPC, un entrepreneur est tenu de
• livrer une installation par un développeur
complète, clés en main pour commencer à exploiter l'installation
un prix garanti à une date garantie
elle doit fonctionner au niveau spécifié
dans le cas de défaut, il faudra corriger conformément à toutes
les exigences, des amendes monétaires sont à payer.
Source: EPC Contracts in the Power Sector, Asia Pacific Projects
© BSW-Solar
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Acteurs / entreprises tout au long de la
chaîne de valeur PV
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Développement de projets
Ingénierie
Financement
Approvisionnement et
Construction
Operation Désinvestisse
ment
• Développeur de
projet
• Consultant
• Fournisseur
d'enquêtes
• Avocat
• Planificateur
• Consultant
• Fournisseur
EPC
• …..
• Banque
• Investisseur
• Avocat
• Consultant
• ….
• Électricien
• Installateur,
mécanicien
• Fournisseur de
machines
• Construction
• Ingénieur
d'études
• Producteur/négoci
ant/grossiste de
composants
• Inspection
• Santé et sécurité
• …
• Fournisseur de
services d'O&M
(tech. et
comm.)
• PME
électriciens /
construction /
...pour le
service et la
réparation
• Avocat
• Gestionnaire
d'actifs
• ….
• Entreprise de
recyclage
• Prestataire de
démontage
• Broyeur de
déchets
• ….
Répartition des ressources humaines nécessaires tout au long de la
chaîne de valeur pour le développement d'une installation
photovoltaïque solaire de 50 MW
Emplois dans le photovoltaïque solaire tout au long de la chaîne de valeur
Data source: IRENA 2017
Qualités importants des entreprises pour réaliser des
grand projets Sondage qualitative entre 9 EPC allemands (Nov. 2017)
© BSW-Solar
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DE
DE: Ingénierie a été la priorité la plus importante pour
les EPC allemands, à 2ème et 3ème rang sont la gestion
de projets et les aspects de la microéconomie.
© BSW-Solar
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DE: Ingénierie, la vente et O&M sont les partis des
entreprises qui ont la majorités des employés (moyen entre 35 et 55 employés par entreprise)
© BSW-Solar
20
25%
38%
7%
10%
13%
7%
Quelle est votre part générale de personnel travaillant pour des projets EPC?
Ventes
Ingénierie
Légal
Construction
Maintenance
Autre
DE: Ou est-ce que les entreprise acquissent les
qualifications nécessaires?
© BSW-Solar
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ingénierie
Construction
Opération etmaintenance
Gestion de projet
Économie etfinancement
Conception ducadre juridique
Complètement insource
Partiellement insource
Essentiellementexternaliser
Complètement source
Dans quelle mesure impliquez-vous les services
EPC?
Complètement
outsource
Comment est-ce que les entreprises allemands ont
acquis les qualifications?
© BSW-Solar
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ingénierie
Construction
Opération etmaintenance
Gestion de projet
Économie etfinancement
Conception ducadre juridique
Comment votre entreprise a-t-elle acquis de telles compétences?
Qualification interne
Formation externe
Recrutement de personnelexterne
Conclusions:
D'ici 2018, l'Allemagne aura installé des systèmes photovoltaïques
d'une puissance de 45 GW et produira 7 à 8 % de la demande
d'électricité.
Les appels d'offres ont contribué à une réduction spectaculaire des
coûts des PPA avec un taux de réalisation élevé et sont réalisés par
les sociétés EPC.
Dans la phase de la croissances les entreprise EPC DE ont eu besoins
surtout du savoir des ingénieurs, de la gestion des projets et du
financement
Les entreprises EPC (DE) approvisionnent les services d’ingénierie, la
construction est délégué souvent vers les sous traitants, qui pourrait
être une bonne forme d’établir la coopération..
© BSW-Solar
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Source: Solarmarkt
Thank you for your attention…
Jan Knaack Sen. Project Manager International Affairs
German Solar Association
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© BSW-Solar
24/01/2013
Headline Times 33 pt
Subline Arial 20pt
©
BS
W-
Sol
ar
2
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Conclusions
• Le PV est la source d‘énergie dans le monde avec la plus forte
croissance – et la baisse des prix continue!
• En Allemagne, un marché de 43 GWc d’installations PV est en
passe de créer des solutions pour:
• Développer des nouvelles technologies pour l‘approvisionnement
et de nouveaux modèles de consommation d‘énergie
• Inclure de nouveaux groupes-cible à l’utilisation du PV
• Réduire le coûts de l’électricité pour les consommateur par la
combinaison de: différentes technologies dans différents secteurs
d’activité, de nouveaux modèles de commercialisation» et des
appels d‘offre.
• Les entreprises allemandes ont beaucoup de solutions de
haute qualité toutes prêtes et sont disponibles pour développer
ces solutions avec vous !
© BSW-Solar
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